레코드에 활동 생성 또는 기록
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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HubSpot에서는 특정 활동이 자동으로 기록에 기록되지만, 수동으로 새 통화, 이메일, 미팅 및 메시지를 만들거나 HubSpot 외부에서 발생한 활동(예: 예약되지 않은 고객과의 미팅 또는 LinkedIn을 통해 전송된 메시지)을 기록할 수도 있습니다.
활동에는 다음이 포함됩니다:
- 통화
- 이메일
- 회의
- 메모
- LinkedIn 메시지
- WhatsApp 메시지
- SMS 메시지
- 우편 메일
또한 가져오기를 통해 새 활동을 만들고 이를 레코드와 일괄적으로 연결할 수도 있습니다.
참고하세요:
- 레코드에 기록할 수 있는 활동의 수는 개체, 활동 유형 및 HubSpot 가입에 따라 다릅니다 .
- 내부 메모 추가는 회의를 예약할 때만 사용할 수 있습니다. 회의가 로그된 상태에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
데스크톱에서 활동 만들기 또는 기록하기
- 기록으로 이동합니다:
- 연락처로 이동합니다: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
- 사용자 지정 객체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
- 레코드를 보는 동안 활동을 기록하려면 레코드 이름을 클릭합니다. 레코드 미리 보기에서 활동을 빠르게 기록하려면 레코드 위에 마우스를 갖다 대고 미리 보기를 클릭합니다.
- 만들거나 기록하려는 활동의 아이콘을 클릭합니다. 아이콘 순서를 사용자 지정한 경우에는 표시되는 아이콘이 다를 수 있습니다. 특정 아이콘이 왼쪽 패널에 표시되지 않으면 자세히를 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 활동을 선택합니다.
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- 노트를 만들려면 description 노트 아이콘을 클릭합니다.
- 이메일을 만들려면 email 이메일 아이콘을 클릭합니다. 이메일 편집기가 열리고 이메일 초안을 작성하고 보낼 수 있습니다.
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- 전화를 걸려면 calling 통화 아이콘을 클릭합니다. 전화를 걸 수 있는 통화 도구가 열립니다.
- 미팅을 예약하려면 meetings 미팅 아이콘을 클릭합니다. 캘린더에서 미팅을 예약할 수 있는 미팅 스케줄러가 열립니다.
- 작업을 만들려면 tasks 작업 아이콘을 클릭합니다. 작업 만들기에 대해 자세히 알아보세요.
- WhatsApp 메시지를 만들려면 socialWhatsapp WhatsApp 아이콘을 클릭합니다. 메시지 편집기가 열리고 메시지 초안을 작성하고 보낼 수 있습니다. 이 옵션은 계정을 WhatsApp에 연결하고 연락처에 WhatsApp 번호 속성에 대한 값이 있는 경우에만 표시됩니다.
- 보낸 이메일을 기록하려면 logEmail 이메일 기록 아이콘을 클릭합니다.
- 통화한 내용을 기록하려면 logCall 통화 기록 아이콘을 클릭합니다.
- 참석한 미팅을 기록하려면 logMeeting 미팅 로그하기 아이콘을 클릭합니다.
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- 보낸 LinkedIn 메시지를 기록하려면 logLinkedInMessage LinkedIn 로그 아이콘을 클릭합니다.
- 보낸 WhatsApp 메시지를 기록하려면 logWhatsAppMessage WhatsApp 로그하기 아이콘을 클릭합니다.
- 보낸 SMS 메시지를 기록하려면 logSMS SMS 로그하기 아이콘을 클릭합니다.
- 받은 우편 메일을 기록하려면 logPostalMail 우편 메일 로그하기 아이콘을 클릭합니다.
- 활동의 날짜와 시간을 업데이트하려면 날짜 및 시간 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
- 아이콘을 클릭하여 텍스트 서식을 지정하거나 스니펫, 링크 또는 이미지를 삽입합니다.
- 활동과 관련된 새 작업을 만들려면 후속 작업 만들기 확인란을 선택합니다.
- 연결 대상 드롭다운 메뉴를 클릭하여 활동과 연결하려는 레코드를 검색하고 선택하거나 레코드를 선택 해제하여 활동에서 연결을 해제합니다. 선택한 레코드의 타임라인에 활동이 표시됩니다.
- 통화 또는 미팅을 기록할 때 추가 단계가 있습니다:
- 통화를 기록할 때
- 통화의 결과를 분류하려면 통화 결과 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
- 통화의 목표를 분류하려면 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하여 통화의 목표를 분류합니다. 통화 유형을 만드는 방법에 대해 알아보세요(Sales Hub Professional 및 Enterprise만 해당).
- 인바운드 통화인지 아웃바운드 통화인지 표시하려면 방향 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. HubSpot에서 제공한 전화번호를 사용하여 개인 장치로 착신 전환된 수신 전화를 받는 방법 또는 HubSpot에서 아웃바운드 전화를 걸 수 있는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- 통화를 기록할 때
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- 미팅을 기록할 때:
- 미팅에 다른 사람을 추가하려면 참석자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 연락처를 선택합니다. 로그된 미팅에는 최대 50명의 참석자를 표시할 수 있습니다. 50명 이상의 참석자를 추가하는 경우 특정 연락처는 미팅에 표시되지 않지만 미팅은 해당 연락처 기록에 기록됩니다.
- 미팅 결과를 분류하려면 결과 드롭다운 메뉴를 클릭하고 결과를 선택합니다.
- 미팅의 목표를 분류하려면 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 유형을 선택합니다. 미팅 유형을 만드는 방법에 대해 알아보세요(Sales Hub Professional 및 Enterprise 전용).
- 미팅을 기록할 때:
- 활동이나 노트를 작성했으면 활동 로그 또는 노트 저장을 클릭합니다. 이제 활동이 레코드의 타임라인에 표시됩니다.
HubSpot 모바일 앱에서 활동 만들기 또는 기록하기
- iOS 또는 Android 장치에서 HubSpot 앱을 엽니다.
- 레코드에 활동을 기록하려면 노트, 활동 또는 작업을 기록하려는 대상으로 이동합니다:
- 연락처: 메뉴를 누른 다음, 왼쪽 사이드바에서 연락처를 누릅니다.
- 회사: 메뉴를 누른 다음, 왼쪽 사이드바에서 회사를 누릅니다.
- 거래: 메뉴를 누른 다음, 왼쪽 사이드바에서 거래를 누릅니다.
- 티켓: 메뉴를 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 티켓을 탭합니다.
- 사용자 지정 개체: 메뉴를 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 사용자 지정 개체를 탭합니다.
- 레코드의 이름을 누릅니다.
- 노트 추가, 작업 만들기 또는 활동 로그를 누릅니다. 활동 로그를 누른 경우, 통화, 이메일, 회의, SMS, WhatsApp, LinkedIn 메시지, 우편 중 하나를 선택합니다.
- 노트, 활동, 작업의 세부 정보를 입력합니다. Android 장치에서 모바일 앱을 사용 중인 경우, 스니펫을 사용해 재사용 가능한 짧은 텍스트 블록을 활동 세부 정보에 빠르게 입력할 수 있습니다.
- 후속 작업 스위치를 켜려면 클릭하여 활동의 후속 작업으로 새 작업을 만듭니다.
- 통화 또는 미팅을 기록하는 경우 결과, 유형, 기간 등의 추가 정보를 설정할 수 있습니다. 통화 또는 미팅 유형을 설정하려면 데스크톱 앱에서 결과 및 유형을 설정한 후에 모바일 장치에서 선택할 수 있습니다.
- 저장을 누릅니다. 이제 노트, 활동 또는 작업이 레코드의 타임라인에 표시됩니다.
모바일 앱에서 레코드의 활동을 편집하는 방법을 알아보세요.
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