Ir a contenido principal
Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Reports

Crear informes personalizados de objeto único y de objetos cruzados

Última actualización: julio 26, 2021

Requisitos

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
Operations Hub  Professional

Con informes personalizados, tienes más flexibilidad en el análisis de objetos y actividades en tu cuenta de HubSpot.

La lista de informes te permite administrar todos los informes predeterminados en tu cuenta y cualquier informe personalizado que crees.

Los tipos de objetos disponibles para informes personalizados de objetos son contactos, empresas, negocios, tickets, actividades, elementos de línea o envíos de feedback. Puedes crear los informes de objetos individuales y objetos cruzados:

  • Objetivo único: puedes informar sobre un tipo de objeto.
  • Objeto cruzado: puedes analizar las relaciones entre dos tipos de objetos diferentes.

Nota: hay límites en el número de informes personalizados que puedes tener dependiendo de tu suscripción. Más información sobre estos límites en el Catálogo de HubSpot y Catálogo de servicios.

Para crear un informe basado en un objeto:

  • En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe personalizado.
  • En el panel izquierdo, selecciona Objeto único o Objeto cruzado.
  • Selecciona los objetos que deseas informar y luego haz clic en Siguiente.
  • En la parte superior, haz clic el nombre de tu informe para editarlo.
  • En el panel izquierdo, haz clic en Agregar propiedad de [Tipo de objeto] para buscar y seleccionar las propiedades sobre las que deseas informar.
    • Después de seleccionar estas propiedades, en el panel izquierdo, arrastra y suelta las propiedades para reordenar las columnas en la tabla de la derecha.
    • Para eliminar una propiedad, haz clic en la x.

  • En la parte superior izquierda, haz clic en Filtros para segmentar los registros que aparecen en tu informe.
    • Haz clic en Agregar Filtro y explora o busca la propiedad que deseas usar para filtrar tu informe y luego establecer los criterios. Puedes usar la lógica Y y O para ayudar a filtrar los registros.
    • Si estás informando sobre los montos de negocios y tienes múltiples monedas, puedes agregar la propiedad Moneda aquí para filtrar negocios con una moneda específica.

Nota: debes agregar al menos un filtro a tu informe.

  • Después de configurar tus propiedades y filtros, haz clic en Obtener datos para ejecutar tu informe. Si los registros ya se están recopilando automáticamente, omite el siguiente paso.
  • Haz clic en la pestaña Visualización para personalizar el gráfico para tu informe.
  • Selecciona un tipo de gráfico. Las opciones dependen del tipo de objeto que seleccionaste.
  • En la sección Configurar gráfico, arrastra y suelta propiedades en la sección Mostrar para agregarlas a tu gráfico. Debes seleccionar una propiedad de fecha o una propiedad que ofrezca un recuento específico para graficar tus datos.
cross-object%20visualization

Nota: en un informe de objeto cruzado, se puede contar un registro varias veces si cumple con la métrica que se muestra más de una vez.

Cuando se selecciona una métrica para mostrar en función de un tipo de objeto (por ejemplo, contactos), el informe cuenta el número de instancias que cada registro que cumple con la métrica que se muestra. Para los registros de otro tipo de otro objeto (por ejemplo, empresa), el informe puede contar cada registro varias veces si tiene varias asociaciones.

Por ejemplo, en un informe de objeto cruzado con un conjunto de datos de una empresa asociada a dos contactos:

  • Cuando se selecciona Fecha de creación (Contacto) para que aparezca:
    • Las dos instancias de la empresa aparecerán porque la empresa cumplió con los criterios donde Se conoce la fecha de creación de un contacto dos veces, ya que está asociado a dos contactos.
    • Cada contacto se contará como una instancia ya que cada uno cumple con los criterios que se muestran una vez.
  • Cuando se selecciona Fecha de creación (empresa) para que aparezca:
    • Solo una instancia de la empresa aparece ya que solo cumple con los criterios mostrados de Se conoce la fecha de creación de una empresa una vez.
    • Cada contacto también contará como una instancia ya que cada uno de ellos está asociado a una empresa.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Frecuencia para decidir los intervalos de tiempo en el informe. Si seleccionas Semanal, una semana en el informe comienza el lunes.
  • Si seleccionaste un gráfico de línea o área con una propiedad de fecha como una medida de informe, puedes comparar el conjunto de datos actual con una meta o un período de tiempo anterior. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú desplegable Opciones de presentación.
    • Para comparar tus datos con un objetivo de número estático para cada mes, selecciona Incluir meta de informe mensual e ingresa la meta mensual en el campo Objetivo
    • Para comparar tus datos con metas existentes que estableciste con los datos relacionados en tu informe, selecciona Incluir [medida] meta
    • Para comparar tus datos con un período de tiempo anterior, haz clic en el menú desplegable Comparación y selecciona el intervalo de fechas con el que deseas comparar los datos. Las opciones que aparecen aquí dependen de los filtros de propiedad de fecha que estableciste.

reports-comparison-options

  • Si estás informando sobre negocios, tienes múltiples monedas en tu cuenta y has seleccionado la propiedad Cantidad en moneda de la empresa, la propiedad Fecha de cierre en la propiedad de moneda de la empresa o la propiedad Cantidad pronosticada en moneda de la empresa, las cantidades aparecerán en la moneda de la empresa de manera predeterminada. Haz clic en el menú desplegable Moneda para convertir cantidades a otra de tus monedas.
  • Para recibir un archivo con los datos de tu informe, haz clic en Exportar en la parte superior derecha. En el cuadro de diálogo, selecciona el Tipo de archivo, escribe la Dirección de correo electrónico para recibir este archivo y luego haz clic en Exportar.
  • Cuando hayas terminado con tu informe, haz clic en Guardar para agregarlo a tu lista de informes guardados.