Activiteiten aanmaken of vastleggen op een record

In HubSpot worden bepaalde activiteiten automatisch geregistreerd in records, maar u kunt ook handmatig nieuwe telefoongesprekken, e-mails, vergaderingen en berichten aanmaken of activiteiten registreren die buiten HubSpot hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld een vergadering met een klant die niet was geboekt of een bericht dat via LinkedIn is verzonden). Geregistreerde activiteiten helpen om een volledig beeld te geven van de contacten en interacties met een record.

Activiteiten zijn:

• Telefoongesprekken
• E-mails
• Vergaderingen
• Notities
• Taken
• LinkedIn-, WhatsApp- of sms-berichten
• Post

U kunt ook importeren om nieuwe activiteiten aan te maken en deze in bulk aan records te koppelen .

Activiteiten aanmaken of registreren op desktop

1. Ga naar CRM > [object] (bijv. contacten, deals of cursussen).
2. Klik op de naam van het record. U kunt een activiteit ook rechtstreeks vanuit het voorbeeld loggen.
3. Klik linksboven op het pictogram voor de activiteit die u wilt maken of registreren. De pictogrammen die worden weergegeven, kunnen variëren als u de volgorde van de pictogrammen hebt aangepast.

• • Om een notitie te maken, klik je op het pictogram' description -n otitie'.
  • Om een verkoop-e-mail te maken, klikt u op het pictogram' email -e -mail'. De e-maileditor wordt geopend, zodat u een e-mail kunt opstellen en verzenden.

• • Om te bellen, klikt u op het pictogram ' calling Call'. De beltool wordt geopend, zodat u kunt bellen.
  • Om een vergadering te plannen, klikt u op het pictogram ' meetings Meeting'. De vergaderplanner wordt geopend, zodat u een vergadering in uw agenda kunt boeken.
  • Om een taak aan te maken, klikt u op het pictogram ' tasks Task'. De taakeditor wordt geopend, zodat u een taak kunt plannen.
  • Om een WhatsApp-bericht te maken, klikt u op het pictogram ' socialWhatsapp WhatsApp'. De berichteditor wordt geopend, zodat u uw bericht kunt opstellen en verzenden. Deze optie wordt alleen weergegeven als u uw account hebt gekoppeld aan WhatsApp en het contact een waarde heeft voor de eigenschap WhatsApp-nummer.
  • Om een verzonden e-mail te registreren, klikt u op het pictogram ' logEmail Log email'.
  • Om een gevoerd gesprek te registreren, klikt u op het pictogram ' logCall ' (Gesprek registreren).
  • Om een bijgewoonde vergadering te registreren, klikt u op het pictogram ' logMeeting -vergadering registreren'.

• • Om een verzonden LinkedIn-bericht te registreren, klikt u op het pictogram' logLinkedInMessage ' > 'LinkedIn registreren '.
  • Om een verzonden WhatsApp-bericht te registreren, klikt u op het pictogram' logWhatsAppMessage ' > 'Log WhatsApp'.
  • Om een verzonden sms-bericht te registreren, klikt u op het pictogram' logSMS ' > 'SMS registreren '.
  • Om verzonden post te registreren, klikt u op het pictogram' logPostalMail ' Log postal mail'.

4. Configureer de volgende opties, afhankelijk van de activiteit:
   • Datum: selecteer een datum uit het vervolgkeuzemenu voor de dag waarop de activiteit plaatsvond bij het registreren van activiteiten.
   • Tijd: selecteer een tijd uit het vervolgkeuzemenu voor het tijdstip waarop de activiteit plaatsvond bij het registreren van activiteiten.
   • Tekstopmaak: selecteer de pictogrammen om tekstopmaak toe te passen: vet, onderstrepen, lettertype, enz. bij het invoeren van tekst.
   • Invoegopties: selecteer de pictogrammen die u wilt invoegen: afbeeldingen , fragmenten, Knowledge Base-artikelen (alleenService Hub Professional of Enterprise ), enz. die bij de activiteit zijn geregistreerd.
   • Koppeling met records: relaties tussen records toevoegen, bewerken of verwijderen (bijv. een notitie registreren bij twee ticketrecords, een bedrijf verwijderen uit een geregistreerd gesprek).
   • Resultaat van het gesprek: selecteer het resultaat van een gesprek. De standaardopties zijn: Bezet, Verbonden, Livebericht achtergelaten, Voicemail achtergelaten, Geen antwoord en Verkeerd nummer. U kunt ook aangepaste opties selecteren (alleenSales of Service Hub Professional of Enterprise ).
   • Oproeprichting: selecteer in het menu Uitgaand of Inkomend. Lees meer over het gebruik van een door HubSpot verstrekt telefoonnummer om inkomende oproepen door te sturen naar uw persoonlijke apparaat, of over het plaatsen van uitgaande oproepen vanuit HubSpot.

• • Type oproep: selecteer het type oproep. Dit is een aanvullende statistiek die kan worden gebruikt in rapporten ( alleenSales of Service Hub Professional of Enterprise ).
  • Resultaat van de vergadering: selecteer het resultaat van een vergadering. De standaardopties zijn: Bezet, Verbonden, Livebericht achtergelaten, Voicemail achtergelaten, Geen antwoord en Verkeerd nummer. U kunt ook aangepaste opties selecteren (alleenSales of Service Hub Professional of Enterprise ).
  • Type vergadering: selecteer het type vergadering. Dit is een aanvullende statistiek die kan worden gebruikt in rapporten (alleenSales of Service Hub Professional of Enterprise ).

• • Deelnemers aan de vergadering: zoek en selecteer bestaande contactpersonen in uw CRM die uw vergadering hebben bijgewoond. Er kunnen maximaal 50 deelnemers worden weergegeven bij een geregistreerde vergadering. Als u meer dan 50 deelnemers toevoegt, worden bepaalde contactpersonen niet weergegeven bij de vergadering, maar wordt de vergadering wel geregistreerd in hun contactrecord.
  • Gebelde contacten: zoek en selecteer bestaande contacten in uw CRM die u hebt gebeld.
  • Taakopvolging: selecteer deze optie om een telefoongesprek, e-mail of taak te plannen voor de door u gewenste datum (bijvoorbeeld een e-mail registreren en een taak aanmaken die binnen twee werkdagen moet worden opgevolgd).

5. Nadat je je activiteit of notitie hebt ingevuld, klik je op Activiteit loggen of Notitie opslaan. De activiteit verschijnt nu op de tijdlijn van het record.

Activiteiten aanmaken of registreren in de mobiele app van HubSpot

1. Open de HubSpot -app op uw iOS- of Android-apparaat.
2. Tik linksboven op het menu-icoontje listViewIcon en tik vervolgens op [object] (bijv. contacten, deals) in de linkerzijbalk.
3. Tik op de naam van een record.
4. Tik op Notitie toevoegen, Taak aanmaken of Activiteit loggen. Als je Activiteit loggen hebt geselecteerd, selecteer dan een van de volgende opties: Telefoongesprek, E-mail, Vergadering, SMS, WhatsApp-bericht, LinkedIn-bericht of Post.

5. Voer de details voor uw notitie, activiteit of taak in. Als u de mobiele app op een Android-apparaat gebruikt, kunt u snippets gebruiken om snel een kort, herbruikbaar tekstblok in de activiteitdetails in te voeren.
6. Als u een activiteit registreert:
   • Tik op de schakelaar Volgtaak om indien gewenst een nieuwe taak aan te maken als vervolgactie op je activiteit.
   • Tik ophet pictogram ' attach ' om een bestand aan uw geregistreerde activiteit toe te voegen. Meer informatie over het uploaden en beheren van bestanden in de mobiele app van HubSpot.
7. Als je een gesprek of vergadering registreert, kun je aanvullende informatie instellen, zoals het resultaat, het type en de duur. Om het type gesprek of vergadering in te stellen ( alleenSales of Service Hub Professional of Enterprise ), moet je eerst resultaten en typen instellen in je desktop-app voordat je deze op je mobiele apparaat kunt selecteren.
   • Tik op Gespreksresultaat of Gesprekstype en selecteer een resultaat of type.

• • Tik op Vergaderresultaat of Vergadertype en selecteer een resultaat of type.
  • Tik op een Android-apparaat op Duur om de duur van een vergadering in te stellen.

8. Tik rechtsboven op Opslaan. De notitie, activiteit of taak verschijnt nu in de tijdlijn van het record.Lees hoe je activiteiten op records in de mobiele app kunt bewerken.