Crear suscripciones

Utilice la suscripción para automatizar la gestión de suscripciones y la facturación periódica. Utilice las suscripciones para automatizar los pagos periódicos con sus clientes, o envíe facturas periódicas solicitando el pago. 

En este artículo, aprenderás más sobre cómo funcionan las suscripciones y cómo crearlas. 

Antes de crear y gestionar suscripciones, aprenda a ajustarlas en su cuenta.

Cómo funcionan las suscripciones

Las suscripciones pueden ajustarse para cobrar automáticamente los pagos de los clientes o para automatizar la facturación con facturas. Las facturas pueden ser pagaderas a la recepción o tener condiciones de pago neto.

Las suscripciones pueden crearse desde la página de índice de suscripciones, crearse automáticamente cuando un comprador adquiere un elemento de pedido periódico a través de un enlace de pago o una cotización, o desde otros registros de CRM.

Para cobrar pagos de suscripción online, o automatizar el cobro de pagos, tendrá que ajustar una de las siguientes opciones de procesamiento de pagos:

• Pagos de HubSpot: ajuste los pagos de HubSpot, la opción de procesamiento de pagos integrada de HubSpot, que está disponible para las cuentas Starter, Professional y Enterprise .
• Procesamiento de pagos Stripe: conecte su cuenta Stripe existente para utilizar Stripe para el procesamiento de pagos, que está disponible para todas las suscripciones.

El proceso de suscripción

Cuando un comprador adquiere un elemento de pedido recurrente, ocurre lo siguiente:

• Los Superadministradores de tu cuenta y el comprador recibirán una notificación de pago por el primer pago de suscripción. Más información sobre cómo configurar tus notificaciones en HubSpot.
  
  

  Recibo del comprador	Recibo del comerciante

• Se crea un registro de suscripción para controlar la facturación y los pagos recurrentes.
  • Para las suscripciones de pago automático desde cotizaciones y enlaces de pago, el registro de suscripción se asociará automáticamente al contacto que pagó, y a cualquier negocio que esté asociado a las cotizaciones o enlaces de pago que se pagaron.
  • Para las suscripciones con cobro manual que se convierten a partir de cotizaciones o negocios, el registro de suscripción se asociará automáticamente con el contacto, empresa, contacto de facturación asociado (si la configuración de asociación de contacto de facturación está activado), negocio y cotización desde los que se convirtió.
  • Para las suscripciones creadas desde cero, se selecciona qué contacto, empresa y contacto de facturación se asocia a la suscripción.

Nota: no se creará una nueva operación para pagos periódicos, incluso si ha activado la opción Permitir que los enlaces de pago creen nuevas operaciones en la configuración de enlaces de pago. Los pagos recurrentes se registrarán en el registro de suscripción, que está asociado a cualquier negocio al que esté asociada la suscripción.

• • Los elementos de pedido con la misma frecuencia de facturación, condiciones de facturación, fecha de inicio de facturación y número de pagos se siguen en el mismo registro de suscripción, ya que pueden facturarse juntos.
  • Los elementos de pedido con diferentes frecuencias de facturación, plazos de facturación, fechas de inicio de facturación y número de pagos se rastrean en registros de suscripción separados. Por ejemplo, si un enlace de pago incluye dos elementos periódicos, uno mensual y otro anual, se crearán dos registros de suscripción. Del mismo modo, si un enlace de pago tiene dos elementos de pedido recurrentes con diferentes condiciones de facturación, se crearán dos registros de suscripción.
  • Si un pago recurrente se realiza a través de un método de débito bancario, como ACH, se creará un registro de suscripción una vez que se autorice y envíe el pago, incluso si el pago aún está pendiente.

• Si ha seleccionado Renovación automática hasta la cancelación en el menú desplegable Condiciones de facturación de su elemento de pedido, no habrá una fecha de finalización asociada a la suscripción. Puede ajustar una fecha final al añadir sus elementos de línea.

• Cuando llega la siguiente fecha de vencimiento del pago, HubSpot cobra automáticamente al comprador utilizando el método de pago con el que compró originalmente, o con el método de pago almacenado, si se seleccionó esta opción durante la creación de la suscripción. Si el cliente necesita actualizar este método de pago, puede enviarle un enlace para actualizarlo.
• Por cada cargo, HubSpot enviará al comprador un recibo por correo electrónico y se actualizarán las propiedades del registro de suscripción en HubSpot. También puede activar los correos electrónicos recordatorios para notificar al comprador 14 días antes de su próximo pago de suscripción. 
• HubSpot enviará notificaciones por correo electrónico a los administradores de cuentas cuando se realice o falle un pago de suscripción. Puedes desactivar estas notificaciones en la configuración de notificaciones. Si una transacción falla, se intentarán reintentos automáticamente en función de un programa establecido.

Crear suscripciones

Aparte de las suscripciones que se crean automáticamente cuando un comprador adquiere un elemento de pago periódico en un enlace de pago o cotización, las suscripciones se pueden crear desde la página de índice de suscripciones o desde otros registros.

Crear suscripciones desde la página de índice

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Suscripciones.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear suscripción.

1. Para agregar un contacto de facturación a la suscripción, haz clic en add Agregar contacto. En el panel derecho, selecciona un contacto existente o haz clic en Crear nuevo para crear un nuevo contacto.
2. Para agregar una empresa de facturación a la suscripción, haz clic en add Agregar empresa. En el panel derecho, selecciona una empresa existente o haz clic en Crear nueva para crear una nueva empresa. Agregar una empresa es opcional, pero la suscripción debe tener un contacto.
3. Para agregar una dirección de facturación, en Dirección de facturación haz clic en Editar. En el panel derecho, introduce la dirección de facturación. Esta dirección aparecerá en las facturas enviadas al cliente y es opcional.
4. Agrega tus elementos de pedido recurrentes.
5. Si se ha activado la opción de visualización para desactivar el ajuste de facturas , en Creación de facturas, haga clic en el menú desplegable y seleccione si las facturas deben crearse automáticamente en cada fecha de facturación, o si no deben crearse y no deben cobrarse los pagos.

Nota: no puede editar las suscripciones que tienen desactivada la creación automática de facturas.

4. En Cobro de pagos, seleccione su método de cobro:

• • Cobrar automáticamente la suscripción: cobrar automáticamente el pago de la factura de suscripción. Haga clic en el menú desplegable Método de cobro y seleccione el método de cobro para la suscripción:
    • Cargar el método de pago almacenado: cargue la factura al método de pago almacenado de un cliente. 
    • Recopilar el método de pago en la primera factura pagada: si su cliente no tiene un método de pago almacenado, puede recopilar su método de pago durante el pago de su primera factura en la caja.
      • Haga clic en el menú desplegable Condiciones de pago de la primera factura y seleccione la condición de pago. La primera factura se enviará en la fecha de facturación y, a partir de entonces, se cobrará automáticamente al cliente en cada fecha de facturación posterior.

• • • • La opción Aceptar pagos online estará activada de forma predeterminada. Las opciones rellenadas previamente en esta pantalla reflejan lo que está establecido en la configuración de pago. 
      • Selecciona o desactiva las casillas de verificación Formas de pago aceptadas para elegir los tipos de pago que aceptarás para esta suscripción.
      • Selecciona o desactiva la casilla de verificación Solicitar dirección de facturación en compras con tarjeta de crédito para elegir si quieres obtener la dirección de facturación de tus clientes.
      • Selecciona o desactiva la casilla de verificación Solicitar dirección de envío para elegir si quieres obtener la dirección de envío de tus clientes.
      • Selecciona la casilla de verificación Almacenar métodos de pago para cargos futuros para recopilar los datos de pago de tu cliente en el momento del pago para cobros futuros. 

• • Cobrar manualmente el pago de cada factura: cobrar manualmente el pago de la factura de suscripción.

• • • Haz clic en el menú desplegable Condiciones de pago y selecciona la fecha de vencimiento del pago.

• • • La opción Aceptar pagos online estará activada de forma predeterminada. Las opciones rellenadas previamente en esta pantalla reflejan lo que está establecido en la configuración de pago. Desactive la opción Aceptar pagos online si tiene previsto aceptar pagos mediante otro método.
    • Selecciona o desactiva las casillas de verificación Formas de pago aceptadas para elegir los tipos de pago que aceptarás para esta suscripción.
    • Selecciona o desactiva la casilla de verificación Solicitar dirección de facturación en compras con tarjeta de crédito para elegir si quieres obtener la dirección de facturación de tus clientes.
    • Selecciona o desactiva la casilla de verificación Solicitar dirección de envío para elegir si quieres obtener la dirección de envío de tus clientes.
    • Selecciona la casilla de verificación Almacenar métodos de pago para cargos futuros para recopilar los datos de pago de tu cliente en el momento del pago para cobros futuros. 

Nota: si un comprador acepta almacenar su método de pago al pagar la suscripción que estás configurando, los cobros futuros de la suscripción no se cargarán automáticamente a ese método de pago almacenado. Las suscripciones solo pueden cobrarse automáticamente a un comprador que ya haya aceptado almacenar su método de pago, antes de que se cree la suscripción. Si deseas cobrar automáticamente un nuevo método de pago almacenado para una suscripción activa existente, vuelve a crear la suscripción y selecciona la opción Cobrar automáticamente la suscripción y, a continuación, cancela la suscripción anterior.

9. Haga clic en laopción Ajustes de factura para aplicar los ajustes a las facturas asociadas a esta suscripción:

• • Si deseas agregar notas para tu comprador en la factura, agrégalas al campo Comentarios de la factura. Utiliza las opciones de texto de la parte inferior del campo de texto para dar formato al texto, agregar un hipervínculo o insertar un fragmento. Aprende a agregar un comentario predeterminado que aparecerá en todas las facturas en la configuración de facturas.
  • En Entrega de facturas, selecciona la casilla de verificación Enviar automáticamente facturas por correo electrónico al cliente en cada fecha de facturación para enviar automáticamente las facturas al cliente en la fecha de facturación. Los correos electrónicos recordatorios se gestionan a través de la configuración de tu factura.
  • En ID de impuesto de factura, selecciona cualquier ID fiscal que deba incluirse en la factura. Aprende a agregar ID fiscales en la configuración.
  • Por opción predeterminada, el idioma de los títulos y etiquetas de la página es el inglés. Para cambiar el idioma, haz clic en el menú desplegable Idioma y selecciona un idioma. Los títulos, fechas y etiquetas se mostrarán en el idioma seleccionado.
  • Por opción predeterminada, para la fecha y dirección se utilizará el formato de Estados Unidos. Para actualizarlo a otro formato, haz clic en el menú desplegable Configuración regional y luego selecciona una configuración regional.

• • Cualquier propiedad personalizada que se haya configurado en la configuración de suscripción se mostrará en Campos personalizados de suscripción. Si se ha activado la opción que permite a los usuarios anular estos campos, puedes modificarlos durante la creación de la factura.

10. Cuando hayas terminado, haz clic en Crear en la parte superior derecha.
11. En el cuadro de diálogo, haz clic en Crear para confirmar la suscripción o en Cancelar para volver atrás y editar la suscripción.

Otras formas de crear suscripciones

También puedes crear una suscripción:

1. En la barra lateral de otros registros (si no puede ver Suscripciones en la barra lateral derecha de un registro, aprenda a personalizar el registro):
   • Navega a tus registros:
     • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
     • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
     • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
     • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
   • Vaya a la sección Suscripciones en la barra lateral derecha.
   • Haz clic en Agregar.
   • Haga clic en Añadir nueva suscripción para crear una nueva suscripción.
   • Haga clic en Añadir suscripción existente para añadir una suscripción existente.
     • En la barra lateral derecha, seleccione las casillas de verificación situadas junto a las suscripciones que desea añadir al registro.
     • Haz clic en Guardar.
2. Convirtiendo una cotización publicada en una suscripción:

1. • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
   • Haz clic en el nombre de un negocio.
   • Navegue hasta la tarjeta de cotizaciones en la barra lateral derecha.
   • Pasa el cursor por encima de una cotización existente que tenga elementos de pedido recurrentes, haz clic en Acciones y, a continuación, en Convertir cotización en suscripción. Si el negocio no tiene elementos de pedido recurrentes, la opción mostrada es Convertir negocio en factura. Más información sobre facturas.
2. Convirtiendo un negocio en una suscripción:
   • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
   • En la barra lateral derecha, en la tarjeta Facturas , haga clic en Añadir y, a continuación, seleccione Convertir negocio en suscripción.

Usar las suscripciones en otras herramientas de HubSpot

• Crea workflows basados en suscripciones (soloPro y Enterprise) para automatizar acciones basadas en la información de las suscripciones. Por ejemplo, puedes enviar una notificación interna a tu equipo cuando el estado de una suscripción haya vencido, o actualizar automáticamente al propietario de la suscripción. Más información sobre los desencadenantes de la inscripción a la suscripción
• Realice un seguimiento de los ingresos recurrentes en la herramienta de análisis de suscripciones o cree un informe personalizado basado en los datos de suscripción. Al crear un informe personalizado, asegúrese de seleccionar Suscripciones como fuente de datos, o el objeto único si crea un informe personalizado de objeto único.
  
• Organice sus contactos o empresas en segmentos basados en propiedades de suscripción. Por ejemplo, cree un segmento de contactos con una fecha de finalización de suscripción conocida y, a continuación, envíe un correo electrónico al segmento de contactos animándoles a renovar.

Un ejemplo de suscripción

He aquí un ejemplo de cómo una suscripción podría ayudar a una empresa que vende café en grano a través de una suscripción a los clientes. Este proceso también podría aplicarse a una empresa que vende sus servicios por suscripción a los clientes.

Configurar productos o servicios en la biblioteca de productos

El primer paso es agregar los productos que vende a la biblioteca de productos. Por ejemplo:

Producto 1:

• Nombre del producto: Just one more cup - Suscripción de 1 KG
• Precio: 25,00 USD
• Frecuencia de facturación recurrente: Mensualmente

Producto 2:

• Nombre del producto: Coffee is my fuel - Suscripción de 500g
• Precio: 18,00 USD
• Frecuencia de facturación recurrente: Cada dos semanas

Producto 3:

• Nombre del producto: Coffee casual - Suscripción de 250g
• Precio: 12,50 USD
• Frecuencia de facturación recurrente: Mensualmente

Al crear cada oferta de café como productos, puedes agregarlos fácilmente a los negocios y realizar un seguimiento de los ingresos asociados a cada tipo de suscripción.

Ajustar configuración de la suscripción

A continuación, ajusta la configuración de tu suscripción.

Crear enlace de pago

Ahora, crea un enlace de pago. Esto servirá para que tus compradores adquieran sus suscripciones. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Comercio > Enlaces de pago.
2. Haz clic en Crear enlace de pago.
3. Asigna a tu enlace de pago un nombre claro, como suscripción mensual de 1 KG de café en grano.
4. Siga estos pasos para añadir los productos que ha añadido anteriormente como elementos de línea a su enlace de pago (asegúrese de que los elementos de línea están ajustados como elementos de línea recurrentes). 
5. Agrega el logotipo de tu empresa, personaliza el texto del botón (por ejemplo, Suscríbete ahora y ahorra) y configura los correos electrónicos de confirmación.
6. Una vez que hayas terminado de configurar tu enlace de pago, haz clic en Crear.

Su enlace de pago puede compartirse directamente con los clientes o enlazarse desde su contenido.

Si prefiere facturar a los clientes por cada pago de suscripción y permitirles elegir un método de pago, o cobrar manualmente sus pagos, cree una suscripción para el comprador.

Suscripciones adquiridas

• Cuando un comprador adquiere una suscripción, se creará un registro de suscripción en HubSpot. Puedes ver y gestionar las suscripciones desde la página de índice de suscripciones.
• La suscripción seguirá facturándose hasta que el cliente la cancele, o hasta que tu la canceles en su nombre.

• Cada registro de suscripción mostrará detalles clave como el cliente, los productos suscritos, la frecuencia de facturación, la próxima fecha de facturación y el estado de la suscripción.
• Como estas suscripciones están vinculadas a registros de contactos en tu CRM, obtendrás información valiosa sobre tus suscriptores. Puedes ver tu historial de compras, la interacción con tus correos electrónicos de marketing y mucho más. Esto permite una comunicación personalizada y ofertas específicas.

• Puede ajustar workflows automatizados desencadenados por nuevas suscripciones( sóloen Professional y Enterprise ). Por ejemplo:
  • Envía un correo electrónico de bienvenida con información sobre tu primera entrega.
  • Crea una tarea de seguimiento para que tu equipo se ponga en contacto con los nuevos suscriptores después del primer mes.
  • Inscribe a los suscriptores en una lista de marketing específica para obtener contenidos y ofertas exclusivos.

Informe sobre las suscripciones

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