AIを使った自分のレポート作成（BETA）

HubSpotでは、人工知能（AI）を使用してカスタム1種類のオブジェクトレポートの作成を支援できます。推奨されるフィルターやデータのグラフ化を含むレポートテンプレートを生成するために使用されるフレーズや質問を入力することができます。テンプレートが生成されたら、レポートを保存してダッシュボードに追加する前に、自分のニーズに合わせてレポートを編集することができます。

注：、プロンプトで機密情報を共有することは避けてください。製品を改善するため、HubSpotはAIが生成したレポートを使用する際に、自分のプロンプト、生成された言語、使用指標をログに記録して保存します。HubSpotは、このツールの使用を可能にするためにお客さまのプロンプトをOpenAIと共有します。また、OpenAIはコンテンツモデレーションを目的として、お客さまのプロンプトを保存します。プロンプトは入力者に帰属します。このツールをベータ版で使用することにより、HubSpotのベータ条件およびOpenAIの使用ポリシー、コンテンツポリシー、共有および公開ポリシーを遵守することに同意したものとみなされます。

AIを活用したレポート作成

• HubSpotアカウントにて、［レポートとデータ］＞［レポート］の順に進みます。
• 右上で、「レポートを作成」をクリックする。
• AIアシスタント を選択する。
• 自分のレポートの目標を要約したフレーズや質問を入力します。最良の結果を得るためには、希望のオブジェクトと時間フィルターを含めることをお勧めします。例えば、前四半期に最も取引を獲得した営業担当者は？または、以下のセクションのサンプルプロンプトをクリックしてください。
• 最高のプロンプトを作成するために、以下の点に注意してください：
  • データを理解する:レポートのニーズに関連するHubSpotの主なオブジェクトとプロパティーを理解しましょう。
  • 具体的であること：あなたのプロンプトが具体的であればあるほど、あなたのレポートはより正確で適切なものになります。あなたへの上位のおすすめが明確でない場合は、プロンプトを一般化することができますが、特定のプロパティーや時間の範囲を含めたい場合は、プロンプトにそれを含めてください。
  • 繰り返し、洗練させる：すべてのプロンプトが初回で望ましい結果を得られるとは限らない。受け取ったアウトプットに基づいて、プロンプトを言い換えたり、改良したりすることができます。問題が発生した場合は、プロンプトをずらす、再生成する、推奨レポートを参照するなどの方法をお試しください。
• Generate をクリックする。自分の目標に基づいてレポートテンプレートが作成されます。

• レポートの目標を編集し、新規テンプレートを作成するには、左パネルのEdit report promptをクリックします。プロンプトのテキストを更新し、レポートの作成をクリックする。引き続き新しいプロンプトを入力し、目標を達成するためにレポートを再生成することができます。

• レポートに表示されるデータを絞り込むには、右サイドバーのFiltersタブのfiltersを編集します。
• レポートのプロパティー、フィルター、および可視化をさらに変更するには、Customizeをクリックします。単一オブジェクトレポートエディターが表示され、レポートを変更することができます。

• レポートを保存するには、「保存」をクリックする。
• 右側のパネルで、レポートの名前とオプションで説明を入力し、レポートをダッシュボードに追加するかどうかを選択します。
• 「次へ」 をクリックする。
• オプション を選択し、レポートを保存する をクリックします。
• レポートを保存した後も、レポート・エディターが表示されます。レポートを表示するには、ポップアップボックスの G o to reportsをクリックします。

モバイルアプリでAIを使ってレポートを作成

HubSpotモバイルアプリをインストールすると、AIを使ってレポートを作成することができます。

• メニューアイコンをタップし、ダッシュボードをタップします。
• 右上の照明アイコンをタップします。

• テキストボックスに質問を入力してください。例えば、「誰が最も多くのチケットをクローズしているか？そして、Generateをクリックする。
• テンプレートを使用するには、テンプレートアイコンをクリックし、質問テンプレートを選択します。

• 自分のレポートが作成されたら、再生成またはレポート保存を選択してください。
• レポートを保存するダッシュボードを選択し、「保存」をクリックします。