Criar relatórios utilizando a IA (BETA)

No HubSpot, pode utilizar a inteligência artificial (IA) para ajudar a criar relatórios de objeto único personalizados. Pode introduzir uma frase ou uma pergunta que será utilizada para gerar um modelo de relatório, incluindo filtros recomendados e visualização de dados. Depois de o modelo ser gerado, pode optar por editar o relatório de acordo com as suas necessidades antes de o guardar e adicionar ao seu painel.

Nota: evite partilhar informações sensíveis nos seus prompts. Para melhorar o produto, a HubSpot regista e armazena os seus prompts, o idioma gerado e as métricas de utilização quando utiliza relatórios gerados por IA. A HubSpot compartilha seus prompts com a OpenAI para que você possa usar essa ferramenta e a OpenAI armazenará seus prompts para fins de moderação de conteúdo. Os seus prompts serão atribuídos a você. Ao utilizar esta ferramenta na versão beta, aceita cumprir os Termos da versão beta da HubSpot  , bem como as Políticas de Utilização da OpenAI  , a Política de Conteúdos  e a Política de Partilha e Publicação .

Criar relatórios utilizando a IA

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Relatórios.
• No canto superior direito, clique em Criar relatório.
• Seleccione AI Assistant.
• Introduza uma frase ou pergunta que resuma o objetivo do seu relatório. Para obter melhores resultados, recomenda-se que inclua os filtros de objeto e tempo desejados. Por exemplo, que vendedor ganhou mais negócios no último trimestre? Ou clique num prompt de amostra na secção abaixo.
• Para criar o melhor prompt, tenha em atenção o seguinte:
  • Compreender os seus dados: familiarizar-se com os principais objectos e propriedades do HubSpot relevantes para as suas necessidades de relatórios. 
  • Seja específico: quanto mais específico for no seu pedido, mais exato e relevante será o seu relatório. Se não tiver a certeza do que está à procura, pode generalizar o seu pedido, mas se quiser incluir uma propriedade ou um intervalo de tempo específico, inclua-o no seu pedido.
  • Iterar e aperfeiçoar: nem todas as solicitações darão o resultado desejado à primeira. Pode reformular e aperfeiçoar os seus avisos com base nos resultados que receber. Tente mudar o prompt, regenerar ou consultar alguns relatórios recomendados se estiver a ter problemas.
• Clique em Gerar. Será gerado um modelo de relatório com base no seu objetivo.

• Para modificar a meta do relatório e gerar um novo modelo, clique em Editar meta do relatório no painel esquerdo. Atualizar o texto no prompt e, em seguida, clicar em Gerar relatório. Pode continuar a introduzir novos prompts e a gerar novamente o relatório para melhor atingir o seu objetivo.

• Para refinar os dados apresentados no seu relatório, edite os filtros no separador Filtros na barra lateral direita.
• Para efetuar alterações adicionais às propriedades, filtros e visualização do relatório, clique em Personalizar. Será apresentado o editor de relatórios de objeto único , onde poderá modificar o relatório.

• Para guardar o relatório, clique em Guardar.
• No painel direito, introduza um nome e uma descrição opcional para o seu relatório e seleccione se pretende ou não adicionar o relatório a um painel de controlo.
• Clique em Next.
• Seleccione uma opção para decidir quem pode aceder ao relatório e, em seguida, clique em Guardar.
• Depois de guardar, permanecerá no editor de relatórios. Para visualizar o relatório, clique em Go to reports na caixa pop-up.

Criar relatórios utilizando a IA na aplicação móvel

Depois de instalar o Aplicativo HubSpot móvel, pode criar relatórios usando IA.

• Toque no ícone Menu e, em seguida, toque em Dashboards.
• No canto superior direito, toque no ícone de iluminação.

• Escreva a sua pergunta na caixa de texto. Por exemplo, "Quem está a fechar o maior número de bilhetes?". Em seguida, clique em Gerar.
• Ou, para utilizar um modelo, clique no ícone do modelo e, em seguida, seleccione um modelo de pergunta.

• Quando o relatório tiver sido gerado, seleccione Gerar novamente ou Guardar.
• Seleccione o painel em que o relatório será guardado e, em seguida, clique em Guardar.