Opprett rapporter ved hjelp av AI (BETA)

I HubSpot kan du bruke kunstig intelligens (AI) til å lage egendefinerte rapporter for enkeltobjekter. Du kan skrive inn en frase eller et spørsmål som brukes til å generere en rapportmal, inkludert anbefalte filtre og datavisualisering. Når malen er generert, kan du velge å redigere rapporten slik at den passer dine behov før du lagrer den og legger den til i dashbordet.

Væroppmerksom på at du må unngå å dele sensitiv informasjon i meldingene. For å forbedre produktet logger og lagrer HubSpot instruksjonene, det genererte språket og bruksmålinger når du bruker AI-genererte rapporter. HubSpot deler meldingene dine med OpenAI for å gjøre det mulig for deg å bruke dette verktøyet, og OpenAI lagrer meldingene dine i forbindelse med innholdsmoderering. Dine meldinger vil kunne tilskrives deg. Ved å bruke dette verktøyet i betaversjonen samtykker du i å overholde HubSpots betavilkår samt OpenAIs retningslinjer for bruk, retningslinjer for innhold og retningslinjer for deling og publisering.

Opprett rapporter ved hjelp av AI

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Rapporter.
• Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
• Velg AI-assistent.
• Skriv inn en setning eller et spørsmål som oppsummerer målet med rapporten. For best mulig resultat anbefales det at du inkluderer ønsket objekt og tidsfiltre. Hvilken selger vant for eksempel flest avtaler i forrige kvartal? Eller klikk på et eksempel på en ledetekst i avsnittet nedenfor.
• Vær oppmerksom på følgende for å lage den beste ledeteksten:
  • Forstå dataene dine: Gjør deg kjent med de viktigste objektene og egenskapene i HubSpot som er relevante for rapporteringsbehovene dine.
  • Vær spesifikk: Jo mer spesifikk du er i spørsmålet, desto mer nøyaktig og relevant blir rapporten. Hvis du ikke er sikker på hva du leter etter, kan du generalisere ledeteksten, men hvis du ønsker å inkludere en bestemt egenskap eller et bestemt tidsrom, bør du inkludere det i ledeteksten.
  • Gjenta og finpuss: Ikke alle spørsmål vil gi deg det ønskede resultatet første gang. Du kan omformulere og forbedre spørsmålene basert på resultatene du får. Prøv å endre spørsmålsformuleringen, generere på nytt eller se på anbefalte rapporter hvis du støter på problemer.
• Klikk på Generer. En rapportmal genereres basert på målet ditt.

• Hvis du vil endre rapportens mål og generere en ny mal, klikker du på Rediger rapportforespørsel i panelet til venstre. Oppdater teksten i ledeteksten, og klikk deretter på Generer rapport. Du kan fortsette å legge inn nye spørsmål og generere rapporten på nytt for å bedre oppfylle målet ditt.

• Hvis du vil avgrense dataene som vises i rapporten, kan du redigere filtrene i Filter-fanen på høyre sidefelt.
• Hvis du vil gjøre flere endringer i rapportens egenskaper, filtre og visualisering, klikker du på Tilpass. Du kommer til redigeringsverktøyet for enkeltobjektrapporter, der du kan endre rapporten.

• Klikk på Lagre for å lagre rapporten.
• I panelet til høyre angir du et navn og en valgfri beskrivelse for rapporten, og velger om rapporten skal legges til i et dashbord eller ikke.
• Klikk på Neste.
• Velg et alternativ for å bestemme hvem som skal ha tilgang til rapporten, og klikk deretter på Lagre.
• Du blir værende i rapportredigeringsprogrammet etter at du har lagret. Klikk påGå til rapporter i popup-boksen for å se rapporten.

Opprette rapporter ved hjelp av AI i mobilappen

Når du har installert HubSpot-mobilappen, kan du opprette rapporter ved hjelp av AI.

• Trykk på Meny-ikonet og deretter på Dashboards.
• Trykk på belysningsikonet øverst til høyre.

• Skriv inn spørsmålet ditt i tekstboksen. For eksempel "Hvem lukker flest saker?". Klikk deretter på Generer.
• Du kan også bruke en mal ved å klikke på malikonet og deretter velge en spørsmålsmal.

• Når rapporten er generert, velger du å generere på nytt eller lagre.
• Velg hvilket dashbord rapporten skal lagres i, og klikk deretter på Lagre.