Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Konfiguracja narzędzia prognozy

Data ostatniej aktualizacji: lutego 21, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Narzędzie prognozy pozwala menedżerom śledzić postępy zespołu w osiąganiu celów. Aby korzystać z narzędzia prognozy, należy skonfigurować prognozowaną kwotę transakcji dla narzędzia prognozy i powiązanych raportów. Możesz także skonfigurować kategorie prognoz dla każdego z pipeline'ów sprzedaży lub użyć etapów transakcji. Następnie należy ustawić cele dotyczące przychodów dla członków zespołu. Możesz także dostosować kolumny prognozy, które pojawią się w narzędziu prognozy.

Uwaga: aby skonfigurować narzędzie prognozy oraz edytować kategorie i ustawienia prognozy, musisz być super administratorem. Użytkownicy z uprawnieniamiPrognoza mogą wyświetlać i wprowadzać zmiany w narzędziu prognozy, ale nie mogą edytować kategorii i ustawień prognozy.

Skonfiguruj kwotę transakcji w narzędziu prognozy

Prognozowana kwota transakcji określa sposób wyświetlania kwot transakcji w narzędziu prognozy i powiązanych raportach. Istniejący i nowi użytkownicy z uprawnieniami do prognozowania będą domyślnie używać kwoty ważonej.

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Prognoza.
  • Kliknij menu rozwijane Forecast deal amount i wybierz kwotę.
    • Kwotaważona: kwota pomnożona przez prawdopodobieństwo transakcji.
    • Kwota całkowita: pełna kwota transakcji.
    • Forecast amount (legacy): umożliwia ręczne lub za pomocą automatyzacji przepływu pracy ustawienie właściwości Forecast probability deal. Ta opcja pojawi się na kontach utworzonych przed 19 lipca 2021 r.
      forecast-deal-amount

Skonfiguruj okres prognozy

Okres prognozy wskazuje okres, który będzie używany do celów przychodów i przesyłania prognoz dla wszystkich potoków.

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Prognoza.
  • Aby ustawić miesięczny lub kwartalny okres prognozy, w ustawieniu Wybierz okres prognozy dla wszystkich pot oków kliknij menu rozwijane i wybierz okres.

Uwaga: jeśli edytujesz okres prognozy, cele przychodów i przesyłanie prognoz zostaną zresetowane dla wszystkich potoków. Konieczne będzie utworzenie nowych celów przychodów i przesłanie prognoz.


Forecast-period-1

Skonfiguruj wskaźnik statusu przesyłania prognoz

Gdy wskaźnik statusu przesyłania prognozy jest włączony, wskaźnik będzie wyświetlany w komórce przesyłania prognozy dla użytkowników, którzy nie zaktualizowali swojej prognozy w ciągu określonej liczby dni. Wskaźnik będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy widok prognozy użytkownika zostanie przefiltrowany do bieżącego okresu.

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Prognoza.
  • W sekcji Przesłane prognozy zaznacz pole wyboru Wskaźnik stanu przesłania prognozy. Gdy jest ono włączone, domyślnym ustawieniem jest osiem dni. Liczbę dni można edytować w zakresie do trzydziestu jeden dni.
forecast-submission-indicator
  • Gdy ustawienie jest włączone, w kolumnie Przesyłanie prognoz wyświetlany jest wskaźnik.
    forecast-submission-example

Konfigurowanie kategorii prognoz dla potoku

Kategorie prognozy umożliwiają grupowanie transakcji w kategorie, które reprezentują prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Użytkownicy mogą również ręcznie zaktualizować kategorię prognozy dla pojedynczej transakcji z rekordu transakcji. Aby skonfigurować kategorie prognoz:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Prognoza.
  • Kliknij kartę Rurociągi.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz ruro ciąg i wybierz rurociąg do zmodyfikowania.

Forecast-pipeline

  • Użyj menu rozwijanych kategorii , aby uporządkować etapy transakcji w jednej z czterech kategorii prognoz. Zaznacz i usuń zaznaczenie pól wyboru obok etapów transakcji, które mają zostać uwzględnione.
    • Nie prognozowane : transakcje, które są w przygotowaniu w bieżącym okresie, ale nie są uwzględnione w prognozie.
    • Pipeline: transakcje, które mają niskie prawdopodobieństwo zamknięcia.
    • Best case : transakcje, które zostaną zamknięte w najlepszym scenariuszu, które mają umiarkowane prawdopodobieństwo zamknięcia.
    • Zobowiązanie: transakcje, które mają wysokie prawdopodobieństwo zamknięcia i zostały uwzględnione w prognozie.
    • Zamknięte wygrane: transakcje, które zostały zamknięte w prognozowanym okresie.

forecast-gif2

  • Aby automatycznie aktualizować kategorie prognozy, gdy transakcja przechodzi do innego etapu, kliknij, aby włączyć przełącznik Automatyzuj kategorie prognozy . Po włączeniu tego ustawienia w narzędziu przepływów pracy zostanie utworzony przepływ pracy. Przepływ pracy nosi nazwę Mapowanie kategorii prognozy dla potoku: [nazwa potoku].

Uwaga:

  • Aby utworzyć niestandardową automatyzację kategorii prognoz, można sklonować i edytować domyślny przepływ pracy, a następnie wyłączyć przełącznik Automatyzuj kategorie prognoz , aby zamiast tego zastosować dostosowanie. Po wyłączeniu tego ustawienia domyślny przepływ pracy zostanie usunięty.
  • Definicje kategorii prognoz można znaleźć, najeżdżając kursorem na ikonę info . Są one oparte na sekwencyjnej kolejności kategorii prognoz, a nie na nazwie kategorii prognozy. Dlatego też, jeśli kategoria prognozy Commit znajduje się na drugiej pozycji, jej definicja będzie brzmiała następująco: "Transakcje, które mają niskie prawdopodobieństwo zamknięcia". Kolejność kategorii prognozowania można zmienić, aby dopasować ją do preferowanej definicji, edytując właściwość kategorii Prognoza.

  • Kliknij przycisk Zapisz.

Istniejące i nowe transakcje zostaną zaklasyfikowane do jednej z kategorii prognoz na podstawie ich etapu transakcji.

Gdy przedstawiciel pracuje nad transakcją, może ponownie ocenić kategorię prognozy przypisaną do transakcji i zdecydować, że inna kategoria lepiej odzwierciedla prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Mogą oni ręcznie zaktualizować kategorię prognozy dla indywidualnej transakcji z rekordu transakcji:

  • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje..
  • Kliknij nazwę transakcji.
  • W sekcji Informacje na lewym pasku bocznym kliknij opcję Wyświetl wszystkie właściwości.
  • Wyszukaj lub przejrzyj właściwość Forecast category , a następnie kliknij menu rozwijane, aby wybrać inną kategorię.
  • W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

manually-update-forecast-category-on-deal-record

Edycja kategorii prognozy

Domyślne kategorie prognoz HubSpot obejmują Najprawdopodobniej, Najlepszy przypadek, Potok i Zobowiązanie. Jeśli chcesz edytować etykiety kategorii lub dodać inną kategorię, możesz edytować właściwość kategorii Prognoza.

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
  • Na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Prognoza.
  • Kliknij Edytuj kategorie prognozy.
  • W prawym panelu możesz wprowadzić inną wartość dla jednej z istniejących właściwości. Możesz też kliknąć Dodaj opcję i wprowadzić nową wartość kategorii prognozy.

edit-forecast-property-values

  • Kliknij przycisk Zapisz.

Oprócz kategorii Not forecasted i Closed won, w mapowaniu kategorii prognozy pojawi się tylko pięć dodatkowych kategorii. W szczególności tylko pięć ostatnich wartości nieruchomości pojawi się jako kategorie, które można zmapować w ustawieniach prognozy. Jeśli masz więcej niż pięć dodatkowych kategorii, musisz przeciągnąć i upuścić wartości nieruchomości na jedną z pięciu ostatnich pozycji w ustawieniach nieruchomości, aby pojawiła się ona w ustawieniach prognozy.

category-gif

Uwaga: chociaż tylko pięć ostatnich kategorii prognozy pojawi się w ustawieniach prognozy, możesz wybrać dowolną kategorię prognozy podczas ręcznej aktualizacji właściwości kategorii prognozy rekordu transakcji.

Należy pamiętać, że kolejność kategorii będzie miała wpływ na raport historii zmian transakcji w narzędziu do analizy sprzedaży. W szczególności transakcje muszą przechodzić przez kategorie prognozy w kolejności od góry do dołu, aby liczyć się jako transakcja, której prognozowana kwota przesunęła się do przodu. Na przykład, jeśli kolejność kategorii to Best Case , Pipeline , a następnie Commit, gdy transakcja przejdzie z Best Case do Pipeline , zostanie policzona jako transakcja, której prognozowana kwota przesunęła się do przodu w raporcie historii zmian transakcji dla wybranego czasu.

Aby wybrać, które kolumny i kategorie prognoz są wyświetlane w narzędziu prognozy:

  • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
  • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Prognoza.
  • Kliknij opcję Dostosuj tabelę kategorii prognozy.
  • W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok kolumn, które mają być widoczne dla użytkowników.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

edit-forecast-category-table

Ustawianie celów sprzedaży dla zespołu sprzedaży

Uwaga: musisz byćużytkownikiem z uprawnieniamiForecast, aby móc tworzyć, edytować i usuwać cele na swoim koncie . Aby jednak móc przypisać cel, musisz posiadaćpłatną subskrypcję Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise albo subskrypcję Service Hub Enterprise.

Po dostosowaniu kategorii prognozy należy przypisać prognozowane cele przychodów do zespołu.

  • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz cele.
  • Domyślnie wybrany zostanie szablon Prognozowane przychody. Dowiedz się, jak zakończyć tworzenie celów sprzedaży dla swojego zespołu.

Po skonfigurowaniu kategorii prognozy i przypisaniu prognozowanych celów przychodów do zespołu dowiedz się więcej o korzystaniu z narzędzia prognozy.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.