Editar los detalles del precio y el plazo en el editor de elementos de línea

Después de crear productos en la biblioteca de productos, puedes asociar instancias de los productos como elementos de línea con tus registros de negocios. Luego puedes personalizar el precio y la información del plazo para los elementos de línea en el editor de elementos de línea. Los usuarios con permisos de Acceso a cuenta también pueden establecer una cantidad de negocio predeterminada para representar el valor del negocio cuando los usuarios agregan elementos de línea a negocios.

Al asociar elementos de línea con tus negocios te permite informar sobre los elementos de tu línea usando el generador de informes en tu herramienta de informes. También te permite usar el activador de inscripción en workflows Elemento de línea para inscribir negocios basados en sus productos asociados.

Nota: cualquier usuario puede ver y editar elementos de línea en un negocio o cotización, pero debes tener permisos de Crear elementos de línea personalizados para crear nuevos elementos de línea personalizados.

Para crear y editar productos en la biblioteca de productos, debe ser un usuario con permisos paraGestionar la biblioteca de productos en una cuenta Pro o Enterprise . Más información sobre cómo usar la biblioteca de productos. 

Establecer un monto de negocio predeterminado

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el settings símbolo de configuración, situado en la barra de navegación principal.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios.
• En la pestaña Configuración, para seleccionar el monto del negocio para mostrarlo en el registro del negocio cuando los usuarios agregan elementos de línea a sus negocios, haz clic en el menú desplegable Cantidad predeterminada del negocio. Puedes seleccionar uno de los siguientes cálculos:
  
  • Valor total del contrato (TCV): el valor total del negocio, según los elementos de línea asociados al negocio, incluidos los ingresos recurrentes y los cargos por única vez. No tiene en cuenta el valor de la propiedad Valor.
  • Valor de contrato anual (ACV): el valor del negocio durante un período de 12 meses.
  • Ingresos recurrentes anuales (ARR): la cantidad total de ingresos obtenidos anualmente para este negocio. Esto se calcula según la duración del plazo y los valores de los elementos de línea recurrentes asociados al negocio. Si no hay duración del plazo, HubSpot supone que es un plazo de 12 meses. No tiene en cuenta el valor de la propiedad Valor.
  • Ingresos recurrentes mensuales (MRR): el ingreso recurrente cada mes para este negocio. Esto se calcula según los valores y la duración del plazo de los elementos de línea recurrentes asociados al negocio (es decir, el valor total dividido entre el número de meses en la duración del plazo). No tiene en cuenta el valor de la propiedad Monto.
  • Introducción manual: si agregas o eliminas elementos de línea, el valor de la propiedad Valor del negocio no cambiará. Debes actualizar manualmente el valor del negocio.

Los cambios se guardarán automáticamente y el valor del negocio se mostrará en la cantidad seleccionada.

Asociar elementos de línea con un registro de negocio

Una vez creados los productos, puedes asociarlos a tus registros de negocios para hacer un seguimiento de lo que vendes y de los ingresos que obtienes de tus negocios. También puede asociar partidas a negocios en bloque mediante una importación.

Nota:al importar partidas, el importe del negocio asociado nose actualizará. Si desea actualizar el importe del negocio basándose en una partida, asocie manualmente la partida al negocio siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.

• Haz clic en el nombre del registro del negocio.
• En el panel derecho, en la sección Elementos de línea, haz clic en Agregar.

• Si tiene permisos paraCrear partidas personalizadas , puede crear una nueva partida única para cada negocio. Los elementos de línea creados desde el editor de elementos de línea no se agregarán a tu biblioteca de productos.
  • Para crear un nuevo elemento de línea específicamente para este negocio, haz clic en Crear elemento de línea personalizado.
  • Ingresa los detalles de tu nuevo elemento de línea en el panel de la derecha y haz clic en Guardar o Guardar y agregar otro.
• Si es usuario de un Sales Hub Pro o Enterprise , puede añadir partidas existentes de la biblioteca de productos. Esto incluye las partidas creadas utilizando la integración HubSpot-Shopify, o las partidas creadas a través de aplicaciones construidas sobre la API puente de comercio electrónico.
  
  • Para agregar elementos de línea existentes, haz clic en Selecciona en la biblioteca de productos.
  • En el panel Agregar elemento de línea, selecciona los elementos de línea para asociar con el negocio y luego haz clic en Agregar.

Edita los elementos de línea en un registro de negocio

Después de asociar elementos de línea con un registro de negocio, puedes editar los detalles del producto en el editor de elementos de línea, incluidos actualizar el plazo, el precio unitario, la cantidad o el valor de descuento.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Haz clic en el nombre de un negocio.
• En el panel derecho, en la tarjeta de Elementos de línea, haz clic en Editar.

• En la parte superior del editor de elementos de línea, ve diferentes cálculos del negocio para el valor del negocio. El Margen y el Valor del negocio se mostrarán en función del valor del negocio predeterminado seleccionado en la configuración de tu cuenta.

• De manera predeterminada, las siguientes propiedades de precio y plazo aparecerán, y puedes editarlas directamente desde el editor de elemento de línea:
  • Fecha de inicio: haz clic en el menú desplegable y selecciona para iniciar el plazo al momento del pago o en una fecha personalizada.
  • Plazo (meses): ingresa una duración del plazo en meses. 
  • Frecuencia de facturación recurrente: elige con qué frecuencia facturas tus elementos de línea.
  • Cantidad: ingresa un valor para el número de elementos de línea incluidos.
  • Precio unitario: ingresa el costo por elemento.
  • Costo unitario: ingresa el costo total asociado a producir el producto o servicio.
  • Descuento por unidad: ingresa un valor de descuento. Puedes introducir un valor de descuento como una cantidad fija o un porcentaje.

Nota: no puedes ingresar un valor negativo para el precio de un elemento de línea.

• Para aplicar el mismo valor de término a todos los elementos de línea, en la parte superior derecha, haz clic en Editar términos globales.
  • En el panel derecho, puedes editar el valor de los términos globales de Fecha de inicio, Términos (meses), % de descuento o Frecuencia de facturación.
  • Para aplicar los términos globales a los elementos de línea, haz clic para activar el interruptor junto al nombre del término.
  • Haz clic en Actualizar términos globales.

• Para editar las columnas que aparecen en el editor de elementos de línea, en la parte superior derecha, haz clic en Editar columnas.

Nota: editar las columnas que aparecen en el editor de elementos de línea no actualiza la información de elemento de línea que aparece en la cotización en sí. 

• • En el cuadro de diálogo, busca o explora propiedades a la izquierda. Puedes mostrar el elemento de línea, el precio y la información del plazo.
    • Selecciona la casilla de verificación junto a una propiedad para agregarla a las columnas seleccionadas.
    • Para eliminar columnas, haz clic en la X a la derecha de la propiedad en la sección Columnas seleccionadas.
    • Para reordenar las columnas, arrastra y suelta propiedades en la sección Columnas seleccionadas.
    • Haz clic en Guardar.
    

• Según tu suscripción de HubSpot, puedes agregar elementos de línea existentes al negocio o crear nuevos elementos de línea desde el editor de elementos de línea:

  • Si es usuario de una cuenta Pro o Enterprise , para añadir partidas existentes de la biblioteca deproductos, haga clic en elmenú desplegable Añadir partida y seleccione Seleccionar de la biblioteca de productos .

  • Si tiene permisos paraCrear partidas personal izadas, para crear una nueva partida específica para este negocio, haga clic en elmenú desplegable Añadir partida y seleccione Crear partida personalizada. Estos elementos de línea no se agregarán a tu biblioteca de productos.

• Cuando hayas terminado de realizar cambios en tus elementos de línea, revisa tus totales y tarifas en la parte inferior y luego haz clic en Guardar.

El valor del negocio en el registro del negocio se actualizará para reflejar los cambios realizados en el precio y el plazo en el editor de elementos de línea. El valor aparecerá en el valor del negocio predeterminado seleccionado en tu configuración.

Nota: en informes, la moneda del precio unitario del elemento de línea coincidirá con la moneda de la cantidad del negocio.