在記錄上建立或記錄活動

在 HubSpot 中，某些活動會自動記錄在記錄上，但您也可以手動建立新的通話、電子郵件、會議和訊息，或記錄發生在 HubSpot 外部的活動（例如未預約的客戶會議，或透過 LinkedIn 發送的訊息）。記錄的活動有助於完整呈現與記錄的接觸與互動關係。

活動類型包含：

• 通話
• 電子郵件
• 會議
• 筆記
• 任務
• LinkedIn、WhatsApp 或簡訊
• 郵寄信件

您亦可批量匯入資料以建立新活動並關聯至記錄 。

在桌面端建立或記錄活動

1. 請導航至CRM > [物件]（例如：聯絡人、交易或課程）。
2. 點擊記錄名稱 。您亦可直接從預覽畫面記錄活動。
3. 於左上角點擊欲建立或記錄之活動圖示。若您曾自訂圖示排序，顯示的圖示可能有所不同。

• • 建立筆記時，請點擊「description 筆記」圖示。
  • 建立銷售郵件時，請點擊email 郵件圖示。系統將開啟郵件編輯器供您撰寫並寄送郵件。

• • 欲進行電話通話，請點擊calling 通話圖示。通話工具將開啟供您撥打電話。
  • 要安排會議，請點擊「meetings 會議」圖示。會議排程工具將開啟，供您在行事曆上預約會議。
  • 建立任務時，請點擊tasks 任務圖示。任務編輯器將開啟供您排程任務。
  • 若要建立 WhatsApp 訊息，請點擊socialWhatsapp WhatsApp 圖示。訊息編輯器將開啟供您撰寫並發送訊息。此選項僅在您 已將帳戶與 WhatsApp 連結，且聯絡人具備WhatsApp 號碼屬性值時顯示。
  • 若要記錄已發送的電子郵件，請點擊「logEmail 記錄電子郵件」圖示。
  • 要記錄已撥出的通話，請點擊「logCall 」通話記錄圖示。
  • 要記錄參與的會議，請點擊「logMeeting 記錄會議」圖示。

• • 要記錄已發送的 LinkedIn 訊息，請點擊「logLinkedInMessage 記錄 LinkedIn」圖示。
  • 要記錄已發送的 WhatsApp 訊息，請點擊「logWhatsAppMessage 記錄 WhatsApp」圖示。
  • 要記錄已發送的簡訊，請點擊「logSMS 記錄 簡訊」圖示。
  • 要記錄已發送的郵政信件，請點擊「logPostalMail 記錄 郵政信件」圖示。

4. 根據活動類型設定下列選項：
   • 日期：記錄活動時，從下拉式選單選擇活動發生的日期。
   • 時間：記錄活動時，從下拉式選單選擇活動發生的具體時間。
   • 文字格式：輸入文字時，點選圖示套用格式設定：粗體、底線、字型等。
   • 插入 選項：選擇 欲插入的 圖示 ：圖片 、片段、知識庫文章（僅限Service Hub Professional或Enterprise版本）等，這些內容將隨活動一併記錄。
   • 記錄關聯：新增、編輯或移除記錄間的關聯性（例如：將備註記錄與兩張票證關聯、從通話記錄中移除公司資訊）。
   • 通話結果：選擇通話結果。預設選項包含：忙線、接通、留下即時留言、留下語音信箱、無人接聽、撥錯號碼。亦可選擇 自訂選項（僅限銷售或 服務中心 專業版/企業版）。
   • 通話方向：從選單中選擇「外撥 」或 「接聽」。瞭解如何使用HubSpot 提供的電話號碼接收轉接至個人裝置的來電，或如何從 HubSpot進行外撥通話。

• • 通話類型：選擇通話類型。此為可用於報告的附加指標（ 僅限銷售 或 服務中心 專業 版/ 企業版 ）。
  • 會議結果：選擇會議結果。 預設選項為：忙碌、接通、留下即時留言、留下語音信箱、無人接聽、撥錯號碼。亦可選擇 自訂選項（僅限銷售或 服務 中心 專業版/企業版）。
  • 會議類型：選擇會議類型。此為可用於報表的附加指標（僅限銷售或 服務中心 專業版/ 企業版）。

• • 會議與會者：搜尋並選取您 CRM 中曾參與會議的現有聯絡人。每場記錄會議最多可顯示 50 位與會者。若新增超過 50 位與會者，部分聯絡人將不會顯示於會議記錄中，但會議仍會記錄至其聯絡人檔案。
  • 已通話聯絡人：搜尋並選取您曾致電的現有 CRM 聯絡人。
  • 任務追蹤： 選取此選項可建立預定於指定日期執行的通話、郵件或待辦事項（例如：記錄郵件並建立兩天後到期的追蹤任務）。

5. 完成活動或筆記填寫後，點擊「記錄活動」或「儲存筆記」。該活動將顯示於記錄的時間軸上。

在 HubSpot 行動應用程式中建立或記錄活動

1. 在您的 iOS 或 Android 裝置上開啟HubSpot應用程式。
2. 點擊左上角的 listViewIcon 選單圖示，再點選左側邊欄中的[物件類型]（例如聯絡人、交易）。
3. 點選記錄名稱 。
4. 點擊「新增筆記」、「建立任務」或「記錄活動」。若選擇 「記錄活動」，請從 「通話」、「電子郵件」、「會議」、 「簡訊」、 「WhatsApp訊息」、 「LinkedIn訊息」或 「郵寄信件」中挑選一項 。

5. 輸入筆記、活動或任務的詳細內容。若您使用的是 Android 裝置上的行動應用程式，可運用片段功能快速將簡短且可重複使用的文字區塊插入活動詳情中。
6. 若您正在記錄活動：
   • 點擊切換「後續任務」開關，即可根據需求從活動中建立新任務作為後續行動。
   • 點擊attach 附件圖示，即可將檔案附加至已記錄的活動。瞭解更多關於在HubSpot行動應用程式中上傳與管理檔案的資訊。
7. 若記錄通話或會議，可設定額外資訊，包含結果、類型與時長。設定通話或會議類型（ 僅限銷售或 服務 Hub Professional/Enterprise 版）時，須先於桌面版應用程式建立結果與類型設定，方能在行動裝置選取。
   • 點選通話結果或 通話類型，並 選擇相應結果或 類型。

• • 點選「會議結果」或 「會議類型」並 選擇結果或 類型。
  • 在 Android 裝置上，點選「持續時間」設定會議時長。

8. 點擊右上角的「儲存」。筆記、活動或任務將顯示於記錄的時間軸中。瞭解如何 在行動應用程式中編輯記錄活動。