Opret rapporter ved hjælp af AI (BETA)

I HubSpot kan du bruge kunstig intelligens (AI) til at oprette brugerdefinerede rapporter om enkelte objekter. Du kan indtaste en sætning eller et spørgsmål, som vil blive brugt til at generere en rapportskabelon, inklusive anbefalede filtre og datavisualisering. Når skabelonen er genereret, kan du vælge at redigere rapporten, så den passer til dine behov, før du gemmer og tilføjer den til dit dashboard.

Bemærk: Undgå venligst at dele følsomme oplysninger i dine prompts. For at forbedre produktet logger og gemmer HubSpot dine prompts, genererede sprog og brugsmålinger, når du bruger AI-genererede rapporter. HubSpot deler dine prompts med OpenAI for at muliggøre din brug af dette værktøj, og OpenAI vil gemme dine prompts til indholdsmodereringsformål. Dine prompts vil kunne henføres til dig. Ved at bruge dette værktøj i beta accepterer du at overholde HubSpots betavilkår samt OpenAI's brugspolitik, indholdspolitik og politik for deling og offentliggørelse.

Opret rapporter ved hjælp af AI

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Rapporter.
• Klik på Opret rapport øverst til højre.
• Vælg AI-assistent.
• Indtast en sætning eller et spørgsmål, der opsummerer målet med din rapport. For at opnå de bedste resultater anbefales det, at du inkluderer de ønskede objekt- og tidsfiltre. For eksempel: Hvilken sælger vandt flest aftaler i sidste kvartal? Eller klik på et eksempel på en prompt i afsnittet nedenfor.
• For at skabe den bedste prompt skal du være opmærksom på følgende:
  • Forstå dine data: Gør dig fortrolig med de vigtigste objekter og egenskaber i HubSpot, som er relevante for dine rapporteringsbehov.
  • Vær specifik: Jo mere specifik du er i din prompt, jo mere præcis og relevant bliver din rapport. Hvis du ikke er sikker på, hvad du leder efter, kan du generalisere din prompt, men hvis du vil inkludere en bestemt egenskab eller et bestemt tidsinterval, skal du inkludere det i din prompt.
  • Iterér og finpuds: Ikke alle prompts vil give dig det ønskede resultat første gang. Du kan omformulere og forfine dine prompts baseret på de output, du modtager. Prøv at flytte prompten, regenerere eller se på nogle anbefalede rapporter, hvis du løber ind i problemer.
• Klik på Generer. En rapportskabelon vil blive genereret baseret på dit mål.

• Hvis du vil ændre rapportens mål og generere en ny skabelon, skal du klikke på Rediger rapportprompt i venstre panel. Opdater teksten i prompten, og klik derefter på Generer rapport. Du kan fortsætte med at indtaste nye prompter og regenerere rapporten, så den bedre opfylder dit mål.

• Hvis du vil finjustere de data, der vises i din rapport, kan du redigere filtrene på fanen Filtre i højre sidepanel.
• Hvis du vil foretage yderligere ændringer af rapportens egenskaber, filtre og visualisering, skal du klikke på Tilpas. Du kommer til rapporteditoren for enkeltobjekter, hvor du kan ændre rapporten.

• Klik på Gem for at gemme rapporten.
• I højre panel skal du indtaste et navn og en valgfri beskrivelse til din rapport og vælge, om rapporten skal føjes til et dashboard eller ej.
• Klik på Næste.
• Vælg en mulighed for at bestemme, hvem der kan få adgang til rapporten, og klik derefter på Gem.
• Du forbliver i rapport-editoren, når du har gemt. Hvis du vil se rapporten, skal du klikke påGå til rapporter i pop op-boksen.

Opret rapporter ved hjælp af AI på mobilappen

Når du har installeret HubSpot-mobilappen, kan du oprette rapporter ved hjælp af AI.

• Tryk på Menu-ikonet, og tryk derefter på Dashboards.
• Tryk på belysningsikonet øverst til højre.

• Skriv dit spørgsmål i tekstfeltet. For eksempel: "Hvem lukker flest billetter?". Klik derefter på Generer.
• Eller hvis du vil bruge en skabelon, skal du klikke på skabelonikonet og derefter vælge en spørgsmålsskabelon.

• Når din rapport er blevet genereret, skal du vælge at generere igen eller gemme.
• Vælg, hvilket dashboard rapporten skal gemmes på, og klik derefter på Gem.