Sync lead ownership and activities_SV
Senast uppdaterad: februari 10, 2025
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
|
Egenskapen Lead owner tilldelar användare som ägare av den potentiella kunden. Som standard är egenskaperna oberoende av Kontakt- eller Företagets ägare för de poster som de är associerade med, så den användare som äger en kontakt eller ett företag kanske inte äger den associerade potentiellen. För att upprätthålla konsekvent ägande mellan associerade potentiella kunder och kontakter kan du aktivera inställningen Synkronisera ägande.
Aktiviteter från den associerade kontakten eller det associerade företaget synkroniseras inte med den potentiella kunden som standard. För att upprätthålla konsekvent ägande av aktiviteter kan du aktivera synkronisering för aktiviteter för potentiella kunder.
To sync lead ownership:
- I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
- In the left sidebar menu, navigate to Objects > Leads.
- You can automatically set the lead owner to the same owner as the contact or company. To do this, click to toggle the Sync lead owner with contact and company owner toggle on.
- To also updates your existing open leads, click Yes in the dialgue box.
To sync lead activities:
- Users with Super Admin permissions can automatically sync lead activities with lead owners. To do this, click to toggle the Sync lead activities with lead owner toggle on.
- To turn off either setting, click to toggle the toggle off.