設定預測工具

預測工具允許管理者追蹤他們團隊達成目標的進度。 若要使用預測工具，您需要為預測工具和相關報告設定預測交易金額。 您還可以為每個銷售管道或使用交易階段設置預測類別。 然後，你將為團隊成員設定收入目標。 您還可以自訂預測工具中出現的預測列。

請注意：若要設定預測工具並編輯預測類別和設定，您必須是超級管理員。 擁有預測權限的使用者可以檢視和變更預測工具，但無法編輯預測類別和設定。 

設定預測工具的交易金額

預測交易金額決定交易金額在預測工具和相關報告中的顯示方式。 具有預測權限的現有和新用戶將被設置為預設使用加權金額。

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• 在左側邊欄選單中，瀏覽至「物件」>「預測」。
• 按一下預測交易金額下拉式選單，然後選擇一個金額。
  • 加權金額：金額乘以成交概率。 
  • 總金額：全部成交金額。
  • 預測金額（舊版） ：允許您手動或通過工作流程自動化設置預測概率交易屬性。 此選項會顯示在 2021年7月19日之前建立的帳戶中。
    

設定預測期間

預測期間表示您將用於所有管道的收入目標和預測提交時段。

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• 在左側邊欄選單中，瀏覽至「物件」>「預測」。
• 若要設定每月或季度預測期，請在「選擇所有管道設定的預測期」中，按一下拉式選單，然後選擇一個時間段。

請注意：如果您編輯預測期間，所有管線的收入目標和預測提交將被重置。 您將需要創建新的收入目標和預測提交。

設定預測提交狀態指標

當預測提交狀態指標啟用時，預測提交單元上會顯示一個指標，用於在設定的天數內尚未更新其預測的用戶。 只有當用戶的預測視圖被篩選到當前期間時，該指標才會顯示。

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• 在左側邊欄選單中，瀏覽至「物件」>「預測」。
• 在「預測提交」部分中，選取「預測提交狀態指標」核取方塊。 當它打開時，設置預設為8天。 您可以編輯最多31天的天數。

• 開啟設定後，指示器將顯示在「預測提交」欄中。
  

設定管道的預測類別

預測類別允許您將交易分組為代表交易完成可能性的類別。 用戶還可以手動更新交易記錄中個別交易的預測類別。 若要設定預測類別，請按照以下步驟操作：

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• 在左側邊欄選單中，瀏覽至「物件」 >「預測」。
• 按一下管道分頁。
• 按一下選擇管道下拉式選單，然後選擇要修改的管道 。

• 使用類別下拉式選單將您的交易階段組織成四個預測類別之一。 選取並清除要包括的交易階段旁邊的核取方塊。
  • 未預測：當前時間段正在進行的交易，但不包含在預測中。
  • Pipeline ：交易完成的可能性很低。
  • 最佳情況：交易將在最佳情況下結束，其結束的可能性適中。
  • 承諾：極有可能完成並已承諾進行預測的交易。
  • Closed won ：在預測時間段內完成的交易。

• 若要在交易移至不同交易階段時自動更新預測類別，請按一下以切換「自動預測類別」開啟。 開啟此設定後，系統會在工作流程工具中建立工作流程。 工作流程被命名為管道的預測類別映射： [管道名稱]。

• 按一下儲存。

展望未來，您的交易將根據其交易階段分類為預測類別之一。

當代表處理交易時，他們可能會重新評估分配給交易的預測類別，並決定另一個類別更好地代表交易完成的可能性。 他們可以手動從交易記錄中更新個別交易的預測類別：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
• 按一下交易名稱 。
• 在左側邊欄的「關於」部分，按一下檢視所有旅居。
• 搜尋或瀏覽「預測」類別屬性，然後按一下拉式選單以選擇其他類別。
• 按一下左下角的「儲存」。

編輯預測類別

HubSpot的預設預測類別包括Most likely、Best case、Pipeline和Commit。 如果要編輯類別標籤或新增其他類別，您可以編輯預測類別屬性。

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• 在左側邊欄中，瀏覽至「物件」>「屬性」。
• 在頂部，按一下下拉式選單篩選，然後選擇交易屬性。
• 搜尋「預測」類別屬性，然後將遊標停留在該屬性上，然後按一下「編輯」。
• 在右側面板中，您可以為其中一個現有屬性輸入不同的值。 或者，您可以按一下「新增選項」，然後輸入新的預測類別值。

• 按一下儲存。

除了「未預測」和「已關閉」勝出之外，您的預測類別映射中只會出現另外五個類別。 具體來說，只有最後五個屬性值會顯示為可以在預測設定中映射到的類別。 如果您還有五個以上的其他類別，您需要將房源價值拖 放到房源設定中的最後五個位置之一，以便它出現在您的預測設定中。

請注意：雖然只有最後五個預測類別會顯示在您的預測設定中，但您可以在手動更新交易記錄的預測類別屬性時選擇任何預測類別。 

請記住，類別的順序會影響銷售分析工具中的交易變更歷史報告。 具體來說，交易必須按照預測類別從上到下的順序進行，才能算作預測金額向前推進的交易。 例如，如果您的類別的順序是「最佳案例」、「管道」、「提交」，當交易從「最佳案例」移至「管道」時，它將被計算為交易，其預測金額會在「交易變更紀錄」報告中向前移動至所選時間。 

若要選擇在預測工具中顯示的欄位和預測類別：

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• 在左側邊欄選單中，瀏覽至「物件」>「預測」。
• 按一下自訂預測欄。
• 在對話方塊中，選取您希望使用者看到的列旁邊的復選框。
• 按一下儲存。

為您的銷售團隊設定銷售目標

請注意：您必須是擁有預測權限的使用者，才能在帳戶中建立、編輯和刪除目標。 不過，若要指派目標，您必須擁有付費的Sales Hub Starter、Professional或Enterprise座位，或Service Hub Enterprise 座位。 

自訂預測類別後，您需要為團隊分配收入目標。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
• 在右上角，按一下編輯目標。
• 在「目標設定」中，按一下右上角的「建立」。
• 了解如何完成為您的團隊設定銷售目標。

設定預測類別並將收入目標分配給團隊後，請進一步了解如何使用預測工具。