Luo mukautettuja yksittäisten kohteiden raportteja

Yksittäisen kohteen raportilla voit analysoida kohdetta, kuten yhteystietoja, suhteessa sen kohdeominaisuuksiin. Voit esimerkiksi tarkastella yksittäisen objektin raportin avulla yhteystietojen erittelyä elinkaaren vaiheen ja vuositulojen mukaan.

Yksittäisen kohteen raportteja voidaan laatia seuraavista kohteista:

• Yhteystiedot
• Yritykset
• Sopimukset
• Toiminnot
• Liput
• Rivin kohteet
• Palautteen lähettäminen
• Keskustelut
• Tilaukset
• Maksut
• Mukautetut kohteet( VainEnterprise )

Huomaa: Luomiesi mukautettujen raporttien määrä riippuu tilauksestasi. Lue lisää raporttien tilausrajoituksista HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.

Yhden kohteen raportin luominen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Raportit.
• Napsauta oikeassa yläkulmassaLuo raportti.
• Valitse Yksittäinen objekti.
• Valitse kohde, josta haluat raportoida, ja napsauta sittenSeuraava.
• Muokkaa raportin nimeä napsauttamalla sitä yläreunassa.
• Napsauta vasemmassa paneelissaAdd [object type] Property (Lisää [objektityyppi] ominaisuus ) selataksesi ja valitaksesi ominaisuudet , joista haluat raportoida.
  • Kun olet valinnut nämä ominaisuudet, vedä ja pudota vasemmassa paneelissa ominaisuuksia , jotta voit järjestää sarakkeet uudelleen oikealla olevassa taulukossa.
  • Voit poistaa ominaisuuden napsauttamalla sen nimen vieressä olevaax-kirjainta .

• Valitse vasemmassa yläkulmassaSuodattimet segmentoidaksesi raportissa näkyvät tietueet. Raporttiin on lisättävä vähintään yksi suodatin, jotta tiedot näkyvät.
  • Napsauta Lisää suodatin ja selaa tai etsi ominaisuus, jota haluat käyttää raportin suodattamiseen, ja määritä sitten kriteerit. Tämä raportti käyttää AND-logiikkaa tietueiden suodattamiseen, joten kaikkien suodattimien on oltava tosi, jotta kohde näkyy raportissa.
  • Jos raportoit kauppasummia ja sinulla on useita valuuttoja, voit lisätä Valuutta-ominaisuuden suodattimen, jotta voit tarkastella tietyn valuutan sisältäviä kauppoja.

• Napsauta Visualisointi-välilehteä, jos haluat mukauttaa raportin ulkoasua.
• Valitse vasemmassa paneelissa kaaviotyyppi. Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat valitsemastasi kohdetyypistä.
• Vedä ja pudota Kaavion määrittäminen -osiossa Ominaisuudetnäkyviin -osioon lisätäksesi ne kaavioon.Sinun on valittava päivämääräominaisuus tai ominaisuus, joka antaa tietyn laskennan, jotta voit piirtää tietosi.

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Taajuus-pudotusvalikkoa ja valitse aikasisäinen. Jos valitset Viikoittain, raportin viikko alkaa maanantaina.
• Jos olet valinnut raportin mittariksi viiva- tai aluekaavion, jossa on päivämääräominaisuus, voit verrata nykyistä tietokokonaisuutta tavoitteeseen tai edelliseen ajanjaksoon. Napsauta oikeassa yläkulmassa näyttöasetukset-pudotusvalikkoa.
  • Jos haluat verrata tietojasi kuukausittain staattiseen numerotavoitteeseen, valitse Sisällytä kuukausiraportin tavoite ja kirjoita kuukausitavoiteTavoite-kenttään .

Huom: raportoidaksesi tavoitteista HubSpot-tililläsi, raportin luoneella käyttäjällä on oltava maksettu käyttöoikeus.

• • Jos haluat verrata tietojasi olemassa oleviin tavoitteisiin, jotka olet asettanut raporttisi tietoihin liittyen, valitse Sisällytä [mittaus]tavoite.
  • Jos haluat verrata tietojasi aikaisempaan ajanjaksoon, napsauta Vertailu-pudotusvalikkoa ja valitse päivämääräväli , johon haluat verrata nykyisiä tietoja. Tässä näkyvät vaihtoehdot riippuvat asettamistasi päivämääräominaisuuksien suodattimista.

• Jos raportoit kauppoja, tililläsi on useita valuuttoja ja olet valinnut Määrät yrityksen valuutassa -ominaisuuden,Päättynyt määrä yrityksen valuutassa -ominaisuuden taiEnnusteen määrä yrityksen valuutassa -ominaisuuden , määrät näkyvät oletusarvoisesti yrityksen valuutassa. Napsauta pudotusvalikkoaCurrency ( Valuutta), jos haluat muuntaa summat johonkin muuhun valuuttaan.

• Jos haluat vastaanottaa raportin tiedot sisältävän tiedoston, napsauta Vie oikeassa yläkulmassa. Valitse valintaikkunassatiedostotyyppija napsauta Vie.
  

Huomaa: vienti sisältää vain ne ominaisuudet, jotka on lisätty Tiedot-välilehden Valitut ominaisuudet -osioon.

• Kun olet valmis raportin kanssa, lisää se tallennettujen raporttien luetteloon napsauttamalla Tallenna .