Data ostatniej aktualizacji: marca 21, 2023
Narzędzie prognozy pozwala menedżerom śledzić postępy ich zespołu w osiąganiu celów. Aby korzystać z narzędzia prognozy, należy skonfigurować prognozowaną kwotę transakcji dla narzędzia prognozy i powiązanych raportów. Możesz również ustawić kategorie prognoz dla każdej z linii sprzedaży lub użyć etapów transakcji. Następnie ustawisz cele przychodowe dla członków swojego zespołu. Możesz również dostosować kolumny prognozy, które pojawią się w narzędziu prognozy.
Uwaga: aby skonfigurować narzędzie prognozy i edytować kategorie i ustawienia prognozy, musisz być Super Adminem. Użytkownicy z uprawnieniamiProg noza mogą przeglądać i wprowadzać zmiany w narzędziu prognozy, ale nie mogą edytować kategorii i ustawień prognozy.
Ustawienie kwoty transakcji w narzędziu prognostycznym
Prognozowana kwota transakcji określa sposób wyświetlania kwot transakcji w narzędziu prognozowania i powiązanych raportach. Istniejący i nowi użytkownicy z uprawnieniami do Prognozowania będą domyślnie ustawieni na używanie kwoty ważonej.
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Prognoza.
- Kliknij menu rozwijane Prognozowana kwota transakcji i wybierz kwotę.
- Kwotaważona: kwota pomnożona przez prawdopodobieństwo transakcji.
- Kwotacałkowita: pełna kwota transakcji.
- Kwota prognozowana (starsza): pozwala na ustawienie właściwości prawdopodobieństwa transakcji ręcznie lub poprzez automatyzację przepływu pracy. Ta opcja pojawi się na kontach utworzonych przed 19 lipca 2021 roku.
Ustawienie okresu prognozy
Okres prognozy wskazuje okres czasu, który będzie używany do celów przychodowych i składania prognoz dla wszystkich rurociągów.
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Prognoza.
- Aby ustawić miesięczny lub kwartalny okres prognozy, w ustawieniu Wybierz okres prognozy dla wszystkich rurociągów kliknij menu rozwijane i wybierz okres.
Uwaga: jeśli edytujesz okres prognozy, cele przychodowe i złożenie prognozy zostaną zresetowane dla wszystkich rurociągów. Konieczne będzie utworzenie nowych celów przychodowych i złożenia prognozy.
Ustawienie wskaźnika stanu złożenia prognozy
Kiedy wskaźnik statusu złożenia prognozy jest włączony, wskaźnik będzie wyświetlany w komórce złożenia prognozy dla użytkowników, którzy nie zaktualizowali swojej prognozy w ustawionym czasie. Wskaźnik będzie widoczny tylko wtedy, gdy widok prognozy użytkownika jest filtrowany do bieżącego okresu.
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Prognoza.
- W sekcjiSkładanie prognoz zaznacz pole wyboru Wskaźnik stanu składania prognoz. Gdy jest ono włączone, ustawienie domyślnie wynosi osiem dni. Można edytować liczbę dni do trzydziestu jeden dni.
- Gdy ustawienie jest włączone, w kolumnie składania prognoz pojawi się wskaźnik.
Skonfiguruj kategorie prognoz w swoim rurociągu
Kategorie prognoz pozwalają na grupowanie transakcji w kategorie, które reprezentują prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Użytkownicy mogą również ręcznie aktualizować kategorię prognozy dla pojedynczej transakcji z poziomu rekordu transakcji. Aby skonfigurować kategorie prognoz:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Prognoza.
- Kliknij kartę Pipelines.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz ruro ciąg i wybierz rurociąg do modyfikacji.
- Użyj rozwijanego menu kategorii , aby uporządkować etapy transakcji w jednej z czterech kategorii prognoz. Zaznacz i odznacz pola wyboru obok etapów transakcji, które mają być uwzględnione.
- Nie prognozowane: transakcje, które są w przygotowaniu na bieżący okres czasu, ale nie są uwzględnione w prognozie.
- Portfel: transakcje,które mają niskie prawdopodobieństwo zamknięcia.
- Best case: transakcje, które zostaną zamknięte w najlepszym scenariuszu, o umiarkowanym prawdopodobieństwie zamknięcia.
- Commit: transakcje, któremają wysokie prawdopodobieństwo zamknięcia i zostały zakwalifikowane do prognozy.
- Closed won: transakcje, które zostały zamknięte w prognozowanym okresie czasu.
- Aby automatycznie aktualizować kategorie prognoz, gdy transakcja przechodzi do innego etapu, należy kliknąć na przełącznik Automatyzuj kategorie prognoz . Po włączeniu tego ustawienia, w narzędziu przepływów pracy zostanie utworzony przepływ. Przepływ nosi nazwę Mapowanie kategorii prognozy dla rurociągu: [nazwa rurociągu].
Proszę zwrócić uwagę:
- Aby stworzyć własną automatyzację kategorii prognoz, można sklonować i edytować domyślny przepływ pracy, a następnie wyłączyć przełącznik Automatyzacja kategorii prognoz , dzięki czemu zastosowane zostaną własne ustawienia. Po wyłączeniu tego ustawienia, domyślny przepływ zostanie usunięty.
- Definicje kategorii prognoz można znaleźć po najechaniu na ikonę . Są one oparte na kolejności kategorii prognoz, a nie na nazwie kategorii prognozy. Dlatego, jeśli kategoria prognozy Zobowiązanie znajduje się na drugiej pozycji, jej definicja będzie brzmiała jako: "Transakcje, które mają niskie prawdopodobieństwo zamknięcia". Możesz zmienić kolejność sekwencyjną kategorii prognoz, aby dopasować ją do preferowanej definicji, edytując właściwość kategorii Prognoza .
- Kliknij przycisk Zapisz.
W przyszłości Twoje transakcje zostaną zakwalifikowane do jednej z kategorii prognozowanych na podstawie etapu, na którym się znajdują.
W trakcie pracy nad transakcją, przedstawiciel może ponownie ocenić kategorię prognozy przypisaną do transakcji i zdecydować, że inna kategoria lepiej odzwierciedla prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Mogą oni ręcznie zaktualizować kategorię prognozy dla pojedynczej transakcji z poziomu rekordu transakcji:
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Kliknij nazwę transakcji.
- W sekcji Informacje na lewym pasku bocznym kliknij opcję Wyświetl wszystkie właściwości.
- Wyszukaj lub przeglądaj właściwość kategorii Prognoza , a następnie kliknijmenu rozwijane , aby wybrać inną kategorię.
- W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.
Edycja kategorii prognozy
Domyślne kategorie prognoz w HubSpot to Najprawdopodobniej, Najlepszy przypadek, Rurociąg i Zobowiązanie. Jeśli chcesz edytować etykiety kategorii lub dodać inną kategorię, możesz edytować właściwość kategorii Forecast.
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym panelu nawigacyjnym.
- Na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Właściwości.
- Na górze kliknij menu rozwijane Filter by i wybierz Deal properties.
- Wyszukaj właściwość Kategoria prognozy , a następnie najedź na nią i kliknij przycisk Edytuj.
- W prawym panelu możesz wprowadzić inną wartość dla jednej z istniejących właściwości. Możesz też kliknąć Dodaj opcję i wprowadzić nową wartość kategorii prognozy.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Oprócz Nie prognozowane i Zamknięte wygrane, tylko pięć dodatkowych kategorii pojawi się w mapowaniu kategorii prognozy. Konkretnie, tylko pięć ostatnich wartości nieruchomości pojawi się jako kategorie, do których można mapować w ustawieniach prognozy. Jeśli masz więcej niż pięć dodatkowych kategorii, musisz przeciągnąć i upuścić wartości nieruchomości na jedną z ostatnich pięciu pozycji w ustawieniach nieruchomości, aby pojawiła się w ustawieniach prognozy.
Uwaga: podczas gdy tylko pięć ostatnich kategorii prognozy pojawi się w ustawieniach prognozy, możesz wybrać dowolną kategorię prognozy podczas ręcznej aktualizacji właściwości kategorii prognozy dla rekordu transakcji.
Należy pamiętać, że kolejność kategorii będzie miała wpływ na raport historii zmian transakcji w narzędziu analitycznym sprzedaży. W szczególności, transakcje muszą przechodzić przez kategorie prognozy w kolejności od góry do dołu, aby były liczone jako transakcje, których prognozowana kwota przesunęła się do przodu. Na przykład, jeśli kolejność kategorii jest następująca: najlepsza sprawa, linia produkcyjna, a następnie zobowiązanie, to gdy transakcja przejdzie z najlepszej sprawy do linii produkcyjnej , zostanie zaliczona jako transakcja, której prognozowana kwota przesunęła się do przodu w raporcie historii zmian transakcji dla wybranego czasu.
Aby wybrać, które kolumny i kategorie prognozy są wyświetlane w narzędziu prognozy:
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Prognoza.
- Kliknij przycisk Dostosuj kolumny prognozy.
- W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok kolumn, które mają być widoczne dla użytkowników.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Ustal cele dotyczące przychodów dla swojego zespołu sprzedaży
Uwaga: musisz być Super Adminem, aby móc tworzyć, edytować i usuwać cele na swoim koncie.
Po dostosowaniu kategorii prognoz, musisz przypisać cele przychodowe swojemu zespołowi.
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Edytuj cele.
- W ustawieniach celów kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.
- Dowiedz się, jak zakończyć tworzenie celów przychodowych dla swojego zespołu.
Kiedy już skonfigurujesz kategorie prognoz i przypiszesz cele przychodowe swojemu zespołowi, dowiedz się więcej o korzystaniu z narzędzia do prognozowania.