Luo raportteja tekoälyn avulla

HubSpotissa voit käyttää tekoälyä (AI) mukautettujen yksittäisten raporttien luomiseen. Voit syöttää lauseen tai kysymyksen, jonka perusteella luodaan raporttimalli, mukaan lukien suositellut suodattimet ja tietojen visualisointi. Kun malli on luotu, voit halutessasi muokata raporttia tarpeisiisi sopivaksi ennen sen tallentamista ja lisäämistä kojelautaan.

Huomaa : vältä arkaluonteisten tietojen jakamista kehotteissasi. Tuotteen parantamiseksi HubSpot kirjaa ja tallentaa kehotteesi, luodun kielen ja käyttömittarit, kun käytät tekoälyn tuottamia raportteja. HubSpot jakaa kehotuksesi OpenAI:n kanssa, jotta voit käyttää tätä työkalua, ja OpenAI tallentaa kehotuksesi sisällön moderointia varten. Kehotuksesi voidaan osoittaa sinulle. Käyttämällä tätä työkalua beta-vaiheessa sitoudut noudattamaan HubSpotin beta-ehtoja sekä OpenAI:n käyttö-, sisältö- ja jakamis- ja julkaisukäytäntöjä.

Ota raporttien tekoälyasetukset käyttöön

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa Tilin hallinta -osiossa kohtaan AI.
• Napsauta tekoälyasetusten Access-välilehdellä kytkeäksesi päälle kohdan Give users access to generative AI tools and features ( Anna käyttäjille pääsy generatiivisiin tekoälytyökaluihin ja -ominaisuuksiin ).
• Jos haluat personoida sisältöä, napsauta kytkintä CRM-tiedot ja asiakaskeskustelun tiedot. Tätä suositellaan, jotta voit luoda yrityksellesi merkityksellisiä tuotoksia. Lue lisää tekoälyasetusten hallinnasta.

Raporttien luominen Breezeä käyttäen

Käytä raporttien luomiseen Breezeä, HubSpotin tekoälytyökalujen kokoelmaa.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo raportti.
• Valitse oikeassa yläkulmassa Luo alusta.
• Valitse vasemmassa paneelissa AI Report Generator.

• Kirjoita lause tai kysymys, joka tiivistää raporttisi tavoitteen. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi on suositeltavaa sisällyttää haluamasi kohde- ja aikasuodattimet. Esimerkiksi: Mikä myyjä voitti eniten kauppoja viime vuosineljänneksellä? Tai napsauta alla olevassa osiossa olevaa esimerkkikehotetta.

• Jotta voit luoda parhaan kehotteen, ota huomioon seuraavat seikat:
  • Ymmärrä tietojasi: tutustu HubSpotin tärkeimpiin objekteihin ja ominaisuuksiin, jotka ovat merkityksellisiä raportointitarpeidesi kannalta.
  • Ole täsmällinen: mitä täsmällisempi kehotuksesi on, sitä tarkempi ja merkityksellisempi raporttisi on. Jos et ole varma, mitä etsit, voit yleistää kehotuksesi, mutta jos haluat sisällyttää tietyn ominaisuuden tai aikaväliä, sisällytä se kehotukseesi.
  • Toista ja tarkenna: kaikki kehotteet eivät tuota haluttua tulosta ensimmäisellä kerralla. Voit muotoilla kehotuksia uudelleen ja tarkentaa niitä saamiesi tulosten perusteella. Kokeile kehotuksen siirtämistä, uudistamista tai tutustu suositeltuihin raportteihin, jos sinulla on ongelmia.
• Napsauta Generate report (Luo raportti). Raporttimalli luodaan tavoitteesi perusteella.

• Jos haluat muuttaa raportin tavoitetta ja luoda uuden mallin, napsauta Muokkaa-kuvaketta kohdassa Kysyit . Päivitä kehotteen teksti ja napsauta sitten Luo raportti. Voit jatkaa uusien kehotusten syöttämistä ja luoda raportin uudelleen vastaamaan paremmin tavoitettasi.

• Jos haluat tarkentaa raportissa näkyviä tietoja, muokkaa tietoja Raportin tiedot -osiossa.
• Jos haluat tehdä lisämuutoksia raportin ominaisuuksiin, suodattimiin ja visualisointiin, valitse Mukauta. Siirryt yhden kohteen raporttieditoriin, jossa voit muokata raporttia.

• Tallenna raportti valitsemalla Tallenna.
• Kirjoita oikeassa paneelissa nimi ja valinnainen kuvaus raportillesi ja valitse, haluatko lisätä raportin kojelautaan vai et.
• Napsauta Seuraava.
• Valitse vaihtoehto, jolla voit päättää, kuka voi käyttää raporttia, ja napsauta sitten Tallenna.
• Jäät raporttitoimittajaan tallennuksen jälkeen. Voit tarkastella raporttia valitsemalla ponnahdusikkunassaSiirry raportteihin.

Raporttien luominen tekoälyn avulla mobiilisovelluksessa

Kun olet asentanut HubSpotin mobiilisovelluksen, voit luoda raportteja AI:n avulla.

• Napauta Valikko-kuvaketta ja napauta sitten Dashboards.
• Napauta oikeassa yläkulmassa valaistuskuvaketta.

• Kirjoita kysymyksesi tekstikenttään. Esimerkiksi "Kuka sulkee eniten lippuja?". Napsauta sitten Luo.
• Jos haluat käyttää mallia, napsauta malli-kuvaketta ja valitse sitten kysymysmalli.

• Kun raporttisi on luotu, valitse Luo uudelleen tai Tallenna.
• Valitse, mihin kojelautaan raportti tallennetaan, ja napsauta sitten Tallenna.