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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Synchronisierung Lead Eigentümerschaft und activities_DE

Zuletzt aktualisiert am: Februar 10, 2025

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Sales Hub   Professional , Enterprise

Der Lead zuständiger Mitarbeiter Eigenschaft weist Benutzer als zuständige Mitarbeiter für die Lead zu. Standardmäßig sind die Eigenschaften unabhängig vom zuständigen Mitarbeiter für den Kontakt oder das Unternehmen, mit dem die Datensätze verknüpft sind. Daher kann der Benutzer, der für einen Kontakt oder ein Unternehmen zuständig ist, möglicherweise nicht für den zugeordneten Lead zuständig sein. Um eine einheitliche Zuständigkeit zwischen zugeordneten Leads und Kontakten zu gewährleisten, können Sie die Einstellung für die Synchronisierung der Zuständigkeit aktivieren.

Aktivitäten des zugeordneten Kontakts oder Unternehmens werden standardmäßig nicht mit dem Lead synchronisiert. Um eine konsistente Eigentümerschaft für Aktivitäten zu behalten, können Sie die Synchronisierung für Lead Aktivitäten aktivieren.

To sync lead ownership:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • In the left sidebar menu, navigate to Objects > Leads.
  • You can automatically set the lead owner to the same owner as the contact or company. To do this, click to toggle the Sync lead owner with contact and company owner toggle on.

  • To also updates your existing open leads, click Yes in the dialgue box.

To sync lead activities:

  • Users with Super Admin permissions can automatically sync lead activities with lead owners. To do this, click to toggle the Sync lead activities with lead owner toggle on.

  • To turn off either setting, click to toggle the toggle off.
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