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Forecast

設定預測工具

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

預測工具允許管理者追蹤團隊實現目標的進度。 若要使用預測工具,您需要為預測工具和相關報告設定預測交易金額。 您也可以爲每個銷售管道設定預測類別,或使用交易階段。 然後,你將為團隊成員設定收入目標。 您也可以自訂顯示在「預測」工具中的預測欄位。

請注意:若要設定預測工具並編輯您的預測類別和設定,您必須是超讚管理員。 擁有預測權限的使用者可以在預測工具中檢視並進行更改,但不能編輯預測類別和設定。 

設定預測工具的交易金額

預測交易金額決定如何在預測工具和相關報告中顯示交易金額。 預設情況下,擁有預測權限的現有和新用戶將被設定為使用加碼金額

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」>「預測」。
  • 按一下[預測交易金額]下拉式選單,然後選擇金額
    • 加權金額:乘以交易概率。 
    • 總金額:全額交易金額。
    • 預測金額(傳統) :允許手動或透過工作流程自動化設定預測概率交易屬性。 此選項會顯示在 2021年7月19日之前建立的帳戶中。
      Forecast_deal_amount

設定預測提交狀態指示器

啟用預測提交狀態指示器時,在設定的天數內未更新預測的用戶的預測提交區塊上會顯示一個指示器。 僅當用戶的預測檢視過濾到當前週期時,該指示器才會顯示。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」>「預測」。
  • 在「預測提交」部分,選擇「預測提交狀態指示器」核取方塊。 開啟時,設定預設為8天。 您可以編輯最多31天的天數。
forecast-submission-indicator
  • 開啟設定時,指標將顯示在「預測提交」欄位中。
    forecast-submission-example

設定管道的預測類別

透過預測類別,您可以將交易分組成代表交易結束的可能性的類別。 用戶也可以從交易記錄手動更新個別交易的預測類別。 若要設定預測類別:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至 物件」>「預測」。
  • 按一下[管道]標籤。
  • 按一下[選擇管道]下拉選單,然後選擇要修改的管道

Select_Pipeline

    • 若要為此管道和收入目標設定每月或每季預測期,請在「設定此管道設定的預測期」旁邊按一下下拉式選單,然後選擇一個時間期。

請注意:如果你編輯預測期間,相關管道的收入目標和預測提交將會重設。 你需要建立新的收入目標和預測提交。

  • 使用類別下拉菜單將交易階段整理為四個預測類別之一。 選擇並清除要包含的交易階段旁邊的核取方塊
    • 未預測:在當前時間內正在進行但未包含在預測中的交易。
    • 管道: d eals具有低關閉的可能性。
    • 最佳案例:在最佳案例情境下完成的交易,且可能性中等。
    • Commit: d eals具有很高的關閉可能性,並且已經投入到預測中。
    • 已結束贏得:在預測時間內已結束的交易。

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  • 若要在交易移至不同的交易階段時自動更新預測類別,請按一下以切換「自動預測類別」開啟。 開啟此設定後,系統會在工作流程工具中建立工作流程。 此工作流程名為管道[管道名稱]的預測類別映射

請注意:

  • 若要建立自訂預測類別自動化,您可以複製並編輯預設工作流程,然後 關閉「自動預測類別」切換,以便改用自訂設定。 關閉此設定時,預設工作流程將被移除。 
  • 透過將鼠標懸停在資訊 圖示上,可以找到預測類別的定義。 它們是根據預測類別的順序而定,而不是預測類別的名稱。 因此,如果預測類別Commit位於第二位,其定義將為:「低結束可能性的交易。"您可以透過編輯「預測類別」屬性來更改預測類別的順序,以匹配您的首選定義。

  • 按一下儲存

繼續,你的交易將根據交易階段分類為預測類別之一。

隨著代表處理交易,他們可能會重新評估指派給交易的預測類別,並決定另一類別更能代表交易結束的可能性。 他們可以從交易記錄手動更新個別交易的預測類別:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
  • 按一下交易的名稱
  • 在左側邊欄的「關於」部分,按一下檢視所有屬性
  • 搜尋或瀏覽「預測類別」屬性,然後按一下 下拉式選單以選擇其他類別
  • 在左下方按一下 儲存

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編輯預測類別

HubSpot的預設預測類別包括最有可能最佳案例管道承諾。 如果要編輯類別標籤或新增其他類別,可以編輯「預測類別」屬性。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄中,瀏覽至「物件」>「內容」。
  • 在頂部,按一下按下拉式選單篩選,然後選擇交易屬性
  • 搜尋「預測類別」屬性,然後將鼠標懸停在該屬性上,然後按一下編輯
  • 在右側面板中,您可以為現有屬性之一輸入不同的。 或者,您可以按一下新增選項並輸入新的預測類別

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  • 按一下儲存

除了「未預測」和「已結束」外,您的預測類別映射中只會顯示另外五個類別。 特別是,只有最後五個屬性值才會顯示為可以在預測設定中映射到的類別。 如果你有五個以上的其他類別,你需要將旅居價值 到旅居設定中最後五個位置之一,才能在預測設定中顯示。

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請注意:雖然在預測設定中只會顯示最後五個預測類別,但在手動更新交易記錄的預測類別內容時,您可以選擇任何預測類別。 

請記住,類別的順序會影響銷售分析工具中的交易變更歷史報告。 特別是,交易必須按順序從上到下移動至預測類別,才能計算為預測金額向前移動的交易。 例如,如果類別的排序是「最佳案例」、「管道」,然後「承諾」,當交易從「最佳案例」移至「 管道」時,它將被視為預測金額在所選時間內在「交易變更紀錄報告」中向前移動的交易。 

若要選擇在「預測」工具中顯示哪些欄位和預測類別:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」>「預測」。
  • 按一下自訂預測欄
  • 在「」對話方塊中,選擇您希望用戶看到的欄位旁邊的核取方塊。
  • 按一下儲存。
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為銷售團隊設定收入目標

請注意:您必須是超讚管理員才能在帳戶中建立、編輯和刪除目標。

自訂預測類別後,你需要為團隊分配收入目標

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「預測」。
  • 按一下右上角的編目標
  • 在目設定中,按一下右上角的建立
  • 了解如何為團隊建立收入目標

完成預測類別設定並為團隊分配收入目標後,請進一步了解如何使用預測工具。 

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