Skapa eller logga aktiviteter på en post

I HubSpot loggas vissa aktiviteter automatiskt, men du kan också manuellt skapa nya samtal, e-postmeddelanden, möten och meddelanden eller logga aktiviteter som inträffat utanför HubSpot (t.ex. ett möte med en kund som inte var bokat eller ett meddelande som skickats via LinkedIn).

Aktiviteter inkluderar:

• Samtal
• E-postmeddelanden
• Möten
• Anteckningar
• LinkedIn-meddelanden
• WhatsApp-meddelanden
• SMS-meddelanden
• Postförsändelser

Du kan också importera för att skapa nya aktiviteter och associera dem med poster i bulk.

Skapa eller logga aktiviteter på skrivbordet

• Navigera till dina poster:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
  • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
• Om du vill logga en aktivitet medan du visar posten klickar du på postens namn . Om du snabbt vill logga en aktivitet från en förhandsgranskning av en post håller du muspekaren över posten och klickar på Förhandsgranska.
• Klicka på ikonen för den aktivitet som du vill skapa eller logga. Vilka ikoner som visas kan variera om du har anpassat ordningen på ikonerna. Om en viss ikon inte visas i den vänstra panelen klickar du på Mer och väljer sedan aktiviteten i rullgardinsmenyn.

• • Om du vill skapa en anteckning klickar du på ikonen description Note.
  • Om du vill skapa ett e-postmeddelande klickar du på ikonen email Email. E-postredigeraren öppnas så att du kan skriva ett utkast och skicka ett e-postmeddelande.

• • Om du vill ringa ett telefonsamtal klickar du på ikonen calling Call. Samtalsverktyget öppnas så att du kan ringa ett samtal.
  • För att schemalägga ett möte klickar du på ikonen meetings Meeting. Mötesplaneraren öppnas så att du kan boka ett möte i din kalender.
  • Om du vill skapa en uppgift klickar du på ikonen tasks Uppgift. Läs mer om hur du skapar uppgifter.
  • Om du vill skapa ett WhatsApp-meddelande klickar du på ikonen socialWhatsapp WhatsApp. Meddelanderedigeraren öppnas så att du kan skriva ett utkast och skicka ditt meddelande. Det här alternativet visas bara om du har anslutit ditt konto till WhatsApp och om kontakten har ett värde för egenskapen WhatsApp-nummer.
  • Om du vill logga ett skickat e-postmeddelande klickar du på ikonen logEmail Log email.
  • För att logga ett ringt samtal klickar du på ikonen logCall Logga samtal.
  • Om du vill logga ett möte klickar du på ikonen logMeeting Logga möte.

• • För att logga ett skickat LinkedIn-meddelande klickar du på ikonen logLinkedInMessage Log LinkedIn.
  • För att logga ett skickat WhatsApp-meddelande klickar du på ikonen logWhatsAppMessage Log WhatsApp.
  • För att logga ett skickat SMS-meddelande klickar du på ikonen logSMS Log SMS.
  • För att logga skickad post, klicka på ikonen logPostalMail Log postal mail.

• Om du vill uppdatera datum och tid för aktiviteten klickar du på rullgardinsmenyerna Datum och Tid .
• Klicka på ikonerna för att formatera din text eller infoga ett utdrag, en länk eller en bild.
• Markera kryssrutan Skapa en uppgift att följa upp för att skapa en ny uppgift som är relaterad till aktiviteten.
• Klicka på rullgardinsmenyn Associerad med för att söka efter och välja poster som du vill associera med aktiviteten eller avmarkera poster för att separera dem från aktiviteten. Aktiviteten kommer att visas på tidslinjen för de poster du väljer.

• Det finns ytterligare steg när du loggar ett samtal eller ett möte:
  • När du loggar ett samtal:
    • För att kategorisera samtalets resultat klickar du på rullgardinsmenyn Samtalsresultat.
    • För att kategorisera målet med samtalet klickar du på rullgardinsmenyn Typ för att kategorisera samtalets mål. Läs mer om hur du skapar samtalstyper (endastSales Hub Professional och Enterprise ).
    • Om du vill ange om det var ett inkommande eller utgående samtal klickar du på rullgardinsmenynRiktning . Läs mer om hur du använder ett telefonnummer som tillhandahålls av HubSpot för att ta emot inkommande samtal som vidarekopplas till din personliga enhet eller hur du ringer utgående samtal från HubSpot.

• • När du loggar ett möte:
    • Om du vill lägga till en annan person i mötet klickar du på rullgardinsmenyn Deltagare och väljer kontakten. Högst 50 deltagare kan visas på ett loggat möte. Om du lägger till fler än 50 deltagare kommer vissa kontakter inte att visas på mötet, men mötet kommer att loggas i deras kontaktregister.
    • Om du vill kategorisera mötets resultat klickar du på rullgardinsmenyn Resultat och väljer resultat.
    • För att kategorisera mötets mål klickar du på rullgardinsmenyn Typ och väljer typ . Läs mer om hur du skapar mötestyper (endastSales Hub Professional och Enterprise ).

• När du har fyllt i din aktivitet eller anteckning klickar du på Logga aktivitet eller Spara anteckning. Aktiviteten kommer nu att visas på postens tidslinje.

Skapa eller logga aktiviteter i HubSpot mobilapp

• Öppna HubSpot-appen på din iOS- eller Android-enhet.
• För att logga en aktivitet på en post navigerar du till det objekt du vill logga en anteckning, aktivitet eller uppgift för:
  • Kontakter: tryck på Meny och sedan på Kontakter i den vänstra sidofältet.
  • Företag: tryck på Meny och sedan på Företag i den vänstra sidofältet.
  • Avtal: tryck på Meny och sedan på Avtal i den vänstra sidofältet.
  • Biljetter: tryck på Meny och sedan på Biljetter i den vänstra sidofältet.
  • Anpassade objekt: tryck på Meny och sedan på det anpassade objektet i den vänstra sidofältet.

• Tryck på namnet på posten.
• Tryck på Lägg till anteckning, Skapa uppgift eller Logga aktivitet. Om du trycker på Logga aktivitet väljer du ett av följande alternativ: Samtal , E-post, Möte, SMS, WhatsApp, LinkedIn-meddelande eller Post.

• Ange detaljerna för din anteckning, aktivitet eller uppgift. Om du använder mobilappen på en Android-enhet kan du använda snippets för att snabbt skriva in ett kort, återanvändbart textblock till aktivitetsinformationen.
• Klicka för att aktivera knappen Uppföljningsuppgift för att skapa en ny uppgift som en uppföljning av din aktivitet.
• Om du loggar ett samtal eller ett möte kan du välja resultat och typ för samtalet eller mötet. Du måste ha ställt in resultat och typer i din datorapp innan du kan välja dem på din mobila enhet.
  • Tryck på Samtalsutfall eller Samtalstyp och välj ett utfall eller en typ.
  • Tryck på Mötesresultat eller Mötestyp och välj ett resultat eller en typ.

• Tryck på Spara. Anteckningen, aktiviteten eller uppgiften visas nu i postens tidslinje.

Läs om hur du redigerar aktiviteter i poster i mobilappen.