Konfiguracja narzędzia Prognoza

Narzędzie prognozy umożliwia menedżerom śledzenie postępów zespołu w osiąganiu celów. Aby korzystać z narzędzia prognozy, należy skonfigurować prognozowaną kwotę transakcji dla narzędzia prognozy i powiązanych raportów. Można również skonfigurować kategorie prognozy dla każdego z procesów sprzedaży lub użyć etapów transakcji. Następnie należy ustawić cele prognozy przychodów dla członków zespołu. Możesz także dostosować kolumny prognozy, które pojawią się w narzędziu prognozy.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu typów prognozy.

Uwaga: aby skonfigurować narzędzie prognozy i edytować kategorie i ustawienia prognozy, musisz być Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach. Użytkownicy z uprawnieniami Prognoza mogą przeglądać i wprowadzać zmiany w narzędziu prognozy, ale nie mogą edytować kategorii prognozy i ustawień.

Konfiguracja narzędzia prognozy

Skonfiguruj kwotę transakcji w narzędziu prognozy

Prognozowana kwota transakcji określa sposób wyświetlania kwot transakcji w narzędziu prognozy i powiązanych raportach. Istniejący i nowi użytkownicy z uprawnieniami Prognoza będą domyślnie ustawieni na korzystanie z kwoty ważonej.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Prognoza.
3. Kliknij menu rozwijane Kwota transakcji prognozy i wybierz kwotę.
   • Kwota ważona: Kwota pomnożona przez prawdopodobieństwo transakcji.
   • Kwota całkowita: pełna kwota transakcji.
   • Kwota prognozy (starsza): umożliwia ustawienie Właściwość transakcji prawdopodobieństwa prog nozy ręcznie lub za pomocą automatyzacji pracy. Ta opcja pojawi się na kontach utworzonych przed 20 marca 2024 roku.
     

Ustaw okres prognozy

Okres prognozy wskazuje okres, który będzie używany do celów przychodów i przesyłania prognoz dla wszystkich procesów.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Prognoza.
3. Aby ustawić miesięczny lub kwartalny okres prognozy, w ustawieniu Wybierz okres prognozy dla wszystkich procesów kliknij menu rozwijane i wybierz okres.

Uwaga: jeśli edytujesz okres prognozy, prognozowane cele przychodów i zgłoszenia prognozy zostaną zresetowane dla wszystkich procesów. Konieczne będzie utworzenie nowych celów przychodów i przesłanie prognozy.

Skonfiguruj wskaźnik statusu przesyłania prognozy

Gdy wskaźnik statusu przesyłania prognozy jest włączony, w komórce przesyłania prognozy wyświetlany jest wskaźnik dla użytkowników, którzy nie zaktualizowali prognozy w ciągu określonej kwoty dni. Wskaźnik będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy widok prognozy użytkownika zostanie przefiltrowany do bieżącego okresu.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Prognoza.
3. W sekcji Zgłoszenia prognozy zaznacz pole wyboru Wskaźnik stanu zgłoszenia prognozy. Gdy jest ono włączone, domyślnym ustawieniem jest osiem dni. Liczbę dni można edytować w zakresie do trzydziestu jeden dni.

4. Gdy ustawienie jest włączone, w kolumnie przesyłania Prognozy wyświetlany jest wskaźnik.
   

Skonfiguruj kategorie prognozy dla procesu

Kategorie prognozy umożliwiają grupowanie transakcji w kategorie, które reprezentują prawdopodobieństwo finalizacji transakcji. Użytkownicy mogą również ręcznie zaktualizować kategorię prognozy dla pojedynczej transakcji z rekordu transakcji. Aby skonfigurować kategorie prognozy:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Prognoza.
3. Kliknij kartę Proces.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz proces i wybierz proces do modyfikacji.

5. Użyj rozwijanych menu kategorii , aby uporządkować etapy transakcji w jednej z czterech kategorii prognozy. Zaznacz i usuń zaznaczenie pól wyboru obok etapów transakcji, które mają zostać uwzględnione.
   • Nie prognozowane : transakcje, które znajdują się w procesie sprzedaży w bieżącym okresie, ale nie są uwzględnione w prognozie.
   • Proces sprzedaży: transakcje o niskim prawdopodobieństwie finalizacji.
   • Najlepszy przypadek: transakcje, które zostaną sfinalizowane w najlepszym przypadku i mają umiarkowane prawdopodobieństwo finalizacji.
   • Commit: transakcje, które mają wysokie prawdopodobieństwo finalizacji i zostały uwzględnione w prognozie.
   • Zamknięte pomyślnie: transakcje, które zostały zamknięte w okresie prognozy.

6. Aby automatycznie aktualizować kategorie prognozy, gdy transakcja przechodzi do innego etapu transakcji, kliknij, aby włączyć przełącznik Automatyzacja kategorii prognozy . Po włączeniu tego ustawienia w narzędziu Przepływy pracy zostanie utworzony przepływ pracy. Przepływ pracy nosi nazwę Mapowanie kategorii prognozy dla Proces: [nazwa pipeline].

7. Kliknij przycisk Zapisz.

Istniejące i nowe transakcje zostaną zaklasyfikowane do jednej z kategorii prognozy na podstawie etapu transakcji.

Dostosowanie narzędzia do prognozy

Można dostosować domyślne ustawienia narzędzia prognozy. Obejmuje to kategorie prognozy, kolumny w tabeli prognozy

Dostosowywanie kategorii prognozy

Domyślne kategorie prognozy HubSpot obejmują Najprawdopodobniej, Najlepszy przypadek, Proces i Zobowiązanie. Jeśli chcesz edytować etykiety kategorii lub dodać inną kategorię, możesz edytować właściwość kategorii Prognoza.

Aby edytować lub dodawać etykiety kategorii:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Prognoza.
3. Na karcie Ustawienia kliknij Edytuj kategorie prognozy.
4. W prawym panelu możesz wprowadzić inną wartość dla jednej z istniejących właściwości. Możesz też kliknąć Dodaj opcję i wprowadzić nową wartość kategorii prognozy.

5. Kliknij przycisk Zapisz.

Oprócz Nie prognozowano i Zamknięte pomyślnie, tylko pięć dodatkowych kategorii pojawi się w mapowaniu kategorii prognozy. W szczególności tylko pięć ostatnich wartości właściwości pojawi się jako kategorie, do których można mapować w ustawieniach prognozy. Jeśli masz więcej niż pięć dodatkowych kategorii, musisz przeciągnąć i upuścić wartości właściwości na jedną z pięciu ostatnich pozycji w ustawieniach właściwości, aby pojawiła się ona w ustawieniach prognozy.

Uwaga: chociaż tylko pięć ostatnich kategorii prognozy pojawi się w ustawieniach prognozy, możesz wybrać dowolną kategorię prognozy podczas ręcznej aktualizacji właściwości kategorii Rekord transakcji.

Należy pamiętać, że kolejność kategorii będzie miała wpływ na raport historii zmian Transakcji w narzędziu do analityki sprzedaży. W szczególności transakcje muszą przechodzić przez kategorie prognozy w kolejności od góry do dołu, aby były liczone jako transakcje, których prognozowana kwota przesunęła się do przodu. Na przykład, jeśli kolejność kategorii to Best Case , Proces, a następnie Commit, gdy transakcja przejdzie z Best Case do Proces , zostanie policzona jako transakcja, której prognozowana kwota przesunęła się do przodu w raporcie historii zmian transakcji w wybranym czasie.

Aby wybrać, które kolumny i kategorie prognozy będą wyświetlane w narzędziu prognozy:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Prognoza.
• Kliknij opcję Dostosuj tabelę kategorii prognozy.
• W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok kolumn, które mają być widoczne dla użytkowników.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Dostosowanie domyślnych kolumn dla tabeli prognozy

Administratorzy o rozszerzonych uprawnieniach mogą skonfigurować domyślne kolumny wyświetlane w tabeli prognozy.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Prognoza.
3. Na karcie Konfiguracja kliknij opcję Wybierz domyślne kolumny dla tabeli transakcji prognozy.
4. Kontynuuj dostosowywanie domyślnych kolumn.
5. Kliknij przycisk Zapisz.

Użyj kategorii prognozy

Gdy przedstawiciel pracuje nad transakcją, może ponownie ocenić kategorię prognozy przypisaną do transakcji i zdecydować, że inna kategoria lepiej odzwierciedla prawdopodobieństwo finalizacji transakcji. Mogą ręcznie zaktualizować kategorię prognozy dla indywidualnej transakcji z rekordu transakcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę transakcji.
3. W sekcji Informacje na lewym pasku bocznym kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Wyświetl wszystkie właściwości.
4. Wyszukaj lub przejrzyj właściwość kategorii Prognoza , a następnie kliknij menu rozwijane, aby wybrać inną kategorię.
5. W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Wyznaczanie celów dla zespołu ds. sprzedaży z możliwością prognozy

Po dostosowaniu kategorii prognozy należy przypisać cele prognozy przychodów do zespołu. Aby tworzyć, edytować lub usuwać cele, musisz mieć uprawnienia Administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub Prognozy. Aby wyświetlić lub przypisać użytkownikowi cel, musi on mieć przypisane stanowiskoSales Hub Starter, Professional, Enterprise lub Service Hub Enterprise.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz cel.
3. Domyślnie wybrany zostanie szablon Prognoza przychodów. Jeśli tak nie jest, wybierz go z menu rozwijanego.
4. Kontynuuj konfigurację celu.
5. Po zakończeniu kliknij przycisk Gotowe.

Po skonfigurowaniu kategorii prognozy i przypisaniu prognozowanych celów przychodów do zespołu, dowiedz się więcej o korzystaniu z narzędzia prognozy.