Tworzenie niestandardowych raportów pojedynczych obiektów

Za pomocą raportu pojedynczego obiektu można analizować obiekt, taki jak kontakty, w odniesieniu do jego właściwości. Na przykład, użyj raportu pojedynczego obiektu, aby wyświetlić podział kontaktów według etapu cyklu życia i rocznych przychodów.

Raporty pojedynczych obiektów można tworzyć dla następujących obiektów:

• Połączenia
• Kontakty
• Firmy
• Transakcje
• Działania
• Bilety
• Pozycje liniowe
• Przesyłanie opinii
• Rozmowy
• Subskrypcje
• Płatności
• Obiekty niestandardowe( tylko dlaprzedsiębiorstw )

Uwaga: liczba raportów niestandardowych, które można utworzyć, zależy od posiadanej subskrypcji. Dowiedz się więcej o limitach subskrypcji raportowania w katalogu produktów i usług HubSpot.

Aby utworzyć raport pojedynczego obiektu:

• Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty..
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz raport.
• Kliknij opcję Pojedynczy obiekt.
• Wybierz obiekt, którego raport ma dotyczyć, a następnie kliknij przycisk Dalej.
• U góry kliknij nazwę raportu, aby ją edytować.
• W lewym panelu kliknij opcję Add [object type] Property , aby przeglądać i wybierać właściwości, które chcesz raportować.
  • Po wybraniu tych właściwości w lewym panelu przeciągnij i upuść właściwości, aby zmienić kolejność kolumn w tabeli po prawej stronie.
  • Aby usunąć właściwość, kliknij x obok jej nazwy.

• W lewym górnym rogu kliknij Filtry, aby posegmentować rekordy wyświetlane w raporcie. Aby dane pojawiły się w raporcie, należy dodać do niego co najmniej jeden filtr.
  • Kliknij Dodaj filtr i przeglądaj lub wyszukaj właściwość, której chcesz użyć do filtrowania raportu, a następnie ustaw kryteria. Ten raport wykorzystuje logikę AND do filtrowania rekordów, więc wszystkie filtry muszą być prawdziwe, aby obiekt pojawił się w raporcie.
  • Jeśli raportujesz kwoty transakcji i masz wiele walut, możesz dodać filtr właściwości Currency, aby wyświetlić transakcje w określonej walucie.

• Kliknij kartę Wizualizacja, aby dostosować wygląd raportu.
• W lewym panelu wybierz typ wykresu. Dostępne opcje zależą od wybranego typu obiektu.
• W sekcji Konfiguruj wykres przeciągnij i upuść właściwości do sekcji Wyświetlanie, aby dodać je do wykresu. Musisz wybrać właściwość daty lub właściwość, która daje określoną liczbę do wykreślenia danych.

• W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Częstotliwość i wybierz wewnętrzny przedział czasu. W przypadku wybrania opcji Tygodniowo tydzień w raporcie rozpoczyna się w poniedziałek.
• Jeśli jako miarę raportu wybrano wykres liniowy lub obszarowy z właściwością daty, można porównać bieżący zestaw danych z celem lub poprzednim okresem. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Opcje wyświetlania.
  • Aby porównać dane ze statycznym celem liczbowym dla każdego miesiąca, wybierz opcję Uwzględnij miesięczny cel raportu i wprowadź miesięczny cel w polu Cel .

Uwaga: aby raportować cele na koncie HubSpot, użytkownik tworzący raport musi posiadaćpłatne konto.

• • Aby porównać dane z istniejącymi celami, które zostały ustawione w odniesieniu do danych w raporcie, wybierz opcję Uwzględnij cel [pomiar].
  • Aby porównać dane z poprzednim okresem, kliknij menu rozwijane Porównanie i wybierz zakres dat , z którym chcesz porównać bieżące dane. Opcje wyświetlane w tym miejscu zależą od ustawionych filtrów właściwości daty.

• Jeśli raportujesz transakcje, masz wiele walut na koncie i wybrałeś właściwość Kwota w walucie firmy, Zamknięta kwota w walucie firmy lub Prognozowana kwota w walucie firmy, kwoty będą domyślnie wyświetlane w walucie firmy. Kliknij menu rozwijane Waluta, aby przeliczyć kwoty na inną walutę.

• Aby otrzymać plik z danymi raportu, kliknij przycisk Eksportuj w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wybierz typ pliku i kliknij przycisk Eksportuj.

Uwaga: eksport będzie obejmował tylko te właściwości, które zostały dodane do sekcji Wybrane właściwości na karcie Dane.

• Po zakończeniu pracy z raportem kliknij przycisk Zapisz, aby dodać go do listy zapisanych raportów.