设置预测工具

预测工具可帮助管理者追踪团队达成目标的进度。使用该工具前，您需要为预测工具及相关报告设置预测交易金额。您还可为每个销售渠道设置预测类别，或使用交易阶段。随后，为团队成员设定可预测的收入目标。您还可自定义预测工具中显示的预测列。

了解如何配置预测类型。

请注意：设置预测工具及编辑预测类别和设置需具备超级管理员权限。拥有预测 权限的用户可在预测工具中查看和修改数据，但无法编辑预测类别和设置。 

设置预测工具

设置预测工具的交易金额

预测交易金额决定了交易金额在预测工具及相关报告中的显示方式。现有及新用户若具备预测权限，默认将采用加权金额模式。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 > 预测。
3. 点击预测交易金额下拉 菜单并选择金额。
   • 加权金额： 金额乘以交易概率的结果。 
   • 总金额：完整交易金额。
   • 预测金额（旧版）：允许您手动或通过工作流自动化设置预测概率交易属性。此选项将出现在2024年3月20日前创建的账户中。

设置预测周期

预测周期指您为所有销售管道设定收入目标及提交预测值的时间段。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 > 预测。
3. 若需设置月度或季度预测周期，请在"为所有销售管道选择预测周期"设置中点击下拉菜单并 选择时间段。

请注意：若 修改预测周期，所有销售管道的可预测收入目标和预测提交将被重置。您需要重新创建收入目标和预测提交。

设置预测提交状态指示器

启用提交状态指示器后，未在设定天数内更新预测的用户其预测提交单元格将显示提示标记。该标记仅在用户预测视图筛选至当前周期时显示。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象 > 预测。
3. 在预测提交部分，勾选预测提交状态指示器复选框。启用后，该设置默认值为8天。您可将天数编辑为最多31天。
4. 启用该设置后，预测提交列 将显示指示器。

设置销售管道的预测分类

预测类别可将交易按成交概率分组。用户也可在交易记录中手动更新单笔交易的预测类别。设置步骤如下：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象> 预测。
3. 点击“管道”选项卡。
4. 点击“选择销售渠道”下拉 菜单，选择要 修改的销售渠道 。

5. 使用类别下拉 菜单将交易阶段划分为四个预测类别之一。勾选或清除交易阶段旁的复选框 以包含相应阶段。
   • 未纳入预测： 当前周期内处于销售管道中但未计入预测的交易 。
   • 销售管道：成交概率较低的交易。
   • 最佳情况：在最佳情境下将成交的交易，具有中等成交概率。
   • 已承诺：成交概率高且已纳入预测的交易。
   • 已成交：在预测周期内完成的交易。

6. 若需在交易进入新阶段时自动更新预测分类，请点击开启"自动更新预测分类"开关 。启用此设置后，系统将在工作流工具中创建名为"管道预测分类映射：[管道名称]"的工作流。

7. 点击保存。

现有及新增交易将根据其交易阶段自动归入相应预测类别。

自定义预测工具

您可自定义预测工具的默认设置，包括预测类别、预测表格的列布局

自定义预测类别

HubSpot默认预测类别包括：最可能成交、最佳情况、销售管道和已承诺。若需编辑类别标签或新增类别，可修改"预测类别"属性。

编辑或添加分类标签：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏导航至对象 > 预测。
3. 在“设置”选项卡中，点击“编辑预测类别”。
4. 在左侧点击字段类型。
5. 在“下拉选项”下，可为现有属性之一输入不同值。或点击“添加选项” 输入新的预测类别值 。

5. 点击保存。

除"未预测"和"已成交"外，预测类别映射中仅会显示五个额外类别。具体而言，仅最后五个属性值会作为可映射类别出现在预测设置中。若需显示超过五个额外类别，请在属性设置中将 属性值 拖拽至最后五个位置之一，即可在预测设置中显示。

设置预测工具显示的列与预测类别：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>预测。
3. 点击"自定义预测类别表"。
4. 在对话框中勾选需向用户展示的列对应复选框。
5. 点击保存。

自定义预测表格的默认列设置

超级管理员可配置预测表格的默认列显示设置。 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至对象>预测。
3. 在“设置”选项卡中，点击“为预测交易表选择默认列”。
4. 继续自定义默认列。
5. 点击保存。

使用预测类别

当销售代表处理交易时，可能需要重新评估交易的预测类别，并决定其他类别更能体现交易的成交概率。他们可从交易记录中手动更新单个交易的预测类别：

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 交易。
2. 点击某笔交易的名称。
3. 在左侧边栏的“关于”部分，点击“操作”，然后选择“查看所有属性”。
4. 搜索或浏览“预测”类别属性，然后点击下拉菜单选择其他类别。
5. 在左下角点击保存。

为销售团队设定可预测目标

自定义预测类别后，需为团队分配可预测的收入目标。创建、编辑或删除目标需具备超级管理员或 预测权限。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 预测。
2. 在右上角点击创建目标。
3. 默认将选择"可预测收入"模板。若未选中，请从下拉菜单中选择。
4. 继续配置目标。
5. 完成后点击"完成"。

完成预测类别的设置及向团队分配可预测收入目标后，请进一步了解预测工具的使用方法。