Skapa eller logga aktiviteter för ett register

I HubSpot registreras vissa aktiviteter automatiskt i kundposterna, men du kan också manuellt skapa nya samtal, e-postmeddelanden, möten och meddelanden, eller registrera aktiviteter som ägt rum utanför HubSpot (t.ex. ett möte med en kund som inte bokades in, eller ett meddelande som skickades via LinkedIn). Registrerade aktiviteter bidrar till att ge en fullständig bild av kontakterna och engagemanget med en post.

Aktiviteterna är:

• Samtal
• E-postmeddelanden
• Möten
• Anteckningar
• Uppgifter
• LinkedIn, WhatsApp eller SMS-meddelanden
• Vanlig post

Du kan också importera data för att skapa nya aktiviteter och koppla dem till register i bulk.

Skapa eller logga aktiviteter på datorn

1. Gå till dina register (t.ex. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Kontakter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på namnet på registret. Lär dig hur du registrerar en aktivitet direkt från förhandsvisningen.
3. Klicka på ikonen uppe till vänster för den aktivitet du vill skapa eller registrera. De ikoner som visas kan variera om du har anpassat ikonernas ordning.
   
   
   • Klicka på email e-postikonen för att skapa ett mejl för försäljning. E-postredigeraren öppnas så att du kan skriva ett utkast och skicka ett e-postmeddelande.
   • Klicka på description anteckningsikonen för att skapa en anteckning.
   • Klicka på calling samtalsikonen för att ringa ett samtal. Ringer-verktyget öppnas så att du kan ringa ett samtal.
   • Klicka på meetings Mötesikonen för att boka ett möte. Mötesplaneraren öppnas så att du kan boka ett möte.
   • Klicka på tasksIcon Uppgiftsikonen för att skapa en uppgift. Upp giftsredigeraren öppnas så att du kan schemalägga en uppgift.
   • Klicka på socialWhatsapp WhatsApp-ikonen för att skapa ett WhatsApp-meddelande. Meddelandereditoren öppnas så att du kan skriva ett utkast och skicka ditt meddelande. Det här alternativet visas endast om du har anslutit ditt konto till WhatsApp och kontakten har ett värde angivet för egenskapen ”WhatsApp-nummer ”.
   • Klicka på logEmail ikonen Logga e-post för att logga ett skickat e-postmeddelande.
   • Klicka på logCall ikonen Logga samtal för att logga ett genomfört samtal.
   • Klicka på logMeeting ikonen "Logga möte " för att logga ett möte som du har deltagit i.
   • Klicka på logLinkedInMessage Logga in på LinkedIn-ikonen för att logga ett skickat LinkedIn-meddelande.
   • Klicka på logWhatsAppMessage WhatsApp-ikonen för att logga ett skickat WhatsApp-meddelande.
   • Klicka på logSMS SMS-loggningsikonen för att logga ett skickat SMS-meddelande.
   • Klicka på logPostalMail ikonen för att registrera skickad post för att registrera skickad post.
4. Ställ in följande alternativ beroende på vilken aktivitet det gäller:
   • Datum: Välj ett datum i rullgardinsmenyn för den dag då aktiviteten ägde rum när du registrerar aktiviteter.
   • Tid: Välj en tidpunkt i rullgardinsmenyn för den tid på dygnet då aktiviteten ägde rum när du loggar aktiviteter.
   • Textformatering: Välj ikonerna för att tillämpa textformatering, till exempel fetstil eller understrykning, när du skriver in text.
   • Infogningsalternativ: välj ikonerna för att infoga bilder, avsnitt, artiklar från kunskapsbasen m.m. som har registrerats i samband med aktiviteten.
   • Kopplingar mellan poster: lägg till, redigera eller ta bort kopplingar mellan poster (t.ex. lägga till en anteckning till två ärenderegister, ta bort ett företag från ett registrerat samtal).
   • Samtalsutfall: Välj utfallet av ett samtal. Standardalternativen är ”Upptagen”, ”Anslutet”, ”Lämnat röstmeddelande”, ”Lämnat röstbrevlådemeddelande”, ”Inget svar” och ”Fel nummer”. Du kan också välja egna alternativ.
   • Samtalsriktning: välj Utgående eller Inkommande. Läs mer om hur du använder ett telefonnummer från HubSpot för att ta emot inkommande samtal som vidarebefordras till din enhet, eller hur du ringer utgående samtal från HubSpot.
   • Samtalstyp: Välj typ av samtal. Detta är ett ytterligare mått som kan användas i rapporter.
   • Mötesresultat: Välj resultatet av ett möte. Standardalternativen är ”Upptagen”, ”Anslutet”, ”Lämnat röstmeddelande”, ”Lämnat röstbrevlådemeddelande”, ”Inget svar” och ”Fel nummer”. Du kan också välja egna alternativ.
   • Mötestyp: Välj typ av möte. Detta är ett ytterligare mått som kan användas i rapporter.
   • Mötesdeltagare: sök efter och välj befintliga kontakter som deltog i ditt möte. Högst 50 deltagare kan visas; möten registreras ändå för ytterligare kontakter även om dessa inte visas.
   • Uppringda kontakter: sök efter och välj befintliga kontakter som du har ringt.
   • Uppföljning av uppgift: välj det här alternativet för att skapa ett samtal, ett e-postmeddelande eller en uppgift som ska utföras vid ett önskat datum (t.ex. registrera ett e-postmeddelande och skapa en uppgift med förfallodag om två arbetsdagar för att följa upp).
5. När du har fyllt i din aktivitet eller anteckning klickar du på ”Logga aktivitet ” eller ”Spara anteckning”. Aktiviteten kommer nu att visas på registerets tidslinje.

Skapa eller logga aktiviteter i HubSpot-mobilappen

1. Öppna HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhet.
2. Tryck uppe till vänster på ikonen för att fälla ut sidomenyn listViewIcon och tryck sedan på [objekt] (t.ex. kontakter, affärer) i vänster sidomeny.
3. Tryck på namnet på ett register.
4. Tryck på ”Lägg till anteckning”, ”Skapa uppgift” eller ”Logga aktivitet”. Om du har valt”Logga aktivitet” ska du sedan välja ett av följande alternativ: Samtal, E-post, Möte, SMS, WhatsApp-meddelande, LinkedIn-meddelande eller Brev.

5. Ange uppgifterna för din anteckning, aktivitet eller uppgift. Om du använder mobilappen på en Android-enhet kan du använda avsnitt för att snabbt infoga ett kort, återanvändbart textavsnitt i uppgifterna om aktiviteten. 
6. Om du registrerar en aktivitet:
   • Tryck för att aktivera alternativet ”Uppföljningsuppgift” och skapa en ny uppgift som en uppföljningsåtgärd utifrån din aktivitet, om du vill.
   • Tryck på attach ikonen för att bifoga en fil till din loggade aktivitet. Läs mer om hur du laddar upp och hanterar filer i HubSpots mobilapp. 
7. Om du registrerar ett samtal eller ett möte kan du ange ytterligare information, till exempel resultat, typ och varaktighet. För att ställa in samtals- eller möteskategorier måste du ha konfigurerat utfall och kategorier i din datorapp innan du kan välja dem på din mobila enhet. 
   • Tryck på”Samtalsresultat” eller ”Samtalstyp” och välj ettresultat eller en typ.

• Tryck på”Mötesresultat” eller ”Möte” och välj ett resultat eller en typ. 
• På en Android-enhet trycker du på ”Varaktighet” för att ställa in mötets varaktighet.

8. Tryck på Spara längst upp till höger. Anteckningen, aktiviteten eller uppgiften visas nu i registrets tidslinje. Lär dig hur du redigerar aktiviteter i register i mobilappen.