Utiliza el Editor de elementos de pedido para negocios, cotizaciones, facturas y enlaces de pago

Utiliza el editor de elementos de pedido para configurar detalles de elementos de pedido basados en productos y elementos de pedido personalizados, como el precio, el descuento y las condiciones de facturación a través de cotizaciones, cotizaciones, facturas, y enlaces de pago. 

Después de que un comprador realice una compra, puedes elaborar un informe sobre estos Elementos de pedido utilizando el generador de informes, así como utilizar Elemento de pedido Desencadenantes de inscripción al flujo de trabajo para la automatización en flujos de trabajo basados en cotizaciones, facturas, pagos, suscripciones, pedidos y carritos.

Nota: cualquier usuario puede ver y editar partidas en una operación, enlace de pago o presupuesto, pero debe tener Crear partidas personalizadas permisos para crear nuevas partidas personalizadas al utilizar el editor de partidas. Más información sobre el uso de la biblioteca de productos .

Elementos de pedido para negocios

Una vez creado un negocio , puedes añadir o editar elementos de pedido asociados al negocio utilizando el editor de elementos de pedido. 

Además de Agregar elementos de pedido basados en productos existentes en tu biblioteca de productos, puedes asociar elementos de pedido a las ofertas en bloque mediante una importación o exigir que los usuarios agreguen elementos de pedido asociados al crear nuevas ofertas.

Nota: al importar elementos de pedido, el importe del negocio asociado no se actualizará . Si quieres actualizar el importe del negocio basándote en una elemento de pedido, asocia manualmente la elemento de pedido al negocio siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

Agregar, editar o eliminar un elemento de pedido de un negocio

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.

• Haz clic en el nombre de un negocio

• Para Agregar un elemento de pedido, en el panel derecho, en la sección Elementos de pedido , haz clic en Agregar para Agregar elementos de pedido a un negocio sin elementos de pedido, o haz clic en Editar para editar elementos de pedido existentes. Accederás al editor de elementos de pedido.

Por favor, ten en cuenta que: la tarjeta Elementos de pedido sólo mostrará hasta 99 elementos de pedido asociados, aunque haya más elementos de pedido asociados al registro de negocio.

• Haz clic en Agregar elementos de pedido en la parte superior Derecha, luego selecciona uno de los siguientes:

  • Seleccionar en la biblioteca de productos: Agregar a la cola de tareas un elemento de pedido basado en un producto de tu biblioteca de productos, incluidos los elementos de pedido creados mediante la integración HubSpot-Shopify. Después de seleccionar esta opción, puedes buscar por nombre del producto, descripción del producto, o SKU, o hacer clic en Filtros avanzados para afinar tu búsqueda. Selige los cuadros de verificación en el panel derecho, junto a los productos en los que quieres basar tu elemento de pedido. A continuación, haz clic en Añadir.

• • Crear elemento de pedido personalizado: ii tienes Crear elementos de pedido personalizados permisos, esta opción creará una nueva elemento de pedido personalizado exclusiva para este negocio individual. Los elementos de pedido creadas desde el editor de elementos de pedido no se añadirán a tu biblioteca de productos. Tras seleccionar esta opción, utiliza el panel derecho para introducir los detalles de tu elemento de pedido. A continuación, haz clic en Guardar o Guardar y agregar otro.

• Para editar, clonar o eliminar un elemento de pedido, pasa el ratón por encima del producto , haz clic en Acciones, y selecciona una opción:

• • Editar: edita el elemento de pedido sólo para este negocio. La biblioteca de productos no se verá afectada.

    • También puedes editar los detalles de cada elemento de pedido en las columnas del Editor de elementos de pedido, incluyendo el Término, el Precio unitario, la Cantidad y el Importe del descuento. Introduce un nuevo valor en la columna correspondiente. Aprende a agregar o eliminar columnas.

• • Eliminar: elimina el elemento de pedido.

  • Clonar: Crear un nuevo elemento de pedido con los mismos detalles.

  • Para reordenar los Elementos de pedido, haz clic y arrastra un elemento de pedido de utilizando el control de arrastre dragHandle .

• Los diferentes cálculos del Valor del negocio se mostrarán encima del Editor de Elementos de pedido. El Margen y Valor del negocio se mostrarán en función del valor predeterminado del negocio seleccionado en la Configuración de la cuenta.

• Por opción predeterminada, la facturación de los elementos de pedido recurrentes se iniciará en el momento del pago. Para cobrar al comprador un elemento en una fecha posterior, haz clic en el menú desplegable Fecha de inicio de facturación y selecciona una de las siguientes opciones:

  • Fecha personalizada: una fecha concreta en el futuro. Tras seleccionar esta opción, utiliza el selector de fechas para escoger la fecha de inicio y luego haz clic en Guardar.

  • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Después de seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación retrasado por días del panel derecho y, a continuación, haz clic en Guardar.

  • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un intro en el campo Inicio de facturación retrasado por meses del panel derecho, y luego haz clic en Guardar.

• Cuando hayas terminado de hacer cambios, haz clic en Guardar. En el cuadro de diálogo, selecciona si quieres actualizar la cantidad del negocio para reflejar tus nuevos Elementos de pedido, o guardar el negocio sin actualizar su cantidad.

Añadir impuestos a una operación

Si desea añadir tipos impositivos para utilizarlos en todos sus productos y servicios, consulte este artículo.

Revisar el resumen de un acuerdo

Cuando configures tus Elementos de pedido, revisa la sección Resumen para entender cómo se cobrará a tu comprador.

El Subtotal reflejará sólo los Elementos pendientes de pago. En cambio, cualquiera de los elementos que se cobren en una fecha posterior aparecerá en el total de Pagos futuros. Todos los elementos, independientemente de la fecha de vencimiento del pago, se totalizarán en el Valor total del contrato.

Nota: en los informes, la moneda del precio unitario del elemento de pedido coincidirá con la moneda del valor del negocio. Si utilizas varias monedas en tu cuenta, obtén más información sobre cómo utilizar varias monedas con tus elementos de pedido.

Elementos de pedido para cotizaciones

Mientras crea una cotización, puedes Agregar a la cola de tareas Elementos de pedido, incluidos descuentos, impuestos y tasas, y Calendarios de pago. 

Cualquiera de los cambios realizados en esta sección actualizará los Elementos de pedido listados en el registro de negocio asociado. Si el registro del negocio está asociado a varias cotizaciones, sólo aparecerán los elementos de pedido de la cotización creada más recientemente en la tarjeta de elementos de pedido del registro del negocio.

Agregar, editar o eliminar un elemento de pedido de una cotización

• Crear cotización.
• Para Agregar un elemento de pedido, haz clic en Agregar elementos de pedido en la parte superior Derecha, y selecciona uno de los siguientes:
  • Seleccionar en la biblioteca de productos: Agregar a la cola de tareas un elemento de pedido basado en un producto de tu biblioteca de productos, incluidos los elementos de pedido creados mediante la integración HubSpot-Shopify. Después de seleccionar esta opción, Después de seleccionar esta opción, puedes buscar por nombre del producto, descripción del producto, o SKU, o hacer clic en Filtros avanzados para afinar tu búsqueda. Selige las casillas de verificación en el panel derecho, junto a los productos en los que quieres basar tu elemento de pedido. A continuación, haz clic en Agregar.

• • Crear elemento de pedido personalizado: si tienes permisos Crear elementos de pedido personalizados , esta opción creará un nuevo elemento de pedido personalizado exclusivo para esta cotización individual. Los elementos de pedido creadas desde el editor de elementos de pedido no se añadirán a tu biblioteca de productos. Tras seleccionar esta opción, utiliza el panel derecho para introducir los detalles de tu elemento de pedido. A continuación, haz clic en Guardar o Guardar y agregar otro.

• Para editar, clonar o eliminar un elemento de pedido, pasa el ratón por encima del producto , haz clic en Acciones, y selecciona una opción:

• • Editar: Edita el elemento de pedido sólo para esta cotización. La biblioteca de productos no se verá afectada.

    • También puedes editar los detalles de cada elemento de pedido en las columnas del Editor de elementos de pedido, incluyendo el Término, el Precio unitario, la Cantidad y el Importe del descuento. Introduce un nuevo valor en la columna correspondiente. Aprende a agregar o eliminar columnas.

    • Si se ajusta una frecuencia de facturación periódica (por ejemplo, mensual), se creará una suscripción para el cliente. Más información sobre las suscripciones.
      

• • Eliminar: elimina el elemento de pedido.

  • Clonar: Crear un nuevo elemento de pedido con los mismos detalles.

  • Para reordenar los Elementos de pedido, haz clic y arrastra un elemento de pedido de utilizando el control de arrastre dragHandle .

Por favor, ten en cuenta que: al crear una cotización integrada con la herramienta de pagos, si estableces en 0 el valor de Término de una elemento de pedido con una frecuencia de facturación recurrente, la suscripción se renovará automáticamente hasta que se cancele.

• Por opción predeterminada, la facturación de los elementos de pedido recurrentes se iniciará en el momento del pago. Para cobrar al comprador un elemento en una fecha posterior, haz clic en el menú desplegable Fecha de inicio de facturación y selecciona una de las siguientes opciones:

• • Fecha personalizada: una fecha concreta en el futuro. Tras seleccionar esta opción, utiliza el selector de fechas para escoger la fecha de inicio y luego haz clic en Guardar.

  • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Después de seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación retrasado por días del panel derecho y, a continuación, haz clic en Guardar.

  • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un intro en el campo Inicio de facturación retrasado por meses del panel derecho, y luego haz clic en Guardar.

Nota: la integración de Stripe heredada de requiere que todos los artículos se paguen en el momento del pago. El procesamiento de pagos de Stripe puede procesar elementos de pedido recurrentes con vencimiento posterior, siempre que haya al menos un elemento de pedido con vencimiento en el momento del pago de la cotización. Por ejemplo, el elemento de pedido 1 vence al pagar y el elemento de pedido 2 vence en 30 días.

Añadir descuentos, tasas e impuestos a un presupuesto

En la sección Resumen, puedes añadir descuentos puntuales, tasas e impuestos para el subtotal del presupuesto. Estos elementos añadidos no se añadirán a la propiedad Cantidad del negocio asociado. 

Si desea añadir tipos impositivos para utilizarlos en todos sus productos y servicios, en lugar de añadir impuestos únicos al subtotal, consulte este artículo.

• Para Agregar un impuesto, tasa o descuento, haz clic en +Agregar [impuesto/tasa/descuento]. Más información sobre descuentos.
• Introduce un nombre para el impuesto, la tarifa o el descuento y un valor en el campo de texto. El valor del impuesto, tasa o descuento puede basarse en una cantidad específica de moneda o en un Porcentaje del total (%).

• Elimina cualquiera de los impuestos, tasas o descuentos haciendo clic en el icono Eliminar delete situado junto al campo de moneda.
• De forma predeterminada, la cotización publicada sólo mostrará el total a pagar en el momento de la compra, lo que significa que cualquiera de los Elementos de pedido a pagar en el futuro no se incluirá en el total. Para mostrar el valor total del contrato, incluidos los elementos de pedido con fecha futura, selecciona la casilla de verificación Mostrar el valor total del contrato en la cotización publicada. Puedes configurar el comportamiento predeterminado en tus ajustes de cotización.

Añadir un calendario de pagos a un presupuesto

Activa el Calendario de Pagos para dividir los pagos en el tiempo. Cuando esté activado, cada pago tendrá su propia fecha de vencimiento, importe y NOMBRE. Por ejemplo, una cotización de 5.000 $ por servicios de consulta puede estructurarse en tres pagos a lo largo de seis meses de 1.000 $, 1.500 $ y 2.500 $.
Cuando cobres utilizando Pagos de HubSpot o una cuenta de Stripe conectada, el primer plazo se paga a través de la cotización. El resto de plazos se crearán como facturas de .

Por favor, ten en cuenta: Los calendarios de pago no pueden configurarse en cotizaciones con Elementos de pedido recurrentes o fechas de inicio de facturación futuras.

Para configurar un Calendario de pagos:

• En Calendario de Pagos activa el interruptor Calendario de Pagos.

• Introduce un plazo NOMBRE, CANTIDAD, y FECHA DE VENCIMIENTO. De forma predeterminada, el primer pago vence en el momento de la recepción.
• Agrega otro plazo de pago haciendo clic en + Agregar otro pago.
• Para establecer que un pago venza en un día concreto, haz clic en el menú desplegable , luego selecciona Fecha específica, y utiliza el selector de fechas para seleccionar una fecha.
• Para establecer que un pago venza en un hito concreto, haz clic en el menú desplegable , luego selecciona Hito, y escribe el hito en el campo de texto.

Revisar el resumen de un presupuesto

Cuando configures tus ele de línea, revisa la sección Resumen para entender cómo se cobrará a tu comprador, incluyendo descuentos, tarifas e impuestos.

• El Subtotal mostrará sólo los Elementos pendientes de pago. En cambio, cualquiera de los elementos que se cobren en una fecha posterior aparecerá en el total de Pagos futuros.
• Todos los elementos, independientemente de la fecha de vencimiento del pago, se totalizarán en el Valor total del contrato.
• Los descuentos, tasas e impuestos únicos sólo se aplicarán a los elementos que venzan en el momento de pagar, no a los elementos que se cobren en una fecha posterior.

Para pasar a configurar las opciones de Firma y Pago de la cotización, haz clic en Siguiente.

Elementos de pedido para Facturas

Al crear una Factura, puedes Agregar elementos de pedido, incluidos descuentos, impuestos y tasas.

Agregar, editar o eliminar un elemento de pedido de una factura

• Crea una Factura.
• Si utilizas el procesamiento de pagos Stripe, puedes configurar la moneda de la factura utilizando el menú desplegable Moneda. Más información sobre las monedas que admite el procesamiento de pagos de Stripe.

• Agregar una línea litem:
  • Haz clic en Agregar elementos de pedido en la parte superior Derecha, luego selecciona uno de los siguientes:
    • Seleccionar en la biblioteca de productos: Agregar a la cola de tareas un elemento de pedido basado en un producto de tu biblioteca de productos, incluidos los elementos de pedido creados mediante la integración HubSpot-Shopify. Después de seleccionar esta opción, Después de seleccionar esta opción, puedes buscar por nombre del producto, descripción del producto, o SKU, o hacer clic en Filtros avanzados para afinar tu búsqueda. Selige las casillas de verificación en el panel derecho, junto a los productos en los que quieres basar tu elemento de pedido. A continuación, haz clic en Agregar.

• • • • Si añades un producto con una frecuencia de facturación recurrente, la frecuencia de facturación cambiará a única. Los productos de tu biblioteca de productos no se verán afectados.
    • Crear elemento de pedido personalizado: si tienes Crear elementos de pedido personalizados permisos, esta opción creará un nuevo elemento de pedido personalizado exclusivo para esta Factura. Los elementos de pedido creados desde el editor de elementos de pedido no se añadirán a tu biblioteca de productos. Tras seleccionar esta opción, utiliza el panel derecho para introducir los detalles de tu elemento de pedido. A continuación, haz clic en Guardar o Guardar y agregar otro.
• Para editar, clonar o eliminar un elemento de pedido, pasa el ratón por encima del producto , haz clic en Acciones, y selecciona una opción:

• • Editar: Edita el elemento de pedido sólo para esta factura. La biblioteca de productos no se verá afectada.
    • También puedes editar los detalles de cada elemento de pedido en las columnas del Editor de Elementos de pedido, incluyendo el precio unitario, la cantidad y el importe del descuento. Introduce un nuevo valor en la columna correspondiente. Aprende a agregar o eliminar columnas. 

• • Eliminar: elimina el elemento de pedido.
  • Clonar: Crea un nuevo elemento de pedido con los mismos detalles.
  • Para reordenar los Elementos de pedido, haz clic y arrastra un elemento de pedido de utilizando el control de arrastre dragHandle .

Añadir descuentos, tasas e impuestos a una factura

En la sección Resumen, puedes añadir descuentos puntuales, tasas e impuestos para el subtotal de la factura.

Si desea añadir tipos impositivos para utilizarlos en todos sus productos y servicios, en lugar de añadir impuestos únicos al subtotal, consulte este artículo.

• Para añadir un impuesto, tasa o descuento único, haz clic en +Añadir [impuesto/tasa/descuento]. Más información sobre descuentos.
• Introduce un nombre para el impuesto, la tarifa o el descuento y un valor en el campo de texto. El valor del impuesto, tasa o descuento puede basarse en una cantidad específica de moneda o en un Porcentaje del total (%).

• Elimina cualquiera de los impuestos, tasas o descuentos haciendo clic en el icono Eliminar delete situado junto al campo de moneda.

Revisar el resumen de una factura

Después de añadir tus Elementos de pedido, puedes revisar el subtotal, incluyendo cualquiera de los descuentos aplicados, en la sección Resumen.

Elementos de pedido para enlaces de pago

Mientras crea un enlace de pago, puedes Agregar a la cola de tareas elementos de pedido, incluidos descuentos, impuestos y tasas.

• Crear un enlace de pago.
• Si utilizas el procesamiento de pagos Stripe, puedes configurar la moneda del enlace de pago utilizando el menú desplegable Moneda. Más información sobre las monedas que admite el procesamiento de pagos de Stripe.

• Agregar una línea litem:
  • Haz clic en Agregar elementos de pedido en la parte superior Derecha, luego selecciona uno de los siguientes:
    • Seleccionar en la biblioteca de productos: Agregar a la cola de tareas un elemento de pedido basado en un producto de tu biblioteca de productos, incluidos los elementos de pedido creados mediante la integración HubSpot-Shopify. Después de seleccionar esta opción, Después de seleccionar esta opción, puedes buscar por nombre del producto, descripción del producto, o SKU, o hacer clic en Filtros avanzados para afinar tu búsqueda. Selige las casillas de verificación en el panel derecho, junto a los productos en los que quieres basar tu elemento de pedido. A continuación, haz clic en Agregar.

• • • • Si añades un producto con una frecuencia de facturación recurrente, la frecuencia de facturación cambiará a única. Los productos de tu biblioteca de productos no se verán afectados.
    • Crear elemento de pedido personalizado: si tienes Crear elementos de pedido personalizados permisos, esta opción creará un nuevo elemento de pedido personalizado exclusivo para este enlace de pago. Los elementos de pedido creadas desde el editor de elementos de pedido no se añadirán a tu biblioteca de productos. Tras seleccionar esta opción, utiliza el panel derecho para introducir los detalles de tu elemento de pedido. A continuación, haz clic en Guardar o Guardar y agregar otro.
• Para editar, clonar o eliminar un elemento de pedido, pasa el ratón por encima del producto , haz clic en Acciones, y selecciona una opción:

• • Editar: Edita el elemento de pedido sólo para este enlace de pago. La biblioteca de productos no se verá afectada.
    • También puedes editar los detalles de cada elemento de pedido en las columnas del Editor de Elementos de pedido, incluyendo el precio unitario, la cantidad y el importe del descuento. Introduce un nuevo valor en la columna correspondiente. Aprende a agregar o eliminar columnas.
    • Si se ajusta una frecuencia de facturación periódica (por ejemplo, mensual), se creará una suscripción para el cliente. Más información sobre las suscripciones.

• • Eliminar: elimina el elemento de pedido.
  • Clonar: Crea un nuevo elemento de pedido con los mismos detalles.
  • Para reordenar los Elementos de pedido, haz clic y arrastra un elemento de pedido de utilizando el control de arrastre dragHandle .

• Por opción predeterminada, la facturación de los elementos de pedido recurrentes se iniciará en el momento del pago. Para cobrar al comprador un elemento en una fecha posterior, haz clic en el menú desplegable Fecha de inicio de facturación y selecciona una de las siguientes opciones:

  • Fecha personalizada: una fecha concreta en el futuro. Tras seleccionar esta opción, utiliza el selector de fechas para escoger la fecha de inicio y luego haz clic en Guardar.

  • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Después de seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación retrasado por días del panel derecho y, a continuación, haz clic en Guardar.

  • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un intro en el campo Inicio de facturación retrasado por meses del panel derecho, y luego haz clic en Guardar.

Añadir descuentos, tasas e impuestos a un enlace de pago

En la sección Resumen, puedes añadir descuentos puntuales, tasas e impuestos para el subtotal del enlace de pago. 

Si desea añadir tipos impositivos para utilizarlos en todos sus productos y servicios, en lugar de añadir impuestos únicos al subtotal, consulte este artículo.

• Para Agregar un impuesto, tasa o descuento, haz clic en +Agregar [impuesto/tasa/descuento]. Más información sobre descuentos.
• Introduce un nombre para el impuesto, la tarifa o el descuento y un valor en el campo de texto. El valor del impuesto, tasa o descuento puede basarse en una cantidad específica de moneda o en un Porcentaje del total (%).

• Elimina cualquiera de los impuestos, tasas o descuentos haciendo clic en el icono Eliminar delete situado junto al campo de moneda.

Revisar el resumen de un enlace de pago

Cuando configures tus ele de línea, revisa la sección Resumen para entender cómo se cobrará a tu comprador, incluyendo descuentos, tarifas e impuestos.

• El Subtotal mostrará sólo los Elementos pendientes de pago. En cambio, cualquiera de los elementos que se cobren en una fecha posterior aparecerá en el total de Pagos futuros.
• Todos los Elementos, independientemente de la fecha de vencimiento del pago, se totalizarán en el Total. Esta cantidad no se puede calcular para Elementos de pedido recurrentes sin número de pagos establecido. Puedes establecer el número de pagos haciendo clic en el menú desplegable  en la columna Términos de pago.

• Los descuentos, tasas e impuestos únicos sólo se aplicarán a los elementos que venzan en el momento de pagar, no a los elementos que se cobren en una fecha posterior.

Editar columnas del Editor de Elementos de pedido

Para editar las columnas que aparecen en el editor de Elementos de pedido de los negocios, cotizaciones y enlaces de pago:

• Navega hasta el Editor de Elementos de pedido en un enlace de negocio, cotización o pago.
• En la parte superior derecha del Editor de elementos de pedido, haz clic en Editar columnas . 
• En el cuadro de diálogo, busca o navega por las propiedades de la izquierda.
• Selecciona la casilla situada junto a una propiedad para añadirla a tus Columnas seleccionadas.
• Para eliminar columnas, haz clic en X a la derecha de la propiedad en la sección Columnas seleccionadas .
• Para reordenar columnas, arrastra y suelta propiedades en la sección Columnas seleccionadas utilizando el control de arrastre dragHandle . 
• Para restaurar las columnas a su estado predeterminado, haz clic en Restaurar columnas predeterminadas.
• Después de hacer los cambios, haz clic en Guardar .