Crear informes de objetos individuales personalizados

Con un informe de un solo objeto puedes analizar un objeto, como un contacto, respecto a sus propiedades de objeto. Por ejemplo, usa un informe de objeto individual para ver un desglose de contactos por etapa del ciclo de vida e ingresos anuales.

Los informes de objetos individuales pueden crearse para los siguientes objetos:

• Llamadas
• Carritos
• Contactos
• Empresas
• Conversaciones
• Objetos personalizados (solo Enterprise)
• Negocios
• Interacciones
• Metas
• Facturas
• Tickets
• Oportunidades de venta
• Elementos de línea
• Reuniones
• Pedidos
• Pagos
• Cotizaciones
• Inscripción a una secuencia
• Suscripciones
• Respuestas de encuesta
• Tareas
• Usuarios

Nota: el número de equipos que puedes crear depende de tu suscripción. Más información sobre los límites de suscripción de informes en el Catálogo de productos y servicios de HubSpot.

Crear un informe de objeto individual

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe.
3. Haz clic en Informe de objeto individual. Haz clic en Siguiente.
4. En Crear informe por tu cuenta, selecciona el objeto sobre el que quieres elaborar el informe y haz clic en Siguiente.
5. En la parte superior del editor de informes, haz clic el nombre de tu informe para editarlo.
6. En el panel izquierdo, haz clic en Agregar propiedad de [tipo de objeto] para buscar y seleccionar las propiedades sobre las que quieres informar.
   • Después de seleccionar estas propiedades, en el panel izquierdo, arrastra y suelta las propiedades para reordenar las columnas en la tabla de la derecha.
   • Para eliminar una propiedad, haz clic en la X junto a ella.

7. En la parte superior de la página, agrega filtros para la propiedad de fecha y el intervalo de fechas, así como filtros más avanzados. 

8. Haz clic en la pestaña Visualización para personalizar el aspecto de tu informe. 
   • En el panel izquierdo, selecciona un tipo de gráfico. Las opciones disponibles dependen del tipo de objeto que seleccionaste.

Nota: para el tipo de gráfico de tabla resumida, hay un límite de 500 resultados en los informes de objeto individual.

1. • En la sección Configurar gráfico, arrastra y suelta propiedades en la sección Mostrar para agregarlas a tu gráfico. Debes seleccionar una propiedad de fecha o una propiedad que ofrezca un recuento específico para graficar tus datos. 

9. Si seleccionaste un gráfico de línea o área con una propiedad de fecha como una medida de informe, puedes comparar el conjunto de datos actual con una meta o un período de tiempo anterior. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú desplegable Opciones de presentación. 
   • Para comparar tus datos con un objetivo de número estático para cada mes, selecciona Incluir meta de informe mensual e ingresa la meta mensual en el campo Meta. 
   • Para comparar tus datos con las metas establecidas relacionadas con los datos de tu informe, selecciona Incluir meta [medición].
   • Para comparar tus datos con un período anterior, haz clic en el menú desplegable Comparación y selecciona el intervalo de fechas con el que quieres comparar los datos. Las opciones que aparecen aquí dependen de los filtros de propiedad de fecha que estableciste. 

Nota: para crear informes sobre Metas en tu cuenta de HubSpot, el usuario que crea el informe debe tener una licencia

• • Si estás informando sobre negocios, tienes múltiples divisas en tu cuenta y has seleccionado la propiedad Cantidad en divisa de la empresa, la propiedad Fecha de cierre en la propiedad de divisa de la empresa o la propiedad Cantidad pronosticada en divisa de la empresa, las cantidades aparecerán en la divisa de la empresa de manera predeterminada. Haz clic en el menú desplegable Divisapara convertir cantidades a otra de tus divisas.

• • Para recibir un archivo con los datos de tu informe, haz clic en Exportar en la parte superior derecha. En el cuadro de diálogo, selecciona el Tipo de archivo y haz clic en Exportar.

Nota: la exportación solo incluirá las propiedades que se hayan agregado a la sección Propiedades seleccionadas de la pestaña Datos.

• • Cuando hayas terminado con tu informe, haz clic en Guardar informe para agregarlo a tu lista de informes guardados.

Gestionar informes de objetos individuales

Después de crear tu informe de objeto individual, visualiza un resumen del informe. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
2. Haz clic en el nombre de un informe de un objeto individual.
3. En la sección Datos resumidos, consulta un resumen de los KPI de alto nivel del informe.
4. Navega hasta la pestaña Conjunto de datos sin resumir para ver los datos sin resumir de tu informe.