创建订阅

使用订阅自动进行订阅管理和定期计费。使用订阅自动与客户进行定期付款，或发送定期发票要求付款。

本文将详细介绍订阅的工作原理和创建方法。

在创建和管理订阅之前，请先了解如何在账户中设置订阅。

订阅如何工作

订阅可以设置为自动向客户收款，也可以设置为自动开具发票。发票可以在收到时支付，也可以有净额支付条款。

订阅可以从订阅索引页面创建，也可以在买家通过付款链接或报价购买定期项目时自动创建，还可以从其他客户关系管理记录中创建。

要收取在线订阅付款或自动收取付款，需要设置以下付款处理选项之一：

• HubSpot 支付： 设置 HubSpot 支付，这是 HubSpot 的内置支付处理选项，适用于入门、专业和企业账户。
• Stripe 支付处理： 连接现有的 Stripe 账户，使用 Stripe 进行支付处理，适用于所有订阅。

订购流程

当买家购买定期项目时，会发生以下情况：

• 您账户中的超级管理员和买家将收到首次订阅付款的付款通知。了解有关在 HubSpot 中设置通知的更多信息。
  
  

  买家收据	商家收据

• 创建订阅记录，跟踪定期账单和付款。
  • 对于通过报价和付款链接自动付款的订阅，订阅记录将自动与付款的联系人以及与已付款的报价或付款链接相关联的任何交易相关联。
  • 对于从报价或交易转换而来的手动收款订阅，订阅记录将自动与联系人、公司、关联的账单联系人（如果账单联系人关联设置已打开）、交易和报价相关联。
  • 对于从零开始创建的订阅，您可以选择与订阅关联的联系人、公司和账单联系人。

请注意：即使您在付款链接设置中打开了允许付款链接创建新交易设置，也不会为定期 付款创建新交易。定期付款将记录在订阅记录中，该记录与订阅关联的任何交易相关联。

• • 具有相同计费频率、计费条款、计费开始日期和付款次数的细列项目会在同一订阅记录中进行跟踪，因为它们可以一起计费。
  • 计费频率、计费条款、计费开始日期和付款次数不同的行项目会在不同的订购记录中跟踪。例如，如果付款链接包含两个定期项目，一个按月，一个按年，则会创建两个订购记录。同样，如果一个付款链接有两个计费条款不同的定期项目，也会创建两个订购记录。
  • 如果定期付款是通过银行借记方式（如 ACH）进行的，一旦授权并提交付款，即使付款仍在等待，也会创建一条订购记录。

• 如果您在项目的 "计费条款"下拉菜单中选择了 "自动续订直至 取消"，订阅将不会有相关的结束日期。您可以在添加项目时设置结束日期。

• 当下一次付款到期日到来时，HubSpot 会自动使用买方最初购买时使用的付款方式或存储的付款方式（如果在创建订阅时选择了该选项）向买方收取费用。如果客户需要更新付款方式，你可以向他们发送更新链接。
• 每次收费，HubSpot 都会通过电子邮件向买家发送收据，HubSpot 中订阅记录的属性也会更新。您还可以打开提醒邮件，在买家下次支付订阅费用前 14 天通知他们。
• 订阅付款成功或失败时，HubSpot 会向账户管理员发送电子邮件通知。您可以在通知设置中关闭这些通知。如果交易失败，将根据设定的时间表自动尝试重试。

创建订阅

除了买家在付款链接或报价上购买定期项目时会自动创建订阅外，还可以从订阅索引页或其他记录中创建订阅。

从索引页创建订阅

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 订阅。
2. 在右上方，单击创建订阅。

1. 要为订阅添加账单联系人，请单击add 添加 联系人。在右侧面板中，选择现有联系人，或单击创建新联系人创建新联系人。
2. 要在订阅中添加计费公司，请单击add 添加 公司。在右侧面板中，选择一个现有公司或单击 "创建新公司 "创建一个新公司。添加公司是可选项，但订阅必须有联系人。
3. 要添加账单地址，请在账单地址下单击编辑。在右侧面板中输入账单地址。该地址将显示在发送给客户的发票上，是可选项。
4. 添加定期项目。
5. 如果已打开关闭发票设置的显示选项，请在发票创建下单击下拉菜单，选择是在每个账单日自动创建发票，还是不创建发票和不收取付款。

请注意：您无法编辑已关闭自动创建发票功能的订阅。

4. 在收款下，选择收款方式：

• • 自动 收取订购费用： 自动收取订购发票的付款。单击收费方式 下拉菜单，选择订阅的收费方式 ：
    • 向存储的付款方式收费： 向客户存储的付款方式收费。
    • 在第一张已付发票上收取付款方式： 如果客户没有存储的付款方式，您可以在结账时在客户的第一张发票付款时收取他们的付款方式。
      • 单击第一张发票的付款条件下拉菜单并选择付款条件。第一张发票将在账单日发送，之后，客户将在每个账单日自动付款。

• • • • 默认情况下，"接受在线支付"切换开关将被打开。该屏幕上的预填选项反映了支付设置中的设置。
      • 选择或清除 "接受的付款方式"复选框，以选择此订购接受的付款类型。
      • 选择或清除 "收集信用卡购买的账单地址 "复选框，以选择是否收集客户的账单地址。
      • 选择或清除收集送货地址复选框，以选择是否收集客户的送货地址。
      • 选择 "为将来的费用存储付款方式"复选框，以在结账时收集客户的付款详细信息，用于将来的费用。

• • 手动收取每张发票的付款： 手动收取订购发票的付款。

• • • 单击付款条件下拉菜单，选择付款到期时间。

• • • 默认情况下，接受在线付款切换开关将打开。此屏幕上的预填选项反映了付款设置中的设置。如果计划通过其他方式付款，请关闭 "接受在线付款"开关。
    • 选择或清除 "接受的付款方式"复选框，以选择订阅所接受的付款方式。
    • 选择或清除 "收集信用卡购买的账单地址 "复选框，以选择是否收集客户的账单地址。
    • 选择或清除收集送货地址复选框，以选择是否收集客户的送货地址。
    • 选择 "为将来的费用存储付款方式"复选框，以在结账时收集客户的付款详细信息，用于将来的费用。

请注意：如果买家在为您设置的订阅付款时同意存储其付款方式，则未来的订阅费用不会自动从存储的付款方式中扣除。只有在创建订阅之前已经同意存储其付款方式的买家，才能自动向其收取订阅费用。如果要对现有的有效订阅自动收取新存储的付款方式的费用，请重新创建订阅并选择自动收取订阅费用选项，然后取消之前的订阅。

9. 单击发票设置 选项，将设置应用到与此订购相关的发票：

• • 如果要在发票上为买家添加备注，请将其添加到发票备注字段。使用文本字段底部的文本选项来格式化文本、添加超链接或插入片段。了解如何在发票设置中添加将出现在每张发票上的默认备注。
  • 在"发票交付"下，选择 "在每个账单日期自动将发票通过电子邮件发送给客户"复选框，即可在账单日期自动将发票发送给客户。提醒邮件可通过发票设置进行管理。
  • 在发票税号下，选择发票中应包含的任何税号。了解如何在设置中添加税号。
  • 默认情况下，页面标题和标签使用的语言设置为英语。要更改语言，请单击语言 下拉菜单，然后选择一种语言。标题、日期和标签将以所选语言显示。
  • 默认情况下，日期和地址格式将使用美国格式。要将其更新为其他格式，请单击 "地区"下拉菜单，然后选择一个地区。

• • 订阅设置中配置的任何自定义属性都将显示在订阅自定义 字段下。如果已打开允许用户覆盖这些字段的设置，则可以在创建发票时对其进行更改。

10. 完成后，单击 右上角的 创建 。
11. 在对话框中，单击创建确认订阅，或单击取消返回编辑订阅。

创建订阅的其他方法

您还可以创建订阅：

1. 在其他记录的侧边栏中（如果在记录的右侧边栏中看不到订阅，请学习如何自定义记录）：
   • 导航到您的记录：
     • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 联系人。 本地联系人
     • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 公司。 本地导航公司
     • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。 本地促销
     • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 票证。 本地导航机票
   • 导航至右侧边栏的 "订阅"部分。
   • 单击添加。
   • 单击添加新订阅 创建新订阅。
   • 单击添加现有订阅以添加现有订阅。
     • 在右侧边栏中，选择要添加到记录中的订阅旁边的复选框。
     • 单击保存。
2. 将已发布的报价转换为订阅：

1. • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
   • 单击交易名称。
   • 导航到右侧边栏的报价卡。
   • 将鼠标悬停在具有经常性项目的现有报价上，单击操作，然后单击将报价转换为订购。如果交易没有经常性项目，显示的选项是将交易转换为发票。了解有关发票的更多信息。
2. 将交易转换为订阅：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。本地交易
   • 在右侧边栏的 "发票"卡上单击 "添加"，然后选择 "将交易转换为订阅"。

在其他 HubSpot 工具中使用订阅

• 创建基于订阅的工作流 （仅限专业版和企业版），根据订阅信息自动执行操作。例如，您可以在订阅状态逾期时向团队发送内部通知，或自动更新订阅所有者。了解有关订阅注册触发器的更多信息
• 在订阅分析工具中跟踪经常性收入，或根据订阅数据创建自定义报告。创建自定义报告时，确保选择订阅作为数据源，如果创建的是单一对象自定义报告，则选择单一对象。
  
• 根据订阅属性将联系人或公司划分为不同的部分。例如，创建一个具有已知订阅结束日期的联系人群组，然后向该群组的联系人发送电子邮件，鼓励他们续订。

订阅示例

下面是一个例子，说明订阅如何帮助一家通过订阅向客户销售咖啡豆的企业。这个过程也适用于以订阅方式向客户销售服务的企业。

在产品库中设置产品或服务

第一步是将您销售的产品添加到产品库中。例如

产品 1：

• 产品名称：再喝一杯 - 1 KG 订阅
• 价格：25.00 美元
• 重复计费频率：每月

产品 2：

• 产品名称：咖啡是我的燃料 - 500 克订阅
• 价格：$18.00
• 计费频率： 双周双周

产品 3：

• 产品名称: 咖啡休闲 - 250 克套餐
• 价格：$12.50
• 计费频率： 每月 每月

将每种咖啡产品创建为产品后，您就可以轻松地将它们添加到交易中，并跟踪与每种订阅类型相关的收入。

配置订阅设置

接下来，配置订阅设置。

创建付款链接

现在，创建付款链接。这将用于买家购买订阅。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到商务 > 付款链接。 本地付款链接
2. 点击创建付款链接。
3. 给付款链接起一个明确的名称，如每月订购 1 公斤咖啡豆。
4. 按照以下步骤将您之前添加的产品作为细列项目添加到付款链接中（确保细列项目设置为周期性细列项目）。
5. 添加公司徽标、自定义按钮文本（例如，立即订阅并保存）并配置确认电子邮件。
6. 完成付款链接设置后，点击创建。

付款链接可以直接与客户共享，也可以从您的内容中链接到。

如果您希望为客户的每次订阅付款开具发票，并允许他们选择付款方式，或手动收取他们的付款，请为买家创建订阅。

购买订阅

• 买家购买订阅后，将在 HubSpot 中创建订阅记录。您可以从订阅索引页面查看和管理订阅。
• 订阅将继续计费，直到客户取消或您代其取消。

• 每条订阅记录都会显示关键的详细信息，如客户、订阅的产品、计费频率、下次计费日期和订阅状态。
• 由于这些订阅与客户关系管理中的联系人记录相关联，因此您可以获得有关订阅者的宝贵信息。您可以看到他们的购买历史、与营销电子邮件的互动情况等。这样就可以进行个性化沟通和提供有针对性的服务。

• 您可以设置由新订阅触发的自动工作流（仅限专业版和企业版）。例如
  • 发送一封欢迎邮件，介绍首次交付的相关信息。
  • 为您的团队创建一个后续任务，以便在新订户第一个月后对其进行检查。
  • 将订阅者加入特定的营销列表，以获取独家内容和优惠。

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