Skapa eller logga aktiviteter på en post

I HubSpot loggas vissa aktiviteter automatiskt i poster, men du kan också manuellt skapa nya samtal, e-postmeddelanden, möten och meddelanden eller logga aktiviteter som har ägt rum utanför HubSpot (t.ex. ett möte med en kund som inte bokats eller ett meddelande som skickats via LinkedIn). Loggade aktiviteter hjälper till att visa en fullständig kontakt- och engagemangsrelation med en post.

Aktiviteter är:

• Samtal
• E-post
• Möten
• Anteckningar
• Uppgifter
• LinkedIn, WhatsApp eller SMS-meddelanden
• Post

Du kan också importera för att skapa nya aktiviteter och koppla dem till poster i bulk.

Skapa eller logga aktiviteter på datorn

1. Gå till CRM > [objekt] (t.ex. kontakter, affärer eller kurser).
2. Klicka på namnet på posten. Du kan också logga en aktivitet direkt från förhandsgranskningen.
3. Klicka på ikonen för den aktivitet du vill skapa eller logga i det övre vänstra hörnet. Ikonerna som visas kan variera om du har anpassat ikonernas ordning.

• • description För att skapa en anteckning klickar du på ikonen Skriv anteckning.
  • För att skapa ett försäljningsmejl klickar du på ikonen email Email. Mejladitorn öppnas så att du kan skriva och skicka ett mejl.

• • För att ringa ett telefonsamtal klickar du på ikonen calling Call. Samtalsverktyget öppnas så att du kan ringa ett samtal.
  • För att boka ett möte, klicka på ikonen meetings Meeting. Mötesplaneringsverktyget öppnas så att du kan boka ett möte i din kalender.
  • För att skapa en uppgift klickar du på ikonen tasks Task. Uppgiftsredigeraren öppnas så att du kan schemalägga en uppgift.
  • För att skapa ett WhatsApp-meddelande, klicka på ikonen socialWhatsapp WhatsApp. Meddelanderedigeraren öppnas så att du kan skriva och skicka ditt meddelande. Det här alternativet visas bara om du har kopplat ditt konto till WhatsApp och kontakten har ett värde för egenskapen WhatsApp-nummer.
  • För att logga ett skickat e-postmeddelande, klicka på ikonen logEmail Logga e-post.
  • För att logga ett genomfört samtal, klicka på ikonen Logga samtal i logCall.
  • För att logga ett möte som du deltagit i klickar du på ikonen Logga möte i logMeeting.

• • För att logga ett skickat LinkedIn-meddelande, klicka på ikonen Logga LinkedIn i logLinkedInMessage.
  • För att logga ett skickat WhatsApp-meddelande, klicka på ikonen Logga WhatsApp i logWhatsAppMessage.
  • För att logga ett skickat SMS-meddelande, klicka på ikonen Logga SMS i logSMS.
  • För att logga skickad post, klicka på ikonen Logga post i logPostalMail.

4. Beroende på aktiviteten konfigurerar du följande alternativ:
   • Datum: välj ett datum från rullgardinsmenyn för den dag då aktiviteten ägde rum när du loggar aktiviteter.
   • Tid: välj en tid från rullgardinsmenyn för den tid på dagen då aktiviteten ägde rum när du loggar aktiviteter.
   • Textformatering: välj ikonerna för att tillämpa textformatering: fetstil, understrykning, teckensnitt etc. när du skriver in text.
   • Infoga alternativ: välj ikonerna som ska infogas: bilder , utdrag, artiklar från kunskapsbasen (endastService Hub Professional eller Enterprise ) etc. som loggats med aktiviteten.
   • Koppling till poster: lägg till, redigera eller ta bort relationer mellan poster (dvs. logga en anteckning med två biljettposter, ta bort ett företag från ett loggat samtal).
   • Samtalsresultat: välj resultatet av ett samtal. Standardalternativen är: Upptagen, Ansluten, Lämnade live-meddelande, Lämnade röstmeddelande, Inget svar och Fel nummer. Du kan också välja anpassade alternativ (endastSales eller Service Hub Professional eller Enterprise ).
   • Samtalsriktning: välj antingen Utgående eller Inkommande i menyn. Läs mer om hur du använder ett telefonnummer från HubSpot för att ta emot inkommande samtal som vidarebefordras till din personliga enhet, eller hur du ringer utgående samtal från HubSpot.

• • Samtalstyp: välj typ av samtal. Detta är en ytterligare mätvärde som kan användas i rapporter ( endastSales eller Service Hub Professional eller Enterprise ).
  • Mötesresultat: välj resultatet av ett möte. Standardalternativen är: Upptagen, Ansluten, Lämnade live-meddelande, Lämnade röstmeddelande, Inget svar och Fel nummer. Du kan också välja anpassade alternativ (endastSales eller Service Hub Professional eller Enterprise ).
  • Mötes typ: välj typ av möte. Detta är en ytterligare mätvärde som kan användas i rapporter (endastSales eller Service Hub Professional eller Enterprise ).

• • Mötesdeltagare: sök och välj befintliga kontakter i ditt CRM-system som deltog i mötet. Högst 50 deltagare kan visas för ett loggat möte. Om du lägger till fler än 50 deltagare kommer vissa kontakter inte att visas i mötet, men mötet kommer att loggas i deras kontaktpost.
  • Kontakter som ringts: sök och välj befintliga kontakter i ditt CRM som du har ringt.
  • Uppföljning av uppgifter: välj detta alternativ för att skapa ett samtal, ett e-postmeddelande eller en uppgift som ska utföras på önskat datum (t.ex. logga ett e-postmeddelande och skapa en uppgift som ska utföras inom två arbetsdagar för uppföljning).

5. När du har fyllt i din aktivitet eller anteckning klickar du på Logga aktivitet eller Spara anteckning. Aktiviteten visas nu i postens tidslinje.

Skapa eller logga aktiviteter i HubSpot-mobilappen

1. Öppna HubSpot- appen på din iOS- eller Android-enhet.
2. I det övre vänstra hörnet trycker du på menyikonen listViewIcon och sedan på [objekt] (t.ex. kontakter, affärer) i vänster sidofält.
3. Tryck på namnet på en post.
4. Tryck på Lägg till anteckning, Skapa uppgift eller Logga aktivitet. Om du har valt Logga aktivitet väljer du ett av följande alternativ: Samtal, E-post, Möte, SMS, WhatsApp-meddelande, LinkedIn-meddelande eller Post.

5. Ange detaljerna för din anteckning, aktivitet eller uppgift. Om du använder mobilappen på en Android-enhet kan du använda snippets för att snabbt ange en kort, återanvändbar textblock i aktivitetsdetaljerna.
6. Om du loggar en aktivitet:
   • Tryck på för att aktivera knappen Följ upp uppgift för att skapa en ny uppgift som en uppföljningsåtgärd från din aktivitet, om så önskas.
   • attach Tryck påikonen föratt bifoga en fil för attbifoga en fil till din loggade aktivitet. Läs mer om hur du laddar upp och hanterar filer i HubSpot-mobilappen.
7. Om du loggar ett samtal eller möte kan du ange ytterligare information, inklusive resultat, typ och varaktighet. För att ställa in samtals- eller mötes typer ( endastSales eller Service Hub Professional eller Enterprise ) måste du ha ställt in resultat och typer i din stationära app innan du kan välja dem på din mobila enhet.
   • Tryck på Samtalets resultat eller Samtalstyp och välj ett resultat eller en typ.

• • Tryck på Mötesresultat eller Mötes typ och välj ett resultat eller en typ.
  • På en Android-enhet trycker du på Varaktighet för att ställa in mötets varaktighet.

8. Tryck på Spara längst upp till höger. Anteckningen, aktiviteten eller uppgiften visas nu i postens tidslinje.Läs om hur du redigerar aktiviteter i poster i mobilappen.