設定預測工具

預測工具讓管理者能追蹤團隊達成目標的進度。使用預測工具前，您需為預測工具及相關報表設定預測交易金額。您可為每個銷售管道建立預測類別，或採用交易階段分類。接著為團隊成員設定可預測的營收目標，並可自訂預測工具中顯示的預測欄位。

深入瞭解預測類型的設定方式。

請注意：設定預測工具及編輯預測類別與設定時，您必須具備超級管理員權限。擁有預測工具權限（ ）的使用者可檢視並修改預測工具內容，但無法編輯預測類別與設定。 

設定預測工具

設定預測工具的交易金額顯示方式

預測交易金額決定交易金額在預測工具及相關報表中的顯示方式。具備預測權限的現有及新用戶將預設採用加權金額模式。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單中，導航至物件 > 預測。
3. 點擊「預測交易金額」下拉式 選單並選擇金額。
   • 加權金額： 金額乘以 交易機率的結果。 
   • 總金額：完整交易金額。
   • 預測金額（舊版）：可手動或透過工作流程自動化設定預測機率交易屬性。此選項將顯示於 2024 年 3 月 20 日前建立的帳戶中。

設定預測週期

預測週期代表您為所有銷售管道設定營收目標與提交預測值的時間範圍。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單中，導覽至物件 > 預測。
3. 若要設定每月或每季預測週期，請在「為所有銷售管道選擇預測週期」設定中點擊下拉式選單並 選擇時間區間。

請注意：若 編輯預測期間，所有銷售管道的可預測營收目標與預測提交將重置。您需重新建立新的營收目標與預測提交。

設定預測提交狀態指示器

啟用預測提交狀態指示器後，系統將在「預測提交」欄位顯示標記，標示未於設定天數內更新預測的用戶。此標記僅在用戶的預測檢視篩選至當期時顯示。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導覽至物件 > 預測。
3. 於「預測提交」區段中，勾選「預測提交狀態指示器」核取方塊。啟用時，設定預設為八天。您可編輯天數至最多三十一天。
4. 啟用此設定後，預測提交欄位 將顯示狀態指示器。

設定銷售管道預測類別

預測類別可將交易分組為代表成交可能性的類別。使用者亦可從交易記錄手動更新個別交易的預測類別。設定預測類別步驟如下：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至物件> 預測。
3. 點擊「流程」標籤頁。
4. 點擊「選擇銷售管道 」下拉式 選單，選取欲修改的銷售管道 。

5. 使用類別下拉式選單 將交易階段歸類至四種預測類別之一。勾選或取消勾選交易階段旁的核取方塊 以納入預測。
   • 未納入預測： 當前週期內存在於銷售管道中，但未列入預測的交易 。
   • 銷售管道：成交機率較低的交易。
   • 最佳情況：在最佳情境下將成交的交易，具備中等成交可能性。
   • 承諾：成交機率高且已納入預測的交易。
   • 已成交：於預測期間內完成的交易。

6. 若需在交易進入不同階段時自動更新預測類別，請點擊開啟「自動化預測類別」開關 。啟用此設定後，系統將在您的工作流程工具中建立名為「管道預測類別映射：[管道名稱]」的工作流程。

7. 點擊儲存。

現有與新增交易將依據其交易階段歸類至其中一項預測類別。

自訂預測工具

您可自訂預測工具的預設設定，包含預測類別、預測表格的欄位配置

自訂預測類別

HubSpot 預設預測類別包含「極可能成交」、「最佳情況」、「銷售管道」及「承諾成交」。若需編輯類別標籤或新增類別，可修改「預測類別」屬性。

編輯或新增類別標籤：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄導覽至物件 > 預測。
3. 於設定頁籤中，點擊編輯預測類別。
4. 在左側點擊欄位類型。
5. 在「下拉選單選項」區段，可為現有屬性輸入不同值。或點擊「新增選項」 輸入新的預測類別值 。

5. 點擊儲存。

除「未預測」與「已成交」外，預測類別映射中僅會顯示五個額外類別。具體而言，僅最後五項屬性值會作為可映射至預測設定的類別顯示。若您有超過五個額外類別，可將屬性值 拖曳至該屬性設定中的最後五個位置之一，使其出現在預測設定中。

選擇預測工具中顯示的欄位與預測類別：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 於左側邊欄選單中，依序導航至物件>預測。
3. 點擊「自訂預測類別表格」。
4. 在對話方塊中，勾選您希望使用者可見的欄位核取方塊。
5. 點擊儲存。

自訂預測表格的預設欄位

超級管理員可設定預測表格的預設顯示欄位。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導航至物件>預測。
3. 在「設定」標籤頁中，點擊「選擇預測交易表格的預設欄位」。
4. 繼續自訂預設欄位。
5. 點擊儲存。

運用預測類別

業務人員處理交易時，可能重新評估交易的預測類別分配，並決定其他類別更能反映交易成交機率。他們可從交易記錄手動更新個別交易的預測類別：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
2. 點擊某筆交易的名稱。
3. 在左側邊欄的「關於」區段中，點擊「動作」，然後選擇「檢視所有屬性」。
4. 搜尋或瀏覽預測類別屬性，然後點擊下拉式選單選擇其他類別。
5. 在左下角點擊儲存。

為銷售團隊設定可預測目標

自訂預測類別後，需為團隊指派可預測營收目標。建立、編輯或刪除目標需具備超級管理員 或預測權限。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「預測」。
2. 在右上角點擊建立目標。
3. 預設將選取「可預測營收」範本。若未選取，請從下拉式選單中選擇。
4. 繼續設定目標。
5. 完成後點擊「完成」。

完成預測類別設定及團隊可預測營收目標分配後，請進一步瞭解預測工具的使用方式。