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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Deals

Editar los detalles del precio y el plazo en el editor de elementos de línea

Última actualización: septiembre 7, 2022

Requisitos

Todos los productos y planes

Después de crear productos en la biblioteca de productos, puedes asociar instancias de los productos como elementos de línea con tus registros de negocios. Luego puedes personalizar el precio y la información del plazo para los elementos de línea en el editor de elementos de línea. Los usuarios con permisos de Acceso a cuenta también pueden establecer una cantidad de negocio predeterminada para representar el valor del negocio cuando los usuarios agregan elementos de línea a negocios.

Al asociar elementos de línea con tus negocios te permite informar sobre los elementos de tu línea usando el generador de informes en tu herramienta de informes. También te permite usar el activador de inscripción en workflows Elemento de línea para inscribir negocios basados en sus productos asociados.

Nota: cualquier usuario puede ver y editar elementos de línea en un negocio o cotización, pero debes tener permisos de Crear elementos de línea personalizados para crear nuevos elementos de línea personalizados.

Para crear y editar productos en la biblioteca de productos, debes ser usuario con permisos de Administrar biblioteca de productos en una cuenta Pro o Enterprise. Más información sobre cómo usar la biblioteca de productos

Establecer un monto de negocio predeterminado

Elige qué cálculo debería representar el valor del negocio al asociar elementos de línea a registros de negocios.

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Los cambios se guardarán automáticamente y el valor del negocio se mostrará en la cantidad seleccionada.

Asociar elementos de línea con un registro de negocio

Después de crear productos, puedes asociarlos a tus registros de negocios para ayudar a hacer seguimiento de lo que estás vendiendo y cuántos ingresos ganas de tus negocios. También puedes asociar líneas de artículos a ofertas a granel a través de una importación.

Nota: cuando se importan artículos de línea, el importe de la oferta asociada no se actualizará. Si deseas actualizar el monto del negocio en función de una partida, asocia manualmente la partida con el negocio siguiendo las instrucciones que se detallan a continuación.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haz clic en el nombre del registro del negocio.
  • En el panel derecho, en la sección Elementos de línea, haz clic en Agregar.

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  • Si tienes permisos de Crear elementos de línea personalizados, puedes agregar un elemento de línea nuevo que sea único para el negocio individual. Los elementos de línea creados desde el editor de elementos de línea no se agregarán a tu biblioteca de productos.
    • Para crear un nuevo elemento de línea específicamente para este negocio, haz clic en Crear elemento de línea personalizado.
    • Ingresa los detalles de tu nuevo elemento de línea en el panel de la derecha y haz clic en Guardar o Guardar y agregar otro.
  • Si eres usuario con una cuenta de Sales Hub Pro o Enterprise, puedes agregar elementos de línea existentes desde la biblioteca de productos. Esto incluye elementos de línea creados mediante la integración HubSpot-Shopify, o elementos de línea creados a través de aplicaciones construidas en la API de ecommerce bridge
    • Para agregar elementos de línea existentes, haz clic en Selecciona en la biblioteca de productos.
    • En el panel Agregar elemento de línea, selecciona los elementos de línea para asociar con el negocio y luego haz clic en Agregar.
  • Agregar productos a un negocio en HubSpot actualizará automáticamente la cantidad del negocio. El importe de la operación se calculará basándose en el importe de la operación predeterminado que hayas seleccionado en tu configuración. En el cuadro de diálogo, revisa el importe total de la nueva operación y luego haz clic en Actualizar importe de la operación.

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  • Se te dirigirá al editor de elementos de línea. En la parte superior izquierda, haz clic en Volver al negocio para volver al registro del negocio.

Los elementos de línea asociados con el negocio se indican en la sección Elementos de línea en el registro de negocio. Si estás usando múltiples divisas en tu cuenta, aprende más sobre cómo usar múltiples divisas con tus elementos de línea.

Ten en cuenta: la carta de elementos de línea solo puede mostrar hasta 99 elementos de línea asociados, incluso si hay más elementos de línea asociados al registro del negocio. 

Edita los elementos de línea en un registro de negocio

Después de asociar elementos de línea con un registro de negocio, puedes editar los detalles del producto en el editor de elementos de línea, incluidos actualizar el plazo, el precio unitario, la cantidad o el valor de descuento.

Nota: no se pueden editar o eliminar los elementos de línea que se están sincronizando con un software de comercio electrónico.

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Haz clic en el nombre de un negocio.
  • En el panel derecho, en la tarjeta de Elementos de línea, haz clic en Editar.
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  • En la parte superior del editor de elementos de línea, ve diferentes cálculos del negocio para el valor del negocio. El Margen y el Valor del negocio se mostrarán en función del valor del negocio predeterminado seleccionado en la configuración de tu cuenta.

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  • De manera predeterminada, las siguientes propiedades de precio y plazo aparecerán, y puedes editarlas directamente desde el editor de elemento de línea:
    • Fecha de inicio: haz clic en el menú desplegable y selecciona para iniciar el plazo al momento del pago o en una fecha personalizada.
    • Plazo (meses): ingresa una duración del plazo en meses. 
    • Frecuencia de facturación recurrente: elige con qué frecuencia facturas tus elementos de línea.
    • Cantidad: ingresa un valor para el número de elementos de línea incluidos.
    • Precio unitario: ingresa el costo por elemento.
    • Costo unitario: ingresa el costo total asociado a producir el producto o servicio.
    • Descuento por unidad: ingresa un valor de descuento. Puedes introducir un valor de descuento como una cantidad fija o un porcentaje.

Nota: no puedes ingresar un valor negativo para el precio de un elemento de línea.



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  • Para aplicar el mismo valor de término a todos los elementos de línea, en la parte superior derecha, haz clic en Editar términos globales.
    • En el panel derecho, puedes editar el valor de los términos globales de Fecha de inicio, Términos (meses), % de descuento o Frecuencia de facturación.
    • Para aplicar los términos globales a los elementos de línea, haz clic para activar el interruptor junto al nombre del término.
    • Haz clic en Actualizar términos globales.

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  • Para editar las columnas que aparecen en el editor de elementos de línea, en la parte superior derecha, haz clic en Editar columnas.

Nota: editar las columnas que aparecen en el editor de elementos de línea no actualiza la información de elemento de línea que aparece en la cotización en sí. 

    • En el cuadro de diálogo, busca o explora propiedades a la izquierda. Puedes mostrar el elemento de línea, el precio y la información del plazo.
      • Selecciona la casilla de verificación junto a una propiedad para agregarla a las columnas seleccionadas.
      • Para eliminar columnas, haz clic en la X a la derecha de la propiedad en la sección Columnas seleccionadas.
      • Para reordenar las columnas, arrastra y suelta propiedades en la sección Columnas seleccionadas.
      • Haz clic en Guardar.
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  • Según tu suscripción de HubSpot, puedes agregar elementos de línea existentes al negocio o crear nuevos elementos de línea desde el editor de elementos de línea:

    • Si eres un usuario de una cuenta Pro o Enterprise, para agregar partidas existentes de labiblioteca deproductos, haz clic en elmenú desplegable  Agregar elemento de línea y selecciona Seleccionar en la biblioteca de productos .

    • Si tienes permisos paraCrear elementos de línea personalizados, para crear un nuevo elemento de línea específico para este negocio, haz clic en elmenú desplegable Agregar elemento de línea y selecciona Crear elemento de línea personalizado. Estos elementos de línea no se agregarán a tu biblioteca de productos.

  • Cuando hayas terminado de realizar cambios en tus elementos de línea, revisa tus totales y tarifas en la parte inferior y luego haz clic en Guardar.

El valor del negocio en el registro del negocio se actualizará para reflejar los cambios realizados en el precio y el plazo en el editor de elementos de línea. El valor aparecerá en el valor del negocio predeterminado seleccionado en tu configuración.

Nota: en informes, la moneda del precio unitario del elemento de línea coincidirá con la moneda de la cantidad del negocio.

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