在記錄上建立或記錄活動

在HubSpot中，某些活動會自動登錄記錄，但您也可以手動創建新的通話、電子郵件、會議和訊息，或記錄在HubSpot之外發生的活動（例如，與未預訂的客戶的會議或通過LinkedIn發送的訊息）。

活動包括：

• 通話
• 電子郵件
• 會議
• 備註
• LinkedIn訊息
• WhatsApp訊息
• 短信
• 郵寄

您也可以匯入以建立新活動，並將其與記錄批量關聯。

請注意：您可以登錄記錄的活動數量取決於對象、活動類型和您的HubSpot訂閱。

在電腦上建立或記錄活動

• 前往你的紀錄：
  • 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
  • 自訂物件： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
• 若要在檢視記錄時記錄活動，請按一下記錄的名稱 。 要從記錄預覽中快速記錄活動，請將鼠標懸停在記錄上，然後單擊預覽。
• 按一下要建立或記錄的活動圖示。 如果您自訂了圖示的順序，出現的圖示可能會有所不同。 如果左側面板中沒有顯示特定圖示，請點擊「更多」，然後從下拉式選單中選擇該活動。

• • 若要建立備註，請按一下說明 備註圖示。
  • 若要建立電子郵件，請按一下電子郵件電子郵 件圖示。 系統會開啟電子郵件編輯器，讓你撰寫草稿並傳送電子郵件。

• • 若要撥打電話，請按一下通話 通話圖示。 系統會開啟通話工具，讓您撥打電話。
  • 若要安排會議，請按一下會議會 議圖示。 會議排程器會開啟，讓您在日曆上預約會議。
  • 若要建立任務，請按一下任務任務 圖示。 深入瞭解如何建立任務。
  • 若要建立WhatsApp訊息，請按一下socialWhatsapp WhatsApp圖示。 系統會開啟訊息編輯器，讓你草稿並傳送訊息。 只有在您將帳戶與WhatsApp連結，且客服案件的WhatsApp號碼屬性值為時，才會顯示此選項。
  • 若要記錄已傳送的電子郵件，請按一下logEmail 記錄電子郵件圖示。
  • 若要記錄已進行的通話，請按一下logCall記 錄通話圖示。
  • 若要記錄已出席的會議，請按一下logMeeting記 錄會議圖示。

• • 若要記錄已傳送的LinkedIn訊息，請按一下logLinkedInMessage 記錄 LinkedIn圖示。
  • 若要記錄傳送的WhatsApp訊息，請按一下logWhatsAppMessage 記錄 WhatsApp圖示。
  • 若要記錄已傳送的SMS訊息，請按一下 logSMS Log SMS圖示。
  • 若要記錄已傳送的郵件，請按一下 logPostalMail記錄 郵件圖示。

• 若要更新活動的日期和時間，請按一下「日期和時間」下拉式選單。
• 按一下圖示以設定文字格式，或插入片段、連結或影像。 
• 選取「建立要追蹤 的任務」核取方塊，以建立與活動相關的新任務 。
• 按一下「與活動相關聯」下拉式選單，搜尋並選取要與活動相關聯的紀錄，或取消選取紀錄，將其與活動分離。 活動會顯示在您所選紀錄的時間軸上。

• 記錄通話或會議時， 還有其他步驟：
  • 記錄通話 時：
    • 若要將通話結果分類，請點擊通話結果下拉式選單。
    • 若要將通話目標分類，請按一下「類型」下拉式選單，將通話目標分類。 瞭解如何建立通話類型(僅限Sales Hub 專 業版和Enterprise版)。
    • 若要指出是來電還是主動聯繫來電，請按一下方向 下拉式選單。 深入瞭解如何使用HubSpot提供的電話號碼接收轉接至個人裝置的來電，或瞭解如何從HubSpot撥出來電。 

• • 記錄會議

    時：

    • 若要新增其他人員至會議，請按一下「出席者」下拉式選單，然後選取聯絡人。 在記錄的會議上最多可顯示50位出席者。 如果您新增超過50位出席者，某些聯絡人不會顯示在會議上，但會議會記錄在其聯絡人記錄中。
    • 若要將會議結果分類，請按一下「結果」下拉式選單，然後選取結果。
    • 若要將會議目標分類，請按一下類型下拉式選單，然後選取類型。 瞭解如何建立會議類型(僅限Sales Hub 專 業版和Enterprise版)。

• 填寫活動或備註後，點擊「記錄活動」或「儲存備註」。 活動現在會顯示在紀錄的時間軸上。

在HubSpot行動應用程式中建立或記錄活動

• 在iOS或Android裝置上開啟HubSpot應用程式。
• 若要在記錄上記錄活動，請前往您要記錄筆記、活動或任務的物件：
  • 聯絡人：點選「主選單」，然後點選左側邊欄的「聯絡人」。
  • 公司：點選「選單」，然後點選左側邊欄中的「公司」。
  • 優惠：點選「選單」，然後點選左側邊欄中的「優惠」。
  • 聯絡單：輕點「選單」，然後輕點左側邊欄中的「聯絡單」。
  • 自訂物件：輕觸「選單」，然後輕觸左側邊欄中的自訂物件。

• 點選紀錄名稱 。
• 輕點「新增備註」、「建立任務」或「記錄活動」。 如果你點按「記錄活動」，請選擇「通話」、「電 郵」、「會議」、「簡訊」、「WhatsApp」、「LinkedIn訊息」或「郵件」。

• 輸入備註、活動或任務的詳細資訊。 如果你在Android裝置上使用行動應用程式，可以使用程式碼片段，在活動詳情中快速輸入簡短且可重複使用的文字區塊。 
• 按一下即可切換後續任務開關，以建立新任務作為您活動的後續動作。
• 如果您要記錄通話或會議，可以選擇通話或會議結果並輸入內容。 您必須在電腦版應用程式中設定結果和類型，才能在行動裝置上選擇它們。
  • 點按「通話結果」或「通話類型」，然後選擇結果或類型。
  • 點按「會議結果」或「會議類型」，然後選擇結果或類型。 

• 點選儲存。備註、活動或任務現在會顯示在記錄的時間軸中。

瞭解如何在行動應用程式中編輯紀錄中的活動。