Opprett salgsmål

Med salgsmål kan ledere opprette brukerspesifikke kvoter for salgsteamene sine basert på maler levert av HubSpot. Ledere kan deretter tilordne disse målene på bruker-, team- eller pipeline-nivå. Bruk mål i rapporter for å visualisere og spore oppnåelse over tid, noe som gir bedre kontekstuell innsikt i ytelse.

Finn ut hvordan du oppretter egendefinerte mål fra bunnen av.

• Sales Hub og Service Hub Starter gir bare tilgang  til inntektsmålet. 
• Sales Hub Professional og Enterprise gir tilgang til avtaler som er opprettet, ringte, inntekter og bestilte møter.
• Service Hub Professional og Enterprise gir tilgang til målene Gjennomsnittlig billettløsningstid, Gjennomsnittlig billettresponstid, Inntekter og Avsluttede billetter.

Merk: Du må være en bruker med et betalt Sales- eller Service Hub Professional-  eller Enterprise-sete eller en superadministrator for å opprette, redigere og slette salgs- eller tjenestemål i kontoen din. For å bli tildelt et mål må du imidlertid ha enten et betalt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-sete. Finn ut mer om hvordan du administrerer måltillatelser for brukere. 

Opprett salgsmål

• Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett mål øverst til høyre. 
• Velg for å opprette et mål ved hjelp av en mal eller fra bunnen av. Finn ut mer om hvordan du oppretter mål fra bunnen av.
• Velg Opprett fra mal.
• Velg Salg i panelet til venstre under Kategori.
• Velg måltypen du vil opprette, og klikk deretter på Angi mål. Hvis du vil opprette et prognostisert mål, velger du malen Prognostisert inntektsmål.

Merk: Hvis inntektsmalen  er valgt, målet er enten månedlig eller kvartalsvis og målet er satt til å spore alle pipeliner eller en enkelt pipeline, vil målmalen bli kategorisert som prognostisert inntekt. 

• Skriv inn et navn for målet i feltet Målnavn.
• Slik konfigurerer du målbidragsytere:
  • Under bidragsytere velger du enten Kun brukermål eller Teams med brukermål. 
  • På rullegardinmenyen Brukere eller team velger du brukerne eller teamene for salgsmålet, basert på hva du har valgt. 
  • Teammål kan baseres på hver enkelt bruker i teamet eller teamet som helhet. 
  • Hvis du vil inkludere ekstra teammedlemmer i et teammål, klikker du på Inkluder bidrag fra ekstra teammedlemmer .

• • Hvis en bruker er medlem av mer enn ett team, kan et mål kun brukes for ett av teamene de er medlem av.
  • Hvis en bruker er et primært medlem av et av disse teamene, er det det eneste teamet målet deres kan brukes på.
• For å konfigurere varighet:
  • På rullegardinmenyen Varighet velger du om du vil at dette salgsmålet skal måles ukentlig, månedlig, kvartalsvis, årlig eller egendefinert. 
  • Hvis du velger Egendefinert, angir du startdato og sluttdato.
  • Hvis du vil justere varigheten med innstillingene for regnskapsår, klikker du avmerkingsboksen Juster med innstillingene for regnskapsår?.

• Hvis du bruker en mal for prognostisert inntektsmål, velger du et år og pipeline som dette målet gjelder for. Året vil samsvare med kontoens regnskapsår som er valgt i innstillingene.

Merk: Når du oppretter et mål, må målets varighet   samsvare med prognoseperioden som skal vises i prognosen. Hvis for eksempel målvarigheten er satt til kvartalsvis, må prognoseperioden også settes til kvartalsvis.

• Klikk på Neste nederst til høyre.
• På siden Ytelse angir du målene for året:
  • For hver bruker eller hvert team du velger, angir og redigerer du forskjellige verdier for hver måned, hvert kvartal eller hvert år. Hvis du vil angi det samme månedlige eller kvartalsvise målet for hele året, merker du av i avmerkingsboksen til venstre for en bruker eller et team, og klikker deretter på Bruk mål.
  • For brukere av Sales Hub Professional+ og Service Hub Professional+ kan du velge både team- og brukermål.
  • Hvis du valgte å ikke bruke prognoser for målet ditt, kan du klikke på rullegardinmenyen Pipeline for hver bruker eller hvert team og velge en pipeline.

Merk: For å vise eller redigere brukere i Teammål må brukeren ha et betalt Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-sete, eller et Service Hub  Enterprise-sete og vise/redigere tillatelser. 

• • Hvis du valgte å ikke bruke prognoser for målet ditt, og du vil angi den samme pipelinen for hver bruker eller team du valgte, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen, og klikker deretter på Bruk pipeliner.
    • Klikk på rullegardinmenyen Velg rørledninger i dialogboksen, og velg deretter en rørledning.
    • Klikk på Bruk.

• Klikk på Neste nederst til høyre.
• Merk av i avmerkingsboksen ved siden av eventuelle målmilepæler du vil utløse et varsel for.

• Klikk på Ferdig nederst til høyre.

Administrer målene dine

Vis målene dine etter måletype, team og pipeline. For å administrere mål i HubSpot-kontoen må brukeren ha et betalt sete.

• Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
• Slik filtrerer du målene dine i kategorien Oversikt:
  • Målmal: Hvis du vil filtrere målene etter mal, klikker du på rullegardinmenyen Målmal.
  • Målnavn: Hvis du vil filtrere målene etter navnet, klikker du på rullegardinmenyen Målnavn.
  • Varighet: Hvis du vil filtrere målene etter varighet, klikker du på rullegardinmenyen Varighet.
  • Teams: Hvis du vil filtrere målene dine etter team, klikker du på rullegardinmenyen T eams. 
  • Brukere: Hvis du vil filtrere målene etter brukere, klikker du på rullegardinmenyen Brukere . 
  • Rørledninger: Hvis du sporer inntekter, klikker du på rullegardinmenyen Rørledninger for å vise mål for en bestemt rørledning.

• Hvis du vil redigere en måneds mål eller endre varslingsinnstillingene for å nå en bestemt milepæl, holder du markøren over brukeren eller teamet og klikker deretter på Rediger.
  • Gjør endringer i bidragsyterens målverdier i panelet til høyre, eller klikk på fanen Varsler for å redigere varslingsinnstillingene.
  • Når du er ferdig med å gjøre endringene, klikker du på Lagre.
• Hvis du vil klone et mål, holder du musepekeren over et mål og klikker deretter på Klon.
• Hvis du vil fjerne en bruker fra måloversikten, merker du av i avmerkingsboksen til venstre for navnet, og deretter klikker du på Slett øverst i tabellen. TT

Bruk mål i rapporter

Avtalebaserte salgsmål kan brukes i rapporter for å visualisere målmåldata. Referanselinjer kan også legges til i rapportbyggeren for salgsmål. Finn ut mer om rapportering om mål.