Crear informes utilizando IA (BETA)

En HubSpot, puedes utilizar la inteligencia artificial (IA) para ayudar a crear informes de objeto único personalizados. Puedes introducir una frase o una pregunta que se utilizará para generar una plantilla de informe, incluidos los filtros recomendados y la visualización de datos. Una vez generada la plantilla, puedes elegir editar el informe para adaptarlo a tus necesidades antes de guardarlo y añadirlo a tu panel.

Nota: evita compartir información sensible en tus mensajes. Para mejorar el producto, HubSpot registra y almacena tus indicaciones, el lenguaje generado y las métricas de uso cuando utilizas informes generados por IA. HubSpot comparte tus prompts con OpenAI para habilitar esta herramienta y esta empresa almacenará tus prompts para la moderación del contenido, además de guardar la información del usuario que los origina. Tus prompts te serán atribuidos. Al utilizar esta herramienta en versión beta, aceptas cumplir las Condiciones beta de HubSpot  así como las Políticas de uso de OpenAI  , Política de contenidos, y Política de uso compartido y publicación.

Crear informes utilizando IA

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Informes.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
• Selecciona Asistente AI.
• Introduce una frase o pregunta que resuma el objetivo de tu Informe. Para obtener los mejores resultados, se recomienda que incluyas los filtros de objeto y Hora deseados. Por ejemplo, ¿qué comercial ganó más negocios el último trimestre? O bien, haz clic en un aviso de muestra de en la sección siguiente.
• Para crear el mejor interruptor, ten en cuenta lo siguiente:
  • Comprende tus datos: familiarízate con los principales objetos y propiedades de HubSpot relevantes para tus necesidades de Informe. 
  • Sé específico: cuanto más específico seas en tu indicación, más preciso y relevante será tu Informe. Si no estás seguro de lo que buscas, puedes generalizar tu pregunta, pero si quieres incluir una propiedad o intervalo de tiempo concretos, inclúyelo en tu pregunta.
  • Iterar y perfeccionar: no todas las indicaciones te darán el resultado deseado a la primera. Puedes parafrasear y refinar tus indicaciones en función de los resultados que recibas. Prueba a cambiar el interruptor, regenerar o consultar algunos Informes recomendados si tienes problemas.
• Haz clic en Generar. Se generará una plantilla de informe basada en tu objetivo.

• Para modificar el objetivo del Informe y generar una nueva Plantilla, haz clic en Indicar que se edite el Informe en el panel izquierdo. Actualiza el texto en el aviso y, a continuación, haz clic en Generar Informe. Puedes seguir introduciendo nuevas indicaciones y regenerar el informe para cumplir mejor tu objetivo.

• Para refinar los datos mostrados en tu informe, edita los filtros en la pestaña Filtros de la barra lateral derecha.
• Para realizar cambios adicionales en las propiedades, los filtros y la Presentación del Informe, haz clic en Personalización. Accederás al editor de informes de objeto único , donde podrás modificar el informe.

• Para guardar el informe, haz clic en Guardar.
• En el panel derecho, introduce un nombre y una descripción opcional para tu informe, y selecciona si quieres añadirlo o no a un panel de control.
• Haz clic en Siguiente.
• Selecciona una opción de para decidir quién puede acceder al informe y, a continuación, haz clic en Guardar.
• Permanecerás en el editor de informes después de guardar. Para ver el informe, haz clic en Go a los informes en el cuadro emergente.

Crea informes utilizando IA en la aplicación móvil

Después de instalar la aplicación móvil de HubSpot, puedes crear Informes utilizando la IA.

• Toca el icono Menú, y luego toca Tableros.
• En la parte superior derecha, toca el icono de iluminación.

• Escribe tu pregunta en el cuadro de texto. Por ejemplo, "¿Quién cierra más entradas?". A continuación, haz clic en Generar.
• O para utilizar una plantilla, haz clic en el icono de plantilla y, a continuación, selecciona una plantilla de pregunta.

• Cuando se haya generado tu informe, selecciona Generar de nuevo o Guardar.
• Selecciona en qué panel se guardará el informe y, a continuación, haz clic en Guardar.