Konfiguracja narzędzia prognozy

Narzędzie prognozy pozwala menedżerom śledzić postępy ich zespołu w osiąganiu celów. Aby korzystać z narzędzia prognozy, należy skonfigurować prognozowaną kwotę transakcji dla narzędzia prognozy i powiązanych raportów. Można również skonfigurować kategorie prognoz dla każdego z procesów sprzedaży lub użyć etapów transakcji. Następnie należy ustawić cele przychodów dla członków zespołu. Możesz także dostosować kolumny prognozy, które pojawią się w narzędziu prognozy.

Uwaga: aby skonfigurować narzędzie prognozy i edytować kategorie i ustawienia prognozy, musisz być Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach. Użytkownicy z uprawnieniamiPrognoza mogą przeglądać i wprowadzać zmiany w narzędziu prognozy, ale nie mogą edytować kategorii i ustawień prognozy.

Skonfiguruj kwotę transakcji w narzędziu do prognozowania

Prognozowana kwota transakcji określa sposób wyświetlania kwot transakcji w narzędziu prognozy i powiązanych raportach. Istniejący i nowi użytkownicy z uprawnieniami Prognoza będą domyślnie ustawieni na korzystanie z kwoty ważonej.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Prognoza.
• Kliknij menu rozwijane Kwota transakcji prognozy i wybierz kwotę.
  • Kwota ważona: kwota pomnożona przez prawdopodobieństwo transakcji.
  • Kwota całkowita: pełna kwota transakcji.
  • Kwota transakcji Forecast (legacy): pozwala ustawić Właściwość transakcji Forecast probability ręcznie lub poprzez automatyzację przepływu pracy. Ta opcja pojawi się na kontach utworzonych przed 20 marca 2024 r.
    

Skonfiguruj okres prognozy

Okres prognozy wskazuje okres, który będzie używany do celów przychodów i przesyłania prognoz dla wszystkich procesów.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Prognoza.
• Aby ustawić miesięczny lub kwartalny okres prognozy, w ustawieniu Wybierz okres prognozy dla wszystkich procesów kliknij menu rozwijane i wybierz okres.

Uwaga: jeśli edytujesz okres prognozy, cele przychodów i przesyłanie prognoz zostaną zresetowane dla wszystkich procesów. Konieczne będzie utworzenie nowych celów przychodów i przesyłania prognoz.

Skonfiguruj wskaźnik statusu przesyłania prognozy

Gdy wskaźnik statusu przesyłania prognozy jest włączony, wskaźnik będzie wyświetlany w komórce przesyłania prognozy dla użytkowników, którzy nie zaktualizowali swojej prognozy w ciągu określonej liczby dni. Wskaźnik będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy widok prognozy użytkownika zostanie przefiltrowany do bieżącego okresu.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Prognoza.
• W sekcji Forecast submissions zaznacz pole wyboru Forecast submission status indicator. Gdy jest ono włączone, domyślnym ustawieniem jest osiem dni. Liczbę dni można edytować w zakresie do trzydziestu jeden dni.

• Gdy ustawienie jest włączone, w kolumnie przesyłania prognoz wyświetlany jest wskaźnik.
  

Skonfiguruj kategorie prognoz procesu

Kategorie prognozy umożliwiają grupowanie transakcji w kategorie, które reprezentują prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Użytkownicy mogą również ręcznie zaktualizować kategorię prognozy dla pojedynczej transakcji z rekordu transakcji. Aby skonfigurować kategorie prognoz:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Prognoza.
• Kliknij kartę Proces.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz proces i wybierz proces do modyfikacji.

• Użyj menu rozwijanych kategorii , aby uporządkować etapy transakcji w jednej z czterech kategorii prognoz. Zaznacz i usuń zaznaczenie pól wyboru obok etapów transakcji, które mają zostać uwzględnione.
  • Nie prognozowane : transakcje, które znajdują się w procesie w bieżącym okresie, ale nie są uwzględnione w prognozie.
  • Proces: transakcje o niskim prawdopodobieństwie zamknięcia.
  • Najlepszy przypadek: transakcje, które zostaną zamknięte w najlepszym przypadku, które mają umiarkowane prawdopodobieństwo zamknięcia.
  • Commit: transakcje, które mają wysokie prawdopodobieństwo zamknięcia i zostały uwzględnione w prognozie.
  • Zamknięte pomyślnie: transakcje, które zostały zamknięte w prognozowanym okresie.

• Aby automatycznie aktualizować kategorie prognozy , gdy transakcja przechodzi do innego etapu transakcji, kliknij, aby włączyć przełącznik Automatyzuj kategorie prognozy . Po włączeniu tego ustawienia w narzędziu Przepływy pracy zostanie utworzony przepływ pracy. Przepływ pracy nosi nazwę Mapowanie kategorii prognozy dla procesu: [nazwa procesu].

• Kliknij przycisk Zapisz.

Istniejące i nowe transakcje zostaną zaklasyfikowane do jednej z prognozowanych kategorii na podstawie etapu transakcji.

Gdy przedstawiciel pracuje nad transakcją, może ponownie ocenić kategorię prognozy przypisaną do transakcji i zdecydować, że inna kategoria lepiej odzwierciedla prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Mogą ręcznie zaktualizować kategorię prognozy dla indywidualnej transakcji z rekordu transakcji:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
• Kliknij nazwę transakcji.
• W sekcji Informacje na lewym pasku bocznym kliknij opcję Wyświetl wszystkie właściwości.
• Wyszukaj lub przejrzyj właściwość kategorii Prognoza , a następnie kliknij menu rozwijane, aby wybrać inną kategorię.
• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Edycja kategorii prognozy

Domyślne kategorie prognoz HubSpot obejmują Najprawdopodobniej, Najlepszy przypadek, Proces i Zobowiązanie. Jeśli chcesz edytować etykiety kategorii lub dodać inną kategorię, możesz edytować właściwość kategorii Prognoza.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• Na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Prognoza.
• Kliknij opcję Edytuj kategorie prognozy.
• W prawym panelu można wprowadzić inną wartość dla jednej z istniejących właściwości. Możesz też kliknąć Dodaj opcję i wprowadzić nową wartość kategorii prognozy.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Oprócz Nie prognozowano i Zamknięte pomyślnie, tylko pięć dodatkowych kategorii pojawi się w mapowaniu kategorii prognozy. W szczególności tylko pięć ostatnich wartości właściwości pojawi się jako kategorie, do których można mapować w ustawieniach prognozy. Jeśli masz więcej niż pięć dodatkowych kategorii, musisz przeciągnąć i upuścić wartości właściwości na jedną z pięciu ostatnich pozycji w ustawieniach właściwości, aby pojawiła się ona w ustawieniach prognozy.

Uwaga: chociaż tylko pięć ostatnich kategorii prognoz pojawi się w ustawieniach prognozy, możesz wybrać dowolną kategorię prognozy podczas ręcznej aktualizacji właściwości kategorii Prognoza rekordu transakcji.

Należy pamiętać, że kolejność kategorii będzie miała wpływ na raport historii zmian transakcji w narzędziu do analityki sprzedaży. Transakcje muszą przechodzić przez kategorie prognozy w kolejności od góry do dołu, aby były liczone jako transakcje, których prognozowana kwota transakcji przesunęła się do przodu. Na przykład, jeśli kolejność kategorii to Best Case , Proces , a następnie Commit, gdy transakcja przejdzie z Best Case do Proces , zostanie policzona jako transakcja, której prognozowana kwota transakcji przesunęła się do przodu w raporcie historii zmian transakcji w wybranym czasie.

Aby wybrać kolumny i kategorie prognozy wyświetlane w narzędziu prognozy:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Prognoza.
• Kliknij opcję Dostosuj tabelę kategorii prognozy.
• W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok kolumn, które mają być widoczne dla użytkowników.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Dostosuj domyślne kolumny dla tabeli prognozy

Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą skonfigurować domyślne kolumny w tabeli prognoz.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Prognoza.
• Na karcie Konfiguracja kliknij opcję Wybierz domyślne kolumny dla tabeli Transakcji prognozowania.
• Kontynuuj dostosowywanie domyślnych kolumn.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Wyznaczanie celów sprzedażowych dla zespołu sprzedaży

Uwaga: musisz być użytkownikiem z uprawnieniamiForecast, aby móc tworzyć, edytować i usuwać cele na swoim koncie. Aby jednak móc przypisać cel, musisz posiadać płatne stanowisko Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise albo stanowisko Service Hub Enterprise .

Po dostosowaniu kategorii prognozy należy przypisać prognozowane cele przychodów do zespołu.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Prognoza.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz cele.
• Domyślnie wybrany zostanie szablon Prognozowane przychody. Dowiedz się, jak dokończyć tworzenie celów sprzedaży dla swojego zespołu.

Po skonfigurowaniu kategorii prognozy i przypisaniu prognozowanych celów przychodów do zespołu, dowiedz się więcej o korzystaniu z narzędzia do prognozowania.