สร้างรายงานวัตถุเดียวที่กำหนดเอง

ด้วยรายงานออบเจ็กต์เดียวคุณสามารถวิเคราะห์ออบเจ็กต์ได้เช่นผู้ติดต่อที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติของออบเจ็กต์ตัวอย่างเช่นใช้รายงานวัตถุเดียวเพื่อดูรายละเอียดของผู้ติดต่อตามระยะวงจรชีวิตและรายได้ประจำปี

สามารถสร้างรายงานออบเจ็กต์เดียวสำหรับออบเจ็กต์ต่อไปนี้:

• โทร
• รายชื่อผู้ติดต่อ
• บริษัท
• ดีล
• กิจกรรม
• ตั๋ว
• ไลน์ไอเท็ม
• การส่งข้อเสนอแนะ
• การสนทนา
• การสมัครใช้งาน
• การชำระเงิน
• ผู้ใช้
• วัตถุที่กำหนดเอง (สำหรับองค์กรเท่านั้น)

โปรดทราบ: จำนวนรายงานที่กำหนดเองที่คุณสามารถสร้างได้ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานขีดจำกัดการสมัครใช้งานในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot

สร้างรายงานออบเจ็กต์เดียว

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายงาน
• คลิกวัตถุเดียว
• เลือกวัตถุที่คุณต้องการรายงานจากนั้นคลิกถัดไป
• ที่ด้านบนของเครื่องมือแก้ไขรายงานให้คลิกชื่อรายงานของคุณเพื่อแก้ไข
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพิ่ม [object type] พร็อพเพอร์ตี้เพื่อเรียกดูและเลือกพร็อพเพอร์ตี้ที่คุณต้องการรายงาน
  • หลังจากเลือกคุณสมบัติเหล่านี้แล้วในแผงด้านซ้ายให้ลากและวางคุณสมบัติเพื่อเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ในตารางทางด้านขวา
  • หากต้องการลบที่พักให้คลิก x ถัดจากชื่อที่พัก

• ที่ด้านบนของหน้าให้เพิ่มตัวกรองสำหรับคุณสมบัติวันที่และช่วงวันที่รวมถึงตัวกรองขั้นสูงเพิ่มเติม 

• คลิกแท็บการแสดงเป็นภาพเพื่อปรับแต่งลักษณะที่ปรากฏของรายงานของคุณ 
• ในแผงด้านซ้ายให้เลือกประเภทกราฟ ตัวเลือกที่มีขึ้นอยู่กับประเภทอ็อบเจ็กต์ที่คุณเลือก

โปรดทราบ: สำหรับประเภทแผนภูมิตารางสรุปมีขีดจำกัด 500 ผลลัพธ์ในรายงานวัตถุเดียว

• ในส่วนกำหนดค่าแผนภูมิให้ลากและวางคุณสมบัติลงในส่วนการแสดงผลเพื่อเพิ่มลงในแผนภูมิของคุณ คุณต้องเลือกคุณสมบัติวันที่หรือคุณสมบัติที่ระบุจำนวนเฉพาะเพื่อพล็อตข้อมูลของคุณ 

• ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความถี่และเลือกช่วงเวลา หากคุณเลือกรายสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ในรายงานจะเริ่มในวันจันทร์
• หากคุณเลือกแผนภูมิเส้นหรือพื้นที่ที่มีคุณสมบัติวันที่เป็นตัววัดรายงานคุณสามารถเปรียบเทียบชุดข้อมูลปัจจุบันกับเป้าหมายหรือช่วงเวลาก่อนหน้าได้ ที่มุมขวาบนให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงตัวเลือกการแสดงผล 
  • หากต้องการเปรียบเทียบข้อมูลของคุณกับเป้าหมายตัวเลขคงที่ในแต่ละเดือนให้เลือกรวมเป้าหมายรายงาน  รายเดือนและป้อนเป้าหมายรายเดือนใน ฟิลด์เป้าหมาย  

โปรดทราบ: หากต้องการรายงานเป้าหมายในบัญชี HubSpot ของคุณผู้ใช้ที่สร้างรายงานจะต้องมีที่นั่งแบบชำระเงิน

• • หากต้องการเปรียบเทียบข้อมูลของคุณกับเป้าหมายที่มีอยู่ที่คุณตั้งไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลในรายงานของคุณให้เลือกรวมเป้าหมาย [การวัด]
  • หากต้องการเปรียบเทียบข้อมูลของคุณกับช่วงเวลาก่อนหน้าให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการเปรียบเทียบและเลือกช่วงวันที่ที่คุณต้องการเปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบัน ตัวเลือกที่แสดงที่นี่ขึ้นอยู่กับตัวกรองคุณสมบัติวันที่ที่คุณตั้งค่าไว้ 

• หากคุณรายงานเกี่ยวกับการซื้อขายมีหลายสกุลเงินในบัญชีของคุณและได้เลือกจำนวนเงินในทรัพย์สินสกุลเงินของบริษัท จำนวนเงินที่ปิดในทรัพย์สินสกุลเงินของบริษัทหรือจำนวนเงินที่คาดการณ์ในทรัพย์สินสกุลเงินของบริษัทจำนวนเงินจะปรากฏในสกุลเงินของบริษัทโดยค่าเริ่มต้น คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสกุลเงินเพื่อแปลงจำนวนเงินเป็นสกุลเงินอื่นของคุณ

• หากต้องการรับไฟล์พร้อมข้อมูลรายงานของคุณให้คลิกส่งออกที่ด้านขวาบน ในกล่องโต้ตอบให้เลือกประเภทไฟล์แล้วคลิกส่งออก

โปรดทราบ: การส่งออกจะรวมเฉพาะคุณสมบัติที่ถูกเพิ่มลงในส่วนคุณสมบัติที่เลือก  ของแท็บข้อมูล

• เมื่อทำรายงานเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกเพื่อเพิ่มลงในรายการรายงานที่บันทึกไว้

จัดการรายงานออบเจ็กต์เดียว

หลังจากสร้างรายงานวัตถุเดียวของคุณแล้วให้ดูภาพรวมของรายงาน 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
• คลิกที่ชื่อของรายงานวัตถุเดียว
• ในส่วนข้อมูลสรุปให้ดูสรุป KPI ระดับสูงในรายงาน
• ไปที่แท็บชุดข้อมูลที่ยังไม่ได้สรุปเพื่อดูข้อมูลที่ยังไม่ได้รวบรวมในรายงานของคุณ