Crear o registrar actividades en un registro

En HubSpot, ciertas actividades se registran en los registros automáticamente, pero también puedes crear manualmente nuevas llamadas, correos electrónicos, reuniones y mensajes, o registrar actividades que hayan ocurrido fuera de HubSpot (por ejemplo, una reunión con un cliente que no estaba programada, o un mensaje enviado a través de LinkedIn).

Las actividades incluyen:

• Llamadas
• Correos electrónicos
• Reuniones
• Notas
• Mensajes de LinkedIn
• Mensajes de WhatsApp
• Mensajes SMS
• Correo postal

También puedes importar para crear nuevas actividades y asociarlas a registros en bloque.

Crear o registrar actividades en el escritorio

• Ve a los registros:
  • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
  • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
  • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
  • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
  • Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
• Para registrar una actividad mientras ves el registro, haz clic en el nombre del registro. Para registrar rápidamente una actividad desde la vista previa de un registro, pasa el ratón por encima de un registro y haz clic en Vista previa.
• Haz clic en el icono de la actividad que quieras crear o registrar. Los iconos que aparecen pueden variar si has personalizado el orden de los iconos. Si no aparece un icono concreto en el panel izquierdo, haz clic en Más, y luego selecciona la actividad en el menú desplegable.

• • Para crear una nota, haz clic en el icono description Nota.
  • Para crear un correo electrónico, haz clic en el icono de email correo. Se abrirá el editor de correo electrónico para que redactes y envíes un correo.

• • Para hacer una llamada telefónica, haz clic en el icono de calling llamada. Se abrirá la herramienta de llamada para que realices una llamada.
  • Para programar una reunión, haz clic en el icono meetings Reunión. El programador de reuniones se abrirá para que reserves una reunión en tu calendario.
  • Para crear una tarea, haz clic en el icono tasks Tarea. Más información sobre cómo crear propiedades.
  • Para crear un mensaje de WhatsApp, haz clic en el icono de socialWhatsapp WhatsApp. Se abrirá el editor de mensajes para que redactes y envíes tu mensaje. Esta opción solo aparecerá si has conectado tu cuenta con WhatsApp, y el contacto tiene un valor para la propiedad Número de WhatsApp.
  • Para registrar un correo enviado, haz clic en el icono logEmail Registrar correo electrónico.
  • Para registrar una llamada realizada, haz clic en logCall Icono de llamada.
  • Para registrar una reunión a la que has asistido, haz clic en el icono logMeeting Registrar reunión.

• • Para registrar un mensaje enviado de LinkedIn, haz clic en el icono logLinkedInMessage Registrar LinkedIn.
  • Para registrar un mensaje de WhatsApp enviado, haz clic en el icono logWhatsAppMessage Registrar WhatsApp.
  • Para registrar un mensaje SMS enviado, haz clic en el icono logSMS Registrar SMS.
  • Para registrar el correo postal enviado, haz clic en el icono logPostalMail Registrar correo postal.

• Para actualizar la fecha y la hora de la actividad, haz clic en los menús desplegables Fecha y Hora.
• Haz clic en los iconos para formatear el texto o inserta un fragmento, un enlace o una imagen. 
• Selecciona la casilla de verificación Crear una tarea de seguimiento para crear una nueva tarea relacionada con la actividad.
• Haz clic en el menú desplegable Asociado con para buscar y seleccionar los registros que te gustaría asociar con la actividad o deselecciona los registros para disociarlos de la actividad. La actividad aparecerá en la cronología de los registros que selecciones.

• Hay pasos adicionales al registrar una llamada o reunión:
  • Cuándo registras una llamada:
    • Para clasificar el resultado de la llamada, haz clic en el menú desplegable Resultado de la llamada.
    • Para clasificar la meta de la llamada, haz clic en el menú desplegable Tipo para clasificar el objetivo de la llamada. Aprende a crear tipos de llamada (Sales Hub Pro y Enterprise solamente).
    • Para indicar si era una llamada entrante o saliente, haz clic en el menú desplegable Dirección. Obtén más información sobre el uso de un número de teléfono proporcionado por HubSpot para recibir llamadas entrantes desviadas a tu dispositivo personal, o cómo realizar llamadas salientes desde HubSpot 

• • Cuando registras una reunión:
    • Para agregar otra persona a la reunión, haz clic en el menú desplegable Asistentes y selecciona el contacto. En una reunión registrada puede mostrarse un máximo de 50 asistentes. Si agregas más de 50 asistentes, algunos contactos no aparecerán en la reunión, pero ésta se registrará en su registro de contactos.
    • Para categorizar el resultado de la reunión, haz clic en el menú desplegable Resultados y selecciona el resultado .
    • Para categorizar el objetivo de la reunión, haz clic en el menú desplegable Tipo y selecciona el tipo. Aprende a crear tipos de reuniones (Sales Hub Pro y Enterprise solamente).

• Una vez que hayas completado tu actividad o nota, haz clic en Registrar actividad o Guardar nota. La actividad aparecerá ahora en la cronología del registro.

Crea o registra actividades en la aplicación móvil HubSpot

• Abre la aplicación de HubSpot en tu dispositivo iOS o Android.
• Para registrar una actividad en un registro, navega hasta el objeto para el que quieras registrar una nota, actividad o tarea:
  • Contactos: toca Menú y luego Contactos en la barra lateral izquierda.
  • Empresas: toca Menú y luego Empresas en la barra lateral izquierda.
  • Negocios: toca Menú y luego Negocios en la barra lateral izquierda.
  • Tickets: Menú y luego Tickets en la barra lateral izquierda.
  • Objetos personalizados: toca Menú y luego toca el objeto personalizado en la barra lateral izquierda.

• Toca el nombre del registro.
• Toca Agregar nota, Crear tarea o Registrar actividad. Si pulsaste Registrar actividad, selecciona una de las siguientes opciones entre Llamada, Correo electrónico, Reunión, SMS, WhatsApp, Mensaje de LinkedIn, o Correo postal.

• Introduce los detalles de tu nota, actividad o tarea. Si usas la aplicación móvil en un dispositivo Android, puedes usar fragmentos para introducir rápidamente un bloque corto y reutilizable de texto a los detalles de la actividad. 
• Haz clic para activar el interruptor Tarea de seguimiento para crear una nueva tarea como acción de seguimiento de la actividad.
• Si estás registrando una llamada o una reunión, puedes establecer información adicional, como el resultado, el tipo y la duración. Para configurar los tipos de llamada o reunión, debes haber configurado los resultados y tipos en tu aplicación de escritorio antes de poder seleccionarlos en tu dispositivo móvil. 
  • Toca Resultado de la llamada o Tipo de llamada y selecciona un resultado o tipo.
  • Toca Resultado de la reunión o Tipo de reunión y selecciona un resultado o tipo. 
  • En un dispositivo Android, pulsa Duración para establecer la duración de una reunión.

• Toca Guardar. La nota, actividad o tarea ahora aparece en la cronología del registro.

Aprende a editar las actividades de los registros en la aplicación móvil.