Creare report utilizzando l'intelligenza artificiale

In HubSpot è possibile utilizzare l'intelligenza artificiale (AI) per creare report personalizzati su singoli oggetti. È possibile inserire una frase o una domanda che verrà utilizzata per generare un modello di report, compresi i filtri consigliati e la visualizzazione dei dati. Una volta generato il modello, si può scegliere di modificare il report per adattarlo alle proprie esigenze prima di salvarlo e aggiungerlo alla dashboard.

Attenzione: si prega di evitare di condividere informazioni sensibili nelle richieste. Per migliorare il prodotto, HubSpot registra e memorizza le richieste, la lingua generata e le metriche di utilizzo quando si utilizzano i report generati dall'intelligenza artificiale. HubSpot condivide le richieste dell'utente con OpenAI per consentire l'utilizzo di questo strumento e OpenAI memorizza le richieste dell'utente ai fini della moderazione dei contenuti. Le richieste saranno attribuibili all'utente. Utilizzando questo strumento in versione beta, l'utente accetta di rispettare i Termini Beta di HubSpot e le Politiche di utilizzo, la Politica sui contenuti e la Politica di condivisione e pubblicazione di OpenAI.

Attivare le impostazioni AI per i report

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dell'account, andare su IA.
• Nella scheda Accesso delle impostazioni di IA, fare clic per attivare l'opzione Consenti agli utenti l'accesso agli strumenti e alle funzionalità di IA generativa.
• Per personalizzare i contenuti, fare clic per attivare l'interruttore Dati del CRM e Dati delle conversazioni con i clienti. Questo è consigliato per generare output pertinenti alla propria azienda. Per saperne di più sulla gestione delle impostazioni dell'IA.

Creare rapporti utilizzando l'IA

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti > Rapporti.
• In alto a destra, fare clic su Crea rapporto.
• In alto a destra, fare clic su Crea da zero.
• Nel pannello di sinistra, selezionare AI Report Generator.

• Inserire una frase o una domanda che riassuma l'obiettivo del report. Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di includere i filtri di oggetto e tempo desiderati. Ad esempio, qual è il venditore che ha concluso il maggior numero di affari nell'ultimo trimestre? Oppure, fare clic su un esempio di richiesta nella sezione sottostante.

• Per creare il prompt migliore, tenere presente quanto segue:
  • Conoscere i dati: familiarizzare con gli oggetti e le proprietà principali di HubSpot per le esigenze di reporting.
  • Essere specifici: quanto più specifico è il prompt, tanto più accurato e pertinente sarà il report. Se non siete sicuri di ciò che state cercando, potete generalizzare la richiesta, ma se volete includere una proprietà specifica o un intervallo di tempo, includetelo nella richiesta.
  • Iterare e perfezionare: non tutte le richieste daranno il risultato desiderato al primo tentativo. È possibile riformulare e perfezionare le richieste in base ai risultati ottenuti. Se si riscontrano problemi, provare a spostare il prompt, a rigenerarlo o a consultare alcuni report consigliati.
• Fare clic su Genera rapporto. Verrà generato un modello di rapporto basato sull'obiettivo.

• Per modificare l'obiettivo del report e generare un nuovo modello, fare clic sull'icona di modifica nella sezione Hai chiesto , aggiornare il testo della richiesta e fare clic su Genera report. È possibile continuare a inserire nuove richieste e rigenerare il report per soddisfare meglio l'obiettivo.

• Per perfezionare i dati visualizzati nel report, modificarli nella sezione Dettagli del report.
• Per apportare ulteriori modifiche alle proprietà, ai filtri e alla visualizzazione del report, fare clic su Personalizza. Si accede all'editor di report a oggetto singolo, dove è possibile modificare il report.

• Per salvare il report, fare clic su Salva.
• Nel pannello di destra, inserire un nome e una descrizione opzionale per il report e selezionare se aggiungere o meno il report a un dashboard.
• Fare clic su Avanti.
• Selezionare un'opzione per decidere chi può accedere al report, quindi fare clic su Salva.
• Dopo il salvataggio, si rimarrà nell'editor dei rapporti. Per visualizzare il report, fare clic suVai ai report nella finestra a comparsa.

Creare rapporti utilizzando l'AI sull'applicazione mobile

Dopo aver installato l'app mobile di HubSpot, è possibile creare report utilizzando l'AI.

• Toccare l'icona Menu, quindi toccare Dashboard.
• In alto a destra, toccare l' icona dell'illuminazione.

• Digitare la domanda nella casella di testo. Ad esempio, "Chi chiude più biglietti?". Quindi fare clic su Genera.
• Per utilizzare un modello, fare clic sull'icona del modello e selezionare un modello di domanda.

• Una volta generato il report, selezionare Genera di nuovo o Salva.
• Selezionare il dashboard in cui salvare il report e fare clic su Salva.