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AIを使った自分のレポート作成(BETA)
更新日時 2024年 7月 16日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
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HubSpotでは、人工知能(AI)を使用してカスタム1種類のオブジェクトレポートの作成を支援できます。推奨されるフィルターやデータのグラフ化を含むレポートテンプレートを生成するために使用されるフレーズや質問を入力することができます。テンプレートが生成されたら、レポートを保存してダッシュボードに追加する前に、自分のニーズに合わせてレポートを編集することができます。
注:プロンプトでセンシティブ情報を共有することは避けてください。製品を改善するため、HubSpotはAIが生成したレポートを使用する際に、自分のプロンプト、生成された言語、使用指標をログに記録して保存します。HubSpotは、このツールの使用を可能にするためにお客さまのプロンプトをOpenAIと共有します。また、OpenAIはコンテンツモデレーションを目的として、お客さまのプロンプトを保存します。プロンプトは入力者に帰属します。
AIを活用したレポート作成
- HubSpotアカウントにて、[レポートとデータ]>[レポート]の順に進みます。
- 右上で、「レポートを作成」をクリックする。
- AIアシスタント を選択する。
- 自分のレポートの目標を要約したフレーズや質問を入力します。最良の結果を得るためには、希望のオブジェクトと時間フィルターを含めることをお勧めします。例えば、前四半期に最も取引を獲得した営業担当者は?または、以下のセクションのサンプルプロンプトをクリックしてください。
- 最高のプロンプトを作成するために、以下の点に注意してください:
- データを理解する:レポートのニーズに関連するHubSpotの主なオブジェクトとプロパティーを理解しましょう。
- 具体的であること:あなたのプロンプトが具体的であればあるほど、あなたのレポートはより正確で適切なものになります。あなたへの上位のおすすめが明確でない場合は、プロンプトを一般化することができますが、特定のプロパティーや時間の範囲を含めたい場合は、プロンプトにそれを含めてください。
- 繰り返し、洗練させる:全てのプロンプトが初回で望ましい結果を得られるとは限らない。受け取ったアウトプットに基づいて、プロンプトを言い換えたり、改良したりすることができます。問題が発生した場合は、プロンプトをずらす、再生成する、推奨レポートを参照するなどの方法をお試しください。
- Generate をクリックする。自分の目標に基づいてレポートテンプレートが作成されます。
- プロンプトのテキストを更新し、レポートの作成をクリックする。引き続き新しいプロンプトを入力し、目標を達成するためにレポートを再生成することができます。
![](https://knowledge.hubspot.com/hs-fs/hubfs/Knowledge_Base_2023_2024/update-generated-report.png?width=358&height=209&name=update-generated-report.png)
- レポートのプロパティー、フィルター、および可視化をさらに変更するには、「カスタマイズ」をクリックします。単一オブジェクトレポートエディターが表示され、レポートを変更することができます。
- レポートを保存するには、「保存」をクリックする。
- 右側のパネルで、レポートの名前とオプションで説明を入力し、レポートをダッシュボードに追加するかどうかを選択します。
- 「次へ」 をクリックする。
- オプション を選択し、レポートを保存する をクリックします。
- レポートを保存した後も、レポート・エディターが表示されます。レポートを表示するには、ポップアップボックスの G o to reportsをクリックします。
モバイルアプリでAIを使ってレポートを作成
HubSpotモバイルアプリをインストールすると、AIを使ってレポートを作成することができます。
- メニューアイコンをタップし、ダッシュボードをタップします。
- 右上の照明アイコンをタップします。
- テキストボックスに質問を入力してください。例えば、「誰が最も多くのチケットをクローズしているか?そして、Generateをクリックする。
- テンプレートを使用するには、テンプレートアイコンをクリックし、質問テンプレートを選択します。
- 自分のレポートが作成されたら、再生成またはレポート保存を選択してください。
- レポートを保存するダッシュボードを選択し、「保存」をクリックします。
注:
- AIでカスタムオブジェクトを使用してレポートを作成することはできません。
- 複数のオブジェクトを使用してレポートを作成することはできません。
- AIは常に進化し、より正確になっている。ユーザーからのフィードバックはツールに大いに役立つ。
Reports
貴重なご意見をありがとうございました。
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