สร้างรายงานโดยใช้ AI

ใน HubSpot คุณสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยสร้างรายงานวัตถุเดียวที่กำหนดเองได้ คุณสามารถป้อนวลีหรือคำถามที่จะใช้ในการสร้างเทมเพลตรายงานรวมถึงตัวกรองที่แนะนำและการแสดงเป็นภาพข้อมูล เมื่อสร้างเทมเพลตแล้วคุณสามารถเลือกแก้ไขรายงานให้ตรงกับความต้องการของคุณก่อนบันทึกและเพิ่มลงในแดชบอร์ดของคุณ

โปรดทราบ: โปรดหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในอินพุตข้อมูลที่เปิดใช้งานสำหรับฟีเจอร์ AI รวมถึงข้อความแจ้งเตือนของคุณ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าฟีเจอร์ AI ทั่วไปได้ในการตั้งค่าการจัดการบัญชี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ HubSpot AI ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ AI ที่เชื่อถือได้โดยที่คุณสามารถควบคุมข้อมูลของคุณได้คุณสามารถดูได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ HubSpot AI Trust ของเรา

เปิดการตั้งค่า AI สำหรับรายงาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายในส่วนการจัดการบัญชีให้ไปที่ AI
3. ในแท็บการเข้าถึงของการตั้งค่า AI ของคุณให้คลิกเพื่อสลับการให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้ในการสร้างเครื่องมือ AI และเปิดฟีเจอร์ต่างๆ 
4. หากต้องการปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้คลิกเพื่อสลับข้อมูล CRM และสลับข้อมูลการสนทนากับลูกค้า ขอแนะนำให้สร้างผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการตั้งค่า AI ของคุณ

สร้างรายงานโดยใช้บรีซ

ใช้ Breeze คอลเลกชันเครื่องมือ AI ของ HubSpot เพื่อสร้างรายงาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างรายงาน
   
3. ในแผงด้านซ้ายให้คลิกรายงานที่สร้างโดย AI

4. ป้อนวลีหรือคำถามที่สรุปเป้าหมายของรายงานของท่าน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขอแนะนำให้ใส่ตัวกรองวัตถุและเวลาที่ต้องการ ตัวอย่างเช่นพนักงานขายคนใดชนะข้อเสนอมากที่สุดในไตรมาสที่แล้ว หรือคลิกข้อความแจ้งตัวอย่างในส่วนด้านล่าง
5. หากต้องการสร้างข้อความแจ้งเตือนที่ดีที่สุดโปรดทราบสิ่งต่อไปนี้:
   • ทำความเข้าใจข้อมูลของคุณ: ทำความคุ้นเคยกับวัตถุและคุณสมบัติหลักใน HubSpot ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการในการรายงานของคุณ 
   • ระบุให้ชัดเจน: ยิ่งคุณมีความเฉพาะเจาะจงมากเท่าใดรายงานของคุณก็จะมีความถูกต้องและเกี่ยวข้องมากขึ้นเท่านั้น หากไม่แน่ใจว่ากำลังมองหาอะไรก็ระบุในข้อความแจ้งให้ทราบได้แต่หากต้องการระบุที่พักหรือช่วงเวลาที่ต้องการให้ระบุในข้อความแจ้งให้ทราบ
   • ทำซ้ำและปรับแต่ง: การแจ้งเตือนทั้งหมดจะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ต้องการในครั้งแรก คุณสามารถพูดซ้ำและปรับแต่งข้อความแจ้งเตือนของคุณตามผลลัพธ์ที่คุณได้รับ ลองเปลี่ยนข้อความแจ้งเตือนสร้างใหม่หรือดูรายงานที่แนะนำหากคุณประสบปัญหา
6. คลิกสร้างรายงาน เทมเพลตรายงานจะถูกสร้างขึ้นตามเป้าหมายของคุณ

7. หากต้องการแก้ไขเป้าหมายของรายงานและสร้างเทมเพลตใหม่ให้คลิกไอคอนแก้ไขหรือข้อความในส่วนที่คุณถาม  อัพเดทข้อความแล้วคลิกสร้างรายงาน คุณสามารถป้อนข้อความแจ้งเตือนใหม่และสร้างรายงานใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณได้ดียิ่งขึ้น

8. หากต้องการปรับแต่งข้อมูลที่แสดงในรายงานของคุณให้แก้ไขข้อมูลในส่วนรายละเอียดรายงาน
9. หากต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติตัวกรองและการแสดงผลของรายงานเพิ่มเติมให้คลิกปรับแต่ง คุณจะถูกนำไปยังตัวแก้ไขรายงานวัตถุเดียวซึ่งคุณสามารถแก้ไขรายงานได้

10. หากต้องการบันทึกรายงานให้คลิก บันทึก
11. ในแผงด้านขวาให้ป้อนชื่อและคำอธิบายที่เป็นตัวเลือกสำหรับรายงานของคุณและเลือกว่าจะเพิ่มรายงานลงในแดชบอร์ดหรือไม่
12. คลิกถัดไป
13. เลือกตัวเลือกเพื่อตัดสินใจว่าใครสามารถเข้าถึงรายงานได้จากนั้นคลิก บันทึก
14. คุณจะยังคงอยู่ในเครื่องมือแก้ไขรายงานหลังจากบันทึกแล้ว หากต้องการดูรายงานให้คลิก G o เพื่อดูรายงานในกล่องป๊อปอัป

สร้างรายงานโดยใช้ AI บนแอปมือถือ

หลังจากติดตั้งแอปมือถือ HubSpot คุณสามารถสร้างรายงานโดยใช้ AI

1. แตะไอคอนเมนูแล้วแตะแดชบอร์ด
2. ที่ด้านบนขวาให้แตะไอคอนไฟส่องสว่าง

3. พิมพ์คำถามของคุณลงในกล่องข้อความ ตัวอย่างเช่น "ใครปิดขายตั๋วมากที่สุด ?" จากนั้นคลิกสร้าง
4. หรือหากต้องการใช้เทมเพลตให้คลิกไอคอนเทมเพลตจากนั้นเลือกเทมเพลตคำถาม

5. เมื่อรายงานของคุณถูกสร้างขึ้นแล้วให้เลือกเพื่อสร้างอีกครั้งหรือ บันทึก
6. เลือกแดชบอร์ดที่จะบันทึกรายงานจากนั้นคลิก บันทึก