Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 8, 2022
Za pomocą raportu pojedynczego obiektu można analizować obiekt, taki jak kontakty, w odniesieniu do właściwości obiektu. Przykładowo, za pomocą raportu pojedynczego obiektu można wyświetlić podział kontaktów według etapu cyklu życia i rocznego przychodu.
Raporty pojedynczych obiektów mogą być tworzone dla następujących obiektów:
- Kontakty
- Firmy
- Transakcje
- Aktywności
- Bilety
- Pozycje na linii
- Przesyłanie informacji zwrotnych
- Rozmowy
- Subskrypcje
- Płatności
- Obiekty niestandardowe( TylkoEnterprise )
Uwaga: limit liczby raportów niestandardowych, które można utworzyć, zależy od posiadanej subskrypcji. Dowiedz się więcej o tych limitach w Katalogu produktów i usług HubSpot.
Aby utworzyć raport pojedynczego obiektu:
- W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
- W prawym górnym rogu kliknij opcjęUtwórz raport niestandardowy.
- W lewym panelu wybierz opcjęPojedynczy obiekt.
- Wybierz obiekt, który chcesz objąć raportem, a następnie kliknij przyciskDalej.
- U góry kliknij nazwę swojego raportu, aby go edytować.
- W lewym panelu kliknąć Dodaj [typ obiektu] Właściwość , aby przeglądać i wybierać właściwości , które mają być przedmiotem raportu.
- Po wybraniu tych właściwości, w lewym panelu, przeciągnij i upuść właściwości , aby zmienić kolejność kolumn w tabeli po prawej stronie.
- Aby usunąć właściwość, kliknijx.
- W lewym górnym rogu kliknij Filtry, aby posegmentować rekordy, które pojawią się w raporcie. Musisz dodać co najmniej jeden filtr do swojego raportu, aby dane się pojawiły.
- Kliknij przyciskDodaj filtr i przeglądaj lub wyszukaj właściwość, której chcesz użyć do filtrowania raportu, a następnie ustaw kryteria. Możesz użyć logiki AND i OR, aby pomóc w filtrowaniu rekordów.
- Jeśli raportujesz kwoty transakcji i masz wiele walut, możesz dodać właściwość Currency, aby filtrować transakcje z określoną walutą.
- Kliknij zakładkę Wizualizacja, aby dostosować wykres do swojego raportu .
- W lewym panelu wybierz typ wykresu. Dostępne opcje zależą od wybranego typu obiektu.
- W sekcjiKonfiguracja wykres u przeciągnij i upuść właściwości do sekcjiWyświetlanie, aby dodać je do swojego wykresu.Musisz wybrać właściwość daty lub właściwość, która podaje konkretną liczbę, aby wykreślić swoje dane .
- W prawym górnym rogu kliknij Częstotliwość , aby zdecydować o odstępach czasu w raporcie. Jeśli wybierzesz Weekly, tydzień w raporcie zaczyna się w poniedziałek.
- Jeśli jako miarę raportu wybrano wykres liniowy lub obszarowy z właściwością daty, można porównać bieżący zestaw danych z celem lub poprzednim okresem czasu. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Opcje wyświetlania.
- Aby porównać dane ze statycznym celem liczbowym dla każdego miesiąca, wybierz opcjęUwzględnij cel raportu miesięcznego i wprowadź cel miesięczny w poluCel .
Uwaga: aby raportować Cele na koncie HubSpot, użytkownik musi posiadać m.in. płatne miejsce.
-
- Aby porównać dane z istniejącymi celami, które ustawiłeś w odniesieniu do danych w raporcie, wybierz opcję Dołącz cel [pomiar].
- Aby porównać swoje dane z poprzednim okresem czasu, kliknij menu rozwijane Porównanie i wybierz zakres dat , do którego chcesz porównać bieżące dane. Opcje wyświetlane w tym miejscu zależą od ustawionych przez Ciebie filtrów właściwości daty.
- Jeśli raportujesz transakcje, masz wiele walut na swoim koncie i wybrałeś opcję Kwota w walucie firmy,Kwota zamknięta w walucie firmy lubKwota prognozowana w walucie firmy, kwoty będą domyślnie wyświetlane w walucie firmy. Kliknij menu rozwijaneWaluta, aby przeliczyć kwoty na inną z posiadanych walut.
- Aby otrzymać plik z danymi raportu, należy kliknąć Eksportuj w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym należy wybraćTyp pliku, wprowadzićadres e-mail, na który ma zostać wysłany ten plik ,a następnie kliknąć Eksportuj.
Uwaga: eksport będzie zawierał tylko te właściwości, które zostały dodane do sekcji Wybrane właściwości w zakładce Dane.
- Po zakończeniu pracy z raportem kliknij przycisk Zapisz , aby dodać go do listy zapisanych raportów.