Crear informes de objetos individuales personalizados

Con un informe de objeto individual, puedes analizar un objeto, como contactos, en relación con las propiedades del objeto. Por ejemplo, usa un informe de objeto individual para ver un desglose de contactos por etapa del ciclo de vida e ingresos anuales.

Los informes de objetos individuales pueden crearse para los siguientes objetos:

• Contactos
• Empresas
• Negocios
• Actividades
• Tickets
• Elementos de línea
• Envíos de comentarios
• Conversaciones
• Suscripciones
• Pagos
• Objetos personalizados (solo Enterprise)

Nota: el número límite de informes personalizados que puedes crear depende de tu suscripción. Más información sobre estos límites en el Catálogo de HubSpot y Catálogo de servicios.

Para crear un informe de objeto individual:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Informes.
• En la parte superior derecha, haz clic en Crear informe personalizado.
• En el panel izquierdo, selecciona Objeto único.
• Selecciona los objetos sobre los que deseas informar y luego haz clic en Siguiente.
• En la parte superior, haz clic el nombre de tu informe para editarlo.
• En el panel izquierdo, haz clic en Agregar propiedad de [tipo de objeto] para buscar y seleccionar las propiedades sobre las que deseas informar.
  • Después de seleccionar estas propiedades, en el panel izquierdo, arrastra y suelta las propiedades para reordenar las columnas en la tabla de la derecha.
  • Para eliminar una propiedad, haz clic en la x.

• En la parte superior izquierda, haz clic en Filtros para segmentar los registros que aparecen en tu informe. Debes agregar por lo menos un filtro a tu informe para que aparezcan datos.
  • Haz clic en Agregar Filtro y explora o busca la propiedad que deseas usar para filtrar tu informe y luego establecer los criterios. Puedes usar la lógica Y y O para ayudar a filtrar los registros.
  • Si estás informando sobre los montos de negocios y tienes múltiples monedas, puedes agregar la propiedad Moneda aquí para filtrar negocios con una moneda específica.

• Haz clic en la pestaña Visualización para personalizar el gráfico para tu informe.
• En el panel izquierdo, selecciona un tipo de gráfico. Las opciones disponibles dependen del tipo de objeto que seleccionaste.
• En la sección Configurar gráfico, arrastra y suelta propiedades en la sección Mostrar para agregarlas a tu gráfico. Debes seleccionar una propiedad de fecha o una propiedad que ofrezca un recuento específico para graficar tus datos.

• En la parte superior derecha, haz clic en Frecuencia para decidir los intervalos de tiempo en el informe. Si seleccionas Semanal, una semana en el informe comienza el lunes.
• Si seleccionaste un gráfico de línea o área con una propiedad de fecha como una medida de informe, puedes comparar el conjunto de datos actual con una meta o un período de tiempo anterior. En la esquina superior derecha, haz clic en el menú desplegable Opciones de presentación.
  • Para comparar tus datos con un objetivo de número estático para cada mes, selecciona Incluir meta de informe mensual e ingresa la meta mensual en el campo Objetivo. 

Nota: para informar sobre los objetivos en tu cuenta de HubSpot, el usuario debe tener un asiento de pago.

• • Para comparar tus datos con metas existentes que estableciste con los datos relacionados en tu informe, selecciona Incluir [medida] meta
  • Para comparar tus datos con un período de tiempo anterior, haz clic en el menú desplegable Comparación y selecciona el intervalo de fechas con el que deseas comparar los datos. Las opciones que aparecen aquí dependen de los filtros de propiedad de fecha que estableciste.

• Si estás informando sobre negocios, tienes múltiples monedas en tu cuenta y has seleccionado la propiedad Cantidad en moneda de la empresa, la propiedad Fecha de cierre en la propiedad de moneda de la empresa o la propiedad Cantidad pronosticada en moneda de la empresa, las cantidades aparecerán en la moneda de la empresa de manera predeterminada. Haz clic en el menú desplegable Moneda para convertir cantidades a otra de tus monedas.

• Para recibir un archivo con los datos de tu informe, haz clic en Exportar en la parte superior derecha. En el cuadro de diálogo, selecciona el Tipo de archivo, escribe la Dirección de correo electrónico para recibir este archivo y luego haz clic en Exportar.
  

Nota: la exportación solo incluirá las propiedades que se han agregado a la sección Propiedades seleccionadas de la pestaña Datos.