設定預測工具
上次更新時間: 六月 9, 2023
可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:
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預測工具允許管理者追蹤他們團隊達成目標的進度。 若要使用預測工具,您需要為預測工具和相關報告設定預測交易金額。 您還可以為每個銷售管道或使用交易階段設置預測類別。 然後,你將為團隊成員設定收入目標。 您還可以自訂預測工具中出現的預測列。
請注意:若要設定預測工具並編輯預測類別和設定,您必須是超級管理員。 擁有預測權限的使用者可以檢視和變更預測工具,但無法編輯預測類別和設定。
設定預測工具的交易金額
預測交易金額決定交易金額在預測工具和相關報告中的顯示方式。 具有預測權限的現有和新用戶將被設置為預設使用加權金額。
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- 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」>「預測」。
- 按一下預測交易金額下拉式選單,然後選擇一個金額。
- 加權金額:金額乘以成交概率。
- 總金額:全部成交金額。
- 預測金額(舊版) :允許您手動或通過工作流程自動化設置預測概率交易屬性。 此選項會顯示在 2021年7月19日之前建立的帳戶中。
設定預測期間
預測期間表示您將用於所有管道的收入目標和預測提交時段。
- 了解更多
- 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」>「預測」。
- 若要設定每月或季度預測期,請在「選擇所有管道設定的預測期」中,按一下拉式選單,然後選擇一個時間段。
請注意:如果您編輯預測期間,所有管線的收入目標和預測提交將被重置。 您將需要創建新的收入目標和預測提交。
設定預測提交狀態指標
當預測提交狀態指標啟用時,預測提交單元上會顯示一個指標,用於在設定的天數內尚未更新其預測的用戶。 只有當用戶的預測視圖被篩選到當前期間時,該指標才會顯示。
- 了解更多
- 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」>「預測」。
- 在「預測提交」部分中,選取「預測提交狀態指標」核取方塊。 當它打開時,設置預設為8天。 您可以編輯最多31天的天數。

- 開啟設定後,指示器將顯示在「預測提交」欄中。
設定管道的預測類別
預測類別允許您將交易分組為代表交易完成可能性的類別。 用戶還可以手動更新交易記錄中個別交易的預測類別。 若要設定預測類別,請按照以下步驟操作:
- 了解更多
- 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」 >「預測」。
- 按一下管道分頁。
- 按一下選擇管道下拉式選單,然後選擇要修改的管道 。
- 使用類別下拉式選單將您的交易階段組織成四個預測類別之一。 選取並清除要包括的交易階段旁邊的核取方塊。
- 未預測:當前時間段正在進行的交易,但不包含在預測中。
- Pipeline :交易完成的可能性很低。
- 最佳情況:交易將在最佳情況下結束,其結束的可能性適中。
- 承諾:極有可能完成並已承諾進行預測的交易。
- Closed won :在預測時間段內完成的交易。
- 若要在交易移至不同交易階段時自動更新預測類別,請按一下以切換「自動預測類別」開啟。 開啟此設定後,系統會在工作流程工具中建立工作流程。 工作流程被命名為管道的預測類別映射: [管道名稱]。
請注意:
- 若要建立自訂預測類別自動化,您可以複製並編輯預設工作流程,然後 關閉「自動化預測類別」開關,以改為套用自訂項目。 關閉此設定後,系統會移除預設工作流程。
- 預測類別定義可以透過懸停在資訊 圖示上找到。 它們是基於預測類別的順序,而不是預測類別的名稱。 因此,如果預測類別Commit位於第二位,其定義將為: “收盤可能性較低的交易。"您可以通過編輯預測類別屬性來更改預測類別的順序以匹配您的首選定義。
- 按一下儲存。
展望未來,您的交易將根據其交易階段分類為預測類別之一。
當代表處理交易時,他們可能會重新評估分配給交易的預測類別,並決定另一個類別更好地代表交易完成的可能性。 他們可以手動從交易記錄中更新個別交易的預測類別:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「銷售」>「交易」。
- 按一下交易名稱 。
- 在左側邊欄的「關於」部分,按一下檢視所有旅居。
- 搜尋或瀏覽「預測」類別屬性,然後按一下拉式選單以選擇其他類別。
- 按一下左下角的「儲存」。
編輯預測類別
HubSpot的預設預測類別包括Most likely、Best case、Pipeline和Commit。 如果要編輯類別標籤或新增其他類別,您可以編輯預測類別屬性。
- 了解更多
- 在左側邊欄中,瀏覽至「物件」>「屬性」。
- 在頂部,按一下下拉式選單篩選,然後選擇交易屬性。
- 搜尋「預測」類別屬性,然後將遊標停留在該屬性上,然後按一下「編輯」。
- 在右側面板中,您可以為其中一個現有屬性輸入不同的值。 或者,您可以按一下「新增選項」,然後輸入新的預測類別值。
- 按一下儲存。
除了「未預測」和「已關閉」勝出之外,您的預測類別映射中只會出現另外五個類別。 具體來說,只有最後五個屬性值會顯示為可以在預測設定中映射到的類別。 如果您還有五個以上的其他類別,您需要將房源價值拖 放到房源設定中的最後五個位置之一,以便它出現在您的預測設定中。
請注意:雖然只有最後五個預測類別會顯示在您的預測設定中,但您可以在手動更新交易記錄的預測類別屬性時選擇任何預測類別。
請記住,類別的順序會影響銷售分析工具中的交易變更歷史報告。 具體來說,交易必須按照預測類別從上到下的順序進行,才能算作預測金額向前推進的交易。 例如,如果您的類別的順序是「最佳案例」、「管道」、「提交」,當交易從「最佳案例」移至「管道」時,它將被計算為交易,其預測金額會在「交易變更紀錄」報告中向前移動至所選時間。
若要選擇在預測工具中顯示的欄位和預測類別:
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- 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」>「預測」。
- 按一下自訂預測欄。
- 在對話方塊中,選取您希望使用者看到的列旁邊的復選框。
- 按一下儲存。

為您的銷售團隊設定銷售目標
請注意:您必須是擁有預測權限的使用者,才能在帳戶中建立、編輯和刪除目標。 不過,若要指派目標,您必須擁有付費的Sales Hub Starter、Professional或Enterprise座位,或Service Hub Enterprise 座位。
自訂預測類別後,您需要為團隊分配收入目標。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「目標」。
- 在右上角,按一下編輯目標。
- 在「目標設定」中,按一下右上角的「建立」。
- 了解如何完成為您的團隊設定銷售目標。
設定預測類別並將收入目標分配給團隊後,請進一步了解如何使用預測工具。