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판매 목표 만들기

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

영업 Hub   Starter , Professional , Enterprise

영업 목표를 통해 관리자는 HubSpot에서 제공하는 템플릿을 기반으로 영업 팀에 대한 사용자별 할당량을 만들 수 있습니다. 그런 다음 관리자는 사용자, 팀 또는 파이프라인 수준에서 이러한 목표를 할당할 수 있습니다. 보고서에서 목표를 사용하여 시간 경과에 따른 달성도를 시각화하고 추적하여 성과에 대한 더 나은 맥락적 인사이트를 제공하세요.

사용자 지정 목표를 처음부터 만드는 방법을 알아보세요.

구독 티어에 따라 서로 다른 목표에 액세스할 수 있습니다:
  • Sales Hub Service Hub Starter는 매출 목표 측정값에만 액세스할 수 있습니다.
  • Sales Hub Professional 및 Enterprise는 거래 생성, 통화, 수익예약된 미팅에 대한 액세스 권한을 제공합니다.
  • Service Hub Professional 및 Enterprise는 평균 티켓 해결 시간, 평균 티켓 응답 시간, 매출티켓 마감 목표 측정값에 액세스할 수 있습니다.

참고: 계정에서 판매 또는 서비스 목표를 만들고, 편집하고, 삭제하려면 유료 Sales 또는 Service Hub Professional 또는 Enterprise 시트를 보유한 사용자이거나 슈퍼 관리자여야 합니다. 하지만 목표를 할당받으려면 유료 Sales 또는 Service Hub Professional 또는 Enterprise 플랜이 있어야 합니다. 사용자의 목표 권한 관리에 대해 자세히 알아보세요.

팀을 위한 영업 목표 만들기

  • HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
  • 오른쪽 상단에서 목표 만들기를 클릭합니다.
  • 템플릿을 사용하거나 처음부터 목표를 만들도록 선택합니다. 처음부터 목표를 만드는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
  • 템플릿에서 만들기를 선택합니다.
  • 왼쪽 패널의 카테고리 아래에서 영업을 선택합니다.
  • 만들려는 목표 유형을 선택한 다음 목표 설정을 클릭합니다. 예상 목표를 만들려면 예상 매출 목표 템플릿을 선택합니다.

참고: 수익 템플릿을 선택하고 목표가 월별 또는 분기별이며 목표가 모든 파이프라인 또는 단일 파이프라인을 추적하도록 설정된 경우, 목표 템플릿은 예상 수익으로 분류됩니다.


  • 목표의 이름을 입력합니다.
  • 기여자 섹션에서 목표를 할당할사용자 또는 팀을선택한 다음 검색 필드를 사용하여 계정에서 관련된 사용자 또는 팀을 찾습니다.
  • 기간을 선택합니다. 기간 드롭다운 메뉴를 클릭하고 주별, 월별, 분기별, 연간 또는 사용자 지정 기간을 선택합니다 .
    • 주별, 월별, 분기별 또는 연간 사용하는 경우 목표의 기간을 계정의 회계 연도에 맞추려면 회계 연도 설정에 맞추시겠습니까? 확인란을 선택합니다.

    • 사용자 지정 기간을 사용하는 경우 시작 날짜와 종료 날짜를 입력합니다.
  • 예상 수익 목표 템플릿을 사용하는 경우에는 연도 파이프라인을 선택합니다. 연도는 설정에서 선택한 계정의 회계 연도에 맞춰집니다.

참고: 목표를 만들 때 목표 기간은 예상 기간과 일치해야 예상에 표시할 수 있습니다. 예를 들어 목표 기간을 분기별로 설정한 경우 예상 기간도 분기별로 설정해야 합니다.


  • 다음을 클릭합니다.
  • 연도 목표를 설정합니다:
    • 선택한 각 사용자 또는 팀에 대해 매월 다른 값을 설정하고 편집합니다. Sales Hub Professional+Service Hub Professional+ 사용자의 경우 이 화면에서 팀 및 사용자 목표를 모두 선택할 수 있습니다. 목표에 예상치를 사용하지 않기로 선택한 경우에는 각 사용자 또는 팀에 대해 파이프라인 드롭다운을 클릭하고 파이프라인을 선택할 수 있습니다.

참고: 팀 목표에서 사용자를 보거나 편집하려면 해당 사용자에게 유료 Sales Hub 스타터, 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 시트 또는 Service Hub 엔터프라이즈 시트가 있고 보기/편집 권한이 있어야 합니다 .

    • 1년 내내 동일한 월별 목표를 설정하려면 사용자 또는 팀 왼쪽에 있는 확인란을 선택한 다음 목표 적용을 클릭합니다.
      • 대화 상자에서 목표 금액을 입력합니다.
      • 적용을 클릭합니다.
    • 목표에 예상치를 사용하지 않도록 선택하고 선택한 모든 사용자나 팀에 대해 동일한 파이프라인을 설정하려면 표의 왼쪽 위에 있는 확인란을 선택한 다음 파이프라인 적용을 클릭합니다.
      • 대화 상자에서 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 파이프라인을 선택합니다.
      • 적용을 클릭합니다.
  • 다음을 클릭합니다.
  • 알림을 트리거하려는 목표 마일스톤 옆의 확인란을 선택합니다.

  • 오른쪽 하단에서 완료를 클릭합니다.

목표 관리

측정 유형, 팀 및 파이프라인별로 목표를 봅니다. HubSpot 계정에서 목표를 관리하려면 사용자에게 유료 시트가 있어야 합니다.

  • HubSpot 계정에서 보고 > 목표로 이동합니다.
  • 개요 탭에서 목표를 필터링합니다:
    • 목표템플릿: 템플릿별로 목표를 필터링하려면 목표 템플릿 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
    • 목표이름: 이름을 기준으로 목표를 필터링하려면 목표 이름 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
    • 기간: 기간별로 목표를 필터링하려면 기간 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
    • 팀: 팀별로 목표를 필터링하려면드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
    • 사용자: 사용자별로 목표를 필터링하려면 사용자 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
    • 파이프라인: 수익을 추적하는 경우 파이프라인 드롭다운 메뉴를 클릭하여 특정 파이프라인에 대한 목표를 봅니다.


  • 한 달의 목표를 편집하거나 특정 목표 마일스톤 달성에 대한 알림 설정을 변경하려면 사용자 또는 팀 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다.
    • 오른쪽 패널에서 기여자의 목표 값을 변경하거나 알림 탭을 클릭하여 알림 설정을 편집합니다.
    • 변경을 마쳤으면 저장을 클릭합니다.
  • 목표를 복제하려면 목표 위로 마우스를 가져간 다음 복제를 클릭합니다.
  • 목표 대시보드에서 사용자를 제거하려면 사용자 이름 왼쪽에 있는 확인란을 선택한 다음 표 상단에서 삭제를 클릭합니다.. TT

를 클릭합니다:

  • 목표 진행률은 24시간마다 업데이트됩니다. 목표가 진행 중인 동안에는 변경 사항이 다음 목표 진행률 업데이트에 반영됩니다. 목표 기한이 지난 후에 거래를 변경하면 목표 진행률이 업데이트되지 않습니다.
  • 목표에 할당된 사용자가 비활성화되었거나 삭제된 경우, 목표의 KPI 진행률, 상태 또는 마지막으로 계산된 데이터는 더 이상 활발하게 계산되거나 업데이트되지 않습니다.

보고서에서 목표 사용

거래 기반 판매 목표를 보고서에서 사용하여 목표 대상 데이터를 시각화할 수 있습니다. 판매 목표에 대한 참조선을 보고서 작성기에 추가할 수도 있습니다. 목표 보고에 대해 자세히 알아보세요.

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