Crear o registrar actividades en un registro

En HubSpot, ciertas actividades se registran en los registros automáticamente, pero también puedes crear manualmente nuevas llamadas, correos electrónicos, reuniones y mensajes, o registrar actividades que se hayan producido fuera de HubSpot (por ejemplo, una reunión con un cliente que no estaba reservada, o un mensaje enviado a través de LinkedIn). Las actividades registradas ayudan a mostrar una relación completa de alcance e interacción con un registro.

Las actividades son:

• Llamadas
• Correos electrónicos
• Reuniones
• Notas
• Tareas
• Mensajes de LinkedIn, WhatsApp o SMS
• Correo postal

También puedes importar para crear nuevas actividades y asociarlas a registros en bloque.

Crear o registrar actividades en el escritorio

1. Navega hasta CRM > [objeto] (por ejemplo, contactos, negocios o cursos).
2. Haz clic en el nombre del registro. También puedes registrar una actividad directamente desde la vista previa. 
3. En la parte superior izquierda, haz clic en el icono de la actividad que desees crear o registrar. Los iconos que aparecen pueden variar si has personalizado el orden de los iconos.

• • Para crear una nota, haz clic en el description Icono nota.
  • Para crear un correo electrónico de ventas, haz clic en el email Icono correo electrónico. Se abrirá el editor de correo electrónico para que redactes y envíes un mensaje.

• • Para hacer una llamada, haz clic en el calling Icono llamadas. Se abrirá la herramienta de llamadas para que realices una llamada.
  • Para programar una reunión, haz clic en el meetings Icono reunión. Se abrirá el programador de reuniones para que reserves una reunión en tu calendario.
  • Para crear una tarea, haz clic en el tasks Icono tarea. Se abrirá el editor de tareas para que puedas programar una tarea.
  • Para crear un mensaje de WhatsApp, haz clic en el socialWhatsapp Icono de WhatsApp. Se abrirá el editor de mensajes para que redactes y envíes tu mensaje. Esta opción solo aparecerá si has conectado tu cuenta con WhatsApp, y el contacto tiene un valor para la propiedad Número de WhatsApp.
  • Para registrar un correo electrónico enviado, haz clic en el logEmail Icono registrar correo electrónico.
  • Para registrar una llamada realizada, haz clic en el logCall Icono de registro de llamadas.
  • Para registrar una reunión a la que has asistido, haz clic en el logMeeting Icono de registro de reuniones.

• • Para registrar un mensaje de LinkedIn enviado, haz clic en el logLinkedInMessage Icono registrar LinkedIn.
  • Para registrar un mensaje de WhatsApp enviado, haz clic en el logWhatsAppMessage Icono registrar WhatsApp.
  • Para registrar un mensaje SMS enviado, haz clic en el logSMS Icono registrar SMS.
  • Para registrar el correo postal enviado, haz clic en el logPostalMail Icono registrar correo postal.

4. En función de la actividad, configura las siguientes opciones:
   • Fecha: selecciona una fecha del menú desplegable para el día en que se produjo la actividad al registrar las actividades.
   • Hora: selecciona una hora del menú desplegable para la hora del día en que se produjo la actividad al registrar las actividades.
   • Formato de texto: selecciona los iconos para aplicar formato de texto: negrita, subrayado, fuente, etc. al introducir texto.
   • Opciones de inserción: selecciona los iconos que deseas insertar: imágenes, fragmentos, artículos de la Base de conocimientos (solo Service Hub Pro o Enterprise), etc. registrados con la actividad.
   • Asociación con registros: agrega, edita o elimina relaciones entre registros (por ejemplo, registra una nota con dos registros de tickets, elimina una empresa de una llamada registrada). 
   • Resultado de la llamada: selecciona el resultado de una llamada. Las opciones predeterminadas son: Ocupado, Conectado, Dejó mensaje en directo, Dejó mensaje de voz, No contesta, y Número equivocado. También puedes seleccionar las personalizadas (solo Sales o Service Hub Pro o Enterprise).
   • Dirección de la llamada: selecciona en el menú Saliente o Entrante. Obtén más información sobre el uso de un número de teléfono proporcionado por HubSpot para recibir llamadas entrantes desviadas a tu dispositivo personal, o cómo realizar llamadas salientes desde HubSpot 

• • Tipo de llamada: selecciona el tipo de llamada. Se trata de una métrica adicional que puede utilizarse en informes (solo Sales o Service Hub Pro o Enterprise).
  • Resultado de la reunión: selecciona el resultado de una reunión. Las opciones predeterminadas son: Ocupado, Conectado, Dejó mensaje en directo, Dejó mensaje de voz, No contesta, y Número equivocado. También puedes seleccionar las personalizadas (solo Sales o Service Hub Pro o Enterprise).
  • Tipo de reunión: selecciona el tipo de reunión. Se trata de una métrica adicional que puede utilizarse en informes (solo Sales o Service Hub Pro o Enterprise).

• • Asistentes a reuniones: busca y selecciona contactos existentes en tu CRM que hayan asistido a tu reunión. En una reunión registrada puede mostrarse un máximo de 50 asistentes. Si agregas más de 50 asistentes, algunos contactos no aparecerán en la reunión, pero ésta se registrará en su registro de contactos.
  • Contactos llamados: busca y selecciona contactos existentes en tu CRM a los que hayas llamado.
  • Seguimiento de tareas: selecciona esta opción para crear una llamada, un correo electrónico o una tarea programada para la fecha que desees (por ejemplo, registrar un correo electrónico y crear una tarea con vencimiento en dos días laborables para realizar un seguimiento).  

5. Una vez que hayas rellenado tu actividad o nota, haz clic en Registrar actividad o Guardar nota. La actividad aparecerá ahora en la cronología del registro.

Crear o registrar actividades en la aplicación móvil HubSpot

1. Abre la aplicación de HubSpot en tu dispositivo iOS o Android.
2. En la parte superior izquierda, pulsa el listViewIcon icono de menú y, a continuación, pulsa [objeto] (por ejemplo, contactos, negocios) en la barra lateral izquierda.
3. Pulsa el nombre de un registro.
4. Pulsa Agregar nota, Crear tarea o Registrar actividad. Si pulsas  Registrar actividad, selecciona una de las siguientes opciones: Llamada, Correo electrónico, Reunión, SMS, Mensaje de WhatsApp, Mensaje de LinkedIn o Correo postal.

5. Introduce los detalles de tu nota, actividad o tarea. Si usas la aplicación móvil en un dispositivo Android, puedes usar fragmentos para introducir rápidamente un bloque corto y reutilizable de texto a los detalles de la actividad. 
6. Pulsa para activar el interruptor Tarea de seguimiento para crear una nueva tarea como acción de seguimiento de la actividad, si lo deseas.
7. Si estás registrando una llamada o una reunión, puedes establecer información adicional, como el resultado, el tipo y la duración. Para configurar los tipos de llamadas o reuniones (solo Sales o Service Hub Pro o Enterprise), debes haber configurado los resultados y tipos en tu aplicación de escritorio antes de poder seleccionarlos en tu dispositivo móvil. 
   • Pulsa Resultado de llamada o Tipo de llamada y selecciona un resultado o tipo.

• • Pulsa Resultado de reunión o Tipo de reunión y selecciona un resultado o tipo. 
  • En un dispositivo Android, pulsa Duración para establecer la duración de una reunión.

8. Toca Guardar. La nota, actividad o tarea ahora aparece en la cronología del registro.

Aprende a editar las actividades de los registros en la aplicación móvil.