Bruk varelinjeredigeringsprogrammet for avtaler, betalingskoblinger og tilbud.

Når du oppretter eller oppdaterer avtaler, betalingskoblinger og tilbud, kan du bruke redigeringsprogrammet for varelinjer til å konfigurere detaljer for produktbaserte varelinjer og egendefinerte varelinjer, for eksempel pris, rabatt og faktureringsvilkår. Når en kjøper har foretatt et kjøp via en avtale, en betalingskobling eller et tilbud, kan du rapportere om disse varelinjene ved hjelp av rapportbyggeren, samt bruke utløsere for registrering av varelinjer for automatisering i avtale-, betalings- og tilbudsbaserte arbeidsflyter.

Nedenfor kan du lese om de ulike måtene du kan konfigurere varelinjene på i avtaler, betalingskoblinger og tilbud.

Merk: Alle brukere kan se og redigere varelinjer i en avtale, betalingskobling eller et tilbud, men du må ha rettighetene Opprett egendefinerte varelinjerfor å opprette nye egendefinerte varelinjer.Finn ut mer om hvordan du bruker produktbiblioteket.

Avtaler

Når du oppretter en avtale, kan du legge til varelinjer basert på eksisterende produkter i produktbiblioteket. Du kan også knytte varelinjer til avtaler via import eller kreve at brukerne legger til tilknyttede varelinjer når de oppretter nye avtaler.

Merk: Når du importerer varelinjer, oppdateres ikke det tilknyttede avtalebeløpet. Hvis du vil oppdatere avtalebeløpet basert på en varelinje, må du knytte varelinjen til avtalen manuelt ved å følge instruksjonene nedenfor.

Når en avtale er opprettet, kan du legge til eller redigere varelinjer knyttet til avtalen ved hjelp av varelinjeredigeringsprogrammet.

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.

• Klikk på navnet på avtaleposten.
• Klikk på Legg til for å legge til varelinjer i en avtale uten varelinjer, eller klikk på Rediger for å redigere eksisterende varelinjer. Du kommer da til redigeringsverktøyet for varelinjer.

Vær oppmerksom på at varelinjekortet bare viser opptil 99 tilknyttede varelinjer, selv om flere varelinjer er tilknyttet avtaleposten .

• Øverst i redigeringsprogrammet for varelinjer kan du se ulike avtalekalkyler for avtalebeløpet. Margin og avtalebeløp vises basert på standardbeløpet som er valgt i kontoinnstillingene.

• Hvis du vil legge til en varelinje i avtalen, klikker du på Legg til varelinje øverst til høyre og velger deretter ett av følgende:
  • Velg fra produktbiblioteket: Legg til en varelinje basert på et produkt i produktbiblioteket. Når du har valgt dette alternativet, merker du av i avmerkingsboksene i panelet til høyre ved siden av produktene du vil basere varelinjen på. Klikk deretter på Legg til.
    
    
  • Opprett egendefinert varelinje: Hvisdu har tillatelse til å opprette egendefinerte varelinjer, vil dette alternativet opprette en ny egendefinert varelinje som er unik for denne avtalen. Varelinjer som opprettes i redigeringsprogrammet for varelinjer, legges ikke til i produktbiblioteket. Når du har valgt dette alternativet, bruker du panelet til høyre til å legge inn varelinjedetaljer. Klikk deretter på Lagre eller Lagre og legg til en ny.

Som standard kan følgende kolonner redigeres direkte fra varelinjetabellen:

• Faktureringsstartdato: datoen da faktureringen begynner for kjøperen.
• Periode (måneder): lengden på faktureringsperioden i måneder.
• Faktureringsfrekvens: hvor ofte kjøperen skal faktureres for varelinjene.
• Antall: antall av hver varelinje som kjøperen skal kjøpe.
• Enhetspris: prisen kjøperen skal betale per vare.
  
  • Denne prisen kan ikke være en negativ verdi.
  • HubSpot støtter opptil seks desimaler når du angir enhetsprisen for en varelinje i en hvilken som helst valuta, men eventuelle rabatter avrundes basert på valutaens presisjon i kassen. Hvis en varelinje for eksempel har en pris på 11,90 USD, og det gis 15 % rabatt, avrundes det rabatterte beløpet på 1,785 USD til 1,79 USD, og totalsummen kjøperen betaler, blir 10,11 USD.
• Enhetskostnad: Angi den totale kostnaden for deg ved å produsere produktet eller tjenesten.
  • Denne prisen kan ikke være negativ.
• Enhetsrabatt: Rab atten som gis på varelinjen, hvis det er aktuelt. Du kan angi en rabattverdi som enten et fast beløp eller en prosentandel.

Slik redigerer du kolonnene som vises i redigeringsprogrammet for varelinjer:

• Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre.
• I dialogboksen kan du søke eller bla gjennom egenskapene til venstre.
• Merk av i avmerkingsboksen ved siden av en egenskap for å legge den til i de valgte kolonnene.
• Hvis du vil fjerne kolonner, klikker du på krysset til høyre for egenskapen i delen Valgte kol onner.
• Du kan endre rekkefølgen på kolonnene ved å dra og slippe egenskaper i Valgte kolonner.
• Hvis du vil gjenopprette kolonnene til standardtilstanden, klikker du på Gjenopprett standardkolonner.
• Når du har gjort endringene, klikker du på Lagre
• Basert på endringene du gjør i redigeringsprogrammet for varelinjer, oppdateres Sammendrag-delen for å gjenspeile engangs- og gjentatte delsummer, totalsummen som ble belastet i kassen og eventuelle fremtidige belastninger.
  
  
• Når du er ferdig med å gjøre endringer i varelinjene, klikker du på Lagre. I dialogboksen kan du deretter velge om du vil oppdatere avtalebeløpet for å gjenspeile de nye varelinjene, eller om du vil lagre avtalen uten å oppdatere beløpet.
  
  
  

  Merk: I rapporter vil valutaen for varelinjens enhetspris samsvare med avtalebeløpets valuta. Hvis du bruker flere valutaer i kontoen din, kan du lese mer om hvordan du bruker flere valutaer i varelinjene dine.

Betalingslenker

Når du oppretter eller redigerer en betalingskobling, kan du bruke redigeringsprogrammet for varelinjer til å konfigurere varelinjene i betalingskoblingen.

Som standard er følgende kolonner tilgjengelige for redigering:

• Antall: hvor mange av denne varelinjen kjøperen skal kjøpe. Verdien for antall må være et helt tall større enn null.
• Enhetspris: prisen du tar for varen. Dette er prisen per vare, og multipliseres med antall når flere selges samtidig.
  • Denne prisen kan ikke være en negativ verdi.
  • HubSpot støtter opptil seks desimaler når du angir enhetsprisen for en varelinje i en hvilken som helst valuta, men eventuelle rabatter avrundes basert på valutaens presisjon i kassen. Hvis en varelinje for eksempel har en pris på 11,90 USD, og det gis 15 % rabatt, avrundes det rabatterte beløpet på 1,785 USD til 1,79 USD, og det totale beløpet kjøperen betaler, blir 10,12 USD.

• Enhetsrabatt: rabatten som eventuelt brukes på varelinjen. Du kan angi en rabattverdi som enten et fast beløp eller en prosentandel.
• Faktureringsfrekvens: hvor ofte kjøperen skal belastes for denne varelinjen. Når du angir en gjentakende frekvens, kan du konfigurere følgende andre kolonner:
  • Faktureringsvilkår: Som standard fornyes gjentatte abonnementsbetalinger automatisk inntil de avbrytes. Du kan i stedet angi et fast antall betalinger.
  • Antall betalinger: antall betalinger kjøperen skal foreta.
  • Startdato for fakturering: datoen da faktureringen starter. Alternativt kan du angi fremtidig fakturering ved å bruke kolonnene Utsatt faktureringsstart etter dager og Utsatt faktureringsstart etter måneder.
  • Utsatt faktureringsstart meddager: hvor mange dager du vil utsette faktureringsstartdatoen med. Feltet Faktureringsstartdato oppdateres for å gjenspeile en verdi som er lagt til i dette feltet.
  • Forsinket faktureringsstart medmåneder: hvor mange måneder startdatoen for fakturering skal utsettes med. Feltet Faktureringsstartdato oppdateres for å gjenspeile en verdi som er lagt til i dette feltet.
• Valgfritt: om produktet er valgfritt. Hvis verdien er satt til Ja, kan kjøperen velge om han eller hun vil kjøpe produktet i kassen.

Slik redigerer du kolonnene som vises i varelinjeredigeringsprogrammet:

• Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre.
  
  
• I dialogboksen kan du søke eller bla gjennom egenskapene til venstre.
• Merk av i avmerkingsboksen ved siden av en egenskap for å legge den til i de valgte kolonnene.
• Hvis du vil fjerne kolonner, klikker du på krysset til høyre for egenskapen i delen Valgte kol onner.
• Du kan endre rekkefølgen på kolonnene ved å dra og slippe egenskaper i Valgte kolonner.
• Hvis du vil gjenopprette kolonnene til standardtilstanden, klikker du på Gjenopprett standardkolonner.
• Når du har gjort endringene, klikker du på Lagre.
  

• I delen Totaler klikker du på Legg til engangsrabatt.
• Angi et navn på rabatten, og bruk rullegardinmenyen til å velge USD eller % og angi et rabattbeløp.
• Se totalbeløpet med rabatten lagt til. Dette er totalbeløpet som kjøperen betaler i kassen.
  
  

Basert på endringene du gjør i redigeringsverktøyet for varelinjer, oppdateres Totaler-seksjonen for å gjenspeile betalingskoblingens engangs- og gjentatte delsummer, eventuelle rabatter som er inkludert, og hvor mye som belastes i kassen.

Sitater

Når du oppretter eller redigerer et tilbud, kan du bruke redigeringsprogrammet for varelinjer til å konfigurere varene som inngår i tilbudet.

Som standard kan følgende kolonner redigeres direkte fra varelinjetabellen:

• Startdato for fakturering: datoen da faktureringen begynner for kjøperen.
• Løpetid(måneder): lengden på faktureringsperioden i måneder.
• Faktureringsfrekvens: hvor ofte kjøperen skal faktureres for varelinjene.
• Antall: antall av hver varelinje som kjøperen skal kjøpe.
• Enhetspris: prisen kjøperen skal betale per vare.
  
  • Denne prisen kan ikke være en negativ verdi.
  • HubSpot støtter opptil seks desimaler når du angir enhetsprisen for en varelinje i en hvilken som helst valuta, men eventuelle rabatter avrundes basert på valutaens presisjon i kassen. Hvis en varelinje for eksempel har en pris på 11,90 USD, og det gis 15 % rabatt, avrundes det rabatterte beløpet på 1,785 USD til 1,79 USD, og totalsummen kjøperen betaler, blir 10,12 USD.
• Enhetsrabatt: rabatten som eventuelt brukes på varelinjen. Du kan angi en rabattverdi som enten et fast beløp eller en prosentandel.

Slik redigerer du kolonnene som vises i varelinjeredigeringsprogrammet:

• Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre. Hvis du oppdaterer kolonnene i tabellen, endres ikke informasjonen i selve tilbudet.
• I dialogboksen kan du søke eller bla gjennom egenskapene til venstre.

• Merk av i avmerkingsboksen ved siden av en egenskap for å legge den til i de valgte kolonnene.
• Hvis du vil fjerne kolonner, klikker du på krysset til høyre for egenskapen i delen Valgte kol onner.
• Du kan endre rekkefølgen på kolonnene ved å dra og slippe egenskaper i Valgte kol onner.
• Klikk på Lagre.

• Hvis du vil legge til en varelinje i avtalen, klikker du på Legg til varelinje øverst til høyre og velger deretter ett av følgende alternativer:

• • Velg fra produktbiblioteket: Legg til en varelinje basert på et produkt i produktbiblioteket. Når du har valgt dette alternativet, merker du av i avmerkingsboksene i panelet til høyre ved siden av produktene du vil basere varelinjen på. Klikk deretter på Legg til.
    
    
  • Opprett egendefinert varelinje: Hvisdu har tillatelse til å opprette egendefinerte varelinjer, vil dette alternativet opprette en ny egendefinert varelinje som er unik for denne avtalen. Varelinjer som opprettes i redigeringsprogrammet for varelinjer, legges ikke til i produktbiblioteket. Når du har valgt dette alternativet, bruker du panelet til høyre til å legge inn varelinjedetaljer. Klikk deretter på Lagre eller Lagre og legg til en ny.

• Basert på endringene du gjør i redigeringsverktøyet for varelinjer, oppdateres Sammendrag-delen for å gjenspeile engangsbeløpene og de tilbakevendende delsummene, totalsummen som belastes i kassen og eventuelle fremtidige belastninger. I denne delen kan du også legge til rabatter, gebyrer og avgifter.
  
  
• Under Sammendrag-seksjonen kan du klikke på knappen Betalingsplan for å sette opp en betalingsplan.