设置预测工具

通过预测工具，经理们可以跟踪团队在实现目标方面的进展情况。要使用预测工具，您需要为预测工具和相关报告设置预测交易金额。您还可以为每个销售管道或使用交易阶段设置预测类别。然后，为团队成员设定收入目标。您还可以自定义将出现在预测工具中的预测列。

请注意：要设置预测工具并编辑预测类别和设置，您必须是超级管理员。具有预测 权限的用户可以查看和更改预测工具，但不能编辑预测类别和设置。

设置预测工具的交易金额

预测交易金额决定交易金额在预测工具和相关报告中的显示方式。具有预测 权限的现有用户和新用户将默认设置为使用加权金额。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >预测。
• 单击预测交易金额 下拉菜单并选择金额。
  • 加权金额： 金额乘以交易概率。
  • 总金额：全部交易金额。
  • 预测金额（传统）：允许您手动或通过工作流自动化设置预测概率交易属性。此选项将出现在 2024 年 3 月 20 日之前创建的账户中。
    

设置预测期

预测期表示所有管道的收入目标和预测提交所使用的时间段。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >预测。
• 要设置月度或季度预测期，请在为所有管道选择预测期设置中单击下拉菜单 并选择一个时间段。

请注意： 如果编辑预测期，所有管道的收入目标和预测提交都将重置。您需要创建新的收入目标和预测提交。

设置预报提交状态指示器

启用预测提交状态指示器后，预测提交单元格中将显示一个指示器，用于显示在设定天数内未更新预测的用户。只有当用户的预测视图筛选到当前时段时，才会显示该指标。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >预测。
• 在预测提交部分，选择预测提交状态指示器复选框。打开后，设置默认为 8 天。您可以编辑天数，最长可达 31 天。

• 打开该设置后，预测提交 栏将显示一个指示器。
  

设置管道的预测类别

预测类别可让您将交易归入代表交易成交可能性的类别中。用户还可以从交易记录中手动更新单个交易的预测类别。设置预测类别

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >预测。
• 单击管道选项卡。
• 单击 "选择管道 "下拉菜单，选择要修改的管道 。

• 使用类别 下拉菜单将交易阶段归入四个预测类别之一。选择并清除要包含的交易阶段旁边的复选框 。
  • 未预测： 在当前时间段内处于管道中的交易，但不包括在预测中。
  • 管道：成交可能性较低的交易。
  • 最佳情况： 在最佳情况下会完成的交易，完成的可能性适中。
  • Commit（承诺）：成交可能性较高且已在预测中承诺的交易。
  • 已完成交易：在预测时间内完成的交易。

• 要在交易进入不同交易阶段时自动更新预测类别，请单击打开自动预测类别 开关。打开此设置后，将在工作流工具中创建一个工作流。工作流程名为 "管道预测类别映射：[管道名称]"。

• 单击保存。

您的现有交易和新交易将根据其交易阶段被归入预测类别之一。

代表在处理交易时，可能会重新评估分配给交易的预测类别，并决定另一个类别更能代表交易的成交可能性。他们可以从交易记录中手动更新单个交易的预测类别：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 单击交易名称 。
• 在左侧边栏的 "关于 " 部分，单击 "查看所有属性"。
• 搜索或浏览预测类别 属性，然后单击下拉菜单选择不同类别。
• 在左下角单击保存。

编辑预测类别

HubSpot 的默认预测类别包括 "最有可能"、"最佳情况"、"管道"和 "承诺"。如果要编辑类别标签或添加其他类别，可以编辑预测类别属性。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏中，导航至对象 >预测。
• 单击编辑预测类别。
• 在右侧面板中，您可以为其中一个现有属性输入不同的值。或者单击添加选项 并输入新的预测类别值。

• 单击保存。

除了 "未预测 "和 "已关闭 "外，只有另外五个类别会出现在预测类别映射中。具体来说，只有最后五个属性值会显示为您可以在预测设置中映射到的类别。如果您有五个以上的额外类别，则需要将属性值拖放到属性设置中的最后五个位置之一，才能在预测设置中显示。

请注意： 虽然只有最后五个预测类别会出现在预测设置中，但在手动更新交易记录的预测类别属性时，您可以选择任何预测类别。

请记住，类别的顺序会影响销售分析工具中的交易变更历史记录 报告。具体来说，交易必须按照从上到下的顺序在预测类别中移动，才能算作预测金额向前移动的交易。例如，如果您的类别顺序是 "最佳案例"、"管道"、"承诺"，那么当交易从 "最佳案例 "移动到 "管道 "时，它将被计入所选时间的 "交易变更历史记录"报告中预测金额向前移动的交易。

选择预测工具中显示的列和预测类别：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >预测。
• 单击自定义预测类别表。
• 在对话框中，选择希望用户看到的列旁边的复选框。
• 单击保存。

自定义预测表的默认列

超级管理员可以配置预测表中的默认列。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左侧边栏菜单中，导航至对象 >预测。
• 在设置选项卡上，单击为预测交易表选择默认列。
• 继续自定义默认列。
• 单击保存。

为销售团队设定销售目标

请注意： 您必须是具有 预测权限的用户， 才能在您的账户中创建、编辑和删除目标。但是，要分配目标，您必须拥有 付费的销售集线器 启动版、专业版或企业 版席位，或服务集线器 企业版 席位。

自定义预测类别后，您需要为团队分配预测收入目标。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「預測」。
• 在右上方，单击 "创建 目标"。
• 默认情况下，将选择 预测收入模板。了解如何完成为团队创建销售目标。

当您设置好预测类别并为团队分配好预测收入目标后，请了解有关使用预测工具的更多信息。