Tworzenie niestandardowych raportów pojedynczych obiektów
Data ostatniej aktualizacji: lutego 28, 2022
Za pomocą raportu pojedynczego obiektu można analizować obiekt, np. kontakty, w odniesieniu do właściwości obiektu. Przykładowo, za pomocą raportu pojedynczego obiektu można wyświetlić zestawienie kontaktów według etapu cyklu życia i rocznego przychodu.
Raporty pojedynczych obiektów można tworzyć dla następujących obiektów:
- Kontakty
- Firmy
- Transakcje
- Działania
- Bilety
- Pozycje linii
- Wysyłanie informacji zwrotnych
- Rozmowy
- Subskrypcje
- Obiekty niestandardowe( tylkoEnterprise )
Uwaga: limit liczby raportów niestandardowych, które można utworzyć, zależy od posiadanej subskrypcji. Dowiedz się więcej o tych limitach w Katalogu produktów i usług HubSpot.
Aby utworzyć raport pojedynczego obiektu:
- W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
- W prawym górnym rogu kliknij przyciskUtwórz raport niestandardowy.
- W lewym panelu wybierz opcjęPojedynczy obiekt.
- Wybierz obiekt, który chcesz objąć raportem, a następnie kliknij przyciskDalej.
- Na górze kliknijnazwęraportu aby go zmodyfikować.
- W lewym panelu kliknąćDodaj [typ obiektu] Właściwość, aby przeglądać i wybieraćwłaściwości, które mają być raportowane.
- Po wybraniu tych właściwości, w lewym panelu, przeciągnij i upuśćwłaściwości, aby zmienić kolejność kolumn w tabeli po prawej stronie.
- Aby usunąć właściwość, kliknij na znakx.
- W lewym górnym rogu kliknąćFiltry, aby posegmentować rekordy, które pojawią się w raporcie. Aby dane zostały wyświetlone, należy dodać przynajmniej jeden filtr do raportu.
- Kliknij przyciskDodaj filtri przeglądaj lub wyszukaj właściwość, której chcesz użyć do filtrowania raportu, a następnie ustaw kryteria. Możesz użyć logiki AND i OR, aby pomóc w filtrowaniu rekordów.
- Jeśli raportujesz kwoty transakcji i posiadaszwiele walut, możesz dodać właściwośćCurrency, aby filtrować transakcje z określoną walutą.
- Kliknij zakładkęWizualizacja, aby dostosować wykres do swojego raportu.
- W lewym panelu wybierz typ wykresu. Dostępne opcje zależą od typu obiektu, który wybrałeś.
- W sekcjiKonfiguracja wykresu przeciągnij i upuśćwłaściwości dosekcjiWyświetlanie, aby dodać je do wykresu.Musisz wybrać właściwość daty lub właściwość, która daje określoną liczbę, aby wykreślić dane.

- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Częstotliwość, aby określić przedziały czasu w raporcie. Jeśli wybierzesz Weekly, tydzień w raporcie zaczyna się od poniedziałku.
- Jeśli jako miarę raportu wybrano wykres liniowy lub obszarowy z właściwością daty, można porównać bieżący zestaw danych z celem lub poprzednim okresem czasu. W tym celu w prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Opcje wyświetlania.
- Aby porównać dane ze statycznym celem liczbowym dla każdego miesiąca, zaznacz opcjęUwzględnij cel raportu miesięcznego i wprowadź cel miesięczny w poluCel.
- Aby porównać dane z istniejącymicelami, które zostały ustawione w odniesieniu do danych w raporcie, wybierz opcję Uwzględnij cel[pomiar].
- Aby porównać dane z poprzednim okresem czasu, kliknij menu rozwijanePorównanie i wybierzzakres dat, z którym chcesz porównać bieżące dane. Opcje wyświetlane w tym miejscu zależą od ustawionych filtrów właściwości daty.
- Jeśli raportujesz transakcje, maszwiele walutna swoim koncie i wybrałeś opcję Kwota w walucie firmy,Kwota zamknięciaw walucie firmy lubPrognozowanakwota w walucie firmy, kwoty będą domyślnie wyświetlane w walucie firmy. Kliknij menu rozwijaneWaluta, aby przekonwertować kwoty na inną walutę.
- Aby otrzymać plik z danymi raportu, kliknijEksportujw prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wybierzTyppliku, wprowadźadres e-mail, na który chcesz otrzymać ten plik,a następnie kliknij Eksportuj.
Uwaga: eksport będzie zawierał tylko te właściwości, które zostały dodane do sekcjiWybrane właściwości na zakładceDane.
- Po zakończeniu pracy z raportem kliknij przyciskZapisz, aby dodać go do listy zapisanych raportów.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Tworzenie śledzących adresów URL
Śledzące adresy URL pomagają mierzyć skuteczność kampanii marketingowych poprzez dostarczanie informacji do...
Baza wiedzy -
Zapoznanie się z narzędziem do tworzenia raportów niestandardowych
Podczas tworzenia raportu w kreatorze raportów niestandardowych należy zdecydować, jakie źródła danych...
Baza wiedzy -
Tworzenie raportów za pomocą kreatora raportów niestandardowych
Dzięki kreatorowi raportów niestandardowych HubSpot można analizować wiele źródeł danych w całym HubSpot....
Baza wiedzy