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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.

Prognose-Tool einrichten

Zuletzt aktualisiert am: März 26, 2024

Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Das Prognose-Tool ermöglicht es Managern, den Fortschritt des Teams in Bezug auf das Erreichen seiner Ziele nachzuverfolgen. Um das Prognose-Tool verwenden zu können, müssen Sie den prognostizierten Deal-Betrag für das Prognose-Tool und die zugehörigen Berichte einrichten. Sie können auch Prognosekategorien für jede Ihrer Sales-Pipelines einrichten oder Deal-Phasen verwenden. Im Anschluss daran legen Sie Umsatzziele für Ihre Teammitglieder fest. Sie können auch die Prognosespalten anpassen, die im Prognose-Tool angezeigt werden.

Bitte beachten Sie:, um das Vorhersagetool einzurichten und Ihre Vorhersagekategorien und -einstellungen zu bearbeiten, müssen Sie ein Super-Adminsein. Benutzer mit der Berechtigung Prognose können das Prognosetool anzeigen und Änderungen vornehmen, jedoch nicht die Prognosekategorien und -einstellungen bearbeiten. 

Den Deal-Betrag für Ihr Prognose-Tool einrichten

Der Deal-Betrag der Prognose bestimmt, wie die Deal-Beträge im Prognose-Tool und den zugehörigen Berichten angezeigt werden. Bestehende und neue Benutzer mit Prognose-Berechtigungen werden standardmäßig auf die Verwendung des gewichteten Betrags festgelegt.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Prognose“.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Prognose-Deal-Betrag“ und wählen Sie einen Betrag aus.
    • Gewichteter Betrag: Der Betrag multipliziert mit der Deal-Wahrscheinlichkeit.
    • Gesamtbetrag: Die volle Höhe des Deals.
    • Prognosebetrag (Legacy): Ermöglicht es Ihnen, die Deal-Eigenschaft „Prognosewahrscheinlichkeit“ manuell oder durch Workflow-Automatisierung festzulegen. Diese Option wird bei Accounts angezeigt, die vor dem 20. März 2024 erstellt wurden.
      forecast-deal-amount

Prognosezeitraum festlegen

Der Prognosezeitraum gibt den Zeitraum an, den Sie für Umsatzziele und individuelle Prognosen für alle Pipelines verwenden.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Prognose“.
  • Um entweder einen monatlichen oder vierteljährlichen Prognosezeitraum festzulegen, klicken Sie in der Einstellung „Prognosezeitraum für alle Pipelines auswählen“ auf das Dropdown-Menü und wählen einen Zeitraum aus.

Bitte beachten: Wenn Sie den Prognosezeitraum bearbeiten, werden die Umsatzziele und individuelle Prognosen für alle Pipelines zurückgesetzt. Sie müssen dann neue Umsatzziele und individuelle Prognosen erstellen.


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Statusanzeige für individuelle Prognosen einrichten

Wenn die Statusanzeige für individuelle Prognose aktiviert ist, erscheint in der Zelle „Individuelle Prognose“ eine Statusanzeige für die Benutzer, die ihre Prognose nicht innerhalb der festgelegten Anzahl von Tagen aktualisiert haben. Die Statusanzeige wird nur angezeigt, wenn die Prognoseansicht des Benutzers auf den aktuellen Zeitraum gefiltert ist.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Prognose“.
  • Aktivieren Sie im Abschnitt „Individuelle Prognosen“ das Kontrollkästchen „Statusanzeige für individuelle Prognose“. Nach dem Aktivieren ist die Einstellung standardmäßig auf acht Tage festgelegt. Sie können die Anzahl der Tage bis zu einunddreißig Tage bearbeiten.
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  • Wenn die Einstellung aktiviert ist, wird erscheint in der Spalte „Individuelle Prognose“ eine Statusanzeige.
    forecast-submission-example

Prognosekategorien für Ihre Pipeline einrichten

Anhand von Prognosekategorien können Sie Ihre Deals in Kategorien gruppieren, die die Abschlusswahrscheinlichkeit eines Deals darstellen. Benutzer können die Prognosekategorie für einen einzelnen Deal auch manuell über den Deal-Datensatz aktualisieren. So richten Sie Ihre Prognosekategorien ein:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Prognose“.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Pipelines.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Pipeline auswählen“ und wählen Sie eine Pipeline aus, die Sie ändern möchten.

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  • Verwenden Sie die Kategorie Dropdown-Menüs, um Ihre Deal-Phasen in eine der vier Prognosekategorien einzuordnen. Aktivieren/deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Deal-Phasen, die berücksichtigt werden sollen.
    • Nicht prognostiziert: Deals, die sich für den aktuellen Zeitraum in der Pipeline befinden, jedoch nicht in der Prognose enthalten sind.
    • Pipeline:Deals, die eine geringe Abschlusswahrscheinlichkeit haben.
    • Best Case: Deals, die im besten Fall abgeschlossen werden können und eine mittlere Abschlusswahrscheinlichkeit haben.
    • Commit: Deals, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses hoch ist und die für die Prognose berücksichtigt wurden.
    • Abgeschlossen und gewonnen: Deals, die innerhalb des prognostizierten Zeitraums abgeschlossen wurden.

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  • Um die Prognosekategorien automatisch zu aktualisieren, wenn ein Deal in eine andere Deal-Phase verschoben wird, klicken Sie auf den Schalter „Prognosekategorien automatisieren“, um ihn zu aktivieren. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird ein Workflow in Ihrem workflows toolerstellt. Der Workflow wird „Prognosekategorie-Zuordnung für Pipeline [Name der Pipeline]“ genannt.

Bitte beachten:

  • Um eine benutzerdefinierte Automatisierung der Prognosekategorien zu erstellen, können Sie den Standard-Workflow klonen und bearbeiten und dann den Schalter „Prognosekategorien automatisieren“ deaktivieren, damit stattdessen Ihr benutzerdefinierter Workflow angewendet wird. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Standard-Workflow entfernt. 
  • Definitionen von Prognosekategorien erhalten Sie, wenn Sie den Mauszeiger über das info Symbol. Sie basieren auf der sequenziellen Reihenfolge der Prognosekategorien, nicht auf dem Namen der Prognosekategorie. Steht also die Prognosekategorie Commit an zweiter Stelle, lautet ihre Definition wie folgt: „Deals, die eine geringe Abschlusswahrscheinlichkeit haben“. Sie können die Reihenfolge der Prognosekategorien entsprechend Ihrer bevorzugten Definition ändern, indem Sie die Eigenschaft Prognosekategoriebearbeiten.

  • Klicken Sie auf Speichern.

Ihre bestehenden und neuen Kunden werden je nach Deal-Phase in eine der Prognosekategorien eingeteilt.

Wenn ein Vertriebsmitarbeiter an einem Deal arbeitet, ist es möglich, dass er die Prognosekategorie, die dem Deal zugewiesen ist, neu bewertet und zu dem Schluss kommt, dass eine andere Kategorie besser der Abschlusswahrscheinlichkeit des Deals entspricht. Er kann die Prognosekategorie für einen einzelnen Deal manuell über den Deal-Datensatz aktualisieren:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und anschließend auf Deals
  • Klicken Sie auf den Namen eines Deals.
  • Klicken Sie im Abschnitt „Über“ in der linken Seitenleiste auf „Alle Eigenschaften anzeigen“.
  • Suchen Sie nach der Eigenschaft Vorhersagekategorie oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü , um eine andere Kategorieauszuwählen.
  • Klicken Sie unten links auf „Speichern“.

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Prognosekategorien bearbeiten

Die Standardkategorien von HubSpot sind „Sehr wahrscheinlich“, „Best Case“, „Pipeline“ und „Commit“. Wenn Sie die Kategorie-Labels bearbeiten möchten oder eine weitere Kategorie hinzufügen möchten, können Sie die Eigenschaft „Prognosekategorie“ bearbeiten.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Objects > Forecast.
  • Klicken Sie auf Prognosekategorien bearbeiten.
  • Im rechten Bereich können Sie einen anderen Wert für eine der vorhandenen Eigenschaften eingeben. Sie können auch auf „Option hinzufügen“ klicken und einen neuen Wert für die Prognosekategorie eingeben.

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  • Klicken Sie auf Speichern.

Zusätzlich zu „Nicht prognostiziert“ und „Abgeschlossen und gewonnen“ werden nur fünf weitere Kategorien in Ihrer Prognosekategorie-Zuordnung angezeigt. Dabei werden nur die letzten fünf Eigenschaftswerte als Kategorien angezeigt, die Sie in Ihren Prognoseeinstellungen zuordnen können. Wenn Sie über mehr als fünf zusätzliche Kategorien verfügen, müssen Sie ihre Eigenschaftswerte per Drag-&-Drop an eine der letzten fünf Positionen in den Einstellungen der Eigenschaft ziehen, damit sie in Ihren Prognoseeinstellungen angezeigt werden.

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Bitte beachten: Es werden zwar nur die letzten fünf Prognosekategorien in Ihren Prognoseeinstellungen angezeigt, Sie können jedoch jede beliebige Prognosekategorie auswählen, wenn Sie die Eigenschaft „Prognosekategorie“ eines Deal-Datensatzes manuell aktualisieren. 

Denken Sie daran, dass sich die Reihenfolge der Kategorien auf den Bericht „Änderungsverlauf der Deals“ in Ihrem Sales-Analytics-Tool auswirkt. Das heißt insbesondere, Deals müssen der Reihe nach von oben nach unten die Prognosekategorien durchlaufen, um als Deal zu zählen, dessen prognostizierter Betrag in die nächste Kategorie verschoben wurde. Wenn z. B. die Reihenfolge Ihrer Kategorien „Best Case“, „Pipeline“ und dann „Commit“ ist, wird der Deal, wenn er von „Best Case“ zu „Pipeline“ wechselt, als Deal gezählt, dessen prognostizierter Betrag in Ihrem Bericht „Änderungsverlauf der Deals“ für den ausgewählten Zeitraum in die nächste Kategorie verschoben wurde. 

So wählen Sie aus, welche Spalten und Prognosekategorien im Prognose-Tool angezeigt werden:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Prognose“.
  • Klicken Sie auf . Passen Sie die Tabelle der Prognosekategorien an.
  • Aktivieren Sie im Dialogfeld die Kontrollkästchen neben den Spalten, die Benutzern angezeigt werden sollen.
  • Klicken Sie auf Speichern.

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Vertriebsziele für Ihr Vertriebsteam festlegen

Bitte beachten Sie: Sie müssen ein Benutzer mit Prognose Berechtigungen sein, um Ziele in Ihrem Account erstellen, bearbeiten und löschen zu können. Um ein Ziel zuweisen zu können, müssen Sie jedoch entweder eine bezahlte Sales Hub Starter, Professional oder Enterprise Benutzerlizenz oder eine Service Hub Enterprise Benutzerlizenz besitzen. 

Sobald Sie Ihre Prognosekategorien angepasst haben, müssen Sie Ihrem Team prognostizierte Umsatzziele zuweisen.

Wenn Sie Ihre Prognosekategorien eingerichtet und Ihrem Team die prognostizierten Umsatzziele zugewiesen haben, erfahren Sie mehr über die Verwendung des Prognosetools

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