Crear informes utilizando IA (BETA)

En HubSpot, puedes utilizar la inteligencia artificial (IA) para ayudar a crear informes de objeto único personalizados. Puedes introducir una frase o una pregunta que se utilizará para generar una plantilla de informe, incluidos los filtros recomendados y la visualización de datos. Una vez generada la plantilla, puedes elegir editar el informe para adaptarlo a tus necesidades antes de guardarlo y añadirlo a tu panel.

Nota: evita compartir información sensible en tus mensajes. Para mejorar el producto, HubSpot registra y almacena tus indicaciones, el lenguaje generado y las métricas de uso cuando utilizas informes generados por IA. HubSpot comparte tus prompts con OpenAI para habilitar esta herramienta y esta empresa almacenará tus prompts para la moderación del contenido, además de guardar la información del usuario que los origina. Tus prompts te serán atribuidos.

Crear informes utilizando IA

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Informes.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
• Selecciona Asistente AI.
• Introduce una frase o pregunta que resuma el objetivo de tu Informe. Para obtener los mejores resultados, se recomienda que incluyas los filtros de objeto y Hora deseados. Por ejemplo, ¿qué comercial ganó más negocios el último trimestre? O bien, haz clic en un aviso de muestra de en la sección siguiente.
• Para crear el mejor interruptor, ten en cuenta lo siguiente:
  • Comprende tus datos: familiarízate con los principales objetos y propiedades de HubSpot relevantes para tus necesidades de Informe. 
  • Sé específico: cuanto más específico seas en tu indicación, más preciso y relevante será tu Informe. Si no estás seguro de lo que buscas, puedes generalizar tu pregunta, pero si quieres incluir una propiedad o intervalo de tiempo concretos, inclúyelo en tu pregunta.
  • Iterar y perfeccionar: no todas las indicaciones te darán el resultado deseado a la primera. Puedes parafrasear y refinar tus indicaciones en función de los resultados que recibas. Prueba a cambiar el interruptor, regenerar o consultar algunos Informes recomendados si tienes problemas.
• Haz clic en Generar. Se generará una plantilla de informe basada en tu objetivo.

•  Actualiza el texto en el aviso y, a continuación, haz clic en Generar Informe. Puedes seguir introduciendo nuevas indicaciones y regenerar el informe para cumplir mejor tu objetivo.

• Para realizar cambios adicionales en las propiedades, los filtros y la Presentación del Informe, haz clic en Personalización. Accederás al editor de informes de objeto único , donde podrás modificar el informe.

• Para guardar el informe, haz clic en Guardar.
• En el panel derecho, introduce un nombre y una descripción opcional para tu informe, y selecciona si quieres añadirlo o no a un panel de control.
• Haz clic en Siguiente.
• Selecciona una opción de para decidir quién puede acceder al informe y, a continuación, haz clic en Guardar.
• Permanecerás en el editor de informes después de guardar. Para ver el informe, haz clic en Go a los informes en el cuadro emergente.

Crea informes utilizando IA en la aplicación móvil

Después de instalar la aplicación móvil de HubSpot, puedes crear Informes utilizando la IA.

• Toca el icono Menú, y luego toca Tableros.
• En la parte superior derecha, toca el icono de iluminación.

• Escribe tu pregunta en el cuadro de texto. Por ejemplo, "¿Quién cierra más entradas?". A continuación, haz clic en Generar.
• O para utilizar una plantilla, haz clic en el icono de plantilla y, a continuación, selecciona una plantilla de pregunta.

• Cuando se haya generado tu informe, selecciona Generar de nuevo o Guardar.
• Selecciona en qué panel se guardará el informe y, a continuación, haz clic en Guardar.