Opprett egendefinerte enkeltobjektrapporter

Med en enkelt objektrapport kan du analysere et objekt, for eksempel kontakter, i forhold til objektegenskapene. Du kan for eksempel bruke en enkelt objektrapport til å vise en oversikt over kontakter etter livssyklustrinn og årlig inntekt.

Rapporter for enkeltobjekter kan bygges for følgende objekter:

• Samtaler
• Kontakter
• Selskaper
• Tilbud
• Aktiviteter
• Billetter
• Linjeelementer
• Tilbakemeldingsinnsendinger
• Samtaler
• Abonnementer
• Betalinger
• Brukere
• Tilpassede objekter (kun Enterprise)

Merk: Antall tilpassede rapporter du kan opprette, avhenger av abonnementet ditt. Finn ut mer om rapportering av abonnementsgrenser i HubSpot produkt- og tjenestekatalog.

Opprett en enkelt objektrapport

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
• Klikk på Enkelt objekt.
• Velg objektet du vil rapportere om, og klikk deretter på Neste.
• Øverst i rapportredigereren klikker du på rapportens navn for å redigere den.
• Klikk på Legg til [objekttype] egenskap i panelet til venstre for å bla gjennom og velge egenskapene du vil rapportere om.
  • Når du har valgt disse egenskapene, drar du og slipper egenskapene i det venstre panelet for å endre rekkefølgen på kolonnene i tabellen til høyre.
  • Hvis du vil fjerne en egenskap, klikker du på x ved siden av navnet.

• Øverst på siden legger du til filtre for datoegenskaper og datoperioder, i tillegg til mer avanserte filtre. 

• Klikk fanen Visualisering for å tilpasse utseendet på rapporten. 
• Velg en diagramtype i det venstre panelet. De tilgjengelige alternativene avhenger av objekttypen du har valgt.

Merk: For den oppsummerte tabelldiagramtypen er det en grense på 500 resultater i enkeltobjektrapporter.

• I delen Konfigurer diagram drar og slipper du egenskaper til delen Visning for å legge dem til i diagrammet. Du må velge en datoegenskap eller en egenskap som gir en bestemt telling for å plotte dataene dine. 

• Klikk på rullegardinmenyen Frekvens øverst til høyre, og velg et tidsintervall. Hvis du velger Ukentlig, starter en uke i rapporten på mandag.
• Hvis du har valgt et linje- eller områdediagram med en datoegenskap som et rapportmål, kan du sammenligne gjeldende datasett med et mål eller en tidligere tidsperiode. Klikk på rullegardinmenyen Visningsalternativer øverst til høyre. 
  • Hvis du vil sammenligne dataene med et statisk tallmål for hver måned, velger du Inkluder månedlig rapportmål og angir månedlig  mål i Mål-feltet. 

Merk: For å rapportere om mål i HubSpot-kontoen må brukeren som oppretter rapporten ha et betalt sete.

• • Hvis du vil sammenligne dataene dine med eksisterende mål du har angitt knyttet til dataene i rapporten, velger du Inkluder [måling] -mål.
  • Hvis du vil sammenligne dataene med en tidligere tidsperiode, klikker du på rullegardinmenyen Sammenligning og velger datoperioden du vil sammenligne gjeldende data med. Alternativene som vises her, avhenger av datoegenskapsfiltre du har angitt. 

• Hvis du rapporterer om avtaler, har flere valutaer i kontoen din og har valgt beløpet i selskapets valutaeiendom, det lukkede beløpet i selskapets valutaeiendom eller prognosebeløpet i selskapets valutaeiendom, vil beløpene vises i selskapets valuta som standard. Klikk på rullegardinmenyen Valuta for å konvertere beløp til en annen av valutaene dine.

• Hvis du vil motta en fil med rapportens data, klikker du på Eksporter øverst til høyre. Velg Filtype i dialogboksen, og klikk på Eksporter.

Merk: Eksporten vil bare inkludere egenskapene som er lagt til i delen Valgte egenskaper på fanen Data.

• Når du er ferdig med rapporten, klikker du på Lagre for å legge den til i listen over lagrede rapporter.

Administrer enkeltobjektrapporter

Når du har opprettet enkeltobjektrapporten, kan du vise en oversikt over rapporten. 

• Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på navnet på en enkelt objektrapport.
• I delen Oppsummerte data viser du et sammendrag av nøkkeltallene på høyt nivå i rapporten.
• Gå til fanen Unsummarized dataset for å vise de uaggregerte dataene i rapporten.