레코드에 활동 생성 또는 기록

HubSpot에서는 특정 활동이 자동으로 기록에 기록되지만, 수동으로 새 통화, 이메일, 미팅 및 메시지를 만들거나 HubSpot 외부에서 발생한 활동(예: 예약되지 않은 고객과의 미팅 또는 LinkedIn을 통해 전송된 메시지)을 기록할 수도 있습니다. 기록된 활동은 전체 아웃리치 및 참여 관계를 기록으로 표시하는 데 도움이 됩니다.

활동은 다음과 같습니다:

• 통화
• 이메일
• 회의
• 메모
• 작업
• LinkedIn, WhatsApp 또는 SMS 메시지
• 우편 메일

또한 가져오기를 통해 새 활동을 만들고 이를 레코드와 일괄적으로 연결할 수도 있습니다.

데스크톱에서 활동 생성 또는 기록

1. CRM > [개체] (예: 연락처, 거래 또는 코스)로 이동합니다.
2. 레코드의 이름을 클릭합니다. 미리 보기에서 바로 활동을 기록할 수도 있습니다.
3. 왼쪽 상단에서 만들거나 기록하려는 활동의 아이콘을 클릭합니다. 아이콘 순서를 사용자 지정한 경우에는 표시되는 아이콘이 달라질 수 있습니다.

• • 노트를 만들려면 description 노트 아이콘을 클릭합니다.
  • 영업 이메일을 작성하려면 email 이메일 아이콘을 클릭합니다. 이메일 편집기가 열리고 이메일 초안을 작성하고 보낼 수 있습니다.

• • 전화를 걸려면 calling 통화 아이콘을 클릭합니다. 전화를 걸 수 있는 통화 도구가 열립니다.
  • 미팅을 예약하려면 meetings 미팅 아이콘을 클릭합니다. 캘린더에서 미팅을 예약할 수 있는 미팅 스케줄러가 열립니다.
  • 작업을 만들려면 tasks 작업 아이콘을 클릭합니다. 작업을 예약할 수 있는 작업 편집기가 열립니다.
  • WhatsApp 메시지를 만들려면 socialWhatsapp WhatsApp 아이콘을 클릭합니다. 메시지 편집기가 열리고 메시지 초안을 작성하고 보낼 수 있습니다. 이 옵션은 계정을 WhatsApp에 연결하고 연락처에 WhatsApp 번호 속성에 대한 값이 있는 경우에만 표시됩니다.
  • 보낸 이메일을 기록하려면 logEmail 이메일 기록 아이콘을 클릭합니다.
  • 통화한 내용을 기록하려면 logCall 통화 기록 아이콘을 클릭합니다.
  • 참석한 미팅을 기록하려면 logMeeting 미팅 로그하기 아이콘을 클릭합니다.

• • 보낸 LinkedIn 메시지를 기록하려면 logLinkedInMessage LinkedIn 로그하기 아이콘을 클릭합니다.
  • 보낸 WhatsApp 메시지를 기록하려면 logWhatsAppMessage WhatsApp 로그하기 아이콘을 클릭합니다.
  • 보낸 SMS 메시지를 기록하려면 logSMS SMS 로그하기 아이콘을 클릭합니다.
  • 받은 우편 메일을 기록하려면 logPostalMail 우편 메일 로깅 아이콘을 클릭합니다.

4. 활동에 따라 다음 옵션을 구성합니다:
   • 날짜: 활동을 기록할 때 활동이 발생한 날짜의 드롭다운 메뉴에서 날짜를 선택합니다.
   • 시간: 활동을 기록할 때 활동이 발생한 시간대의 드롭다운 메뉴에서 시간을 선택합니다.
   • 텍스트서식: 텍스트를 입력할 때 굵게, 밑줄, 글꼴 등 텍스트 서식을 적용하려면 아이콘을 선택합니다.
   • 삽입 옵션: 활동과 함께 기록된 이미지, 스니펫, 지식창고 문서(Service Hub Professional 또는 Enterprise만 해당) 등을 삽입할 아이콘을 선택합니다.
   • 레코드와의 연결: 레코드 간의 관계를 추가, 편집 또는 제거합니다(예: 두 개의 티켓 레코드가 있는 메모를 기록하거나, 기록된 통화에서 회사를 제거).
   • 통화 결과: 통화 결과를 선택합니다. 기본 옵션은 다음과 같습니다: 통화 중, 연결됨, 실시간 메시지 남김, 음성 사서함 남김, 무응답, 잘못된 번호입니다. 사용자 지정 옵션을 선택할 수도 있습니다(Sales 또는 Service Hub Professional 또는 Enterprise만 해당).
   • 통화 방향: 메뉴에서 아웃바운드 또는 인바운드 중 하나를 선택합니다. HubSpot에서 제공한 전화번호를 사용하여 개인 장치로 착신 전환된 전화를 수신하는 방법 또는 HubSpot에서 아웃바운드 전화를 걸 수 있는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

• • 통화 유형: 통화 유형을 선택합니다. 이는 보고서에서 사용할 수 있는 추가 메트릭입니다(Sales 또는 Service Hub Professional 또는 Enterprise만 해당).
  • 회의 결과: 회의 결과를 선택합니다. 기본 옵션은 다음과 같습니다: 바쁨, 연결됨, 실시간 메시지 남김, 음성 사서함 남김, 무응답, 잘못된 번호입니다. 사용자 지정 옵션을 선택할 수도 있습니다(Sales 또는 Service Hub Professional 또는 Enterprise만 해당).
  • 회의 유형: 회의 유형을 선택합니다. 이 메트릭은 보고서에서 사용할 수 있는 추가 메트릭입니다 (Sales 또는 Service Hub Professional 또는 Enterprise만 해당).

• • 회의 참석자: CRM에서 회의에 참석한 기존 연락처를 검색하고 선택합니다. 기록된 회의에는 최대 50명의 참석자를 표시할 수 있습니다. 참석자를 50명 이상 추가하면 특정 연락처는 미팅에 표시되지 않지만 해당 미팅은 연락처 기록에 기록됩니다.
  • 통화한연락처: CRM에서 전화를 걸었던 기존 연락처를 검색하고 선택합니다.
  • 작업 후속 조치: 원하는 날짜에 예약된 통화, 이메일 또는 할 일을 만들려면 이 옵션을 선택합니다 (예: 이메일을 기록하고 영업일 기준 2일 후에 후속 조치를 위한 작업을 만들려면 이 옵션을 선택합니다).

5. 활동이나 노트를 작성한 후, 활동 로그 또는 노트 저장을 클릭합니다. 이제 활동이 레코드의 타임라인에 표시됩니다.

HubSpot 모바일 앱에서 활동을 생성하거나 기록합니다

1. IOS 또는 Android 장치에서 HubSpot 앱을 엽니다.
2. 왼쪽 상단에서 listViewIcon 메뉴 아이콘을 탭한 다음 왼쪽 사이드바에서 [개체] (예: 연락처, 거래)를 탭합니다.
3. 레코드의 이름을 누릅니다.
4. 노트 추가, 작업 만들기, 또는 활동 로그를 누릅니다. 활동 로그를 누른 다음, 통화, 이메일, 회의, SMS, WhatsApp 메시지, LinkedIn 메시지, 우편 중 하나를 선택합니다.

5. 노트, 활동, 작업에 대한 세부 정보를 입력합니다. Android 장치에서 모바일 앱을 사용 중인 경우, 스니펫을 사용해 재사용 가능한 짧은 텍스트 블록을 활동 세부 정보에 빠르게 입력할 수 있습니다.
6. 원하는 경우 후속 작업 스위치를 켜서 활동의 후속 작업으로 새 작업을 만들려면 을 탭하여 전환합니다.
7. 통화나 미팅을 기록하는 경우에는 결과, 유형, 기간 등의 추가 정보를 설정할 수 있습니다. 통화 또는 미팅 유형(Sales 또는 Service Hub Professional 또는 Enterprise만 해당 )을 설정하려면 데스크톱 앱에서 결과 및 유형을 설정한 후에 모바일 장치에서 선택할 수 있습니다.
   • 통화 결과 또는 통화 유형을 탭하고 결과 또는 유형을 선택합니다.

• • 미팅 결과 또는 미팅 유형을 탭하고 결과 또는 유형을 선택합니다.
  • Android 장치에서는 기간을 탭하여 회의 기간을 설정합니다.

8. 저장을 누릅니다. 이제 노트, 활동 또는 작업이 레코드의 타임라인에 나타납니다.

모바일 앱에서 기록의 활동을 편집하는 방법을 알아보세요.