Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Skonfiguruj narzędzie do prognozowania

Data ostatniej aktualizacji: marca 21, 2023

Dotyczy:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Narzędzie prognozy pozwala menedżerom śledzić postępy ich zespołu w osiąganiu celów. Aby korzystać z narzędzia prognozy, należy skonfigurować prognozowaną kwotę transakcji dla narzędzia prognozy i powiązanych raportów. Możesz również ustawić kategorie prognoz dla każdej z linii sprzedaży lub użyć etapów transakcji. Następnie ustawisz cele przychodowe dla członków swojego zespołu. Możesz również dostosować kolumny prognozy, które pojawią się w narzędziu prognozy.

Uwaga: aby skonfigurować narzędzie prognozy i edytować kategorie i ustawienia prognozy, musisz być Super Adminem. Użytkownicy z uprawnieniamiProg noza mogą przeglądać i wprowadzać zmiany w narzędziu prognozy, ale nie mogą edytować kategorii i ustawień prognozy.

Ustawienie kwoty transakcji w narzędziu prognostycznym

Prognozowana kwota transakcji określa sposób wyświetlania kwot transakcji w narzędziu prognozowania i powiązanych raportach. Istniejący i nowi użytkownicy z uprawnieniami do Prognozowania będą domyślnie ustawieni na używanie kwoty ważonej.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Prognoza.
  • Kliknij menu rozwijane Prognozowana kwota transakcji i wybierz kwotę.
    • Kwotaważona: kwota pomnożona przez prawdopodobieństwo transakcji.
    • Kwotacałkowita: pełna kwota transakcji.
    • Kwota prognozowana (starsza): pozwala na ustawienie właściwości prawdopodobieństwa transakcji ręcznie lub poprzez automatyzację przepływu pracy. Ta opcja pojawi się na kontach utworzonych przed 19 lipca 2021 roku.
      Forecast_deal_amount

Ustawienie okresu prognozy

Okres prognozy wskazuje okres czasu, który będzie używany do celów przychodowych i składania prognoz dla wszystkich rurociągów.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Prognoza.
  • Aby ustawić miesięczny lub kwartalny okres prognozy, w ustawieniu Wybierz okres prognozy dla wszystkich rurociągów kliknij menu rozwijane i wybierz okres.

Uwaga: jeśli edytujesz okres prognozy, cele przychodowe i złożenie prognozy zostaną zresetowane dla wszystkich rurociągów. Konieczne będzie utworzenie nowych celów przychodowych i złożenia prognozy.


Forecast-period-1

Ustawienie wskaźnika stanu złożenia prognozy

Kiedy wskaźnik statusu złożenia prognozy jest włączony, wskaźnik będzie wyświetlany w komórce złożenia prognozy dla użytkowników, którzy nie zaktualizowali swojej prognozy w ustawionym czasie. Wskaźnik będzie widoczny tylko wtedy, gdy widok prognozy użytkownika jest filtrowany do bieżącego okresu.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Prognoza.
  • W sekcjiSkładanie prognoz zaznacz pole wyboru Wskaźnik stanu składania prognoz. Gdy jest ono włączone, ustawienie domyślnie wynosi osiem dni. Można edytować liczbę dni do trzydziestu jeden dni.
forecast-submission-indicator
  • Gdy ustawienie jest włączone, w kolumnie składania prognoz pojawi się wskaźnik.
    forecast-submission-example

Skonfiguruj kategorie prognoz w swoim rurociągu

Kategorie prognoz pozwalają na grupowanie transakcji w kategorie, które reprezentują prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Użytkownicy mogą również ręcznie aktualizować kategorię prognozy dla pojedynczej transakcji z poziomu rekordu transakcji. Aby skonfigurować kategorie prognoz:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Prognoza.
  • Kliknij kartę Pipelines.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz ruro ciąg i wybierz rurociąg do modyfikacji.

Forecast-pipeline

  • Użyj rozwijanego menu kategorii , aby uporządkować etapy transakcji w jednej z czterech kategorii prognoz. Zaznacz i odznacz pola wyboru obok etapów transakcji, które mają być uwzględnione.
    • Nie prognozowane: transakcje, które są w przygotowaniu na bieżący okres czasu, ale nie są uwzględnione w prognozie.
    • Portfel: transakcje,które mają niskie prawdopodobieństwo zamknięcia.
    • Best case: transakcje, które zostaną zamknięte w najlepszym scenariuszu, o umiarkowanym prawdopodobieństwie zamknięcia.
    • Commit: transakcje, któremają wysokie prawdopodobieństwo zamknięcia i zostały zakwalifikowane do prognozy.
    • Closed won: transakcje, które zostały zamknięte w prognozowanym okresie czasu.

forecast-gif2

  • Aby automatycznie aktualizować kategorie prognoz, gdy transakcja przechodzi do innego etapu, należy kliknąć na przełącznik Automatyzuj kategorie prognoz . Po włączeniu tego ustawienia, w narzędziu przepływów pracy zostanie utworzony przepływ. Przepływ nosi nazwę Mapowanie kategorii prognozy dla rurociągu: [nazwa rurociągu].

Proszę zwrócić uwagę:

  • Aby stworzyć własną automatyzację kategorii prognoz, można sklonować i edytować domyślny przepływ pracy, a następnie wyłączyć przełącznik Automatyzacja kategorii prognoz , dzięki czemu zastosowane zostaną własne ustawienia. Po wyłączeniu tego ustawienia, domyślny przepływ zostanie usunięty.
  • Definicje kategorii prognoz można znaleźć po najechaniu na ikonę informacyjną. Są one oparte na kolejności kategorii prognoz, a nie na nazwie kategorii prognozy. Dlatego, jeśli kategoria prognozy Zobowiązanie znajduje się na drugiej pozycji, jej definicja będzie brzmiała jako: "Transakcje, które mają niskie prawdopodobieństwo zamknięcia". Możesz zmienić kolejność sekwencyjną kategorii prognoz, aby dopasować ją do preferowanej definicji, edytując właściwość kategorii Prognoza .

  • Kliknij przycisk Zapisz.

W przyszłości Twoje transakcje zostaną zakwalifikowane do jednej z kategorii prognozowanych na podstawie etapu, na którym się znajdują.

W trakcie pracy nad transakcją, przedstawiciel może ponownie ocenić kategorię prognozy przypisaną do transakcji i zdecydować, że inna kategoria lepiej odzwierciedla prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji. Mogą oni ręcznie zaktualizować kategorię prognozy dla pojedynczej transakcji z poziomu rekordu transakcji:

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij nazwę transakcji.
  • W sekcji Informacje na lewym pasku bocznym kliknij opcję Wyświetl wszystkie właściwości.
  • Wyszukaj lub przeglądaj właściwość kategorii Prognoza , a następnie kliknijmenu rozwijane , aby wybrać inną kategorię.
  • W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

manually-update-forecast-category-on-deal-record

Edycja kategorii prognozy

Domyślne kategorie prognoz w HubSpot to Najprawdopodobniej, Najlepszy przypadek, Rurociąg i Zobowiązanie. Jeśli chcesz edytować etykiety kategorii lub dodać inną kategorię, możesz edytować właściwość kategorii Forecast.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • Na lewym pasku bocznym przejdź do Obiekty > Właściwości.
  • Na górze kliknij menu rozwijane Filter by i wybierz Deal properties.
  • Wyszukaj właściwość Kategoria prognozy , a następnie najedź na nią i kliknij przycisk Edytuj.
  • W prawym panelu możesz wprowadzić inną wartość dla jednej z istniejących właściwości. Możesz też kliknąć Dodaj opcję i wprowadzić nową wartość kategorii prognozy.

edit-forecast-property-values

  • Kliknij przycisk Zapisz.

Oprócz Nie prognozowane i Zamknięte wygrane, tylko pięć dodatkowych kategorii pojawi się w mapowaniu kategorii prognozy. Konkretnie, tylko pięć ostatnich wartości nieruchomości pojawi się jako kategorie, do których można mapować w ustawieniach prognozy. Jeśli masz więcej niż pięć dodatkowych kategorii, musisz przeciągnąć i upuścić wartości nieruchomości na jedną z ostatnich pięciu pozycji w ustawieniach nieruchomości, aby pojawiła się w ustawieniach prognozy.

category-gif

Uwaga: podczas gdy tylko pięć ostatnich kategorii prognozy pojawi się w ustawieniach prognozy, możesz wybrać dowolną kategorię prognozy podczas ręcznej aktualizacji właściwości kategorii prognozy dla rekordu transakcji.

Należy pamiętać, że kolejność kategorii będzie miała wpływ na raport historii zmian transakcji w narzędziu analitycznym sprzedaży. W szczególności, transakcje muszą przechodzić przez kategorie prognozy w kolejności od góry do dołu, aby były liczone jako transakcje, których prognozowana kwota przesunęła się do przodu. Na przykład, jeśli kolejność kategorii jest następująca: najlepsza sprawa, linia produkcyjna, a następnie zobowiązanie, to gdy transakcja przejdzie z najlepszej sprawy do linii produkcyjnej , zostanie zaliczona jako transakcja, której prognozowana kwota przesunęła się do przodu w raporcie historii zmian transakcji dla wybranego czasu.

Aby wybrać, które kolumny i kategorie prognozy są wyświetlane w narzędziu prognozy:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty > Prognoza.
  • Kliknij przycisk Dostosuj kolumny prognozy.
  • W oknie dialogowym zaznacz pola wyboru obok kolumn, które mają być widoczne dla użytkowników.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Forecast_columns

Ustal cele dotyczące przychodów dla swojego zespołu sprzedaży

Uwaga: musisz być Super Adminem, aby móc tworzyć, edytować i usuwać cele na swoim koncie.

Po dostosowaniu kategorii prognoz, musisz przypisać cele przychodowe swojemu zespołowi.

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Prognozy.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Edytuj cele.
  • W ustawieniach celów kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.
  • Dowiedz się, jak zakończyć tworzenie celów przychodowych dla swojego zespołu.

Kiedy już skonfigurujesz kategorie prognoz i przypiszesz cele przychodowe swojemu zespołowi, dowiedz się więcej o korzystaniu z narzędzia do prognozowania.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.