Opprett rapporter ved hjelp av AI

I HubSpot kan du bruke kunstig intelligens (AI) til å lage tilpassede enkeltobjektrapporter. Du kan skrive inn en setning eller et spørsmål som vil bli brukt til å generere en rapportmal, inkludert anbefalte filtre og datavisualisering. Når malen er generert, kan du velge å redigere rapporten slik at den passer til dine behov, før du lagrer den og legger den til i dashbordet.

Merk: Unngå å dele sensitiv informasjon i meldingene dine. For å forbedre produktet logger og lagrer HubSpot spørsmålene dine, det genererte språket og bruksberegninger når du bruker AI-genererte rapporter. HubSpot deler instruksjonene dine med OpenAI for å gjøre det mulig for deg å bruke dette verktøyet, og OpenAI lagrer instruksjonene dine for innholdsmodereringsformål. Dine meldinger vil kunne tilskrives deg. Ved å bruke dette verktøyet i beta, samtykker du i å overholde HubSpots betavilkår samt OpenAIs retningslinjer for bruk, retningslinjer for innhold og retningslinjer for deling og publisering.

Slå på AI-innstillinger for rapporter

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til AI i menyen til venstre i delen Kontoadministrasjon.
• I fanen Tilgang i AI-innstillingene klikker du for å slå på bryteren Gi brukere tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner.
• For å tilpasse innholdet, klikker du for å slå på CRM-data og Kundesamtaledata. Dette anbefales for å generere utdata som er relevante for bedriften din. Finn ut mer om hvordan du administrerer AI-innstillingene dine.

Opprett rapporter ved hjelp av Breeze

Bruk Breeze, HubSpots samling av AI-verktøy for å lage rapporter.

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
• Klikk på Opprett fra bunnen av øverst til høyre .
• I venstre panel velger du AI-rapportgenerator.

• Skriv inn en setning eller et spørsmål som oppsummerer målet med rapporten. For å få best mulig resultat anbefales det at du inkluderer ønsket objekt og tidsfilter. For eksempel: Hvilken selger vant flest avtaler i forrige kvartal? Eller klikk på et eksempel på en ledetekst i delen nedenfor.

• For å lage den beste ledeteksten bør du legge merke til følgende:
  • Forstå dataene dine: Gjør deg kjent med de viktigste objektene og egenskapene i HubSpot som er relevante for rapporteringsbehovet ditt.
  • Vær spesifikk: Jo mer spesifikk du er i ledeteksten, desto mer nøyaktig og relevant blir rapporten din. Hvis du ikke er sikker på hva du er ute etter, kan du generalisere ledeteksten, men hvis du ønsker å inkludere en bestemt egenskap eller et bestemt tidsintervall, kan du inkludere det i ledeteksten.
  • Iterér og finpuss: Ikke alle spørsmål vil gi deg det ønskede resultatet første gang. Du kan omformulere og forbedre ledeteksten basert på resultatene du får. Prøv å endre ledeteksten, regenerere den eller se på noen anbefalte rapporter hvis du støter på problemer.
• Klikk på Generer rapport. En rapportmal genereres basert på målet ditt.

• Hvis du vil endre rapportens mål og generere en ny mal, klikker du på redigeringsikonet i delen Du spurte . Oppdater teksten i ledeteksten, og klikk deretter på Generer rapport. Du kan fortsette å legge inn nye spørsmål og generere rapporten på nytt for å oppfylle målet ditt på en bedre måte.

• Hvis du vil forbedre dataene som vises i rapporten, kan du redigere dataene i delen Rapportdetaljer.
• Hvis du vil gjøre ytterligere endringer i rapportens egenskaper, filtre og visualisering, klikker du på Tilpass. Du kommer til redigeringsverktøyet for enkeltobjektrapporter, der du kan endre rapporten.

• Klikk på Lagre for å lagre rapporten.
• I panelet til høyre angir du et navn og en valgfri beskrivelse for rapporten, og velger om rapporten skal legges til i et dashbord eller ikke.
• Klikk på Neste.
• Velg et alternativ for å bestemme hvem som skal ha tilgang til rapporten, og klikk deretter på Lagre.
• Du blir værende i rapportredigeringsprogrammet etter at du har lagret. Hvis du vil vise rapporten, klikker du påGå til rapporter i popup-boksen.

Opprett rapporter ved hjelp av AI i mobilappen

Når du har installert HubSpots mobilapp, kan du opprette rapporter ved hjelp av AI.

• Trykk på Meny-ikonet, og trykk deretter på Dashbord.
• Trykk på belysningsikonet øverst til høyre.

• Skriv inn spørsmålet ditt i tekstboksen. For eksempel: "Hvem lukker flest billetter?". Klikk deretter på Generer.
• Hvis du vil bruke en mal, klikker du på malikonet og velger deretter en spørsmålsmal.

• Når rapporten er generert, velger du å Generere igjen eller Lagre.
• Velg hvilket dashbord rapporten skal lagres i, og klikk deretter på Lagre.