Skapa rapporter med hjälp av AI (BETA)

I HubSpot kan du använda artificiell intelligens (AI) för att skapa anpassade rapporter för enskilda objekt. Du kan ange en fras eller en fråga som kommer att användas för att generera en rapportmall, inklusive rekommenderade filter och datavisualisering. När mallen har genererats kan du välja att redigera rapporten så att den passar dina behov innan du sparar den och lägger till den i din dashboard.

Observera: undvik att dela känslig information i dina uppmaningar. För att förbättra produkten loggar och lagrar HubSpot dina frågor, genererat språk och användningsmätvärden när du använder AI-genererade rapporter. HubSpot delar dina prompts med OpenAI för att möjliggöra din användning av detta verktyg och OpenAI kommer att lagra dina prompts för innehållsmodereringsändamål. Dina prompts kommer att kunna hänföras till dig. Genom att använda detta verktyg i betaversionen samtycker du till att följa HubSpots betavillkor samt OpenAI:s användningspolicy, innehållspolicy och policy för delning och publicering.

Skapa rapporter med hjälp av AI

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Rapporter.
• Klicka på Skapa rapport längst upp till höger.
• Välj AI-assistent.
• Ange en fras eller fråga som sammanfattar målet med din rapport. För bästa resultat rekommenderar vi att du inkluderar önskat objekt och tidsfilter. Till exempel, vilken säljare vann flest affärer förra kvartalet? Eller klicka på en exempelfråga i avsnittet nedan.
• För att skapa den bästa uppmaningen, notera följande:
  • Förstå dina data: bekanta dig med de viktigaste objekten och egenskaperna i HubSpot som är relevanta för dina rapporteringsbehov.
  • Var specifik: Ju mer specifik du är i din fråga, desto mer exakt och relevant blir din rapport. Om du inte är säker på vad du letar efter kan du generalisera din fråga, men om du vill inkludera en specifik egenskap eller ett specifikt tidsintervall ska du inkludera det i din fråga.
  • Iterera och förfina: inte alla uppmaningar kommer att ge dig önskat resultat första gången. Du kan omformulera och förfina dina uppmaningar baserat på de resultat du får. Om du stöter på problem kan du försöka flytta frågan, regenerera eller titta på några rekommenderade rapporter.
• Klicka på Generera. En rapportmall genereras baserat på ditt mål.

• Om du vill ändra rapportens mål och generera en ny mall klickar du på Redigera rapportprompt i den vänstra panelen. Uppdatera texten i prompten och klicka sedan på Generera rapport. Du kan fortsätta att ange nya uppmaningar och generera om rapporten för att bättre uppfylla ditt mål.

• Om du vill förfina de data som visas i rapporten redigerar du filtren på fliken Filter i det högra sidofältet.
• Klicka på Anpassa om du vill göra ytterligare ändringar av rapportens egenskaper, filter och visualisering. Du kommer till rapportredigeraren för enskilda objekt där du kan ändra rapporten.

• Klicka på Spara om du vill spara rapporten.
• I den högra panelen anger du ett namn och en valfri beskrivning för rapporten och väljer om rapporten ska läggas till i en instrumentpanel eller inte.
• Klicka på Nästa.
• Välj ett alternativ för att bestämma vem som ska ha tillgång till rapporten och klicka sedan på Spara.
• Du kommer att vara kvar i rapportredigeraren efter att du har sparat. Om du vill visa rapporten klickar du påGå till rapporter i popup-rutan.

Skapa rapporter med AI i mobilappen

När du har installerat HubSpot-mobilappen kan du skapa rapporter med hjälp av AI.

• Tryck på menyikonen och sedan på Instrumentpaneler.
• Tryck på belysningsikonen längst upp till höger.

• Skriv din fråga i textrutan. Till exempel "Vem stänger flest biljetter?". Klicka sedan på Generera.
• Om du vill använda en mall klickar du på mallikonen och väljer sedan en frågemall.

• När din rapport har genererats väljer du att Generera igen eller Spara.
• Välj vilken instrumentpanel rapporten ska sparas i och klicka sedan på Spara.