Tworzenie niestandardowych raportów pojedynczych obiektów

Za pomocą raportu pojedynczego obiektu można analizować obiekt, taki jak kontakty, w odniesieniu do jego właściwości. Na przykład, użyj raportu pojedynczego obiektu, aby wyświetlić podział kontaktów według etapu cyklu życia i rocznych przychodów.

Raporty pojedynczych obiektów można tworzyć dla następujących obiektów:

• Połączenia
• Koszyki
• Kontakty
• Firmy
• Rozmowy
• Obiekty niestandardowe( tylkodla przedsiębiorstw )
• Transakcje
• Zaangażowania
• Cele
• Faktury
• Bilety
• Leady
• Pozycje liniowe
• Spotkania
• Zamówienia
• Płatności
• Kwoty
• Sekwencje zapisów
• Subskrypcje
• Odpowiedzi na ankiety
• Zadania
• Użytkownicy

Uwaga: liczba raportów niestandardowych, które można utworzyć, zależy od posiadanej subskrypcji. Dowiedz się więcej o limitach subskrypcji raportów w katalogu produktów i usług HubSpot.

Utwórz raport

Raport można utworzyć na podstawie szablonu zorganizowanego według obszaru biznesowego i typu danych lub od podstaw.

Biblioteka szablonów raportów

Szablony raportów HubSpot ułatwiają śledzenie kluczowych wskaźników bez rozpoczynania od zera. Przeglądaj wyselekcjonowaną bibliotekę standardowych raportów obejmujących wszystko, od wydajności witryny po informacje o sprzedaży.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Kliknij Utwórz raport w prawym górnym rogu.
3. W menu na lewym pasku bocznym wybierz Szablon biblioteki raportów.
4. Kliknij przycisk Dalej.
5. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć szablony przy użyciu słowa kluczowego obiektu, takiego jak Contacts.
6. Przefiltruj wyświetlane szablony, klikając menu rozwijane Źródła danych i Wizualizacja.
7. Wybierz szablon, którego chcesz użyć.
8. W oknie dialogowym przejrzyj raport. Jeśli chcesz dodatkowo dostosować wizualizację raportu, kliknij przycisk Dostosuj. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu raportu.
9. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz raport.

Raport wygenerowany przez sztuczną inteligencję

Aplikacja Breeze AI umożliwia generowanie raportów pojedynczych obiektów przy użyciu nowych i istniejących podpowiedzi.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Kliknij opcję Utwórz raport w prawym górnym rogu.
3. W menu na lewym pasku bocznym wybierz pozycję Raport wygenerowany przez AI.
4. W polu tekstowym Opisz raport wpisz szczegóły, takie jak obiekty, filtry lub osie czasu, które chcesz uwzględnić w raporcie Atrybucja. Na przykład: "Które kontakty zostały utworzone według tytułu treści?".
5. Alternatywnie, w sekcji Spróbuj użyć istniejącego monitu możesz wybrać kartę monitu do wklejenia w polu tekstowym powyżej.
6. Kliknij przycisk Wygeneruj raport.
7. Przejrzyj raport. Jeśli chcesz jeszcze bardziej dostosować wizualizację raportu, kliknij przycisk Dostosuj. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu raportu.
8. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz raport.

Konstruktor niestandardowy raportu pojedynczego obiektu

Kreator raportów niestandardowych Atrybucji oferuje elastyczność i możliwość dostosowania. Możesz analizować wiele źródeł danych lub zestawów danych w HubSpot, w tym dane obiektów i zdarzeń.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Kliknij Utwórz raport w prawym górnym rogu.
3. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Raport pojedynczego obiektu.
4. Kliknij przycisk Dalej.
5. W sekcji What data source do you want to report on? wybierz źródło danych.
6. Kliknij przycisk Dalej.
7. Więcej informacji na temat konfigurowania raportu znajduje się poniżej.

Konfiguracja raportu

Na lewym pasku bocznym skonfiguruj raport na jeden z poniższych sposobów:

• Na lewym pasku bocznym kliknij opcję Dodaj właściwość [typ obiektu] , aby przejrzeć i wybrać właściwości, których ma dotyczyć raport.
  • Po wybraniu tych właściwości w lewym panelu przeciągnij i upuść właściwości, aby zmienić kolejność kolumn w tabeli po prawej stronie.
  • Aby usunąć właściwość, kliknij x obok jej nazwy.

• W górnej części strony można dodać filtry dla właściwości daty i zakresu dat, a także bardziej zaawansowane filtry.

• Kliknij kartę Wizualizacja, aby dostosować wygląd raportu.
  • W lewym panelu wybierz typ wykresu. Dostępne opcje zależą od wybranego typu obiektu.

Uwaga: dla podsumowującego typu wykresu tabelarycznego istnieje limit 500 wyników w raportach pojedynczych obiektów.

1. • W sekcji Konfiguruj wykres przeciągnij i upuść właściwości do sekcji Wyświetlanie, aby dodać je do wykresu. Musisz wybrać właściwość daty lub właściwość, która daje określoną liczbę do wykreślenia danych.

• Jeśli jako miarę raportu wybrano wykres liniowy lub obszarowy z właściwością daty, można porównać bieżący zestaw danych z celem lub poprzednim okresem. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Opcje wyświetlania.
  • Aby porównać dane ze statycznym celem liczbowym dla każdego miesiąca, wybierz opcję Uwzględnij miesięczny cel raportu i wprowadź miesięczny cel w polu Cel .
  • Aby porównać dane z istniejącymi ustawionymi celami związanymi z danymi w raporcie, wybierz opcję Uwzględnij cel [pomiaru].
  • Aby porównać dane z poprzednim okresem, kliknij menu rozwijane Porównanie i wybierz zakres dat , z którym chcesz porównać bieżące dane. Opcje wyświetlane w tym miejscu zależą od ustawionych filtrów właściwości daty.

Uwaga: aby móc raportować cele na koncie HubSpot, użytkownik tworzący raport musi posiadać konto

• • Jeśli raportujesz transakcje, masz wiele walut na koncie i wybrałeś opcję Kwota w walucie firmy, Zamknięta kwota w walucie firmy lub Prognozowana kwota w walucie firmy, kwoty będą domyślnie wyświetlane w walucie firmy. Kliknij menu rozwijane Waluta, aby przeliczyć kwoty na inną walutę.

• • Aby otrzymać plik z danymi raportu, kliknij przycisk Eksportuj w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wybierz typ pliku i kliknij przycisk Eksportuj.

Uwaga: eksport będzie obejmował tylko te właściwości, które zostały dodane do sekcji Wybrane właściwości na karcie Dane.

• • Po zakończeniu pracy z raportem kliknij przycisk Zapisz raport, aby dodać go do listy zapisanych raportów.

Zarządzanie raportami pojedynczych obiektów

Po utworzeniu raportu pojedynczego obiektu wyświetl jego przegląd.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Kliknij nazwę raportu pojedynczego obiektu.
3. W dolnej części przeglądarki raportów:
   1. Na karcie Podsumowane dane wyświetl podsumowanie wskaźników KPI wysokiego poziomu w raporcie.
   2. Na karcie Unsummarized dataset wyświetl niesegregowane dane w raporcie.