Tworzenie raportów przy użyciu sztucznej inteligencji

W HubSpot można wykorzystać sztuczną inteligencję (AI) do tworzenia niestandardowych raportów pojedynczych obiektów. Możesz wprowadzić frazę lub pytanie, które zostaną wykorzystane do wygenerowania szablonu raportu, w tym zalecanych filtrów i wizualizacji danych. Po wygenerowaniu szablonu możesz edytować raport, aby dopasować go do swoich potrzeb przed zapisaniem i dodaniem go do pulpitu nawigacyjnego.

Uwaga: unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji w podpowiedziach. Aby ulepszyć produkt, HubSpot rejestruje i przechowuje podpowiedzi, wygenerowany język i wskaźniki użytkowania podczas korzystania z raportów generowanych przez AI. HubSpot udostępnia podpowiedzi użytkownika OpenAI w celu umożliwienia korzystania z tego narzędzia, a OpenAI przechowuje podpowiedzi użytkownika do celów moderowania treści. Twoje podpowiedzi będą przypisane do Ciebie. Korzystając z tego narzędzia w wersji beta, użytkownik zgadza się przestrzegać Warunków wersji beta HubSpot, a także Zasad użytkowania, Zasad dotyczących treści oraz Zasad udostępniania i publikacji OpenAI.

Włącz ustawienia AI dla raportów

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie kontem, przejdź do AI.
• Na karcie Dostęp w ustawieniach sztucznej inteligencji kliknij, aby włączyć przełącznik Daj użytkownikom dostęp do narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej inteligencji.
• Aby spersonalizować zawartość, kliknij przełącznik Dane CRM i Dane konwersacji z klientami. Jest to zalecane w celu generowania wyników istotnych dla Twojej firmy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI.

Tworzenie raportów przy użyciu Breeze

Użyj Breeze, kolekcji narzędzi AI HubSpot do tworzenia raportów.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz od podstaw.
• W lewym panelu wybierz Generator raportów AI.

• Wprowadź frazę lub pytanie podsumowujące cel raportu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się uwzględnienie żądanego obiektu i filtrów czasowych. Na przykład, który sprzedawca wygrał najwięcej transakcji w ostatnim kwartale? Lub kliknij przykładowy monit w sekcji poniżej.

• Aby utworzyć najlepszy monit, zwróć uwagę na następujące kwestie:
  • Zrozum swoje dane: zapoznaj się z głównymi obiektami i właściwościami w HubSpot istotnymi dla Twoich potrzeb raportowania.
  • Bądź konkretny: im bardziej konkretny jest Twój monit, tym dokładniejszy i trafniejszy będzie Twój raport. Jeśli nie masz pewności, czego szukasz, możesz uogólnić swój monit, ale jeśli chcesz uwzględnić konkretną właściwość lub zakres czasu, uwzględnij to w swoim monicie.
  • Iteruj i udoskonalaj: nie wszystkie podpowiedzi przyniosą pożądany rezultat za pierwszym razem. Możesz przeformułować i udoskonalić swoje monity w oparciu o otrzymane wyniki. Jeśli napotykasz problemy, spróbuj przesunąć monit, zregenerować go lub przejrzeć zalecane raporty.
• Kliknij przycisk Generuj raport. Szablon raportu zostanie wygenerowany na podstawie celu.

• Aby zmodyfikować cel raportu i wygenerować nowy szablon, kliknij ikonę edycji w sekcji You asked . Zaktualizuj tekst w monicie, a następnie kliknij przycisk Generate report. Możesz kontynuować wprowadzanie nowych podpowiedzi i ponownie wygenerować raport, aby lepiej spełnić swój cel.

• Aby udoskonalić dane wyświetlane w raporcie, edytuj dane w sekcji Szczegóły raportu.
• Aby wprowadzić dodatkowe zmiany we właściwościach raportu, filtrach i wizualizacji, kliknij przycisk Dostosuj. Zostaniesz przeniesiony do edytora raportów jednoobiektowych, w którym możesz zmodyfikować raport.

• Aby zapisać raport, kliknij przycisk Zapisz.
• W prawym panelu wprowadź nazwę i opcjonalny opis raportu oraz wybierz, czy chcesz dodać raport do pulpitu nawigacyjnego.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Wybierz opcję, aby zdecydować, kto może uzyskać dostęp do raportu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
• Po zapisaniu pozostaniesz w edytorze raportów. Aby wyświetlić raport, kliknijPrzejdź do raportów w wyskakującym okienku.

Tworzenie raportów przy użyciu AI w aplikacji mobilnej

Po zainstalowaniu aplikacji mobilnej HubSpot można tworzyć raporty za pomocą AI.

• Stuknij ikonę Menu, a następnie stuknij Dashboards.
• W prawym górnym rogu stuknij ikonę oświetlenia.

• Wpisz pytanie w polu tekstowym. Na przykład: "Kto zamyka najwięcej zgłoszeń?". Następnie kliknij przycisk Generuj.
• Aby użyć szablonu, kliknij ikonę szablonu, a następnie wybierz szablon pytania.

• Po wygenerowaniu raportu wybierz opcję Wygeneruj ponownie lub Zapisz.
• Wybierz pulpit nawigacyjny, w którym raport zostanie zapisany, a następnie kliknij przycisk Zapisz.