Bruk inntektsanalyserapporter til å følge med på fakturerings- og betalingsdataene dine. Tilpass ferdige rapporter for å overvåke nøkkelindikatorer fra fakturaer, tilbud, abonnementer og betalinger.
Opprett, vis og lagre inntektsrapporter
- I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og navigerer deretter til Rapportering > Rapporter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Rapportering > Rapporter.
- Klikk på Inntekter i venstre sidefelt.
- For å vise alle rapportene knyttet til et bestemt område innen inntekter, klikker du på emnet du ønsker å analysere i venstre sidefelt. Ferdige rapporter vises.
- Velg en rapport du vil jobbe med. En forhåndsvisning av rapporten vises i midtpanelet. Les mer om de ulike rapporttypene.
- For å filtrere dataene dine, bruk rullegardinmenyene i overskriften «Filtre» øverst i rapporten. Tilgjengelige filtre varierer fra rapport til rapport. Les mer om hvordan du redigerer rapportfiltre.
- For å tilpasse rapport visningen ytterligere, klikk på «Tilpass».
- For å dele den tilpassede rapporten med andre brukere, klikker du på Handlinger > Kopier rapport-URL. Du kan dele denne rapporten med alle brukere som har tilgang til inntektsrapporter. Les mer om tilgangstillatelser for rapporter i HubSpots veiledning om brukertillatelser.
- For å tilpasse rapportdetaljene, åpner du høyre sidefelt for å definere, gruppere og sammenligne data i rapporten.
- Definer
- Vis måleparametere: Slå bryteren Vis måleparametere på eller av for å se en oversikt over nøkkeldataene dine.
- Valgte egenskaper: Klikk på «Valgte egenskaper » for å legge til eller fjerne valgte egenskaper.
- Egenskap: Klikk på rullegardinmenyene for «Egenskap» for å velge nøkkeldataene i denne rapporten.
- Gruppe
- Dimensjon: Klikk på rullegardinmenyen for å velge hvordan dataene skal grupperes.
- Fordeling etter: Klikk på rullegardinmenyen for å fordele dataene dine etter en spesifikk valgt egenskap.
- Sammenlign
- Sammenlignet med: Klikk på rullegardinmenyen for å sammenligne dataene dine med ulike datoegenskaper.
- Mer
- Sorter etter: Klikk på rullegardinmenyen for å sortere dataene dine etter en bestemt egenskap.
- For å lese mer om en rapport, gå til fanen Om denne rapporten i høyre sidefelt.
- Når du har tilpasset rapporten, lagrer du den i rapportlisten eller på et dashbord ved å klikke på «Lagre rapport» øverst. Lær hvordan du lagrer rapporten i en rapportliste eller på et dashbord.
- Finn ut hvordan du eksporterer rapportene dine.
Typer av inntektsrapporter
Nedenfor finner du inntektsrapportene som er tilgjengelige i rapportsamlingene.
Fakturaer
- Aldersoversikt: antall fakturaer basert på forfallet på kundefordringene.
- Ubetalt saldo: den utestående saldoen for engangsbetalinger og gjentatte faktureringer.
- Fakturert vs. faktisk inntekt: summen av fakturert beløp sammenlignet med summen av betalt beløp i selskapets valuta basert på forfallsdato.
- Fakturastatus: statusen til fakturaer basert på antall dager med forsinket betaling sammenlignet med betaling i tide.
Tilbud
-
Tilbud opprettet av selger: det totale antallet tilbud opprettet av hver salgsrepresentant, fordelt etter tilbudsstatus.
-
Tilbud akseptert av selger: antall aksepterte tilbud gruppert etter salgsrepresentantens fornavn.
-
TCV for tilbud akseptert av selger: summen av den totale kontraktsverdien (TCV) fra aksepterte tilbud, segmentert etter individuelle selgere.
-
Tilbud som venter på godkjenning: antall tilbud med statusen «Venter på godkjenning» for hver avsenders fornavn i løpet av inneværende kvartal.
-
Tilbud som utløper: det totale antallet tilbud som utløper i løpet av de neste 14 dagene.
Abonnementer
- Verdien av avmeldte abonnementer: summen av årlig tilbakevendende omsetning og månedlig tilbakevendende omsetning basert på avmeldte abonnementer.
- Antallavmeldte abonnementer: Antallet avmeldte abonnementer.
- Verdien av nye abonnementer: summen av årlig og månedlig gjentakende inntekt basert på nye abonnementer.
- Nye abonnementer: antall nye abonnementer.
Betalinger
- Bruttobetalingsinntekter: bruttobetalingsinntektene basert på engangs-/innledende betalinger og gjentatte betalinger.
- Totalt betalingsvolum: det totale betalingsvolumet basert på summen av bruttobeløpene.
Kontrakter
- MRR-vannfall per måned: den månedlige utviklingen i gjentakende inntekter, inkludert eksisterende virksomhet, ny virksomhet, oppgraderinger, nedgraderinger, avgang og fornyelser. Inntektene rapporteres når de trer i kraft.
- Netto ny MRR per måned: den netto endringen i månedlig gjentakende inntekt hver måned basert på inntekt som trer i kraft i løpet av den valgte perioden. Beregnet ut fra inntektshendelser som nye kunder, oppgraderinger, nedgraderinger, kundeavgang og fornyelser. Bruk denne rapporten til å spore den samlede veksten i gjentakende inntekt.
- Bokført MRR per måned: den månedlige gjentakende inntekten som er bokført i den valgte perioden. Inntekten rapporteres når kontrakten bokføres, selv om den trer i kraft på et senere tidspunkt.
- Bokført TCV per måned: den totale kontraktsverdien knyttet til kontraktshandlinger som er bokført i løpet av den valgte perioden, gruppert etter inntektstype (for eksempel nye kunder, oppgraderinger, nedgraderinger, kundefrafall og fornyelser). Denne rapporten gjenspeiler verdien av den bokførte kontraktshandlingen, ikke den resulterende kontraktsverdien, og rapporteres når handlingen bokføres.
Reports
Markedsføring Hub
Professional, Enterprise
Salg Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
Content Hub
Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
Revenue Hub
Professional, Enterprise
