โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่
สร้างหรือบันทึกกิจกรรมในบันทึก
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
|
ใน HubSpot กิจกรรมบางอย่างจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกโดยอัตโนมัติแต่คุณยังสามารถสร้างการโทรอีเมลการประชุมและข้อความใหม่ได้ด้วยตนเองหรือบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอก HubSpot (เช่นการประชุมกับลูกค้าที่ไม่ได้จองหรือข้อความที่ส่งผ่าน LinkedIn)
กิจกรรมรวมถึง:
- โทร
- อีเมล
- การประชุม
- หมายเหตุ
- ข้อความ LinkedIn
- ข้อความ WhatsApp
- ข้อความ SMS
- ไปรษณีย์
นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเข้าเพื่อสร้างกิจกรรมใหม่และเชื่อมโยงกับบันทึกเป็นกลุ่มได้
โปรดทราบว่า:
- จำนวนกิจกรรมที่คุณสามารถเข้าสู่ระบบระเบียนได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประเภทของกิจกรรมและการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ
- การเพิ่มบันทึกภายในจะใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณกำหนดเวลาการประชุมเท่านั้น ฟีเจอร์นี้จะไม่พร้อมใช้งานเมื่อมีการบันทึกการประชุม
สร้างหรือบันทึกกิจกรรมบนเดสก์ท็อป
- ไปที่บันทึกของคุณ:
- ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
- ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
- ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
- วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
- หากต้องการบันทึกกิจกรรมขณะดูเรคคอร์ดให้คลิกชื่อ เรคคอร์ด หากต้องการบันทึกกิจกรรมอย่างรวดเร็วจากการแสดงตัวอย่างระเบียนให้วางเมาส์เหนือระเบียนแล้วคลิกดูตัวอย่าง
- คลิกไอคอนสำหรับกิจกรรมที่คุณต้องการสร้างหรือบันทึก ไอคอนที่ปรากฏอาจแตกต่างกันไปหากคุณปรับแต่งลำดับของไอคอน หากไอคอนเฉพาะไม่ปรากฏในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกกิจกรรมจากเมนูแบบเลื่อนลง
-
- หากต้องการสร้างบันทึกย่อให้คลิกไอคอนdescription บันทึกย่อ
- หากต้องการสร้างอีเมลให้คลิกไอคอน emailอีเมล โปรแกรมแก้ไขอีเมลจะเปิดให้คุณร่างและส่งอีเมล
-
- หากต้องการโทรออกให้คลิกไอคอน callingออก เครื่องมือโทรจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณโทรออก
- หากต้องการกำหนดเวลาการประชุมให้คลิกไอคอน meetings ผู้จัดกำหนดการประชุมจะเปิดให้คุณจองการประชุมในปฏิทินของคุณ
- ในการสร้างงานให้คลิกไอคอน tasks ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างงาน
- หากต้องการสร้างข้อความ WhatsApp ให้คลิกsocialWhatsapp คอน WhatsApp ของ SocialWhatsapp เครื่องมือแก้ไขข้อความจะเปิดให้คุณร่างและส่งข้อความของคุณ ตัวเลือกนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณได้เชื่อมต่อบัญชีของคุณกับ WhatsApp และผู้ติดต่อมีค่าสำหรับคุณสมบัติหมายเลข WhatsApp
- หากต้องการบันทึกอีเมลที่ส่งให้คลิกlogEmail คอนบันทึกอีเมล logEmail
- หากต้องการบันทึกการโทรให้คลิกlogCall คอนบันทึกการโทร
- หากต้องการเข้าสู่ระบบการประชุมที่เข้าร่วมให้คlogMeetingลิกไอคอนการประชุม logMeeting Log
-
- หากต้องการบันทึกข้อความ LinkedIn ที่ส่งแล้วให้คลิlogLinkedInMessage ไอคอน logLinkedInMessage Log LinkedIn
- หากต้องการบันทึกข้อความ WhatsApp ที่ส่งแล้วให้คลิกที่logWhatsAppMessageคอนบันทึก WhatsApp ของ logWhatsAppMessage
- หากต้องการบันทึกข้อความ SMS ที่ส่งให้คลิlogSMS ไอคอน logSMS Log SMS
- หากต้องการบันทึกจดหมายทางไปรษณีย์ให้คลิกไอlogPostalMailบันทึกจดหมายทางไปรษณีย์ของ LogPostalMail Log
- หากต้องการอัพเดทวันที่และเวลาของกิจกรรมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวันที่และ เวลา
- คลิกที่ไอคอนเพื่อจัดรูปแบบข้อความของคุณหรือแทรกข้อมูลโค้ดลิงก์หรือรูปภาพ
- เลือกช่องทำเครื่องหมายสร้างงาน เพื่อติดตามผลเพื่อสร้างงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาและเลือกระเบียนที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับกิจกรรมหรือยกเลิกการเลือกระเบียนเพื่อแยกออกจากกิจกรรม กิจกรรมจะปรากฏในไทม์ไลน์ของบันทึกที่คุณเลือก
- มีขั้นตอนเพิ่มเติมเมื่อเข้าสู่ระบบการโทรหรือการประชุม:
- เมื่อบันทึกการโทร:
- หากต้องการจัดหมวดหมู่ผลลัพธ์ของการโทรให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงผลลัพธ์ของการโทร
- หากต้องการจัดหมวดหมู่เป้าหมายของการโทรให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทเพื่อจัดหมวดหมู่เป้าหมายของการโทร เรียนรู้วิธีสร้างประเภทการโทร (Sales Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)
- หากต้องการระบุว่าเป็นการโทรเข้าหรือโทรออกให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง D irection ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หมายเลขโทรศัพท์ของ HubSpot เพื่อรับสายเรียกเข้าที่ส่งต่อไปยังอุปกรณ์ส่วนบุคคลของคุณหรือวิธีโทรออกจาก HubSpot
- เมื่อบันทึกการโทร:
-
- เมื่อเข้าสู่ระบบการประชุม:
- หากต้องการเพิ่มบุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของผู้เข้าร่วมและเลือกผู้ ติดต่อ สามารถแสดงผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 50 คนในการประชุมที่บันทึกไว้ หากคุณเพิ่มผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คนผู้ติดต่อบางรายจะไม่ปรากฏในการประชุมแต่การประชุมจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกผู้ติดต่อของพวกเขา
- หากต้องการจัดหมวดหมู่ผลลัพธ์การประชุมให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ผลลัพธ์และเลือก ผลลัพธ์
- หากต้องการจัดหมวดหมู่เป้าหมายของการประชุมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง ประเภทและเลือกประเภท เรียนรู้วิธีสร้างประเภทการประชุม (Sales Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)
- เมื่อเข้าสู่ระบบการประชุม:
- เมื่อคุณกรอกกิจกรรมหรือบันทึกย่อของคุณแล้วให้คลิกบันทึกกิจกรรมหรือบันทึกบันทึกย่อ ตอนนี้กิจกรรมจะปรากฏในไทม์ไลน์ของบันทึก
สร้างหรือบันทึกกิจกรรมในแอปมือถือ HubSpot
- เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ
- หากต้องการบันทึกกิจกรรมลงในบันทึกให้ไปที่วัตถุที่คุณต้องการบันทึกโน้ตกิจกรรมหรืองาน:
- รายชื่อผู้ติดต่อ: แตะเมนูจากนั้นแตะรายชื่อผู้ติดต่อในแถบด้านซ้าย
- บริษัท: แตะเมนูจากนั้นแตะบริษัทในแถบด้านซ้าย
- ดีล: แตะเมนูแล้วแตะดีลบนแถบด้านซ้าย
- ตั๋ว: แตะเมนูแล้วแตะตั๋วในแถบด้านซ้าย
- วัตถุที่กำหนดเอง: แตะเมนูจากนั้นแตะวัตถุที่กำหนดเองในแถบด้านข้างซ้าย
- แตะชื่อ เรคคอร์ด
- แตะเพิ่มบันทึก สร้างงานหรือบันทึกกิจกรรม หากแตะบันทึกกิจกรรมให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจากการโทร อีเมลการประชุม SMS WhatsApp ข้อความ LinkedIn หรือไปรษณีย์
- ป้อนรายละเอียดสำหรับบันทึกกิจกรรมหรืองานของคุณ หากคุณใช้แอปมือถือบนอุปกรณ์ Android คุณสามารถใช้ข้อมูลโค้ดเพื่อป้อนบล็อกข้อความสั้นๆที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วไปยังรายละเอียดกิจกรรม
- คลิกเพื่อสลับสวิตช์ติดตามงานเพื่อสร้างงานใหม่เป็นการติดตามผลจากกิจกรรมของคุณ
- หากคุณกำลังบันทึกการโทรหรือการประชุมคุณสามารถตั้งค่าข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงผลลัพธ์ประเภทและระยะเวลาได้ ในการตั้งค่าประเภทการโทรหรือการประชุมคุณต้องตั้งค่าผลลัพธ์และประเภทในแอปเดสก์ท็อปของคุณก่อนจึงจะสามารถเลือกได้บนอุปกรณ์มือถือของคุณ
- แตะบันทึกโน้ตกิจกรรมหรืองานจะปรากฏในไทม์ไลน์ของบันทึก
CRM
records
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ ซึ่งมีความหมายมากสำหรับเรา
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot