Opprett rapporter i Commerce Analytics-pakken

Bruk handelsanalyserapporter til å spore fakturerings- og betalingsdata. Tilpass forhåndsbygde rapporter for å overvåke nøkkeltall fra fakturaer, tilbud, abonnementer og betalinger.

Opprett, vis og lagre handelsrapporter

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Commerce i venstre sidefelt.
3. Hvis du vil vise alle rapportene som er knyttet til et Commerce-emneområde, klikker du på emnet du vil analysere, i venstre sidefelt. Ferdiglagde rapporter vises.
   
   
4. Velg en rapport du vil arbeide med. En forhåndsvisning av rapporten vises i midtpanelet. Les mer om de ulike rapporttypene.
5. Du kan filtrere dataene ved hjelp av rullegardinmenyene i overskriften Filtre øverst i rapporten. Tilgjengelige filtre varierer fra rapport til rapport. Finn ut mer om hvordan du redigerer rapportfiltre.
   
   
6. Klikk på Tilpass for å tilpasse rapportvisualiseringen ytterligere.
7. Hvis du vil dele den tilpassede rapporten med andre brukere, klikker du på Handlinger > Kopier rapport-URL. Du kan dele denne rapporten med alle brukere som har tilgang til handelsrapporter. Finn ut mer om tilgangstillatelser for rapporter i HubSpots brukerrettighetsveiledning.
8. Hvis du vil tilpasse rapportdetaljer, åpner du høyre sidefelt for å definere, gruppere og sammenligne data i rapporten.
   • Definer
     • Vis beregninger: Slå bryteren Vis beregninger av/på for å se en oversikt over nøkkeldataene dine.
     • Valgte egenskaper: Klikk på Valgte egenskaper for å legge til eller fjerne valgte egenskaper.
     • Egenskap: Klikk på rullegardinmenyene for Egenskaper for å velge nøkkeldata i denne rapporten.
   • Gruppe
     • Dimensjon: Klikk på nedtrekksmenyen for å velge hvordan dataene skal grupperes.
     • Bryt ned etter: Klikk på nedtrekksmenyen for å bryte ned dataene etter en bestemt valgt egenskap.
   • Sammenlign
     
     • Sammenlignet med: Klikk på rullegardinmenyen for å sammenligne dataene dine med ulike dataegenskaper.
   • Mer
     
     • Sorter etter: Klikk på rullegardinmenyen for å sortere dataene etter en bestemt egenskap.
   
9. Hvis du vil lese mer om en rapport, kan du navigere til fanen Om denne rapporten i høyre sidefelt.
10. Når du har tilpasset rapporten, kan du lagre den i rapportlisten eller på et dashbord ved å klikke på Lagre rapport øverst. Finn ut hvordan du lagrer rapporten i en rapportliste eller på et dashbord.
11. Finn ut hvordan du eksporterer rapportene dine.

Typer handelsrapporter

Nedenfor finner du handelsrapportene som er tilgjengelige i rapportsamlingene.

Fakturaer

• Aldersoppsummering: antall fakturaer basert på kundefordringenes alder.
• Forfaltsaldo: Forfalt saldo for engangsbetalinger og gjentatte faktureringsbetalinger.
• Fakturertvs. faktisk inntekt: summen av fakturert beløp vs. summen av betalt beløp i selskapets valuta basert på forfallsdato.
• Fakturastatus: statusen til fakturaer basert på antall dager betalt for sent eller i tide.

Tilbud

• Tilbud opprettet av selger: totalt antall tilbud opprettet av hver salgsrepresentant, fordelt etter tilbudsstatus.

• Tilbud akseptert av selger: antall aksep terte tilbud gruppert etter selgerens fornavn.

• TCV for tilbud akseptert av selger: summen av den totale kontraktsverdien (TCV) fra aksepterte tilbud, segmentert etter individuelle salgsrepresentanter.

• Tilbud som venter på godkjenning: antall tilbud med statusen Venter på godkjenning for hver avsenders fornavn i løpet av det aktuelle kvartalet.

• Tilbud som utløper: det totale antallet tilbud som utløper i løpet av de neste 14 dagene.

Abonnementer

• Churn-abonnementer: summen av årlige og månedlige gjentakende inntekter basert på churn-abonnementer.
• Churn-abonnementer: antall churn-abonnementer.
• Nye abonnementer: summen av årlige og månedlige gjentakende inntekter basert på nye abonnementer.
• Nye abonnementer: antall nye abonnementer.

Betalinger

• Brutto betalings inntekter: Brutto betalingsinntekter basert på engangsbetalinger og gjentakende betalinger.
• Totalt betalingsvolum: det totale betalingsvolumet basert på summen av bruttobeløp.