Konfiguracja narzędzia prognozy

Narzędzie do prognozowania pozwala menedżerom śledzić postępy ich zespołów w realizacji celów. Aby korzystać z narzędzia do prognozowania, należy skonfigurować kwotę prognozowanej transakcji dla narzędzia do prognozowania i powiązanych raportów. Można również skonfigurować kategorie prognoz dla każdego z procesów sprzedaży lub skorzystać z etapów transakcji. Następnie należy ustawić prognozowane cele przychodów dla członków zespołu. Można również dostosować kolumny prognozy, które będą wyświetlane w narzędziu do prognozowania.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu typów prognoz.

Uwaga: aby skonfigurować narzędzie do prognozowania oraz edytować kategorie i ustawienia prognoz, musisz być administratorem nadrzędnym. Użytkownicy z uprawnieniami do prognozowania ( ) mogą wyświetlać i wprowadzać zmiany w narzędziu do prognozowania, ale nie mogą edytować kategorii i ustawień prognoz. 

Skonfiguruj narzędzie prognozowania

Skonfiguruj kwotę transakcji w narzędziu prognozowania

Kwota transakcji prognozy określa sposób wyświetlania kwot transakcji w narzędziu prognozowania i powiązanych raportach. Istniejący i nowi użytkownicy z uprawnieniami do prognozowania będą domyślnie ustawieni na korzystanie z kwoty ważonej.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do sekcji Obiekty > Prognoza.
3. Kliknij menu rozwijane Kwota prognozowanej transakcji i wybierz kwotę.
   • Kwota ważona: kwota pomnożona przez prawdopodobieństwo transakcji. 
   • Kwota całkowita: pełna kwota transakcji.
   • Kwota prognozy (starsza wersja): umożliwia ręczne lub automatyczne ustawienie właściwości prawdopodobieństwa transakcji prognozy. Ta opcja pojawi się na kontach utworzonych przed 20 marca 2024 r.

Skonfiguruj okres prognozy

Okres prognozy wskazuje okres, który będzie używany do celów przychodowych i przesyłania prognoz dla wszystkich potoków.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Obiekty > Prognoza.
3. Aby ustawić miesięczny lub kwartalny okres prognozy, w ustawieniu Wybierz okres prognozy dla wszystkich potoków kliknij menu rozwijane i wybierz okres.

Uwaga: jeśli zmienisz okres prognozy, cele przychodów i prognozy dla wszystkich potoków zostaną zresetowane. Będziesz musieć stworzyć nowe cele przychodów i prognozy.

Skonfiguruj wskaźnik statusu przesyłania prognoz

Gdy wskaźnik statusu przesyłania prognoz jest włączony, w komórce przesyłania prognoz wyświetla się wskaźnik dla użytkowników, którzy nie zaktualizowali swoich prognoz w ustalonym terminie. Wskaźnik będzie widoczny tylko wtedy, gdy widok prognoz użytkownika zostanie przefiltrowany do bieżącego okresu.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do sekcji Obiekty > Prognoza.
3. W sekcji Przesłane prognozy zaznacz pole wyboru Wskaźnik statusu przesłanej prognozy. Po włączeniu tego ustawienia domyślnym okresem jest osiem dni. Możesz edytować liczbę dni do trzydziestu jeden dni.
4. Po włączeniu tego ustawienia w kolumnie Przesłanie prognozy wyświetli się wskaźnik.

Skonfiguruj kategorie prognoz dla potoku

Kategorie prognoz umożliwiają grupowanie transakcji w kategorie reprezentujące prawdopodobieństwo ich zamknięcia. Użytkownicy mogą również ręcznie aktualizować kategorię prognozy dla poszczególnych transakcji z poziomu rekordu transakcji. Aby skonfigurować kategorie prognoz:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do sekcji Obiekty> Prognoza.
3. Kliknij kartę Potoki.
4. Kliknij menu rozwijane Wybierz potok i wybierz potok, który chcesz zmodyfikować.

5. Użyj menu rozwijanego kategorii , aby uporządkować etapy transakcji w jednej z czterech kategorii prognoz. Zaznacz i usuń zaznaczenie pól wyboru obok etapów transakcji, które chcesz uwzględnić.
   • Nieprzewidziane: transakcje , które znajdują się w potoku na bieżący okres, ale nie są uwzględnione w prognozie.
   • Pipeline: transakcje, które mają niskie prawdopodobieństwo zamknięcia.
   • Najlepszy scenariusz: transakcje, które zostaną zamknięte w najlepszym scenariuszu, z umiarkowanym prawdopodobieństwem zamknięcia.
   • Zobowiązanie: transakcje, które mają duże prawdopodobieństwo zamknięcia i zostały uwzględnione w prognozie.
   • Zamknięte i wygrane: transakcje, które zostały zamknięte w przewidywanym okresie.

6. Aby automatycznie aktualizować kategorie prognozy, gdy transakcja przechodzi do innego etapu, kliknij, aby włączyć przełącznik Automatyzuj kategorie prognozy . Po włączeniu tego ustawienia w narzędziu przepływu pracy zostanie utworzony przepływ pracy. Przepływ pracy nosi nazwę Mapowanie kategorii prognozy dla potoku: [nazwa potoku].

7. Kliknij przycisk Zapisz.

Istniejące i nowe transakcje zostaną przypisane do jednej z kategorii prognoz w oparciu o etap transakcji.

Dostosuj narzędzie prognozowania

Możesz dostosować domyślne ustawienia narzędzia prognozowania. Obejmuje to kategorie prognoz, kolumny w tabeli prognoz

Dostosuj kategorie prognoz

Domyślne kategorie prognoz HubSpot obejmują: Najbardziej prawdopodobne, Najlepszy scenariusz, Pipeline i Zobowiązanie. Jeśli chcesz edytować etykiety kategorii lub dodać inną kategorię, możesz edytować właściwość Kategoria prognozy.

Aby edytować lub dodać etykiety kategorii:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Prognoza.
3. Na karcie Konfiguracja kliknij Edytuj kategorie prognoz.
4. Po lewej stronie kliknij opcję Typ pola.
5. W opcjach rozwijanych możesz wprowadzić inną wartość dla jednej z istniejących właściwości. Możesz też kliknąć Dodaj opcję i wprowadzić nową wartość kategorii prognozy.

5. Kliknij Zapisz.

Oprócz kategorii „Nieprzewidziane” i „Zamknięte wygrane” w mapowaniu kategorii prognoz pojawi się tylko pięć dodatkowych kategorii. W szczególności tylko pięć ostatnich wartości właściwości pojawi się jako kategorie, które można przypisać w ustawieniach prognoz. Jeśli masz więcej niż pięć dodatkowych kategorii, możesz przeciągnąć i upuścić wartości właściwości do jednej z pięciu ostatnich pozycji w ustawieniach właściwości, aby pojawiły się one w ustawieniach prognoz.

Aby wybrać kolumny i kategorie prognoz wyświetlane w narzędziu prognozowania:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do Obiekty > Prognoza.
3. Kliknij Dostosuj tabelę kategorii prognoz.
4. W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok kolumn, które mają być widoczne dla użytkowników.
5. Kliknij Zapisz.

Dostosuj domyślne kolumny tabeli prognoz

Superadministratorzy mogą skonfigurować domyślne kolumny wyświetlane w tabeli prognoz. 

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do sekcji Obiekty > Prognoza.
3. W zakładce Konfiguracja kliknij Wybierz domyślne kolumny dla tabeli prognozowanych transakcji.
4. Kontynuuj dostosowywanie domyślnych kolumn.
5. Kliknij Zapisz.

Użyj kategorii prognoz

Podczas pracy nad transakcją przedstawiciel handlowy może ponownie ocenić kategorię prognozy przypisaną do transakcji i zdecydować, że inna kategoria lepiej odzwierciedla prawdopodobieństwo jej zamknięcia. Może ręcznie zaktualizować kategorię prognozy dla poszczególnych transakcji z poziomu rekordu transakcji:

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij nazwę transakcji.
3. W sekcji Informacje na pasku bocznym po lewej stronie kliknijopcję Działania, a następnie wybierz opcję Wyświetl wszystkie właściwości.
4. Wyszukaj lub przeglądaj właściwości kategorii Prognoza, a następnie kliknij menu rozwijane, aby wybrać inną kategorię.
5. W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

Ustal prognozowalne cele dla swojego zespołu sprzedaży

Po dostosowaniu kategorii prognoz należy przypisać zespołowi możliwe do prognozowania cele dotyczące przychodów. Aby tworzyć, edytować lub usuwać cele, musisz mieć uprawnienia administratora nadrzędnego lub uprawn ienia do prognozowania.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcjęUtwórz cel.
3. Domyślnie zostanie wybrany szablon Przewidywalny przychód. Jeśli tak nie jest, wybierz go zmenu rozwijanego.
4. Kontynuuj konfigurację celu.
5. Po zakończeniu kliknijGotowe.

Po skonfigurowaniu kategorii prognoz i przypisaniu celów prognozowanych przychodów do zespołu, dowiedz się więcej o korzystaniu z narzędzia do prognozowania.