สร้างรายงานโดยใช้ AI

ใน HubSpot คุณสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยสร้างรายงานวัตถุเดียวที่กำหนดเองได้ คุณสามารถป้อนวลีหรือคำถามที่จะใช้ในการสร้างเทมเพลตรายงานรวมถึงตัวกรองที่แนะนำและการแสดงเป็นภาพข้อมูล เมื่อสร้างเทมเพลตแล้วคุณสามารถเลือกแก้ไขรายงานให้ตรงกับความต้องการของคุณก่อนบันทึกและเพิ่มลงในแดชบอร์ดของคุณ

โปรดทราบ: โปรดหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในข้อความแจ้งเตือนของคุณ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์บันทึก HubSpot และจัดเก็บการแจ้งเตือนภาษาที่สร้างขึ้นและตัวชี้วัดการใช้งานของคุณเมื่อคุณใช้รายงานที่สร้างขึ้นโดย AI HubSpot แชร์ข้อความแจ้งเตือนของคุณกับ OpenAI เพื่อเปิดใช้งานเครื่องมือนี้และ OpenAI จะจัดเก็บข้อความแจ้งเตือนของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการกลั่นกรองเนื้อหา ข้อความแจ้งเตือนของคุณจะเป็นของคุณ เมื่อใช้เครื่องมือนี้ในรุ่นเบต้าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดรุ่นเบต้าของ HubSpot รวมถึงนโยบายการใช้งานนโยบาย เนื้อหาและนโยบายการแบ่งปันและการเผยแพร่ของ OpenAI

เปิดการตั้งค่า AI สำหรับรายงาน

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนการจัดการบัญชีให้ไปที่ AI
• ในแท็บการเข้าถึงของการตั้งค่า AI ของคุณให้คลิกเพื่อสลับการให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้ในการสร้างเครื่องมือ AI และเปิดฟีเจอร์ต่างๆ 
• หากต้องการปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้คลิกเพื่อสลับข้อมูล CRM และสลับข้อมูลการสนทนากับลูกค้า ขอแนะนำให้สร้างผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่า AI ของคุณ

สร้างรายงานโดยใช้บรีซ

ใช้ Breeze คอลเลกชันเครื่องมือ AI ของ HubSpot เพื่อสร้างรายงาน

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างรายงาน
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างตั้งแต่ต้น
• ในแผงด้านซ้ายให้เลือก AI Report Generator

• ป้อนวลีหรือคำถามที่สรุปเป้าหมายของรายงานของท่าน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขอแนะนำให้ใส่ตัวกรองวัตถุและเวลาที่ต้องการ ตัวอย่างเช่นพนักงานขายคนใดชนะข้อเสนอมากที่สุดในไตรมาสที่แล้ว หรือคลิกข้อความแจ้งตัวอย่างในส่วนด้านล่าง

• ในการสร้างการแจ้งเตือนที่ดีที่สุดให้จดบันทึกสิ่งต่อไปนี้:
  • ทำความเข้าใจข้อมูลของคุณ: ทำความคุ้นเคยกับวัตถุและคุณสมบัติหลักใน HubSpot ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในการรายงานของคุณ 
  • ระบุให้ชัดเจน: ยิ่งคุณมีความเฉพาะเจาะจงมากเท่าใดรายงานของคุณก็จะมีความถูกต้องและเกี่ยวข้องมากขึ้นเท่านั้น หากไม่แน่ใจว่ากำลังมองหาอะไรก็ระบุในข้อความแจ้งให้ทราบได้แต่หากต้องการระบุที่พักหรือช่วงเวลาที่ต้องการให้ระบุไว้ในข้อความแจ้งให้ทราบ
  • ทำซ้ำและปรับแต่ง: การแจ้งเตือนทั้งหมดจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ต้องการในครั้งแรก คุณสามารถพูดซ้ำและปรับแต่งข้อความแจ้งเตือนของคุณตามผลลัพธ์ที่คุณได้รับ ลองเปลี่ยนข้อความแจ้งเตือนสร้างใหม่หรือดูรายงานที่แนะนำหากคุณประสบปัญหา
• คลิกสร้างรายงาน เทมเพลตรายงานจะถูกสร้างขึ้นตามเป้าหมายของคุณ

• หากต้องการแก้ไขเป้าหมายของรายงานและสร้างเทมเพลตใหม่ให้คลิกไอคอนแก้ไขในส่วนที่คุณถาม  อัปเดตข้อความในข้อความแจ้งเตือนจากนั้นคลิกสร้างรายงาน คุณสามารถป้อนข้อความแจ้งเตือนใหม่และสร้างรายงานใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณได้ดียิ่งขึ้น

• หากต้องการปรับแต่งข้อมูลที่แสดงในรายงานของคุณให้แก้ไขข้อมูลในส่วนรายละเอียดรายงาน
• หากต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติตัวกรองและการแสดงผลของรายงานเพิ่มเติมให้คลิกปรับแต่ง คุณจะถูกนำไปยังตัวแก้ไขรายงานวัตถุเดียวซึ่งคุณสามารถแก้ไขรายงานได้