Activiteiten maken of vastleggen op een record

In HubSpot worden bepaalde activiteiten automatisch vastgelegd op records, maar je kunt ook handmatig nieuwe gesprekken, e-mails, meetings en berichten aanmaken, of activiteiten vastleggen die buiten HubSpot plaatsvonden (bijvoorbeeld een meeting met een klant die niet geboekt was, of een bericht dat via LinkedIn werd verstuurd).

Activiteiten zijn onder andere:

• Calls
• E-mails
• Vergaderingen
• Notities
• LinkedIn-berichten
• WhatsApp berichten
• SMS-berichten
• Post

Je kunt ook importeren om nieuwe activiteiten te maken en deze in bulk aan records te koppelen .

Activiteiten op het bureaublad maken of vastleggen

• Navigeer naar je records:
  • Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
  • Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
  • Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
  • Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
  • Aangepast objecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM en selecteer het aangepaste object.
• Om een activiteit te loggen terwijl je het record bekijkt, klik je op de naam van het record. Om snel een activiteit te loggen vanuit een recordvoorbeeld, ga je met de muis over een record en klik je op Voorbeeld.
• Klik op het pictogram voor de activiteit die u wilt maken of loggen. De pictogrammen die verschijnen kunnen verschillen als je de volgorde van de pictogrammen hebt aangepast. Als een specifiek pictogram niet in het linkerpaneel verschijnt, klik dan op Meer en selecteer de activiteit in het vervolgkeuzemenu.

• • Om een notitie te maken, klikt u op het pictogram description Notitie.
  • Om een e-mail te maken, klikt u op het pictogram email E-mail. De e-maileditor wordt geopend zodat u een e-mail kunt opstellen en verzenden.

• • Klik op het pictogram calling Call om te bellen. De beltool wordt geopend zodat u kunt bellen.
  • Om een vergadering te plannen, klikt u op het pictogram meetings Meeting. De vergaderplanner wordt geopend zodat u een vergadering in uw agenda kunt boeken.
  • Om een taak te maken, klikt u op het pictogram tasks Taak. Meer informatie over het maken van taken.
  • Als je een WhatsApp-bericht wilt maken, klik je op het pictogram socialWhatsapp WhatsApp. De berichteditor wordt geopend zodat je je bericht kunt opstellen en verzenden. Deze optie wordt alleen weergegeven als je je account hebt verbonden met WhatsApp en de contactpersoon een waarde heeft voor de eigenschap WhatsApp-nummer.
  • Om een verzonden e-mail te loggen, klik je op het pictogram logEmail E-mail loggen.
  • Als je een gemaakte oproep wilt vastleggen, klik je op het pictogram logCall Oproep vastleggen.
  • Om een bijgewoonde vergadering vast te leggen, klik je op het pictogram logMeeting Vergadering vastleggen.

• • Als je een verzonden LinkedIn-bericht wilt loggen, klik je op het pictogram logLinkedInMessage LinkedIn loggen.
  • Als je een verzonden WhatsApp-bericht wilt loggen, klik je op het pictogram logWhatsAppMessage WhatsApp loggen.
  • Om een verzonden SMS-bericht te loggen, klik je op het pictogram logSMS SMS loggen.
  • Om een verzonden postbericht te loggen, klik je op het pictogram logPostalMail Postbericht loggen.

• Klik op de vervolgkeuzemenu's Datum en Tijd om de datum en tijd van de activiteit bij te werken.
• Klik op de pictogrammen om uw tekst op te maken of een snippet, link of afbeelding in te voegen.
• Schakel het selectievakje Een taak maken om op te volgen in om een nieuwe taak te maken met betrekking tot de activiteit.
• Klik op het menu Gekoppeld aan om records te zoeken en te selecteren die u wilt koppelen aan de activiteit of deselecteer records om ze los te koppelen van de activiteit. De activiteit verschijnt op de tijdlijn van de records die u selecteert.

• Er zijn extra stappen bij het loggen van een gesprek of vergadering:
  • Bij het loggen van een gesprek:
    • Om het resultaat van het gesprek te categoriseren, klikt u op het vervolgkeuzemenu Gespreksresultaat.
    • Om het doel van het gesprek te categoriseren, klik je op het dropdown menu Type om het doel van het gesprek te categoriseren. Ontdek hoe je gesprekstypen aanmaakt( alleenSales Hub Professional en Enterprise ).
    • Om aan te geven of het een inkomende oproep was of een uitgaande oproep, klik je op het vervolgkeuzemenuRichting . Meer informatie over het gebruik van een door HubSpot verstrekt telefoonnummer om inkomende oproepen te ontvangen die worden doorgestuurd naar je persoonlijke apparaat, of hoe je uitgaande oproepen kunt doen vanuit HubSpot.

• • Wanneer u een vergadering registreert:
    • Om nog een persoon aan de vergadering toe te voegen, klik je op het Attendees dropdown menu en selecteer je de contactpersoon. Er kunnen maximaal 50 genodigden worden weergegeven op een aangemelde vergadering. Als u meer dan 50 aanwezigen toevoegt, zullen bepaalde contactpersonen niet in de vergadering verschijnen, maar de vergadering zal wel in hun contactpersoonrecord worden geregistreerd.
    • Om het resultaat van de vergadering te categoriseren, klik je op het Uitkomst dropdown menu en selecteer je het resultaat.
    • Om het doel van de vergadering te categoriseren, klik op het Type dropdown menu en selecteer het type. Ontdek hoe je vergadertypen kunt maken( alleenSales Hub Professional en Enterprise ).

• Zodra je je activiteit of notitie hebt ingevuld, klik je op Activiteitlogboek of Notitie opslaan. De activiteit verschijnt nu op de tijdlijn van het record.

Creëer of log activiteiten in de HubSpot mobiele app

• Open de HubSpot app op je iOS- of Android-apparaat.
• Om een activiteit op een record te loggen, navigeer je naar het object waarvoor je een notitie, activiteit of taak wilt loggen:
  • Contactpersonen: tik op Menu en vervolgens op Contactpersonen in de linkerzijbalk.
  • Bedrijven: tik op Menu en vervolgens op Bedrijven in de linker zijbalk.
  • Deals: tik op Menu en vervolgens op Deals in de linker zijbalk.
  • Tickets: tik op Menu en vervolgens op Tickets in de linkerzijbalk.
  • Aangepast objecten: tik op Menu en vervolgens op het aangepaste object in de linker zijbalk.

• Tik op de naam van het record.
• Tik op Notitie toevoegen, Taak maken of Activiteit loggen. Als je Activiteitenlogboek hebt aangetikt, selecteer je een van Oproepen, E-mail, Vergadering, SMS, WhatsApp, LinkedIn-bericht of Post.

• Voer de details voor je notitie, activiteit of taak in. Als u de mobiele app op een Android-apparaat gebruikt, kunt u snippets gebruiken om snel een kort, herbruikbaar blok tekst in te voeren bij de details van de activiteit.
• Klik om de Volg taak schakelaar aan te zetten om een nieuwe taak te maken als een vervolgactie van uw activiteit.
• Als u een gesprek of vergadering registreert, kunt u aanvullende informatie instellen, zoals het resultaat, het type en de duur. Om gespreks- of vergadertypes in te stellen, moet u uitkomsten en types hebben ingesteld in uw desktop-app voordat u ze kunt selecteren op uw mobiele apparaat.
  • Tik op Resultaat gesprek of Type gesprek en selecteer een resultaat of type.
  • Tik op Resultaat vergadering of Type vergadering en selecteer een resultaat of type.
  • Tik op een Android-toestel op Duur om de duur van een vergadering in te stellen.

• Tik op Opslaan. De notitie, activiteit of taak verschijnt nu in de tijdlijn van het record.

Leer hoe je activiteiten op records bewerkt in de mobiele app.