Ver y editar registros individuales
Última actualización: enero 17, 2025
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
|
Crear registros en HubSpot le permite a tu equipo registrar y recuperar información sobre tus relaciones y procesos de negocios, manteniendo la uniformidad en tu organización. Una vez creado, puedes almacenar información sobre un contacto, empresa, negocio, ticket u objeto personalizado interactuando con su registro.
Hay tres secciones principales en un registro:
- Barra lateral izquierda: el panel izquierdo de tu registro incluye secciones de acciones y propiedades con detalles sobre el registro. La barra lateral izquierda de un registro de contacto también incluye Suscripciones a comunicaciones y Actividad del sitio web.
- Columna central: el panel central de tu registro incluye una cronología de actividades y un resumen de las asociaciones y propiedades importantes del registro. Puede incluir pestañas personalizadas dependiendo de tu suscripción.
- Barra lateral derecha: el panel derecho de tu registro incluye vistas preliminares de registros y archivos adjuntos asociados. Según el objeto y tu suscripción de HubSpot, este panel también incluye otras herramientas, como membresías, Guías prácticas, Sincronización de Salesforce y Atribución.
La siguiente información se aplica a los registros predeterminados, pero puedes personalizar los diseños de tus registros y la información. Si estás en un dispositivo móvil, aprende a trabajar con registros en la aplicación móvil de HubSpot.
Ver un registro
- Ve a los registros:
- Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
- Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
- Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
- Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.
- En la página de índice de registro, busca el registro con el que deseas trabajar y haz clic en el nombre.
Acciones y propiedades
La barra lateral izquierda muestra las acciones que puedes realizar en el registro, así como las propiedades del registro. Más información sobre cómo puedes personalizar la barra lateral izquierda para todos los usuarios y equipos.
Acciones
En la parte superior de la barra lateral izquierda, puedes:
- Finaliza las acciones de los registros. Haz clic en Acciones, y luego selecciona una de las siguientes:
-
- Seguir/No seguir: haz clic para seguir/no seguir el registro. Por opción predeterminada, sigue todos los registros que posees. Siguiendo un registro, recibirás notificaciones sobre actualizaciones al registro.
- Ver todas las propiedades: haz clic en ver todas las propiedades del registro.
- Ver historial de propiedades: haz clic para ver el historial de los valores de propiedad del registro.
- Ver historial de asociaciones: haz clic para ver el historial de los registros e interacciones asociados al registro.
- Buscar en Google: para contactos y empresas, haz clic para buscar el nombre del registro en Google.
- Cancelar suscripción a correos: para contactos, haz clic para desactivar la comunicación por correo electrónico con la dirección de correo del contacto.
- Restaurar actividad: haz clic para ver y restaurar interacciones asociadas que se eliminaron en los últimos 90 días.
- Combinar: haz clic para combinar el registro con otro.
- Eliminar: haz clic para eliminar el registro. Más información sobre los datos perdidos durante una eliminación.
- Exportar datos de contacto: para los contactos, haz clic para exportar los datos personales del contacto.
- Ver las propiedades principales para el registro. Pasa el ratón por encima de las propiedades y haz clic en el icono del lápiz edit o en el valor para editar los valores de las propiedades principales (por ejemplo, Nombre, Pipeline para negocios y tickets).
- Agrega actividades al registro haciendo clic en los íconos respectivos. Por opción predeterminada, se muestran los iconos de nota, correo electrónico, llamada, tarea y reunión. Para personalizar los iconos de actividad:
- Haz clic en los ellipse··· elipses y luego selecciona Reordenar botones de actividad.
- En el cuadro de diálogo, haz clic en los menús desplegables para seleccionar el orden en que aparecerán los iconos en todos los registros. También puedes seleccionar Vacío si desea eliminar determinados iconos.
- Haz clic en Guardar.
Propiedades
Puedes ver y editar los valores de propiedad del registro en la sección Acerca de [registro]. Descubre cómo editar las propiedades que aparecen en esta sección. Los usuarios con permisos de superadministrador también pueden personalizar la sección para los usuarios en la cuenta de HubSpot.- Para editar un valor de propiedad, coloca el cursor sobre la propiedad y haz clic en el edit icono del lápiz.
- Para ver el historial de una propiedad específica, coloca el cursor sobre la propiedad y haz clic en Detalles. Haz clic en Acciones > Ver historial de la propiedad para ver el historial de todos los cambios de propiedad.
- Para ver todas las propiedades, haz clic en Acciones > Ver todas las propiedades.
Suscripciones a comunicaciones y actividad del sitio web
En la barra lateral izquierda de un registro de contacto, hay otras secciones:
- En la sección Suscripciones a comunicaciones, ve y edita las suscripciones del contacto. Esta sección solo está disponible si tienes la configuración de privacidad de datos activada. Descubre cómo agregar una suscripción para el contacto.
- En la sección Actividad del sitio web, ve las interacciones de contacto con tu sitio web.
Cronología de actividades
El panel medio muestra las actividades relacionadas con el registro en orden cronológico, con la última actividad en la parte superior.
Para acceder al resumen de cronología de actividades:
- En la columna central, haz clic en la pestaña Actividades. La primera vez que veas un registro, accederás por opción predeterminada a la pestaña Resumen. Al avanzar, accederás a la pestaña que hayas visitado más recientemente, Actividades o Resumen.
En la cronología de actividades, puedes ver y filtrar actividades:
-
En la parte superior del registro, haz clic en Expandir todos o Contraer todos para expandir o contraer los detalles de todas las actividades de la cronología.
-
Para filtrar las actividades, haz clic en las pestañas de la parte superior o utiliza los menús desplegables Filtrar por.
-
Para buscar una actividad específica, haz clic en el icono de búsqueda search en la esquina superior derecha. Los resultados obtenidos se basan en la búsqueda de términos en los siguientes campos de actividad: Asunto de la tarea, Cuerpo de la tarea, Cuerpo de la nota, Cuerpo de la llamada, Asunto del correo electrónico y Cuerpo de la reunión.
- En la pestaña Correo electrónico, puedes registrar y enviar un correo electrónico individual, o revisar los correos electrónicos individuales enviados y recibidos anteriormente. Los correos electrónicos de marketing no aparecen en la pestaña Correo electrónico.
- Haz clic en Encadenar respuestas de correo electrónico para agrupar las respuestas de correo electrónico en un único hilo, en el que el mensaje más reciente aparecerá en la parte superior del hilo.
- Haz clic en Mostrar todas las respuestas de correo electrónico para expandir cada correo individual en la cronología.
-
Haz clic en una actividad para editar sus detalles y comentarios.
- Para otras acciones, coloca el cursor sobre una actividad, haz clic en Acciones, y luego selecciona una opción:
- Anclar la actividad a la parte superior de la cronología.
- Ver el historial de la actividad.
Resumen de registros
El panel central también muestra un resumen de la información del registro, incluidas las propiedades importantes, las actividades recientes y las asociaciones.
Para acceder al resumen del registro, en la columna central, haz clic en la pestaña Resumen. La primera vez que veas un registro, accederás por opción predeterminada a la pestaña Resumen. Al avanzar, accederás a la pestaña que hayas visitado más recientemente, Actividades o Resumen.
Más información sobre cómo personalizar la columna central de los registros para cada objeto.
Registros y archivos adjuntos asociados
En la barra lateral derecha de un registro, puedes ver vistas preliminares de registros y archivos adjuntos asociados del registro. Puedes reorganizar las secciones arrastrándolas o contraer una sección haciendo clic en la down flecha hacia abajo.
Registros asociados
Las asociaciones de registros se muestran como tarjetas de vista previa en las secciones de registro respectivas de la barra lateral derecha (es decir, Empresa, Negocios, Tickets). Puedes personalizar tus registros para crear tarjetas de asociación personalizadas y editar los detalles que se muestran para los registros asociados.
Más información sobre agregar y editar asociaciones en registros.
Adjuntos
Puedes adjuntar archivos al registro. También puedes ver archivos adjuntos que se enviaron como parte de un correo electrónico registrado a un contacto.
Herramientas adicionales
En la barra lateral derecha de un registro, también puedes ver e interactuar con herramientas adicionales asociadas con tus registros. Puedes contraer una sección haciendo clic en la down flecha hacia abajo y, si está permitido por los administradores de tu cuenta, puedes reorganizar las secciones de la herramienta arrastrándolas.
Las herramientas que aparecen en la barra lateral derecha se diferenciarán según los objetos con los que estás trabajando, los cuales se especifican para cada herramienta en la siguiente lista.
Resumen de la cuenta
El resumen de la cuenta aparece en la barra lateral derecha de los registros de empresas para mostrar un resumen de alto nivel de la empresa. El resumen incluye si la empresa es una cuenta objetivo, el número de contactos asociados a la empresa, información sobre sus roles de comprador y la última interacción y el último contacto con el registro de empresa según las propiedades predeterminadas de la empresa.
Si tienes una licencia de Sales Hub Pro o Enterprise, haz clic en Ver detalles de cuenta para ver lo siguiente en el panel derecho:
- Actividades asociadas a la empresa
- Contactos asociados a la empresa
- Las partes interesadas internas, que son usuarios de HubSpot que han creado o sido parte de actividades asociadas a la empresa
- Negocios asociados a la empresa
- Vistas de página con seguimiento en tu sitio desde los contactos asociados a la empresa.
Informes de atribución (Marketing Hub o Content Hub Pro y Enterprise únicamente)
Los informes de atribución aparecen en la barra lateral derecha de los registros de contactos y registros de negocios. La sección Atribución te permite ver los informes existentes o crear informes atribución de múltiples contactos. En los registros de contactos, si has creado un informe de atribución de creación de múltiples contactos, puedes ver un informe de las interacciones del contacto con tu empresa en función de cuándo se crearon los contactos.
- Para editar qué modelo de atribución aparece en el informe, haz clic en el menú desplegable Modelo de atribución y selecciona el tipo de modelo que deseas ver.
- En los registros de negocios, haz clic para ver un informe de cualquiera de los contenidos o Interacciones relacionados con la actividad del contacto asociada al negocio.
- Haz clic en Mostrar todas las interacciones para ver los detalles de todas las interacciones asociadas con el contacto.
- Haz clic en Abrir generador de informes de atribución para ver y editar el informe directamente en el generador de informes.
Conversaciones
Las conversaciones aparecen en la barra lateral derecha de los registros de tickets, si el ticket está asociado a una cadena en la bandeja de entrada de conversaciones. Para navegar directamente a la conversación en la bandeja de entrada, haz clic en el nombre de la conversación. La conversación se abrirá en otra pestaña del navegador donde puedes revisar la cadena o hacer seguimiento según sea necesario.
Más información sobre cómo trabajar con tickets en tu bandeja de entrada.
Elementos de pedido
Los elementos de pedido aparecen en la barra lateral derecha de los registros de negocio. Puedes asociar elementos de pedido, de la biblioteca de productos o recientemente creados, con el negocio. Esto ayuda a los usuarios a comprender lo que se vende en el negocio y por cuánto.
Más información sobre cómo usar productos y elementos de pedido.
Membresías de la lista y de workflow
Las pertenencias a listas y workflows aparecen en la barra lateral derecha de los registros de contactos. Las secciones Pertenencia a listas y Pertenencias a workflows del registro (solo Pro y Enterprise) muestran el número de listas y workflows en los que está el contacto.
- Haz clic en Administrar membresías de la lista para ver todas las listas de las que es parte el contacto. En la Página de membresías de la lista, puedes administrar su registro a cualquier contenido privado.
- Haz clic en Administrar membresías de workflow para ver todos los workflows en los que el contacto estaba y está inscrito. En la página Pertenencias a workflows, puedes inscribir al contacto en un workflow (Pro y Enterprise únicamente).
Guías prácticas (solo Sales Hub o Service Hub Pro y Enterprise)
Las guías prácticas aparecen en la barra lateral derecha de todos los registros dentro de las cuentas de Sales Hub o Service Hub Pro y Enterprise. Cuando interactúas con un registro, puedes hacer clic en una guía para mostrar determinadas preguntas o pasos obligatorios para guiar la conversación.
Cotizaciones
Las cotizaciones aparecen en la barra lateral derecha de los registros de negocios. Cuando se cierra una venta, puedes crear un documento de cotización que puedas enviar a contactos asociados con el negocio. Para crear una cotización con detalles sobre los elementos de la línea del registro, haz clic en Crear cotización en el registro del negocio.
Sincronización de Salesforce (solo Pro y Enterprise)
La sincronización de Salesforce aparece en todos los registros dentro de las cuentas Pro y Enterprise si el registro se sincroniza con Salesforce a través de la integración HubSpot-Salesforce. Si el registro no se sincroniza con Salesforce o si quieres asegurarte de que el registro se mantenga sincronizado con el registro de Salesforce, haz clic en Sincronizar ahora.