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Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Forecast

Prognose-Tool einrichten

Zuletzt aktualisiert am: Januar 7, 2022

Produkte/Lizenzen

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Das Prognose-Tool ermöglicht es Managern, den Fortschritt des Teams in Bezug auf das Erreichen seiner Ziele nachzuverfolgen. Um das Prognosewerkzeug verwenden zu können, müssen Sie den prognostizierten Geschäftsbetrag für das Prognosewerkzeug und die zugehörigen Berichte einrichten. Sie können auch Prognosekategorien für jede Ihrer Vertriebs-Pipelines einrichten oder Geschäftsphasenverwenden. Dann legen Sie Umsatzziele für Ihre Teammitglieder fest. Sie können auch die Prognosespalten anpassen, die im Prognosetool angezeigt werden.

Bitte beachten: Um das Prognose-Tool einzurichten und Ihre Prognosekategorien und -einstellungen zu bearbeiten, müssen Sie ein Super-Admin sein. Benutzer mit Prognose-Berechtigungen können Änderungen im Prognose-Tool anzeigen und ändern, jedoch nicht die Prognosekategorien und -einstellungen bearbeiten. 

Einrichten des Geschäftsbetrags für Ihr Prognosetool

Der prognostizierte Geschäftsbetrag bestimmt, wie die Geschäftsbeträge im Prognosetool und den zugehörigen Berichten angezeigt werden. Bestehende und neue Benutzer mit Prognoserechten werden standardmäßig auf die Verwendung des gewichteten Betrags eingestellt.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Navigieren Sie im Menü in der linken Seitenleiste zu Objekte > Vorhersage.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü für den prognostizierten Geschäftsbetrag und wählen Sie einen Betragaus.
    • Gewichteter Betrag: der Betrag multipliziert mit der Abschlusswahrscheinlichkeit
    • Gesamtbetrag: der gesamte Betrag des Geschäfts.
    • Prognosebetrag (Legacy): Ermöglicht es Ihnen, die Eigenschaft der Prognosewahrscheinlichkeit manuell oder durch Workflow-Automatisierung festzulegen. Diese Option wird in Konten angezeigt, die vor dem 19. Juli 2021erstellt wurden
      Vorhersage_Abschluss_Betrag

Prognosekategorien für Ihre Pipeline einrichten

Anhand von Prognosekategorien können Sie Ihre Deals in Kategorien gruppieren, die die Abschlusswahrscheinlichkeit eines Deals darstellen. Benutzer können die Prognosekategorie für einen einzelnen Deal auch manuell über den Deal-Datensatz aktualisieren. So richten Sie Ihre Prognosekategorien ein:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Navigieren Sie im Menü in der linken Seitenleiste zu Objekte > Prognose.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte „Pipelines“.
  • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline auswählen und wählen Sie eine zu ändernde Pipeline aus.

Auswahl_Pipeline

  • Um entweder einen monatlichen oder vierteljährlichen Prognosezeitraum für diese Pipeline und die Umsatzziele festzulegen, klicken Sie neben der Einstellung „Prognosezeitraum für diese Pipeline festlegen“ auf das Dropdown-Menü und wählen Sie einen Zeitraum aus.
  • Verwenden Sie die Kategorie-Dropdown-Menüs, um Ihre Deal-Phasen in eine von vier Prognosekategorien zu organisieren. Aktivieren/deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Deal-Phasen, die berücksichtigt werden sollen.
    • Nicht prognostiziert: Geschäfte, die für den aktuellen Zeitraum in der Pipeline sind, aber nicht in der Prognose enthalten sind.
    • Pipeline:Geschäfte, die eine geringe Abschlusswahrscheinlichkeit haben.
    • Best Case: Geschäfte, die im besten Fall abgeschlossen werden können und eine mittlere Abschlusswahrscheinlichkeit haben.
    • Commit: Deals, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses hoch ist und die für die Prognose berücksichtigt wurden.
    • Abgeschlossen und gewonnen: Deals, die innerhalb des prognostizierten Zeitraums abgeschlossen wurden.

prognose-gif2

 

  • Um die Prognosekategorien automatisch zu aktualisieren, wenn ein Deal in eine andere Deal-Phase verschoben wird, klicken Sie auf den Schalter „Prognosekategorien automatisieren“, um ihn zu aktivieren. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird in Ihrem Workflow-Tool ein Workflow erstellt. Der Workflow wird „Prognosekategorie-Zuordnung für Pipeline [Name der Pipeline]“ genannt.

Bitte beachten Sie: Um eine benutzerdefinierte Automatisierung der Prognosekategorien zu erstellen, können Sie den Standard-Workflow klonen und bearbeiten und dann den Schalter Prognosekategorien automatisieren deaktivieren, damit stattdessen Ihre benutzerdefinierte Anpassung angewendet wird. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird der Standard-Workflow entfernt. 

  • Klicken Sie auf „Speichern“.

Von nun an werden Ihre Deals anhand ihrer Deal-Phase in eine der Prognosekategorien kategorisiert.

Wenn ein Vertriebsmitarbeiter an einem Deal arbeitet, ist es möglich, dass er die Prognosekategorie, die dem Deal zugewiesen ist, neu bewertet und zu dem Schluss kommt, dass eine andere Kategorie besser der Abschlusswahrscheinlichkeit des Deals entspricht. Er kann die Prognosekategorie für einen einzelnen Deal manuell über den Deal-Datensatz aktualisieren:

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
  • Klicken Sie auf den Namen eines Deals.
  • Klicken Sie im Abschnitt „Über“ in der linken Seitenleiste auf „Alle Eigenschaften anzeigen“.
  • Suchen Sie nach der Eigenschaft „Prognosekategorie“ und klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü, um eine andere Kategorie auszuwählen.
  • Klicken Sie unten links auf „Speichern“.

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Prognosekategorien bearbeiten

Die Standardkategorien von HubSpot sind „Sehr wahrscheinlich“, „Best Case“, „Pipeline“ und „Commit“. Wenn Sie die Kategorie-Labels bearbeiten möchten oder eine weitere Kategorie hinzufügen möchten, können Sie die Eigenschaft „Prognosekategorie“ bearbeiten.

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu „Objekte“ > „Eigenschaften“.
  • Klicken Sie oben auf das Dropdown-Menü „Filtern nach“ und wählen Sie „Deal-Eigenschaften“ aus.
  • Suchen Sie nach der Eigenschaft „Prognosekategorie“. Bewegen Sie dann den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
  • Im rechten Bereich können Sie einen anderen Wert für eine der vorhandenen Eigenschaften eingeben. Sie können auch auf „Option hinzufügen“ klicken und einen neuen Wert für die Prognosekategorie eingeben.

edit-forecast-property-values

  • Klicken Sie auf „Speichern“.

Zusätzlich zu „Nicht prognostiziert“ und „Abgeschlossen und gewonnen“ werden nur fünf weitere Kategorien in Ihrer Prognosekategorie-Zuordnung angezeigt. Dabei werden nur die letzten fünf Eigenschaftswerte als Kategorien angezeigt, die Sie in Ihren Prognoseeinstellungen zuordnen können. Wenn Sie über mehr als fünf zusätzliche Kategorien verfügen, müssen Sie ihre Eigenschaftswerte per Drag-&-Drop an eine der letzten fünf Positionen in den Einstellungen der Eigenschaft ziehen, damit sie in Ihren Prognoseeinstellungen angezeigt werden.

kategorie-gif

Bitte beachten: Es werden zwar nur die letzten fünf Prognosekategorien in Ihren Prognoseeinstellungen angezeigt, Sie können jedoch jede beliebige Prognosekategorie auswählen, wenn Sie die Eigenschaft „Prognosekategorie“ eines Deal-Datensatzes manuell aktualisieren. 

Denken Sie daran, dass sich die Reihenfolge der Kategorien auf den Bericht „Änderungsverlauf der Deals“ in Ihrem Sales-Analytics-Tool auswirkt. Das heißt insbesondere, Deals müssen der Reihe nach von oben nach unten die Prognosekategorien durchlaufen, um als Deal zu zählen, dessen prognostizierter Betrag in die nächste Kategorie verschoben wurde. Wenn z. B. die Reihenfolge Ihrer Kategorien „Best Case“, „Pipeline“ und dann „Commit“ ist, wird der Deal, wenn er von „Best Case“ zu „Pipeline“ wechselt, als Deal gezählt, dessen prognostizierter Betrag in Ihrem Bericht „Änderungsverlauf der Deals“ für den ausgewählten Zeitraum in die nächste Kategorie verschoben wurde. 

So wählen Sie aus, welche Spalten und Prognosekategorien im Prognosetool angezeigt werden:

  • Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
  • Navigieren Sie im Menü in der linken Seitenleiste zu Objekte > Vorhersage.
  • Klicken Sie auf Prognosespalten anpassen.
  • Aktivieren Sie im Dialogfeld die Kontrollkästchen neben den Spalten, die Sie den Benutzern anzeigen möchten.
  • Klicken Sie auf „Speichern“.

Vorhersage_Spalten

Umsatzziele für Ihr Vertriebsteam festlegen

Bitte beachten: Sie müssen ein Super-Admin sein, um Ziele in Ihrem Account erstellen, bearbeiten und löschen zu können.

Wenn Sie Ihre Prognosekategorien anpassen, müssen Sie Ihrem Team Umsatzziele zuweisen.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Prognose.
  • Klicken Sie oben rechts auf „Ziele bearbeiten“.
  • Klicken Sie in den Einstellungen für Ziele oben rechts auf „Erstellen“.
  • Erfahren Sie, wie Sie das Erstellen von Umsatzziele für Ihr Team abschließen.

Wenn Sie Ihre Prognosekategorien eingerichtet und Ihrem Team Umsatzziele zugewiesen haben, erfahren Sie hier mehr über die Verwendung des Prognose-Tools