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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Creare rapporti utilizzando l'intelligenza artificiale (BETA)

Ultimo aggiornamento: dicembre 4, 2023

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

In HubSpot è possibile utilizzare l'intelligenza artificiale (AI) per creare report personalizzati su singoli oggetti. È possibile inserire una frase o una domanda che verrà utilizzata per generare un modello di report, compresi i filtri consigliati e la visualizzazione dei dati. Una volta generato il modello, si può scegliere di modificare il report per adattarlo alle proprie esigenze prima di salvarlo e aggiungerlo alla dashboard.

Attenzione: si prega di evitare di condividere informazioni sensibili nelle richieste. Per migliorare il prodotto, HubSpot registra e memorizza le richieste, la lingua generata e le metriche di utilizzo quando si utilizzano i report generati dall'intelligenza artificiale. HubSpot condivide le richieste dell'utente con OpenAI per consentire l'utilizzo di questo strumento e OpenAI memorizza le richieste dell'utente ai fini della moderazione dei contenuti. Le richieste saranno attribuibili all'utente. Utilizzando questo strumento in versione beta, l'utente accetta di rispettare i Termini Beta di HubSpot e le Politiche di utilizzo, la Politica sui contenuti e la Politica di condivisione e pubblicazione di OpenAI.

Creare rapporti utilizzando l'IA

  • Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Rapporti.
  • In alto a destra, fare clic su Crea report.
  • Selezionare Genera report su un singolo oggetto utilizzando l'intelligenza artificiale.
  • Immettere una frase o una domanda che trasmetta l'obiettivo del report. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di includere l'oggetto desiderato e i filtri temporali. Ad esempio, qual è l'addetto alle vendite che ha concluso il maggior numero di affari nell'ultimo trimestre? o qual è l'addetto alle vendite che sta ottenendo i migliori risultati quest'anno? sono domande che si possono utilizzare per creare un report sulle prestazioni degli utenti in base agli affari.
  • Fare clic su Genera. Verrà generato un modello di rapporto basato sull'obiettivo.

generate-ai-report

  • Per modificare l'obiettivo del report e generare un nuovo modello, fare clic su Modifica obiettivo. Aggiornare il testo della richiesta, quindi fare clic su Rigenera. È possibile continuare a inserire nuovi prompt e rigenerare il report per soddisfare meglio l'obiettivo.
  • Per affinare i dati visualizzati nel report, modificare i filtri nella scheda Filtri della barra laterale destra.
  • Per apportare ulteriori modifiche alle proprietà, ai filtri e alla visualizzazione del report, fare clic su Personalizza. Si accede all'editor di report a oggetto singolo, dove è possibile modificare il report.

ai-report-template

  • Per salvare il report, fare clic su Salva.
  • Nel pannello di destra, inserire un nome e una descrizione opzionale per il report e selezionare se aggiungere o meno il report a un dashboard.
  • Fare clic su Avanti.
  • Selezionare un'opzione per decidere chi può accedere al report, quindi fare clic su Salva.
  • Dopo il salvataggio, si rimarrà nell'editor dei rapporti. Per visualizzare il report, fare clic suVai ai report nel riquadro a comparsa.

Creare report utilizzando l'AI sull'app mobile

Dopo aver installato l'app mobile di HubSpot, è possibile creare report utilizzando l'AI.

  • Toccare l'icona Menu, quindi toccare Dashboard.
  • In alto a destra, toccare l' icona dell'illuminazione.

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  • Digitare la domanda nella casella di testo. Ad esempio, "Chi chiude il maggior numero di ticket?". Quindi fare clic su Genera.
  • Per utilizzare un modello, fare clic sull'icona del modello e selezionare un modello di domanda.

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  • Una volta generato il report, selezionare Genera di nuovo o Salva.
  • Selezionare la dashboard in cui salvare il report e fare clic su Salva.

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