Tworzenie celów sprzedażowych

Dzięki celom sprzedażowym menedżerowie mogą tworzyć limity dla swoich zespołów sprzedażowych w oparciu o szablony dostarczone przez HubSpot. Menedżerowie mogą następnie przypisywać te cele na poziomie użytkownika, zespołu lub potoku. Użyj celów w raportach, aby wizualizować i śledzić ich realizację w czasie, zapewniając lepszy kontekstowy wgląd w wydajność.

Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe cele od podstaw.

• Sales Hub i Service Hub Starter zapewniają dostęp tylko do miary celu Przychody.
• Sales Hub Professional i Enterprise zapewniają dostęp do utworzonych transakcji, wykonanych połączeń, przychodów i zarezerwowanych spotkań.
• Service Hub Professional i Enterprise zapewniają dostęp do miar celu Średni czas rozwiązania zgłoszenia, Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie, Przychód i Zgłoszenia zamknięte .

Uwaga: aby tworzyć, edytować i usuwać cele związane ze sprzedażą lub usługami na swoim koncie, musisz być użytkownikiem posiadającym płatną subskrypcję Sales lub Service Hub Professional lub Enterprise albo Superadministratorem. Aby jednak przypisać cel, musisz mieć płatne konto Sales lub Service Hub Professional lub Enterprise. Dowiedz się więcej o zarządzaniu uprawnieniami do celów dla użytkowników.

Tworzenie celów sprzedaży

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cel.
• Wybierz, czy chcesz utworzyć cel przy użyciu szablonu, czy od podstaw. Dowiedz się więcej o tworzeniu celów od podstaw.
• Wybierz opcję Utwórz z szablonu.
• W lewym panelu w obszarze Kategoria wybierz opcję Sprzedaż.
• Wybierz typ celu, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij opcję Ustaw cel.

Uwaga: Aby utworzyć prognozowany cel dotyczący przychodów, wybierz szablon Przychody, a następnie wmenu rozwijanym Czy musisz użyć tego celu w narzędziu do prognozowania wybierz opcję Tak. Jeśli wybierzesz opcję Nie, cel nie pojawi się w narzędziu do prognozowania i będzie standardowym celem dotyczącym przychodów.

• W polu Nazwa celu wprowadź nazwę celu.
• Aby skonfigurować współtwórców celu:
  • W sekcji Współtwórcy wybierz opcję Tylko cele użytkowników lub Zespoły z celami użytkowników.
  • Na podstawie dokonanego wyboru, w menu rozwijanym Użytkownicy lub Zespoły wybierz użytkowników lub zespoły dla celu sprzedaży.
  • Cele zespołu mogą być oparte na każdym indywidualnym użytkowniku w zespole lub zespole jako całości.
  • Aby uwzględnić dodatkowych członków zespołu w celu zespołu, kliknij pole wyboru Uwzględnij wkład dodatkowych członków zespołu .

• • Jeśli użytkownik jest członkiem więcej niż jednego zespołu, cel może być zastosowany tylko do jednego z zespołów, których jest członkiem.
  • Jeśli użytkownik jest głównym członkiem jednego z tych zespołów, jest to jedyny zespół, do którego można zastosować jego cel.
• Aby skonfigurować czas trwania:
  • W menu rozwijanym Czas trwania wybierz, czy cel sprzedaży ma być mierzony tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie, rocznie czy niestandardowo.
  • Jeśli wybierzesz opcję Niestandardowy, wprowadź datę początkową i końcową.
  • Aby dostosować czas trwania do ustawień roku podatkowego, kliknij pole wyboru Dostosuj do ustawień roku podatkowego?

• Jeśli korzystasz z szablonu celu Prognozowane przychody, wybierz Rok i Rurociąg, którego dotyczy ten cel. Rok zostanie dostosowany do roku podatkowego konta wybranego w ustawieniach.

Uwaga: podczas tworzenia celu czas trwania celu musi być zgodny z okresem prognozy , aby był wyświetlany w prognozie. Na przykład, jeśli czas trwania celu jest ustawiony na kwartalny, wówczas okres prognozy musi być również ustawiony na kwartalny.

• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
• Na stronie Wydajność skonfiguruj cele na dany rok:
  • Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca, kwartału lub roku. Jeśli chcesz ustawić ten sam cel miesięczny lub kwartalny na cały rok, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj cele.
  • W przypadku użytkowników Sales Hub Professional+ i Service Hub Professional+ można wybrać zarówno cele zespołu, jak i użytkownika.
  • Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu, możesz kliknąć menu rozwijane Pipeline dla każdego użytkownika lub zespołu i wybrać pipeline.

Uwaga: aby wyświetlać lub edytować użytkowników w celach zespołu, użytkownik musi mieć płatną subskrypcję Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise albo subskrypcję Service Hub Enterprise i uprawnienia do wyświetlania/edycji.

• • Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu i chcesz ustawić ten sam pipeline dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij przycisk Zastosuj pipeline.
    • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz potoki, a następnie wybierz potok.
    • Kliknij przycisk Zastosuj.

• W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
• Zaznacz pole wyboru obok kamieni milowych celu, dla których chcesz wyzwolić powiadomienie.

• Kliknij przycisk Gotowe w prawym dolnym rogu.

Zarządzanie celami

Wyświetlaj swoje cele według typu pomiaru, zespołu i potoku. Aby zarządzać celami na koncie HubSpot, użytkownik musi mieć płatne konto.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
• Na karcie Przegląd można filtrować cele:
  • Szablon celu: aby filtrować cele według szablonu, kliknij menu rozwijane Szablon celu.
  • Nazwa celu: aby filtrować cele według ich nazwy, kliknij menu rozwijane Nazwa celu.
  • Czas trwania: aby filtrować cele według czasu trwania, kliknij menu rozwijane Czas trwania.
  • Drużyny: aby filtrować cele według drużyn, kliknij menu rozwijaneDrużyny .
  • Użytkownicy : aby filtrować cele według użytkowników, kliknij menu rozwijane Użytkownicy .
  • Potoki: jeśli śledzisz przychody, kliknij menu rozwijane Potoki , aby wyświetlić cele dla określonego potoku.

• Aby edytować cel miesiąca lub zmienić ustawienia powiadomień o osiągnięciu określonego kamienia milowego celu, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij Edytuj.
  • W prawym panelu wprowadź zmiany w wartościach celu współpracownika lub kliknij kartę Powiadomienia, aby edytować ustawienia powiadomień.
  • Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zapisz.
• Aby sklonować cel, najedź na niego kursorem, a następnie kliknij Klonuj.
• Jeśli chcesz usunąć użytkownika z pulpitu nawigacyjnego celów, zaznacz pole wyboru po lewej stronie jego nazwy, a następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń. TT

Używanie celów w raportach

Cele sprzedaży oparte na transakcjach mogą być wykorzystywane w raportach do wizualizacji danych docelowych. Linie referencyjne można również dodawać do konstruktora raportów dla celów sprzedaży. Dowiedz się więcej o raportowaniu celów.