Berichte mit AI erstellen (BETA)

In HubSpot können Sie künstliche Intelligenz (KI) nutzen, um benutzerdefinierte Berichte für einzelne Objekte zu erstellen. Sie können eine Phrase oder eine Frage eingeben, die zur Erstellung einer Berichtsvorlage verwendet wird, einschließlich empfohlener Filter und Datenvisualisierung. Sobald die Vorlage erstellt ist, können Sie den Bericht nach Belieben bearbeiten, bevor Sie ihn speichern und zu Ihrem Dashboard hinzufügen.

Bitte beachten Sie: Bitte geben Sie keine sensiblen Informationen in Ihren Eingabeaufforderungen an. Um das Produkt zu verbessern, protokolliert und speichert HubSpot Ihre Eingabeaufforderungen, generierte Sprache und Nutzungsmetriken, wenn Sie KI-generierte Berichte verwenden. HubSpot gibt Ihre Prompts an OpenAI weiter, um Ihnen die Nutzung dieses Tools zu ermöglichen, und OpenAI speichert Ihre Prompts zu Zwecken der Inhaltsmoderation. Ihre Prompts werden Ihnen zugeschrieben. Durch die Nutzung dieses Tools in der Beta-Phase erklären Sie sich damit einverstanden, die Beta-Bedingungen von HubSpot sowie die Nutzungsrichtlinien, Content Policy und Sharing & Publication Policyeinzuhalten.

Berichte mit AI erstellen

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot Account zu Berichterstattung & Daten > Berichte.
• Klicken Sie oben rechts auf Bericht erstellen.
• Wählen Sie AI Assistant.
• Geben Sie einen Satz oder eine Frage ein, die das Ziel Ihres Berichts zusammenfasst. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt es sich, die gewünschten Objekt- und Zeitfilter einzubinden. Beispiel: Welche Vertriebsmitarbeiter haben im letzten Quartal die meisten Deals abgeschlossen? Oder klicken Sie auf ein Beispiel Prompt im untenstehenden Abschnitt.
• Um den besten Prompt zu erstellen, sollten Sie folgende Punkte beachten:
  • Verstehen Sie Ihre Daten: Machen Sie sich mit den wichtigsten Objekten und Eigenschaften in HubSpot vertraut, die für Ihre Berichtsanforderungen relevant sind. 
  • Seien Sie spezifisch: Je spezifischer Sie in Ihrer Aufforderung sind, desto genauer und relevanter wird Ihr Bericht sein. Wenn Sie nicht sicher sind, wonach Sie suchen, können Sie Ihre Eingabeaufforderung verallgemeinern. Wenn Sie jedoch eine bestimmte Eigenschaft oder einen bestimmten Zeitraum angeben möchten, sollten Sie dies in Ihre Eingabeaufforderung aufnehmen.
  • Iterieren und verfeinern: nicht alle Aufforderungen führen beim ersten Mal zum gewünschten Ergebnis. Sie können Ihre Aufforderungen auf der Grundlage der Ergebnisse, die Sie erhalten, neu formulieren und verfeinern. Versuchen Sie, die Eingabeaufforderung zu verschieben, neu zu generieren oder sich einige empfohlene Berichte anzusehen, wenn Sie Probleme haben.
• Klicken Sie auf Generieren Sie. Es wird eine Vorlage für einen Bericht auf der Grundlage Ihres Ziels erstellt.

• Um das Ziel des Berichts zu ändern und eine neue Vorlage zu erstellen, klicken Sie im linken Bereich auf Bericht bearbeiten. Aktualisieren Sie den Text in der Eingabeaufforderung und klicken Sie dann auf Bericht generieren. Sie können weiterhin neue Eingabeaufforderungen eingeben und den Bericht neu generieren, um Ihr Ziel besser zu erreichen.

• Um die in Ihrem Bericht angezeigten Daten zu verfeinern, bearbeiten Sie die Filter auf der Registerkarte Filter in der rechten Seitenleiste.
• Um weitere Änderungen an den Eigenschaften, Filtern und der Visualisierung des Berichts vorzunehmen, klicken Sie auf Anpassen. Sie gelangen zum single object report editor, wo Sie den Bericht bearbeiten können.

• Um den Bericht zu speichern, klicken Sie auf Speichern.
• Geben Sie im rechten Bereich einen Namen und eine optionale Beschreibung für Ihren Bericht ein, und wählen Sie aus, ob der Bericht einem Dashboard hinzugefügt werden soll oder nicht.
• Klicken Sie auf Weiter.
• Wählen Sie eine Option, um festzulegen, wer auf den Bericht zugreifen kann, und klicken Sie dann auf Speichern.
• Nach dem Speichern bleiben Sie im Berichtseditor. Um den Bericht anzuzeigen, klicken Sie im Pop-up-Fenster auf Go to reports.

Erstellen von Berichten mit KI in der mobilen App

Nachdem die HubSpot Mobile-App installiert hat, können Sie mit AI Berichte erstellen.

• Tippen Sie auf das Symbol Menü und dann auf Dashboards.
• Tippen Sie oben rechts auf das Beleuchtungssymbol.

• Geben Sie Ihre Frage in das Textfeld ein. Zum Beispiel: "Wer schließt die meisten Tickets ab?". Klicken Sie dann auf Generieren.
• Wenn Sie eine Vorlage verwenden möchten, klicken Sie auf das Vorlagensymbol und wählen Sie eine Fragenvorlage aus.

• Wenn Ihr Bericht erstellt wurde, wählen Sie Erneut generieren oder Speichern.
• Wählen Sie aus, auf welchem Dashboard der Bericht gespeichert werden soll, und klicken Sie dann auf Speichern.