Opprett rapporter ved hjelp av AI

I HubSpot kan du bruke kunstig intelligens (AI) til å lage tilpassede enkeltobjektrapporter. Du kan skrive inn en setning eller et spørsmål som vil bli brukt til å generere en rapportmal, inkludert anbefalte filtre og datavisualisering. Når malen er generert, kan du velge å redigere rapporten slik at den passer til dine behov, før du lagrer den og legger den til i dashbordet.

Merk: Unngå å dele sensitiv informasjon i de aktiverte datainputtene for AI-funksjoner, inkludert ledetekster. Administratorer kan konfigurere generative AI-funksjoner i innstillingene for kontoadministrasjon. For informasjon om hvordan HubSpot AI bruker dataene dine til å levere pålitelig AI, der du har kontroll over dataene dine, kan du se våre vanlige spørsmål og svar om HubSpot AI Trust.

Slå på AI-innstillinger for rapporter

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til AI i menyen til venstre i delen Kontoadministrasjon.
3. I fanen Tilgang i AI-innstillingene klikker du for å slå på bryteren Gi brukere tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner.
4. For å tilpasse innholdet, klikker du for å slå på CRM-data og Kundesamtaledata. Dette anbefales for å generere utdata som er relevante for bedriften din. Finn ut mer om hvordan du administrerer AI-innstillingene dine.

Opprett rapporter ved hjelp av Breeze

Bruk Breeze, HubSpots samling av AI-verktøy for å lage rapporter.

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
   
3. I venstre panel klikker du på AI-genererte rapporter.

4. Skriv inn en setning eller et spørsmål som oppsummerer målet med rapporten. For best resultat anbefales det at du inkluderer ønsket objekt og tidsfilter. For eksempel: Hvilken selger vant flest avtaler i forrige kvartal? Eller klikk på et eksempel på en ledetekst i delen nedenfor.
5. Vær oppmerksom på følgende for å lage den beste ledeteksten:
   • Forstå dataene dine: Gjør deg kjent med de viktigste objektene og egenskapene i HubSpot som er relevante for rapporteringsbehovet ditt.
   • Vær spesifikk: Jo mer spesifikk du er i ledeteksten, desto mer nøyaktig og relevant blir rapporten din. Hvis du ikke er sikker på hva du er ute etter, kan du generalisere ledeteksten, men hvis du ønsker å inkludere en bestemt egenskap eller et bestemt tidsintervall, kan du inkludere det i ledeteksten.
   • Iterér og finpuss: Ikke alle spørsmål vil gi deg det ønskede resultatet første gang. Du kan omformulere og forbedre ledeteksten basert på resultatene du får. Prøv å endre ledeteksten, regenerere den eller se på noen anbefalte rapporter hvis du støter på problemer.
6. Klikk på Generer rapport. En rapportmal genereres basert på målet ditt.

7. Hvis du vil endre rapportens mål og generere en ny mal, klikker du på redigeringsikonet eller teksten i delen Du spurte . Oppdater teksten, og klikk deretter på Generer rapport. Du kan fortsette å legge inn nye spørsmål og generere rapporten på nytt for å oppfylle målet ditt på en bedre måte.

8. Hvis du vil forbedre dataene som vises i rapporten, kan du redigere dataene i delen Rapportdetaljer.
9. Klikk på Tilpass for å gjøre ytterligere endringer i rapportens egenskaper, filtre og visualisering. Du kommer til redigeringsverktøyet for enkeltobjektrapporter, der du kan endre rapporten.

10. Klikk på Lagre for å lagre rapporten.
11. I panelet til høyre angir du et navn og en valgfri beskrivelse for rapporten, og velger om rapporten skal legges til i et dashbord eller ikke.
12. Klikk på Neste.
13. Velg et alternativ for å bestemme hvem som skal ha tilgang til rapporten, og klikk deretter på Lagre.
14. Du blir værende i rapportredigeringsprogrammet etter at du har lagret. Hvis du vil vise rapporten, klikker du påGå til rapporter i popup-boksen.

Opprett rapporter ved hjelp av AI i mobilappen

Når du har installert HubSpots mobilapp, kan du opprette rapporter ved hjelp av AI.

1. Trykk på Meny-ikonet, og trykk deretter på Dashbord.
2. Trykk på belysningsikonet øverst til høyre.

3. Skriv inn spørsmålet ditt i tekstboksen. For eksempel: "Hvem lukker flest billetter?". Klikk deretter på Generer.
4. Hvis du vil bruke en mal, klikker du på malikonet og velger deretter en spørsmålsmal.

5. Når rapporten er generert, velger du å Generere igjen eller Lagre.
6. Velg hvilket dashbord rapporten skal lagres i, og klikk deretter på Lagre.