Crear informes de objetos individuales personalizados

Con un informe de objeto único, puedes analizar un objeto, como los contactos, en relación con sus propiedades de objeto. Por ejemplo, usa un informe de objeto individual para ver un desglose de contactos por etapa del ciclo de vida e ingresos anuales.

Se pueden crear informes de objetos individuales para los siguientes objetos:

• Llamadas
• Contactos
• Empresas
• Negocios
• Actividades
• Tickets
• Elementos de línea
• Envíos de comentarios
• Conversaciones
• Suscripciones
• Pagos
• Objetos personalizados ( sóloEnterprise )

Nota: el número de equipos que puedes crear depende de tu suscripción. Obtén más información sobre los límites de suscripción de informes en el Catálogo de productos y servicios de HubSpot .

Para crear un informe de objeto individual:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• En la parte superior derecha, haga clic en Crear informe.
• Haz clic en Objeto único.
• Selecciona el objeto sobre el que quieras informar y haz clic en Siguiente.
• En la parte superior, haz clic en el nombre de tu informe  para editarlo.
• En el panel izquierdo, haz clic en Añadir [tipo de objeto] Propiedad para examinar y seleccionar las propiedades sobre las que quieras informar.
  • Tras seleccionar estas propiedades, en el panel izquierdo, arrastra y suelta propiedades para reordenar las columnas en la tabla de la derecha.
  • Para eliminar una propiedad, haz clic en la x situada junto a su nombre.

• En la parte superior izquierda, haz clic en Filtros para segmentar los registros que aparecen en tu informe. Debes agregar por lo menos un filtro a tu informe para que aparezcan datos.
  • Haz clic en Añadir filtro y explora o busca la propiedad que quieras utilizar para filtrar tu informe, luego establece los criterios. Este informe utiliza la lógica AND para filtrar los registros, por lo que todos los filtros deben ser verdaderos para que el objeto aparezca en el informe.
  • Si estás informando sobre importes de negocios y tienes varias divisas, puedes añadir un filtro de propiedad Divisa para ver los negocios con una divisa específica.

• Haz clic en la pestaña Visualización para personalizar el aspecto de tu informe. 
• En el panel izquierdo, selecciona un gráfico de tipo. Las opciones disponibles dependen del tipo de objeto que hayas seleccionado.
• En la sección Configurar gráfico, arrastra y suelta las propiedades  en la sección Mostrar para añadirlas a tu gráfico. Debes seleccionar una propiedad de fecha o una propiedad que dé un recuento específico para trazar tus datos. 

• En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Frecuencia y selecciona una hora interna. Si seleccionas Semanal, una semana del informe comienza el lunes .
• Si has seleccionado un gráfico de líneas o de áreas con una propiedad de fecha como medida del informe, puedes comparar el conjunto de datos actual con un objetivo o un periodo de tiempo anterior. En la parte superior derecha, haz clic en el menú desplegable Opciones de visualización.  
  • Para comparar tus datos con un objetivo numérico estático para cada mes, selecciona Incluir informe mensual objetivo e introduce el objetivo mensual en el campo Objetivo . 

Por favor, ten en cuenta: para informar sobre Objetivos en tu cuenta de HubSpot, el usuario que crea el informe debe tener una licencia de pago.

• • Para comparar tus datos con los objetivos existentes que hayas establecido relacionados con los datos de tu informe, selecciona Incluir objetivo [de medición].
  • Para comparar tus datos con un periodo de tiempo anterior, haz clic en el menú desplegable Comparación y selecciona el intervalo de fechas  con el que quieras comparar los datos actuales. Las opciones que aparecen aquí dependen de los filtros de propiedades de fecha que hayas establecido. 

• Si estás informando sobre negocios, tienes varias monedas en tu cuenta, y has seleccionado la propiedad Importe en moneda de la empresa, la propiedad Importe cerrado en moneda de la empresa , o la propiedad Importe previsto en moneda de la empresa , los importes aparecerán por defecto en la moneda de la empresa. Haz clic en el menú desplegable Moneda para convertir importes a otra de tus monedas.

• Para recibir un archivo con los datos de tu informe, haz clic en Exportar en la parte superior derecha. En el cuadro de diálogo, selecciona el tipo de archivo  , y haz clic en Exportar.

Nota: la exportación sólo incluirá las propiedades que se hayan añadido a la sección Propiedades seleccionadas de la pestaña Datos.

• Cuando hayas terminado con tu informe, haz clic en Guardar para añadirlo a tu lista de informes guardados.