Crear informes utilizando IA

En HubSpot, puedes utilizar la inteligencia artificial (IA) para ayudar a crear informes personalizados de objeto único. Puedes introducir una frase o una pregunta que se utilizará para generar una plantilla de informe, incluidos los filtros recomendados y la visualización de datos. Una vez generada la plantilla, puedes elegir editar el informe para adaptarlo a tus necesidades antes de guardarlo y añadirlo a tu panel de control.

Nota: evita suministrar información sensible en tus prompts. Para mejorar el producto, HubSpot registra y almacena tus prompts, el texto generado y las métricas de uso cuando utilizas los asistentes de IA. HubSpot comparte tus prompts con OpenAI para habilitar esta herramienta y esta empresa almacenará tus prompts para la moderación del contenido, además de guardar la información del usuario que los origina. Tus prompts te serán atribuidos. Al utilizar esta herramientas en versión beta, aceptas cumplir los términos de los programas beta de HubSpot, así como la política de uso, la política de contenido y la política de publicación y difusión de OpenAI (en inglés).

Activar los ajustes de IA para los informes

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, en la sección Administración de cuentas, navega hasta IA.
• En la pestaña Acceso de tu configuración de IA, haz clic para activar la opción Dar acceso a los usuarios a las herramientas y a las funciones de IA generativa.
• Para personalizar tu contenido, haz clic para activar el interruptor de Datos del CRM y Datos de conversaciones con clientes. Se recomienda para generar resultados relevantes para tu empresa. Más información sobre cómo administrar tu configuración de AI.

Crear informes utilizando Breeze

Utiliza Breeze, la colección de herramientas de IA de HubSpot para crear informes.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear desde cero.
• En el panel izquierdo, selecciona Generador de informes de IA.

• Introduce una frase o pregunta que resuma el objetivo de tu informe. Para obtener mejores resultados, se recomienda que incluyas los filtros de objeto y tiempo deseados. Por ejemplo, ¿qué representante de ventas ganó más negocios el último trimestre? O, haz clic en un ejemplo de prompt en la sección de abajo.

• Para crear el mejor prompt, ten en cuenta lo siguiente:
  • Comprende tus datos: familiarízate con los principales objetos y propiedades de HubSpot relevantes para tus necesidades de elaboración de informes. 
  • Sé específico: cuanto más específico seas en tu prompt, más preciso y relevante será tu informe. Si no estás seguro de lo que buscas, puedes generalizar tu prompt, pero si quieres incluir una propiedad o un intervalo de tiempo concretos, inclúyelo en tu prompt.
  • Iterar y perfeccionar: no todos los prompts te darán el resultado deseado la primera vez que lo intentes. Puedes reformular y refinar tus prompts en función de los resultados que recibas. Prueba a cambiar el prompt, regenerar o consultar algunos informes recomendados si tienes problemas.
• Haz clic en Generar informe. Se generará una plantilla de informe basada en tu objetivo.

• Para modificar el objetivo del informe y generar una nueva plantilla, haz clic en el icono de edición de la sección Preguntaste. Actualiza el texto en la consulta y, a continuación, haz clic en Generar informe. Puedes seguir introduciendo nuevos prompts y regenerar el informe para cumplir mejor tu objetivo.

• Para refinar los datos mostrados en tu informe, edita los datos en la sección Detalles del informe.
• Para realizar cambios adicionales en las propiedades, filtros y visualización del informe, haz clic en Personalizar. Accederás al editor de informes de objeto único, donde podrás modificar el informe.

• Para guardar el informe, haz clic en Guardar.
• En el panel derecho, introduce un nombre y una descripción opcional para tu informe, y selecciona si quieres agregarlo o no a un panel de control.
• Haz clic en Siguiente.
• Selecciona una opción para decidir quién puede acceder al informe y, a continuación, haz clic en Guardar.
• Permanecerás en el editor de informes después de guardar. Para ver el informe, haz clic en Ir a los informes en el cuadro emergente.

Crea informes utilizando IA en la aplicación móvil

Después de instalar la aplicación móvil de HubSpot, puedes crear informes utilizando la IA.

• Toca el icono Menú, y luego toca Paneles.
• En la parte superior derecha, toca el icono de iluminación.

• Escribe tu pregunta en el cuadro de texto. Por ejemplo, ¿Quién está cerrando la mayor cantidad de tickets? A continuación, haz clic en Generar. 
• O para utilizar una plantilla, haz clic en el icono de plantilla y, a continuación, selecciona una plantilla de pregunta.

• Cuando se haya generado tu informe, selecciona Generar de nuevo o Guardar.
• Selecciona en qué panel se guardará el informe y, a continuación, haz clic en Guardar.