AI를 사용하여 보고서 만들기

HubSpot에서는 인공 지능(AI)을 사용하여 사용자 지정 단일 개체 보고서를 만들 수 있습니다. 추천 필터 및 데이터 시각화를 포함하여 보고서 템플릿을 생성하는 데 사용할 문구 또는 질문을 입력할 수 있습니다. 템플릿이 생성되면 필요에 맞게 보고서를 편집한 후 대시보드에 저장하고 추가할 수 있습니다.

참고: 프롬프트에 민감한 정보는 공유하지 마세요. 제품 개선을 위해 HubSpot은 AI 생성 보고서를 사용할 때 프롬프트, 생성된 언어 및 사용 메트릭을 기록하고 저장합니다. HubSpot은 이 도구를 사용할 수 있도록 사용자의 프롬프트를 OpenAI와 공유하며, OpenAI는 콘텐츠 검토 목적으로 사용자의 프롬프트를 저장합니다. 귀하의 프롬프트는 귀하에게 귀속됩니다. 이 도구를 베타 버전으로 사용함으로써 귀하는 HubSpot의 베타 약관과 OpenAI의 사용 정책, 콘텐츠 정책, 공유 및 게시 정책을 준수하는 데 동의하게 됩니다.

보고서에 대한 AI 설정 켜기

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴의 계정 관리 섹션에서 AI로 이동합니다.
• AI 설정의 액세스 탭에서 사용자에게 생성 AI 도구 및 기능에 대한 액세스 권한 부여 스위치를 클릭하여 켭니다.
• 콘텐츠를 개인화하려면 클릭하여 CRM 데이터 및 고객 대화 데이터 스위치를 토글합니다. 회사와 관련된 결과물을 생성하는 데 권장됩니다. AI 설정 관리에 대해 자세히 알아보세요.

Breeze를 사용하여 보고서 만들기

HubSpot의 AI 도구 모음인 Breeze를 사용하여 보고서를 만들 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
• 오른쪽 상단에서 보고서 만들기를 클릭합니다.
• 오른쪽 상단에서 처음부터 만들기를 클릭합니다.
• 왼쪽 패널에서 AI 보고서 생성기를 선택합니다.

• 보고서의 목표를 요약하는 문구 또는 질문을 입력합니다. 최상의 결과를 얻으려면 원하는 대상 및 시간 필터를 포함하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 지난 분기에 가장 많은 거래를 성사시킨 영업 사원은 누구인가요? 또는 아래 섹션에서 샘플 프롬프트를 클릭합니다.

• 최상의 프롬프트를 만들려면 다음 사항에 유의하세요:
  • 데이터 이해: 보고 요구 사항과 관련된 HubSpot의 주요 개체 및 속성을 숙지하세요.
  • 구체적으로 작성하기: 프롬프트가 구체적일수록 보고서의 정확성과 관련성이 높아집니다. 무엇을 찾고 있는지 확실하지 않은 경우 프롬프트를 일반화할 수 있지만 특정 속성이나 시간 범위를 포함하려는 경우 프롬프트에 해당 내용을 포함하세요.
  • 반복 및 구체화하기: 모든 프롬프트가 처음부터 원하는 결과를 제공하는 것은 아닙니다. 받은 결과에 따라 프롬프트의 문구를 바꾸고 세분화할 수 있습니다. 문제가 발생하면 프롬프트를 바꾸거나 다시 생성하거나 몇 가지 권장 보고서를 살펴보세요.
• 보고서 생성을 클릭합니다. 목표에 따라 보고서 템플릿이 생성됩니다.

• 보고서의 목표를 수정하고 새 템플릿을 생성하려면 질문 섹션에서 편집 아이콘을 클릭합니다. 프롬프트의 텍스트를 업데이트한 다음 보고서 생성을 클릭합니다. 계속해서 새 프롬프트를 입력하고 보고서를 다시 생성하여 목표를 더 잘 달성할 수 있습니다.

• 보고서에 표시되는 데이터를 구체화하려면 보고서 세부정보 섹션에서 데이터를 편집합니다.
• 보고서의 속성, 필터 및 시각화를 추가로 변경하려면 사용자 지정을 클릭합니다. 보고서를 수정할 수 있는 단일 개체 보고서 편집기로 이동합니다.