Criar assinaturas

As assinaturas permitem automatizar o gerenciamento de assinaturas e a cobrança recorrente. Use o recurso de assinaturas para automatizar pagamentos recorrentes com seus clientes ou enviar faturas recorrentes solicitando pagamento. 

Neste artigo, saiba mais sobre como funcionam as assinaturas e como criá-las. 

Antes de criar e gerenciar assinaturas, saiba como configurar assinaturas em sua conta.

Como funcionam as assinaturas

As assinaturas podem ser configuradas de duas maneiras:

• Pagamentos recorrentes: automatizar a cobrança de pagamentos. O HubSpot cobrará automaticamente o comprador com base na frequência de cobrança definida no link de pagamento ou orçamento, para que você não precise criar links de pagamento ou orçamentos separados para coletar pagamentos de assinatura.
• Faturamento recorrente: automatizar o faturamento dos clientes. Envie faturas usando uma frequência de faturamento recorrente para solicitar pagamento. As faturas podem ser vencidas no ato do recebimento ou ter condições de pagamento líquido.

Para coletar pagamentos de assinatura online, você precisará configurar uma das seguintes opções de processamento de pagamento:

• HubSpot pagamentos : configure o HubSpot pagamentos , a opção de processamento de pagamento interno do HubSpot, que está disponível para Starter ,
• Processamento de pagamentos Stripe: conecte sua conta Stripe existente para usar o Stripe para processamento de pagamentos, que está disponível para todas as assinaturas.

O processo de assinatura

Quando um comprador compra um item de linha recorrente, ocorre o seguinte:

• Os Super Admins em sua conta, e o comprador, receberão uma notificação de pagamento para o primeiro pagamento de assinatura. Saiba mais sobre como configurar suas notificações no HubSpot.
  
  

  Recibo do comprador	Recebimento de comerciante

• Um registro de assinatura é criado para rastrear faturamento e pagamentos recorrentes.
  • Para assinaturas de pagamento automático de cotações e links de pagamento, o registro de assinatura será automaticamente associado ao contato que pagou e a quaisquer negócios associados às cotações ou links de pagamento que foram pagos.
  • Para assinaturas com cobrança de pagamento manual que são convertidas de cotações ou negociações, o registro de assinatura será automaticamente associado ao contato, empresa, contato de cobrança associado (se a configuração associação de contato de cobrança estiver ativada), negócio e orçamento do qual foi convertido.
  • Para assinaturas criadas desde o início, selecione qual contato de contato, empresa e cobrança está associado à assinatura.

Observe: um novo acordo não será criado para pagamentos recorrentes, mesmo que você tenha ligou o Permitir links de pagamento para criar novos negócios contexto nas configurações do link de pagamento. Os pagamentos recorrentes serão registrados no registro de assinatura, que é associado a quaisquer negócios aos quais a assinatura esteja associada.

• • Itens de linha com a mesma frequência de cobrança, os termos de cobrança, a data de início da cobrança e o número de pagamentos são rastreados no mesmo registro de assinatura, pois podem ser cobrados juntos.
  • Itens de linha com diferentes frequências de cobrança, termos de cobrança, datas de início de cobrança e número de pagamentos são rastreados em registros de assinatura separados. Por exemplo, se um link de pagamento incluir dois itens de linha recorrentes, um mensal e outro anual, serão criados dois registros de assinatura. Da mesma forma, se um vínculo de pagamento tiver dois itens de linha recorrentes com condições de cobrança diferentes, dois registros de assinatura serão criados.
  • Se um pagamento recorrente for feito por meio de um método de débito bancário, como ACH, um registro de assinatura será criado assim que o pagamento for autorizado e enviado, mesmo que o pagamento ainda esteja pendente.

• item de linha Se você selecionou Renovar automaticamente até ser cancelado no menu suspenso Termos de faturamento de sua assinatura, não haverá uma data de término associada à assinatura. Você pode definir uma data final ao adicionar seus itens de linha.

• Quando chega a próxima data de vencimento do pagamento, o HubSpot cobra automaticamente o comprador usando o método de pagamento com o qual ele comprou originalmente ou com o método de pagamento armazenado, se essa opção tiver sido selecionada durante a criação da assinatura. Caso o cliente precise atualizar este método de pagamento, você pode envie-lhes um link para atualizá-lo.
• Para cada encargo, a HubSpot enviará um recibo ao comprador, e as propriedades do registro de assinatura na HubSpot serão atualizadas. Você também pode ativar os e-mails de lembrete para notificar o comprador 14 dias antes de seu próximo pagamento de assinatura. 
• O HubSpot enviará notificações por e-mail aos administradores da conta quando um pagamento de assinatura for feito ou falhar. Você pode desativar essas notificações em seu configurações de notificação.

Criar assinaturas

Abaixo, aprenda como cobrar automaticamente os clientes por suas assinaturas por meio de links de pagamento e cotações, ou como enviar faturas recorrentes para coletar pagamentos de assinaturas.

Se quiser importar assinaturas existentes, consulte este artigo da base de dados de conhecimento.

Cobrar pagamentos recorrentes

As assinaturas são configuradas automaticamente quando um comprador adquire um item de linha recorrente. Configure um vínculo de pagamento ou um orçamento com itens de linha recorrentes para cobrar o pagamento do comprador. Ou você pode criar um link de pagamento diretamente na página de índice de Assinaturas:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. No canto superior direito, clique em Criar assinatura.
3. Clique em Compartilhar um link de pagamento.
4. Continue a criar o vínculo de pagamento, certificando-se de adicionar itens de linha recorrentes.

Envie faturas recorrentes

Você pode enviar NFFs repetitivas aos clientes e cobrar o pagamentos automática ou manualmente. Para configurar o faturamento automático por meio de assinaturas com seus clientes:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Assinaturas.
2. No canto superior direito, clique em Criar assinatura.
3. Clique em Enviar uma fatura recorrente.
   
   
4. Para adicionar um contato de cobrança à assinatura, clique em add Adicione contato . No painel direito, selecione um contato existente ou clique em Criar novo para criar um novo contato.
5. Para adicionar uma empresa de cobrança à assinatura, clique em add Adicione empresas . No painel direito, selecione uma empresa existente ou clique em Criar nova para criar uma nova empresa. Adicionar uma empresa é opcional, mas a assinatura deve ter um contato.
6. Para adicionar um endereço de cobrança, em Endereço de cobrança , clique em Editar. No painel direito, digite o endereço de faturamento. Esse endereço aparecerá nas faturas enviadas ao cliente e é opcional.
7. Adicione seus itens de linha recorrentes.
8. Em Cobrança de pagamento, selecione o método de cobrança:

• • Cobrar automaticamente a assinatura: cobrar a fatura do método de pagamento armazenado do cliente. Você e o cliente receberão um recibo por e-mail.
  • Cobrar pagamento manualmente em cada fatura: cobrar o pagamento manualmente para a fatura de assinatura.

• • • Clique no menu suspenso Condições de pagamento e selecione quando o pagamento vence.

• • • A opção Aceitar pagamentos online será ativada por padrão. As opções pré-preenchidas nesta tela refletem o que está configurado nas configurações de pagamento. Ative a opção Aceitar pagamentos online se você planeja receber o pagamento através de um método diferente.
    • Selecione ou limpe o Formas de pagamento aceitas caixas de seleção para escolher os tipos de pagamento que você aceitará para esta assinatura.
    • Selecione ou limpe o Coleta de endereço de cobrança para compras com cartão de crédito caixa de seleção para escolher se deseja coletar o endereço de cobrança dos seus clientes.
    • Selecione ou limpe o Coletar endereço de entrega caixa de seleção para escolher se deseja coletar o endereço de entrega dos seus clientes.
    • Marque a caixa de seleção Armazenar métodos de pagamento para encargos futuros para coletar os detalhes de pagamento do cliente no check-out para encargos futuros. 

Observe que se um comprador concordar em armazenar seu método de pagamento ao pagar pela assinatura que você está configurando, as taxas de assinatura futuras não serão cobradas automaticamente com esse método de pagamento armazenado. As assinaturas só podem ser cobradas automaticamente de um comprador que já tenha concordado em armazenar seu método de pagamento, antes da assinatura ser criada. Se você quiser cobrar automaticamente um novo método de pagamento armazenado para uma assinatura ativa existente, recrie a assinatura e selecione a opção Cobrar automaticamente a assinatura, depois cancele a assinatura anterior.

9. Clique na opção Configurações de fatura para aplicar configurações a faturas associadas a esta assinatura:

• • Se você quiser adicionar avisos para o comprador na NFF, adicione-os ao campo Comentários da NFF . Use as opções de texto na parte inferior do campo de texto para formatar o texto, adicionar um hiperlink ou inserir um snippet . Saiba como adicionar um comentário padrão que aparecerá em cada fatura nas configurações da fatura.
  • Sob Entrega de fatura, selecione o Enviar faturas por e-mail automaticamente ao cliente em cada data de faturamento caixa de seleção para enviar automaticamente as faturas ao cliente na data de faturamento. Os e-mails de lembrete são gerenciados por meio das configurações da fatura.
  • Sob Número de identificação fiscal da fatura, selecione qualquer IDs fiscais que deve ser incluído na fatura. Saiba como adicionar IDs de imposto nas configurações.
  • Clique no Linguagem menu suspenso e selecione um linguagem.
  • Clique no menu suspenso Localização e selecione uma localização.
  • Qualquer propriedade personalizada que tenha sido configurada nas configurações de inscrição será mostrada em Campos personalizados de inscrição. Se a configuração para permitir que os usuários substituam esses campos tiver sido ativada, você poderá alterá-los durante a criação da fatura.

10. Quando terminar, clique em Criar na parte superior direita.
11. Na caixa de diálogo, clique em Criar para confirmar a assinatura ou clique em Cancelar para voltar e editar a assinatura.

Outras maneiras de criar assinaturas

Você também pode criar uma assinatura:

• Na barra lateral de outros registros. Se você não conseguir ver Assinaturas na barra lateral direita de um registro, aprenda como personalizar o registro .
• Convertendo um orçamento publicado em uma assinatura:
  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Clique no nome de um negócio.
  • Navegue até a seção Cotações na barra lateral direita.
  • Passe o mouse sobre um orçamento existente que tenha itens de linha recorrentes, clique em Ações e, em seguida, clique em Converter orçamento em assinatura. Se o negócio não tiver itens de linha recorrentes, a opção exibida será Converter negócio em fatura. Saiba mais sobre faturas.

Usando assinaturas em outras ferramentas HubSpot

Você pode usar dados de assinatura em outras ferramentas da HubSpot, incluindo fluxos de trabalho, listas e relatórios.

• Crie fluxos de trabalho baseado em assinatura (Professional e apenas) para automatizar ações baseadas em informações de assinatura. Por exemplo, você pode enviar uma notificação interna à sua equipe quando o status de uma assinatura estiver vencido ou atualizar automaticamente o proprietário da assinatura. Saiba mais sobre os disparadores de registro de assinatura
• Acompanhe a receita recorrente no ferramenta de análise de assinaturas ou crie um relatório personalizado com base em dados de assinatura. Ao criar um relatório personalizado, selecione Assinaturas Enquanto o fonte de dados, ou o único objeto se estiver criando um relatório personalizado de objeto único.
  
• Segmente seus contatos ou empresas em listas com base nas propriedades da assinatura. Por exemplo, crie uma lista de contatos com uma data de término de assinatura conhecida e envie um e-mail para a lista de contatos incentivando-os a renovar.

Um exemplo de assinatura

Aqui está um exemplo de como uma assinatura poderia ajudar uma empresa a vender grãos de café por meio de uma assinatura para clientes. Este processo pode também ser aplicado a uma empresa que vende os seus serviços por assinatura a clientes.

Configurar seus produtos ou serviços na biblioteca de produtos

A primeira etapa é adicionar os produtos que você está vendendo à biblioteca de produtos. Por exemplo:

Produto 1:

• Nome do produto: Apenas mais uma xícara - Assinatura de 1 KG
• Preço: US$ 25,00
• Frequência de cobrança recorrente: Mensal

Produto 2:

• Nome do produto: Café é o meu combustível - 500g Subscription
• Preço: US$ 18,00
• Frequência de cobrança recorrente: quinzenal

Produto 3:

• Nome do produto: Café casual - assinatura de 250g
• Preço: US$ 12,50
• Frequência de cobrança recorrente: Mensal

Criando cada oferta de café como produtos, você pode facilmente adicioná-los a negócios e acompanhar a receita associada a cada tipo de assinatura.

Definir configurações de assinatura

Em seguida, defina suas configurações de assinatura.

Criar um link de pagamento

Agora, crie um link de pagamento. Isso será usado para seus compradores para comprar suas assinaturas. 

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Links de pagamento.
2. Clique em Criar link de pagamento.
3. Dê ao seu link de pagamento um nome claro, como assinatura mensal de grãos de café de 1 KG.
4. Siga estas etapas para adicionar os produtos adicionados anteriormente como itens de linha ao seu link de pagamento (verifique se os itens de linha estão definidos como itens de linha recorrentes). 
5. Adicione o logotipo de sua empresa, personalize o texto do botão (por exemplo, Inscreva-se agora e salve) e configure emails de confirmação.
6. Quando terminar de configurar o link de pagamento, clique em Criar.

Seu link de pagamento poderá ser compartilhado diretamente com os clientes ou vinculado ao seu conteúdo.

Se você preferir faturar clientes para cada pagamento de assinatura, crie uma assinatura de fatura recorrente.

Assinaturas compradas

• Quando um comprador adquire uma assinatura, um registro de assinatura é criado no HubSpot. Você pode exibir e gerenciar as assinaturas na página de índice de assinaturas.
• A assinatura continuará sendo cobrada até que o cliente a cancele ou você a cancele em seu nome.

• Cada registro de assinatura mostrará detalhes importantes como o cliente, os produtos assinados, a frequência de cobrança, a próxima data de cobrança e o status da assinatura.
• Como essas assinaturas estão vinculadas aos registros de contato CRM em seus Você pode ver o histórico de compras, engajamento com seus emails de marketing e muito mais. Tal permite uma comunicação personalizada e ofertas específicas.

• Você pode configurar fluxos de trabalho automatizados acionados por novas assinaturas (Professional eEnterprise somente). Por exemplo:
  • Envie um email de boas-vindas com informações sobre sua primeira entrega.
  • Crie uma tarefa de acompanhamento para sua equipe fazer check-in com novos assinantes após o primeiro mês.
  • Inscrever assinantes em uma lista de marketing específica para conteúdo exclusivo e ofertas.

Relatório sobre assinaturas

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