使用AI建立報告

在HubSpot中，您可以使用人工智慧(AI)來協助建立自訂單一物件報告。 您可以輸入將用於生成報告範本的短語或問題，包括推薦的篩選器和數據可視化。 產生範本後，你可以先根據需要編輯報告，然後再儲存並新增至儀表板。

請注意： 請避免在提示中分享任何敏感資料。 為了改進產品， HubSpot會在您使用AI產生的報告時記錄並儲存您的提示、產生的語言和使用指標。 HubSpot與OpenAI分享您的提示，以便您使用此工具， OpenAI將儲存您的提示以進行內容審核。 您的提示將歸功於您。 在測試版中使用此工具，即表示您同意遵守HubSpot的測試版條款以及OpenAI的使用政策、內容政策以及分享和出版政策。

開啟報告的AI設定

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單的「帳戶管理」部分，前往AI。
• 在AI設定的「存取」索引標籤中，按一下以切換開啟「授予使用者存取生成式AI工具 和功能的權限」。
• 若要個人化內容，請按一下以切換CRM資料和客戶對話資料開關。 建議您這樣做，以產生與貴公司相關的產出。 深入瞭解如何管理AI設定。

使用Breeze建立報告

使用HubSpot的AI工具集合Breeze來建立報告。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
• 點擊右上角的「建立報告」。
• 在右上角，按一下「從頭開始建立」。
• 在左側面板中，選擇AI報告產生器。

• 輸入概述報告目標的詞句或問題。 為了獲得最佳效果，建議您加入所需的物件和時間篩選條件。 例如，上個季度哪位銷售人員獲得的交易最多？ 或者，按一下下方區段中的範例提示。

• 若要建立最佳提示，請注意以下事項：
  • 瞭解您的資料：熟悉HubSpot中與您的報告需求相關的主要物件和屬性。 
  • 具體說明：提示越具體，報告的準確性和相關性就越高。 如果你不確定要尋找什麼，可以概括提示，但如果你想包含特定的旅居或時間範圍，請在提示中包含。
  • 迭代和細化：並非所有提示都會在第一次給您所需的結果。 您可以根據收到的輸出重新措辭和細化提示。 如果您遇到問題，請嘗試改變提示、重新產生或查看一些建議的報告。
• 按一下「產生報告」。系統會根據您的目標產生報告範本。

• 若要修改報告的目標並產生新範本，請按一下「您詢問」區段中的編輯圖示。 更新提示中的文字，然後按一下產生報告。 您可以繼續輸入新提示並重新產生報告，以更好地實現目標。

• 若要細化報告中顯示的資料，請編輯「報告詳細資訊」區段中的資料。
• 若要對報告的屬性、篩選條件和視覺效果進行其他變更，請按一下自訂。 系統會將您導向單一物件報告編輯器，您可以在其中修改報告。

• 若要儲存報告，請按一下儲存。
• 在右側面板中，輸入報告的名稱和可選說明，然後選擇是否要將報告新增至儀表板。
• 按一下下一步。
• 選擇一個選項以決定誰可以存取報告，然後按一下「儲存」。
• 儲存後，你仍會留在報告編輯器中。 若要檢視報告，請按一下彈出式方塊中的「前往報告」。

在行動應用程式上使用人工智慧建立報告

安裝HubSpot行動應用程式後，您可以使用AI建立報告。

• 點按「選單」圖示，然後點按「控制臺」。
• 點選右上角的燈光圖示。

• 在文字方塊中

  

  輸入您的問題。 例如，「誰關閉的工單最多？」。然後按一下產生。
• 或者，若要使用範本，請按一下範本圖示，然後選取問題範本。

• 產生報告後，請選擇再次產生或儲存。
• 選擇報告將儲存到哪個儀表板，然後按一下「儲存」。