Tworzenie niestandardowych raportów pojedynczych obiektów

Za pomocą raportu pojedynczego obiektu można analizować obiekt, taki jak kontakty, w odniesieniu do jego właściwości. Na przykład użyj raportu pojedynczego obiektu, aby wyświetlić podział kontaktów według etapu cyklu życia i rocznych przychodów.

Raporty pojedynczych obiektów mogą być tworzone dla następujących obiektów:

• Połączenia
• Kontakt
• Firmy
• Transakcje
• Działania
• Zgłoszenia
• Pozycje liniowe
• Przesyłanie opinii
• Rozmowy
• Subskrypcje
• Płatności
• Użytkownicy
• Obiekty niestandardowe( tylkoEnterprise )

Uwaga: liczba raportów niestandardowych, które można utworzyć, zależy od subskrypcji. Dowiedz się więcej o limitach subskrypcji raportów w katalogu produktów i usług HubSpot.

Tworzenie raportu pojedynczego obiektu

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• W prawym górnym rogu kliknij Utwórz raport.
• Kliknij opcję Pojedynczy obiekt.
• Wybierz obiekt, którego raport ma dotyczyć, a następnie kliknij przycisk Dalej.
• W górnej części edytora raportów kliknij nazwę raportu, aby ją edytować.
• W lewym panelu kliknij opcję Dodaj właściwość [typ obiektu] , aby przejrzeć i wybrać właściwości, których ma dotyczyć raport.
  • Po wybraniu tych właściwości w lewym panelu przeciągnij i upuść właściwości, aby zmienić kolejność kolumn w tabeli po prawej stronie.
  • Aby usunąć właściwość, kliknij x obok jej nazwy.

• W górnej części strony dodaj filtry dla właściwości daty i zakresu dat, a także bardziej zaawansowane filtry.

• Kliknij kartę Wizualizacja, aby dostosować wygląd raportu.
• W lewym panelu wybierz typ wykresu. Dostępne opcje zależą od wybranego typu obiektu.

Uwaga: dla podsumowującego typu wykresu tabelarycznego istnieje limit 500 wyników w raportach pojedynczych obiektów.

• W sekcji Konfiguruj wykres przeciągnij i upuść właściwości do sekcji Wyświetlanie, aby dodać je do wykresu. Musisz wybrać właściwość daty lub właściwość, która podaje konkretną liczbę do wykreślenia danych.

• W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Częstotliwość i wybierz przedział czasu. W przypadku wybrania opcji Co tydzień tydzień w raporcie rozpoczyna się w poniedziałek.
• Jeśli jako pomiar raportu wybrano wykres liniowy lub warstwowy z właściwością daty, można porównać bieżący zestaw danych z celem lub poprzednim okresem. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Opcje wyświetlania.
  • Aby porównać dane ze statycznym celem liczbowym dla każdego miesiąca, wybierz opcję Uwzględnij miesięczny cel raportu i wprowadź miesięczny cel w polu Cel .

Uwaga: aby raportować cele na koncie HubSpot, użytkownik tworzący raport musi mieć płatne stanowisko.

• • Aby porównać dane z istniejącymi celami, które zostały ustawione w odniesieniu do danych w raporcie, wybierz opcję Uwzględnij cel [pomiar].
  • Aby porównać dane z poprzednim okresem, kliknij menu rozwijane Porównanie i wybierz zakres dat , z którym chcesz porównać bieżące dane. Opcje wyświetlane w tym miejscu zależą od ustawionych filtrów właściwości daty.

• Jeśli raportujesz transakcje, masz wiele walut na koncie i wybrałeś właściwość Kwota w walucie firmy, Wartość zamkniętych transakcji w walucie firmy lub Prognozowana kwota w walucie firmy, kwoty będą domyślnie wyświetlane w walucie firmy. Kliknij menu rozwijane Waluta, aby przeliczyć kwoty na inną walutę.

• Aby otrzymać plik z danymi raportu, kliknij przycisk Eksportuj w prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wybierz typ pliku i kliknij przycisk Eksportuj.

Uwaga: eksport obejmie tylko te właściwości, które zostały dodane do sekcji Wybrane właściwości w zakładce Dane.

• Po zakończeniu pracy z raportem kliknij przycisk Zapisz, aby dodać go do listy zapisanych raportów.

Zarządzanie raportami pojedynczych obiektów

Po utworzeniu raportu pojedynczego obiektu wyświetl jego przegląd.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
• Kliknij nazwę raportu pojedynczego obiektu.
• W sekcji Podsumowane dane wyświetl podsumowanie wskaźników KPI wysokiego poziomu w raporcie.
• Przejdź do karty Niesumowane zestawy danych , aby wyświetlić niesegregowane dane w raporcie.