Bruk linjeelementer

Linjeelementer er individuelle forekomster av produkter eller egendefinerte linjeelementoppføringer som opprettes når du konfigurerer kreditnotaer (BETA), avtaler, fakturaer, betalingslenker, tilbud, eldre tilbud og abonnementer. Bruk redigeringsprogrammet for linjeelementer til å konfigurere detaljer for produktbaserte linjeelementer og egendefinerte linjeelementer, for eksempel pris, rabatt og faktureringsvilkår.

Etter at en kjøper har gjort et kjøp, kan du rapportere om linjeelementer ved hjelp av rapportbyggeren, og du kan også bruke triggere for innmelding av arbeidsflyt for linjeelementer for automatisering i arbeidsflyter som er basert på avtaler, tilbud, fakturaer, betalinger, abonnementer, bestillinger og handlekurver.

Linjeelementets oppførsel

Når du bruker linjeelementer, må du huske på følgende atferd:

• Legge til produkter: Når et produkt legges til fra produktbiblioteket til en avtale, faktura, betalingslenke, tilbud, eldre tilbud eller abonnement, blir det et Linjeelement som er spesifikt for den aktuelle posten, med sin egen ID for linjeelementet.
• Egendefinerte linjeelementer: Når du legger til et egendefinert linjeelement, er det unikt for oppføringen du legger det til, og det har sin egen ID for linjeelementet.
• Conversations av Linjeelementer: Lin jeelementer er unike for hver avtale, faktura, betalingslenke, tilbud, eldre tilbud eller abonnement. Hver gang det skjer en omstilling mellom verktøy (f.eks. avtale til tilbud eller fakturaer som opprettes automatisk fra en Betalingslenke, et Tilbud eller et Abonnement), klones linjeelementene til den nye posten. De klonede Linjeelementene beholder de samme detaljene, men blir egne Linjeelement-forekomster med egne oppførings-ID-er. Hvis du for eksempel legger til et linjeelement i en avtale og oppretter et tilbud fra det, blir linjeelementet klonet til tilbudet. ID-en for avtaleoppføringens linjeelement vil være forskjellig fra ID-en for tilbudets linjeelement.

Avrunding av rabatter, gebyrer og skatt

Når du bruker rabatter, avgifter og skatter, varierer antallet desimaler som kan brukes, og avrundingsmetoden, avhengig av hvilken type rabatt, avgift eller skatt du bruker.

Avrunding av enhetsrabatt

Når du legger til enhetsrabatter på individuelle linjeelementer, gjelder følgende avrunding. Når rabattene er lagt til, avrundes de basert på valutaens presisjon ved betaling. Hvis et linjeelement for eksempel koster 11,90 USD og det gis 15 % rabatt, avrundes rabatten på 1,785 USD til 1,79 USD. Kjøperen betaler totalt 10,11 dollar.

Enhet rabattbeløp (f.eks. beløp i en valuta)

• Du kan legge inn opptil seks desimaler.
• Bruker Bankers Rounding: avrunder til nærmeste nabosiffer. Tall under 0,5 rundes ned, og tall over 0,5 rundes opp. Når avstanden er lik (f.eks. 2,5), avrundes det til nærmeste partall.

Eksempler

• Hvis du skriver inn 10,55555555 %, forblir 10,555555 % (ingen ekstra avrunding blir brukt).
• Hvis du skriver inn 10,5555554 %, blir det 10,555555 %.
• Hvis du skriver inn 10,5555555 %, blir det 10,555556 %.
• Hvis du skriver inn 10,555555556 %, blir resultatet 10,55555556 %.

Enhetens rabattprosent

• Du kan legge inn opptil tre desimaler.
• Bruker Bankers Rounding: avrunder til nærmeste nabosiffer. Tall under 0,5 rundes ned, og tall over 0,5 rundes opp. Når avstanden er lik (f.eks. 2,5), avrundes det til nærmeste partall.

Eksempler

Hvis du skriver inn 10,555 %, forblir det 10,555 % (ingen ekstra avrunding blir brukt).

Hvis du skriver inn 10,5554 %, blir det 10,555 %.

Hvis du skriver inn 10,5555 %, blir det 10,556 % (rundes opp til nærmeste partall).

Hvis du skriver inn 10,5556 %, blir det 10,556 %.

Avrunding av skattesats

Når du legger til skattesatser i skattebiblioteket, gjelder følgende avrunding:

• Du kan legge inn opptil fire desimaler.
• Bruker HALF_UP-avrunding: Hvis det femte desimaltallet er lik eller mindre enn fire, rundes det ned (og det fjerde beholdes som det er). Hvis det femte desimaltallet er lik eller større enn fem, avrundes det oppover (og legger til én til det fjerde sifferet, og bærer om nødvendig).

Eksempler

• Hvis du skriver inn 10,5555 %, forblir 10,5555 % (ingen ekstra avrunding blir brukt).
• Hvis du skriver inn 10,55554 %, blir det 10,5555 %.
• Hvis du skriver inn 10,55555 %, blir det 10,5556 %.

Engangsrabatt og gebyr

For kreditnotaer, fakturaer, betalingslenker og eldre tilbud kan du bruke engangsrabatter og -gebyrer på delsummen.

Når du legger til engangsrabatter og gebyrer, gjelder følgende avrunding:

• For både beløp og prosent kan du angi opptil to desimaler.
• Hvis du skriver inn mer enn to desimaler, avrunder HubSpot verdien i to trinn:
  • Først avrundes beløpet eller prosentandelen til tre desimaler ved hjelp av Bankers Rounding.
  • Deretter avrundes verdien med tre desimaler til to desimaler ved hjelp av en terskelregel på det tredje desimalsifferet:
    • Hvis det tredje desimaltallet er mellom null og fem, rundes verdien ned (det andre desimaltallet forblir det samme).
    • Hvis det tredje desimaltallet er mellom seks og ni, rundes verdien opp (det andre desimaltallet økes med én).
  • Dette betyr at den endelige lagrede verdien med to desimaler bruker en regel om fem-og-ned og seks-og-opp, ikke Bankers Rounding.

Eksempler

Hvis du skriver inn 7,50 %, forblir tallet 7,50 % (ingen ekstra avrunding blir brukt).

Hvis du skriver inn 10,555 %, blir det 10,55 %.

Hvis du skriver inn 10,5555 %, blir det 10,56 %.

Engangsavgift

For kreditnotaer, fakturaer, betalingslenker og eldre tilbud kan du bruke engangsavgifter på delsummen.

Engangsskatt (beløp)

• Du kan legge inn opptil to desimaler.
• Hvis det neste sifferet er fem eller høyere, rundes den andre desimalen opp.

Eksempler

• Hvis du skriver inn 10,50 %, forblir tallet 10,50 % (ingenekstra avrunding blir brukt).
• Hvis du skriver inn 10,555 %, blir det 10,56 %.
• Inngang 10,554 % forblir 10,55 %.

Engangsskatt (prosent)

• Du kan legge inn opptil firedesimaler.
• Hvis neste siffer er fem ellerhøyere, avrundes den fjerde desimalen oppover.

Eksempler

• Hvis du skriver inn 10,5555 %, forblir 10,5555 % (ingen ekstra avrunding blir brukt).
• Hvis du skriver inn 10,55555 %, blir det 10,5556 %.
• Hvis du skriver inn 10,55554 %, blir det 10,5555 %.

Rekkefølgen rabatter, gebyrer og skatter brukes i

Ved behandling i HubSpot brukes rabatter, avgifter og skatter på følgende måte:

• Rabatter brukes først (enhetsrabatter, engangsrabatter).
• Avgifter gjelder deretter.
• Skatter og avgifter blir endelig innført.

På hvert relevant trinn:

• Rabatter følger avrundingsregelen for valutapresisjon.
• Denne rekkefølgen betyr at det kan oppstå små forskjeller i forhold til eksterne systemer, avhengig av når disse systemene avrunder (f.eks. om et verktøy for kontoer avrunder etter hver linje eller først på slutten).

Linjeelementer for avtaler

Lær hvordan dulegger til linjeelementer i avtaler.

Linjeelementer for tilbud

Hvordan du legger til linjeelementer i tilbud, avhenger av om du bruker tilbud, en del av HubSpot Konfigurere-pris-tilbud eller eldre tilbud. 

• Lær hvordan du legger til linjeelementer i tilbud.
• Lær hvordan du legger til linjeelementer i eldre tilbud.

Linjeelementer for fakturaer

Lær hvordan du legger til linjeelementer i fakturaer.

Linjeelementer for kreditnotaer

Lær hvordan du legger til linjeelementer i kreditnotaer.

Linjeelementer for betalingslenker

Lær hvordan du legger til linjeelementer i betalingslenker.

Linjeelementer for abonnementer

Når en kjøper bruker en betalingslenke eller et tilbud for å kjøpe et linjeelement med en regelmessig faktureringsfrekvens (også kjent som et tilbakevendende linjeelement), eller du oppretter et abonnement manuelt, oppretter HubSpot en abonnementsoppføring for automatisk å belaste eller fakturere kjøperen med den angitte frekvensen. Det betyr at du ikke trenger å opprette flere betalingslenker, tilbud eller fakturaer manuelt for å belaste en kjøper for produkter eller tjenester som fornyes regelmessig.

• Lær hvordan du legger til linjeelementer i abonnementer.
• Lær hvordan du legger til gjentakende linjeelementer i betalingslenker.
• Lær hvordan du legger til gjentakende linjeelementer i tilbud.

Linjeelementer for egendefinerte objekter

Linjeelementer kan legges til egendefinerte objekter på samme måte som de legges til andre objekter:

• Legg til linjeelementer direkte fra oppføringen av det egendefinerte objektet ved hjelp av kortet Linjeelementer i høyre sidefelt. Hvis kortet Linjeelementer ikke vises i oppføringen for det egendefinerte objektet som standard, kan du legge til kortet manuelt i oppføringen.

• Tilknytt egendefinerte objekter til linjeelementer ved hjelp av Datamodell-byggeren.

Finn ut mer om egendefinerte objekter. 

Rediger kolonnene i redigeringsprogrammet for linjeelementer

Du kan redigere hvilke kolonner som skal vises i redigeringsprogrammet for linjeelementer for kreditnotaer, avtaler, fakturaer, betalingslenker, tilbud, eldre tilbud og abonnementer. Super Admins kan definere et standardsett med kolonner som skal vises for alle brukere av kontoen, på tvers av alle verktøy.

Slik redigerer du kolonnene:

1. Naviger til en kreditnota, avtale, faktura, betalingslenke, tilbud, eldre tilbud eller abonnement.
2. Velg et alternativ øverst til høyre i redigeringsprogrammet for linjeelementer:
   • Rediger kolonner: Rediger kolonnene for verktøyet du bruker, for din egen konto. Endringer som gjøres, vil ikke påvirke andre brukere.
   • Rediger standardkolonner for alle: Hvis du er Super Admin, kan du angi at kolonnene skal vises for alle brukere. Brukerne vil fortsatt kunne velge Rediger kolonner for å tilpasse sine egne visninger.

Merk: Hvis du angir standardkolonner for alle brukere i ett verktøy, vil endringene gjelde for alle verktøyene. Hvis du for eksempel angir kolonnestandardene fra redigeringsprogrammet for kreditnotaer linjeelementer, vil endringene gjelde for kreditnotaer, avtaler, fakturaer, betalingslenker, tilbud, eldre tilbud og abonnementer.

3. I dialogboksen merker du av i avkrysningsboksene ved siden av egenskapene du vil legge til.
4. Hvis du vil fjerne kolonner, klikker du på X-en til høyre for egenskapen i delen Valgte kol onner.
5. Hvis du vil endre rekkefølgen på kolonnene, drar du en egenskap ved hjelp av dragHandle dra-håndtaket.
6. Hvis du vil flytte en kolonne til toppen, holder du musepekeren over egenskapen i delen Valgte kol onner og klikker på Flytt til toppen.
7. Klikk på Gjenopprett standardkolonner for å gjenopprette kolonnene til standardtilstanden.
8. Hvis du vil fryse kolonner, slik at de alltid vises når du blar i tabellen med linjeelementer, klikker du på rullegardinmenyen Frosne kolonner øverst til høyre og velger hvor mange kol onner som skal fryses. Du kan fryse opptil tre kolonner.
9. Når du har gjort endringene, klikker du på Bruk nederst til venstre.