Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Reports

Tworzenie niestandardowych raportów pojedynczych obiektów

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 8, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Za pomocą raportu pojedynczego obiektu można analizować obiekt, taki jak kontakty, w odniesieniu do właściwości obiektu. Przykładowo, za pomocą raportu pojedynczego obiektu można wyświetlić podział kontaktów według etapu cyklu życia i rocznego przychodu.

Raporty pojedynczych obiektów mogą być tworzone dla następujących obiektów:

  • Kontakty
  • Firmy
  • Transakcje
  • Aktywności
  • Bilety
  • Pozycje na linii
  • Przesyłanie informacji zwrotnych
  • Rozmowy
  • Subskrypcje
  • Płatności
  • Obiekty niestandardowe( TylkoEnterprise )

Uwaga: limit liczby raportów niestandardowych, które można utworzyć, zależy od posiadanej subskrypcji. Dowiedz się więcej o tych limitach w Katalogu produktów i usług HubSpot.

Aby utworzyć raport pojedynczego obiektu:

  • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcjęUtwórz raport niestandardowy.
  • W lewym panelu wybierz opcjęPojedynczy obiekt.
  • Wybierz obiekt, który chcesz objąć raportem, a następnie kliknij przyciskDalej.
  • U góry kliknij nazwę swojego raportu, aby go edytować.
  • W lewym panelu kliknąć Dodaj [typ obiektu] Właściwość , aby przeglądać i wybierać właściwości , które mają być przedmiotem raportu.
    • Po wybraniu tych właściwości, w lewym panelu, przeciągnij i upuść właściwości , aby zmienić kolejność kolumn w tabeli po prawej stronie.
    • Aby usunąć właściwość, kliknijx.

  • W lewym górnym rogu kliknij Filtry, aby posegmentować rekordy, które pojawią się w raporcie. Musisz dodać co najmniej jeden filtr do swojego raportu, aby dane się pojawiły.
    • Kliknij przyciskDodaj filtr i przeglądaj lub wyszukaj właściwość, której chcesz użyć do filtrowania raportu, a następnie ustaw kryteria. Możesz użyć logiki AND i OR, aby pomóc w filtrowaniu rekordów.
    • Jeśli raportujesz kwoty transakcji i masz wiele walut, możesz dodać właściwość Currency, aby filtrować transakcje z określoną walutą.
  • Kliknij zakładkę Wizualizacja, aby dostosować wykres do swojego raportu .
  • W lewym panelu wybierz typ wykresu. Dostępne opcje zależą od wybranego typu obiektu.
  • W sekcjiKonfiguracja wykres u przeciągnij i upuść właściwości do sekcjiWyświetlanie, aby dodać je do swojego wykresu.Musisz wybrać właściwość daty lub właściwość, która podaje konkretną liczbę, aby wykreślić swoje dane .
cross-object%20visualization
  • W prawym górnym rogu kliknij Częstotliwość , aby zdecydować o odstępach czasu w raporcie. Jeśli wybierzesz Weekly, tydzień w raporcie zaczyna się w poniedziałek.
  • Jeśli jako miarę raportu wybrano wykres liniowy lub obszarowy z właściwością daty, można porównać bieżący zestaw danych z celem lub poprzednim okresem czasu. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Opcje wyświetlania.
    • Aby porównać dane ze statycznym celem liczbowym dla każdego miesiąca, wybierz opcjęUwzględnij cel raportu miesięcznego i wprowadź cel miesięczny w poluCel .

Uwaga: aby raportować Cele na koncie HubSpot, użytkownik musi posiadać m.in. płatne miejsce.


    • Aby porównać dane z istniejącymi celami, które ustawiłeś w odniesieniu do danych w raporcie, wybierz opcję Dołącz cel [pomiar].
    • Aby porównać swoje dane z poprzednim okresem czasu, kliknij menu rozwijane Porównanie i wybierz zakres dat , do którego chcesz porównać bieżące dane. Opcje wyświetlane w tym miejscu zależą od ustawionych przez Ciebie filtrów właściwości daty.

reports-comparison-options

  • Jeśli raportujesz transakcje, masz wiele walut na swoim koncie i wybrałeś opcję Kwota w walucie firmy,Kwota zamknięta w walucie firmy lubKwota prognozowana w walucie firmy, kwoty będą domyślnie wyświetlane w walucie firmy. Kliknij menu rozwijaneWaluta, aby przeliczyć kwoty na inną z posiadanych walut.
  • Aby otrzymać plik z danymi raportu, należy kliknąć Eksportuj w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym należy wybraćTyp pliku, wprowadzićadres e-mail, na który ma zostać wysłany ten plik ,a następnie kliknąć Eksportuj.

Uwaga: eksport będzie zawierał tylko te właściwości, które zostały dodane do sekcji Wybrane właściwości w zakładce Dane.

  • Po zakończeniu pracy z raportem kliknij przycisk Zapisz , aby dodać go do listy zapisanych raportów.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.