Utilizar elementos de pedido

Las partidas son instancias individuales de productos o entradas de partidas personalizadas creadas al configurar abonos (BETA), negocios, facturas, enlaces de pago, cotizaciones, cotizaciones heredadas y suscripciones. Utilice el editor de elementos de línea para configurar los detalles de los elementos de línea basados en productos y los elementos de línea personalizados, como el precio, el descuento y las condiciones de facturación.

Después de que un comprador realice una compra, elabore informes sobre los elementos de línea mediante el generador de informes y utilice los desencadenantes de inscripción de workflows deelementos de línea para automatizar los workflows basados en negocios, cotizaciones, facturas, pagos, suscripciones, pedidos y carritos.

Elemento de pedido

Cuando utilice elementos de pedido, tenga en cuenta los siguientes comportamientos:

• Añadir productos: cuando se añade un producto desde la biblioteca de productos a un negocio, factura, enlace de pago, cotización, cotización heredada o suscripción, se convierte en un elemento de línea específico de ese registro, con su propio ID de registro de elemento de línea.
• Elementos de línea personalizados: al añadir un elemento de pedido personalizado, éste es exclusivo del registro al que se añade y tiene su propio ID de registro de elemento de línea.
• Conversiones de elementos de línea: los elementos de línea son exclusivos de cada negocio, factura, enlace de pago, cotización, cotización heredada o suscripción. Cada vez que se produce una conversión entre herramientas (por ejemplo, de negocio a cotización o facturas creadas automáticamente a partir de un enlace de pago, cotización o suscripción), los elementos de pedido se clonan en el nuevo registro. Los elementos de pedido clonados conservan los mismos detalles, pero se convierten en sus propias instancias de elemento de pedido, con sus propios ID de registro. Por ejemplo, si añade un elemento de pedido a un negocio y crea una cotización a partir de él, el elemento de pedido se clona en la cotización. El ID del registro de elementos de negocio será diferente del ID del registro de elementos de cotización.

Redondeo de descuentos, tasas e impuestos

Al utilizar descuentos, tasas e impuestos, el número de decimales que pueden utilizarse y el método de redondeo varían en función del tipo de descuento, tasa o impuesto que se aplique.

Redondeo del descuento por unidad

Cuando se añaden descuentos unitarios a elementos de pedido individuales, se aplica el siguiente redondeo. Una vez añadidos los descuentos, se redondean en función de la precisión de la divisa en el momento del pago. Por ejemplo, si un elemento de pedido cuesta 11,90 $ y se aplica un descuento del 15%, el descuento de 1,785 $ se redondea a 1,79 $. El comprador paga un total de 10,11 dólares.

Cantidad de descuento unitario (por ejemplo, cantidad en una divisa)

• Puede introducir hasta seis decimales.
• Utiliza el redondeo bancario: redondea a la cifra vecina más próxima. Los números inferiores a 0,5 se redondean hacia abajo y los superiores a 0,5 hacia arriba. Cuando es equidistante (por ejemplo, 2,5), redondea al número par más próximo.

Ejemplos

• Si se introduce 10,555555%, sigue siendo 10,555555% (no se aplica ningún redondeo adicional).
• Introduciendo 10,5555554% se convierte en 10,555555%.
• Introduciendo 10,5555555% se convierte en 10,555556%.
• Introduciendo 10,5555556% se convierte en 10,555556%.

Porcentaje de descuento por unidad

• Puede introducir hasta tres decimales.
• Utiliza el redondeo bancario: redondea a la cifra vecina más próxima. Los números inferiores a 0,5 se redondean hacia abajo y los superiores a 0,5 hacia arriba. Cuando es equidistante (por ejemplo, 2,5), redondea al número par más próximo.

Ejemplos

Si se introduce 10,555%, sigue siendo 10,555% (no se aplica ningún redondeo adicional).

Introduciendo 10,5554% se convierte en 10,555%.

Introduciendo 10,5555% se convierte en 10,556% (redondeado al número par más próximo).

Introduciendo 10,5556% se convierte en 10,556%.

Redondeo del tipo impositivo

Al añadir tipos impositivos a la biblioteca fiscal, se aplica el siguiente redondeo:

• Puede introducir hasta cuatro decimales.
• Utiliza el redondeo HALF_UP: si el quinto dígito decimal es igual o menor que cuatro, redondea hacia abajo (y mantiene el cuarto tal cual). Si el quinto dígito decimal es igual o mayor que cinco, redondea hacia arriba (y añade uno al cuarto dígito, cargando si es necesario).

Ejemplos

• Si se introduce 10,5555%, sigue siendo 10,5555% (no se aplica ningún redondeo adicional).
• Introduciendo 10,55554% se convierte en 10,5555%.
• Introduciendo 10,55555% se convierte en 10,5556%.

Descuento y tasa únicos

Para abonos, facturas, enlaces de pago y cotizaciones heredadas, puede aplicar descuentos y tasas únicos al subtotal.

Al añadir los descuentos y tasas únicos, se aplica el siguiente redondeo:

• Tanto en la cantidad como en el porcentaje, puede introducir hasta dos decimales.
• Si introduces más de dos decimales, HubSpot redondea el valor en dos pasos:
  • En primer lugar, la cantidad o el porcentaje se redondea a tres decimales utilizando el redondeo bancario.
  • A continuación, ese valor de tres decimales se redondea a dos decimales utilizando una regla de umbral en el tercer dígito decimal:
    • Si el tercer dígito decimal está entre cero y cinco, el valor se redondea hacia abajo (el segundo dígito decimal permanece igual).
    • Si la tercera cifra decimal está entre seis y nueve, el valor se redondea (la segunda cifra decimal aumenta en uno).
  • Esto significa que el valor final almacenado con dos decimales utiliza una regla de cinco hacia abajo y seis hacia arriba, no el redondeo bancario.

Ejemplos

Introduciendo 7,50% se queda en 7,50% (no se aplica ningún redondeo adicional).

Introduciendo 10,555% se convierte en 10,55%.

Introduciendo 10,5555% se convierte en 10,56%.

Impuesto único

Para abonos, facturas, enlaces de pago y cotizaciones heredadas, puede aplicar impuestos únicos al subtotal.

Impuesto único (cantidad)

• Puede introducir hasta dos decimales.
• Si el siguiente dígito es cinco o más, el segundo decimal se redondea.

Ejemplos

• Introduciendo 10,50% se queda en 10,50% (nose aplica ningún redondeo adicional).
• Introduciendo 10,555% se convierte en 10,56%.
• Introduciendo 10,554% se queda en 10,55%.

Impuesto único (porcentaje)

• Puede introducir hasta cuatrodecimales.
• Si el siguiente dígito es cinco osuperior, se redondea el cuarto decimal.

Ejemplos

• Si se introduce 10,5555%, sigue siendo 10,5555% (no se aplica ningún redondeo adicional).
• Introduciendo 10,55555% se convierte en 10,5556%.
• Introduciendo 10,55554% se convierte en 10,5555%.

Orden de aplicación de descuentos, tasas e impuestos

Al procesar en HubSpot, los descuentos, tasas e impuestos se aplican de la siguiente manera:

• Descuentos aplicados en primer lugar (descuentos por unidad, descuentos únicos).
• A continuación se aplican las tasas.
• Por fin se aplican los impuestos.

En cada paso relevante:

• Los descuentos obedecen a la regla de redondeo de precisión de la divisa.
• Este orden significa que pueden producirse pequeñas diferencias frente a sistemas externos, dependiendo de cuándo redondeen esos sistemas (por ejemplo, si una herramienta de contabilidad redondea después de cada línea o sólo al final).

Elementos de pedido para negocios

Aprenda a añadir elementos de pedido a los negocios.

Elementos de pedido para cotizaciones

La forma de añadir elementos de pedido a las cotizaciones depende de si estás utilizando cotizaciones, parte de HubSpot CPQ, o cotizaciones heredadas. 

• Aprenda a añadir elementos de pedido a las cotizaciones.
• Aprenda a añadir elementos de pedido a las cotizaciones heredadas.

Elementos de pedido para facturas

Aprenda a añadir elementos de pedido a las facturas.

Elementos de pedido de abonos

Aprenda a añadir elementos de pedido a los abonos.

Elementos de pedido para enlaces de pago

Aprenda a añadir elementos de pedido a los enlaces de pago.

Elementos de pedido para suscripciones

Cuando un comprador utiliza un enlace de pago o una cotización para comprar un elemento de línea con una frecuencia de facturación regular (también conocido como elemento de línea recurrente), o usted crea una suscripción manualmente, HubSpot crea un registro de suscripción para cobrar o facturar automáticamente al comprador con la frecuencia especificada. Esto significa que no necesitas crear manualmente varios enlaces de pago, cotizaciones o facturas para cobrar a un comprador por productos o servicios que se renuevan periódicamente.

• Aprenda a añadir elementos de pedido a las suscripciones.
• Aprenda a añadir elementos de pago periódicos a los enlaces de pago.
• Aprenda a añadir elementos de pedido recurrentes a las cotizaciones.

Elementos de pedido para objetos personalizados

Los elementos de pedido pueden añadirse a objetos personalizados del mismo modo que a otros objetos:

• Añada elementos de pedido directamente desde el registro del objeto personalizado mediante la tarjeta Elementos de pedido de la barra lateral derecha. Si la tarjeta Elementos de línea no aparece por defecto en el registro del objeto personalizado, puede añadir manualmente la tarjeta al registro.

• Asocie objetos personalizados con elementos de pedido mediante el generador de modelos de datos.

Más información sobre los objetos personalizados. 

Edita las columnas del editor de elementos de pedido

Puede editar las columnas que se muestran en el editor de elementos de pedido para abonos, negocios, facturas, enlaces de pago, cotizaciones, cotizaciones heredadas y suscripciones. Los superadministradores pueden definir un conjunto predeterminado de columnas para mostrar a todos los usuarios de la cuenta, en todas las herramientas.

Para editar las columnas:

1. Navegue hasta un abono, negocio, factura, enlace de pago, cotización, cotización heredada o suscripción.
2. En la parte superior derecha del editor de elementos de pedido, seleccione una opción:
   • Editar columnas: edita las columnas de la herramienta que estés utilizando, para tu propia cuenta. Los cambios realizados no afectarán a otros usuarios.
   • Editar columnas por defecto para todos: si eres superadministrador, configura las columnas para que se muestren a todos los usuarios. Los usuarios podrán seguir seleccionando Editar columnas para personalizar sus propias vistas.

Nota: si se establecen columnas por defecto para todos los usuarios en una herramienta, los cambios se aplicarán a todas las herramientas. Por ejemplo, si establece los valores predeterminados de columna desde el editor de elementos de pedido de abonos, los cambios se aplicarán a abonos, negocios, facturas, enlaces de pago, cotizaciones, cotizaciones heredadas y suscripciones.

3. En el cuadro de diálogo, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las propiedades que desee añadir.
4. Para eliminar columnas, haz clic en la X a la derecha de la propiedad en la sección Columnas seleccionadas.
5. Para reordenar las columnas, arrastre una propiedad con el botón dragHandle arrastrar.
6. Para mover una columna a la parte superior, pase el ratón por encima de la propiedad en la sección Columnas seleccionadas y haga clic en Mover a la parte superior.
7. Para restaurar las columnas a su estado predeterminado, haz clic en Restaurar columnas predeterminadas.
8. Para congelar columnas, de modo que siempre se muestren al desplazarse por la tabla de elementos de línea, en la parte superior derecha, haga clic en el menú desplegable Columnas congeladas y seleccione el número de columnas que desea congelar. Puedes congelar hasta tres columnas.
9. Después de realizar los cambios, en la parte inferior izquierda, haga clic en Aplicar.