Synkroniser eierskap og aktiviteter
Sist oppdatert: april 16, 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
|
Egenskapen Lead owner tilordner brukere som eiere av potensielle kunder. Som standard er egenskapene uavhengige av kontakt- eller selskapseieren av postene de er tilknyttet. Dette betyr at brukeren som eier en kontakt eller et selskap, ikke nødvendigvis eier det tilknyttede potensielle kundeemnet. Aktiviteter fra den tilknyttede kontakten eller bedriften synkroniseres heller ikke med kundeemnet som standard. Brukere med Super Admin-tillatelser kan administrere innstillinger for synkronisering av eierskap og aktiviteter. Dette kan bidra til å opprettholde konsistente data mellom tilknyttede kundeemner og kontakter.
To sync lead ownership:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- In the left sidebar menu, navigate to Objects > Leads.
- You can automatically set the lead owner to the same owner as the contact or company. To do this, click to toggle the Sync lead owner with contact and company owner toggle on.
- To also updates your existing open leads, click Yes in the dialgue box.
Please note: if a lead owner changes after a lead is set to Closed, it won't be updated automatically.
To sync lead activities:
- Users with Super Admin permissions can automatically sync lead activities with lead owners. To do this, click to toggle the Sync lead activities with lead owner toggle on.
- To turn off either setting, click to toggle the toggle off.