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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Créer des rapports à l'aide de l'IA (BETA)

Dernière mise à jour: décembre 4, 2023

Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise
Operations Hub Pro, Entreprise
CMS Hub Pro, Entreprise

Dans HubSpot, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour créer des rapports personnalisés sur un objet unique. Vous pouvez saisir une phrase ou une question qui sera utilisée pour générer un modèle de rapport, y compris les filtres recommandés et la visualisation des données. Une fois le modèle généré, vous pouvez choisir de modifier le rapport en fonction de vos besoins avant de l'enregistrer et de l'ajouter à votre tableau de bord.

Remarque : Veuillez éviter de communiquer des informations sensibles dans vos messages. Afin d'améliorer le produit, HubSpot enregistre et stocke vos invites, la langue générée et les mesures d'utilisation lorsque vous utilisez des rapports générés par l'IA. HubSpot partage vos requêtes avec OpenAI pour vous permettre d'utiliser cet outil, et OpenAI stocke vos requêtes à des fins de modération de contenu. Vos requêtes vous seront attribuées. En utilisant cet outil en version bêta, vous acceptez de vous conformer aux Beta Terms de HubSpot ainsi qu'aux Usage PoliciesContent Policy, et Sharing & Publication Policy.

Créer des rapports à l'aide de l'IA

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Rapports > Rapports.
  • En haut à droite, cliquez sur Créer un rapport.
  • Sélectionnez Générer un rapport sur un objet unique à l'aide d'AI.
  • Saisissez une phrase ou une question qui exprime l'objectif de votre rapport. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'inclure les filtres d'objet et de temps souhaités. Par exemple, quel vendeur a remporté le plus grand nombre d'affaires au cours du dernier trimestre ? ou quel vendeur est le plus performant cette année ? sont des invites que vous pouvez utiliser pour créer un rapport sur les performances de l'utilisateur en fonction des affaires.
  • Cliquez sur Générer. Un modèle de rapport sera généré en fonction de votre objectif.

générer-ai-report

  • Pour modifier l'objectif du rapport et générer un nouveau modèle, cliquez sur Modifier l'objectif. Mettez à jour le texte dans l'invite, puis cliquez sur Re-generate. Vous pouvez continuer à saisir de nouvelles invites et à régénérer le rapport pour mieux atteindre votre objectif.
  • Pour affiner les données affichées dans votre rapport, modifiez les filtres dans l'onglet Filtres dans la barre latérale droite.
  • Pour apporter des modifications supplémentaires aux propriétés, aux filtres et à la visualisation du rapport, cliquez sur Customize. Vous accéderez à l'éditeur de rapports sur un objet unique où vous pourrez modifier le rapport.

ai-report-template

  • Pour enregistrer le rapport, cliquez sur Save.
  • Dans le panneau de droite, saisissez un nom et une description facultative pour votre rapport, et choisissez d'ajouter ou non le rapport à un tableau de bord.
  • Cliquez sur Next.
  • Sélectionnez une option pour décider qui peut accéder au rapport, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Vous resterez dans l'éditeur de rapport après l'enregistrement. Pour afficher le rapport, cliquez sur Go to reports dans la fenêtre contextuelle.

Créer des rapports à l'aide de l'IA sur l'application mobile

Après avoir installé l'application HubSpot mobile, vous pouvez créer des rapports à l'aide de l'IA.

  • Appuyez sur l'icône Menu, puis sur Tableaux de bord.
  • En haut à droite, appuyez sur l'icône d'éclairage.

icône d'éclaircissement

  • Saisissez votre question dans la zone de texte. Par exemple, "Qui ferme le plus de tickets ?". Cliquez ensuite sur Generate.
  • Ou pour utiliser un modèle, cliquez sur l'icône du modèle et sélectionnez un modèle de question.

rapport écrit-empreinte

  • Lorsque votre rapport a été généré, sélectionnez Générer à nouveau ou Enregistrer.
  • Sélectionnez le tableau de bord dans lequel le rapport sera enregistré, puis cliquez sur Save.

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