Bruk linjeelementredigereren for tilbud, tilbud, fakturaer, betalingskoblinger og abonnementer

Bruk linjeelementredigereren til å konfigurere detaljer for produktbaserte linjeelementer og egendefinerte linjeelementer, for eksempel pris, rabatt og faktureringsvilkår på tvers av avtaler, tilbud, fakturaer og betalingskoblinger. 

Etter at en kjøper har gjort et kjøp, kan du rapportere om disse linjeelementene ved hjelp av rapportverktøyet, samt bruke registreringsutløsere for linjeelementarbeidsflyt for automatisering i avtale-, tilbuds-, faktura-, betalings-, abonnements-, bestillings- og handlevognbaserte arbeidsflyter.

Merk: Alle brukere kan vise og redigere linjeelementer på en avtale, betalingskobling eller tilbud, men du må ha tillatelse til å opprette egendefinerte linjeelementer for å opprette nye egendefinerte linjeelementer når du bruker linjeelementredigereren. Finn ut mer om bruk av produktbiblioteket.

Linjeelementer for tilbud

Når en avtale er opprettet, kan du legge til eller redigere linjeelementer knyttet til avtalen ved hjelp av linjeelementredigereren. 

I tillegg til å legge til linjeelementer basert på eksisterende produkter i produktbiblioteket, kan du knytte linjeelementer til avtaler i bulk via en import eller kreve at brukere legger til tilknyttede linjeelementer når de oppretter nye avtaler.

Merk: Når du importerer linjeelementer, oppdateres ikke det tilknyttede avtalebeløpet. Hvis du vil oppdatere avtalebeløpet basert på en linjeelement, knytter du linjeelementet manuelt til avtalen ved å følge instruksjonene nedenfor.

Legg til, rediger eller slett et linjeelement fra en avtale

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.

• Klikk på navnet på en avtale.

• Hvis du vil legge til et linjeelement, klikker du Legg til i Linjeelementer-delen i panelet til høyre for å legge til linjeelementer i en avtale uten linjeelementer, eller klikk på Rediger for å redigere eksisterende linjeelementer. Du vil da bli brakt til linjeelementredigereren.

Merk: Linjeelementkortet viser bare opptil 99 tilknyttede linjeelementer, selv om flere linjeelementer er knyttet til avtaleoppføringen.

• Klikk på Legg til linjeelement øverst til høyre, og velg ett av følgende:

  • Velg fra produktbiblioteket: Legg til et linjeelement basert på et produkt i produktbiblioteket, inkludert linjeelementer som er opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integrasjonen. Når du har valgt dette alternativet, kan du søke etter produktnavn, produktbeskrivelse eller SKU, eller klikke på Avanserte filtre for å avgrense søket. Svelg avmerkingsboksene i høyre panel ved siden av produktene du vil basere linjeelementet på. Klikk deretter på Legg til.

• • Opprett egendefinert linjeelement: Hvis du har tillatelse til å opprette egendefinerte linjeelementer, vil dette alternativet opprette et nytt egendefinert linjeelement som er unikt for denne individuelle avtalen. Når du har valgt dette alternativet, kan du bruke det høyre panelet til å angi detaljene for linjeelementet og velge om du vil lagre det egendefinerte linjeelementet i produktbiblioteket. Deretter klikker du på Lagre eller Lagre og legger til en ny.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette et linjeelement, holder du markøren over produktet, klikker på Handlinger og velger et alternativ:

• • Rediger: Rediger bare linjeelementet for denne avtalen. Produktbiblioteket påvirkes ikke.

    • Du kan også redigere detaljene for enkeltstående linjeelementer i kolonnene i redigeringsprogrammet for linjeelementer, inkludert term, enhetspris, antall og rabattbeløp. Skriv inn en ny verdi i den aktuelle kolonnen. Finn ut hvordan du legger til eller fjerner kolonner.

• • Slett: slett linjeelementet.

  • Klone: Opprett en ny linje med de samme detaljene.

  • Hvis du vil endre rekkefølgen på linjeelementene, klikker og drar du et dragHandle linjeelement med drahåndtaket.

• Klikk på rullegardinmenyen Faktureringsfrekvens for å angi faktureringsfrekvensen for abonnementet. Frekvensen kan settes til én gang, ukentlig, annenhver uke, månedlig, kvartalsvis, halvårlig, årlig, annenhver år, tre år, fire år eller fem år.

• Ulike avtaleberegninger for avtalebeløpet vises over linjeelementredigereren. Margin- og avtalebeløpet vises basert på standard avtalebeløp som er valgt i kontoinnstillingene.
  
  Finn ut hvordan tilbudsberegningene beregnes.

• Som standard vil fakturering for gjentakende linjeelementer starte ved utsjekking. Hvis du i stedet vil belaste kjøperen for et element på et senere tidspunkt, klikker du på rullegardinmenyen Startdato for fakturering og velger ett av følgende alternativer:

  • Tilpasset dato: en spesifikk dato i fremtiden. Når du har valgt dette alternativet, bruker du datovelgeren til å velge startdato, og deretter klikker du på Lagre.

  • Forsinket start (dager): Forsink startdatoen for fakturering med et antall dager etter utsjekking. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket faktureringsstart etter dager i det høyre panelet, og klikker deretter på Lagre.

  • Forsinket start (måneder): Forsink startdatoen for fakturering med et antall måneder etter utsjekking. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket faktureringsstart etter måneder i det høyre panelet, og klikker deretter på Lagre.

• Når du er ferdig med å gjøre endringene, klikker du på Lagre. I dialogboksen velger du om du vil oppdatere avtalebeløpet slik at det gjenspeiler de nye linjeelementene, eller lagre avtalen uten å oppdatere beløpet.

• Du kan eventuelt opprette et tilbud, en faktura, en betalingskobling eller et abonnement basert på linjeelementene du valgte fra dette skjermbildet, ved å klikke på Opprett øverst til høyre og deretter velge Tilbud, Faktura , Betalingskobling eller Abonnement. Når du er valgt, følger du fremgangsmåten for å bygge opp tilbudet, opprette fakturaen, betalingskoblingen eller abonnementet. 

Slik beregnes tilbudsberegninger

Når du legger til linjeelementer i en avtale, vises beregninger for TCV, ACV, arr og MRR (inkludert marginer) over linjeelementredigereren. Tabellene nedenfor forklarer hvordan hver enkelt beregnes:

MRR, arr, TCV

Margin MRR, Margin arr, Margin TCV

Opptil seks desimaler støttes når du angir en linjeartikkels enhetspris i en hvilken som helst valuta. MRR, arr, ACV og TCV er avrundet basert på valutaens presisjon i kassen. Hvis for eksempel en linjepost er $ 10,34 med en ukentlig faktureringsfrekvens og ingen periode, vil beregningen være $ 10,34 * $ 4,33 = $ 44,7722. Valutaavrunding vil da utgjøre totalt $ 44,77.

Legg til rabatter og skatter til et tilbud

Rabatter og avgifter kan legges til individuelle linjeelementer.

Hvis du vil legge til en rabatt på en enkelt linjeartikkel, angir du en rabattsats i kolonnen Enhetsrabatt. Hvis du ikke kan se kolonnen Enhetsrabatt, kan du finne ut hvordan du legger til kolonner.

Lær mer om rabatter.

Før du legger til avgifter på linjeelementer, følger du denne fremgangsmåten for å legge til avgiftssatser i biblioteket ditt.

Merk: Selv om muligheten til å legge til en skatt, avgift eller rabatt bor i HubSpot, er dine juridiske og regnskapsteam den beste ressursen for å gi deg råd om samsvar for din spesifikke situasjon.

Slik legger du til skatt på et linjeelement:

• Klikk på Velg fra produktbibliotek eller Opprett egendefinert linjeelement for å legge til et linjeelement.
• Hvis kolonnene MVA-sats og MVA-beløp ikke vises i linjeelementtabellen, klikker du på Rediger kolonner.
• Søk eller bla gjennom egenskapene og velg avmerkingsboksene Skattesats og Skattebeløp. Du kan endre rekkefølgen på kolonnene ved å dragHandle klikke på drahåndtaket ved siden av egenskapen du vil flytte i det høyre panelet, og dra den opp eller ned til den ønskede posisjonen.

• Klikk på Lagre.

• Klikk på rullegardinmenyen Avgiftssats, og velg avgiftssatsen du vil bruke for linjeelementet.
• Skattebeløpet oppdateres automatisk.
• Under Sammendrag vises engangsavgiftsbeløpet for linjeelementet under Delsum. Klikk på pilen ved siden av Linjeelementavgift brukt for å se det totale beløpet brukt.

• Hvis du legger til en avgiftssats til en gjentakende linjeartikkel, vil avgiftsbeløpet gjelde for betalingen som forfaller nå, og fremtidige betalinger, og vil vises under Sammendrag. Klikk på pilen ved siden av Linjeelementavgifter brukt for å se den tilbakevendende linjeelementavgiften.

Du kan bruke Skattebeløp-egenskapen i andre verktøy som lister, rapportering og arbeidsflyter.

Se gjennom sammendraget av et tilbud

Når du konfigurerer linjeelementene dine, bør du se gjennom Sammendrag-delen for å forstå hvordan kjøperen din vil bli belastet.

• Delsummen vil bare gjenspeile elementene som forfaller i kassen. Eventuelle elementer som vil bli belastet på et senere tidspunkt, vil i stedet vises i totalsummen for fremtidige betalinger. Alle elementer, uavhengig av forfallsdato for betaling, vil bli summert i den totale kontraktsverdien.

• En indikasjon på at rabatter og avgifter for linjeartikler er brukt, vises under delsummen. Klikk på pilene ved siden av hver for å se beløpene.

Merk: i rapporter vil valutaen for linjeelementets enhetspris samsvare med valutaen for avtalebeløpet. Hvis du bruker flere valutaer i kontoen din, kan du lese mer om hvordan du bruker flere valutaer med linjeelementene dine.

Linjeelementer for tilbud

Mens du oppretter et tilbud, kan du legge til linjeelementer, inkludert rabatter, skatter og avgifter, og betalingsplaner. 

Eventuelle endringer i denne delen vil oppdatere linjeelementene som er oppført i den tilknyttede avtaleposten. Hvis avtaleposten er knyttet til flere anførselstegn, vil bare linjeelementene fra det sist opprettede tilbudet vises i linjeelementkortet på avtaleposten.

Legg til, rediger eller slett et linjeelement fra et tilbud

• Opprett et tilbud.

• Klikk på Neste til du kommer til trinnet Linjeelementer i opprettingsprosessen.

• Hvis du vil legge til et linjeelement, klikker du på Legg til linjeelement øverst til høyre, og deretter velger du ett av følgende:
  • Velg fra produktbiblioteket: Legg til et linjeelement basert på et produkt i produktbiblioteket, inkludert linjeelementer som er opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integrasjonen. Når du har valgt dette alternativet, kan du søke etter produktnavn , produktbeskrivelse eller SKU, eller klikke på Avanserte filtre for å avgrense søket. Svelg avmerkingsboksene i høyre panel ved siden av produktene du vil basere linjeelementet på. Klikk deretter på Legg til.

• • Opprett egendefinert linjeelement: Hvis du har tillatelse til å opprette egendefinerte linjeelementer, vil dette alternativet opprette et nytt egendefinert linjeelement som er unikt for dette individuelle tilbudet. Når du har valgt dette alternativet, kan du bruke det høyre panelet til å angi detaljene for linjeelementet og velge om du vil lagre det egendefinerte linjeelementet i produktbiblioteket. Deretter klikker du på Lagre eller Lagre og legger til en ny.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette et linjeelement, holder du markøren over produktet, klikker på Handlinger og velger et alternativ:

• • Rediger: rediger bare linjeelementet for dette tilbudet. Produktbiblioteket påvirkes ikke.

    • Du kan også redigere detaljene for enkeltstående linjeelementer i kolonnene i redigeringsprogrammet for linjeelementer, inkludert term, enhetspris, antall og rabattbeløp. Skriv inn en ny verdi i den aktuelle kolonnen. Finn ut hvordan du legger til eller fjerner kolonner.

    • Hvis du angir en gjentakende faktureringsfrekvens (f.eks. månedlig), opprettes et abonnement for kunden. Finn ut mer om abonnementer.
      

• • Slett: slett linjeelementet.

  • Klone: Opprett en ny linje med de samme detaljene.

  • Hvis du vil endre rekkefølgen på linjeelementene, klikker og drar du et dragHandle linjeelement med drahåndtaket.

• Klikk på rullegardinmenyen Faktureringsfrekvens for å angi faktureringsfrekvensen for abonnementet. Frekvensen kan settes til én gang, ukentlig, annenhver uke, månedlig, kvartalsvis, halvårlig, årlig, annenhver år, tre år, fire år eller fem år.

Merk: Når du oppretter et tilbud som er integrert med betalingsverktøyet, vil abonnementet automatisk fornyes til det avsluttes hvis du angir verdien for et linjeelement med en tilbakevendende faktureringsfrekvens til 0.

• Som standard vil fakturering for gjentakende linjeelementer starte ved utsjekking. Hvis du i stedet vil belaste kjøperen for et element på et senere tidspunkt, klikker du på rullegardinmenyen Startdato for fakturering og velger ett av følgende alternativer:

• • Tilpasset dato: en spesifikk dato i fremtiden. Når du har valgt dette alternativet, bruker du datovelgeren til å velge startdato, og deretter klikker du på Lagre.

  • Forsinket start (dager): Forsink startdatoen for fakturering med et antall dager etter utsjekking. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket faktureringsstart etter dager i det høyre panelet, og klikker deretter på Lagre.

  • Forsinket start (måneder): Forsink startdatoen for fakturering med et antall måneder etter utsjekking. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket faktureringsstart etter måneder i det høyre panelet, og klikker deretter på Lagre.

Merk: Stripe-betalingsbehandling kan behandle gjentakende linjeelementer som forfaller på et senere tidspunkt, så lenge det er minst én linjeelement som forfaller i kassen på tilbudet. Linjeelement 1 forfaller f.eks. i kassen, og linjeelement 2 forfaller om 30 dager.

Legg til rabatter, gebyrer og skatter i et tilbud

I Sammendrag-delen kan du legge til engangsrabatter, gebyrer og skatter for tilbudets delsum. Disse tilleggselementene vil ikke bli lagt til i den tilknyttede avtalens Beløp-egenskap. 

Hvis du vil legge til avgiftssatser som skal brukes på tvers av produktene og tjenestene dine, i stedet for å legge til engangsavgifter til delsummen, kan du se denne artikkelen.

 

• For å legge til skatt, gebyr eller rabatt, klikk +Legg til [skatt/gebyr/rabatt]. Lær mer om rabatter.
• Skriv inn et navn på avgiften, gebyret eller rabatten og en verdi i tekstfeltet. Skatten, gebyret eller rabattverdien kan være basert på et bestemt valutabeløp eller en prosentandel (%) av totalbeløpet.

• Fjern eventuelle skatter, avgifter eller rabatter ved å delete klikke på slette-ikonet ved siden av valutafeltet.
• Som standard vil det publiserte tilbudet bare vise totalbeløpet som forfaller ved utsjekking, noe som betyr at eventuelle linjeelementer som forfaller i fremtiden, ikke vil bli inkludert i totalbeløpet. Hvis du vil vise den totale kontraktsverdien, inkludert fremtidig daterte linjeelementer, merker du av for Vis total kontraktsverdi i avmerkingsboksen for det publiserte tilbudet. Du kan konfigurere standardatferden i tilbudsinnstillingene.

Legg til en betalingsplan i et tilbud

Slå på betalingsplanlegging for å dele opp betalinger over tid. Når den er slått på, vil hver betaling ha sin egen forfallsdato, beløp og navn. For eksempel kan et tilbud på $ 5000 for konsultasjonstjenester struktureres i tre betalinger over seks måneder på $ 1000, $ 1500 og $ 2500.
Ved innkreving av betaling ved hjelp av HubSpot-betalinger eller en tilkoblet Stripe-konto, betales den første avbetalingen via tilbudet, og alle andre avbetalinger opprettes som fakturaer.

Merk: betalingsplaner kan ikke konfigureres på tilbud med gjentakende linjeelementer eller fremtidige startdatoer for fakturering.

For å sette opp en betalingsplan:

• Under Betalingsplan slår du på Betalingsplan.

• Velg om du vil dele avbetalingen etter beløp eller prosent ved å klikke på rullegardinmenyen Beløp og velge Beløp eller Prosentandel (%).

• Angi et avdragsnavn, beløp eller prosentandel og forfallsdato.
  • Den første betalingen forfaller ved mottak. Du kan endre teksten i boksen Forfallsdato.
  • Hvis du vil angi at en fremtidig betaling skal forfalle til betaling på en bestemt dato, bruker du datovelgeren.
  • Hvis du vil angi at en betaling skal forfalle basert på en milepæl, klikker du på rullegardinmenyen Spesifikk dato, velger milepæl og angir en milepæl i tekstfeltet.
• Legg til en annen betalingsavbetaling ved å klikke på + Legg til en annen avbetaling.

• Når du viser tilbudet, vil kjøperen se totalbeløpet og hver avdrag, sammen med når de forfaller.

• Når kjøperen betaler for tilbudet:
  • Fakturaene for følgende betalinger opprettes i statusen Utkast i kontoen din. Fakturaene sendes ikke automatisk til kjøperen, og fremtidige betalinger blir ikke automatisert. Lær hvordan du administrerer fakturautkast. 
  • En abonnementspost opprettes.

Se gjennom sammendraget av et tilbud

Når du konfigurerer linjeelementene dine, bør du se gjennom Sammendrag-delen for å forstå hvordan kjøperen din vil bli belastet, inkludert rabatter, gebyrer og avgifter.

• Delsummen viser bare elementene som forfaller i kassen. Eventuelle elementer som vil bli belastet på et senere tidspunkt, vil i stedet vises i totalsummen for fremtidige betalinger.
• Alle elementer, uavhengig av forfallsdato for betaling, vil bli summert i den totale kontraktsverdien.
• Engangsrabatter, gebyrer og skatter vil kun bli brukt på artikler som forfaller ved utsjekking, ikke på artikler som belastes på et senere tidspunkt.

Hvis du vil fortsette å konfigurere tilbudets signatur og betalingsalternativer, klikker du på Neste.

Linjeelementer for fakturaer

Mens du oppretter en faktura, kan du legge til linjeelementer, inkludert rabatter, skatter og avgifter.

Legg til, rediger eller slett et linjeelement fra en faktura

• Opprett en faktura.
• Hvis du bruker Stripe-betalingsbehandling, kan du konfigurere fakturaens valuta ved hjelp av rullegardinmenyen Valuta. Lær mer om valutaene som støttes av Stripe-betalingsbehandling.

• Slik legger du til en linje litem:
  • Klikk på Legg til linjeelement øverst til høyre, og velg ett av følgende:
    • Velg fra produktbiblioteket: Legg til et linjeelement basert på et produkt i produktbiblioteket, inkludert linjeelementer som er opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integrasjonen. Når du har valgt dette alternativet, kan du søke etter produktnavn , produktbeskrivelse eller SKU, eller klikke på Avanserte filtre for å avgrense søket. Svelg avmerkingsboksene i høyre panel ved siden av produktene du vil basere linjeelementet på. Klikk deretter på Legg til.

• • • • Hvis du legger til et produkt med en gjentakende faktureringsfrekvens, endres faktureringsfrekvensen til én gang. Produktene i produktbiblioteket ditt påvirkes ikke.
    • Opprett egendefinert linjeelement: hvis du har tillatelse til å opprette egendefinerte linjeelementer, vil dette alternativet opprette et nytt egendefinert linjeelement som er unikt for denne individuelle fakturaen. Når du har valgt dette alternativet, kan du bruke det høyre panelet til å angi detaljene for linjeelementet og velge om du vil lagre det egendefinerte linjeelementet i produktbiblioteket. Deretter klikker du på Lagre eller Lagre og legger til en ny.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette et linjeelement, holder du markøren over produktet, klikker på Handlinger og velger et alternativ:

• • Rediger: rediger bare linjeelementet for denne fakturaen. Produktbiblioteket påvirkes ikke.
    • Du kan også redigere detaljene for enkeltstående linjeelementer i kolonnene i redigeringsprogrammet for linjeelementer, inkludert enhetspris, antall og rabattbeløp. Skriv inn en ny verdi i den aktuelle kolonnen. Finn ut hvordan du legger til eller fjerner kolonner. 

• • Slett: slett linjeelementet.
  • Klone: Opprett en ny linje med de samme detaljene.
  • Hvis du vil endre rekkefølgen på linjeelementene, klikker og drar du et dragHandle linjeelement med drahåndtaket.

Legg til rabatter, gebyrer og avgifter på en faktura

I Sammendrag-delen kan du legge til engangsrabatter, gebyrer og avgifter for fakturaens delsum.

Hvis du vil legge til avgiftssatser som skal brukes på tvers av produktene og tjenestene dine, i stedet for å legge til engangsavgifter til delsummen, kan du se denne artikkelen.

• For å legge til en engangsskatt, avgift eller rabatt, klikk +Legg til [skatt/avgift/rabatt]. Lær mer om rabatter.
• Skriv inn et navn på avgiften, gebyret eller rabatten og en verdi i tekstfeltet. Skatten, gebyret eller rabattverdien kan være basert på et bestemt valutabeløp eller en prosentandel (%) av totalbeløpet.

• Fjern eventuelle skatter, avgifter eller rabatter ved å delete klikke på slette-ikonet ved siden av valutafeltet.

Se gjennom sammendraget av en faktura

Når du har lagt til linjeelementene dine, kan du se gjennom delsummen, inkludert eventuelle rabatter, i Sammendrag-delen.

Linjeelementer for betalingskoblinger

Mens du oppretter en betalingslenke, kan du legge til linjeelementer, inkludert rabatter, skatter og avgifter.

• Opprett en betalingslenke.
• Hvis du bruker Stripe-betalingsbehandling, kan du konfigurere betalingslenkens valuta ved hjelp av rullegardinmenyen Valuta. Finn ut mer om valutaene som støttes av Stripe-betalingsbehandling.

• Slik legger du til en linje litem:
  • Klikk på Legg til linjeelement øverst til høyre, og velg ett av følgende:
    • Velg fra produktbiblioteket: Legg til et linjeelement basert på et produkt i produktbiblioteket, inkludert linjeelementer som er opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integrasjonen. Når du har valgt dette alternativet, kan du søke etter produktnavn , produktbeskrivelse eller SKU, eller klikke på Avanserte filtre for å avgrense søket. Svelg avmerkingsboksene i høyre panel ved siden av produktene du vil basere linjeelementet på. Klikk deretter på Legg til.

• • • • Hvis du legger til et produkt med en gjentakende faktureringsfrekvens, endres faktureringsfrekvensen til én gang. Produktene i produktbiblioteket ditt påvirkes ikke.
    • Opprett egendefinert linjeelement: Hvis du har tillatelse til å opprette egendefinerte linjeelementer, vil dette alternativet opprette et nytt egendefinert linjeelement som er unikt for denne individuelle betalingskoblingen. Når du har valgt dette alternativet, kan du bruke det høyre panelet til å angi detaljene for linjeelementet og velge om du vil lagre det egendefinerte linjeelementet i produktbiblioteket. Deretter klikker du på Lagre eller Lagre og legger til en ny.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette et linjeelement, holder du markøren over produktet, klikker på Handlinger og velger et alternativ:

• • Rediger: rediger bare linjeelementet for denne betalingskoblingen. Produktbiblioteket påvirkes ikke.
    • Du kan også redigere detaljene for enkeltstående linjeelementer i kolonnene i redigeringsprogrammet for linjeelementer, inkludert enhetspris, antall og rabattbeløp. Skriv inn en ny verdi i den aktuelle kolonnen. Finn ut hvordan du legger til eller fjerner kolonner.
    • Hvis du angir en gjentakende faktureringsfrekvens (f.eks. månedlig), opprettes et abonnement for kunden. Finn ut mer om abonnementer.

• • Slett: slett linjeelementet.
  • Klone: Opprett en ny linje med de samme detaljene.
  • Hvis du vil endre rekkefølgen på linjeelementene, klikker og drar du et dragHandle linjeelement med drahåndtaket.

• Klikk på rullegardinmenyen Faktureringsfrekvens for å angi faktureringsfrekvensen for abonnementet. Frekvensen kan settes til én gang, ukentlig, annenhver uke, månedlig, kvartalsvis, halvårlig, årlig, annenhver år, tre år, fire år eller fem år.

• Som standard vil fakturering for gjentakende linjeelementer starte ved utsjekking. Hvis du i stedet vil belaste kjøperen for et element på et senere tidspunkt, klikker du på rullegardinmenyen Startdato for fakturering og velger ett av følgende alternativer:

  • Tilpasset dato: en spesifikk dato i fremtiden. Når du har valgt dette alternativet, bruker du datovelgeren til å velge startdato, og deretter klikker du på Lagre.

  • Forsinket start (dager): Forsink startdatoen for fakturering med et antall dager etter utsjekking. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket faktureringsstart etter dager i det høyre panelet, og klikker deretter på Lagre.

  • Forsinket start (måneder): Forsink startdatoen for fakturering med et antall måneder etter utsjekking. Når du har valgt dette alternativet, skriver du inn et tall i feltet Forsinket faktureringsstart etter måneder i det høyre panelet, og klikker deretter på Lagre.

Legg til rabatter, gebyrer og skatter til en betalingslenke

I Sammendrag-delen kan du legge til engangsrabatter, gebyrer og skatter for delbeløpet for betalingskoblingen. 

Hvis du vil legge til avgiftssatser som skal brukes på tvers av produktene og tjenestene dine, i stedet for å legge til engangsavgifter til delsummen, kan du se denne artikkelen.

• For å legge til skatt, gebyr eller rabatt, klikk +Legg til [skatt/gebyr/rabatt]. Lær mer om rabatter.
• Skriv inn et navn på avgiften, gebyret eller rabatten og en verdi i tekstfeltet. Skatten, gebyret eller rabattverdien kan være basert på et bestemt valutabeløp eller en prosentandel (%) av totalbeløpet.

• Fjern eventuelle skatter, avgifter eller rabatter ved å delete klikke på slette-ikonet ved siden av valutafeltet.

Se gjennom sammendraget av en betalingslenke

Når du konfigurerer linjeelementene dine, bør du se gjennom Sammendrag-delen for å forstå hvordan kjøperen din vil bli belastet, inkludert rabatter, gebyrer og avgifter.

• Delsummen viser bare elementene som forfaller i kassen. Eventuelle elementer som vil bli belastet på et senere tidspunkt, vil i stedet vises i totalsummen for fremtidige betalinger.
• Alle elementer, uavhengig av betalingsfrist, vil bli summert i totalbeløpet. Dette beløpet kan ikke beregnes for gjentakende linjeelementer uten at antall betalinger er angitt. Du kan angi antall betalinger ved å klikke på rullegardinmenyen i kolonnen Faktureringsvilkår.

• Engangsrabatter, gebyrer og skatter vil kun bli brukt på artikler som forfaller ved utsjekking, ikke på artikler som belastes på et senere tidspunkt.

Linjeelementer for abonnementer

Når en kjøper bruker en betalingskobling eller et tilbud for å kjøpe en linjeartikkel med en vanlig faktureringsfrekvens (også kjent som en gjentakende linjeartikkel), eller du oppretter et abonnement for automatisk å sende gjentakende fakturaer til en kunde, oppretter HubSpot et abonnement for automatisk å belaste eller fakturere kjøperen med den angitte frekvensen. Dette betyr at du ikke trenger å opprette flere betalingslenker, tilbud eller fakturaer manuelt for å belaste en kjøper for produkter eller tjenester som fornyes regelmessig. Finn ut mer om abonnementer.

Slik oppretter du et abonnement:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
• Klikk på Opprett abonnement.

• Velg en av følgende innsamlingsmetoder: 
  • Når en kunde betaler en betalingskobling: Dette vil henvise deg til elementredigereren for betalingskoblingen. Finn ut hvordan du legger til linjeelementer i en betalingskobling.
  • Umiddelbart med ditt valg av innsamlingsmetode: Dette vil ta deg til abonnementsredigereren. Fortsett prosessen med å opprette abonnementet ved å følge trinnene nedenfor.
• Du kan konfigurere abonnementets valuta ved hjelp av rullegardinmenyen Valuta. Velg fra en hvilken som helst valuta som er lagt til i kontoen din. Hvis abonnementet brukes til å administrere fakturaer, vil denne valutaen brukes for alle fakturaene som opprettes.

Merk: Hvis du har konfigurert HubSpot-betalinger, eller bruker Stripe som betalingsbehandlingsalternativ, og slår på digital betaling for abonnementet, godtas betalinger i valutaene som støttes av HubSpot-betalinger (USD) eller Stripe.

• Slik legger du til en linje litem:
  • Klikk på Legg til linjeelement øverst til høyre, og velg ett av følgende:
    • Velg fra produktbiblioteket: Legg til et linjeelement basert på et produkt i produktbiblioteket, inkludert linjeelementer som er opprettet ved hjelp av HubSpot-Shopify-integrasjonen. Når du har valgt dette alternativet, kan du søke etter produktnavn , produktbeskrivelse eller SKU, eller klikke på Avanserte filtre for å avgrense søket. Svelg avmerkingsboksene i høyre panel ved siden av produktene du vil basere linjeelementet på. Klikk deretter på Legg til.

• • • Opprett egendefinert linjeelement: Hvis du har tillatelse til å opprette egendefinerte linjeelementer, vil dette alternativet opprette et nytt egendefinert linjeelement som er unikt for dette individuelle abonnementet. Når du har valgt dette alternativet, kan du bruke det høyre panelet til å angi detaljene for linjeelementet og velge om du vil lagre det egendefinerte linjeelementet i produktbiblioteket. Deretter klikker du på Lagre eller Lagre og legger til en ny.

• Hvis du vil redigere, klone eller slette et linjeelement, holder du markøren over produktet, klikker på Handlinger og velger et alternativ:

• • Rediger: rediger bare linjeelementet for denne betalingskoblingen. Produktbiblioteket påvirkes ikke.
    • Du kan også redigere detaljene for enkeltstående linjeelementer i kolonnene i redigeringsprogrammet for linjeelementer, inkludert enhetspris, antall og rabattbeløp. Skriv inn en ny verdi i den aktuelle kolonnen. Finn ut hvordan du legger til eller fjerner kolonner.

• • Slett: slett linjeelementet.
  • Klone: Opprett en ny linje med de samme detaljene.
  • Hvis du vil endre rekkefølgen på linjeelementene, klikker og drar du et dragHandle linjeelement med drahåndtaket.

• Klikk på rullegardinmenyen Faktureringsfrekvens for å angi faktureringsfrekvensen for abonnementet. Frekvensen kan settes til én gang, ukentlig, annenhver uke, månedlig, kvartalsvis, halvårlig, årlig, annenhver år, tre år, fire år eller fem år.

• Som standard vil fakturering for gjentakende linjeelementer starte ved utsjekking. Hvis du i stedet vil belaste kjøperen for en artikkel på et senere tidspunkt, klikker du på alternativet Startdato for fakturering og velger deretter en startdato.

Legg til rabatter og avgifter på et abonnement

Rabatter og avgifter kan legges til individuelle linjeelementer.

Hvis du vil legge til en rabatt på en enkelt linjeartikkel, angir du en rabattsats i kolonnen Enhetsrabatt. Hvis du ikke kan se kolonnen Enhetsrabatt, kan du finne ut hvordan du legger til kolonner.

Lær mer om rabatter.

Før du legger til avgifter på linjeelementer, følger du denne fremgangsmåten for å legge til avgiftssatser i biblioteket ditt.

Merk: Selv om muligheten til å legge til en skatt, avgift eller rabatt bor i HubSpot, er dine juridiske og regnskapsteam den beste ressursen for å gi deg råd om samsvar for din spesifikke situasjon.

Slik legger du til skatt på en linje i abonnementet:

• Klikk på Velg fra produktbibliotek eller Opprett egendefinert linjeelement for å legge til et linjeelement.
• Hvis kolonnene MVA-sats og MVA-beløp ikke vises i linjeelementtabellen, klikker du på Rediger kolonner.
• Søk eller bla gjennom egenskapene og velg avmerkingsboksene Skattesats og Skattebeløp. Du kan endre rekkefølgen på kolonnene ved å dragHandle klikke på drahåndtaket ved siden av egenskapen du vil flytte i det høyre panelet, og dra den opp eller ned til den ønskede posisjonen.

• Klikk på Lagre.

• Klikk på rullegardinmenyen Avgiftssats, og velg avgiftssatsen du vil bruke for linjeelementet.
• Skattebeløpet oppdateres automatisk.

• Skattebeløpet vil gjelde for betalingen som forfaller nå, og fremtidige betalinger, og vil vises under Sammendrag. Klikk på pilen ved siden av Linjeelementavgifter brukt for å se den tilbakevendende linjeelementavgiften.

Du kan bruke Skattebeløp-egenskapen i andre verktøy som lister, rapportering og arbeidsflyter.

Se gjennom sammendraget av et abonnement

Når du konfigurerer linjeelementene dine, bør du se gjennom Sammendrag-delen for å forstå hvordan kjøperen din vil bli belastet, inkludert rabatter, gebyrer og avgifter.

• Delsummen viser bare elementene som forfaller i kassen. Eventuelle elementer som vil bli belastet på et senere tidspunkt, vil i stedet vises i totalsummen for fremtidige betalinger.
• Alle elementer, uavhengig av betalingsfrist, vil bli summert i totalbeløpet. Dette beløpet kan ikke beregnes for gjentakende linjeelementer uten at antall betalinger er angitt. Du kan angi antall betalinger ved å klikke på rullegardinmenyen i kolonnen Faktureringsvilkår.

• En indikasjon på at rabatter og avgifter for linjeartikler er brukt, vises under delsummen. Klikk på pilene ved siden av hver for å se beløpene.

Fortsett å konfigurere abonnementet.

Rediger kolonnene i linjeelementredigereren

Slik redigerer du kolonnene som vises i linjeelementredigereren fra tilbud, anførselstegn og betalingskoblinger:

• Gå til redigeringsprogrammet for linjeelementer på en tilbuds-, tilbuds- eller betalingslenke.
• Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre i linjeelementredigereren. 
• Søk eller bla gjennom egenskapene til venstre i dialogboksen.
• Merk av i avmerkingsboksen ved siden av en eiendom for å legge den til i de valgte kolonnene.
• Hvis du vil fjerne kolonner, klikker du X til høyre for egenskapen i delen Valgte kolonner.
• Hvis du vil endre rekkefølgen på kolonner, drar og slipper du egenskapene i delen Valgte kolonner ved dragHandle av draHåndtakets drahåndtak. 
• Hvis du vil gjenopprette kolonnene til standardtilstanden, klikker du på Gjenopprett standardkolonner.
• Når du har gjort endringene, klikker du på Lagre.