Raporttien luominen tekoälyn avulla (BETA)

HubSpotissa voit käyttää tekoälyä (AI) apuna mukautettujen yksittäisten raporttien luomisessa. Voit syöttää lauseen tai kysymyksen, jonka perusteella luodaan raporttimalli, mukaan lukien suositellut suodattimet ja tietojen visualisointi. Kun malli on luotu, voit halutessasi muokata raporttia tarpeisiisi sopivaksi ennen sen tallentamista ja lisäämistä kojelautaan.

Huomaa: vältä arkaluonteisten tietojen jakamista kehotteissasi. Tuotteen parantamiseksi HubSpot kirjaa ja tallentaa kehotteesi, luodun kielen ja käyttömetriikat, kun käytät tekoälyn tuottamia raportteja. HubSpot jakaa kehotuksesi OpenAI:n kanssa, jotta voit käyttää tätä työkalua, ja OpenAI tallentaa kehotuksesi sisällön moderointia varten. Kehotuksesi voidaan osoittaa sinulle. Käyttämällä tätä työkalua beta-vaiheessa sitoudut noudattamaan HubSpotin beta-ehtoja sekä OpenAI:n käyttö-, sisältö- ja jakamis- ja julkaisukäytäntöjä.

Raporttien luominen tekoälyn avulla

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Raportit.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo raportti.
• Valitse AI Assistant.
• Kirjoita lause tai kysymys, joka tiivistää raporttisi tavoitteen. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi on suositeltavaa sisällyttää haluamasi kohde- ja aikasuodattimet. Esimerkiksi: Mikä myyjä voitti eniten kauppoja viime vuosineljänneksellä? Tai napsauta alla olevassa kohdassa olevaa esimerkkikehotetta.
• Jotta voit luoda parhaan kehotteen, ota huomioon seuraavat seikat:
  • Ymmärrä tietojasi: tutustu HubSpotin tärkeimpiin objekteihin ja ominaisuuksiin, jotka ovat merkityksellisiä raportointitarpeidesi kannalta.
  • Ole täsmällinen: mitä täsmällisempi kehotuksesi on, sitä tarkempi ja merkityksellisempi raporttisi on. Jos et ole varma, mitä etsit, voit yleistää kehotuksesi, mutta jos haluat sisällyttää tietyn ominaisuuden tai aikaväliä, sisällytä se kehotukseesi.
  • Toista ja tarkenna: kaikki kehotteet eivät tuota haluttua tulosta ensimmäisellä kerralla. Voit muotoilla kehotuksia uudelleen ja tarkentaa niitä saamiesi tulosten perusteella. Kokeile kehotuksen siirtämistä, uudistamista tai tutustu suositeltuihin raportteihin, jos sinulla on ongelmia.
• Napsauta Generate (Luo). Raporttimalli luodaan tavoitteesi perusteella.

• Jos haluat muuttaa raportin tavoitetta ja luoda uuden mallin, napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Muokkaa raportin kehotusta. Päivitä kehotteen teksti ja napsauta sitten Generate report (Luo raportti). Voit jatkaa uusien kehotteiden syöttämistä ja luoda raportin uudelleen, jotta se vastaisi paremmin tavoitettasi.

• Voit tarkentaa raportissa näkyviä tietoja muokkaamalla suodattimia oikean sivupalkin Suodattimet-välilehdessä.
• Jos haluat tehdä lisämuutoksia raportin ominaisuuksiin, suodattimiin ja visualisointiin, valitse Mukauta. Siirryt yhden kohteen raportin editoriin, jossa voit muokata raporttia.

• Tallenna raportti valitsemalla Tallenna.
• Kirjoita oikeassa paneelissa nimi ja valinnainen kuvaus raportillesi ja valitse, haluatko lisätä raportin kojelautaan vai et.
• Napsauta Seuraava.
• Valitse vaihtoehto, jolla voit päättää, kuka voi käyttää raporttia, ja napsauta sitten Tallenna.
• Jäät raporttitoimittajaan tallennuksen jälkeen. Voit tarkastella raporttia valitsemalla ponnahdusikkunassaSiirry raportteihin.

Raporttien luominen tekoälyn avulla mobiilisovelluksessa

Kun olet asentanut HubSpotin mobiilisovelluksen, voit luoda raportteja AI:n avulla.

• Napauta Valikko-kuvaketta ja napauta sitten Dashboards.
• Napauta oikeassa yläkulmassa valaistuskuvaketta.

• Kirjoita kysymyksesi tekstikenttään. Esimerkiksi "Kuka sulkee eniten lippuja?". Napsauta sitten Luo.
• Jos haluat käyttää mallia, napsauta malli-kuvaketta ja valitse sitten kysymysmalli.

• Kun raporttisi on luotu, valitse Luo uudelleen tai Tallenna.
• Valitse, mihin kojelautaan raportti tallennetaan, ja napsauta sitten Tallenna.