Tworzenie niestandardowych raportów pojedynczych obiektów

Za pomocą raportu pojedynczego obiektu możesz analizować obiekt, np. kontakty, w odniesieniu do właściwości obiektu. Przykładowo, za pomocą raportu pojedynczego obiektu można wyświetlić zestawienie kontaktów według etapu cyklu życia i rocznego przychodu.

Raporty pojedynczych obiektów można tworzyć dla następujących obiektów:

• Kontakty
• Firmy
• Transakcje
• Działania
• Bilety
• Pozycje linii
• Wysyłanie informacji zwrotnych
• Rozmowy
• Obiekty niestandardowe( tylkoEnterprise )

Uwaga: limit liczby raportów niestandardowych, które można utworzyć, zależy od posiadanej subskrypcji. Dowiedz się więcej o tych limitach w Katalogu produktów i usług HubSpot.

Aby utworzyć raport pojedynczego obiektu:

• W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
• W prawym górnym rogu kliknij przyciskUtwórz raport niestandardowy.
• W lewym panelu wybierz opcjęPojedynczy obiekt.
• Wybierz obiekt, który chcesz objąć raportem, a następnie kliknij przyciskDalej.
• Na górzekliknijnazwęraportu aby go zmodyfikować.
• W lewym panelu kliknij przyciskDodaj właściwość [typ obiektu], aby przeglądać i wybieraćwłaściwości, które mają być raportowane.
  • Po wybraniu tych właściwości, w lewym panelu, przeciągnij i upuśćwłaściwości, aby zmienić kolejność kolumn w tabeli po prawej stronie.
  • Aby usunąć właściwość, kliknij na znakx.

• W lewym górnym rogu kliknąćFiltry, aby posegmentować rekordy, które pojawią się w raporcie. Aby dane zostały wyświetlone, należy dodać przynajmniej jeden filtr do raportu.
  • Kliknij przyciskDodaj filtri przeglądaj lub wyszukaj właściwość, której chcesz użyć do filtrowania raportu, a następnie ustaw kryteria. Możesz użyć logiki AND i OR, aby pomóc w filtrowaniu rekordów.
  • Jeśli raportujesz kwoty transakcji i posiadaszwiele walut, możesz dodać właściwośćCurrency, aby filtrować transakcje z określoną walutą.

• Kliknij zakładkęWizualizacja, aby dostosować wykres do swojego raportu.
• W lewym panelu wybierz typ wykresu. Dostępne opcje zależą od typu obiektu, który wybrałeś.
• W sekcjiKonfiguracja wykresu przeciągnij i upuśćwłaściwoścido sekcjiWyświetlanie, aby dodać je do wykresu.Musisz wybrać właściwość daty lub właściwość, która daje określoną liczbę, aby wykreślić dane.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Częstotliwość, aby określić przedziały czasu w raporcie. Jeśli wybierzesz Weekly, tydzień w raporcie zaczyna się od poniedziałku.
• Jeśli jako miarę raportu wybrano wykres liniowy lub obszarowy z właściwością daty, można porównać bieżący zestaw danych z celem lub poprzednim okresem czasu. W tym celu w prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Opcje wyświetlania.
  • Aby porównać dane ze statycznym celem liczbowym dla każdego miesiąca, zaznacz opcjęUwzględnij cel raportu miesięcznego i wprowadź cel miesięczny w poluCel.
  • Aby porównać dane z istniejącymicelami, które zostały ustawione w odniesieniu do danych w raporcie, wybierz opcję Uwzględnij cel[pomiar].
  • Aby porównać dane z poprzednim okresem czasu, kliknij menu rozwijanePorównanie i wybierzzakres dat, z którym chcesz porównać bieżące dane. Opcje wyświetlane w tym miejscu zależą od ustawionych filtrów właściwości daty.

• Jeśli raportujesz transakcje, maszwiele walutna swoim koncie i wybrałeś opcję Kwota w walucie firmy,Kwota zamknięciaw walucie firmy lubPrognozowanakwota w walucie firmy, kwoty będą domyślnie wyświetlane w walucie firmy. Kliknij menu rozwijaneCurrency (Waluta), aby przekonwertować kwoty na inną walutę.

• Aby otrzymać plik z danymi raportu, kliknij przyciskEksportujw prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wybierztyppliku, wprowadźadres e-mail, na który chcesz otrzymaćplik,a następnie kliknij przycisk Eksportuj.
• Po zakończeniu pracy z raportem, kliknij przyciskZapisz, aby dodać go do listy zapisanych raportów.