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设置预测工具

上次更新時間: 一月 9, 2025

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub   Professional , Enterprise
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通过预测工具,经理们可以跟踪团队在实现目标方面的进展情况。要使用预测工具,您需要为预测工具和相关报告设置预测交易金额。您还可以为每个销售管道或使用交易阶段设置预测类别。然后,为团队成员设定收入目标。您还可以自定义将出现在预测工具中的预测列。

请注意:要设置预测工具并编辑预测类别和设置,您必须是超级管理员。具有预测 权限的用户可以查看和更改预测工具,但不能编辑预测类别和设置。

设置预测工具的交易金额

预测交易金额决定交易金额在预测工具和相关报告中的显示方式。具有预测 权限的现有用户和新用户将默认设置为使用加权金额

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左侧边栏菜单中,导航至对象 >预测
  • 单击预测交易金额 下拉菜单并选择金额
    • 加权金额: 金额乘以交易概率。
    • 总金额:全部交易金额。
    • 预测金额(传统):允许您手动或通过工作流自动化设置预测概率交易属性。此选项将出现在 2024 年 3 月 20 日之前创建的账户中。
      forecast-deal-amount

设置预测期

预测期表示所有管道的收入目标和预测提交所使用的时间段。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左侧边栏菜单中,导航至对象 >预测
  • 要设置月度或季度预测期,请在为所有管道选择预测期设置中单击下拉菜单 并选择一个时间段。

请注意: 如果编辑预测期,所有管道的收入目标和预测提交都将重置。您需要创建新的收入目标和预测提交。


Forecast-period-1

设置预报提交状态指示器

启用预测提交状态指示器后,预测提交单元格中将显示一个指示器,用于显示在设定天数内未更新预测的用户。只有当用户的预测视图筛选到当前时段时,才会显示该指标。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左侧边栏菜单中,导航至对象 >预测
  • 预测提交部分,选择预测提交状态指示器复选框。打开后,设置默认为 8 天。您可以编辑天数,最长可达 31 天。
forecast-submission-indicator
  • 打开该设置后,预测提交 栏将显示一个指示器。
    forecast-submission-example

设置管道的预测类别

预测类别可让您将交易归入代表交易成交可能性的类别中。用户还可以从交易记录中手动更新单个交易的预测类别。设置预测类别

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左侧边栏菜单中,导航至对象 >预测
  • 单击管道选项卡。
  • 单击 "选择管道 "下拉菜单,选择要修改的管道

Forecast-pipeline

  • 使用类别 下拉菜单将交易阶段归入四个预测类别之一。选择并清除要包含的交易阶段旁边的复选框
    • 未预测: 在当前时间段内处于管道中的交易,但不包括在预测中。
    • 管道:成交可能性较低的交易。
    • 最佳情况: 在最佳情况下会完成的交易,完成的可能性适中。
    • Commit(承诺):成交可能性较高且已在预测中承诺的交易。
    • 已完成交易:在预测时间内完成的交易。

forecast-gif2

  • 要在交易进入不同交易阶段时自动更新预测类别,请单击打开自动预测类别 开关。打开此设置后,将在工作流工具中创建一个工作流。工作流程名为 "管道预测类别映射:[管道名称]"

请注意

  • 要创建自定义预报类别自动化,可以克隆和编辑默认工作流程,然后 关闭"自动预报类别 "开关,这样就可以应用您的自定义设置。关闭该设置后,默认工作流程将被移除。
  • 将鼠标悬停在info 图标上,可以找到预测类别定义。它们基于预测类别的顺序,而不是预测类别的名称。因此,如果预测类别Commit位于第二位,其定义将为"成交可能性较低的交易"。您可以通过编辑预测类别属性来更改 预测类别的顺序,以符合您的首选定义。

  • 单击保存

您的现有交易和新交易将根据其交易阶段被归入预测类别之一。

代表在处理交易时,可能会重新评估分配给交易的预测类别,并决定另一个类别更能代表交易的成交可能性。他们可以从交易记录中手动更新单个交易的预测类别:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 单击交易名称
  • 在左侧边栏的 "关于 " 部分,单击 "查看所有属性"。
  • 搜索或浏览预测类别 属性,然后单击下拉菜单选择不同类别
  • 在左下角单击保存

manually-update-forecast-category-on-deal-record

编辑预测类别

HubSpot 的默认预测类别包括 "最有可能"、"最佳情况"、"管道"和 "承诺"。如果要编辑类别标签或添加其他类别,可以编辑预测类别属性。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左侧边栏中,导航至对象 >预测
  • 单击编辑预测类别
  • 在右侧面板中,您可以为其中一个现有属性输入不同的。或者单击添加选项 并输入新的预测类别

edit-forecast-property-values

  • 单击保存

除了 "未预测 "和 "已关闭 "外,只有另外五个类别会出现在预测类别映射中。具体来说,只有最后五个属性值会显示为您可以在预测设置中映射到的类别。如果您有五个以上的额外类别,则需要属性值放到属性设置中的最后五个位置之一,才能在预测设置中显示。

category-gif

请注意: 虽然只有最后五个预测类别会出现在预测设置中,但在手动更新交易记录的预测类别属性时,您可以选择任何预测类别。

请记住,类别的顺序会影响销售分析工具中的交易变更历史记录 报告。具体来说,交易必须按照从上到下的顺序在预测类别中移动,才能算作预测金额向前移动的交易。例如,如果您的类别顺序是 "最佳案例"、"管道"、"承诺",那么当交易从 "最佳案例 "移动到 "管道 "时,它将被计入所选时间的 "交易变更历史记录"报告中预测金额向前移动的交易。

选择预测工具中显示的列和预测类别:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左侧边栏菜单中,导航至对象 >预测
  • 单击自定义预测类别表
  • 在对话框中,选择希望用户看到的列旁边的复选框
  • 单击保存。

edit-forecast-category-table

自定义预测表的默认列

超级管理员可以配置预测表中的默认列。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左侧边栏菜单中,导航至对象 >预测
  • 设置选项卡上,单击为预测交易表选择默认列
  • 继续自定义默认列
  • 单击保存

为销售团队设定销售目标

请注意: 您必须是具有 预测权限的用户, 才能在您的账户中创建、编辑和删除目标。但是,要分配目标,您必须拥有 付费的销售集线器 启动版、专业版企业 版席位,或服务集线器 企业 席位

自定义预测类别后,您需要为团队分配预测收入目标

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「預測」。
  • 在右上方,单击 "创建 目标"。
  • 默认情况下,将选择 预测收入模板。了解如何完成为团队创建销售目标

当您设置好预测类别并为团队分配好预测收入目标后,请了解有关使用预测工具的更多信息。

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