Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Forecast

Konfigurowanie narzędzia do prognozowania

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 11, 2022

Dotyczy:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Narzędzie prognozy pozwala menedżerom śledzić postępy zespołu w osiąganiu celów. Aby korzystać z narzędzia prognozy, należy skonfigurować prognozowaną kwotę transakcji dla narzędzia prognozy i powiązanych raportów. Można również skonfigurować kategorie prognoz dla każdej z linii sprzedaży lub użyć etapów transakcji. Następnie należy ustawić cele przychodowe dla członków zespołu. Można również dostosować kolumny prognozy, które będą wyświetlane w narzędziu prognozy.

Uwaga: aby skonfigurować narzędzie prognozy oraz edytować kategorie i ustawienia prognozy, musisz posiadać uprawnienia Super Administratora. Użytkownicy z uprawnieniami Prognoza mogą przeglądać i wprowadzać zmiany w narzędziu prognozy, ale nie mogą edytować kategorii i ustawień prognozy.

Skonfiguruj kwotę transakcji w narzędziu do prognozowania

Prognozowana kwota transakcji określa sposób wyświetlania kwot transakcji w narzędziu prognozowania i powiązanych raportach. Obecni i nowi użytkownicy z uprawnieniami do prognozowania będą domyślnie używać kwoty ważonej.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Prognoza.
  • Kliknij menu rozwijane Prognozowana kwota transakcji i wybierz kwotę.
    • Kwotaważona: kwota pomnożona przez prawdopodobieństwo zawarcia transakcji.
    • Kwotacałkowita: pełna kwota transakcji.
    • Kwota prognozowana (starsza): umożliwia ręczne lub zautomatyzowane ustawianie właściwości transakcji prawdopodobieństwa prognozowanego. Opcja ta będzie widoczna na kontach utworzonych przed 19 lipca 2021 r.
      Forecast_deal_amount

Ustawienie wskaźnika stanu przedłożenia prognozy

Gdy wskaźnik stanu złożenia prognozy jest włączony, w komórce Złożenie prognozy będzie wyświetlany wskaźnik dla użytkowników, którzy nie zaktualizowali swojej prognozy w ciągu określonej liczby dni. Wskaźnik będzie widoczny tylko wtedy, gdy widok prognozy użytkownika jest filtrowany do bieżącego okresu.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Prognoza.
  • W sekcji Składanie prognoz zaznacz pole wyboru Wskaźnik stanu złożeniaprognozy. Gdy jest ono włączone, domyślnym ustawieniem jest osiem dni. Liczbę dni można zmienić do trzydziestu jeden dni.
forecast-submission-indicator
  • Gdy to ustawienie jest włączone, w kolumnie Składanie prognozy wyświetlany jest wskaźnik.
    forecast-submission-example

Skonfiguruj kategorie prognoz w rurociągu

Kategorie prognoz pozwalają grupować transakcje w kategorie, które reprezentują prawdopodobieństwo ich zamknięcia. Użytkownicy mogą również ręcznie aktualizować kategorię prognozy dla pojedynczej transakcji z poziomu rekordu transakcji. Aby skonfigurować kategorie prognoz:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty> Prognoza.
  • Kliknij kartę Pipelines (Rurociągi ).
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz ruro ciąg i wybierz rurociąg do modyfikacji.

Select_Pipeline

    • Aby ustawić miesięczny lub kwartalny okres prognozy dla tego rurociągu i celów przychodowych, obok ustawienia Ustaw okres prognozy dla tego rurociągu Kliknij menu rozwijane i wybierz okres.

Uwaga: w przypadku edycji okresu prognozy, cele przychodowe i prognozy zostaną zresetowane dla danego rurociągu. Konieczne będzie utworzenie nowych celów przychodowych i wniosków prognostycznych.

  • Za pomocą menu rozwijanego kategorii uporządkuj etapy transakcji w jednej z czterech kategorii prognozy. Zaznacz/zaznacz pola wyboru obok etapów transakcji, które mają być uwzględnione.
    • Nie prognozowane: transakcje, które są w przygotowaniu na bieżący okres czasu, ale nie są uwzględnione w prognozie.
    • Portfel: transakcje,których prawdopodobieństwo zamknięcia jest niskie.
    • Best case: transakcje, które zostaną zamknięte w najlepszym scenariuszu, o umiarkowanym prawdopodobieństwie zamknięcia.
    • Transakcjezaangażowane: transakcje, których prawdopodobieństwo zamknięcia jestwysokie i które zostały zaangażowanew prognozę.
    • Wygrane zamknięte: transakcje, które zostały zamknięte w przewidywanym okresie czasu.

forecast-gif2

  • Aby automatycznie aktualizować kategorie prognoz, gdy transakcja przechodzi do innego etapu, należy kliknąć, aby włączyć przełącznik Automatyzuj kategorie prognoz . Po włączeniu tego ustawienia, w narzędziu przepływów pracy zostanie utworzony przepływ pracy. Przepływ ten nosi nazwę Mapowanie kategorii prognoz dla rurociągu: [nazwa rurociągu].

Uwaga: aby utworzyć własną automatyzację kategorii prognoz, można sklonować i edytować domyślny przepływ pracy, a następnie wyłączyć przełącznik Automatyzuj kategorie prognoz , dzięki czemu zastosowana zostanie własna automatyzacja . Po wyłączeniu tego ustawienia domyślny przepływ zostanie usunięty.

  • Kliknij przycisk Zapisz.

W przyszłości Twoje transakcje zostaną zakwalifikowane do jednej z kategorii prognoz w zależności od etapu, na którym się znajdują.

W trakcie pracy nad transakcją przedstawiciel może ponownie ocenić kategorię prognozy przypisaną do transakcji i zdecydować, że inna kategoria lepiej odzwierciedla prawdopodobieństwo jej zamknięcia. Mogą oni ręcznie zaktualizować kategorię prognozy dla pojedynczej transakcji z poziomu rekordu transakcji:

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij nazwę transakcji.
  • W sekcji O programie na lewym pasku bocznym kliknij przycisk Wyświetl wszystkie właściwości.
  • Wyszukaj lub przeglądaj właściwość kategorii Prognozy , a następnie kliknijmenu rozwijane , aby wybrać inną kategorię.
  • W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

manually-update-forecast-category-on-deal-record

Edytuj kategorie prognoz

Domyślne kategorie prognoz HubSpot obejmują kategorie Najbardziej prawdopodobne, Najlepszy przypadek, W trakcie realizacji i Zobowiązanie. Jeśli chcesz edytować etykiety kategorii lub dodać inną kategorię, możesz edytować właściwość Kategoria prognozy.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • Na lewym pasku bocznym przejdź do zakładki Obiekty > Właściwości.
  • W górnej części okna kliknij menu rozwijane Filtruj według i wybierz opcję Właściwości transakcji.
  • Wyszukaj właściwość Kategoria prognozy , a następnie najedź na nią i kliknij przycisk Edytuj.
  • W prawym panelu można wprowadzić inną wartość dla jednej z istniejących właściwości. Można też kliknąć przycisk Dodaj opcję i wprowadzić nową wartość kategorii prognozy.

edit-forecast-property-values

  • Kliknij przycisk Zapisz.

Oprócz kategorii Nie prognozowane i Zamknięte, w mapowaniu kategorii prognozy pojawi się tylko pięć dodatkowych kategorii. W szczególności, tylko pięć ostatnich wartości właściwości pojawi się jako kategorie, do których można mapować w ustawieniach prognozy. Jeśli masz więcej niż pięć dodatkowych kategorii, musisz przeciągnąć i upuścić wartości właściwości na jedną z ostatnich pięciu pozycji w ustawieniach właściwości, aby pojawiły się one w ustawieniach prognozy.

category-gif

Uwaga: chociaż w ustawieniach prognozy pojawi się tylko pięć ostatnich kategorii prognozy, można wybrać dowolną kategorię prognozy podczas ręcznej aktualizacji właściwości Kategoria prognozy dla rekordu transakcji.

Należy pamiętać, że kolejność kategorii będzie miała wpływ na raporthistorii zmian transakcji w narzędziu analitycznym sprzedaży. W szczególności, transakcje muszą przechodzić przez kategorie prognozy w kolejności od góry do dołu, aby były liczone jako transakcje, których prognozowana kwota uległa zmianie. Na przykład, jeśli kolejność kategorii jest następująca: " Najlepszy przypadek", "Proces", a następnie " Zobowiązanie", to po przejściu z kategorii " Najlepszy przypadek " do "Proces" transakcja zostanie zaliczona jako transakcja, której prognozowana kwota przesunęła się do przodu w raporciehistorii zmian transakcji dla wybranego okresu.

Aby wybrać, które kolumny i kategorie prognozy są wyświetlane w narzędziu prognozy:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Obiekty > Prognoza.
  • Kliknij przycisk Dostosuj kolumny prognozy.
  • W oknie dialogowym należy zaznaczyć pola wyboru obok kolumn, które mają być widoczne dla użytkowników.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Forecast_columns

Ustal cele dotyczące przychodów dla swojego zespołu sprzedaży

Uwaga: musisz mieć status Super Administratora, aby móc tworzyć, edytować i usuwać cele na swoim koncie.

Po dostosowaniu kategorii prognoz, należy przypisać cele przychodowe do zespołów.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Edytuj cele.
  • W ustawieniach celów kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.
  • Dowiedz się, jak zakończyć tworzenie celów przychodowych dla swojego zespołu.

Po skonfigurowaniu kategorii prognoz i przypisaniu celów przychodowych do zespołu, dowiedz się więcej o korzystaniu z narzędzia do prognozowania.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.