Tworzenie celów sprzedażowych

Dzięki celom sprzedażowym menedżerowie mogą tworzyć limity dla swoich zespołów sprzedażowych w oparciu o szablony dostarczone przez HubSpot. Menedżerowie mogą następnie przypisywać te cele na poziomie użytkownika, zespołu lub potoku. Użyj celów w raportach, aby wizualizować i śledzić ich realizację w czasie, zapewniając lepszy kontekstowy wgląd w wydajność.

Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe cele od podstaw.

• SalesHub i Service Hub Starter zapewniają dostęp tylko do miary celu Przychody.
• SalesHub Professionali Enterprise zapewniają dostęp do utworzonych transakcji, wykonanych połączeń, przychodów i zarezerwowanych spotkań.
• Service Hub Professional i Enterprise zapewniają dostęp do miar celu Średni czas rozwiązania zgłoszenia, Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie, Przychód i Zgłoszenia zamknięte .

Uwaga: aby tworzyć, edytować i usuwać cele związane ze sprzedażą lub usługami na swoim koncie, musisz być użytkownikiem posiadającym płatną subskrypcję Sales lub Service Hub Professional lub Enterprise albo Superadministratorem. Aby jednak przypisać cel, musisz mieć płatne konto Sales lub Service Hub Professional lub Enterprise. Dowiedz się więcej o zarządzaniu uprawnieniami do celów dla użytkowników.

Tworzenie celów sprzedaży dla zespołu

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Cele.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cel.
• Wybierz, czy chcesz utworzyć cel przy użyciu szablonu, czy od podstaw. Dowiedz się więcej o tworzeniu celów od podstaw.
• Wybierz opcję Utwórz z szablonu.
• W lewym panelu w obszarze Kategoria wybierz opcję Sprzedaż.
• Wybierz typ celu, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij opcję Ustaw cel. Aby utworzyć cel prognozowany, wybierz szablon celu Prognozowane przychody.

Uwaga: jeśli wybrano szablon Przychody , cel jest miesięczny lub kwartalny, a cel jest ustawiony na śledzenie wszystkich potoków lub pojedynczego potoku, szablon celu zostanie skategoryzowany jako Prog nozowane przychody .

• Wprowadź nazwę celu.
• W sekcji Współtwórcywybierz użytkowników lub zespoły, którym chcesz przypisać cel, a następnie użyj pola wyszukiwania, aby zlokalizować powiązanych użytkowników lub zespoły na swoim koncie.
• Wybierz czas trwania. Kliknij menu rozwijane Czas trwania i wybierztygodniowy, miesięczny, kwartalny, roczny lub niestandardowy.

  • W przypadku korzystania z tygodniowego, miesięcznego, kwartalnego lub rocznego czasu trwania, aby dostosować czas trwania celu do roku podatkowego konta, zaznacz pole wyboru Dostosuj do ustawień roku podatkowego?

  • W przypadku korzystania z niestandardowego czasu trwania wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia.
• Jeśli korzystasz z szablonu celu Prognozowane przychody, wybierz Rok i Potok. Rok będzie zgodny z rokiem podatkowym konta wybranym w ustawieniach.

Uwaga: podczas tworzenia celu czas trwania celu musi być zgodny z okresem prognozy , aby był wyświetlany w prognozie. Na przykład, jeśli czas trwania celu jest ustawiony na kwartalny, wówczas okres prognozy również musi być ustawiony na kwartalny.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Skonfiguruj cele na dany rok:
  • Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca. W przypadku użytkowników Sales Hub Professional+ i Service Hub Professional+ na tym ekranie można wybrać zarówno cele zespołu, jak i użytkownika. Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu, możesz kliknąć menu rozwijane Pipeline dla każdego użytkownika lub zespołu i wybrać pipeline.

Uwaga: aby wyświetlać lub edytować użytkowników w celach zespołowych, użytkownik musi mieć płatną subskrypcję Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise albo subskrypcję Service Hub Enterprise iuprawnienia do wyświetlania/edycji.

• • Jeśli chcesz ustawić ten sam cel miesięczny na cały rok, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj cele.
    • W oknie dialogowym wprowadź kwotę docelową.
    • Kliknij przycisk Zastosuj.
  • Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu i chcesz ustawić ten sam potok dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij Zastosuj potoki.
    • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz potoki, a następnie wybierz potok.
    • Kliknij przycisk Zastosuj.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Zaznacz pole wyboru obok wszystkich kamieni milowych celu, dla których chcesz wyzwolić powiadomienie.

• W prawym dolnym rogu kliknij Gotowe.

Zarządzanie celami

Wyświetlaj swoje cele według typu pomiaru, zespołu i potoku. Aby zarządzać celami na koncie HubSpot, użytkownik musi mieć płatne konto.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Cele.
• Na karcie Przegląd można filtrować cele:
  • Szablon celu: aby filtrować cele według szablonu, kliknij menu rozwijane Szablon celu.
  • Nazwa celu: aby filtrować cele według ich nazwy, kliknij menu rozwijane Nazwa celu.
  • Czas trwania: aby filtrować cele według czasu trwania, kliknij menu rozwijane Czas trwania.
  • Drużyny: aby filtrować cele według drużyn, kliknij menu rozwijaneDrużyny .
  • Użytkownicy: aby filtrować cele według użytkowników, kliknij menu rozwijane Użytkownicy .
  • Potoki: jeśli śledzisz przychody, kliknij menu rozwijane Potoki , aby wyświetlić cele dla określonego potoku.

• Aby edytować cel miesiąca lub zmienić ustawienia powiadomień o osiągnięciu określonego kamienia milowego celu, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij Edytuj cel.
  • W prawym panelu wprowadź zmiany w wartościach celu współpracownika lub kliknij kartę Powiadomienia, aby edytować ustawienia powiadomień.
  • Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zapisz.
• Jeśli chcesz usunąć użytkownika z pulpitu nawigacyjnego celów, zaznacz pole wyboru po lewej stronie jego nazwy, a następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń. TTo

Uwaga: kwotapostępu, status i ostatnio obliczone znaczniki czasu są aktualizowane co 24 godziny.

Używanie celów w raportach

Cele sprzedaży oparte na transakcjach mogą być używane w raportach do wizualizacji danych docelowych. Linie referencyjne można również dodawać do kreatora raportów dla celów sprzedaży. Dowiedz się więcej o raportowaniu celów.