Utilice el editor de elementos de pedido para negocios, cotizaciones, facturas, abonos, enlaces de pago y suscripciones

Utilice el editor de elementos de línea para configurar los detalles de los elementos de línea basados en productos y los elementos de línea personalizados, como el precio, el descuento y las condiciones de facturación en negocios, cotizaciones, facturas y enlaces de pago. 

Después de que un comprador realice una compra, puedes elaborar informes sobre estos elementos de pedido utilizando el generador de informes, así como utilizar desencadenantes de inscripción en workflows en elementos de pedido para automatizar los workflows basados en negocios, cotizaciones, facturas, pagos, suscripción, pedidos y carritos.

Nota: cualquier usuario puede ver y editar elementos de línea en un Negocio, enlace de pago o cotización( sólo enCommerce Hub Professional o Enterprise ), pero debe tener permisos deCrear elementos de línea personalizados para crear nuevos elementos de línea personalizados al utilizar el editor de elementos de línea. Más información sobre el uso de la biblioteca de productos.

Elementos de pedido para negocios

Una vez creado un negocio, puedes agregar o editar los elementos de pedido asociados al negocio utilizando el editor de elementos de pedido. 

Además de agregar elementos de pedido basados en productos existentes en tu biblioteca de productos, puedes asociar elementos de pedido a negocios en bloque mediante una importación o exigir que los usuarios agreguen elementos de pedido asociados al crear nuevos negocios.

Nota: al importar elementos de pedido, la cantidad del negocio asociado no se actualizará. Si deseas actualizar la cantidad del negocio basándote en un elemento de pedido, asocia manualmente el elemento de pedido al negocio siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

Agregar, editar o eliminar un elemento de pedido de un negocio

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.

2. Haga clic en el nombre de un Negocio.

3. Para añadir un elemento de línea, en el panel derecho, en la sección Elementos de línea , haga clic en Añadir para añadir elementos de línea a un Negocio sin elementos de línea, o haga clic en Editar para editar los elementos de línea existentes. Accederá al editor de elementos de pedido.

Nota: la tarjeta y el editor de Elementos de pedido solo mostrarán un máximo de 200 elementos de pedido asociados, aunque haya más de estos elementos asociados al registro del negocio.

4. Selecciona una de las siguientes opciones:
   • Seleccionar de la biblioteca de productos: añade un elemento de pedido basado en un producto de tu biblioteca de productos, incluidos los elementos de línea creados mediante la integración HubSpot-Shopify. Tras seleccionar esta opción, puede buscar por nombre del producto, descripción del producto, o SKU, o hacer clic en Filtros avanzados para afinar la búsqueda. Selija las casillas de verificación en el panel derecho junto a los productos en los que desea basar su elemento de pedido. A continuación, haga clic en Añadir.
     
     
   • Crear elemento de línea personalizado: si tiene permisos paraCrear elementos de línea personalizados , esta opción creará un nuevo elemento de pedido personalizado exclusivo para este negocio individual. Tras seleccionar esta opción, utiliza el panel derecho para introducir los detalles de tu elemento de pedido. Haga clic en la pestaña Más opciones para añadir el tipo de producto, la URL, la imagen y la información de Shopify, si procede. Seleccione la casilla de verificación Guardar elemento de pedido en la biblioteca de productos para guardar el elemento de pedido personalizado en su biblioteca de productos. A continuación, haga clic en Guardar o Guardar y añadir otro.
     
     
5. Para editar, clonar o eliminar un elemento de pedido, pase el ratón por encima del producto, haga clic en Acciones y seleccione una opción:
   • Editar: edite el elemento de pedido sólo para este Negocio. Labiblioteca de productos nose verá afectada.
     • También puedes editar los detalles de cada elemento de pedido en las columnas del editor de elementos de pedido, incluidos el plazo, el precio unitario, la cantidad y la cantidad de descuento. Introduce un nuevo valor en la columna adecuada. Aprende a añadir o eliminar columnas.
   • Eliminar: elimina el elemento de pedido.
   • Clonar: crea un nuevo elemento de pedido con los mismos detalles.
   • Para reordenar los elementos de pedido, haga clic en un elemento de pedido y arrástrelo con el botón dragHandle arrastrar.
6. Haz clic en el menú desplegable Frecuencia de facturación para ajustar la frecuencia de facturación del elemento de pedido. La frecuencia puede establecerse a única vez, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual, bienal, trienal, cuatrienal o quinquenal.
7. Differentes cálculos del negocio para la cantidad del negocio se mostrarán encima del editor de elementos de pedido. ElMargen y la cantidad del Negocio se mostrarán basados en el valor del negocio seleccionado deforma predeterminada en los ajustes de su cuenta. Sepa cómo se calculan los cálculos de los negocios.
   
   
8. Por opción predeterminada, la facturación de los elementos de pedido recurrentes se iniciará en el momento del pago. Para cobrar al comprador un artículo en una fecha posterior, haga clic en el menú desplegable Fecha de inicio de facturación y seleccione una de las siguientes opciones:
   • Fecha personalizada: una fecha específica en el futuro . Tras seleccionar esta opción, utilice el selector de fechas para seleccionar lafecha de inicio de y, a continuación, haga clic en Guardar.
   • Retraso en el inicio (días): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de días después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduzca un número en el campo Retraso en el inicio de la facturación por días del panel derecho y, a continuación, haga clic en Guardar.
   • Retraso en el inicio (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago en. Tras seleccionar esta opción, introduzca un número en el campo Retraso en el inicio de la facturación por meses del panel derecho y, a continuación, haga clic en Guardar.
9. Cuando hayas terminado de hacer cambios, haz clic en Guardar. En el cuadro de diálogo, seleccione si desea actualizar el valor del negocio para reflejar sus nuevos elementos de pedido o guardar el negocio sin actualizar su cantidad.
   
   
10. Opcionalmente, puede crear una cotización, factura, enlace de pago o suscripción en función de los elementos de línea que haya seleccionado en esta pantalla, haciendo clic en Crear en la parte superior derecha y, a continuación, seleccionando Cotización, Factura, Enlace de pago o Suscripción. Una vez seleccionado, siga los pasos para elaborar su cotización, crear su factura, enlace de pago o suscripción.

Cómo se calculan los negocios

Al agregar elementos de pedido a un negocio, los cálculos de TCV (valor total del contrato), ACV (valor anual del contrato), ARR (ingresos recurrentes mensuales) y MRR (ingresos recurrentes mensuales) (incluidos los márgenes) se muestran en se muestran encima del editor de elementos de pedido. En las tablas siguientes se explica cómo se calcula cada uno:

MRR, ARR, TCV

Margen MRR, Margen ARR, Margen TCV

Se admiten hasta seis decimales al establecer el precio unitario de un elemento de pedido en cualquier divisa. MRR, ARR, ACV y TCV se redondea en base a la precisión de la divisa al momento del pago. Por ejemplo, si un elemento de pedido es de $10,34 con una frecuencia de facturación semanal y sin período, el cálculo será de $10,34 * $4,33 = $44,7722. El redondeo de la divisa daría un total de $44,77$.

Agregar descuentos e impuestos a un negocio

Los descuentos e impuestos pueden añadirse a partidas individuales.

Añadir descuentos

Para añadir un descuento a un elemento de pedido individual:

1. Introducir un tipo de descuento en la columna Descuento unitario . Si no puede ver la columna Descuento por unidad , aprenda a añadir columnas.
2. En Resumen, la cantidad del descuento único del elemento de pedido se mostrará en Subtotal. Haga clic en la flecha situada junto a Elemento de pedido descuentos aplicados para ver la cantidad total aplicada.
   
   

Más información sobre descuentos.

Añadir impuestos

Antes de añadir impuestos a elementos de pedido, añada tipos impositivos a su biblioteca.

Nota: si bien HubSpot puede agregar un impuesto, tarifa o descuento, tus equipos legales y contables son el mejor recurso para darte consejos de cumplimiento para tu situación específica.

Para agregar impuestos a un elemento de pedido:

1. Haz clic en Seleccionar de la biblioteca de productos o Crear elemento de pedido personalizado para agregar un elemento de pedido.
2. Si las columnas Tasa de impuestos y Cantidad del impuesto no aparecen en la tabla de elementos de pedido, haz clic en Editar columnas.
3. Busca o desplázate por las propiedades y selecciona las casillas de verificación Tasa de impuestos y Cantidad del impuesto. Puede reordenar las columnas haciendo clic en el dragHandle situado junto a la propiedad que desea mover en el panel derecho y arrastrándola hacia arriba o hacia abajo hasta la posición que prefiera.
   
   
4. Haz clic en Guardar.

5. Haz clic en el menú desplegable Tasa de impuestos y selecciona la tasa de impuestos que quieras utilizar para el elemento de pedido.
6. La Tasa de impuesto se actualizará automáticamente.
7. En Resumen, la cantidad del impuesto del elemento de pedido único aparecerá en Subtotal. Haga clic en la flecha situada junto a Elemento de pedido impuestos aplicados para ver la cantidad total aplicada.
   
   
8. Si añade un tipo impositivo a un elemento de pedido recurrente, la cantidad del impuesto se aplicará al pago que vence ahora y a los pagos futuros, y se mostrará en Resumen. Haga clic en laflecha junto a Impuestos de elemento de pedido aplicados para ver el impuesto de elemento de pedido recurrente.

Puede utilizar la propiedad Cantidad de impuestos en otras herramientas como segmentos, informes y workflows.

Revisar el resumen de un negocio

Cuando configures tus elementos de pedido, revisa la sección Resumen para entender cómo se cobrará a tu comprador.

• El Subtotal reflejará solo los elementos debidos al momento de pagar. Los elementos que se cobrarán más adelante aparecerán en cambio en el total de Pagos futuros. Todos los elementos, independientemente de la fecha de vencimiento del pago, se totalizarán en Valor total del contrato.

• Si se aplican descuentos e impuestos por elemento de pedido, se indicarán debajo del Subtotal. Haz clic en las flechas que hay junto a cada uno para ver las cantidades.

Nota: en los informes, la moneda del precio unitario del elemento de pedido coincidirá con la moneda del valor del negocio. Si utiliza varias divisas en su cuenta, obtenga más información sobre cómo utilizar varias divisas con sus elementos de pedido.

Elementos de pedido para cotizaciones

Al crear una cotización, puede añadir elementos de pedido de sus productos a la cotización.

Más información sobre cómo añadir elementos de pedido a las cotizaciones.

Elementos de pedido para facturas

Al crear una factura, puedes agregar elementos de pedido, incluyendo descuentos, impuestos y tasas.

Agregar, editar o eliminar un elemento de pedido de una factura

• Cree una factura.
• Haga clic en el menú desplegable Divisa y seleccione una divisa. Más información sobre las divisas admitidas.

• Para agregar un elemento de pedido:
  • Haz clic en Agregar elemento de pedido en la parte superior derecha y, a continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
    • Seleccionar de la biblioteca de productos: añade un elemento de pedido basado en un producto de tu biblioteca de productos, incluidos los elementos de línea creados mediante la integración HubSpot-Shopify. Tras seleccionar esta opción, puedes buscar por nombre del producto, descripción del producto, o SKU, o hacer clic en Filtros avanzados para afinar tu búsqueda. Marca las casillas de verificación en el panel derecho que está junto a los productos en los que quieres basar el elemento de pedido. Luego, haz clic en Agregar.

• • • • Si agregas un producto con una frecuencia de facturación recurrente, la frecuencia de facturación se cambiará a única. Los productos de tu biblioteca de productos no se verán afectados.
    • Crear partida personalizada: ii tiene Crear partidas personalizadas permisos, esta opción creará una nueva partida personalizada exclusiva para esta factura individual. Tras seleccionar esta opción, utiliza el panel derecho para introducir los detalles del elemento de pedido y elige si quieres guardar elemento de pedido personalizado en la biblioteca de productos. A continuación, haz clic en Guardar o Guardar y agregar otro.

• Para editar, clonar o eliminar un elemento de pedido, coloca el cursor sobre el producto, haz clic en Acciones, y selecciona una opción:

• • Editar: edita el elemento de pedido sólo para esta factura. La biblioteca de productos no se verá afectada.
    • También puedes editar los detalles de un elemento de pedido individual en las columnas del editor de elementos de pedido, incluido el precio unitario, la cantidad y el descuento. Introduce un nuevo valor en la columna adecuada. Aprende a agregar o eliminar columnas. 

• • Eliminar: elimina el elemento de pedido.
  • Clonar: crear un nuevo elemento de pedido con los mismos detalles.
  • Para reordenar los elementos de pedido, haz clic y arrastra un elemento de pedido utilizando el tirador de arrastre dragHandle.

Agregar descuentos, tarifas e impuestos a una factura

En la sección Resumen, puedes agregar descuentos, tarifas e impuestos al subtotal de la factura.

Además de añadir los impuestos al subtotal:

• Puede añadir tipos impositivos para utilizarlos en todos sus productos y servicios, en lugar de añadir los impuestos de una sola vez al subtotal. Más información sobre la creación de impuestos en su biblioteca fiscal.
• Los impuestos sobre las ventas pueden calcularse automáticamente en función de la ubicación del comprador. Más información sobre la recaudación automatizada del impuesto sobre las ventas. Si el impuesto sobre las ventas automatizado está activado, cada elemento de pedido debe tener un nombre único. 

• Para agregar un impuesto, tarifa o descuento, haz clic en +Agregar [impuesto/tarifa/descuento]. Más información sobre descuentos.
• Introduce un nombre para el impuesto, la tarifa o el descuento y un valor en el campo de texto. El valor del impuesto, la tarifa o el descuento se puede basar en una cantidad de divisa específica o un porcentaje (%) del total.

• Elimina cualquier impuesto, tarifa o descuento haciendo clic en el delete icono de la papelera junto al campo de divisa.

Revisar el resumen de una factura

Después de agregar tus elementos de pedido, puedes revisar el subtotal, incluidos los descuentos aplicados, en la sección Resumen.

Elementos de pedido para abonos (BETA)

Al crear un abono, puede añadir elementos de pedido, incluidos descuentos, impuestos y tasas. Más información sobre la aplicación de abonos a facturas.

Añadir, editar o eliminar un elemento de pedido de un abono

• Crear un abono.
• Haga clic en el menú desplegable Divisa y seleccione una divisa. Más información sobre las divisas admitidas.

• Para agregar un elemento de pedido:
  • Haz clic en Agregar elemento de pedido en la parte superior derecha y, a continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
    • Seleccionar de la biblioteca de productos: añade un elemento de pedido basado en un producto de tu biblioteca de productos, incluidos los elementos de línea creados mediante la integración HubSpot-Shopify. Tras seleccionar esta opción, puedes buscar por nombre del producto, descripción del producto, o SKU, o hacer clic en Filtros avanzados para afinar tu búsqueda. Marca las casillas de verificación en el panel derecho que está junto a los productos en los que quieres basar el elemento de pedido. Luego, haz clic en Agregar.

• • • • Si agregas un producto con una frecuencia de facturación recurrente, la frecuencia de facturación se cambiará a única. Los productos de tu biblioteca de productos no se verán afectados.
    • Crear partida personalizada: ii tiene Crear partidas personalizadas permisos, esta opción creará una nueva partida personalizada exclusiva para esta factura individual. Tras seleccionar esta opción, utiliza el panel derecho para introducir los detalles del elemento de pedido y elige si quieres guardar elemento de pedido personalizado en la biblioteca de productos. A continuación, haz clic en Guardar o Guardar y agregar otro.

• Para editar, clonar o eliminar un elemento de pedido, coloca el cursor sobre el producto, haz clic en Acciones, y selecciona una opción:

• • Editar: edite el elemento de pedido sólo para este abono. La biblioteca de productos no se verá afectada.
    • También puedes editar los detalles de un elemento de pedido individual en las columnas del editor de elementos de pedido, incluido el precio unitario, la cantidad y el descuento. Introduce un nuevo valor en la columna adecuada. Aprende a agregar o eliminar columnas. 

• • Eliminar: elimina el elemento de pedido.
  • Clonar: crear un nuevo elemento de pedido con los mismos detalles.
  • Para reordenar los elementos de pedido, haz clic y arrastra un elemento de pedido utilizando el tirador de arrastre dragHandle.

Añadir descuentos, tasas e impuestos a un abono

En la sección Resumen , puede añadir descuentos puntuales, tasas e impuestos para el subtotal del abono.

Si desea añadir tipos impositivos para utilizarlos en todos sus productos y servicios, en lugar de añadir impuestos únicos al subtotal, consulte este artículo.

• Para agregar un impuesto, tarifa o descuento, haz clic en +Agregar [impuesto/tarifa/descuento]. Más información sobre descuentos.
• Introduce un nombre para el impuesto, la tarifa o el descuento y un valor en el campo de texto. El valor del impuesto, la tarifa o el descuento se puede basar en una cantidad de divisa específica o un porcentaje (%) del total.

• Elimina cualquier impuesto, tarifa o descuento haciendo clic en el delete icono de la papelera junto al campo de divisa.

Revisar el resumen de un abono

Después de añadir sus elementos de pedido, puede revisar el subtotal, incluidos los descuentos aplicados, en la sección Resumen .

Elementos de pedido para enlaces de pago

Mientras crea un enlace de pago, puede añadir partidas, incluyendo descuentos, impuestos y tasas.

• Crear un enlace de pago
• Haga clic en el menú desplegable Divisa y seleccione una divisa. Más información sobre las divisas admitidas.

• Para agregar un elemento de pedido:
  • Haz clic en Agregar elemento de pedido en la parte superior derecha y, a continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
    • Seleccionar de la biblioteca de productos: añade un elemento de pedido basado en un producto de tu biblioteca de productos, incluidos los elementos de línea creados mediante la integración HubSpot-Shopify. Tras seleccionar esta opción, puedes buscar por nombre del producto, descripción del producto, o SKU, o hacer clic en Filtros avanzados para afinar tu búsqueda. Marca las casillas de verificación en el panel derecho que está junto a los productos en los que quieres basar el elemento de pedido. Luego, haz clic en Agregar.

• • • • Si agregas un producto con una frecuencia de facturación recurrente, la frecuencia de facturación se cambiará a única. Los productos de tu biblioteca de productos no se verán afectados.
    • Crear partida personalizada: ii tiene Crear partidas personalizadas permisos, esta opción creará una nueva partida personalizada exclusiva para este enlace de pago individual. Tras seleccionar esta opción, utiliza el panel derecho para introducir los detalles del elemento de pedido y elige si quieres guardar elemento de pedido personalizado en la biblioteca de productos. A continuación, haz clic en Guardar o Guardar y agregar otro.

• Para editar, clonar o eliminar un elemento de pedido, coloca el cursor sobre el producto, haz clic en Acciones, y selecciona una opción:

• • Editar: edita el elemento de pedido sólo para este enlace de pago. La biblioteca de productos no se verá afectada.
    • También puedes editar los detalles de un elemento de pedido individual en las columnas del editor de elementos de pedido, incluido el precio unitario, la cantidad y el descuento. Introduce un nuevo valor en la columna adecuada. Aprende a agregar o eliminar columnas.
    • Si estableces una frecuencia de facturación recurrente (por ejemplo, mensual), se creará una suscripción para el cliente. Más información sobre las suscripciones.

• • Eliminar: elimina el elemento de pedido.
  • Clonar: crear un nuevo elemento de pedido con los mismos detalles.
  • Para reordenar los elementos de pedido, haz clic y arrastra un elemento de pedido utilizando el tirador de arrastre dragHandle.

• Haga clic en el menú desplegable Frecuencia de facturación para ajustar la frecuencia de facturación del elemento de pedido. La frecuencia puede ser única, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual, bienal, trienal, cuatrienal o quinquenal.

• De forma predeterminada, la facturación de los elementos de pedido únicos y recurrentes comenzará en el momento del pago. Para cobrar al comprador un elemento en una fecha posterior, haz clic en el menú desplegable Fecha de inicio de facturación y selecciona una de las siguientes opciones:

  • Fecha personalizada: una fecha concreta en el futuro. Tras seleccionar esta opción, utiliza el selector de fechas para seleccionar la fecha de inicio y luego haz clic en Guardar.

  • Inicio retrasado (días): retrasa la fecha de inicio de facturación un número de días después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por días del panel derecho y haz clic en Guardar.

  • Inicio retrasado (meses): retrasa la fecha de inicio de la facturación un número de meses después del pago. Tras seleccionar esta opción, introduce un número en el campo Inicio de facturación diferido por meses del panel derecho y haz clic en Guardar.

Agregar descuentos, tasas e impuestos a un enlace de pago

En la sección Resumen, puedes agregar descuentos, tarifas e impuestos al subtotal del enlace de pago. 

Además de añadir los impuestos al subtotal:

• Puede añadir tipos impositivos para utilizarlos en todos sus productos y servicios, en lugar de añadir los impuestos de una sola vez al subtotal. Más información sobre la creación de impuestos en su biblioteca fiscal.
• Los impuestos sobre las ventas pueden calcularse automáticamente en función de la ubicación del comprador. Más información sobre la recaudación automatizada del impuesto sobre las ventas. Si el impuesto sobre las ventas automatizado está activado, cada elemento de pedido debe tener un nombre único. 

• Para agregar un impuesto, tarifa o descuento, haz clic en +Agregar [impuesto/tarifa/descuento]. Más información sobre descuentos.
• Introduce un nombre para el impuesto, la tarifa o el descuento y un valor en el campo de texto. El valor del impuesto, la tarifa o el descuento se puede basar en una cantidad de divisa específica o un porcentaje (%) del total.

• Elimina cualquier impuesto, tarifa o descuento haciendo clic en el delete icono de la papelera junto al campo de divisa.

Revisar el resumen de un enlace de pago

Cuando configures tus elementos de pedido, revisa la sección Resumen para entender cómo se cobrará a tu comprador, incluyendo descuentos, tarifas e impuestos.

• El Subtotal reflejará solo los elementos pendientes de pago al momento de pagar. Los elementos que se cobrarán más adelante aparecerán en cambio en el total de Pagos futuros.
• Todos los elementos, independientemente de la fecha de vencimiento del pago, se totalizarán en Total. Esta cantidad no se puede calcular para elementos de pedido recurrentes sin una cantidad de pagos establecida. Puedes ajustar el número de pagos haciendo clic en el menú desplegable en la columna Condiciones de facturación.

• Los descuentos, tarifas e impuestos únicos solo se aplicarán a los elementos que se cobren en el momento de pagar, no a los elementos que se cobren posteriormente.

Elementos de pedido para suscripciones

Cuando un comprador utiliza un enlace de pago o una cotización para comprar un elemento de pedido con una frecuencia de facturación regular (también conocido como elemento de pedido recurrente), o creas una suscripción para enviar automáticamente facturas recurrentes a un cliente, HubSpot crea una suscripción para cobrar o facturar automáticamente al comprador con la frecuencia especificada. Esto significa que no necesitas crear manualmente varios enlaces de pago, cotizaciones o facturas para cobrar a un comprador por productos o servicios que se renuevan periódicamente. Más información sobre las suscripciones.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
• Haz clic en Crear suscripción.

• Elige uno de los siguientes métodos de cobro: 
  • Cuando un cliente paga un enlace de pago: te dirigirá al editor de elementos de pedido del enlace de pago. Aprende cómo agregar elementos de línea a un enlace de pago.
  • Inmediatamente después de elegir el método de cobro, accederás al editor de suscripciones. Continúa el proceso de creación de la suscripción siguiendo los pasos que se indican a continuación.
• Haga clic en el menú desplegable Divisa y seleccione una divisa. Seleccione cualquier divisa añadida a su cuenta. Si la suscripción se utiliza para gestionar facturas, esa divisa se utilizará para cualquiera de las facturas creadas.

Tenga en cuenta: si ha configurado los pagos de HubSpot, o utiliza Stripe como opción de procesamiento de pagos, y activa el cobro de pagos digitales para la suscripción, los pagos se aceptan en las divisas admitidas por los pagos de HubSpot (USD), o Stripe.

• Para agregar un elemento de pedido:
  • Haz clic en Agregar elemento de pedido en la parte superior derecha y, a continuación, selecciona una de las siguientes opciones:
    • Seleccionar de la biblioteca de productos: añade un elemento de pedido basado en un producto de tu biblioteca de productos, incluidos los elementos de línea creados mediante la integración HubSpot-Shopify. Tras seleccionar esta opción, puedes buscar por nombre del producto, descripción del producto, o SKU, o hacer clic en Filtros avanzados para afinar tu búsqueda. Marca las casillas de verificación en el panel derecho que está junto a los productos en los que quieres basar el elemento de pedido. Luego, haz clic en Agregar.

• • • Crear partida personalizada: ii tiene Crear partidas personalizadas permisos, esta opción creará una nueva partida personalizada exclusiva para esta suscripción individual. Tras seleccionar esta opción, utiliza el panel derecho para introducir los detalles del elemento de pedido y elige si quieres guardar elemento de pedido personalizado en la biblioteca de productos. A continuación, haz clic en Guardar o Guardar y agregar otro.

• Para editar, clonar o eliminar un elemento de pedido, coloca el cursor sobre el producto, haz clic en Acciones, y selecciona una opción:

• • Editar: edita el elemento de pedido sólo para este enlace de pago. La biblioteca de productos no se verá afectada.
    • También puedes editar los detalles de un elemento de pedido individual en las columnas del editor de elementos de pedido, incluido el precio unitario, la cantidad y el descuento. Introduce un nuevo valor en la columna adecuada. Aprende a agregar o eliminar columnas.

• • Eliminar: elimina el elemento de pedido.
  • Clonar: crear un nuevo elemento de pedido con los mismos detalles.
  • Para reordenar los elementos de pedido, haz clic y arrastra un elemento de pedido utilizando el tirador de arrastre dragHandle.

• Haga clic en el menú desplegable Frecuencia de facturación para ajustar la frecuencia de facturación del elemento de pedido. La frecuencia puede ser única, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral, anual, bienal, trienal, cuatrienal o quinquenal.

• De forma predeterminada, la facturación de los elementos de pedido únicos y recurrentes comenzará en el momento del pago. Para cobrar al comprador un elemento en una fecha posterior, haz clic en la opción Fecha de inicio de facturación, luego, selecciona una de las siguientes opciones:

Agregar descuentos e impuestos a una suscripción

Los descuentos e impuestos pueden añadirse a partidas individuales.

Además de añadir impuestos a los elementos de línea, los impuestos sobre las ventas pueden calcularse automáticamente en función de la ubicación del comprador. Más información sobre la recaudación automatizada del impuesto sobre las ventas. Si el impuesto sobre las ventas automatizado está activado, cada elemento de pedido debe tener un nombre único. 

Para añadir un descuento a una partida individual, introduce un tipo de descuento en la columna Descuento por unidad. Si no puedes ver la columna Descuento por unidad, aprende a agregar columnas.

Más información sobre descuentos.

Nota: si bien HubSpot puede agregar un impuesto, tarifa o descuento, tus equipos legales y contables son el mejor recurso para darte consejos de cumplimiento para tu situación específica.

Para agregar impuestos a un elemento de pedido en tu suscripción:

• Añada tipos impositivos a su biblioteca.
• Haz clic en Seleccionar de la biblioteca de productos o Crear elemento de pedido personalizado para agregar un elemento de pedido.
• Si las columnas Tasa de impuestos y Cantidad del impuesto no aparecen en la tabla de elementos de pedido, haz clic en Editar columnas.
• Busca o desplázate por las propiedades y selecciona las casillas de verificación Tasa de impuestos y Cantidad del impuesto. Puedes reordenar las columnas haciendo clic en el control de arrastre dragHandle situado junto a la propiedad que quieras mover en el panel derecho, y arrastrándolo hacia arriba o hacia abajo hasta la posición deseada.

• Haz clic en Guardar.

• Haz clic en el menú desplegable Tasa de impuestos y selecciona la tasa de impuestos que quieras utilizar para el elemento de pedido.
• La Tasa de impuesto se actualizará automáticamente.

• La cantidad del impuesto se aplicará al pago que vence ahora y a los pagos futuros, y se mostrará en Resumen. Haz clic en la flecha junto a Impuestos aplicados al elemento de pedido para ver los impuestos recurrentes del elemento de pedido.

Puede utilizar la propiedad Cantidad de impuestos en otras herramientas como segmentos, informes y workflows.

Revisar el resumen de una suscripción

Cuando configures tus elementos de pedido, revisa la sección Resumen para entender cómo se cobrará a tu comprador, incluyendo descuentos, tarifas e impuestos.

• El Subtotal reflejará solo los elementos pendientes de pago al momento de pagar. Los elementos que se cobrarán más adelante aparecerán en cambio en el total de Pagos futuros.
• Todos los elementos, independientemente de la fecha de vencimiento del pago, se totalizarán en Total. Esta cantidad no se puede calcular para elementos de pedido recurrentes sin una cantidad de pagos establecida. Puedes ajustar el número de pagos haciendo clic en el menú desplegable en la columna Condiciones de facturación.

• Debajo del Subtotal aparecerá una indicación de que se han aplicado descuentos e impuestos a los elementos de pedido. Haz clic en las flechas que hay junto a cada uno para ver las cantidades.

Continúe ajustando su suscripción.

Edita las columnas del editor de elementos de pedido

Para editar las columnas que aparecen en el editor de elementos de pedido a partir de negocios, cotizaciones y enlaces de pago:

• Navega al editor de elementos de pedido en un negocio, cotización o enlace de pago.
• En la parte superior derecha de la tabla, haz clic en Editar columnas. 
• En el cuadro de diálogo, busca o explora propiedades a la izquierda.
• Selecciona la casilla de verificación situada junto a una propiedad para agregarla a las columnas seleccionadas.
• Para eliminar columnas, haz clic en la X a la derecha de la propiedad en la sección Columnas seleccionadas.
• Para reordenar las columnas, arrastra y suelta las propiedades en la sección Columnas seleccionadas, utilizando el control para arrastrar dragHandle  .
• Para restaurar las columnas a su estado predeterminado, haz clic en Restaurar columnas predeterminadas.
• Después de realizar tus cambios, haz clic en Guardar.