Créer des rapports à l'aide de l'IA (BETA)

Dans HubSpot, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour créer des rapports personnalisés sur un objet unique. Vous pouvez saisir une phrase ou une question qui sera utilisée pour générer un modèle de rapport, y compris les filtres recommandés et la visualisation des données. Une fois le modèle généré, vous pouvez choisir de modifier le rapport en fonction de vos besoins avant de l'enregistrer et de l'ajouter à votre tableau de bord.

Remarque : Veuillez éviter de communiquer des informations sensibles dans vos messages. Afin d'améliorer le produit, HubSpot enregistre et stocke vos invites, la langue générée et les mesures d'utilisation lorsque vous utilisez des rapports générés par l'IA. HubSpot partage vos requêtes avec OpenAI pour vous permettre d'utiliser cet outil, et OpenAI stocke vos requêtes à des fins de modération de contenu. Vos requêtes vous seront attribuées. En utilisant cet outil en version bêta, vous acceptez de vous conformer aux Beta Terms de HubSpot ainsi qu'aux Usage Policies, Content Policy, et Sharing & Publication Policy.

Créer des rapports à l'aide de l'IA

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Reporting et données > Rapports.
• En haut à droite, cliquez sur Créer un rapport.
• Sélectionnez AI Assistant.
• Saisissez une phrase ou une question qui résume l'objectif de votre rapport. Pour vous permettre d'obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé d'inclure les filtres d'objet et de temps souhaités. Par exemple, quel vendeur a remporté le plus grand nombre de contrats au cours du dernier trimestre ? Ou cliquez sur un exemple d'invite dans la section ci-dessous.
• Pour créer la meilleure invite, tenez compte des éléments suivants :
  • Comprenez vos données : familiarisez-vous avec les principaux objets et propriétés de Propriété HubSpot pertinents pour vos besoins de reporting. 
  • Soyez précis : Plus vous serez précis dans votre demande, plus votre rapport sera exact et pertinent. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous recherchez, vous pouvez généraliser votre demande, mais si vous souhaitez inclure une propriété ou une plage horaire spécifique, indiquez-le dans votre demande.
  • Itérer et affiner : Toutes les heures, vous n'obtiendrez pas le résultat escompté. Vous pouvez reformuler et affiner vos messages en fonction des résultats obtenus. Si vous rencontrez des problèmes, essayez de décaler l'invite, de la régénérer ou de consulter les rapports recommandés.
• Cliquez sur Générer. Un modèle de rapport sera généré en fonction de votre objectif.

• Pour modifier l'objectif du rapport et générer un nouveau modèle, cliquez sur Modifier l'invite du rapport dans le panneau de gauche. Mettez à jour le texte dans l'invite, puis cliquez sur Generate report. Vous pouvez continuer à saisir de nouvelles invites et à régénérer le rapport pour mieux atteindre votre objectif.

• Pour affiner les données affichées dans votre rapport, modifiez les filtres dans l'onglet Filtres dans la barre latérale droite.
• Pour apporter des modifications supplémentaires aux propriétés, aux filtres et à la visualisation du rapport, cliquez sur Customize. Vous accéderez à l'éditeur de rapports sur un objet unique où vous pourrez modifier le rapport.

• Pour enregistrer le rapport, cliquez sur Save.
• Dans le panneau de droite, saisissez un nom et une description facultative pour votre rapport, et choisissez d'ajouter ou non le rapport à un tableau de bord.
• Cliquez sur Next.
• Sélectionnez une option pour décider qui peut accéder au rapport, puis cliquez sur Enregistrer.
• Vous resterez dans l'éditeur de rapport après l'enregistrement. Pour afficher le rapport, cliquez sur Go to reports dans la fenêtre contextuelle.

Créer des rapports à l'aide de l'IA sur l'application mobile

Après avoir installé l'application HubSpot mobile, vous pouvez créer des rapports à l'aide de l'IA.

• Appuyez sur l'icône Menu, puis sur Tableaux de bord.
• En haut à droite, appuyez sur l'icône d'éclairage.

• Saisissez votre question dans la zone de texte. Par exemple, "Qui ferme le plus de tickets ?". Cliquez ensuite sur Generate.
• Ou pour utiliser un modèle, cliquez sur l'icône du modèle et sélectionnez un modèle de question.

• Lorsque votre rapport a été généré, sélectionnez Générer à nouveau ou Enregistrer.
• Sélectionnez le tableau de bord dans lequel le rapport sera enregistré, puis cliquez sur Save.