Päivitetty viimeksi: kesäkuuta 21, 2022
Yksittäisen kohteen raportilla voit analysoida kohteen, kuten yhteystiedot, suhteessa kohteen ominaisuuksiin. Voit esimerkiksi tarkastella yksittäisen objektin raportin avulla yhteystietojen erittelyä elinkaaren vaiheen ja vuositulojen mukaan.
Yksittäisen kohteen raportteja voidaan laatia seuraavista kohteista:
- Yhteystiedot
- Yritykset
- Sopimukset
- Toiminnot
- Liput
- Linjatuotteet
- Palautteen lähettäminen
- Keskustelut
- Tilaukset
- Maksut
- Mukautetut kohteet( VainEnterprise )
Huomaa: rajoitus siihen, kuinka monta mukautettua raporttia voit luoda, riippuu tilauksestasi. Lue lisää näistä rajoituksista HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.
Yhden kohteen raportin luominen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
- Napsautaoikeassa yläkulmassaLuo mukautettu raportti.
- Valitsevasemmassa paneelissaYksittäinen objekti.
- Valitse kohde, josta haluat raportoida, ja valitsesittenSeuraava.
- Muokkaa raportin nimeänapsauttamalla sitä yläreunassa.
- Napsautavasemmassa paneelissaAdd [object type] Property(Lisää [objektityyppi] ominaisuus) selataksesi ja valitaksesi ominaisuudet, joista haluat raportoida.
- Kun olet valinnut nämä ominaisuudet, vedä ja pudotavasemmassa paneelissa ominaisuuksia, jotta voit järjestää sarakkeet uudelleen oikealla olevassa taulukossa.
- Voit poistaa ominaisuuden napsauttamallax-kirjainta.
- Valitsevasemmassa yläkulmassaSuodattimetsegmentoidaksesi raportissa näkyvät tietueet. Raporttiin on lisättävä vähintään yksi suodatin, jotta tiedot näkyvät.
- NapsautaLisää suodatinja selaa tai etsi ominaisuus, jota haluat käyttää raportin suodattamiseen, ja määritä sitten kriteerit. Voit käyttää AND- ja OR-logiikkaa apuna tietueiden suodattamisessa.
- Jos raportoit kauppasummia ja sinulla onuseita valuuttoja, voit lisätä tässäValuutta-ominaisuudensuodattaaksesi tietyn valuutan sisältäviä kauppoja.
- Napsauta Visualisointi-välilehteä, jos haluat mukauttaa raporttisi kaavion.
- Valitse vasemmasta paneelista kaaviotyyppi. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat valitsemastasi objektityypistä.
- Vedä ja pudotaKaavion määrittäminen-osiossaOminaisuudetnäyttöön-osioonlisätäksesi ne kaavioon.Sinun on valittava päivämääräominaisuus tai ominaisuus, joka antaa tietyn laskennan, jotta voit piirtää tietosi.
- Valitse oikeassa yläkulmassa Frequency (Taajuus), kun haluat päättää raportin aikaväleistä. Jos valitset Viikoittain, raportin viikko alkaa maanantaina.
- Jos olet valinnut raportin mittariksi viiva- tai aluekaavion, jossa on päivämääräominaisuus, voit verrata nykyistä tietokokonaisuutta tavoitteeseen tai edelliseen ajanjaksoon. Napsauta oikeassa yläkulmassa näyttöasetukset-pudotusvalikkoa.
- Jos haluat verrata tietojasi kuukausittain staattiseen numerotavoitteeseen, valitseSisällytä kuukausiraportin tavoiteja kirjoita kuukausitavoiteTavoite-kenttään.
- Jos haluat verrata tietojasi olemassa oleviintavoitteisiin, jotka olet asettanut raporttisi tietoihin liittyen, valitseSisällytä [mittaus-] tavoite.
- Jos haluat verrata tietojasi johonkin aiempaan ajanjaksoon, napsautaComparison(Vertailu)-pudotusvalikkoa ja valitsepäivämääräalue, johon haluat verrata nykyisiä tietoja. Tässä näkyvät vaihtoehdot riippuvat asettamistasi päivämääräominaisuuksien suodattimista.
- Jos raportoit kauppoja, tililläsi onuseita valuuttojaja olet valinnut Määrät yrityksen valuutassa-ominaisuuden,Suljettu määrä yrityksen valuutassa-ominaisuudentaiEnnusteen määrä yrityksen valuutassa-ominaisuuden, määrät näkyvät oletusarvoisesti yrityksen valuutassa. Napsauta pudotusvalikkoaCurrency(Valuutta), jos haluat muuntaa summat johonkin muuhun valuuttaan.
- Jos haluat vastaanottaa raporttisi tiedot sisältävän tiedoston, napsautaVie oikeassa yläkulmassa. Valitse valintaikkunassaTiedostotyyppi, annasähköpostiosoite, johon haluat vastaanottaa tämän tiedoston,ja napsauta sitten Vie.
Huomaa: vienti sisältää vain ne ominaisuudet, jotka on lisättyTiedot-välilehdenValitut ominaisuudet -osioon.
- Kun olet valmis raportin kanssa, lisää se tallennettujen raporttien luetteloon napsauttamalla Tallenna.