Luo mukautettuja yksittäisten kohteiden raportteja

Yksittäisen kohteen raportilla voit analysoida kohdetta, kuten yhteystietoja, suhteessa kohteen ominaisuuksiin. Voit esimerkiksi tarkastella yksittäisen objektin raportin avulla yhteystietojen erittelyä elinkaaren vaiheen ja vuositulojen mukaan.

Yksittäisen kohteen raportteja voidaan laatia seuraavista kohteista:

• Yhteystiedot
• Yritykset
• Sopimukset
• Toiminnot
• Liput
• Linjatuotteet
• Palautteen lähettäminen
• Keskustelut
• Mukautetut kohteet( vainyritys )

Huomaa: rajoitus siihen, kuinka monta mukautettua raporttia voit luoda, riippuu tilauksestasi. Lue lisää näistä rajoituksista HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Yhden kohteen raportin luominen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
• Napsauta oikeassa yläkulmassaLuo mukautettu raportti.
• Valitse vasemmassa paneelissaYksittäinen objekti.
• Valitse kohde, josta haluat raportoida, ja valitse sittenSeuraava.
• Muokkaa raportinnimeänapsauttamalla sitäyläreunassa.
• Napsauta vasemmassa paneelissaLisää [objektityyppi]-ominaisuus-kohtaa selataksesi ja valitaksesiominaisuudet,joista haluat raportoida.
  • Kun olet valinnut nämä ominaisuudet, vedä ja pudota vasemmassa paneelissaominaisuuksia, jotta voit järjestää sarakkeet uudelleen oikealla olevassa taulukossa.
  • Voit poistaa ominaisuuden napsauttamallax-kirjainta.

• Valitse vasemmassa yläkulmassaSuodattimetsegmentoidaksesi raportissa näkyvät tietueet. Raporttiin on lisättävä vähintään yksi suodatin, jotta tiedot näkyvät.
  • NapsautaLisää suodatinja selaa tai etsi ominaisuus, jota haluat käyttää raportin suodattamiseen, ja määritä sitten kriteerit. Voit käyttää AND- ja OR-logiikkaa apuna tietueiden suodattamisessa.
  • Jos raportoit kauppasummia ja sinulla onuseita valuuttoja, voit lisätä tässäValuutta-ominaisuudensuodattaaksesi tietyn valuutan sisältäviä kauppoja.

• Napsauta Visualisointi-välilehteä, jos haluat mukauttaa raporttisi kaavion.
• Valitse vasemmasta paneelista kaaviotyyppi. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat valitsemastasi objektityypistä.
• Vedä ja pudotaKaavion määrittäminen-osiossaOminaisuudetnäyttöön-osioon lisätäksesi ne kaavioon.Sinun on valittava päivämääräominaisuus tai ominaisuus, joka antaa tietyn laskennan, jotta voit piirtää tietosi.

• Valitse oikeassa yläkulmassa Frequency (Taajuus), kun haluat päättää raportin aikaväleistä. Jos valitset Viikoittain, raportin viikko alkaa maanantaina.
• Jos olet valinnut raportin mittariksi viiva- tai aluekaavion, jossa on päivämääräominaisuus, voit verrata nykyistä tietokokonaisuutta tavoitteeseen tai edelliseen ajanjaksoon. Napsauta oikeassa yläkulmassa näyttöasetukset-pudotusvalikkoa.
  • Jos haluat verrata tietojasi kuukausittain staattiseen numerotavoitteeseen, valitseSisällytä kuukausiraportin tavoiteja kirjoita kuukausitavoiteTavoite-kenttään.
  • Jos haluat verrata tietojasi olemassa oleviintavoitteisiin, jotka olet asettanut raporttisi tietoihin liittyen, valitseSisällytä [mittaus-] tavoite.
  • Jos haluat verrata tietojasi johonkin aikaisempaan ajanjaksoon, napsautaComparison (Vertailu)-pudotusvalikkoa ja valitsepäivämääräalue, johon haluat verrata nykyisiä tietoja. Tässä näkyvät vaihtoehdot riippuvat asettamistasi päivämääräominaisuuksien suodattimista.

• Jos raportoit kauppoja, tililläsi onuseita valuuttojaja olet valinnut Määrät yrityksen valuutassa-ominaisuuden,Suljettu määrä yrityksen valuutassa-ominaisuuden taiEnnustettu määrä yrityksen valuutassa-ominaisuuden, määrät näkyvät oletusarvoisesti yrityksen valuutassa. Napsauta pudotusvalikkoaCurrency (Valuutta), jos haluat muuntaa summat johonkin muuhun valuuttaan.

• Jos haluat vastaanottaa raportin tiedot sisältävän tiedoston, napsautaVie oikeassa yläkulmassa. Valitse valintaikkunassaTiedostotyyppi, annasähköpostiosoite, johon haluat vastaanottaa tämän tiedoston,ja napsauta Vie.
• Kun olet valmis raportin kanssa, lisää se tallennettujen raporttien luetteloon valitsemallaTallenna.