Dodawanie i edytowanie walut na koncie

Możesz zaktualizować swoje konto HubSpot, aby używać głównej waluty firmy. Jeśli prowadzisz działalność w wielu walutach, możesz dodać waluty do swojego konta i ustawić kurs wymiany w stosunku do podstawowej waluty firmy, aby dokładniej śledzić kwotę transakcji.

Dostępne opcje zarządzania walutami zależą od subskrypcji HubSpot:

• Walutę firmy można edytować na wszystkich kontach.

• Konta z subskrypcją Starter, Professional lub Enterprise mogą korzystać z wielu walut, ale mają różne limity dozwolonej liczby walut. Więcej informacji na temat tych limitów można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.

Wyświetl istniejące waluty

Aby edytować domyślną walutę konta lub wyświetlić dodane waluty, użytkownicy muszą mieć uprawnienia administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub uprawnienia do edycji domyślnych ustawień konta.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym menu paska bocznego przejdź do sekcji Ustawienia domyślne konta.
• Kliknij kartę Waluta.
• U góry znajduje się waluta firmy. Jest to waluta używana w kwotach transakcji i raportach dotyczących transakcji, a także waluta domyślna podczas tworzenia nowych transakcji.
  • Aby zaktualizować domyślną walutę konta, najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijane Działania , a następnie wybierz Edytuj walutę firmy.
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Waluta firmy i wybierz walutę.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

• Jeśli dodałeś wiele walut(tylkoStarter, Professional i Enterprise ), zobaczysz tabelę z dodanymi walutami i ich kursami wymiany.
  
  • Aby usunąć walutę z konta, najedź na nią kursorem i kliknij opcję Archiwizuj. W oknie dialogowym kliknij przycisk Archiwizuj walutę, aby potwierdzić. Gdy waluta zostanie zarchiwizowana, nie będzie już dostępna w nowych transakcjach, ale nadal będzie używana w istniejących transakcjach. W przypadku istniejących transakcji można ręcznie zaktualizować Właściwość transakcji.
  • Aby wyświetlić historyczne kursy wymiany, najedź kursorem na walutę i kliknij Akcje > Wyświetl historię waluty. Jeśli chcesz, aby kursy wymiany były aktualizowane automatycznie, możesz włączyć automatyczne aktualizacje kursów wymiany walut.

Konfiguracja nowych walut(tylkoStarter, Professional i Enterprise )

Aby dodawać waluty lub edytować kursy wymiany, użytkownicy muszą mieć uprawnienia Administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub uprawnienia do modyfikowania rozliczeń i zmiany nazwy na umowie.

Aby dodać walutę:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W lewym menu paska bocznego przejdź do sekcji Domyślne ustawienia konta.
• Kliknij kartę Waluty, a następnie kliknij Dodaj walutę.
• Kliknij menu rozwijane Waluta i wybierz nową walutę.
• W polu Kurs wymiany wprowadź kurs wymiany, który przeliczy nową walutę na walutę firmy.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Aby edytować kurs wymiany:

• Dodaj walutę.
• Najedź kursorem na walutę i kliknij Edytuj. W oknie dialogowym wprowadź kurs wymiany, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli chcesz, aby kursy walut były aktualizowane automatycznie, możesz włączyć automatyczne aktualizacje kursów walut.

Używanie wielu walut z transakcjami(tylkoStarter, Professional i Enterprise )

Po skonfigurowaniu wielu walut można:

• Zmień walutę wyświetlaną we właściwości Kwota transakcji, edytując właściwość Waluta w rekordzie transakcji. Dowiedz się więcej o tym, jak właściwość Currency wpływa na właściwości kwoty transakcji i kursy wymiany transakcji.

• Utwórz niestandardowe właściwości, które odnoszą się do waluty każdej transakcji, a nie do waluty firmy.

• Ustawienie preferowanych walut dla użytkownika w celu wyświetlania kwot transakcji w widoku tablicy.

Właściwość transakcjiwalutowych na transakcjach

Walutę transakcji można ustawić za pomocą właściwości Currency w rekordach transakcji. Kwota pojawi się wówczas w wybranej walucie. W oparciu o kurs wymiany ustawiony dla waluty, kwota zostanie następnie przeliczona na walutę firmy we Właściwość waluty firmy . Właściwość ta jest obliczana w następujący sposób:

• Jeśli transakcja ma status finalizacji i określoną Datę finalizacji, właściwość użyje kursu wymiany, który obowiązywał w określonej Dacie finalizacji. Jeśli w tym czasie nie obowiązywał żaden kurs wymiany, właściwość użyje kursu wymiany obowiązującego w czasie najbliższym dacie finalizacji. Jeśli data finalizacji przypada w przyszłości, właściwość zostanie zaktualizowana w celu odzwierciedlenia nowych kursów wymiany w miarę zbliżania się daty finalizacji.
• Jeśli transakcja ma status finalizacji, ale nie określono daty fin alizacji, właściwość użyje kursu wymiany, który obowiązywał w momencie, gdy transakcja została oznaczona jako finalizacja. Jeśli w tym czasie nie obowiązywał żaden kurs wymiany, właściwość użyje kursu wymiany obowiązującego w czasie najbliższym finalizacji transakcji.

Właściwośćkursu wymiany na transakcjach

W przypadku transakcji wykorzystujących walutę inną niż waluta firmy, Właściwość kursu jest obliczana w następujący sposób:

• W przypadku otwartych transakcji HubSpot automatycznie aktualizuje wartość kursu wymiany w oparciu o najnowszy kurs wymiany ustawiony dla waluty, a właściwość ta nie może być edytowana ręcznie.
• Po finalizacji transakcji wartość kursu wymiany nie będzie automatycznie aktualizowana w oparciu o ustawiony kurs wymiany, historyczne kursy wymiany, zmiany kodu waluty lub aktualizacje waluty firmy. Kurs wymiany zamkniętej transakcji zostanie ustawiony na podstawie kursu wymiany obowiązującego w momencie finalizacji. W przyszłości użytkownicy z uprawnieniami Administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub zakresem multi-currency-write mogą ręcznie aktualizować wartość kursu wymiany dla poszczególnych transakcji lub dla wielu transakcji zbiorczo. Wartość może być również aktualizowana poprzez przepływy pracy, integracje lub wywołania API, które nie sprawdzają identyfikatora użytkownika.

Tworzenie niestandardowych właściwości waluty

Jeśli na koncie znajdują się transakcje w różnych walutach, można utworzyć niestandardowe właściwości walut, które odnoszą się do waluty każdej konkretnej transakcji, a nie do waluty firmy. Na przykład domyślna właściwość Kwota transakcji zawsze używa waluty firmy, ale jeśli chcesz śledzić prowizję za transakcje w innych walutach, możesz utworzyć niestandardową właściwość prowizji opartą na walutach transakcji.

Uwaga: po skonfigurowaniu właściwości, która używa waluty transakcji, wartości właściwości nie są automatycznie aktualizowane na podstawie kursów wymiany. W przypadku aktualizacji waluty transakcji należy ręcznie zaktualizować wartość właściwości waluty niestandardowej do odpowiedniej kwoty. Ponieważ właściwości nie mają konta kursów wymiany, nie zaleca się używania niestandardowych właściwości walutowych w raportach.

Aby utworzyć właściwość, która używa waluty transakcji:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwość.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwość transakcji.

• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz właściwość.
• Ustaw podstawowe szczegóły właściwości, a następnie kliknijkartę Typ pola . Możesz utworzyć właściwość liczbową lub obliczeniową.

• Aby utworzyć właściwość liczby, która używa waluty transakcji:
  • Kliknij menu rozwijane Typ pola, a następnie wybierz opcję Liczba.
  • Kliknij menu rozwijane Format liczb, a następnie wybierz opcję Waluta.

• • Zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy.

• Aby utworzyć obliczone właściwości, które używają waluty transakcji( tylkoProfessional i Enterprise ):
  • Kliknij menu rozwijane Typ pola i wybierz opcję Obliczenia.
  • Kliknij menu rozwijane Obliczone właściwości, a następnie wybierz jedną z następujących opcji: Równanie niestandardowe, Min, Max, Count, Sum, Average, Round down only, Round up only lub Round to nearest.
  • Kliknij menu rozwijane Format liczb, a następnie wybierz opcję Waluta.
  • Zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy.

Uwaga: użycie waluty rekordu wpływa tylko na sposób wyświetlania wartości i nie powoduje automatycznego zastosowania kursu wymiany. Jeśli tworzysz niestandardowe równanie za pomocą edytora formuł, możesz dołączyć funkcje exchange_rate lub dated_exchange_rate do równania, aby zastosować kurs wymiany. Na przykład [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

• Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz.

Właściwość niestandardowa będzie aktualizować swoją walutę na podstawie wartości ustawionej dla opcji Waluta dla każdej transakcji. Jeśli właściwość ma już wartość dla transakcji i zmienisz walutę tej transakcji, symbol waluty ulegnie zmianie, ale wartość nie zostanie zaktualizowana. Właściwość można ręcznie zaktualizować do żądanej kwoty.

Ustaw preferowaną walutę dla kwot etapu transakcji w widoku tablicy

Podczas przeglądania transakcji w widoku tablicy, domyślnie kwoty etapu transakcji wyświetlane na dole tablicy są wyświetlane w walucie firmy. Jeśli konto ma wiele walut, każdy użytkownik może wybrać walutę, aby zamiast tego wyświetlać te kwoty w preferowanej walucie.

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Najedź kursorem na kwoty w dolnej części planszy, a następnie kliknij opcję Wyświetl w preferowanej walucie.
• W prawym panelu wybierz walutę, a następnie kliknij Zapisz. Kwoty będą teraz wyświetlane w wybranej walucie.

• Aby zamiast tego wyświetlić kwoty w walucie firmy, najedź kursorem na polaŁączna i Ważona kwota i wyświetl walutę firmy w wyskakującym pytaniu.
• Aby wybrać inną walutę lub powrócić do waluty firmy, kliknij menu rozwijane Board Actions w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Edit board. W prawym panelu wybierz walutę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Edycja waluty pozycji( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )

Jeśli jesteś użytkownikiem z przypisanym stanowiskiem Sales Hub Professional lub Enterprise i wiążesz produkty ze swoimi transakcjami, musisz edytować walutę pozycji, aby była zgodna z walutą transakcji.

• W rekordzie transakcji znajdź kartę Pozycje. Obok każdej pozycji, która wymaga aktualizacji, pojawi się alert "Brakująca waluta". Kliknij Edytuj.

• W oknie Your line items are missing a VEF price. alert kliknij przycisk Update prices.

• W panelu Aktualizuj cenę pozycji wybierz opcję zaktualizowanej waluty.

• Kliknij przycisk Potwierdź.
• Kliknij Zapisz, a następnie przejdź z powrotem do rekordu transakcji. Waluta pozycji powinna być teraz zgodna z walutą transakcji.