AIを使用してレポートを作成

HubSpotでは、人工知能（AI）を使用して単一オブジェクトのカスタムレポートを作成できます。推奨フィルターやデータの視覚化を含むレポートテンプレートを生成するために使用されるフレーズまたは質問を入力できます。テンプレートが生成されたら、必要に応じてレポートを編集してから、保存してダッシュボードに追加できます。

注：プロンプトでセンシティブ情報を共有することは避けてください。製品を改善するため、HubSpotはAIが生成したレポートを使用した際のプロンプト、生成された文言、使用指標をログに記録し、保存します。HubSpotは、このツールの使用を可能にするためにお客さまのプロンプトをOpenAIと共有します。また、OpenAIはコンテンツモデレーションを目的として、お客さまのプロンプトを保存します。プロンプトは入力者に帰属します。ベータ版の本ツールを使用することにより、お客さまはHubSpotのベータ規約、OpenAIの使用ポリシー、コンテンツポリシー、共有および公開ポリシーを順守することに同意したものとみなされます。

レポートに対してAI設定を有効にする

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューの［アカウント管理］セクションで、［AI］に移動します。
• AI設定の［アクセス］タブで、［生成AIツールや機能へのアクセス権をユーザーに付与］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
• コンテンツをパーソナライズするには、［CRMデータと顧客コミュニケーションデータ］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。自社に関連する出力を生成するには、これが推奨される設定です。AI設定の管理について詳細をご確認ください。

Breezeを使用したレポートの作成

Breeze、HubSpotのAIツールコレクションを使ってレポートを作成しましょう。

• HubSpotアカウントで、［レポート］＞［レポート］の順に進みます。
• 右上の［レポートを作成］をクリックします。
• 右上の「ゼロから作成」をクリックする。
• 左側のパネルで、AI Report Generatorを選択します。

• レポートの目標をまとめたフレーズまたは質問を入力します。最適な結果を得るには、希望のオブジェクトと時間のフィルターを含めることをお勧めします。例えば、「前四半期に最も多くの取引を獲得した営業担当者は誰でしょうか？」または、以下のセクションの［サンプルプロンプト］をクリックします。

• 最適なプロンプトを作成するには、次の点に注意してください。
  • データについて理解する：レポートのニーズに関連するHubSpotの主なオブジェクトとプロパティーについて理解します。
  • 具体的に：プロンプトが具体的であればあるほど、レポートの正確性と関連性が高まります。求める内容が分からない場合はプロンプトを一般化できますが、特定のプロパティーや期間を含める場合は、それをプロンプトに含めます。
  • 反復と絞り込み：全てのプロンプトで最初から期待した結果が得られるわけではありません。受け取った出力に基づいてプロンプトを言い換えたり、絞り込んだりできます。問題が発生した場合は、プロンプトを移動したり、再生成したり、推奨レポートを参照したりしてみてください。
• レポート作成 をクリックする。レポートテンプレートは、目標に基づいて生成されます。

• レポートの目標を変更して新しいテンプレートを生成するには、［質問した内容］セクションの編集アイコンをクリックします。プロンプトのテキストを更新し、［レポートを生成］をクリックします。引き続き新しいプロンプトを入力し、レポートを再生成して、目標をより適切に達成することができます。

• レポートに表示されるデータを絞り込むには、［レポート詳細］セクションで［データ］を編集します。
• レポートのプロパティー、フィルター、および視覚化にさらに変更を加えるには、［カスタマイズ］をクリックします。単一オブジェクトのレポートエディターが表示され、レポートを変更できます。

• レポートを保存するには、［保存］をクリックします。
• 右側のパネルで、レポートの名前と説明（任意）を入力し、ダッシュボードにレポートを追加するかどうかを選択します。
• ［次へ］をクリックします。
• レポートに誰がアクセスできるかを決定する［オプション］を選択し、［保存］をクリックします。
• 保存後もレポートエディターに残ります。レポートを表示するには、ポップアップボックスの［レポートへ］をクリックします。

モバイルアプリでAIを使用してレポートを作成

HubSpotモバイルアプリをインストールすると、AIを使ってレポートを作成することができます。

• メニューアイコンをタップし、［ダッシュボード］をタップします。
• 右上の照明アイコンをタップします。

• テキストボックスに質問を入力します。例えば、「最も多くのチケットをクローズしているのは？」。次に、［生成］をクリックします。
• または、テンプレートを使用するには、テンプレートアイコンをクリックし、質問テンプレートを選択します。

• レポートが生成されたら、［再生成］または［保存］を選択します。
• レポートの保存先とするダッシュボードを選択し、［保存］をクリックします。