สร้างหรือบันทึกกิจกรรมในบันทึก

ใน HubSpot กิจกรรมบางอย่างจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกโดยอัตโนมัติแต่คุณยังสามารถสร้างการโทรอีเมลการประชุมและข้อความใหม่ได้ด้วยตนเองหรือบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอก HubSpot (เช่นการประชุมกับลูกค้าที่ไม่ได้จองหรือข้อความที่ส่งผ่าน LinkedIn) กิจกรรมที่บันทึกไว้จะช่วยแสดงความสัมพันธ์ในการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์พร้อมบันทึก

กิจกรรมคือ:

• โทร
• อีเมล
• การประชุม
• หมายเหตุ
• งาน
• ข้อความ LinkedIn, WhatsApp หรือ SMS
• ไปรษณีย์

นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเข้าเพื่อสร้างกิจกรรมใหม่และเชื่อมโยงกับบันทึกเป็นกลุ่มได้

สร้างหรือบันทึกกิจกรรมบนเดสก์ท็อป

1. ไปที่ CRM > [ออบเจ็กต์] (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อข้อเสนอหรือหลักสูตร)
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน นอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกกิจกรรมได้โดยตรงจากหน้าตัวอย่าง 
3. ที่ด้านซ้ายบนให้คลิกไอคอนสำหรับกิจกรรมที่คุณต้องการสร้างหรือบันทึก ไอคอนที่ปรากฏอาจแตกต่างกันไปหากคุณปรับแต่งลำดับของไอคอน

• • หากต้องการสร้างบันทึกย่อให้คลิกไอคอนdescription บันทึกย่อ
  • หากต้องการสร้างอีเมลขายให้คลิกไอคอนemail อีเมล โปรแกรมแก้ไขอีเมลจะเปิดให้คุณร่างและส่งอีเมล

• • หากต้องการโทรออกให้คลิกไอคอน callingออก เครื่องมือโทรจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณโทรออก
  • หากต้องการกำหนดเวลาการประชุมให้คลิกไอคอน meetings ผู้จัดกำหนดการประชุมจะเปิดให้คุณจองการประชุมในปฏิทินของคุณ
  • ในการสร้างงานให้คลิกไอคอน tasks ตัวแก้ไขงานจะเปิดให้คุณกำหนดเวลางานได้
  • หากต้องการสร้างข้อความ WhatsApp ให้คลิกsocialWhatsapp คอน WhatsApp ของ SocialWhatsapp เครื่องมือแก้ไขข้อความจะเปิดให้คุณร่างและส่งข้อความของคุณ ตัวเลือกนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณได้เชื่อมต่อบัญชีของคุณกับ WhatsApp และผู้ติดต่อมีค่าสำหรับคุณสมบัติหมายเลข WhatsApp
  • หากต้องการบันทึกอีเมลที่ส่งให้คลิกlogEmail คอนบันทึกอีเมล logEmail
  • หากต้องการบันทึกการโทรให้คลิกlogCall คอนบันทึกการโทร
  • หากต้องการบันทึกการประชุมที่เข้าร่วมให้คลิlogMeeting ไอคอนบันทึกการประชุม logMeeting

• • หากต้องการบันทึกข้อความ LinkedIn ที่ส่งแล้วให้คลิlogLinkedInMessage ไอคอน logLinkedInMessage Log LinkedIn
  • หากต้องการบันทึกข้อความ WhatsApp ที่ส่งแล้วให้คลิกที่logWhatsAppMessageคอนบันทึก WhatsApp ของ logWhatsAppMessage
  • หากต้องการบันทึกข้อความ SMS ที่ส่งแล้วให้คลิlogSMS ไอคอน logSMS Log SMS
  • หากต้องการบันทึกจดหมายทางไปรษณีย์ให้คลิกไอlogPostalMailบันทึกจดหมายทางไปรษณีย์ของ LogPostalMail Log

4. กำหนดค่าตัวเลือกต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรม:
   • วันที่: เลือกวันที่จากเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับวันที่กิจกรรมเกิดขึ้นเมื่อบันทึกกิจกรรม
   • เวลา: เลือกเวลาจากเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับเวลาของวันที่กิจกรรมเกิดขึ้นเมื่อบันทึกกิจกรรม
   • การจัดรูปแบบข้อความ: เลือกไอคอนเพื่อใช้การจัดรูปแบบข้อความ: ตัวหนาขีดเส้นใต้แบบอักษรฯลฯเมื่อป้อนข้อความ
   • แทรก ตัวเลือก: เลือกไอคอนที่จะแทรก: รูปภาพตัวอย่าง บทความฐานความรู้ (Service Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น) ฯลฯที่บันทึกไว้ในกิจกรรม
   • การเชื่อมโยงกับระเบียน: เพิ่มแก้ไขหรือลบความสัมพันธ์ระหว่างระเบียน (เช่นบันทึกโน้ตด้วยระเบียนตั๋วสองรายการลบบริษัทออกจากการโทรที่บันทึกไว้) 
   • ผลลัพธ์การโทร: เลือกผลลัพธ์ของการโทร ตัวเลือกเริ่มต้นคือ: Busy, Connected, Left live message, Left voicemail, No answer และ Wrong number นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกรายการที่กำหนดเองได้ (เฉพาะ Sales หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น)
   • ทิศทางการโทร: เลือกจากเมนูทั้ง  ขาออกหรือขาเข้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้หมายเลขโทรศัพท์ของ HubSpot เพื่อรับสายเรียกเข้าที่ส่งต่อไปยังอุปกรณ์ส่วนบุคคลของคุณหรือวิธีโทรออกจาก HubSpot 

• • ประเภทการโทร: เลือกประเภทการโทร นี่เป็นเมตริกเพิ่มเติมที่สามารถใช้ในรายงานได้ (เฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านการขายหรือศูนย์บริการหรือองค์กรเท่านั้น)
  • ผลการประชุม: เลือกผลการประชุม ตัวเลือกเริ่มต้นคือ: Busy, Connected, Left live message, Left voicemail, No answer และ Wrong number นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกรายการที่กำหนดเองได้ (เฉพาะ Sales หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น)
  • ประเภทการประชุม: เลือกประเภทการประชุม นี่เป็นเมตริกเพิ่มเติมที่สามารถใช้ในรายงานได้ (เฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านการขายหรือศูนย์บริการหรือองค์กรเท่านั้น)

• • ผู้เข้าร่วมประชุม: ค้นหาและเลือกผู้ติดต่อที่มีอยู่ใน CRM ของคุณที่เข้าร่วมการประชุมของคุณ สามารถแสดงผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 50 คนในการประชุมที่บันทึกไว้ หากคุณเพิ่มผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คนผู้ติดต่อบางรายจะไม่ปรากฏในการประชุมแต่การประชุมจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกผู้ติดต่อของพวกเขา
  • ผู้ติดต่อที่เรียก: ค้นหาและเลือกผู้ติดต่อที่มีอยู่ใน CRM ที่คุณเรียก
  • การติดตามงาน: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสร้างการโทรอีเมลหรืองานที่ต้องทำตามกำหนดเวลาสำหรับวันที่คุณต้องการ (เช่นบันทึกอีเมลและสร้างงานที่ครบกำหนดภายในสองวันทำการเพื่อติดตามผล)  

5. เมื่อคุณกรอกกิจกรรมหรือบันทึกย่อของคุณแล้วให้คลิกบันทึกกิจกรรมหรือบันทึกบันทึกย่อ ตอนนี้กิจกรรมจะปรากฏในไทม์ไลน์ของบันทึก

สร้างหรือบันทึกกิจกรรมในแอปมือถือ HubSpot

1. เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ
2. ที่ด้านซ้ายบนให้แตะไอ listViewIconเมนู listViewIcon จากนั้นแตะ [object] (เช่นผู้ติดต่อข้อตกลง) ในแถบด้านซ้าย
3. แตะชื่อ ระเบียน
4. แตะเพิ่มบันทึก สร้างงานหรือบันทึกกิจกรรม หากคุณแตะบันทึกกิจกรรมให้เลือกหนึ่งในการโทร อีเมลการประชุม SMS ข้อความ WhatsApp ข้อความ LinkedIn หรือไปรษณีย์

5. ป้อนรายละเอียดสำหรับบันทึกกิจกรรมหรืองานของคุณ หากคุณใช้แอปมือถือบนอุปกรณ์ Android คุณสามารถใช้ข้อมูลโค้ดเพื่อป้อนบล็อกข้อความสั้นๆที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วลงในรายละเอียดกิจกรรม 
6. แตะเพื่อสลับสวิตช์งานติดตามผลเพื่อสร้างงานใหม่เป็นการดำเนินการติดตามผลจากกิจกรรมของคุณหากต้องการ
7. หากคุณกำลังบันทึกการโทรหรือการประชุมคุณสามารถตั้งค่าข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงผลลัพธ์ประเภทและระยะเวลาได้ ในการตั้งค่าประเภทการโทรหรือการประชุม (Sales หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น) คุณต้องตั้งค่าผลลัพธ์และประเภทในแอปเดสก์ท็อปของคุณก่อนที่คุณจะสามารถเลือกได้บนอุปกรณ์มือถือของคุณ 
   • แตะผลลัพธ์การโทรหรือประเภทการโทรแล้วเลือกผลลัพธ์หรือ ประเภท

• • แตะผลลัพธ์การ ประชุมหรือประเภทการประชุมแล้วเลือกผลลัพธ์หรือ ประเภท 
  • บนอุปกรณ์ Android ให้แตะระยะเวลาเพื่อกำหนดระยะเวลาการประชุม

8. แตะบันทึกโน้ตกิจกรรมหรืองานจะปรากฏในไทม์ไลน์ของบันทึก

ดูวิธีแก้ไขกิจกรรมในบันทึกในแอพมือถือ