Konfiguracja narzędzia prognozy

Narzędzie prognozy pozwala menedżerom śledzić postępy zespołu w osiąganiu celów. Aby korzystać z narzędzia prognozy, należy skonfigurować prognozowaną kwotę transakcji dla narzędzia prognozy i powiązanych raportów. Możesz także skonfigurować kategorie prognoz dla każdego z pipeline'ów sprzedaży lub użyć etapów transakcji. Następnie należy ustawić cele dotyczące przychodów dla członków zespołu. Możesz także dostosować kolumny prognozy, które pojawią się w narzędziu prognozy.

Uwaga: aby skonfigurować narzędzie prognozy oraz edytować kategorie i ustawienia prognozy, musisz być super administratorem. Użytkownicy z uprawnieniamiPrognoza mogą wyświetlać i wprowadzać zmiany w narzędziu prognozy, ale nie mogą edytować kategorii i ustawień prognozy.

Skonfiguruj kwotę transakcji w narzędziu prognozy

Prognozowana kwota transakcji określa sposób wyświetlania kwot transakcji w narzędziu prognozy i powiązanych raportach. Istniejący i nowi użytkownicy z uprawnieniami do prognozowania będą domyślnie używać kwoty ważonej.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Prognoza.
• Kliknij menu rozwijane Forecast deal amount i wybierz kwotę.
  • Kwotaważona: kwota pomnożona przez prawdopodobieństwo transakcji.
  • Kwota całkowita: pełna kwota transakcji.
  • Forecast amount (legacy): umożliwia ręczne lub za pomocą automatyzacji przepływu pracy ustawienie właściwości Forecast probability deal. Ta opcja pojawi się na kontach utworzonych przed 20 marca 2024 r.
    

Skonfiguruj okres prognozy

Okres prognozy wskazuje okres, który będzie używany do celów przychodów i przesyłania prognoz dla wszystkich potoków.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Prognoza.
• Aby ustawić miesięczny lub kwartalny okres prognozy, w ustawieniu Wybierz okres prognozy dla wszystkich pot oków kliknij menu rozwijane i wybierz okres.

Uwaga: jeśli edytujesz okres prognozy, cele przychodów i przesyłanie prognoz zostaną zresetowane dla wszystkich potoków. Konieczne będzie utworzenie nowych celów przychodów i przesłanie prognoz.

Skonfiguruj wskaźnik statusu przesyłania prognoz

Gdy wskaźnik statusu przesyłania prognozy jest włączony, wskaźnik będzie wyświetlany w komórce przesyłania prognozy dla użytkowników, którzy nie zaktualizowali swojej prognozy w ciągu określonej liczby dni. Wskaźnik będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy widok prognozy użytkownika zostanie przefiltrowany do bieżącego okresu.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Prognoza.
• W sekcji Przesłane prognozy zaznacz pole wyboru Wskaźnik stanu przesłania prognozy. Gdy jest ono włączone, domyślnym ustawieniem jest osiem dni. Liczbę dni można edytować w zakresie do trzydziestu jeden dni.

• Gdy ustawienie jest włączone, w kolumnie Przesyłanie prognoz wyświetlany jest wskaźnik.
  

Konfigurowanie kategorii prognoz dla potoku

Kategorie prognozy umożliwiają grupowanie transakcji w kategorie, które reprezentują prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Użytkownicy mogą również ręcznie zaktualizować kategorię prognozy dla pojedynczej transakcji z rekordu transakcji. Aby skonfigurować kategorie prognoz:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Prognoza.
• Kliknij kartę Rurociągi.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz ruro ciąg i wybierz rurociąg do zmodyfikowania.

• Użyj menu rozwijanych kategorii , aby uporządkować etapy transakcji w jednej z czterech kategorii prognoz. Zaznacz i usuń zaznaczenie pól wyboru obok etapów transakcji, które mają zostać uwzględnione.
  • Nie prognozowane : transakcje, które są w przygotowaniu w bieżącym okresie, ale nie są uwzględnione w prognozie.
  • Pipeline: transakcje, które mają niskie prawdopodobieństwo zamknięcia.
  • Best case : transakcje, które zostaną zamknięte w najlepszym scenariuszu, które mają umiarkowane prawdopodobieństwo zamknięcia.
  • Zobowiązanie: transakcje, które mają wysokie prawdopodobieństwo zamknięcia i zostały uwzględnione w prognozie.
  • Zamknięte wygrane: transakcje, które zostały zamknięte w prognozowanym okresie.

• Aby automatycznie aktualizować kategorie prognozy, gdy transakcja przechodzi do innego etapu, kliknij, aby włączyć przełącznik Automatyzuj kategorie prognozy . Po włączeniu tego ustawienia w narzędziu przepływów pracy zostanie utworzony przepływ pracy. Przepływ pracy nosi nazwę Mapowanie kategorii prognozy dla potoku: [nazwa potoku].

• Kliknij przycisk Zapisz.

Istniejące i nowe transakcje zostaną zaklasyfikowane do jednej z kategorii prognoz na podstawie ich etapu transakcji.

Gdy przedstawiciel pracuje nad transakcją, może ponownie ocenić kategorię prognozy przypisaną do transakcji i zdecydować, że inna kategoria lepiej odzwierciedla prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Mogą oni ręcznie zaktualizować kategorię prognozy dla indywidualnej transakcji z rekordu transakcji:

• Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
• Kliknij nazwę transakcji.
• W sekcji Informacje na lewym pasku bocznym kliknij opcję Wyświetl wszystkie właściwości.
• Wyszukaj lub przejrzyj właściwość Forecast category , a następnie kliknij menu rozwijane, aby wybrać inną kategorię.
• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Edycja kategorii prognozy

Domyślne kategorie prognoz HubSpot obejmują Najprawdopodobniej, Najlepszy przypadek, Potok i Zobowiązanie. Jeśli chcesz edytować etykiety kategorii lub dodać inną kategorię, możesz edytować właściwość kategorii Prognoza.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• Na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > Prognoza.
• Kliknij Edytuj kategorie prognozy.
• W prawym panelu możesz wprowadzić inną wartość dla jednej z istniejących właściwości. Możesz też kliknąć Dodaj opcję i wprowadzić nową wartość kategorii prognozy.

• Kliknij przycisk Zapisz.

Oprócz kategorii Not forecasted i Closed won, w mapowaniu kategorii prognozy pojawi się tylko pięć dodatkowych kategorii. W szczególności tylko pięć ostatnich wartości nieruchomości pojawi się jako kategorie, które można zmapować w ustawieniach prognozy. Jeśli masz więcej niż pięć dodatkowych kategorii, musisz przeciągnąć i upuścić wartości nieruchomości na jedną z pięciu ostatnich pozycji w ustawieniach nieruchomości, aby pojawiła się ona w ustawieniach prognozy.

Uwaga: chociaż tylko pięć ostatnich kategorii prognozy pojawi się w ustawieniach prognozy, możesz wybrać dowolną kategorię prognozy podczas ręcznej aktualizacji właściwości kategorii prognozy rekordu transakcji.

Należy pamiętać, że kolejność kategorii będzie miała wpływ na raport historii zmian transakcji w narzędziu do analizy sprzedaży. W szczególności transakcje muszą przechodzić przez kategorie prognozy w kolejności od góry do dołu, aby liczyć się jako transakcja, której prognozowana kwota przesunęła się do przodu. Na przykład, jeśli kolejność kategorii to Best Case , Pipeline , a następnie Commit, gdy transakcja przejdzie z Best Case do Pipeline , zostanie policzona jako transakcja, której prognozowana kwota przesunęła się do przodu w raporcie historii zmian transakcji dla wybranego czasu.

Aby wybrać, które kolumny i kategorie prognoz są wyświetlane w narzędziu prognozy:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Prognoza.
• Kliknij opcję Dostosuj tabelę kategorii prognozy.
• W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok kolumn, które mają być widoczne dla użytkowników.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Ustawianie celów sprzedaży dla zespołu sprzedaży

Uwaga: musisz byćużytkownikiem z uprawnieniamiForecast, aby móc tworzyć, edytować i usuwać cele na swoim koncie . Aby jednak móc przypisać cel, musisz posiadaćpłatną subskrypcję Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise albo subskrypcję Service Hub Enterprise.

Po dostosowaniu kategorii prognozy należy przypisać prognozowane cele przychodów do zespołu.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Prognoza.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz cele.
• Domyślnie wybrany zostanie szablon Prognozowane przychody. Dowiedz się, jak zakończyć tworzenie celów sprzedaży dla swojego zespołu.

Po skonfigurowaniu kategorii prognozy i przypisaniu prognozowanych celów przychodów do zespołu dowiedz się więcej o korzystaniu z narzędzia prognozy.