สร้างรายงานวัตถุเดียวที่กำหนดเอง

ด้วยรายงานออบเจ็กต์เดียวคุณสามารถวิเคราะห์ออบเจ็กต์ได้เช่นผู้ติดต่อที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติของออบเจ็กต์ ตัวอย่างเช่นใช้รายงานวัตถุเดียวเพื่อดูรายละเอียดของผู้ติดต่อตามระยะวงจรชีวิตและรายได้ประจำปี

สามารถสร้างรายงานออบเจ็กต์เดียวสำหรับออบเจ็กต์ต่อไปนี้:

• โทร
• รถเข็น
• รายชื่อผู้ติดต่อ
• บริษัท
• การสนทนา
• วัตถุที่กำหนดเอง (สำหรับองค์กรเท่านั้น)
• ดีล
• การมีส่วนร่วม
• เป้าหมาย
• ใบแจ้งหนี้
• ตั๋ว
• ลูกค้าเป้าหมาย
• ไลน์ไอเท็ม
• การประชุม
• คำสั่งซื้อ
• การชำระเงิน
• ใบเสนอราคา
• การลงทะเบียนลำดับ
• การสมัครใช้งาน
• การตอบแบบสำรวจ
• งาน
• ผู้ใช้

โปรดทราบ: จำนวนรายงานที่กำหนดเองที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานขีดจำกัดการสมัครใช้งานในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot

สร้างรายงาน

คุณสามารถสร้างรายงานจากเทมเพลตที่จัดเรียงตามพื้นที่ธุรกิจและประเภทข้อมูลหรือตั้งแต่เริ่มต้น

ไลบรารีรายงานเทมเพลต

เทมเพลตรายงานของ HubSpot ทำให้การติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องเริ่มตั้งแต่ต้น เรียกดูไลบรารีรายงานมาตรฐานที่ได้รับการคัดสรรซึ่งครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการขาย

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. คลิกสร้างรายงานที่ด้านบนขวา
3. ในเมนูด้านซ้ายให้เลือกไลบรารีรายงานเทมเพลต
4. คลิกถัดไป
5. ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาเทมเพลตโดยใช้คำหลักของวัตถุเช่นผู้ติดต่อ
6. กรองเทมเพลตที่แสดงโดยคลิกเมนูแบบเลื่อนลงแหล่งข้อมูลและการแสดงเป็นภาพ 
7. เลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้
8. ในกล่องโต้ตอบให้ตรวจสอบรายงาน หากคุณต้องการปรับแต่งการแสดงผลรายงานเพิ่มเติมให้คลิกปรับแต่ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่ารายงาน
9. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกรายงาน

รายงานที่สร้างโดย AI

ใช้ Breeze AI เพื่อสร้างรายงานออบเจ็กต์เดียวโดยใช้ข้อความแจ้งเตือนใหม่และที่มีอยู่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. คลิกสร้างรายงานที่ด้านบนขวา
3. ในเมนูด้านซ้ายให้เลือกรายงานที่ AI สร้างขึ้น
4. ในกล่องข้อความอธิบายรายงานของคุณให้พิมพ์รายละเอียดเช่นวัตถุตัวกรองหรือไทม์ไลน์ที่คุณต้องการรวมอยู่ในรายงานการระบุแหล่งที่มาของคุณ ตัวอย่างเช่น: "ผู้ติดต่อรายใดที่ถูกสร้างขึ้นโดยชื่อเนื้อหา"
5. หรือในส่วนลองใช้พรอมต์ที่มีอยู่แล้วก็เลือกบัตรพรอมต์เพื่อวางลงในกล่องข้อความด้านบนได้ 
6. คลิกสร้างรายงาน
7. ตรวจสอบรายงานหากคุณต้องการปรับแต่งการแสดงผลรายงานเพิ่มเติมให้คลิกปรับแต่ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่ารายงาน
8. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกรายงาน

เครื่องมือสร้างรายงานออบเจ็กต์เดี่ยวแบบกำหนดเอง

เครื่องมือสร้างรายงานที่กำหนดเองของ Attribution มอบความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง คุณสามารถวิเคราะห์แหล่งข้อมูลหรือชุดข้อมูลหลายชุดใน HubSpot รวมถึงข้อมูลอ็อบเจ็กต์และกิจกรรม

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. คลิกสร้างรายงานที่ด้านบนขวา
3. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกรายงานวัตถุเดียว
4. คลิกถัดไป
5. ภายใต้แหล่งข้อมูลใดที่คุณต้องการรายงานให้เลือกแหล่งข้อมูล
6. คลิกถัดไป
7. เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่ารายงานด้านล่าง

กำหนดค่ารายงาน

ในแถบด้านข้างซ้ายให้กำหนดค่ารายงานด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

• ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกเพิ่ม [object type] พร็อพเพอร์ตี้เพื่อเรียกดูและเลือกพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณต้องการรายงาน
  • หลังจากเลือกคุณสมบัติเหล่านี้แล้วในแผงด้านซ้ายให้ลากและวางคุณสมบัติเพื่อเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ในตารางทางด้านขวา
  • หากต้องการลบที่พักให้คลิก x ถัดจากชื่อที่พัก

• ที่ด้านบนของหน้าให้เพิ่มตัวกรองสำหรับคุณสมบัติวันที่และช่วงวันที่รวมถึงตัวกรองขั้นสูงเพิ่มเติม 

• คลิกแท็บการแสดงเป็นภาพเพื่อปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของรายงานของคุณ
  • ในแผงด้านซ้ายให้เลือกประเภทกราฟ ตัวเลือกที่มีขึ้นอยู่กับประเภทอ็อบเจ็กต์ที่คุณเลือก

โปรดทราบ: สำหรับประเภทแผนภูมิตารางสรุปมีขีดจำกัด 500 ผลลัพธ์ในรายงานวัตถุเดียว

1. • ในส่วนกำหนดค่าแผนภูมิให้ลากและวางคุณสมบัติลงในส่วนการแสดงผลเพื่อเพิ่มลงในแผนภูมิของคุณ คุณต้องเลือกคุณสมบัติวันที่หรือคุณสมบัติที่ระบุจำนวนเฉพาะเพื่อพล็อตข้อมูลของคุณ 

• หากคุณเลือกแผนภูมิเส้นหรือพื้นที่ที่มีคุณสมบัติวันที่เป็นตัววัดรายงานคุณสามารถเปรียบเทียบชุดข้อมูลปัจจุบันกับเป้าหมายหรือช่วงเวลาก่อนหน้าได้ ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงตัวเลือกการแสดงผล
  • หากต้องการเปรียบเทียบข้อมูลของคุณกับเป้าหมายตัวเลขคงที่ในแต่ละเดือนให้เลือกรวมเป้าหมายรายงาน  รายเดือนและป้อนเป้าหมายรายเดือนใน ฟิลด์เป้าหมาย  
  • หากต้องการเปรียบเทียบข้อมูลของคุณกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในรายงานของคุณให้เลือกรวมเป้าหมาย [การวัด]
  • หากต้องการเปรียบเทียบข้อมูลของคุณกับช่วงเวลาก่อนหน้าให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการเปรียบเทียบและเลือกช่วงวันที่ที่คุณต้องการเปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบัน ตัวเลือกที่แสดงที่นี่ขึ้นอยู่กับตัวกรองคุณสมบัติวันที่ที่คุณตั้งค่าไว้ 

โปรดทราบ: หากต้องการรายงานเป้าหมายในบัญชี HubSpot ของคุณผู้ใช้ที่สร้างรายงานจะต้องมี ที่นั่ง

• • หากคุณรายงานเกี่ยวกับการซื้อขายมีหลายสกุลเงินในบัญชีของคุณและได้เลือกจำนวนเงินในทรัพย์สินสกุลเงินของบริษัท จำนวนเงินที่ปิดในทรัพย์สินสกุลเงินของบริษัทหรือจำนวนเงินที่คาดการณ์ในทรัพย์สินสกุลเงินของบริษัทจำนวนเงินจะปรากฏในสกุลเงินของบริษัทโดยค่าเริ่มต้น คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสกุลเงินเพื่อแปลงจำนวนเงินเป็นสกุลเงินอื่นของคุณ

• • หากต้องการรับไฟล์พร้อมข้อมูลรายงานของคุณให้คลิกส่งออกที่ด้านขวาบน ในกล่องโต้ตอบให้เลือกประเภทไฟล์แล้วคลิกส่งออก

โปรดทราบ: การส่งออกจะรวมเฉพาะคุณสมบัติที่ถูกเพิ่มลงในส่วนคุณสมบัติที่เลือก  ของแท็บข้อมูล

• • เมื่อทำรายงานเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกรายงานเพื่อเพิ่มลงในรายการรายงานที่บันทึกไว้

จัดการรายงานออบเจ็กต์เดียว

หลังจากสร้างรายงานวัตถุเดียวของคุณแล้วให้ดูภาพรวมของรายงาน 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. คลิกที่ชื่อของรายงานวัตถุเดียว
3. ที่ด้านล่างของตัวแสดงรายงาน:
   1. ในแท็บข้อมูลสรุปให้ดูสรุป KPI ระดับสูงในรายงาน
   2. ใน แท็บชุดข้อมูลที่ยังไม่ได้สรุปให้ดูข้อมูลที่ยังไม่ได้รวบรวมในรายงานของคุณ