Creare report utilizzando l'intelligenza artificiale

In HubSpot è possibile utilizzare l'intelligenza artificiale (AI) per creare report personalizzati su singoli oggetti. È possibile inserire una frase o una domanda che verrà utilizzata per generare un modello di report, compresi i filtri consigliati e la visualizzazione dei dati. Una volta generato il modello, si può scegliere di modificare il report per adattarlo alle proprie esigenze prima di salvarlo e aggiungerlo alla dashboard.

Attenzione: si prega di evitare di condividere informazioni sensibili nelle richieste. Per migliorare il prodotto, HubSpot registra e memorizza le richieste, la lingua generata e le metriche di utilizzo quando si utilizzano i report generati dall'intelligenza artificiale. HubSpot condivide le richieste dell'utente con OpenAI per consentire l'utilizzo di questo strumento e OpenAI memorizza le richieste dell'utente ai fini della moderazione dei contenuti. Le richieste saranno attribuibili all'utente. Utilizzando questo strumento in versione beta, l'utente accetta di rispettare i Termini Beta di HubSpot e le Politiche di utilizzo, la Politica sui contenuti e la Politica di condivisione e pubblicazione di OpenAI.

Attivare le impostazioni AI per i report

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dell'account, andare su IA.
• Nella scheda Accesso delle impostazioni di IA, fare clic per attivare l'opzione Consenti agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzionalità di IA generativa.
• Per personalizzare i contenuti, fare clic per attivare l'interruttore Dati del CRM e Dati delle conversazioni con i clienti. Questo è consigliato per generare output pertinenti alla propria azienda. Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni dell'IA.

Creare rapporti con Breeze

Utilizzate Breeze, la raccolta di strumenti di intelligenza artificiale di HubSpot, per creare report.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
• In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
• In alto a destra, fare clic su Crea da zero.
• Nel pannello di sinistra, selezionare AI Report Generator.

• Inserire una frase o una domanda che riassuma l'obiettivo del report. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di includere i filtri di oggetto e tempo desiderati. Ad esempio, qual è il venditore che ha concluso il maggior numero di affari nell'ultimo trimestre? Oppure, fare clic su un esempio di richiesta nella sezione sottostante.

• Per creare il prompt migliore, tenere presente quanto segue:
  • Conoscere i dati: familiarizzare con gli oggetti e le proprietà principali di HubSpot per le esigenze di reporting.
  • Essere specifici: quanto più specifico è il prompt, tanto più accurato e pertinente sarà il report. Se non siete sicuri di ciò che state cercando, potete generalizzare la richiesta, ma se volete includere una proprietà specifica o un intervallo di tempo, includetelo nella richiesta.
  • Iterare e perfezionare: non tutte le richieste daranno il risultato desiderato al primo tentativo. È possibile riformulare e perfezionare le richieste in base ai risultati ottenuti. Se si riscontrano problemi, provare a spostare il prompt, a rigenerarlo o a consultare alcuni report consigliati.
• Fare clic su Genera rapporto. Verrà generato un modello di rapporto basato sull'obiettivo.

• Per modificare l'obiettivo del report e generare un nuovo modello, fare clic sull'icona di modifica nella sezione Hai chiesto , aggiornare il testo della richiesta e fare clic su Genera report. È possibile continuare a inserire nuove richieste e rigenerare il report per soddisfare meglio l'obiettivo.

• Per perfezionare i dati visualizzati nel report, modificarli nella sezione Dettagli del report.
• Per apportare ulteriori modifiche alle proprietà, ai filtri e alla visualizzazione del report, fare clic su Personalizza. Si accede all'editor di report a oggetto singolo, dove è possibile modificare il report.

• Per salvare il report, fare clic su Salva.
• Nel pannello di destra, inserire un nome e una descrizione opzionale per il report e selezionare se aggiungere o meno il report a un dashboard.
• Fare clic su Avanti.
• Selezionare un'opzione per decidere chi può accedere al report, quindi fare clic su Salva.
• Dopo il salvataggio, si rimarrà nell'editor dei rapporti. Per visualizzare il report, fare clic suVai ai report nella finestra a comparsa.

Creare rapporti utilizzando l'AI sull'applicazione mobile

Dopo aver installato l'app mobile di HubSpot, è possibile creare report utilizzando l'AI.

• Toccare l'icona Menu, quindi toccare Dashboard.
• In alto a destra, toccare l' icona dell'illuminazione.

• Digitare la domanda nella casella di testo. Ad esempio, "Chi chiude più biglietti?". Quindi fare clic su Genera.
• Per utilizzare un modello, fare clic sull'icona del modello e selezionare un modello di domanda.

• Una volta generato il report, selezionare Genera di nuovo o Salva.
• Selezionare il dashboard in cui salvare il report e fare clic su Salva.