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使用AI建立報告
上次更新時間: 九月 25, 2024
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在HubSpot中,您可以使用人工智慧(AI)來協助建立自訂單一物件報告。 您可以輸入將用於生成報告範本的短語或問題,包括推薦的篩選器和數據可視化。 產生範本後,你可以先根據需要編輯報告,然後再儲存並新增至儀表板。
請注意: 請避免在提示中分享任何敏感資料。 為了改善產品, HubSpot會在您使用AI產生的報告時記錄並儲存您的提示、產生的語言和使用指標。 HubSpot與OpenAI分享您的提示,以便您使用此工具, OpenAI將儲存您的提示以進行內容審核。 您的提示將歸功於您。 在測試版中使用此工具,即表示您同意遵守HubSpot的測試版條款以及OpenAI的使用政策、內容政策以及分享和出版政策。
開啟報告的AI設定
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單的「帳戶管理」部分,前往AI。
- 在AI設定的「存取」索引標籤中,按一下以切換開啟「授予使用者存取生成式AI工具 和功能的權限」。
- 若要個人化內容,請按一下以切換CRM資料和客戶對話資料開關。 建議您這樣做,以產生與貴公司相關的產出。 深入瞭解如何管理AI設定。
使用AI建立報告
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「報告」。
- 點擊右上角的「建立報告」。
- 在右上角,按一下「從頭開始建立」。
- 在左側面板中,選擇AI報告產生器。
- 輸入概述報告目標的詞句或問題。 為了獲得最佳效果,建議您加入所需的物件和時間篩選條件。 例如,上個季度哪位銷售人員獲得的交易最多? 或者,按一下下方區段中的範例提示。
- 若要建立最佳提示,請注意以下事項:
- 瞭解您的資料:熟悉HubSpot中與您的報告需求相關的主要物件和屬性。
- 具體說明:提示越具體,報告的準確性和相關性就越高。 如果你不確定要尋找什麼,可以概括提示,但如果你想包含特定的旅居或時間範圍,請在提示中包含。
- 迭代和細化:並非所有提示都會在第一次給您所需的結果。 您可以根據收到的輸出重新措辭和細化提示。 如果您遇到問題,請嘗試改變提示、重新產生或查看一些建議的報告。
- 按一下「產生報告」。系統會根據您的目標產生報告範本。
- 若要修改報告的目標並產生新範本,請按一下「您詢問」區段中的編輯圖示。 更新提示中的文字,然後按一下產生報告。 您可以繼續輸入新提示並重新產生報告,以更好地實現目標。
- 若要細化報告中顯示的資料,請編輯「報告詳細資訊」區段中的資料。
- 若要對報告的屬性、篩選條件和視覺效果進行其他變更,請按一下自訂。 系統會將您導向單一物件報告編輯器,您可以在其中修改報告。
- 若要儲存報告,請按一下「儲存」。
- 在右側面板中,輸入報告的名稱和可選說明,然後選擇是否要將報告新增至儀表板。
- 按一下下一步。
- 選擇一個選項以決定誰可以存取報告,然後按一下「儲存」。
- 儲存後,你仍會留在報告編輯器中。 若要檢視報告,請按一下彈出式方塊中的「前往報告」。
在行動應用程式上使用人工智慧建立報告
安裝HubSpot行動應用程式後,您可以使用AI建立報告。
- 點按「選單」圖示,然後點按「控制臺」。
- 點選右上角的燈光圖示。
- 在文字方塊中輸入您的問題。 例如,「誰關閉的工單最多?」。然後按一下產生。
- 或者,若要使用範本,請按一下範本圖示,然後選取問題範本。
- 產生報告後,請選擇再次產生或儲存。
- 選擇報告將儲存到哪個儀表板,然後按一下「儲存」。
請注意:
- 無法使用具有AI的自訂物件建立報告。
- 無法使用多個物件建立報告。
- AI不斷發展,變得更加準確,用戶反饋可以極大地幫助工具。 您可以在右上角的報告意見回饋使用者調查中提交意見回饋。
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