Sync lead ownership and activities_NO
Sist oppdatert: februar 10, 2025
Gjelder for:
|
Hovedeieregenskapen tildeler brukeren som eiere av hovedemnet. Egenskapene er som standard uavhengige av Kontakten eller Selskapseieren av postene de er tilknyttet, slik at brukeren som eier en kontakt eller et selskap ikke kan eie det tilknyttede kundeemnet. For å opprettholde konsistent eierskap mellom tilknyttede potensielle kunder og kontakter, kan du slå på innstillingen for synkroniseringseierskap.
Aktiviteter fra den tilknyttede kontakten eller bedriften synkroniseres ikke med lederen som standard. For å opprettholde konsekvent eierskap av aktiviteter, kan du slå på synkronisering for ledende aktiviteter.
To sync lead ownership:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- In the left sidebar menu, navigate to Objects > Leads.
- You can automatically set the lead owner to the same owner as the contact or company. To do this, click to toggle the Sync lead owner with contact and company owner toggle on.
- To also updates your existing open leads, click Yes in the dialgue box.
Please note: if a lead owner changes after a lead is set to Closed, it won't be updated automatically.
To sync lead activities:
- Users with Super Admin permissions can automatically sync lead activities with lead owners. To do this, click to toggle the Sync lead activities with lead owner toggle on.
- To turn off either setting, click to toggle the toggle off.