Crie relatórios usando IA (BETA)

No HubSpot, você pode usar inteligência artificial (IA) para ajudar a criar relatórios personalizados de objeto único. Você pode inserir uma frase ou pergunta que será usada para gerar um modelo de relatório, incluindo filtros recomendados e visualização de dados. Depois que o modelo for gerado, você poderá editar o relatório para atender às suas necessidades antes de salvá-lo e adicioná-lo ao seu painel.

Observe: evite compartilhar qualquer informação confidencial em suas solicitações. Para melhorar o produto, a HubSpot registra e armazena seus prompts, linguagem gerada e métricas de uso quando você usa relatórios gerados por IA. A HubSpot compartilha seus prompts com a OpenAI para que você possa usar essa ferramenta e a OpenAI armazenará seus prompts para fins de moderação de conteúdo. Os seus prompts serão atribuídos a você. Ao usar esta ferramenta na versão beta, você concorda em cumprir os requisitos da HubSpot Termos beta bem como OpenAI Políticas de uso, Política de Conteúdo, e Política de compartilhamento e publicação.

Crie relatórios usando IA

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Relatórios.
• No canto superior direito, clique em Criar relatório.
• Selecione Assistente de IA.
• Insira uma frase ou pergunta que resuma o objetivo do seu relatório. Para obter melhores resultados, é recomendável incluir os filtros de objeto e tempo desejados. Por exemplo, qual vendedor ganhou mais negócios no último trimestre? Ou clique em um exemplo de prompt na seção abaixo.
• Para criar o melhor prompt, observe o seguinte:
  • Entenda seus dados: familiarize-se com os principais objetos e propriedades do HubSpot relevantes para suas necessidades de relatórios. 
  • Seja específico: quanto mais específico você for em sua solicitação, mais preciso e relevante será seu relatório. Se não tiver certeza do que está procurando, você pode generalizar seu prompt, mas se quiser incluir uma propriedade ou intervalo de tempo específico, inclua-o em seu prompt.
  • Iterar e refinar: nem todos os prompts fornecerão o resultado desejado na primeira vez. Você pode reformular e refinar suas solicitações com base nos resultados recebidos. Tente mudar o prompt, regenerar ou consultar alguns relatórios recomendados se estiver com problemas.
• Clique Gerar. Um modelo de relatório será gerado com base no seu objetivo.

• Para modificar a meta do relatório e gerar um novo modelo, clique no ícone de edição na caixa Você perguntou seção. Atualize o texto no prompt e clique em Gerar relatório. Você pode continuar inserindo novos prompts e gerar novamente o relatório para melhor atingir sua meta.

• Para refinar os dados exibidos no seu relatório, edite o arquivo dados no Detalhes do relatório seção.
• Para fazer alterações adicionais nas propriedades, nos filtros e na visualização do relatório, clique em Customizar. Você será levado ao editor de relatório de objeto único onde você pode modificar o relatório.

• Para salvar o relatório, clique em Salvar.
• No painel direito, insira um nome e opcional descrição para o seu relatório e selecione se deseja ou não adicionar o relatório a um painel.
• Clique Próximo.
• Selecione um opção para decidir quem pode acessar o relatório e clique em Salvar.
• Você permanecerá no editor de relatórios após salvar. Para visualizar o relatório, clique em Go para relatórios na caixa pop-up.

Crie relatórios usando IA no aplicativo móvel

Depois instalando o aplicativo móvel HubSpot, você pode criar relatórios usando IA.

• Toque em Ícone do menu e toque em Painéis.
• No canto superior direito, toque no ícone de iluminação.

• Digite sua pergunta na caixa de texto. Por exemplo, “Quem está fechando mais tickets?”. Então clique Gerar.
• Ou para usar um modelo, clique no ícone do modelo e selecione um modelo de pergunta.

• Quando seu relatório for gerado, selecione para Gerar novamente ou Salvar.
• Selecione em qual painel o relatório será salvo e clique em Salvar.