Abonnements erstellen

Verwenden Sie Abonnements, um wiederkehrende Zahlungen zu automatisieren oder wiederkehrende Rechnungen an Ihre Kunden zu senden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Abonnements funktionieren und wie Sie sie erstellen.

Bevor Sie Abonnements erstellen und verwalten, richten Sie Abonnements in Ihrem Account ein.

So funktionieren Abonnements

Abonnements können so eingerichtet werden, dass Zahlungen von Kunden automatisch eingezogen werden oder die Rechnungsstellung mit Rechnungen automatisiert wird. Rechnungen können bei Erhalt fällig sein oder netto Zahlung Konditionen haben.

Abonnements können über die Abonnement-Indexseite, über andere CRM-Datensätze oder automatisch erstellt werden, wenn ein Käufer einen wiederkehrenden Artikel über einen Zahlungslink oder ein Angebot kauft.

Um Online-Abonnement-Zahlungen zu erfassen oder die Erfassung von Zahlungen zu automatisieren, richten Sie eine der folgenden Zahlung Verarbeitungsoptionen ein:

• Payments-Tool von HubSpot: Die integrierte Option zur Verarbeitung Zahlung von HubSpot, verfügbar mit Starter-, Professional- und Enterprise-Abonnements .
• Stripe-Zahlungsabwicklung: Verknüpfen Sie Ihr bestehendes Stripe-Konto , um Stripe für die Zahlungsabwicklung zu nutzen, verfügbar für alle Abonnements. Wenn Sie Stripe als Option für die Zahlungsabwicklung verwenden, werden beim Erstellen von Abonnements in HubSpot keine Abonnements in Stripe erstellt.

Der Abonnementprozess

Wenn ein Käufer einen wiederkehrenden Artikel kauft, geschieht Folgendes:

• Der Käufer und die Super-Admins in Ihrem Account erhalten eine Zahlung für die erste Abonnement-Zahlung. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Benachrichtigungen anpassen können.
  
  

  Quittung für Käufer	Quittung des Händlers

• In HubSpot wird ein Abonnementdatensatz erstellt, um wiederkehrende Abrechnungen und Zahlungen nachzuverfolgen:
  • Automatische Zahlung Abonnements aus Zahlung Links und Angeboten: Die Abonnementdatensatz wird automatisch dem Kontakt zugeordnet, der bezahlt hat, sowie allen Deals, die den bezahlten Zahlung Links oder Angeboten zugeordnet sind.
  • Abonnements mit manueller Zahlung Erfassung, die aus Angeboten oder Deals konvertiert werden: Der Abonnementdatensatz wird automatisch dem Kontakt, dem Unternehmen, dem zugeordneten Abrechnungskontakt (wenn die Einstellung Zuordnung Abrechnungskontakt aktiviert ist) und dem Deal oder Angebot, in das er umgewandelt wurde, zugeordnet Von.
  • Komplett neu erstellte Abonnements: Wählen Sie aus, welcher Kontakt, welches Unternehmen und welcher Rechnungskontakt beim Erstellen des Abonnements zugeordnet werden.

Bitte beachten: Für wiederkehrende Zahlungen wird kein neuer Deal erstellt, auch wenn Sie in den Einstellungen für Zahlungslinks die Einstellung "Zahlungen zum Erstellen neuer Deals zulassen " aktiviert haben. Wiederkehrende Zahlungen werden im Abonnementdatensatz erfasst, der allen Deals zugeordnet ist, denen das Abonnement zugeordnet ist.

• • Artikel mit derselben Abrechnungsfrequenz, derselben Abrechnungsdauer, demselben Abrechnungsstartdatum und derselben Anzahl von Zahlungen werden im selben Abonnementdatensatz nachverfolgt, da sie zusammen abgerechnet werden können.
  • Artikel mit unterschiedlichen Abrechnungsfrequenzen, Abrechnungslaufzeiten, Abrechnungsstartdaten und der Anzahl der Zahlungen werden in separaten Abonnementdatensätzen nachverfolgt. Beispielsweise werden zwei Abonnementdatensätze für einen Zahlungslink erstellt, der zwei wiederkehrende Artikel enthält, einen monatlichen und einen jährlichen. Wenn ein Zahlungslink zwei wiederkehrende Artikel mit unterschiedlichen Abrechnungslaufzeiten hat (z. B. einer hat eine feste Anzahl von Zahlungen, der andere ist so eingestellt, dass er bis zur Kündigung automatisch verlängert wird), werden zwei Datensätze für das Abonnement erstellt.
  • Wenn Sie im Dropdown-Menü Abrechnungsbedingungen Ihres Artikels die Option Automatisch verlängern bis auf Kündigung ausgewählt haben, ist dem Abonnement kein Enddatum zugeordnet. Sie können beim Hinzufügen Ihrer Artikel ein Enddatum festlegen.

• • Wenn eine wiederkehrende Zahlung über eine Bankeinzugsmethode (z. B. ACH) erfolgt, wird ein Abonnementdatensatz erstellt, sobald die Zahlung autorisiert und übermittelt wurde, auch wenn die Zahlung noch nicht verarbeitet wird.
• Wenn das nächste Fälligkeitsdatum von Zahlung erreicht ist, belastet HubSpot den Käufer automatisch mit der Zahlung Methode, mit der er ursprünglich gekauft hat, oder mit der gespeicherten Zahlung Methode, wenn diese Option bei der Erstellung des Abonnements ausgewählt wurde. Wenn der Kunde seine Zahlungsmethode aktualisieren muss, können Sie einen Link senden, um sie zu aktualisieren.
• Für jede Belastung sendet HubSpot dem Käufer eine Quittung per E-Mail und die Eigenschaften im Abonnementdatensatz in HubSpot werden aktualisiert. Sie können auch Erinnerungs-E-Mails aktivieren, um den Käufer 14 Tage vor der nächsten Abonnement-Zahlung zu benachrichtigen. 
• HubSpot sendet E-Mail-Benachrichtigungen an Account-Administratoren, wenn ein Zahlung für ein Abonnement vorgenommen wird oder wenn es fehlschlägt. Sie können diese Benachrichtigungen in Ihren Benachrichtigungseinstellungen deaktivieren. Wenn eine Transaktion fehlschlägt, sollten Sie die Zahlungsmethode für das Abonnement aktualisieren.

Abonnements erstellen

Abonnements werden nicht nur automatisch erstellt, wenn ein Käufer einen wiederkehrenden Artikel über einen Zahlungslink oder ein Angebot kauft, sondern können auch über die Indexseite für Abonnements oder aus anderen Datensätzen erstellt werden.

Abonnements von der Indexseite aus erstellen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Abonnements.
2. Klicken Sie oben rechts auf Abonnement erstellen.
3. Um dem Abonnement einen Abrechnungskontakt hinzuzufügen, klicken Sie auf add Kontakt hinzufügen . Wählen Sie im rechten Bereich einen vorhandenen Kontakt aus oder klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um einen neuen Kontakt zu erstellen.
4. Um dem Abonnement eine Abrechnungs Unternehmen hinzuzufügen, klicken Sie auf add Unternehmen hinzufügen . Wählen Sie im rechten Bereich ein vorhandenes Unternehmen aus oder klicken Sie auf die Registerkarte Neu erstellen , um ein neues Unternehmen zu erstellen. Das Hinzufügen eines Unternehmens ist optional, das Abonnement muss jedoch über einen Kontakt verfügen.
5. So fügen Sie eine Abrechnungsadresse hinzu:
   • Klicken Sie unter Abrechnungsadresse auf Adresse bearbeiten. Wenn dem Abonnement ein Unternehmen hinzugefügt wurde, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Wie Unternehmensadresse und klicken Sie dann auf Adresse bearbeiten.
   • Geben Sie im rechten Bereich die Abrechnungsadresse ein und klicken Sie dann auf Speichern. Diese Adresse erscheint auf den Rechnungen, die an den Kunden gesendet werden, und ist optional.
6. Fügen Sie Ihre wiederkehrenden Artikel hinzu.
7. Wenn die Option zum Deaktivieren der Einstellung für die Rechnungserstellung aktiviert wurde, klicken Sie unter Rechnungserstellung auf das Dropdown-Menü und wählen Sie eine Option aus.

Bitte beachten: Sie können keine Abonnements bearbeiten, bei denen die automatische Rechnungserstellung und der automatische Einzug von Zahlungen deaktiviert sind. In diesen Fällen wird das Abonnement erstellt und kann als CRM-Objekt verwaltet werden. Sie können beispielsweise die Abonnementdetails manuell aktualisieren, sie anderen Objekten zuordnen und sie löschen. Verwenden Sie diese Option für Abonnements, die außerhalb von HubSpot verwaltet werden.

8. Wählen Sie unter Zahlungseinzug Ihre Art des Einzugs aus:

• • Das Abonnement automatisch belasten: Ziehen Sie die Zahlung automatisch für die Abonnementrechnung ein. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Lademethode und wählen Sie die Abrechnungsmethode für das Abonnement aus:
    • Gespeicherte Zahlung Methode belasten: Belasten Sie für die Rechnung die gespeicherte Zahlung Methode des Käufers. 
    • Zahlung Methode auf der ersten bezahlten Rechnung einziehen: Wenn der Käufer keine gespeicherte Zahlung Methode hat, können Sie seine Zahlung Methode bei der ersten Rechnungs Zahlung beim Checkout erfassen.
      • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Bedingungen für die erste Rechnung Zahlung und wählen Sie eine Zahlung Laufzeit aus. Die erste Rechnung wird am Rechnungsdatum gesendet. Dann wird der Kunde automatisch zu jedem nachfolgenden Abrechnungsdatum belastet.

• • • • Der Schalter Onlinezahlungen akzeptieren ist standardmäßig aktiviert. Die vorausgefüllten Optionen in diesem Bildschirm spiegeln das wider, wasnin den Zahlungseinstellungen eingerichtet wurde. 
      • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen Akzeptierte Zahlungen , um die für dieses Abonnement akzeptierten Zahlungen festzulegen.
      • Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Abrechnungsadresse für Einkäufe über Kreditkarte erfassen , um festzulegen, ob die Abrechnungsadresse erfasst werden soll.
      • Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Versandadresse erfassen , um festzulegen, ob die Versandadresse erfasst werden soll.
      • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zahlungsmethoden für zukünftige Belastungen speichern , um Ihre Zahlungsdetails beim Checkout für zukünftige Gebühren zu erfassen. 

• • Zahlung für jede Rechnung manuell einziehen: Ziehen Sie die Zahlung für die Abonnementrechnung manuell ein.

• • • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zahlungsbedingungen und wählen Sie aus , wann die Zahlung fällig ist.

• • • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen Akzeptierte Zahlungen , um die für dieses Abonnement akzeptierten Zahlungen festzulegen.
    • Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Abrechnungsadresse für Einkäufe über Kreditkarte erfassen , um festzulegen, ob die Abrechnungsadresse erfasst werden soll.
    • Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Versandadresse erfassen , um festzulegen, ob die Versandadresse erfasst werden soll.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zahlungsmethoden für zukünftige Belastungen speichern , um Ihre Zahlungsdetails beim Checkout für zukünftige Gebühren zu erfassen. 

Bitte beachten: Wenn ein Käufer zustimmt, seine Zahlungsmethode zu speichern, wenn er für das von Ihnen eingerichtete Abonnement bezahlt, werden die zukünftigen Abonnementgebühren nicht automatisch mit dieser gespeicherten Zahlungsmethode belastet. Abonnements können nur automatisch an einen Käufer belastet werden, der bereits vor der Erstellung des Abonnements der Speicherung seiner Zahlungsmethode zugestimmt hat. Wenn Sie eine neue gespeicherte Zahlung Methode für ein vorhandenes aktives Abonnement automatisch belasten möchten, erstellen Sie das Abonnement erneut, wählen Sie die Option Abonnement automatisch belasten unter Inkassoprozess aus und kündigen Sie dann das vorherige Abonnement.

9. Klicken Sie auf die Rechnungseinstellungen , um diese zu erweitern und die Rechnungsoptionen für das Abonnement festzulegen.

• • Wenn Sie auf der Rechnung Notizen für Ihren Käufer hinzufügen möchten, fügen Sie diese im Feld Rechnungskommentare hinzu. Verwenden Sie die Textoptionen am unteren Rand des Textfeldes, um Ihren Text zu formatieren, einen Hyperlink hinzuzufügen oder ein Snippet einzufügen. Erfahren Sie, wie Sie einen Standardkommentar hinzufügen , der auf jeder Rechnung erscheint.
  • Aktivieren Sie unter Rechnungsversand das Kontrollkästchen Rechnungen zu jedem Rechnungsdatum automatisch per E-Mail an den Kunden senden, um die Rechnungen am Rechnungsdatum automatisch an den Kunden zu senden. Erinnerungs-E-Mails werden über Ihre Rechnungseinstellungen verwaltet.
  • Wählen Sie unter Steuer-ID der Rechnung alle Steuer-IDs aus, die in der Rechnung enthalten sein sollen. Erfahren Sie, wie Sie Steuernummern hinzufügen.
  • Standardmäßig ist die für Titel und Label auf der Rechnung verwendete Sprache auf Englisch eingestellt. Um die Sprache zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sprache und wählen dann eine Sprache aus. Titel, Datumsangaben und Labels werden in der ausgewählten Sprache angezeigt.
  • Standardmäßig werden das Datums- und Adressformat im Format der Vereinigten Staaten von Amerika angezeigt. Um dieses Format zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Gebietsschema und wählen Sie dann eine Region aus.

• • Alle benutzerdefinierten Eigenschaften, die in den Abonnementeinstellungen konfiguriert wurden, werden unter Benutzerdefinierte Abonnementfelder angezeigt. Wenn die Einstellung, dass Benutzer diese Felder überschreiben können , aktiviert wurde, können Sie Änderungen daran vornehmen.

10. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Erstellen .
11. Klicken Sie im Dialogfeld auf Erstellen, um das Abonnement zu bestätigen, oder klicken Sie auf Abbrechen, um zurückzugehen und das Abonnement zu bearbeiten.

Weitere Möglichkeiten zum Erstellen von Abonnements

Sie können ein Abonnement auch in der Seitenleiste anderer Objekte erstellen oder indem Sie Angebote und Deals konvertieren.

So erstellen Sie ein Abonnement aus anderen Objekten. 

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Unternehmen.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
   • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Tickets.
2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.
3. So fügen Sie ein Abonnement zur Abonnements-Karte eines Datensatzes hinzu:
   • Gehen Sie zur Karte Abonnements in der rechten Seitenleiste. Wenn Sie die Karte Abonnements nicht in der rechten Seitenleiste eines Datensatzes sehen können, erfahren Sie hier, wie Sie Datensätze anpassen.
   • Klicken Sie auf Hinzufügen.
   • Klicken Sie auf Neues Abonnement hinzufügen , um ein neues Abonnement zu erstellen.
   • Klicken Sie auf Vorhandenes Abonnement hinzufügen , um ein vorhandenes Abonnement hinzuzufügen.
     • Aktivieren Sie im rechten Bereich die Kontrollkästchen neben den Abonnements, die dem Datensatz hinzugefügt werden sollen.
     • Klicken Sie auf Speichern.
4. So wandeln Sie einveröffentlichtes Angebot in ein Abonnement um:
   • Gehen Sie zur Karte Angebote in der rechten Seitenleiste. Wenn Sie die Karte Angebote nicht in der rechten Seitenleiste eines Datensatzes sehen, erfahren Sie hier, wie Sie Datensätze anpassen.
   • Bewegen Sie den Mauszeiger über ein bestehendes Angebot mit wiederkehrenden Artikeln, klicken Sie auf das ellipses Auslassungspunkte-Symbol und dann auf Angebot in Abonnement umwandeln. Wenn der Deal keine wiederkehrenden Artikel enthält, können Sie auf Deal in Rechnung umwandeln klicken. Erfahren Sie mehr über Rechnungen.
     
     
5. So wandeln Sie einen Deal in ein Abonnement um:
   • Gehen Sie zur Karte Rechnungen in der rechten Seitenleiste. Wenn Sie die Karte Rechnungen nicht in der rechten Seitenleiste eines Datensatzes sehen, erfahren Sie hier, wie Sie Datensätze anpassen.
   • Klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie dann Deal in Abonnement umwandeln aus.

Verwendung von Abonnements in anderen HubSpot-Tools

• Erstellen Sie abonnementbasierte Workflows (nur Professional und Enterprise), um Aktionen auf der Grundlage von Abonnementinformationen zu automatisieren. So können Sie beispielsweise eine interne Benachrichtigung an Ihr Team senden, wenn der Status eines Abonnements überfällig ist, oder den zuständigen Mitarbeiter für das Abonnement automatisch aktualisieren. Erfahren Sie mehr über Aufnahme-Trigger für Abonnements.
• Verfolgen Sie wiederkehrende Umsätze im Analytics-Tool für Abonnements nach oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht auf der Grundlage von Abonnementdaten (nur Professional und Enterprise ). Wenn Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie Abonnements als Datenquelle auswählen, oder wählen Sie Einzelobjektbericht aus, um einen Einzelobjektbericht zu erstellen.
  
• Organisieren Sie Ihre Kontakte oder Unternehmen anhand von Abonnementeigenschaften in Segmente . Erstellen Sie z. B. ein Segment von Kontakten mit bekanntem Enddatum Ihres Abonnements und senden Sie dann eine E-Mail an das Segment dieser Kontakte mit der Aufforderung zur Vertragsverlängerung.

Ein Beispiel für ein Abonnement

Hier ist ein Beispiel dafür, wie ein Abonnement einem Unternehmen helfen kann, Kaffeebohnen über ein Abonnement an Kunden zu verkaufen. Dieser Prozess könnte auch auf ein Unternehmen angewendet werden, das seine Dienstleistungen auf Abonnement-Basis an Kunden verkauft.

Ihre Produkte oder Dienstleistungen in der Produktbibliothek einrichten

Der erste Schritt besteht darin, die zu verkaufenden Produkte hinzuzufügen .

Produkt 1:

• Produktname: Nur noch eine Tasse - 1-KG-Abo
• Preis: 25,00 USD
• Frequenz für wiederholte Abrechnung: Monatlich

Produkt 2:

• Produktname: Kaffee ist mein Treibstoff - 500g Abo
• Preis: $18.00
• Frequenz für wiederholte Abrechnung: Alle zwei Wochen

Produkt 3:

• Produktname: Kaffee casual - 250g Abo
• Preis: $12.50
• Frequenz für wiederholte Abrechnung: Monatlich

Wenn Sie jedes Kaffeeangebot als Produkte erstellen, können Sie sie ganz einfach zu Deals hinzufügen und den jedem Abonnementtyp zugeordneten Umsatz nachverfolgen.

Abonnementeinstellungen konfigurieren

Konfigurieren Sie als Nächstes Ihre Abonnementeinstellungen.

Zahlungslink erstellen

Erstellen Sie jetzt einen Zahlungslink. Dieser wird für Ihre Käufer verwendet, um ihre Abonnements zu kaufen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Commerce und dann auf Zahlungslinks.
2. Klicken Sie oben rechts auf Zahlungslink erstellen.
3. Geben Sie Ihrem Zahlungslink einen eindeutigen Namen, z. B. Monatliches 1-kg-Abonnement für Kaffeebohnen.
4. Fügen Sie die Produkte als Artikel zu Ihrem Zahlung-Link hinzu (stellen Sie sicher, dass die Artikel als wiederkehrende Artikel festgelegt sind).
5. Fügen Sie Ihr Unternehmenslogo hinzu, passen Sie den Schaltflächentext an (z. B. Jetzt abonnieren und sparen) und konfigurieren Sie Bestätigungs-E-Mails.
6. Wenn Sie die Einrichtung Ihres Zahlungslinks abgeschlossen haben, klicken Sie auf Erstellen.

Ihr Zahlungslink kann dann direkt mit Kunden geteilt oder von Ihren Inhalten aus verlinkt werden.

Wenn Sie es vorziehen, Kunden für jedes Abonnement-Zahlung in Rechnung zu stellen und ihnen die Wahl einer Zahlung Methode zu ermöglichen oder ihre Zahlungen manuell zu erfassen, erstellen Sie ein Abonnement für den Käufer.

Erworbene Abonnements

• Wenn ein Käufer ein Abonnement erwirbt, wird in HubSpot ein Abonnementdatensatz erstellt. Sie können die Abonnements auf der Indexseite für Abonnements anzeigen und verwalten.
• Das Abonnement wird so lange abgerechnet, bis der Kunde es kündigt oder Sie in seinem Namen kündigen.

• Jeder Abonnementdatensatz zeigt wichtige Details wie den Kunden, die abonnierten Produkte, die Abrechnungsfrequenz, das nächste Abrechnungsdatum und den Abonnementstatus an.
• Da diese Abonnements mit Kontaktdatensätzen in Ihrem CRM verknüpft sind, erhalten Sie wertvolle Einblicke in Ihre Abonnenten. Sie können deren Kaufhistorie, Interaktion mit Ihren Marketing-E-Mails und vieles mehr sehen. Dies ermöglicht eine personalisierte Kommunikation und zielgerichtete Angebote.

• Sie können automatisierte Workflows einrichten, die durch neue Abonnements ausgelöst werden (nur Professional und Enterprise ). Zum Beispiel:
  • Senden Sie eine Begrüßungs-E-Mail mit Informationen über ihre erste Zustellung.
  • Erstellen Sie eine Follow-up-Aufgabe für Ihr Team, um sich nach dem ersten Monat bei neuen Abonnenten zu melden.
  • Nehmen Sie Abonnenten in eine bestimmte Marketingliste für exklusive Inhalte und Angebote auf.

Berichte zu Abonnements erstellen

Jetzt, da Sie Abonnements verkaufen, können Sie mit der Commerce Analytics Suite das Abonnementwachstum, die Abwanderungsrate und andere wichtige Kennzahlen Ihrer Abonnenten verfolgen.

Nächste Schritte

• Erfahren Sie, wie Sie Abonnements verwalten.
• Erfahren Sie mehr über das Erstellen von Rechnungen.
• Erfahren Sie mehr über das Verwalten von Rechnungen.
• Erfahren Sie, wie Sie Zahlungen verwalten.