สร้างหรือบันทึกกิจกรรมในบันทึก

ใน HubSpot กิจกรรมบางอย่างจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกโดยอัตโนมัติแต่คุณยังสามารถสร้างการโทรอีเมลการประชุมและข้อความใหม่ได้ด้วยตนเองหรือบันทึกกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอก HubSpot (เช่นการประชุมกับลูกค้าที่ไม่ได้จองหรือข้อความที่ส่งผ่าน LinkedIn) กิจกรรมที่บันทึกไว้จะช่วยแสดงความสัมพันธ์ในการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์พร้อมบันทึก

กิจกรรมคือ:

• โทร
• อีเมล
• การประชุม
• หมายเหตุ
• งาน
• ข้อความ LinkedIn, WhatsApp หรือ SMS
• ไปรษณีย์

นอกจากนี้คุณยังสามารถ นำเข้าเพื่อสร้างกิจกรรมใหม่และเชื่อมโยงกับบันทึกเป็นกลุ่มได้

สร้างหรือบันทึกกิจกรรมบนเดสก์ท็อป

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ HubSpot CRM > ผู้ติดต่อ โดยตรง)
2. คลิกที่ ชื่อของระเบียน เรียนรู้วิธีบันทึกกิจกรรมโดยตรง จากหน้าตัวอย่าง
3. ที่ด้านซ้ายบนให้คลิก ไอคอน สำหรับกิจกรรมที่คุณต้องการสร้างหรือบันทึก ไอคอนที่ปรากฏอาจแตกต่างกันไปหากคุณ ปรับแต่งลำดับของไอคอน
   
   
   • คลิก ไอคอนอี email เมลเพื่อสร้างอีเมลขาย โปรแกรมแก้ไขอี เมลจะเปิดให้คุณร่างและส่งอีเมล
   • คลิก ไอคอนบันทึก description เพื่อสร้างบันทึก
   • คลิก ไอคอนโทร calling เพื่อโทรออก เครื่องมือโทร จะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณโทรออก
   • คลิก ไอคอนการประชุม meetings เพื่อกำหนดเวลาการประชุม ผู้ จัดกำหนดการประชุม จะเปิดให้คุณจองการประชุม
   • คลิก ไอคอน tasksIcon งานเพื่อสร้างงาน ตัวแก้ไขงาน จะเปิดให้คุณกำหนดเวลางานได้
   • คลิก ไอคอน WhatsApp socialWhatsapp เพื่อสร้างข้อความ WhatsApp เครื่องมือแก้ไขข้อความจะเปิดให้คุณร่างและส่งข้อความของคุณ ตัวเลือกนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อ คุณได้เชื่อมต่อบัญชีของคุณกับ WhatsApp และผู้ติดต่อมีค่าสำหรับคุณสมบัติ หมายเลข WhatsApp
   • คลิก ไอคอนบันทึกอี logEmail เมลเพื่อบันทึกอีเมลที่ส่งแล้ว
   • คลิ logCall กที่ ไอคอน บันทึกการโทรเพื่อบันทึกการโทร
   • คลิกที่ ไอคอนบันทึกการประชุม logMeeting เพื่อบันทึกการประชุมที่เข้าร่วม
   • คลิก ไอคอนบันทึก LinkedIn logLinkedInMessage เพื่อบันทึกข้อความ LinkedIn ที่ส่งแล้ว
   • คลิก ไอคอนบันทึก WhatsApp logWhatsAppMessage เพื่อบันทึกข้อความ WhatsApp ที่ส่งแล้ว
   • คลิก ไอคอนบันทึก SMS logSMS เพื่อบันทึกข้อความ SMS ที่ส่งแล้ว
   • คลิกที่ ไอคอนบันทึกจดหมาย logPostalMail ไปรษณีย์เพื่อบันทึกจดหมายที่ส่งแล้ว
4. กำหนดค่าตัวเลือกต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับกิจกรรม:
   • วันที่: เลือก วัน ที่จากเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับวันที่กิจกรรมเกิดขึ้นเมื่อบันทึกกิจกรรม
   • เวลา: เลือก เวลา จากเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับเวลาของวันที่กิจกรรมเกิดขึ้นเมื่อบันทึกกิจกรรม
   • การจัดรูปแบบข้อความ: เลือกไอ คอน เพื่อใช้การจัดรูปแบบข้อความเช่นตัวหนาหรือขีดเส้นใต้เมื่อป้อนข้อความ
   • แทรกตัวเลือก: เลือกไอ คอน เพื่อแทรกรูปภาพ ตัวอย่าง บทความฐานความรู้ฯลฯที่บันทึกไว้ในกิจกรรม
   • การเชื่อมโยงกับระเบียน: เพิ่มแก้ไขหรือลบความสัมพันธ์ระหว่างระเบียน (เช่นบันทึกโน้ตด้วยระเบียนตั๋วสองรายการลบบริษัทออกจากการโทรที่บันทึกไว้)
   • ผลลัพธ์การโทร: เลือก ผลลัพธ์ ของการโทร ตัวเลือกเริ่มต้นคือ Busy, Connected, Left live message, Left voicemail, No answer และ Wrong number หรือจะเลือก แบบกำหนดเองก็ได้
   • ทิศทางการโทร: เลือก ขาออก หรือ ขาเข้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ หมายเลขโทรศัพท์ของ HubSpot เพื่อรับสายเรียกเข้าที่ส่งต่อไปยังอุปกรณ์ของคุณหรือวิธี โทรออก จาก HubSpot
   • ประเภทการโทร: เลือก ประเภทการโทร นี่เป็นเมตริกเพิ่มเติมที่สามารถใช้ในรายงานได้
   • ผลการประชุม: เลือกผลการประชุม ตัวเลือกเริ่มต้นคือ Busy, Connected, Left live message, Left voicemail, No answer และ Wrong number หรือจะเลือก แบบกำหนดเองก็ได้
   • ประเภทการประชุม: เลือก ประเภทการประชุม นี่เป็นเมตริกเพิ่มเติมที่สามารถใช้ในรายงานได้
   • ผู้เข้าร่วมประชุม: ค้นหาและ เลือก ผู้ติดต่อที่มีอยู่ที่เข้าร่วมการประชุมของคุณ สามารถแสดงผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 50 คนการประชุมจะยังคงบันทึกไปยังผู้ติดต่อเพิ่มเติมแม้ว่าจะไม่ได้แสดงก็ตาม
   • ผู้ติดต่อที่เรียก: ค้นหาและ เลือก ผู้ติดต่อที่มีอยู่ที่คุณเรียก
   • การติดตามงาน: เลือกตัวเลือก นี้เพื่อสร้างการโทรอีเมลหรืองานที่ต้องทำตามกำหนดเวลาสำหรับวันที่คุณต้องการ (เช่นบันทึกอีเมลและสร้างงานที่ครบกำหนดภายในสองวันทำการเพื่อติดตามผล)
5. เมื่อคุณกรอกกิจกรรมหรือบันทึกย่อของคุณแล้วให้คลิก บันทึกกิจกรรม หรือ บันทึกบันทึกย่อ ตอนนี้กิจกรรมจะปรากฏในไทม์ไลน์ของบันทึก

สร้างหรือบันทึกกิจกรรมในแอปมือถือ HubSpot

1. เปิดแอป HubSpot บนอุปกรณ์ iOS หรือ Android ของคุณ
2. ที่ด้านซ้ายบนให้แตะ ไอคอนเมนูแถบด้านข้างส่วน listViewIcon ขยายจากนั้นแตะ [object] (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อข้อตกลง) ในแถบด้านซ้าย
3. แตะ ชื่อระเบียน
4. แตะ เพิ่มบันทึก สร้างงานหรือ บันทึกกิจกรรม หากคุณเลือกกิจกรรมการบันทึกแล้วให้เลือกหนึ่งในการโทร อีเมลการ ประชุม SMS ข้อความ WhatsApp ข้อความ LinkedIn หรือไปรษณีย์

5. ป้อนราย ละเอียด สำหรับบันทึกกิจกรรมหรืองานของคุณ หากคุณใช้แอปมือถือบนอุปกรณ์ Android คุณสามารถ ใช้ข้อมูล โค้ดเพื่อป้อนบล็อกข้อความสั้นๆที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วลงในรายละเอียดกิจกรรม 
6. หากคุณกำลังบันทึกกิจกรรม:
   • แตะเพื่อสลับสวิตช์ งานติดตามผล เพื่อ สร้างงานใหม่เป็นการ ดำเนินการติดตามผลจากกิจกรรมของคุณหากต้องการ
   • แตะไอคอนแนบ attach เพื่อแนบไฟล์กับกิจกรรมที่บันทึกไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการ อัปโหลดและจัดการไฟล์ในแอปมือถือ HubSpot 
7. หากคุณกำลังบันทึกการโทรหรือการประชุมคุณสามารถตั้งค่าข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงผลลัพธ์ประเภทและระยะเวลาได้ ในการตั้งค่าประเภทการโทรหรือการประชุมคุณต้องตั้งค่าผลลัพธ์และประเภทในแอปเดสก์ท็อปของคุณก่อนจึงจะสามารถเลือกได้บนอุปกรณ์มือถือของคุณ 
   • แตะผลลัพธ์การ โทรหรือประเภทการโทรแล้วเลือกผลลัพธ์หรือ ประเภท

• แตะผลลัพธ์การ ประชุมหรือประเภทการประชุมแล้วเลือก ผลลัพธ์หรือ ประเภท 
• บนอุปกรณ์ Android ให้แตะ ระยะเวลา เพื่อกำหนดระยะเวลาการประชุม

8. แตะ บันทึกทางด้านขวาบน โน้ตกิจกรรมหรืองานจะปรากฏในไทม์ไลน์ของบันทึก ดูวิธีแก้ไขกิจกรรมในบันทึกในแอพมือถือ