Bruk varelinjeredigereren for avtaler, tilbud, fakturaer og betalingslenker

Bruk varelinjeredigereren til å konfigurere detaljer for produktbaserte varelinjer og egendefinerte varelinjer, for eksempel pris, rabatt og faktureringsvilkår på tvers av avtaler, tilbud, fakturaer og betalingslenker.

Etter at en kjøper har foretatt et kjøp, kan du rapportere om disse varelinjene ved hjelp av rapportbyggeren, og du kan også bruke utløsere for registrering avvarelinjearbeidsflyt for automatisering i avtale-, tilbuds-, faktura-, betalings-, abonnements-, ordre- og handlekurvbaserte arbeidsflyter.

Merk: Alle brukere kan vise og redigere varelinjer i en avtale, en betalingslenke eller et tilbud, men du måha rettighetene Opprett egendefinerte varelinjer forå opprette nye egendefinerte varelinjer når du bruker varelinjeredigereren. Finn ut mer om hvordan du bruker produktbiblioteket.

Poster for avtaler

Når en avtale er opprettet, kan du legge til eller redigere varelinjer som er knyttet til avtalen, ved hjelp av varelinjeredigeringsprogrammet.

I tillegg til å legge til varelinjer basert på eksisterende produkter i produktbiblioteket, kan du knytte varelinjer til avtaler i bulk via import eller kreve at brukerne legger til tilknyttede varelinjer når de oppretter nye avtaler.

Merk: Når du importerer varelinjer, oppdateres ikke det tilknyttede avtalebeløpet. Hvis du vil oppdatere avtalebeløpet basert på en varelinje, må du knytte varelinjen manuelt til avtalen ved å følge instruksjonene nedenfor.

Legg til, rediger eller slett en varelinje fra en avtale

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.

• Klikk på navnet på en avtale.

• Hvis du vil legge til en varelinje, klikker du på Legg til i høyre panel i delen Varelinjer for å legge til varelinjer i en avtale uten varelinjer, eller du klikker på Rediger for å redigere eksisterende varelinjer. Du kommer da til redigeringsverktøyet for varelinjer.

Merk: Kortet Varelinjer viser bare opptil 99 tilknyttede varelinjer, selv om flere varelinjer er knyttet til avtaleposten.

• Klikk på Legg til linjeelement øverst til høyre, og velg deretter ett av følgende alternativer:

  • Velg fra produktbibliotek: Legg til en varelinje basert på et produkt i produktbiblioteket ditt, inkludert varelinjer som er opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integrasjonen. Når du har valgt dette alternativet, kan du søke etter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU, eller klikke på Avanserte filtrefor å avgrense søket. Merk av i avmerkingsboksene i høyre panel ved siden av produktene du vil basere varelinjen på. Klikk deretter på Legg til.

• • Opprett egendefinert varelinje: Hvisdu har tillatelse til å opprette egendefinerte varelinjer , vil dette alternativet opprette en ny egendefinert varelinje som er unik for denne individuelle avtalen. Varelinjer som opprettes fra varelinjeredigereren, legges ikke til i produktbiblioteket ditt. Når du har valgt dette alternativet, kan du bruke det høyre panelet til å skrive inn varelinjedetaljene. Klikk deretter på Lagre eller Lagre og legg til en ny.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette en varelinje, holder du musepekeren over produktet, klikker på Handlinger og velger deretter et alternativ:

• • Rediger: Rediger kun varelinjen for denne avtalen. Produktbiblioteket vil ikke bli påvirket.

    • Du kan også redigere detaljene for hver enkelt varelinje i kolonnene i varelinjeredigeringsprogrammet, inkludert vilkår, enhetspris, antall og rabattbeløp. Skriv inn en ny verdi i den aktuelle kolonnen. Lær hvordan dulegger til eller fjerner kolonner.

• • Slett: Slett linjeposten.

  • Klone: Opprett en ny varelinje med de samme detaljene.

  • Du kan endre rekkefølgen på linjeelementene ved å klikke og dra et linjeelement ved hjelp av drahåndtaket på dragHandle.

• Ulike avtaleberegninger for avtalebeløpet vises over varelinjeredigeringsprogrammet. Margin og avtalebeløp vises basert på standard avtalebeløp som er valgt i kontoinnstillingene.

• Som standard starter faktureringen for gjentakende varelinjer ved kassen. Hvis du i stedet vil belaste kjøperen for en vare på et senere tidspunkt, klikker du på rullegardinmenyen Faktureringsstartdato og velger ett av følgende alternativer:

  • Egendefinert dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt dette alternativet, bruker du datovelgeren til å velge startdato, og klikker deretter på Lagre.

  • Forsinket start (dager): Utsett faktureringsstartdatoen med et visst antall dager etter kassen. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket fakt ureringsstart med dager i høyre panel, og klikker deretter på Lagre.

  • Forsinket start (måneder): Utsett faktureringsstartdatoen med et visst antall måneder etter kassen. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket fakt ureringsstart med måneder i høyre panel, og klikker deretter på Lagre.

• Når du er ferdig med endringene, klikker du på Lagre. I dialogboksen velger du om du vil oppdatere avtalebeløpet slik at det gjenspeiler de nye varelinjene, eller om du vil lagre avtalen uten å oppdatere beløpet.

Legg til avgifter i en avtale

Hvis du vil legge til avgiftssatser som skal brukes på tvers av produktene og tjenestene dine, kan du lese denne artikkelen.

Gjennomgå sammendraget av en avtale

Når du setter opp varelinjene, bør du gå gjennom oppsummeringsdelen for å forstå hvordan kjøperen vil bli belastet.

Delsummen gjenspeiler bare de varene som skal betales i kassen. Eventuelle varer som belastes på et senere tidspunkt, vises i stedet i Totalsum for fremtidige betalinger. Alle elementer, uavhengig av forfallsdato, summeres i Total kontraktsverdi.

Merk: I rapporter vil valutaen for varelinjens enhetspris stemme overens med avtalebeløpets valuta. Hvis du bruker flere valutaer i kontoen din, kan du lese mer om hvordan du bruker flere valutaer for varelinjene dine.

Linjeposter for tilbud

Når du oppretter et tilbud, kan du legge til varelinjer, inkludert rabatter, skatter og avgifter, og betalingsplaner.

Alle endringer som gjøres i denne delen, vil oppdatere varelinjene som er oppført i den tilknyttede avtaleposten. Hvis avtaleposten er knyttet til flere tilbud, vil kun varelinjene fra det sist opprettede tilbudet vises i varelinjekortet på avtaleposten.

Legg til, rediger eller slett en varelinje fra et tilbud

• Opprett ettilbud.
• Hvis du vil legge til en varelinje, klikker du på Legg til varelinje øverst til høyre og velger deretter ett av følgende alternativer:
  • Velgfra produktbibliotek: Legg til en varelinje basert på et produkt i produktbiblioteket ditt, inkludert varelinjer som er opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integrasjonen. Når du har valgt dette alternativet, kan du søke etter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU, eller klikke på Avanserte filtrefor å avgrense søket. Merk av i avmerkingsboksene i høyre panel ved siden av produktene du vil basere varelinjen på. Klikk deretter på Legg til.

• • Opprett egendefinert varelinje: Hvis du har tillatelse til å opprette egendefinerte varelinjer , vil dette alternativet opprette en ny egendefinert varelinje som er unik for dette individuelle tilbudet. Varelinjer som opprettes fra varelinjeredigereren, blir ikke lagt til i produktbiblioteket. Når du har valgt dette alternativet, kan du bruke høyre panel til å legge inn detaljer om varelinjen. Klikk deretter på Lagre eller Lagre og legg til en ny.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette en varelinje, holder du musepekeren over produktet, klikker på Handlinger og velger deretter et alternativ:

• • Rediger: Rediger kun varelinjen for dette tilbudet. Produktbiblioteket vil ikke bli påvirket.

    • Du kan også redigere detaljene for hver enkelt varelinje i kolonnene i varelinjeredigeringsprogrammet, inkludert vilkår, enhetspris, antall og rabattbeløp. Skriv inn en ny verdi i den aktuelle kolonnen. Lær hvordan dulegger til eller fjerner kolonner.

    • Hvis du angir en gjentakende faktureringsfrekvens (f.eks. månedlig), opprettes det et abonnement for kunden. Finn ut mer om abonnementer.
      

• • Slett: Slett linjeposten.

  • Klone: Opprett en ny varelinje med de samme detaljene.

  • Du kan endre rekkefølgen på linjeelementene ved å klikke og dra et linjeelement ved hjelp av drahåndtaket på dragHandle.

Merk: Når du oppretter et tilbud som er integrert med betalingsverktøyet, vil abonnementet automatisk fornyes til det blir kansellert hvis du setter verdien for periodisk fakturering til 0 for en varelinje med en periodisk faktureringsfrekvens.

• Som standard starter faktureringen for gjentakende varelinjer ved kassen. Hvis du i stedet vil belaste kjøperen for en vare på et senere tidspunkt, klikker du på rullegardinmenyen Faktureringsstartdato og velger ett av følgende alternativer:

• • Egendefinert dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt dette alternativet, bruker du datovelgeren til å velge startdato, og klikker deretter på Lagre.

  • Forsinket start (dager): Utsett faktureringsstartdatoen med et visst antall dager etter kassen. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket fakt ureringsstart med dager i høyre panel, og klikker deretter på Lagre.

  • Forsinket start (måneder): Utsett faktureringsstartdatoen med et visst antall måneder etter kassen. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket fakt ureringsstart med måneder i høyre panel, og klikker deretter på Lagre.

Merk: Den eldre Stripe-integrasjonen krever at alle poster forfaller i kassen. Stripe-betalingsbehandling kan behandle gjentakende varelinjer som forfaller på et senere tidspunkt, så lenge det er minst én varelinje som forfaller i kassen på tilbudet. For eksempel forfaller post 1 i kassen, og post 2 forfaller om 30 dager.

Legg til rabatter, avgifter og skatter i et tilbud

I delen Sammendrag kan du legge til engangsrabatter, gebyrer og avgifter for tilbudets delsum. Disse elementene som legges til, blir ikke lagt til i den tilknyttede avtalens Beløp-egenskap.

Hvis du vil legge til avgiftssatser som skal brukes på tvers av produktene og tjenestene dine, i stedet for å legge til engangsavgifter i delsummen, kan du lese denne artikkelen.

• Hvis du vil legge til en skatt, avgift eller rabatt, klikker du på +Legg til [skatt/avgift/rabatt]. Finn ut mer om rabatter.
• Skriv inn et navn på skatten, avgiften eller rabatten og en verdi i tekstfeltet. Verdien for skatt, gebyr eller rabatt kan være basert på et bestemt valutabeløp eller en prosentandel (%) av totalsummen.

• Fjern eventuelle skatter, avgifter eller rabatter ved å klikke på delete sletteikonet ved siden av valutafeltet.
• Som standard vil det publiserte tilbudet bare vise totalsummen som forfaller i kassen, noe som betyr at eventuelle poster som forfaller i fremtiden, ikke vil bli inkludert i totalsummen. Hvis du vil vise den totale kontraktsverdien, inkludert poster som forfaller i fremtiden, merker du av for Vis total kontraktsverdi i det publiserte tilbudet. Du kan konfigurere standardoppførselen i tilbudsinnstillingene.

Legg til en betalingsplan i et tilbud

Slå på betalingsplanlegging for å dele opp betalinger over tid. Når dette er slått på, vil hver betaling ha sin egen forfallsdato, sitt eget beløp og navn. For eksempel kan et tilbud på 5 000 dollar for konsulenttjenester struktureres i tre betalinger over seks måneder på henholdsvis 1 000 dollar, 1 500 dollar og 2 500 dollar.
Når du samler inn betaling ved hjelp av HubSpot-betalinger eller en tilkoblet Stripe-konto, betales det første avdraget gjennom tilbudet. Alle andre avdrag vil bli opprettet som fakturaer.

Merk: Betalingsplaner kan ikke konfigureres på tilbud med tilbakevendende varelinjer eller fremtidige faktureringsdatoer.

For å sette opp en betalingsplan:

• Slå på bryteren for betalingsplan under Betalingsplan.

• Angi navn, beløp og forfallsdato for delbetalingen. Som standard forfaller den første betalingen ved mottak.
• Legg til en ny betalingsrate ved å klikke på + Legg til en ny betaling.
• Hvis du vil angi at en betaling skal forfalle på en bestemt dag, klikker du på rullegardinmenyen, velger Spesifikk dato og bruker datovelgeren til å velge en dato.
• Hvis du vil angi at en betaling skal forfalle ved en bestemt milepæl, klikker du på rullegardinmenyen, velger Milepæl og skriver inn milepælen i tekstfeltet.

Se gjennom sammendraget av et tilbud

Når du setter opp varelinjene, bør du gå gjennom oppsummeringsdelen for å forstå hvordan kjøperen vil bli belastet, inkludert rabatter, gebyrer og avgifter.

• Delsummen viser bare de varene som skal betales i kassen. Eventuelle varer som belastes på et senere tidspunkt, vises i stedet i totalsummen for fremtidige betalinger.
• Alle poster, uavhengig av forfallsdato, vil bli summert i den totale kontraktsverdien.
• Engangsrabatter, gebyrer og avgifter gjelder bare for varer som skal betales i kassen, ikke for varer som belastes på et senere tidspunkt.

Klikk på Neste for å fortsette med å konfigurere tilbudets signatur og betalingsalternativer.

Linjeposter for fakturaer

Når du oppretter en faktura, kan du legge til varelinjer, inkludert rabatter, skatter og avgifter.

Legge til, redigere eller slette en varelinje fra en faktura

• Opprett en faktura.
• Hvis du bruker Stripe-betalingsbehandling, kan du konfigurere fakturaens valuta ved hjelp av rullegardinmenyen Valuta. Finn ut mer om hvilke valutaer som støttes av Stripe-betalingsbehandling.

• For å legge til en line litem:
  • Klikk på Legg til linjeelement øverst til høyre, og velg deretter ett av følgende alternativer:
    • Velgfra produktbibliotek: Legg til en varelinje basert på et produkt i produktbiblioteket ditt, inkludert varelinjer som er opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integrasjonen. Når du har valgt dette alternativet, kan du søke etter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU, eller klikke på Avanserte filtrefor å avgrense søket. Merk av i avmerkingsboksene i høyre panel ved siden av produktene du vil basere varelinjen på. Klikk deretter på Legg til.

• • • • Hvis du legger til et produkt med en tilbakevendende faktureringsfrekvens, endres faktureringsfrekvensen til en engangsfakturering. Produktene i produktbiblioteket påvirkes ikke.
    • Opprett egendefinert varelinje: Hvis du har tillatelse til å opprette egendefinerte varelinjer, vil dette alternativet opprette en ny egendefinert varelinje som er unik for denne fakturaen. Varelinjer som opprettes fra varelinjeredigereren, blir ikke lagt til i produktbiblioteket. Når du har valgt dette alternativet, kan du bruke høyre panel til å legge inn detaljer om varelinjen. Klikk deretter på Lagre eller Lagre og legg til en ny.
• Hvis du vil redigere, klone eller slette en varelinje, holder du musepekeren over produktet, klikker på Handlinger og velger deretter et alternativ:

• • Rediger: Rediger kun varelinjen for denne fakturaen. Produktbiblioteket vil ikke bli påvirket.
    • Du kan også redigere detaljene for den enkelte varelinjen i kolonnene i varelinjeredigeringsprogrammet, inkludert enhetspris, antall og rabattbeløp. Skriv inn en ny verdi i den aktuelle kolonnen. Lær hvordan du legger til eller fjerner kolonner.

• • Slett: Slett linjeposten.
  • Klone: Opprett en ny varelinje med de samme detaljene.
  • Du kan endre rekkefølgen på linjeelementene ved å klikke og dra et linjeelement ved hjelp av drahåndtaket på dragHandle.

Legg til rabatter, avgifter og skatter på en faktura

I delen Sammendrag kan du legge til engangsrabatter, gebyrer og avgifter for fakturaens delsum.

Hvis du vil legge til avgiftssatser som skal brukes på tvers av produktene og tjenestene dine, i stedet for å legge til engangsavgifter i delsummen, kan du lese denne artikkelen.

• Hvis du vil legge til en engangsskatt, avgift eller rabatt, klikker du på +Legg til [skatt/avgift/rabatt]. Finn ut mer om rabatter.
• Skriv inn et navn på skatten, avgiften eller rabatten og en verdi i tekstfeltet. Verdien for skatt, gebyr eller rabatt kan være basert på et bestemt valutabeløp eller en prosentandel (%) av totalsummen.

• Fjern eventuelle skatter, avgifter eller rabatter ved å klikke på delete sletteikonet ved siden av valutafeltet.

Se gjennom sammendraget av en faktura

Når du har lagt til varelinjene, kan du se delsummen, inkludert eventuelle rabatter, i delen Sammendrag.

Linjeposter for betalingslenker

Når du oppretter en betalingslenke, kan du legge til varelinjer, inkludert rabatter, skatter og avgifter.

• Opprett en betalingslenke.
• Hvis du bruker Stripe-betalingsbehandling, kan du konfigurere valutaen for betalingslenken ved hjelp av rullegardinmenyen Valuta. Finn ut mer om hvilke valutaer som støttes av Stripe-betalingsbehandling.

• For å legge til en line litem:
  • Klikk på Legg til linjeelement øverst til høyre, og velg deretter ett av følgende alternativer:
    • Velgfra produktbibliotek: Legg til en varelinje basert på et produkt i produktbiblioteket ditt, inkludert varelinjer som er opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integrasjonen. Når du har valgt dette alternativet, kan du søke etter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU, eller klikke på Avanserte filtrefor å avgrense søket. Merk av i avmerkingsboksene i høyre panel ved siden av produktene du vil basere varelinjen på. Klikk deretter på Legg til.

• • • • Hvis du legger til et produkt med tilbakevendende faktureringsfrekvens, endres faktureringsfrekvensen til engangsfakturering. Produktene i produktbiblioteket påvirkes ikke.
    • Opprett egendefinert varelinje: Hvis du har tillatelse til å opprette egendefinerte varelinjer, vil dette alternativet opprette en ny egendefinert varelinje som er unik for denne betalingslenken. Varelinjer som opprettes fra varelinjeredigereren, legges ikke til i produktbiblioteket ditt. Når du har valgt dette alternativet, kan du bruke det høyre panelet til å legge inn informasjon om varelinjen. Klikk deretter på Lagre eller Lagre og legg til en ny.
• Hvis du vil redigere, klone eller slette en varelinje, holder du musepekeren over produktet, klikker på Handlinger og velger deretter et alternativ:

• • Rediger: Rediger kun varelinjen for denne betalingskoblingen. Produktbiblioteket vil ikke bli påvirket.
    • Du kan også redigere detaljene for den enkelte varelinjen i kolonnene i varelinjeredigeringsprogrammet, inkludert enhetspris, antall og rabattbeløp. Skriv inn en ny verdi i den aktuelle kolonnen. Lær hvordan du legger til eller fjerner kolonner.
    • Hvis du angir en gjentakende faktureringsfrekvens (f.eks. månedlig), opprettes det et abonnement for kunden. Finn ut mer om abonnementer.

• • Slett: Slett linjeposten.
  • Klone: Opprett en ny varelinje med de samme detaljene.
  • Du kan endre rekkefølgen på linjeelementene ved å klikke og dra et linjeelement ved hjelp av drahåndtaket på dragHandle.

• Som standard starter faktureringen for gjentakende varelinjer ved kassen. Hvis du i stedet vil belaste kjøperen for en vare på et senere tidspunkt, klikker du på rullegardinmenyen Faktureringsstartdato og velger ett av følgende alternativer:

  • Egendefinert dato: en bestemt dato i fremtiden. Når du har valgt dette alternativet, bruker du datovelgeren til å velge startdato, og klikker deretter på Lagre.

  • Forsinket start (dager): Utsett faktureringsstartdatoen med et visst antall dager etter kassen. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket fakt ureringsstart med dager i høyre panel, og klikker deretter på Lagre.

  • Forsinket start (måneder): Utsett faktureringsstartdatoen med et visst antall måneder etter kassen. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket fakt ureringsstart med måneder i høyre panel, og klikker deretter på Lagre.

Legg til rabatter, gebyrer og avgifter i en betalingskobling

I delen Sammendrag kan du legge til engangsrabatter, gebyrer og avgifter for betalingskoblingens delsum.

Hvis du vil legge til avgiftssatser som skal brukes på tvers av produktene og tjenestene dine, i stedet for å legge til engangsavgifter i delsummen, kan du lese denne artikkelen.

• Hvis du vil legge til en skatt, avgift eller rabatt, klikker du på +Legg til [skatt/avgift/rabatt]. Finn ut mer om rabatter.
• Skriv inn et navn på skatten, avgiften eller rabatten og en verdi i tekstfeltet. Verdien for skatt, gebyr eller rabatt kan være basert på et bestemt valutabeløp eller en prosentandel (%) av totalsummen.

• Fjern eventuelle skatter, avgifter eller rabatter ved å klikke på delete sletteikonet ved siden av valutafeltet.

Gjennomgå sammendraget av en betalingslenke

Når du setter opp varelinjene, bør du gå gjennom oppsummeringsdelen for å forstå hvordan kjøperen vil bli belastet, inkludert rabatter, gebyrer og avgifter.

• Delsummen viser bare de varene som skal betales i kassen. Eventuelle varer som belastes på et senere tidspunkt, vises i stedet i totalsummen for fremtidige betalinger.
• Alle poster, uavhengig av forfallsdato, blir summert i Total. Dette beløpet kan ikke beregnes for periodiske poster der det ikke er angitt noe antall betalinger. Du kan angi antall betalinger ved å klikke på rullegardinmenyen i kolonnen Faktureringsvilkår.

• Engangsrabatter, gebyrer og avgifter gjelder bare for varer som skal betales i kassen, ikke for varer som belastes på et senere tidspunkt.

Rediger kolonnene i varelinjeredigeringsprogrammet

Slik redigerer du kolonnene som vises i varelinjeredigeringsprogrammet for avtaler, tilbud og betalingslenker:

• Naviger til redigeringsverktøyet for varelinjer på en avtale-, tilbuds- eller betalingslenke.
• Klikk påRediger kolonnerøverst til høyre i varelinjeredigeringsprogrammet .
• I dialogboksen kan du søke eller bla gjennom egenskapene til venstre.
• Merk av i avmerkingsboksen ved siden av en egenskap for å legge den til i de valgte kolonnene.
• Hvis duvil fjerne kolonner, klikker du påX-en til høyre for egenskapen i delenValgte kolonner.
• Du kan endre rekkefølgen på kolonnene ved å dra og slippe egenskaper i delen Valgte kolonner ved hjelp av dragHandle dra-håndtaket.
• Klikk på Gjenopprett standardkolonner forå gjenopprette kolonnene tilstandardtilstanden.
• Når du har gjort endringene, klikker du påLagre.