Tworzenie niestandardowych raportów pojedynczych obiektów

Za pomocą raportu pojedynczego obiektu można analizować obiekt, taki jak kontakty, w odniesieniu do jego właściwości. Przykładowo, za pomocą raportu pojedynczego obiektu można zobaczyć podział kontaktów według etapu cyklu życia i rocznego przychodu.

Raporty pojedynczych obiektów mogą być tworzone dla następujących obiektów:

• Kontakty
• Firmy
• Transakcje
• Aktywności
• Bilety
• Pozycje na linii
• Przesyłanie informacji zwrotnych
• Rozmowy
• Subskrypcje
• Płatności
• Obiekty niestandardowe( TylkoEnterprise )

Uwaga: liczba raportów niestandardowych, które można utworzyć, zależy od posiadanej subskrypcji. Dowiedz się więcej o limitach subskrypcji raportowania w Katalogu produktów i usług HubSpot.

Aby utworzyć raport pojedynczego obiektu:

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
• W prawym górnym rogu kliknij opcjęUtwórz raport.
• Kliknij opcjęPojedynczy obiekt.
• Wybierz obiekt, który chcesz objąć raportem, a następnie kliknij przyciskDalej.
• U góry kliknij nazwę swojego raportu, aby go edytować.
• W lewym panelu kliknąć Dodaj [typ obiektu] Właściwość , aby przeglądać i wybierać właściwości , które mają być przedmiotem raportu.
  • Po wybraniu tych właściwości, w lewym panelu przeciągnij i upuść właściwości , aby zmienić kolejność kolumn w tabeli po prawej stronie.
  • Aby usunąć właściwość, kliknijx obok jej nazwy.

• W lewym górnym rogu kliknij Filtry, aby posegmentować rekordy, które pojawią się w raporcie. Musisz dodać co najmniej jeden filtr do swojego raportu, aby dane się pojawiły.
  • Kliknij Dodaj filtr i przeglądaj lub wyszukaj właściwość, którą chcesz użyć do filtrowania raportu, a następnie ustaw kryteria. Raport wykorzystuje logikę AND do filtrowania rekordów, więc wszystkie filtry muszą być prawdziwe, aby obiekt pojawił się w raporcie.
  • Jeśli raportujesz kwoty transakcji i masz wiele walut, możesz dodać filtr właściwości Currency, aby wyświetlić transakcje z określoną walutą.

• Kliknij zakładkę Wizualizacja, aby dostosować wygląd raportu .
• W lewym panelu wybierz typ wykresu. Dostępne opcje zależą od wybranego typu obiektu.
• W sekcjiKonfiguracja wykresu przeciągnij i upuść właściwości do sekcjiWyświetlanie, aby dodać je do swojego wykresu.Musisz wybrać właściwość daty lub właściwość, która podaje konkretną liczbę, aby wykreślić swoje dane .

• W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Frequency i wybierz czas wewnętrzny. Jeśli wybierzesz Weekly, tydzień w raporcie rozpoczyna się w poniedziałek.
• Jeśli jako miarę raportu wybrano wykres liniowy lub obszarowy z właściwością daty, można porównać bieżący zestaw danych z celem lub poprzednim okresem czasu. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Opcje wyświetlania.
  • Aby porównać dane z celem statycznej liczby dla każdego miesiąca, wybierz opcjęUwzględnij cel raportu miesięcznego i wprowadź cel miesięczny w poluCel .

Uwaga: aby raportować Cele na swoim koncie HubSpot, użytkownik tworzący raport musi mieć m.in. płatne miejsce.

• • Aby porównać swoje dane z istniejącymi celami, które ustawiłeś w odniesieniu do danych w raporcie, wybierz opcję Uwzględnij cel[pomiar].
  • Aby porównać swoje dane z poprzednim okresem czasu, kliknij menu rozwijane Porównanie i wybierz zakres dat , do którego chcesz porównać bieżące dane. Opcje wyświetlane w tym miejscu zależą od ustawionych przez Ciebie filtrów właściwości daty.

• Jeśli raportujesz transakcje, masz wiele walut na swoim koncie i wybrałeś opcję Kwota w walucie firmy,Kwota zamknięta w walucie firmy lubKwota prognozowana w walucie firmy, kwoty będą domyślnie wyświetlane w walucie firmy. Kliknij menu rozwijaneWaluta, aby przeliczyć kwoty na inną z posiadanych walut.

• Aby otrzymać plik z danymi raportu, należy kliknąć Eksportuj w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym należy wybrać Typ plikui kliknąć Eksportuj.
  

Uwaga: eksport będzie zawierał tylko te właściwości, które zostały dodane do sekcji Wybrane właściwości w zakładce Dane.

• Po zakończeniu pracy z raportem kliknij przycisk Zapisz , aby dodać go do listy zapisanych raportów.