Opprette egendefinerte rapporter for enkeltobjekter

Med en enkeltobjektrapport kan du analysere et objekt, for eksempel kontakter, i forhold til objektets egenskaper. Du kan for eksempel bruke en enkeltobjektrapport til å vise en oversikt over kontakter etter livssyklusstadium og årlig inntekt.

Du kan lage rapporter for enkeltobjekter for følgende objekter:

• Samtaler
• Kontakter
• Selskaper
• Avtaler
• Aktiviteter
• Billetter
• Poster
• Innsending av tilbakemeldinger
• Samtaler
• Abonnementer
• Betalinger
• Egendefinerte objekter( kunEnterprise )

Merk: Antall egendefinerte rapporter du kan opprette, avhenger av abonnementet ditt. Les mer om abonnementsgrenser for rapportering i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Slik oppretter du en rapport for ett enkelt objekt:

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Rapporter.
• Klikk på Opprett rapport øverst til høyre.
• Klikk på Enkeltobjekt.
• Velg objektet du vil rapportere om, og klikk deretter på Neste.
• Klikk på rapportens navn øverst for å redigere det.
• Klikk på Legg til [objekttype]- egenskap i panelet til venstre for å bla gjennom og velge egenskapene du vil rapportere om.
  • Når du har valgt disse egenskapene, kan du dra og slippe egenskaper i venstre panel for å endre rekkefølgen på kolonnene i tabellen til høyre.
  • Hvis du vil fjerne en egenskap, klikker du på x ved siden av navnet.

• Klikk på Filtre øverst til venstre for å segmentere postene som vises i rapporten. Du må legge til minst ett filter i rapporten for at data skal vises.
  • Klikk på Legg til filter og bla gjennom eller søk etter egenskapen du vil bruke til å filtrere rapporten, og angi deretter kriteriene. Denne rapporten bruker AND-logikk for å filtrere poster, så alle filtrene må være sanne for at objektet skal vises i rapporten.
  • Hvis du rapporterer om avtalebeløp og har flere valutaer, kan du legge til et egenskapsfilter for valuta for å vise avtaler med en bestemt valuta.

• Klikk på Visualisering-fanen for å tilpasse utseendet på rapporten.
• Velg en diagramtype i panelet til venstre. De tilgjengelige alternativene avhenger av objekttypen du har valgt.
• I delen Konfigurer diagram kan du dra og slippe egenskaper i delen Visning for å legge dem til i diagrammet. Du må velge en datoegenskap eller en egenskap som gir et bestemt antall for å plotte dataene dine.

• Klikk på rullegardinmenyen Frekvens øverst til høyre, og velg en intern tidsperiode. Hvis du velger Ukentlig, starter en uke i rapporten på mandag.
• Hvis du har valgt et linje- eller flatediagram med en datoegenskap som rapportmål, kan du sammenligne det aktuelle datasettet med et mål eller en tidligere tidsperiode. Klikk på rullegardinmenyen Visningsalternativer øverst til høyre.
  • Hvis du vil sammenligne dataene dine med et statisk tallmål for hver måned, velger du Inkluder månedlig rapportmål og angir det månedlige målet i feltet Mål .

Merk: For å kunne rapportere på mål i HubSpot-kontoen din må brukeren som oppretter rapporten, ha et betalt sete.

• • Hvis du vil sammenligne dataene dine med eksisterende mål du har satt for dataene i rapporten, velger du Include [measurement] goal.
  • Hvis du vil sammenligne dataene dine med en tidligere tidsperiode, klikker du på rullegardinmenyen Sammenligning og velger datointervallet du vil sammenligne gjeldende data med. Alternativene som vises her, avhenger av datoegenskapsfiltrene du har angitt.

• Hvis du rapporterer på avtaler, har flere valutaer på kontoen din og har valgt egenskapen Beløp i selskapets valuta, egenskapen Avsluttet beløp i selskapets valuta eller egenskapen Prognosebeløp i selskapets valuta, vises beløpene som standard i selskapets valuta. Klikk på rullegardinmenyen Valuta for å konvertere beløp til en annen valuta.

• Hvis du vil motta en fil med rapportens data, klikker du på Eksporter øverst til høyre. I dialogboksen velger du Filtype og klikker på Eksporter.

Væroppmerksom på at eksporten bare inkluderer egenskapene som er lagt til i delen Valgte egenskaper i fanen Data.

• Når du er ferdig med rapporten, klikker du på Lagre for å legge den til i listen over lagrede rapporter.