예측 도구 설정

예측 도구를 통해 관리자는 팀의 목표 달성 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 예측 도구를 사용하려면 예측 도구 및 관련 보고서에 대한 예측 거래 금액을 설정해야 합니다. 각 영업 파이프라인에 대한 예측 범주를 설정하거나 거래 단계를 사용할 수도 있습니다. 그런 다음 팀 구성원별로 예측 가능한 매출 목표를 설정합니다. 예측 도구에 표시될 예측 열을 사용자 지정할 수도 있습니다.

예측 유형 구성에 대해 자세히 알아보세요.

참고: 예측 도구 설정 및 예측 카테고리/설정 편집 권한은 슈퍼 관리자( Super Admin)에게만 부여됩니다. 예측 도구 보기 권한( )을 가진 사용자는 예측 도구를 확인하고 변경할 수 있지만, 예측 카테고리나 설정을 편집할 수는 없습니다. 

예측 도구 설정하기

예측 도구의 거래 금액 설정

예측 거래 금액은 예측 도구 및 관련 보고서에서 거래 금액이 표시되는 방식을 결정합니다. 예측 권한이 있는 기존 및 신규 사용자는 기본적으로 가중 금액을 사용하도록 설정됩니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 예측으로 이동합니다.
3. '예측 거래 금액' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 금액을 선택하세요.
   • 가중 금액: 금액에 거래 확률을 곱한 금액입니다 . 
   • 총 금액: 전체 거래 금액입니다.
   • 예측 금액(레거시): 예측 확률 거래 속성을 수동으로 또는 워크플로 자동화를 통해 설정할 수 있습니다. 이 옵션은 2024년 3월 20일 이전에 생성된 계정에 표시됩니다.

예측 기간 설정

예측 기간은 모든 파이프라인의 수익 목표 및 예측 제출에 사용할 기간을 나타냅니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 예측으로 이동합니다.
3. 월간 또는 분기별 예측 기간을 설정하려면 모든 파이프라인에 대한 예측 기간 선택 설정에서 드롭다운 메뉴를 클릭 하고 기간을 선택하세요.

참고: 예측 기간을수정하면 모든 파이프라인의 예측 가능한 매출 목표와 예측 제출이 재설정됩니다. 새로운 매출 목표와 예측 제출을 생성해야 합니다.

예측 제출 상태 표시기 설정

예측 제출 상태 표시기가 활성화되면, 설정된 일수 내에 예측을 업데이트하지 않은 사용자의 예측 제출 셀에 표시기가 나타납니다. 이 표시기는 사용자의 예측 보기가 현재 기간으로 필터링된 경우에만 표시됩니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 예측으로 이동합니다.
3. '예측 제출' 섹션에서 '예측 제출 상태 표시기' 확인란을 선택하세요. 이 설정이 켜지면 기본값은 8일입니다. 최대 31일까지 일수를 편집할 수 있습니다.
4. 설정이 켜지면 예측 제출 열에 표시기가 나타납니다.

파이프라인 예측 범주 설정

예측 범주를 사용하면 거래를 성사 가능성을 나타내는 범주로 그룹화할 수 있습니다. 사용자는 거래 레코드에서 개별 거래의 예측 범주를 수동으로 업데이트할 수도 있습니다. 예측 범주를 설정하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체> 예측으로 이동합니다.
3. 파이프라인 탭을 클릭합니다.
4. '파이프라인 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 수정할 파이프라인을 선택합니다.

5. 카테고리 드롭다운 메뉴를 사용하여 거래 단계를 네 가지 예측 범주 중 하나로 구성하세요. 포함할 거래 단계 옆의 확인란을 선택하거나 선택 해제하세요.
   • 예측되지 않음: 현재 기간에 파이프라인에 있지만 예측에 포함되지 않은거래 .
   • 파이프라인: 성사 가능성이 낮은 거래.
   • 최상의 경우: 최상의 시나리오에서 체결될 거래로, 체결 가능성이 중간 정도인 거래입니다.
   • 확정: 성사 가능성이 높고 예측에 확정된 거래.
   • 성사 완료: 예측 기간 내에 성사된 거래.

6. 거래가 다른 거래 단계로 이동할 때 예측 범주를 자동으로 업데이트하려면 '예측 범주 자동화' 스위치를 클릭하여 켭니다. 이 설정을 켜면 워크플로 도구에서 워크플로가 생성됩니다. 워크플로 이름은 '파이프라인 예측 범주 매핑: [파이프라인 이름]'입니다.

7. 저장을 클릭하세요.

기존 및 신규 거래는 거래 단계에 따라 예측 범주 중 하나로 분류됩니다.

예측 도구 사용자 지정

예측 도구의 기본 설정을 사용자 지정할 수 있습니다. 여기에는 예측 카테고리, 예측 테이블의 열 등이 포함됩니다.

예측 범주 사용자 지정

HubSpot의 기본 예측 범주에는 '가장 가능성 높음', '최상의 경우', '파이프라인', '확정'이 포함됩니다. 범주 레이블을 수정하거나 다른 범주를 추가하려면 예측 범주 속성을 편집할 수 있습니다.

카테고리 레이블을 편집하거나 추가하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서 개체 > 예측으로 이동합니다.
3. 설정 탭에서 예측 범주 편집을 클릭합니다.
4. 왼쪽에서 '필드 유형'을 클릭하세요.
5. 드롭다운 옵션에서 기존 속성 중 하나의 값을 변경할 수 있습니다. 또는 옵션 추가를 클릭 하여 새로운 예측 범주 값을 입력할 수 있습니다.

5. 저장을 클릭하세요.

'예측되지 않음' 및 '완료(승인됨)' 외에도 예측 카테고리 매핑에는 추가로 다섯 개의 카테고리만 표시됩니다. 구체적으로, 예측 설정에서 매핑할 수 있는 카테고리로 표시되는 것은 마지막 다섯 개의 속성 값뿐입니다. 추가 카테고리가 다섯 개 이상인 경우, 해당 속성 값을 속성 설정의 마지막 다섯 위치 중 하나로 드래그 앤 드롭하면 예측 설정에 표시됩니다.

예측 도구에서 표시할 열 및 예측 범주를 선택하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 예측으로 이동합니다.
3. '예측 범주 테이블 사용자 지정'을 클릭합니다.
4. 대화 상자에서 사용자에게 표시할 열 옆의 확인란 을 선택합니다.
5. 저장을 클릭합니다.

예측 테이블의 기본 열 사용자 지정

슈퍼 관리자는 예측 테이블에 표시되는 기본 열을 구성할 수 있습니다. 

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 예측으로 이동합니다.
3. 설정 탭에서 예측 거래 테이블의 기본 열 선택을 클릭합니다.
4. 기본 열을 계속 사용자 지정합니다.
5. 저장을 클릭합니다.

예측 카테고리 사용

영업 사원이 거래를 진행하면서 거래에 할당된 예측 범주를 재평가하고, 다른 범주가 거래 성사 가능성을 더 잘 나타낸다고 판단할 수 있습니다. 영업 사원은 거래 기록에서 개별 거래의 예측 범주를 수동으로 업데이트할 수 있습니다:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 거래 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 정보 섹션에서작업을 클릭한 다음 모든 속성 보기를 선택합니다.
4. '예측' 카테고리 속성을 검색하거나 찾아본 다음, 드롭다운 메뉴를 클릭하여 다른 카테고리를 선택합니다.
5. 왼쪽 하단에서 저장을 클릭합니다.

영업 팀을 위한 예측 가능한 목표 설정

예측 범주를 맞춤 설정한 후에는 팀에 예측 가능한 매출 목표를 할당해야 합니다. 목표 생성, 수정 또는 삭제에는 슈퍼 관리자 또는 예측 권한이 필요합니다.

1. HubSpot 계정에서 영업 > 예측으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서목표 생성을 클릭합니다.
3. 기본적으로 예측 가능 수익 템플릿이 선택됩니다. 선택되지 않은 경우드롭다운 메뉴에서 선택하십시오.
4. 목표 설정을 계속합니다.
5. 완료되면'완료'를 클릭하세요.

예측 범주 설정 및 팀에 예측 가능한 매출 목표 할당을 완료한 후에는 예측 도구 사용법에 대해 자세히 알아보세요.