跳到內容
HubSpot 知識庫
請注意：：這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立，可能沒有經過校對。因此，這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

使用 AI 建立報告

上次更新時間： 2025年11月19日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

在 HubSpot 中，您可以使用人工智慧 (AI) 協助建立自訂的單一物件報表。您可以輸入詞組或問題，這些詞組或問題將用於產生報告範本，包括推薦的篩選器和資料可視化。範本產生後，您可以選擇編輯報告以符合您的需求，然後再儲存並將其新增至您的儀表板。

請注意：請避免在您啟用的 AI 功能資料輸入中分享任何敏感資訊，包括您的提示。管理員可以在帳戶管理設定中配置產生式 AI 功能。有關 HubSpot AI 如何使用您的資料來提供可信賴的 AI，並由您控制您的資料，您可以參考我們的HubSpot AI Trust 常見問題。

開啟報告的 AI 設定

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  2. 在左側功能表的「帳戶管理」部分，導覽至AI。
  3. 在 AI 設定的存取索引標籤中，按一下以切換「讓使用者存取產生式 AI 工具 和功能」開關。
  4. 若要個人化您的內容，請按一下以切換CRM 資料和客戶對話資料開關。建議使用此功能來產生與您公司相關的輸出內容。進一步瞭解如何管理您的AI 設定。

使用 Breeze 建立報告

使用Breeze，HubSpot 的 AI 工具集來建立報告。

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
  2. 在右上方，點選建立報告。
  3. 在左側面板中，按一下AI 產生的報告。
  1. 輸入概括報告目標的短語或問題。為了達到最佳效果，建議您包含所需的物件和時間篩選條件。例如，上一季度哪位銷售人員贏得最多交易？ 或者，按一下下面部分中的範例提示。
  2. 若要建立最佳提示，請注意下列事項：
    • 瞭解您的資料： 熟悉 HubSpot 中與您的報告需求相關的主要物件和屬性。
    • 具體：您的提示越具體，您的報告就越準確和相關。如果您不確定要尋找什麼，您可以概括您的提示，但如果您想要包含特定的屬性或時間範圍，請在您的提示中包含。
    • 迭代與精進： 並非所有的提示都能讓您第一次就得到想要的結果。您可以根據收到的結果來重新措辭和改進您的提示。如果遇到問題，可以嘗試移動提示、重新生成或查看一些推薦的報告。
  3. 按一下產生報告。 將根據您的目標產生報告範本。

  1. 若要修改報告的目標並產生新的範本，請按一下「您詢問 」 區段中的編輯圖示或文字。 更新文字，然後按一下 「產生報告」。您可以繼續輸入新的提示並重新產生報告，以更好地滿足您的目標。
  1. 若要改進報告中顯示的資料，請在報告詳細資料區段中編輯資料。
  2. 若要對報告的屬性、篩選器和視覺化進行其他變更，請按一下自訂。您將被帶到單一物件報表編輯器，在此可修改報表。


  1. 若要儲存報告，請按一下儲存。
  2. 在右側面板中，輸入報告的名稱和可選描述，並選擇是否將報告新增至儀表板。
  3. 按一下下一步。
  4. 選取選項以決定誰可以存取報告，然後按一下儲存。
  5. 儲存後，您將維持在報告編輯器中。若要檢視報告，請按一下彈出方塊中的Go to reports（移至報告）。

在行動應用程式上使用 AI 建立報告

安裝 HubSpot 行動應用程式後，您可以使用 AI 建立報告。

  1. 點選功能表圖示，然後點選儀表板。
  2. 在右上方，點選 照明圖示。

  1. 在文字方塊中輸入您的問題。例如，"Who's closing the most tickets？然後按一下產生。
  2. 或使用範本，按一下範本圖示，然後選擇問題範本。

  1. 報告產生後，選擇再次產生或儲存。
  2. 選擇報告要儲存到哪個儀表板，然後按一下儲存。

請注意：

  • 無法使用多個物件建立報告。
  • AI 不斷演進並變得更精確，使用者回饋對工具有很大的幫助。您可以在右上方的報告回饋使用者調查中提交回饋。

這篇文章有幫助嗎？
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助。

相關內容

相關內容

New call-to-action