Opprett abonnementer

Bruk abonnement til å automatisere abonnementsadministrasjon og gjentakende fakturering. Bruk abonnementer til å automatisere gjentatte betalinger med kundene dine, eller send gjentatte fakturaer med betalingsoppfordring.

I denne artikkelen kan du lære mer om hvordan abonnementer fungerer og hvordan du oppretter dem.

Før du oppretter og administrerer abonnementer, må du lære hvordan du konfigurerer abonnement er i kontoen din.

Slik fungerer abonnementer

Abonnementer kan settes opp for automatisk innkreving av betalinger fra kunder, eller for å automatisere fakturering med fakturaer. Fakturaer kan forfalle ved mottak eller ha netto betalingsbetingelser.

Abonnementer kan opprettes fra indekssiden for abonnementer, opprettes automatisk når en kjøper kjøper en gjentakende varelinje via en betalingslenke eller et tilbud, eller fra andre CRM-poster.

Hvis du vil kreve inn abonnementsbetalinger på nett eller automatisere innkrevingen av betalinger, må du konfigurere ett av følgende alternativer for betalingsbehandling:

• HubSpot-betalinger: Konfigurer HubSpot-betalinger, HubSpots innebygde betalingsbehandlingsalternativ, som er tilgjengelig for Starter-, Professional- og Enterprise-kontoer.
• Stripe-betalingsbehandling: Koble til din eksisterende Stripe-konto for å bruke Stripe til betalingsbehandling, som er tilgjengelig for alle abonnementer.

Abonnementsprosessen

Når en kjøper kjøper en periodisk varelinje, skjer følgende:

• Superadministratorene på kontoen din, og kjøperen, vil motta et betalingsvarsel for den første abonnementsbetalingen. Finn ut mer om hvordan du konfigurerer varslinger i HubSpot.
  
  

  Kvittering fra kjøper	Kvittering fra selger

• Det opprettes en abonnementspost for å spore tilbakevendende fakturering og betalinger.
  • For abonnementer med automatisk betaling fra tilbud og betalingslenker blir abonnementsposten automatisk knyttet til kontakten som betalte, og eventuelle avtaler som er knyttet til tilbudene eller betalingslenkene som ble betalt.
  • For abonnementer med manuell innkreving av betaling som konverteres fra tilbud eller avtaler, vil abonnementsoppføringen automatisk knyttes til kontakten, selskapet, den tilknyttede faktureringskontakten (hvis innstillingen for tilknytning av faktureringskontakt er slått på), avtalen og tilbudet det ble konvertert fra.
  • For abonnementer som opprettes fra bunnen av, velger du hvilken kontakt, bedrift og faktureringskontakt som skal knyttes til abonnementet.

Merk: Det opprettes ikke en ny avtale for gjentatte betalinger, selv om du har slått på innstillingen Tillat at betalingskoblinger oppretter nye avtaler i innstillingene for betalingskoblinger. Gjentatte betalinger registreres på abonnementsoppføringen, som er knyttet til alle avtaler abonnementet er knyttet til.

• • Varelinjer med samme faktureringsfrekvens, faktureringsvilkår, faktureringsstartdato og antall betalinger spores på samme abonnementsoppføring, ettersom de kan faktureres sammen.
  • Varelinjer med ulike faktureringsfrekvenser, faktureringsvilkår, faktureringsstartdatoer og antall betalinger spores på separate abonnementsposter. Hvis en betalingslenke for eksempel inneholder to periodiske poster, én månedlig og én årlig, opprettes det to abonnementsposter. På samme måte opprettes det to abonnementsposter hvis en betalingskobling har to periodiske poster med ulike faktureringsvilkår.
  • Hvis en gjentakende betaling gjøres via en bankdebitering, for eksempel ACH, opprettes det en abonnementspost når betalingen er autorisert og sendt, selv om betalingen fortsatt ikke er gjennomført.

• Hvis du har valgt Forny automatisk til abonnementet sies opp i rullegardinmenyen Faktureringsvilkår for varelinjen, vil det ikke være noen sluttdato knyttet til abonnementet. Du kan angi en sluttdato når du legger til varelinjer.

• Når neste betalingsfrist kommer, belaster HubSpot automatisk kjøperen med betalingsmåten de opprinnelig kjøpte med, eller med den lagrede betalingsmåten, hvis dette alternativet ble valgt under opprettelsen av abonnementet. Hvis kunden trenger å oppdatere denne betalingsmåten, kan du sende dem en lenke for å oppdatere den.
• For hver belastning vil HubSpot sende kjøperen en kvittering via e-post, og egenskapene på abonnementsoppføringen i HubSpot vil bli oppdatert. Du kan også slå på påminnelses-e-poster for å varsle kjøperen 14 dager før neste abonnementsbetaling.
• HubSpot sender e-postvarsler til kontoadministratorer når en abonnementsbetaling er utført eller mislykkes. Du kan slå av disse varslene i varslingsinnstillingene. Hvis en transaksjon mislykkes, vil det automatisk bli gjort nye forsøk basert på en angitt tidsplan.

Opprett abonnementer

I tillegg til at abonnementer opprettes automatisk når en kjøper kjøper en gjentakende varelinje på en betalingslenke eller et tilbud, kan abonnementer opprettes fra indekssiden for abonnementer eller fra andre poster.

Opprett abonnementer fra indekssiden

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Abonnementer.
2. Klikk på Opprett abonnement øverst til høyre.

1. Klikk på add Legg til kontakt for å legge til en faktureringskontakt i abonnementet. Velg en eksisterende kontakt i høyre panel, eller klikk på Opprett ny for å opprette en ny kontakt.
2. For å legge til et faktureringsselskap i abonnementet klikker du på add Legg til selskap. I høyre panel velger du et eksisterende selskap eller klikker på Opprett nytt for å opprette et nytt selskap. Det er valgfritt å legge til et selskap, men abonnementet må ha en kontakt.
3. Hvis du vil legge til en faktureringsadresse, klikker du på Rediger under Faktureringsadresse. Skriv inn faktureringsadressen i høyre panel. Denne adressen vises på fakturaene som sendes til kunden, og den er valgfri.
4. Legg til gjentakende varelinjer.
5. Hvis innstillingen for å slå av fakturaer er slått på, klikker du på rullegardinmenyen under Opprettelse av faktura og velger om fakturaer skal opprettes automatisk på hver faktureringsdato, eller om fakturaer ikke skal opprettes og betalinger ikke skal kreves inn.

Merk: Du kan ikke redigere abonnementer som har automatisk oppretting av fakturaer slått av.

4. Under Betalingsinnkreving velger du innkrevingsmetode:

• • Belast abonnement et automatisk: samle inn betaling automatisk for abonnementsfakturaen. Klikk på rullegardinmenyen Belastningsmetode , og velg belastningsmetode for abonnementet:
    • Belastden lagrede betalingsmåten: belast fakturaen med en kundes lagrede betalingsmåte.
    • Samle inn betalingsmåte på den første betalte fakturaen: Hvis kunden ikke har en lagret betalingsmåte, kan du samle inn betalingsmåten ved første fakturabetaling i kassen.
      • Klikk på rullegardinmenyen Betalingsbetingelser for den første fakturaen, og velg betalingsbetingelser. Den første fakturaen sendes på faktureringsdatoen, og deretter blir kunden automatisk belastet på hver påfølgende faktureringsdato.

• • • • Byttelinjen Godta nettbetalinger er slått på som standard. De forhåndsutfylte valgene på dette skjermbildet gjenspeiler det som er satt opp i betalingsinnstillingene.
      • Merk av eller fjern merket for Aksepterte betalingsmåter for å velge hvilke betalingstyper du godtar for dette abonnementet.
      • Merk av eller fjern merket for Innhenting av faktureringsadresse for kredittkortkjøp for å velge om faktureringsadressen til kundene dine skal innhentes.
      • Merk av eller fjern merket for Innhenting av leveringsadresse for å velge om du vil innhente leveringsadressen til kundene dine.
      • Merk av i avmerkingsboksen Lagre betalingsmåter for fremtidige kostnader for å samle inn kundens betalingsinformasjon i kassen for fremtidige kostnader.

• • Manuell innkreving av betaling på hver faktura : Innkrev betalingen for abonnementsfakturaen manuelt.

• • • Klikk på rullegardinmenyen Betalingsbetingelser, og velg når betalingen skal forfalle.

• • • Byttelinjen Godta betalinger på nett vil være slått på som standard. De forhåndsutfylte valgene på dette skjermbildet gjenspeiler det som er satt opp i betalingsinnstillingene. Slå av Aksepter nett betalinger hvis du planlegger å ta imot betaling via en annen metode.
    • Merk av eller fjern merket for Aksepterte betalingsmåter for å velge hvilke betalingsmåter du vil godta for dette abonnementet.
    • Merk av eller fjern merket for Innhenting av faktureringsadresse for kredittkortkjøp for å velge om du vil innhente faktureringsadressen til kundene dine.
    • Merk av eller fjern merket for Innhenting av leveringsadresse for å velge om du vil innhente leveringsadressen til kundene dine.
    • Merk av i avmerkingsboksen Lagre betalingsmåter for fremtidige belastninger for å samle inn kundens betalingsinformasjon i kassen for fremtidige belastninger.

Merk: Hvis en kjøper godtar å lagre betalingsmåten sin når han eller hun betaler for abonnementet du oppretter, vil ikke fremtidige abonnementsavgifter belastes automatisk mot den lagrede betalingsmåten. Abonnementer kan bare belastes automatisk for kjøpere som allerede har samtykket til å lagre betalingsmåten sin før abonnementet opprettes. Hvis du vil belaste en ny lagret betalingsmåte automatisk for et eksisterende aktivt abonnement, oppretter du abonnementet på nytt og velger alternativetBelaste abonnementet automatisk, og deretter kansellerer du det forrige abonnementet.

9. Klikk påalternativet Fakturainnstillinger forå bruke innstillingene på fakturaer som er knyttet til dette abonnementet:

• • Hvis du vil legge til merknader til kjøperen på fakturaen, kan du legge dem til i feltet Fakturakommentarer. Bruk tekstalternativene nederst i tekstfeltet til å formatere teksten, legge til en hyperkobling eller sette inn et tekstutdrag. Finn ut hvordan du legger til en standardkommentar som skal vises på alle fakturaer, i fakturainnstillingene.
  • Under Fakturalevering merker du av for Send fakturaer til kunden automatisk på hver faktureringsdato for å sende fakturaene automatisk til kunden på faktureringsdatoen. Påminnelses-e-poster administreres via fakturainnstillingene.
  • Under Fakturaens skatte-ID velger du eventuelle skatte-ID-er som skal inkluderes i fakturaen. Finn ut hvordan du legger til skatte-ID-er i innstillingene.
  • Som standard er språket som brukes for titler og etiketter på siden, satt til engelsk. Hvis du vil endre språket, klikker du på nedtrekksmenyen Språk og velger et språk. Titler, datoer og etiketter vises på det valgte språket.
  • Som standard bruker dato- og adresseformatet USA-format. Hvis du vil oppdatere dette til et annet format, klikker du på rullegardinmenyen Locale og velger deretter et land.

• • Eventuelle egendefinerte egenskaper som er konfigurert i abonnementsinnstillingene, vises under Egendefinerte abonnementsfelt . Hvis innstillingen for å tillate brukere å overstyre disse feltene er slått på, kan du gjøre endringer i dem under oppretting av fakturaen.

10. Når du er ferdig, klikker du på Opprett øverst til høyre.
11. I dialogboksen klikker du på Opprett for å bekrefte abonnementet, eller klikk på Avbryt for å gå tilbake og redigere abonnementet.

Andre måter å opprette abonnementer på

Du kan også opprette et abonnement:

1. I sidefeltet for andre poster (hvis du ikke kan se Abonnementer i høyre sidefelt for en post, kan du lære hvordan du tilpasser posten):
   • Naviger til postene dine:
     • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
     • Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
     • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Naviger til Abonnementer-delen i høyre sidefelt.
   • Klikk på Legg til.
   • Klikk på Legg til nytt abonnement for å opprette et nytt abonnement.
   • Klikk på Legg til eksisterende abonnement for å legge til et eksisterende abonnement.
     • I høyre sidefelt merker du av i avmerkingsboksene ved siden av abonnementene du vil legge til i posten.
     • Klikk på Lagre.
2. Ved å konvertere et publisert tilbud til et abonnement:

1. • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Klikk på navnet på en avtale.
   • Naviger til Tilbud-kortet i høyre sidefelt.
   • Hold musepekeren over et eksisterende tilbud som har gjentakende varelinjer, klikk på Handlinger, og klikk deretter på Konverter tilbud til abonnement. Hvis avtalen ikke har gjentakende varelinjer, vises alternativet Konverter avtale til faktura. Finn ut mer om fakturaer.
2. Ved å konvertere en avtale til et abonnement:
   • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Klikk på Legg til i høyre sidefelt på kortet Fakturaer, og velg deretter Konverter avtale til abonnement.

Bruke abonnementer i andre HubSpot-verktøy

• Opprett abonnementsbaserte arbeidsflyter (kunProfessional og Enterprise ) for å automatisere handlinger basert på abonnementsinformasjon. Du kan for eksempel sende et internt varsel til teamet ditt når statusen til et abonnement er forfalt, eller automatisk oppdatere abonnementseieren. Finn ut mer om utløsere for abonnementsregistrering
• Spor gjentakende inntekter i analyseverktøyet for abonnementer, eller opprett en egendefinert rapport basert på abonnementsdata. Når du oppretter en egendefinert rapport, må du sørge for å velge Abonnementer som datakilde, eller enkeltobjektet hvis du oppretter en egendefinert rapport for et enkeltobjekt.
  
• Organiser kontaktene eller selskapene dine i segmenter basert på abonnementsegenskaper. Opprett for eksempel et segment av kontakter med en kjent sluttdato for abonnementet, og send deretter en e-post til segmentet av kontakter med en oppfordring om å fornye abonnementet.

Et eksempel på et abonnement

Her er et eksempel på hvordan et abonnement kan hjelpe en bedrift som selger kaffebønner via et abonnement til kunder. Denne prosessen kan også brukes på en bedrift som selger tjenestene sine på abonnementsbasis til kunder.

Konfigurer produktene eller tjenestene dine i produktbiblioteket

Det første trinnet er å legge til produktene du selger i produktbiblioteket. For eksempel

Produkt 1:

• Produktnavn: Bare en kopp til - 1 KG-abonnement
• Pris: $25.00
• Gjentakende faktureringsfrekvens: Månedlig

Produkt 2:

• Produktnavn: Kaffe er drivstoffet mitt - abonnement på 500 g
• Pris: $18.00
• Gjentakende faktureringsfrekvens: Annenhver uke

Produkt 3:

• Produktnavn: Coffee casual - 250g Abonnement
• Pris: $12.50
• Gjentakende faktureringsfrekvens: Månedlig

Ved å opprette hvert kaffetilbud som produkter kan du enkelt legge dem til i avtaler og spore inntektene knyttet til hver abonnementstype.

Konfigurer abonnementsinnstillinger

Konfigurer deretter abonnementsinnstillingene dine.

Opprett en betalingslenke

Nå oppretter du en betalingslenke. Denne vil bli brukt av kjøperne til å kjøpe abonnementene sine.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til Handel > Betalingslenker.
2. Klikk på Opprett betalingslenke.
3. Gi betalingslenken et tydelig navn, for eksempel 1 KG månedlig abonnement på kaffebønner.
4. Følg disse trinnene for å legge til produktene du la til tidligere som varelinjer i betalingslenken (sørg for at varelinjene er angitt som gjentakende varelinjer).
5. Legg til firmalogoen din, tilpass knappteksten (f.eks. Abonner nå og spar), og konfigurer e-postbekreftelser.
6. Når du er ferdig med å konfigurere betalingslenken, klikker du på Opprett.

Betalingslenken kan deretter deles direkte med kundene eller lenkes til fra innholdet ditt.

Hvis du foretrekker å fakturere kundene for hver abonnementsbetaling og la dem velge betalingsmåte, eller samle inn betalingene manuelt, oppretter du et abonnement for kjøperen.

Kjøpte abonnementer

• Når en kjøper kjøper et abonnement, opprettes det en abonnementsoppføring i HubSpot. Du kan vise og administrere abonnementene fra indekssiden for abonnementer.
• Abonnementet vil fortsette å fakturere til kunden sier det opp, eller du sier det opp på vegne av kunden.

• Hver abonnementsoppføring viser nøkkeldetaljer som kunden, produktene det abonneres på, faktureringsfrekvensen, neste faktureringsdato og abonnementsstatus.
• Fordi disse abonnementene er knyttet til kontaktoppføringer i CRM-systemet, får du verdifull innsikt i abonnentene dine. Du kan se kjøpshistorikken deres, engasjementet med e-postmarkedsføringen og mer. Dette gir mulighet for personlig kommunikasjon og målrettede tilbud.

• Du kan sette opp automatiserte arbeidsflyter som utløses av nye abonnementer (kunProfessional og Enterprise ). For eksempel
  • Send en velkomst-e-post med informasjon om deres første levering.
  • Opprett en oppfølgingsoppgave for teamet ditt for å sjekke inn hos nye abonnenter etter den første måneden.
  • Registrer abonnenter på en spesifikk markedsføringsliste for eksklusivt innhold og tilbud.

Rapportere om abonnementer

Nå som du selger abonnementer, kan du bruke handelsanalysepakken til å spore abonnementsvekst, avgangsrate og andre nøkkeltall for abonnentene dine.