레코드에 활동 생성 또는 기록

HubSpot에서는 특정 활동이 레코드에 자동으로 기록되지만, 새 통화, 이메일, 회의 및 메시지를 수동으로 생성하거나 HubSpot 외부에서 발생한 활동(예: 예약되지 않은 고객과의 회의 또는 LinkedIn을 통해 보낸 메시지)을 기록할 수도 있습니다. 기록된 활동은 레코드와의 완전한 아웃리치 및 참여 관계를 표시하는 데 도움이 됩니다.

활동 유형은 다음과 같습니다:

• 전화 통화
• 이메일
• 회의
• 메모
• 작업
• 링크드인, 왓츠앱 또는 SMS 메시지
• 우편

또한 대량으로 가져와 새 활동을 생성하고 레코드와 연결할 수도 있습니다.

데스크톱에서 활동 생성 또는 기록하기

1. CRM > [객체] (예: 연락처, 거래, 과정)으로 이동하십시오.
2. 레코드 이름을 클릭하세요. 미리보기 화면에서 바로 활동을 기록할 수도 있습니다.
3. 왼쪽 상단에서 생성하거나 기록하려는 활동의 아이콘을 클릭하세요. 아이콘 순서를 사용자 정의한 경우 표시되는 아이콘이 다를 수 있습니다 .

• • 메모를 작성하려면 ' description ' 메모 아이콘을 클릭하세요.
  • 영업 이메일을 작성하려면 ' email 이메일' 아이콘을 클릭하세요. 이메일 편집기가 열려 초안을 작성하고 보낼 수 있습니다.

• • 전화를 걸려면 ' calling 통화' 아이콘을 클릭하세요. 통화 도구가 열려 전화를 걸 수 있습니다.
  • 회의를 예약하려면 ' meetings Meeting' 아이콘을 클릭하세요. 회의 예약 도구가 열려 캘린더에 회의를 예약할 수 있습니다.
  • 작업을 생성하려면 tasks 작업 아이콘을 클릭하세요. 작업 편집기가 열려 작업을 예약할 수 있습니다.
  • WhatsApp 메시지를 작성하려면 socialWhatsapp WhatsApp 아이콘을 클릭하세요. 메시지 편집기가 열려 메시지를 작성하고 보낼 수 있습니다. 이 옵션은 계정을 WhatsApp과 연결했고, 연락처에 WhatsApp 번호 속성 값이 있을 때만 표시됩니다.
  • 발송된 이메일을 기록하려면 ' logEmail Log email' 아이콘을 클릭하세요.
  • 발신 통화 기록을 남기려면 ' logCall ' 통화 기록 아이콘을 클릭하세요.
  • 참석한 회의를 기록하려면 ' logMeeting 회의 기록' 아이콘을 클릭하세요.

• • 보낸 LinkedIn 메시지를 기록하려면 ' logLinkedInMessage '의 'LinkedIn 기록' 아이콘을 클릭하세요.
  • 보낸 WhatsApp 메시지를 기록하려면 ' logWhatsAppMessage '의 WhatsApp 기록 아이콘을 클릭하세요.
  • 보낸 SMS 메시지를 기록하려면 ' logSMS '의 'SMS 기록' 아이콘을 클릭하세요.
  • 발송된 우편물을 기록하려면 ' logPostalMail '의 '우편물 기록' 아이콘을 클릭하십시오.

4. 활동 유형에 따라 다음 옵션을 구성하세요:
   • 날짜: 활동 기록 시 발생 일자를 드롭다운 메뉴에서 선택합니다.
   • 시간: 활동 기록 시 활동이 발생한 시간대를 드롭다운 메뉴에서 선택합니다.
   • 텍스트 서식: 텍스트 입력 시 적용할 서식 아이콘 (굵게, 밑줄, 글꼴 등)을 선택합니다.
   • 삽입 옵션: 활동과 함께 기록할 삽입 항목 아이콘을 선택합니다: 이미지 , 스니펫, 지식베이스 문서 (Service Hub Professional 또는 Enterprise 전용) 등.
   • 레코드 연동: 레코드 간 관계 추가, 수정 또는 제거(예: 두 티켓 레코드에 메모 기록, 기록된 통화에서 회사 정보 제거).
   • 통화 결과: 통화 결과를 선택합니다. 기본 옵션은 통화 중, 연결됨, 실시간 메시지 남김, 음성 사서함 남김, 응답 없음, 잘못된 번호입니다. 사용자 정의 옵션도 선택할 수 있습니다 (Sales 또는 Service Hub Professional 또는 Enterprise 전용).
   • 통화 방향: 메뉴에서 발신 또는 수신 중 선택합니다. 개인 기기로 전달되는 수신 통화를 받기 위해 HubSpot 제공 전화번호를 사용하는 방법 또는 HubSpot에서 발신 통화를 거는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

• • 통화 유형: 통화 유형을 선택합니다. 이는 보고서에서 사용할 수 있는 추가 지표입니다(Sales 또는 Service Hub Professional 또는 Enterprise 전용).
  • 회의 결과: 회의 결과를 선택합니다. 기본 옵션은 다음과 같습니다: 통화 중, 연결됨, 실시간 메시지 남김, 음성 사서함 남김, 응답 없음, 잘못된 번호입니다. 사용자 정의 옵션도 선택할 수 있습니다 (영업 또는 서비스 허브 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 전용).
  • 회의 유형: 회의 유형을 선택합니다. 이는 보고서에 활용 가능한 추가 지표입니다 (영업 또는 서비스 허브 프로페셔널/엔터프라이즈 전용).

• • 회의 참석자: 회의에 참석한 CRM 내 기존 연락처를 검색하여 선택합니다. 기록된 회의에는 최대 50명의 참석자만 표시됩니다. 50명 이상을 추가할 경우 일부 연락처는 회의에 표시되지 않지만, 해당 연락처 기록에는 회의가 기록됩니다.
  • 통화한 연락처: 통화한 기존 CRM 연락처를 검색하여 선택합니다.
  • 작업 후속 조치: 원하는 날짜에 예정된 전화, 이메일 또는 할 일 작업을 생성하려면 이 옵션을 선택하세요 (예: 후속 조치를 위해 이메일을 기록하고 2영업일 이내에 완료해야 하는 작업을 생성).

5. 활동 또는 메모 작성을 완료한 후 활동 기록 또는 메모 저장을 클릭하세요. 해당 활동이 레코드 타임라인에 표시됩니다.

HubSpot 모바일 앱에서 활동 생성 또는 기록

1. iOS 또는 Android 기기에서 HubSpot 앱을 엽니다.
2. 왼쪽 상단에서 listViewIcon 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 [객체] (예: 연락처, 거래)를 탭하세요.
3. 레코드 이름을 탭하세요.
4. 메모 추가, 작업 생성 또는 활동 기록을 탭하세요. 활동 기록을 선택한 경우 전화, 이메일, 회의, SMS, WhatsApp 메시지, LinkedIn 메시지 또는 우편 중 하나를 선택하세요.

5. 노트, 활동 또는 작업에 대한 세부 정보를 입력하세요. Android 기기에서 모바일 앱을 사용하는 경우, 활동 세부 정보에 짧고 재사용 가능한 텍스트 블록을 빠르게 입력하기 위해 스니펫을 사용할 수 있습니다.
6. 활동을 기록하는 경우:
   • 원하는 경우 활동의 후속 조치로 새 작업을 생성하려면 '후속 작업' 스위치를 탭하여 켭니다.
   • attach 의 첨부 아이콘을 탭하여 기록한 활동에 파일을 첨부하세요. HubSpot 모바일 앱에서 파일 업로드 및 관리 방법에 대해 자세히 알아보세요.
7. 통화 또는 미팅을 기록하는 경우 결과, 유형, 소요 시간 등 추가 정보를 설정할 수 있습니다. 통화 또는 미팅 유형(Sales Hub Professional 또는 Enterprise, Service Hub Professional 또는 Enterprise 전용)을 설정하려면 모바일 기기에서 선택하기 전에 데스크톱 앱에서 결과와 유형을 미리 설정해야 합니다.
   • 통화 결과 또는 통화 유형을 탭하고 결과 또는 유형을 선택하세요.

• • 회의 결과 또는 회의 유형을 탭하고 결과 또는 유형을 선택하세요.
  • Android 기기에서는 '기간'을 탭하여 회의 시간을 설정하세요.

8. 오른쪽 상단에서 저장을 탭하세요. 이제 해당 메모, 활동 또는 작업이 레코드의 타임라인에 표시됩니다. 모바일 앱에서 레코드에 대한 활동을 편집하는방법을 알아보세요.