Activiteiten aanmaken of vastleggen op een record

In HubSpot worden bepaalde activiteiten automatisch vastgelegd in records, maar je kunt ook handmatig nieuwe gesprekken, e-mails, vergaderingen en berichten aanmaken of activiteiten vastleggen die buiten HubSpot hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld een vergadering met een klant die niet is geboekt of een bericht dat via LinkedIn is verzonden).

Activiteiten omvatten:

• Gesprekken
• E-mails
• Vergaderingen
• Notities
• LinkedIn-berichten
• WhatsApp berichten
• SMS-berichten
• Post

Je kunt ook importeren om nieuwe activiteiten te maken en deze in bulk te koppelen aan records .

Activiteiten op bureaublad maken of vastleggen

• Navigeer naar je records:
  • Contacten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
  • Aanbiedingen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
  • Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
  • Aangepaste objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
• Om een activiteit te loggen terwijl u het record bekijkt, klikt u op de naam van het record. Om snel een activiteit te loggen vanuit een recordvoorbeeld, gaat u met de muis over een record en klikt u op Voorbeeld.
• Klik op het pictogram voor de activiteit die u wilt maken of vastleggen. De pictogrammen die verschijnen kunnen verschillen als je de volgorde van de pictogrammen hebt aangepast. Als een specifiek pictogram niet in het linkerpaneel verschijnt, klik dan op Meer en selecteer de activiteit in het vervolgkeuzemenu.

• • Om een notitie te maken, klikt u op het pictogram description Notitie.
  • Om een e-mail te maken, klikt u op het pictogram email E-mail. De e-maileditor wordt geopend zodat u een e-mail kunt opstellen en verzenden.

• • Om te bellen, klikt u op het pictogram calling Bellen. Het belprogramma wordt geopend zodat u kunt bellen.
  • Om een vergadering te plannen, klikt u op het pictogram meetings Meeting. De vergaderplanner wordt geopend zodat u een vergadering in uw agenda kunt boeken.
  • Om een taak te maken, klikt u op het pictogram tasks Taak. Meer informatie over het maken van taken.
  • Als je een WhatsApp-bericht wilt maken, klik je op het pictogram socialWhatsapp WhatsApp. De berichteditor wordt geopend zodat je je bericht kunt opstellen en verzenden. Deze optie wordt alleen weergegeven als je je account hebt verbonden met WhatsApp en de contactpersoon een waarde heeft voor de eigenschap WhatsApp-nummer.
  • Om een verzonden e-mail te loggen, klik je op het pictogram logEmail E-mail loggen.
  • Als je een gevoerd gesprek wilt vastleggen, klik je op het pictogram logCall Gesprek vastleggen.
  • Om een bijgewoonde vergadering vast te leggen, klik je op het pictogram logMeeting Vergadering vastleggen.

• • Om een verzonden LinkedIn-bericht te loggen, klik je op het pictogram logLinkedInMessage LinkedIn-bericht loggen.
  • Om een verzonden WhatsApp-bericht te loggen, klik je op het pictogram logWhatsAppMessage WhatsApp loggen.
  • Om een verzonden SMS-bericht te loggen, klik je op het pictogram logSMS SMS loggen.
  • Om een verzonden postbericht te loggen, klikt u op het pictogram logPostalMail Postbericht loggen.

• Als je de datum en tijd van de activiteit wilt bijwerken, klik je op de vervolgkeuzemenu's Datum en Tijd .
• Klik op de pictogrammen om uw tekst op te maken of een knipsel, link of afbeelding in te voegen.
• Schakel het selectievakje Een taak maken om op te volgen in om een nieuwe taak te maken met betrekking tot de activiteit.
• Klik op het menu Gekoppeld aan om records te zoeken en te selecteren die u wilt koppelen aan de activiteit of deselecteer records om ze los te koppelen van de activiteit. De activiteit verschijnt op de tijdlijn van de records die u selecteert.

• Er zijn extra stappen bij het loggen van een gesprek of vergadering:
  • Bij het loggen van een gesprek:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Gespreksresultaat om het resultaat van het gesprek te categoriseren.
    • Om het doel van het gesprek te categoriseren, klik je op het dropdown menu Type om het doel van het gesprek te categoriseren. Leer hoe je gesprekstypen kunt maken( alleenSales Hub Professional en Enterprise ).
    • Klik op het vervolgkeuzemenuRichting om aan te geven of het een inkomend of uitgaand gesprek was. Meer informatie over het gebruik van een door HubSpot verstrekt telefoonnummer om inkomende gesprekken doorgestuurd te krijgen naar je persoonlijke apparaat, of hoe je uitgaande gesprekken kunt voeren vanuit HubSpot.

• • Wanneer je een vergadering registreert:
    • Om een andere persoon aan de vergadering toe te voegen, klik je op het Attendees dropdown menu en selecteer je de contactpersoon. Er kunnen maximaal 50 genodigden worden weergegeven op een aangemelde vergadering. Als u meer dan 50 genodigden toevoegt, zullen bepaalde contactpersonen niet op de vergadering verschijnen, maar de vergadering zal wel bij hun contactpersonen worden aangemeld.
    • Om het resultaat van de vergadering te categoriseren, klik je op het Uitkomst dropdown menu en selecteer je het resultaat.
    • Om het doel van de vergadering te categoriseren, klik op het Type dropdown menu en selecteer het type. Leer hoe je vergadertypen kunt maken( alleenSales Hub Professional en Enterprise ).

• Zodra je de activiteit of notitie hebt ingevuld, klik je op Activiteit vastleggen of Notitie opslaan. De activiteit verschijnt nu op de tijdlijn van het record.

Activiteiten maken of vastleggen in de HubSpot mobiele app

• Open de HubSpot app op je iOS of Android apparaat.
• Om een activiteit te loggen op een record, navigeer je naar het object waarvoor je een notitie, activiteit of taak wilt loggen:
  • Contacten: tik op Menu en vervolgens op Contacten in de linker zijbalk.
  • Bedrijven: tik op Menu en vervolgens op Bedrijven in de linker zijbalk.
  • Transacties: tik op Menu en vervolgens op Transacties in de linker zijbalk.
  • Tickets: tik op Menu en vervolgens op Tickets in de linkerzijbalk.
  • Aangepaste objecten: tik op Menu en vervolgens op het aangepaste object in de linkerzijbalk.

• Tik op de naam van het record.
• Tik op Notitie toevoegen, Taak maken of Activiteit vastleggen. Als je Activiteit vastleggen hebt aangetikt, selecteer je een van de volgende opties: Gesprek, E-mail, Vergadering, SMS, WhatsApp, LinkedIn-bericht of Post.

• Voer de details voor je notitie, activiteit of taak in. Als je de mobiele app op een Android-apparaat gebruikt, kun je snippets gebruiken om snel een kort, herbruikbaar blok tekst in te voeren bij de details van de activiteit.
• Klik om de Volg taak schakelaar aan te zetten om een nieuwe taak te maken als een vervolgactie van uw activiteit.
• Als u een gesprek of vergadering registreert, kunt u een resultaat en type gesprek of vergadering selecteren. Je moet uitkomsten en soorten hebben ingesteld in je desktop app voordat je ze kunt selecteren op je mobiele apparaat.
  • Tik op Resultaat gesprek of Type gesprek en selecteer een resultaat of type.
  • Tik op Resultaat vergadering of Type vergadering en selecteer een resultaat of type.

• Tik op Opslaan. De notitie, activiteit of taak verschijnt nu in de tijdlijn van de record.

Leer hoe u activiteiten op dossiers bewerkt in de mobiele app.