Opprett egendefinerte rapporter for enkeltobjekter

Med en enkeltobjektrapport kan du analysere et objekt, for eksempel kontakter, i forhold til objektets egenskaper. Du kan for eksempel bruke en enkeltobjektrapport til å vise en oversikt over kontakter etter livssyklusstadium og årlig inntekt.

Enkeltobjektrapporter kan opprettes for følgende objekter:

• Samtaler
• Kontakter
• Selskaper
• Avtaler
• Aktiviteter
• Billetter
• Varelinjer
• Tilbakemeldinger
• Samtaler
• Abonnementer
• Betalinger
• Brukere
• Egendefinerte objekter (kunEnterprise)

Merk: Antall egendefinerte rapporter du kan opprette, avhenger av abonnementet ditt. Finn ut mer om grenser for rapporteringsabonnement i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Opprett en rapport for ett enkelt objekt

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Rapporter.
• Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
• Klikk på Enkeltobjekt.
• Velg objektet du vil rapportere om, og klikk deretter på Neste.
• Klikk på rapportens navn øverst for å redigere det.
• I venstre panel klikker du på Legg til [objekttype] -egenskap for å bla gjennom og velge egenskapene du vil rapportere om.
  • Når du har valgt disse egenskapene, kan du dra og slippe egenskaper i venstre panel for å endre rekkefølgen på kolonnene i tabellen til høyre.
  • Hvis du vil fjerne en egenskap, klikker du på x-en ved siden av navnet.

• Klikk på Filtre øverst til venstre for å segmentere postene som vises i rapporten. Du må legge til minst ett filter i rapporten for at data skal vises.
  • Klikk på Legg til filter, bla gjennom eller søk etter egenskapen du vil bruke til å filtrere rapporten, og angi deretter kriteriene. Denne rapporten bruker AND-logikk for å filtrere poster, så alle filtrene må være sanne for at objektet skal vises i rapporten.
  • Hvis du rapporterer om avtalebeløp og har flere valutaer, kan du legge til et egenskapsfilter for valuta for å vise avtaler med en bestemt valuta.

• Klikk på Visualisering-fanen for å tilpasse utseendet på rapporten.
• Velg en diagramtype i panelet til venstre. Hvilke alternativer som er tilgjengelige, avhenger av hvilken objekttype du har valgt.
• I delen Konfigurer diagram kan du dra og slippe egenskaper i delen Visning for å legge dem til i diagrammet. Du må velge en dato-egenskap eller en egenskap som angir et bestemt antall for å plotte dataene.

• Klikk på rullegardinmenyen Frequency (frekvens ) øverst til høyre, og velg en intern tid. Hvis du velger Weekly (ukentlig), starter en uke i rapporten på mandag.
• Hvis du har valgt et linje- eller områdediagram med en datoegenskap som rapportmål, kan du sammenligne det aktuelle datasettet med et mål eller en tidligere tidsperiode. Klikk på rullegardinmenyen Visningsalternativer øverst til høyre.
  • Hvis du vil sammenligne dataene med et statisk tallmål for hver måned, velger du Inkluder måned lig rapportmål og angir det månedlige målet i Mål-feltet .

Merk: For å rapportere på mål i HubSpot-kontoen din, må brukeren som oppretter rapporten ha etbetalt sete.

• • Hvis du vil sammenligne dataene dine med eksisterende mål du har satt i forbindelse med dataene i rapporten, velger du Inkluder [mål]-mål.
  • Hvis du vil sammenligne dataene dine med en tidligere tidsperiode, klikker du på rullegardinmenyen Sammenligning og velger datointervallet du vil sammenligne de aktuelle dataene med. Alternativene som vises her, avhenger av hvilke datofilter du har angitt.

• Hvis du rapporterer om avtaler, har flere valutaer i kontoen din og har valgt Egenskapen Beløp i selskapsvaluta, Egenskapen Avsluttet beløp i selskapsvaluta eller Egenskapen Prognostisert beløp i selskapsvaluta, vises beløpene som standard i selskapsvalutaen. Klikk på rullegardinmenyen Valuta for å konvertere beløp til en annen av valutaene dine.

• Hvis du vil motta en fil med rapportens data, klikker du på Eksporter øverst til høyre. I dialogboksen velger du filtype og klikker på Eksporter.

Merk: Eksporten vil bare inneholde de egenskapene som er lagt til i delen Valgte egenskaper i fanen Data.

• Når du er ferdig med rapporten, klikker du på Lagre for å legge den til i listen over lagrede rapporter.

Administrere rapporter for enkeltobjekter

Når du har opprettet en enkeltobjektrapport, kan du se en oversikt over rapporten.

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Rapporter.
• Klikk på navnet til en enkeltobjektrapport.
• I delen Sammendrag kan du se et sammendrag av de overordnede KPI-ene i rapporten.
• I tabellen nederst på siden kan du se dataene som vises i rapporten. Merk av eller fjern merket i avmerkingsboksen for å legge til eller fjerne data i rapporten.

• Klikk på Lagre øverst for å lagre endringene.