Crear suscripciones

Las suscripciones permiten automatizar la gestión de las suscripciones y la facturación periódica. Utiliza las suscripciones para automatizar los pagos recurrentes o enviar facturas recurrentes solicitando el pago. 

En este artículo, aprenderás más sobre cómo funcionan las suscripciones y cómo crearlas. 

Antes de crear y gestionar suscripciones, aprende a configurarlas en tu cuenta.

Cómo funcionan las suscripciones

Las suscripciones se pueden configurar de dos maneras:

• Pagos recurrentes: automatiza el cobro de los pagos. HubSpot cobrará automáticamente al comprador en función de la frecuencia de facturación que establezcas en el enlace de pago o cotización, por lo que no necesitas crear enlaces de pago o cotizaciones independientes para cobrar los pagos de suscripción.
• Facturación recurrente: automatiza la facturación de los clientes. Envía facturas utilizando una frecuencia de facturación recurrente para solicitar el pago. Las facturas pueden ser pagaderas a la recepción o tener condiciones de pago neto.

Para cobrar los pagos de suscripción online, deberás ajustar una de las siguientes opciones de procesamiento de pagos:

• Pagos de HubSpot: ajusta los pagos de HubSpot, la opción de procesamiento de pagos integrada de HubSpot, que está disponible para las cuentas Starter, Pro y Enterprise.
• Procesamiento de pagos con Stripe: conecta tu cuenta de Stripe existente para utilizar Stripe para el procesamiento de pagos, que está disponible para todas las suscripciones.

El proceso de suscripción

Cuando un comprador adquiere un elemento de pedido recurrente, ocurre lo siguiente:

• Los Superadministradores de tu cuenta y el comprador recibirán una notificación de pago por el primer pago de suscripción. Más información sobre cómo configurar tus notificaciones en HubSpot.
  
  

  Recibo del comprador	Recibo del comerciante

• Se crea un registro de suscripción para controlar la facturación y los pagos recurrentes.
  • Para las suscripciones de pago automático desde cotizaciones y enlaces de pago, el registro de suscripción se asociará automáticamente al contacto que pagó, y a cualquier negocio que esté asociado a las cotizaciones o enlaces de pago que se pagaron.
  • Para las suscripciones con cobro manual que se convierten a partir de cotizaciones o negocios, el registro de suscripción se asociará automáticamente con el contacto, empresa, contacto de facturación asociado (si la configuración de asociación de contacto de facturación está activado), negocio y cotización desde los que se convirtió.
  • Para las suscripciones creadas desde cero, se selecciona qué contacto, empresa y contacto de facturación se asocia a la suscripción.

Nota: no se creará un nuevo negocio para los pagos recurrentes, aunque hayas activado la opción Permitir que los enlaces de pago creen nuevos negocios en la configuración del enlace de pago. Los pagos recurrentes se registrarán en el registro de suscripción, que está asociado a cualquier negocio al que esté asociada la suscripción.

• • Los elementos de pedido con la misma frecuencia de facturación, condiciones de facturación, fecha de inicio de facturación y número de pagos se siguen en el mismo registro de suscripción, ya que pueden facturarse juntos.
  • Los elementos de pedido con diferentes frecuencias de facturación, plazos de facturación, fechas de inicio de facturación y número de pagos se rastrean en registros de suscripción separados. Por ejemplo, si un enlace de pago incluye dos elementos periódicos, uno mensual y otro anual, se crearán dos registros de suscripción. Del mismo modo, si un enlace de pago tiene dos elementos de pedido recurrentes con diferentes condiciones de facturación, se crearán dos registros de suscripción.
  • Si un pago recurrente se realiza a través de un método de débito bancario, como ACH, se creará un registro de suscripción una vez que se autorice y envíe el pago, incluso si el pago aún está pendiente.

• Si seleccionaste Renovación automática hasta la cancelación en el menú desplegable Condiciones de facturación de tu elemento de pedido, no habrá una fecha de finalización asociada a la suscripción. Puedes ajustar una fecha final al agregar tus elementos de pedido.

• Cuando llega la siguiente fecha de vencimiento del pago, HubSpot cobra automáticamente al comprador utilizando el método de pago con el que compró originalmente o con el método de pago almacenado si se seleccionó esta opción durante la creación de la suscripción. Si el cliente necesita actualizar este método de pago, puedes enviarle un enlace para que lo actualice.
• Por cada cargo, HubSpot enviará al comprador un recibo por correo electrónico y se actualizarán las propiedades del registro de suscripción en HubSpot. También puedes activar los correos electrónicos recordatorios para notificar al comprador 14 días antes de su próximo pago de suscripción. 
• HubSpot enviará notificaciones por correo electrónico a los administradores de cuentas cuando se realice o falle un pago de suscripción. Puedes desactivar estas notificaciones en la configuración de notificaciones.

Crear suscripción

A continuación, aprende cómo cobrar automáticamente a los clientes sus suscripciones mediante enlaces de pago y cotizaciones, o cómo enviar facturas recurrentes para cobrar los pagos de las suscripciones.

Si deseas importar suscripciones existentes, consulta este artículo de la base de conocimientos.

Cobrar pagos recurrentes

Las suscripciones se configuran automáticamente cuando un comprador adquiere un elemento de pedido recurrente. Configura un enlace de pago o una cotización con elementos de pedido recurrentes para cobrar el pago de tu comprador. O puedes crear un enlace de pago directamente desde la página de índice de Suscripciones:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear suscripción.
3. Haz clic en Compartir un enlace de pago.
4. Continúa creando el enlace de pago, asegurándote de agregar elementos de pedido recurrentes.

Enviar facturas recurrentes

Puedes enviar facturas recurrentes a los clientes y cobrar los pagos de forma automática o manual. Para configurar con tus clientes la facturación automática mediante suscripciones:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear suscripción.
3. Haz clic en Enviar una factura recurrente.
   
   
4. Para agregar un contacto de facturación a la suscripción, haz clic en add Agregar contacto. En el panel derecho, selecciona un contacto existente o haz clic en Crear nuevo para crear un nuevo contacto.
5. Para agregar una empresa de facturación a la suscripción, haz clic en add Agregar empresa. En el panel derecho, selecciona una empresa existente o haz clic en Crear nueva para crear una nueva empresa. Agregar una empresa es opcional, pero la suscripción debe tener un contacto.
6. Para agregar una dirección de facturación, en Dirección de facturación haz clic en Editar. En el panel derecho, introduce la dirección de facturación. Esta dirección aparecerá en las facturas enviadas al cliente y es opcional.
7. Agrega tus elementos de pedido recurrentes.
8. En Cobro de pagos, selecciona tu método de cobro:

• • Cobrar automáticamente la suscripción: Cobra la factura al método de pago almacenado de un cliente. Tanto tú como el cliente recibirán un recibo por correo electrónico.
  • Cobrar manualmente el pago de cada factura: cobrar manualmente el pago de la factura de suscripción.

• • • Haz clic en el menú desplegable Condiciones de pago y selecciona la fecha de vencimiento del pago.

• • • La opción Aceptar pagos online estará activada de forma predeterminada. Las opciones rellenadas previamente en esta pantalla reflejan lo que está establecido en la configuración de pago. Desactiva la opción Aceptar pagos online si tienes previsto aceptar pagos mediante otro método.
    • Selecciona o desactiva las casillas de verificación Formas de pago aceptadas para elegir los tipos de pago que aceptarás para esta suscripción.
    • Selecciona o desactiva la casilla de verificación Solicitar dirección de facturación en compras con tarjeta de crédito para elegir si quieres obtener la dirección de facturación de tus clientes.
    • Selecciona o desactiva la casilla de verificación Solicitar dirección de envío para elegir si quieres obtener la dirección de envío de tus clientes.
    • Selecciona la casilla de verificación Almacenar métodos de pago para cargos futuros para recopilar los datos de pago de tu cliente en el momento del pago para cobros futuros. 

Nota: si un comprador acepta almacenar su método de pago al pagar la suscripción que estás configurando, los cobros futuros de la suscripción no se cargarán automáticamente a ese método de pago almacenado. Las suscripciones solo pueden cobrarse automáticamente a un comprador que ya haya aceptado almacenar su método de pago, antes de que se cree la suscripción. Si deseas cobrar automáticamente un nuevo método de pago almacenado para una suscripción activa existente, vuelve a crear la suscripción y selecciona la opción Cobrar automáticamente la suscripción y, a continuación, cancela la suscripción anterior.

9. Haz clic en la opción Configuración de factura para aplicar la configuración a las facturas asociadas a esta suscripción:

• • Si deseas agregar notas para tu comprador en la factura, agrégalas al campo Comentarios de la factura. Utiliza las opciones de texto de la parte inferior del campo de texto para dar formato al texto, agregar un hipervínculo o insertar un fragmento. Aprende a agregar un comentario predeterminado que aparecerá en todas las facturas en la configuración de facturas.
  • En Entrega de facturas, selecciona la casilla de verificación Enviar automáticamente facturas por correo electrónico al cliente en cada fecha de facturación para enviar automáticamente las facturas al cliente en la fecha de facturación. Los correos electrónicos recordatorios se gestionan a través de la configuración de tu factura.
  • En ID de impuesto de factura, selecciona cualquier ID fiscal que deba incluirse en la factura. Aprende a agregar ID fiscales en la configuración.
  • Haz clic en el menú desplegable Idioma y selecciona un idioma.
  • Haz clic en el menú desplegable Configuración regional y selecciona una configuración regional.
  • Cualquier propiedad personalizada que se haya configurado en la configuración de suscripción se mostrará en Campos personalizados de suscripción. Si se ha activado la opción que permite a los usuarios anular estos campos, puedes modificarlos durante la creación de la factura.

10. Cuando hayas terminado, haz clic en Crear en la parte superior derecha.
11. En el cuadro de diálogo, haz clic en Crear para confirmar la suscripción o en Cancelar para volver atrás y editar la suscripción.

Otras formas de crear suscripciones

También puedes crear una suscripción:

• En la barra lateral de otros registros. Si no puedes ver Suscripciones en la barra lateral derecha de un registro, aprende a personalizar el registro.
• Convirtiendo una cotización publicada en una suscripción:
  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
  • Haz clic en el nombre de un negocio.
  • Navega hasta la sección Cotizaciones en la barra lateral derecha.
  • Pasa el cursor por encima de una cotización existente que tenga elementos de pedido recurrentes, haz clic en Acciones y, a continuación, en Convertir cotización en suscripción. Si el negocio no tiene elementos de pedido recurrentes, la opción mostrada es Convertir negocio en factura. Más información sobre facturas.

Usar las suscripciones en otras herramientas de HubSpot

Puedes utilizar los datos de suscripción en otras herramientas de HubSpot, como workflows, listas e informes.

• Crea workflows basados en suscripciones (soloPro y Enterprise) para automatizar acciones basadas en la información de las suscripciones. Por ejemplo, puedes enviar una notificación interna a tu equipo cuando el estado de una suscripción haya vencido, o actualizar automáticamente al propietario de la suscripción. Más información sobre los desencadenantes de la inscripción a la suscripción
• Haz un seguimiento de los ingresos recurrentes en la herramienta de analíticas de suscripciones, o crea un informe personalizado basado en los datos de suscripción. Al crear un informe personalizado, asegúrate de seleccionar Suscripciones como fuente de datos, o el objeto único si estás creando un informe personalizado de objeto único.
  
• Segmenta tus contactos o empresas en listas basadas en las propiedades de suscripción. Por ejemplo, crea una lista de contactos con una fecha de finalización de suscripción conocida y, a continuación, envía un correo electrónico a la lista de contactos animándoles a renovar.

Un ejemplo de suscripción

He aquí un ejemplo de cómo una suscripción podría ayudar a una empresa que vende café en grano a través de una suscripción a los clientes. Este proceso también podría aplicarse a una empresa que vende sus servicios por suscripción a los clientes.

Configurar productos o servicios en la biblioteca de productos

El primer paso es agregar los productos que vende a la biblioteca de productos. Por ejemplo:

Producto 1:

• Nombre del producto: Just one more cup - Suscripción de 1 KG
• Precio: 25,00 USD
• Frecuencia de facturación recurrente: Mensualmente

Producto 2:

• Nombre del producto: Coffee is my fuel - Suscripción de 500g
• Precio: 18,00 USD
• Frecuencia de facturación recurrente: Cada dos semanas

Producto 3:

• Nombre del producto: Coffee casual - Suscripción de 250g
• Precio: 12,50 USD
• Frecuencia de facturación recurrente: Mensualmente

Al crear cada oferta de café como productos, puedes agregarlos fácilmente a los negocios y realizar un seguimiento de los ingresos asociados a cada tipo de suscripción.

Ajustar configuración de la suscripción

A continuación, ajusta la configuración de tu suscripción.

Crear enlace de pago

Ahora, crea un enlace de pago. Esto servirá para que tus compradores adquieran sus suscripciones. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Enlaces de pago.
2. Haz clic en Crear enlace de pago.
3. Asigna a tu enlace de pago un nombre claro, como suscripción mensual de 1 KG de café en grano.
4. Sigue estos pasos para agregar los productos que has agregado anteriormente como elementos de pedido a tu enlace de pago (asegúrate de que los elementos de pedido están configurados como elementos de pedido recurrentes). 
5. Agrega el logotipo de tu empresa, personaliza el texto del botón (por ejemplo, Suscríbete ahora y ahorra) y configura los correos electrónicos de confirmación.
6. Una vez que hayas terminado de configurar tu enlace de pago, haz clic en Crear.

Tu enlace de pago puede compartirse directamente con los clientes o enlazarse desde tu contenido.

Si prefieres facturar a los clientes por cada pago de suscripción, crea una suscripción de factura recurrente.

Suscripciones adquiridas

• Cuando un comprador adquiere una suscripción, se creará un registro de suscripción en HubSpot. Puedes ver y gestionar las suscripciones desde la página de índice de suscripciones.
• La suscripción seguirá facturándose hasta que el cliente la cancele, o hasta que tu la canceles en su nombre.

• Cada registro de suscripción mostrará detalles clave como el cliente, los productos suscritos, la frecuencia de facturación, la próxima fecha de facturación y el estado de la suscripción.
• Como estas suscripciones están vinculadas a registros de contactos en tu CRM, obtendrás información valiosa sobre tus suscriptores. Puedes ver tu historial de compras, la interacción con tus correos electrónicos de marketing y mucho más. Esto permite una comunicación personalizada y ofertas específicas.

• Puedes configurar workflows automatizados desencadenados por nuevas suscripciones (solo Pro y Enterprise). Por ejemplo:
  • Envía un correo electrónico de bienvenida con información sobre tu primera entrega.
  • Crea una tarea de seguimiento para que tu equipo se ponga en contacto con los nuevos suscriptores después del primer mes.
  • Inscribe a los suscriptores en una lista de marketing específica para obtener contenidos y ofertas exclusivos.

Informe sobre las suscripciones

Ahora que vendes suscripciones, utiliza la suite de analíticas de comercio para realizar un seguimiento del crecimiento de las suscripciones, la tasa de pérdida de clientes y otras métricas clave, a través de sus suscriptores.