Tworzenie raportów przy użyciu AI (BETA)

W HubSpot można wykorzystać sztuczną inteligencję (AI) do tworzenia niestandardowych raportów pojedynczych obiektów. Możesz wprowadzić frazę lub pytanie, które zostaną wykorzystane do wygenerowania szablonu raportu, w tym zalecanych filtrów i wizualizacji danych. Po wygenerowaniu szablonu możesz edytować raport, aby dopasować go do swoich potrzeb przed zapisaniem i dodaniem go do pulpitu nawigacyjnego.

Uwaga: unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji w podpowiedziach. Aby ulepszyć produkt, HubSpot rejestruje i przechowuje podpowiedzi, wygenerowany język i wskaźniki użytkowania podczas korzystania z raportów generowanych przez AI. HubSpot udostępnia podpowiedzi użytkownika OpenAI w celu umożliwienia korzystania z tego narzędzia, a OpenAI przechowuje podpowiedzi użytkownika do celów moderowania treści. Twoje podpowiedzi będą przypisane do Ciebie. Korzystając z tego narzędzia w wersji beta, użytkownik zgadza się przestrzegać Warunków wersji beta HubSpot, a także Zasad użytkowania, Zasad dotyczących treści oraz Zasad udostępniania i publikacji OpenAI.

Tworzenie raportów przy użyciu AI

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Raporty.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport.
• Wybierz opcję Asystent AI.
• Wprowadź frazę lub pytanie podsumowujące cel raportu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się uwzględnienie żądanego obiektu i filtrów czasowych. Na przykład, który sprzedawca wygrał najwięcej transakcji w ostatnim kwartale ? Możesz też kliknąć przykładowy monit w sekcji poniżej.
• Aby utworzyć najlepszy monit, zwróć uwagę na następujące kwestie:
  • Zrozum swoje dane : zapoznaj się z głównymi obiektami i właściwościami w HubSpot istotnymi dla Twoich potrzeb raportowania.
  • Bądź konkretny: im bardziej konkretny jest Twój monit, tym dokładniejszy i trafniejszy będzie Twój raport. Jeśli nie masz pewności, czego szukasz, możesz uogólnić swój monit, ale jeśli chcesz uwzględnić konkretną właściwość lub zakres czasu, uwzględnij to w swoim monicie.
  • Iteruj i udoskonalaj: nie wszystkie podpowiedzi przyniosą pożądany rezultat za pierwszym razem. Możesz przeformułować i udoskonalić swoje monity w oparciu o otrzymane wyniki. Spróbuj przesunąć monit, zregenerować go lub przejrzeć zalecane raporty, jeśli napotkasz problemy.
• Kliknij przycisk Generuj. Szablon raportu zostanie wygenerowany w oparciu o cel.

• Aby zmodyfikować cel raportu i wygenerować nowy szablon, kliknij Edytuj monit raportu w lewym panelu. Zaktualizuj tekst w monicie, a następnie kliknij przycisk Generuj raport. Możesz kontynuować wprowadzanie nowych podpowiedzi i ponownie wygenerować raport, aby lepiej spełnić swój cel.

• Aby udoskonalić dane wyświetlane w raporcie, edytuj filtry na karcie Filtry na prawym pasku bocznym.
• Aby wprowadzić dodatkowe zmiany we właściwościach raportu, filtrach i wizualizacji, kliknij przycisk Dostosuj. Zostaniesz przeniesiony do edytora raportów pojedynczych obiektów, w którym możesz zmodyfikować raport.

• Aby zapisać raport, kliknij przycisk Zapisz.
• W prawym panelu wprowadź nazwę i opcjonalny opis raportu oraz wybierz, czy chcesz dodać raport do pulpitu nawigacyjnego.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Wybierz opcję, aby zdecydować, kto może uzyskać dostęp do raportu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
• Po zapisaniu pozostaniesz w edytorze raportów. Aby wyświetlić raport, kliknijPrzejdź do raportów w wyskakującym okienku.

Tworzenie raportów przy użyciu AI w aplikacji mobilnej

Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej HubSpot można tworzyć raporty za pomocą AI.

• Stuknij ikonę Menu, a następnie stuknij Dashboards.
• W prawym górnym rogu stuknij ikonę oświetlenia.

• Wpisz pytanie w polu tekstowym. Na przykład: "Kto zamyka najwięcej zgłoszeń?". Następnie kliknij przycisk Generuj.
• Aby użyć szablonu, kliknij ikonę szablonu, a następnie wybierz szablon pytania.

• Po wygenerowaniu raportu wybierz opcję Wygeneruj ponownie lub Zapisz.
• Wybierz pulpit nawigacyjny, w którym raport zostanie zapisany, a następnie kliknij przycisk Zapisz.