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Criar relatórios utilizando a IA (BETA)

Ultima atualização: Dezembro 4, 2023

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Vendas Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

No HubSpot, pode utilizar a inteligência artificial (IA) para ajudar a criar relatórios de objeto único personalizados. Pode introduzir uma frase ou uma pergunta que será utilizada para gerar um modelo de relatório, incluindo filtros recomendados e visualização de dados. Uma vez gerado o modelo, pode optar por editar o relatório de acordo com as suas necessidades antes de o guardar e adicionar ao seu painel de controlo.

Nota: evite partilhar informações sensíveis nos seus prompts. Para melhorar o produto, a HubSpot regista e armazena os seus prompts, o idioma gerado e as métricas de utilização quando utiliza relatórios gerados por IA. A HubSpot compartilha seus prompts com a OpenAI para que você possa usar essa ferramenta e a OpenAI armazenará seus prompts para fins de moderação de conteúdo. Os seus prompts serão atribuídos a você. Ao utilizar esta ferramenta na versão beta, aceita cumprir os Termos da versão beta da HubSpot  , bem como as Políticas de Utilização da OpenAI  , a Política de Conteúdos  e a Política de Partilha e Publicação .

Criar relatórios utilizando a IA

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • No canto superior direito, clique em Criar relatório.
  • Seleccione Gerar relatório de objeto único utilizando o AI.
  • Introduza uma frase ou pergunta que transmita o objetivo do seu relatório. Para obter melhores resultados, recomenda-se que inclua os filtros de objeto e de tempo pretendidos. Por exemplo, que vendedor ganhou mais negócios no último trimestre? ou que vendedor está a ter o melhor desempenho este ano? são avisos que pode utilizar para criar um relatório sobre o desempenho do utilizador com base nos negócios.
  • Clique em Gerar. Será gerado um modelo de relatório com base no seu objetivo.

gerar relatório-ai

  • Para modificar o objetivo do relatório e gerar um novo modelo, clique em Editar objetivo. Actualize o texto no prompt e, em seguida, clique em Re-generate. Pode continuar a introduzir novos prompts e a gerar novamente o relatório para melhor atingir o seu objetivo.
  • Para refinar os dados apresentados no seu relatório, edite os filtros no separador Filtros na barra lateral direita.
  • Para efetuar alterações adicionais às propriedades, filtros e visualização do relatório, clique em Customize. Será apresentado o editor de relatórios de objeto único , onde poderá modificar o relatório.

ai-report-template

  • Para guardar o relatório, clique em Guardar.
  • No painel direito, introduza um nome e uma descrição opcional para o seu relatório e seleccione se pretende ou não adicionar o relatório a um painel de controlo.
  • Clique em Next.
  • Seleccione uma opção para decidir quem pode aceder ao relatório e, em seguida, clique em Guardar.
  • Depois de guardar, permanecerá no editor de relatórios. Para visualizar o relatório, clique em Go to reports na caixa pop-up.

Criar relatórios utilizando a IA na aplicação móvel

Depois de instalar a aplicação móvel da HubSpot, pode criar relatórios utilizando a IA.

  • Toque no ícone Menu e, em seguida, toque em Dashboards.
  • No canto superior direito, toque no ícone de iluminação.

ícone de iluminação

  • Escreva a sua pergunta na caixa de texto. Por exemplo, "Quem está a fechar o maior número de bilhetes?". Em seguida, clique em Gerar.
  • Ou, para utilizar um modelo, clique no ícone do modelo e, em seguida, seleccione um modelo de pergunta.

escrever-relatório-prompt

  • Quando o relatório tiver sido gerado, seleccione Gerar novamente ou Guardar.
  • Seleccione o painel em que o relatório será guardado e, em seguida, clique em Guardar.

guardar-painel-móvel

 

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