使用人工智慧建立報告

在 HubSpot 中，您可以使用人工智慧 (AI) 來協助建立自訂單一物件報表。您可以輸入將用於產生報告範本的短語或問題，包括建議的篩選器和資料視覺化。產生範本後，您可以選擇編輯報表以滿足您的需求，然後再儲存報表並將其新增至儀表板。

請注意：請避免在提示中分享任何敏感資訊。為了改善產品，當您使用 AI 產生的報告時，HubSpot 會記錄並儲存您的提示、產生的語言和使用指標。 HubSpot 與 OpenAI 分享您的提示，以便您能夠使用此工具，並且 OpenAI 將儲存您的提示以用於內容審核目的。您的提示將歸因於您。使用此工具的測試版即表示您同意遵守 HubSpot 的測試版條款以及 OpenAI 的使用政策、內容政策以及分享和發布政策。

開啟報告的 AI 設定

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單的「帳戶管理」部分中，導覽至AI 。
• 在 AI 設定的「存取」標籤中，按一下以開啟「允許使用者存取生成式 AI 工具和功能」開關。
• 若要個人化您的內容，請按一下以切換CRM 資料和客戶對話資料開關。建議這樣做以產生與您的公司相關的輸出。了解有關管理AI 設定的更多資訊。

使用 Breeze 建立報告

使用 HubSpot 的 AI 工具集Breeze來建立報表。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。}
• 點選右上角的「建立報告」 。
• 點選右上角的「從頭開始建立」 。
• 在左側面板中，選擇AI 報告產生器。

• 輸入總結報告目標的短語或問題。為了獲得最佳結果，建議您包含所需的物件和時間篩選器。例如，上個季度哪位銷售人員贏得了最多的交易？或者，按一下以下部分中的範例提示。

• 若要建立最佳提示，請注意以下事項：
  • 了解您的資料：熟悉 HubSpot 中與您的報表需求相關的主要物件和屬性。
  • 具體：您的提示越具體，您的報告就越準確和相關。如果您不確定要尋找的內容，則可以概括您的提示，但如果您想包含特定屬性或時間範圍，請將其包含在提示中。
  • 迭代和完善：並非所有提示都會在第一次為您提供所需的結果。您可以根據收到的輸出重新措詞和完善提示。如果您遇到問題，請嘗試變更提示、重新產生或查看一些建議的報告。
• 點擊生成報告。將根據您的目標產生報告範本。

• 若要修改報告的目標並產生新模板，請按一下「您詢問」部分中的編輯圖示。更新提示中的文本，然後按一下「產生報告」 。您可以繼續輸入新的提示並重新產生報告，以更好地實現您的目標。

• 若要優化報告中顯示的數據，請在報告詳細資訊部分中編輯數據。
• 若要對報表的屬性、篩選器和視覺化進行其他更改，請按一下「自訂」 。您將進入單一物件報表編輯器，您可以在其中修改報表。

• 若要儲存報告，請按一下「儲存」 。
• 在右側面板中，輸入報告的名稱和可選說明，然後選擇是否將報告新增至儀表板。
• 按一下“下一步” 。
• 選擇一個選項來決定誰可以存取報告，然後按一下「儲存」 。
• 儲存後您將保留在報表編輯器中。若要查看報告，請點選彈出框中的「前往報告」 。

在行動應用程式上使用 AI 建立報告

安裝HubSpot行動應用程式後，您可以使用AI建立報表。

• 點選「選單」圖標，然後點選「儀表板」 。
• 點擊右上角的照明圖示。

• 在文字方塊中輸入您的問題。例如，「誰關閉的票最多？」。然後點選“生成” 。
• 或要使用模板，請按一下模板圖標，然後選擇問題模板。

• 產生報告後，選擇再次產生或儲存。
• 選擇要將報告儲存到哪個儀表板，然後按一下「儲存」 。