Abonnements erstellen

Verwenden Sie Abonnements, um die Abonnementverwaltung und wiederkehrende Abrechnungen zu automatisieren. Verwenden Sie Abonnements, um wiederkehrende Zahlungen mit Ihrer Kundschaft zu automatisieren, oder versenden Sie wiederkehrende Rechnungen mit Zahlung. 

In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Funktionsweise von Abonnements und wie Sie sie erstellen. 

Bevor Sie Abonnements erstellen und verwalten, informieren Sie sich, wie Sie Abonnements in Ihrem Account einrichten.

So funktionieren Abonnements

Abonnements können so eingerichtet werden, dass Zahlungen von Kunden automatisch eingezogen werden oder die Rechnungsstellung mit Rechnungen automatisiert wird. Rechnungen können bei Erhalt fällig sein oder Nettozahlungsfristen aufweisen.

Abonnements können über die Indexseite für Abonnements erstellt werden. Sie werden automatisch erstellt, wenn ein Käufer einen wiederkehrenden Artikel über einen Zahlungslink oder ein Angebot oder aus anderen CRM-Datensätzen kauft.

Um Online-Abonnement-Zahlungen zu erfassen oder den Einzug von Zahlungen zu automatisieren, müssen Sie eine der folgenden Optionen für die Verarbeitung von Zahlung einrichten:

• Payments-Tool von HubSpot: Richten Sie Payments-Tool von HubSpot ein, die integrierte Zahlung-Verarbeitungsoption von HubSpot, die für Starter-, Professional- und Enterprise-Accounts verfügbar ist.
• Stripe-Zahlungsabwicklung: Verknüpfen Sie Ihr bestehendes Stripe-Konto , um Stripe für die Zahlungsabwicklung zu verwenden, die für alle Abonnements verfügbar ist.

Der Abonnementprozess

Wenn ein Käufer einen wiederkehrenden Artikel kauft, geschieht Folgendes:

• Die Super-Admins in Ihrem Account und Käufer erhalten eine Zahlungsbenachrichtigung für die erste Abonnementzahlung. Erfahren Sie mehr über das Einrichten Ihrer Benachrichtigungen in HubSpot.
  
  

  Quittung für Käufer	Quittung des Händlers

• Ein Abonnementdatensatz wird erstellt, um wiederkehrende Abrechnungen und Zahlungen nachzuverfolgen.
  • Bei Abonnements mit automatischer Zahlung über Angebote und Zahlungslinks wird der Abonnementdatensatz automatisch dem Kontakt zugeordnet, der bezahlt hat, sowie allen Deals, die den bezahlten Angeboten oder Zahlungslinks zugeordnet sind.
  • Bei Abonnements mit manuellem Zahlungseinzug, die aus Angeboten oder Deals umgewandelt werden, wird der Abonnementdatensatz automatisch dem Kontakt, dem Unternehmen, dem zugehörigen Abrechnungskontakt (wenn die Einstellung „Zuordnung von Abrechnungskontakt“ aktiviert ist), dem Deal und dem Angebot zugeordnet, von dem es umgewandelt wurde.
  • Bei komplett neu erstellten Abonnements wählen Sie aus, welcher Kontakt, welches Unternehmen und welcher Abrechnungskontakt dem Abonnement zugeordnet ist.

Bitte beachten: Für wiederkehrende Zahlungen wird kein neuer Deal erstellt, auch wenn Sie in den Einstellungen für Zahlungslinks die Einstellung "Zahlungen zum Erstellen neuer Deals zulassen " aktiviert haben. Wiederkehrende Zahlungen werden im Abonnementdatensatz erfasst, der allen Deals zugeordnet ist, denen das Abonnement zugeordnet ist.

• • Artikel mit derselben Abrechnungsfrequenz, derselben Abrechnungsdauer, demselben Abrechnungsstartdatum und derselben Anzahl von Zahlungen werden im selben Abonnementdatensatz nachverfolgt, da sie zusammen abgerechnet werden können.
  • Artikel mit unterschiedlichen Abrechnungsfrequenzen, Abrechnungslaufzeiten, Abrechnungsstartdaten und der Anzahl der Zahlungen werden in separaten Abonnementdatensätzen nachverfolgt. Wenn beispielsweise ein Zahlungslink zwei wiederkehrende Artikel enthält, einen monatlichen und einen jährlichen, werden zwei Abonnementdatensätze erstellt. Wenn ein Zahlungslink zwei wiederkehrende Artikel mit unterschiedlichen Abrechnungslaufzeiten hat, werden zwei Abonnementdatensätze erstellt.
  • Wenn eine wiederkehrende Zahlung über eine Bankeinzugsmethode wie ACH erfolgt, wird ein Abonnementdatensatz erstellt, sobald die Zahlung autorisiert und übermittelt wurde, auch wenn die Zahlung noch aussteht.

• Wenn Sie im Dropdown-Menü Abrechnungsbedingungen Ihres Artikels die Option Automatisch verlängern bis auf Kündigung ausgewählt haben, ist dem Abonnement kein Enddatum zugeordnet. Sie können beim Hinzufügen Ihrer Artikel ein Enddatum festlegen.

• Wenn das nächste Fälligkeitsdatum der Zahlung erreicht ist, berechnet HubSpot den Käufer automatisch mit der Zahlung Methode, mit der er ursprünglich gekauft hat, oder mit der gespeicherten Zahlung Methode, wenn diese Option bei der Erstellung des Abonnements ausgewählt wurde. Wenn der Kunde diese Zahlungsmethode aktualisieren muss, können Sie ihm einen Link senden, um sie zu aktualisieren.
• Für jede Belastung sendet HubSpot dem Käufer eine Quittung per E-Mail und die Eigenschaften im Abonnementdatensatz in HubSpot werden aktualisiert. Sie können auch Erinnerungs-E-Mails aktivieren, um den Käufer 14 Tage vor der nächsten Abonnement-Zahlung zu benachrichtigen. 
• HubSpot sendet E-Mail-Benachrichtigungen an Account-Administratoren, wenn eine Abonnementzahlung getätigt wurde oder fehlschlägt. Sie können diese Benachrichtigungen in Ihren Benachrichtigungseinstellungen deaktivieren. Wenn eine Transaktion fehlschlägt, werden automatisch erneute Versuche auf der Grundlage eines festgelegten Zeitplans versucht.

Abonnements erstellen

Abgesehen davon, dass Abonnements automatisch erstellt werden, wenn ein Käufer einen wiederkehrenden Artikel über einen Zahlungslink oder ein Angebot kauft, können Abonnements über die Indexseite für Abonnements oder aus anderen Datensätzen erstellt werden.

Abonnements von der Indexseite aus erstellen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Klicken Sie oben rechts auf Abonnement erstellen.

1. Um dem Abonnement einen Abrechnungskontakt hinzuzufügen, klicken Sie auf add Kontakt hinzufügen. Wählen Sie im rechten Bereich einen vorhandenen Kontakt aus oder klicken Sie auf Neu erstellen, um einen neuen Kontakt zu erstellen.
2. Um dem Abonnement ein Abrechnungsunternehmen hinzuzufügen, klicken Sie auf add Unternehmen hinzufügen. Wählen Sie im rechten Bereich ein bestehendes Unternehmen aus oder klicken Sie auf Neu erstellen, um ein neues Unternehmen zu erstellen. Das Hinzufügen eines Unternehmens ist optional, das Abonnement muss jedoch über einen Kontakt verfügen.
3. Um eine Abrechnungsadresse hinzuzufügen, klicken Sie unter Abrechnungsadresse auf Bearbeiten. Geben Sie im rechten Bereich die Abrechnungsadresse ein. Diese Adresse erscheint auf den Rechnungen, die an den Kunden gesendet werden, und ist optional.
4. Fügen Sie Ihre wiederkehrenden Artikel hinzu.
5. Wenn die Einstellung Anzeigeoption zum Deaktivieren von Rechnungen aktiviert wurde, klicken Sie unter Rechnungserstellung auf das Dropdown-Menü und wählen Sie aus, ob Rechnungen automatisch zu jedem Abrechnungsdatum erstellt werden sollen, oder ob keine Rechnungen erstellt und Zahlungen nicht eingezogen werden sollen.

Bitte beachten: Sie können keine Abonnements bearbeiten, bei denen die automatische Rechnungserstellung deaktiviert ist.

4. Wählen Sie unter Zahlungseinzug Ihre Art des Einzugs aus:

• • Das Abonnement automatisch belasten: Ziehen Sie die Zahlung automatisch für die Abonnementrechnung ein. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lademethode und wählen Sie die Abrechnungsmethode für das Abonnement aus:
    • Methode "Gespeicherte Zahlung belasten": Belasten Sie für die Rechnung die gespeicherte Zahlung Methode eines Kunden. 
    • Zahlung Methode auf der ersten bezahlten Rechnung erfassen: Wenn Ihr Kunde keine gespeicherte Zahlung Methode hat, können Sie seine Zahlung Methode bei der ersten Rechnungs Zahlung beim Checkout erfassen.
      • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zahlungsbedingungen für die erste Rechnung und wählen Sie die Zahlungsbedingung aus. Die erste Rechnung wird am Rechnungsdatum gesendet, und danach wird der Kunde automatisch an jedem folgenden Abrechnungsdatum belastet.

• • • • Der Schalter Onlinezahlungen akzeptieren ist standardmäßig aktiviert. Die vorausgefüllten Optionen in diesem Bildschirm spiegeln das wider, wasnin den Zahlungseinstellungen eingerichtet wurde. 
      • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen Akzeptierte Zahlungsarten, um die Zahlungen auszuwählen, die Sie für dieses Abonnement akzeptieren.
      • Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Abrechnungsadresse für Käufe über Kreditkarte erfassen, um festzulegen, ob die Abrechnungsadresse Ihrer Kunden erfasst werden soll.
      • Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Versandadresse erfassen, um festzulegen, ob die Versandadresse Ihrer Kunden erfasst werden soll.
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zahlungsmethoden für zukünftige Belastungen speichern, um die Zahlungsdetails Ihres Kunden beim Checkout für zukünftige Gebühren zu erfassen. 

• • Zahlung für jede Rechnung manuell einziehen: Ziehen Sie die Zahlung für die Abonnementrechnung manuell ein.

• • • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zahlungsfristen und wählen Sie aus, wann die Zahlung fällig wird.

• • • Der Schalter Onlinezahlungen akzeptieren ist standardmäßig aktiviert. Die vorausgefüllten Optionen in diesem Bildschirm spiegeln das wider, wasnin den Zahlungseinstellungen eingerichtet wurde. Deaktivieren Sie den Schalter Online-Zahlungen akzeptieren , wenn Sie Zahlungen über eine andere Methode annehmen möchten.
    • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen Akzeptierte Zahlungsarten, um die Zahlungen auszuwählen, die Sie für dieses Abonnement akzeptieren.
    • Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Abrechnungsadresse für Käufe über Kreditkarte erfassen, um festzulegen, ob die Abrechnungsadresse Ihrer Kunden erfasst werden soll.
    • Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Versandadresse erfassen, um festzulegen, ob die Versandadresse Ihrer Kunden erfasst werden soll.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zahlungsmethoden für zukünftige Belastungen speichern, um die Zahlungsdetails Ihres Kunden beim Checkout für zukünftige Gebühren zu erfassen. 

Bitte beachten: Wenn ein Käufer zustimmt, seine Zahlungsmethode zu speichern, wenn er für das von Ihnen eingerichtete Abonnement bezahlt, werden die zukünftigen Abonnementgebühren nicht automatisch mit dieser gespeicherten Zahlungsmethode belastet. Abonnements können nur automatisch an einen Käufer belastet werden, der bereits vor der Erstellung des Abonnements der Speicherung seiner Zahlungsmethode zugestimmt hat. Wenn Sie eine neue gespeicherte Zahlungsmethode für ein vorhandenes aktives Abonnement automatisch belasten möchten, erstellen Sie das Abonnement erneut, wählen Sie die Option Automatisch für Abonnement belasten aus und kündigen Sie dann das vorherige Abonnement.

9. Klicken Sie auf die Option Rechnungseinstellungen , um die Einstellungen auf Rechnungen anzuwenden, die mit diesem Abonnement verknüpft sind:

• • Wenn Sie auf der Rechnung Notizen für Ihren Käufer hinzufügen möchten, fügen Sie diese im Feld Rechnungskommentare hinzu. Verwenden Sie die Textoptionen am unteren Rand des Textfeldes, um Ihren Text zu formatieren, einen Hyperlink hinzuzufügen oder ein Snippet einzufügen. Erfahren Sie, wie Sie in den Rechnungseinstellungen einen Standardkommentar hinzufügen, der auf jeder Rechnung angezeigt wird.
  • Aktivieren Sie unter Rechnungsversand das Kontrollkästchen Rechnungen zu jedem Rechnungsdatum automatisch per E-Mail an den Kunden senden, um die Rechnungen am Rechnungsdatum automatisch an den Kunden zu senden. Erinnerungs-E-Mails werden über Ihre Rechnungseinstellungen verwaltet.
  • Wählen Sie unter Steuer-ID der Rechnung alle Steuer-IDs aus, die in der Rechnung enthalten sein sollen. Erfahren Sie, wie Sie Steuer-IDs in den Einstellungen hinzufügen.
  • Standardmäßig ist die für Titel und Labels auf der Seite verwendete Sprache auf Englisch eingestellt. Um die Sprache zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache und wählen dann eine Sprache aus. Titel, Datumsangaben und Labels werden in der ausgewählten Sprache angezeigt.
  • Standardmäßig werden das Datums- und Adressformat im Format der Vereinigten Staaten von Amerika angezeigt. Um dieses Format zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gebietsschema und wählen Sie dann ein Gebietsschema aus.

• • Alle benutzerdefinierten Eigenschaften, die in den Abonnementeinstellungen konfiguriert wurden, werden unter Benutzerdefinierte Abonnementfelder angezeigt. Wenn die Einstellung, dass Benutzer diese Felder überschreiben können, aktiviert wurde, können Sie während der Rechnungserstellung Änderungen daran vornehmen.

10. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Erstellen.
11. Klicken Sie im Dialogfeld auf Erstellen, um das Abonnement zu bestätigen, oder klicken Sie auf Abbrechen, um zurückzugehen und das Abonnement zu bearbeiten.

Weitere Möglichkeiten zum Erstellen von Abonnements

Sie können auch ein Abonnement erstellen:

1. In der Seitenleiste anderer Datensätze (wenn Abonnements nicht in der rechten Seitenleiste eines Datensatzes angezeigt werden, erfahren Sie hier, wie Sie den Datensatz anpassen können):
   • Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
     • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
     • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
     • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
     • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
   • Navigiere zum Abschnitt Abonnements in der rechten Seitenleiste.
   • Klicken Sie auf Hinzufügen.
   • Klicken Sie auf Neues Abonnement hinzufügen , um ein neues Abonnement zu erstellen.
   • Klicken Sie auf Vorhandenes Abonnement hinzufügen , um ein vorhandenes Abonnement hinzuzufügen.
     • Aktivieren Sie in der rechten Seitenleiste die Kontrollkästchen neben den Abonnements, die Sie dem Datensatz hinzufügen möchten.
     • Klicken Sie auf Speichern.
2. Durch die Umwandlung eines veröffentlichten Angebots in ein Abonnement:

1. • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
   • Klicken Sie auf den Namen eines Deals.
   • Gehen Sie zur Karte Angebote in der rechten Seitenleiste.
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über ein vorhandenes Angebot mit wiederkehrenden Artikeln, klicken Sie auf Aktionen und dann auf Angebot in Abonnement umwandeln. Wenn der Deal keine wiederkehrenden Artikel enthält, wird die Option Deal in Rechnung umwandeln angezeigt. Erfahren Sie mehr über Rechnungen.
2. Durch die Umwandlung eines Deals in ein Abonnement:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
   • Klicken Sie in der rechten Seitenleiste auf der Karte Rechnungen auf Hinzufügen und wählen Sie dann Deal in Abonnement umwandeln aus.

Verwendung von Abonnements in anderen HubSpot-Tools

• Erstellen Sie abonnementbasierte Workflows (nur Professional und Enterprise), um Aktionen auf der Grundlage von Abonnementinformationen zu automatisieren. So können Sie beispielsweise eine interne Benachrichtigung an Ihr Team senden, wenn der Status eines Abonnements überfällig ist, oder den zuständigen Mitarbeiter für das Abonnement automatisch aktualisieren. Erfahren Sie mehr über Aufnahmetrigger für Abonnements
• Verfolgen Sie wiederkehrende Umsätze im Abonnement-Analytics-Tool nach oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht auf der Grundlage von Abonnementdaten. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie Abonnements als Datenquelle oder das einzelne Objekt auswählen, wenn Sie einen benutzerdefinierten Einzelobjektbericht erstellen.
  
• Organisieren Sie Ihre Kontakte oder Unternehmen anhand von Abonnementeigenschaften in Segmente . Erstellen Sie z. B. ein Segment von Kontakten mit bekanntem Enddatum Ihres Abonnements und senden Sie dann eine E-Mail an das Segment dieser Kontakte mit der Aufforderung zur Vertragsverlängerung.

Ein Beispiel für ein Abonnement

Hier ist ein Beispiel dafür, wie ein Abonnement einem Unternehmen helfen kann, Kaffeebohnen über ein Abonnement an Kunden zu verkaufen. Dieser Prozess könnte auch auf ein Unternehmen angewendet werden, das seine Dienstleistungen auf Abonnement-Basis an Kunden verkauft.

Ihre Produkte oder Dienstleistungen in der Produktbibliothek einrichten

Der erste Schritt besteht darin, die Produkte, die Sie verkaufen, zur Produktbibliothek hinzuzufügen. Zum Beispiel:

Produkt 1:

• Produktname: Nur noch eine Tasse - 1-KG-Abo
• Preis: 25,00 USD
• Frequenz für wiederkehrende Abrechnung: Monatlich

Produkt 2:

• Produktname: Kaffee ist mein Treibstoff - 500-g-Abo
• Preis: 18,00 USD
• Frequenz für wiederholte Abrechnung: Alle zwei Wochen

Produkt 3:

• Produktname: Kaffee-Kult - 250-g-Abonnement
• Preis: 12,50 USD
• Frequenz für wiederkehrende Abrechnung: Monatlich

Wenn Sie jedes Kaffeeangebot als Produkte erstellen, können Sie sie ganz einfach zu Deals hinzufügen und den jedem Abonnementtyp zugeordneten Umsatz nachverfolgen.

Abonnementeinstellungen konfigurieren

Konfigurieren Sie als Nächstes Ihre Abonnementeinstellungen.

Zahlungslink erstellen

Erstellen Sie einen Zahlungslink. Dieser wird für Ihre Käufer verwendet, um ihre Abonnements zu kaufen. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungslinks.
2. Klicken Sie auf Zahlungslink erstellen.
3. Geben Sie Ihrem Zahlungslink einen eindeutigen Namen, z. B. Monatliches 1-kg-Abonnement für Kaffeebohnen.
4. Befolgen Sie diese Schritte , um die zuvor hinzugefügten Produkte als Artikel zu Ihrem Zahlung-Link hinzuzufügen (stellen Sie sicher, dass die Artikel als wiederkehrende Artikel festgelegt sind). 
5. Fügen Sie Ihr Unternehmenslogo hinzu, passen Sie den Schaltflächentext an (z. B. Jetzt abonnieren und sparen) und konfigurieren Sie Bestätigungs-E-Mails.
6. Wenn Sie mit der Einrichtung Ihres Zahlungslinks fertig sind, klicken Sie auf Erstellen.

Ihr Zahlungslink kann dann direkt mit Kunden geteilt oder von Ihren Inhalten aus verlinkt werden.

Wenn Sie es vorziehen, Kunden für jedes Abonnement-Zahlung in Rechnung zu stellen und ihnen die Wahl einer Zahlung Methode zu ermöglichen oder ihre Zahlungen manuell zu erfassen, erstellen Sie ein Abonnement für den Käufer.

Erworbene Abonnements

• Wenn ein Käufer ein Abonnement erwirbt, wird in HubSpot ein Abonnementdatensatz erstellt. Sie können die Abonnements auf der Indexseite für Abonnements anzeigen und verwalten.
• Das Abonnement wird so lange abgerechnet, bis der Kunde kündigt oder Sie in seinem Namen kündigen.

• Jeder Abonnementdatensatz zeigt wichtige Details wie den Kunden, die abonnierten Produkte, die Abrechnungsfrequenz, das nächste Abrechnungsdatum und den Abonnementstatus an.
• Da diese Abonnements mit Kontaktdatensätzen in Ihrem CRM verknüpft sind, erhalten Sie wertvolle Einblicke in Ihre Abonnenten. Sie können deren Kaufhistorie, Interaktion mit Ihren Marketing-E-Mails und vieles mehr sehen. Dies ermöglicht eine personalisierte Kommunikation und zielgerichtete Angebote.

• Sie können automatisierte Workflows einrichten, die durch neue Abonnements ausgelöst werden (nur Professional und Enterprise ). Zum Beispiel:
  • Senden Sie eine Begrüßungs-E-Mail mit Informationen über ihre erste Zustellung.
  • Erstellen Sie eine Follow-up-Aufgabe für Ihr Team, um sich nach dem ersten Monat bei neuen Abonnenten zu melden.
  • Nehmen Sie Abonnenten in eine bestimmte Marketingliste für exklusive Inhalte und Angebote auf.

Berichte zu Abonnements erstellen

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