Das Prognose-Tool einrichten

Das Prognose-Tool ermöglicht es Managern, den Fortschritt des Teams in Bezug auf das Erreichen seiner Ziele nachzuverfolgen. Um das Prognose-Tool verwenden zu können, müssen Sie den prognostizierten Dealbetrag für das Prognose-Tool und die zugehörigen Berichte einrichten. Sie können auch Prognosekategorien für jede Ihrer Sales-Pipelines einrichten oder Dealphasen verwenden. Anschließend legen Sie prognostizierbare Umsatzziele für Ihre Teammitglieder fest. Sie können auch die Prognosespalten anpassen, die im Prognose-Tool angezeigt werden.

Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren von Prognosetypen.

Bitte beachten: Um das Prognose-Tool einzurichten und Ihre Prognosekategorien und -einstellungen zu bearbeiten, müssen Sie ein Super-Admin sein. Benutzer mit Prognoseberechtigungen können Änderungen im Prognose-Tool anzeigen und ändern, jedoch nicht die Prognosekategorien und -einstellungen bearbeiten. 

Ihr Prognose-Tool einrichten

Den Dealbetrag für Ihr Prognose-Tool einrichten

Der Dealbetrag der Prognose bestimmt, wie die Dealbeträge im Prognose-Tool und den zugehörigen Berichten angezeigt werden. Bestehende und neue Benutzer mit Prognose-Berechtigungen werden standardmäßig auf die Verwendung des gewichteten Betrags festgelegt.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Prognose.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Prognosedealbetrag und wählen Sie einen Betrag aus.
   • Gewichteter Betrag: der Betrag multipliziert mit der Dealwahrscheinlichkeit.
   • Gesamtbetrag: die volle Höhe des Deals.
   • Prognosebetrag (Alt): ermöglicht es Ihnen, die Dealeigenschaft Prognosewahrscheinlichkeit manuell oder durch Workflow-Automatisierung festzulegen. Diese Option wird in Accounts angezeigt, die vor dem 20. März 2024 erstellt wurden.

Ihren Prognosezeitraum festlegen

Der Prognosezeitraum gibt den Zeitraum an, den Sie für Umsatzziele und individuelle Prognosen für alle Pipelines verwenden.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Prognose.
3. Um entweder einen monatlichen oder vierteljährlichen Prognosezeitraum festzulegen, klicken Sie in der Einstellung Prognosezeitraum für alle Pipelines auswählen auf das Dropdown-Menü und wählen einen Zeitraum aus.

Bitte beachten: Wenn Sie den Prognosezeitraum bearbeiten, werden die prognostizierbaren Umsatzziele und die manuelle Prognose für alle Pipelines zurückgesetzt. Sie müssen dann neue Umsatzziele und individuelle Prognosen erstellen.

Statusanzeige für individuelle Prognosen einrichten

Wenn die Statusanzeige für individuelle Prognose aktiviert ist, erscheint in der Zelle Individuelle Prognose eine Statusanzeige für die Benutzer, die ihre Prognose nicht innerhalb der festgelegten Anzahl von Tagen aktualisiert haben. Die Statusanzeige wird nur angezeigt, wenn die Prognoseansicht des Benutzers auf den aktuellen Zeitraum gefiltert ist.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Prognose.
3. Aktivieren Sie im Abschnitt Individuelle Prognosen das Kontrollkästchen Statusanzeige für individuelle Prognose. Nach dem Aktivieren ist die Einstellung standardmäßig auf acht Tage festgelegt. Sie können die Anzahl der Tage bis zu einunddreißig Tage bearbeiten.
4. Wenn die Einstellung aktiviert ist, wird in der Spalte Individuelle Prognose eine Statusanzeige angezeigt.

Prognosekategorien für Ihre Pipeline einrichten

Anhand von Prognosekategorien können Sie Ihre Deals in Kategorien gruppieren, die die Abschlusswahrscheinlichkeit eines Deals darstellen. Benutzer können die Prognosekategorie für einen einzelnen Deal auch manuell über den Dealdatensatz aktualisieren. So richten Sie Ihre Prognosekategorien ein:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Prognose.
3. Klicken Sie auf den Tab Pipelines.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Pipeline auswählen und wählen Sie eine Pipeline aus, die Sie ändern möchten.

5. Verwenden Sie die Kategorie-Dropdown-Menüs, um Ihre Dealphasen in eine von vier Prognosekategorien zu organisieren. Aktivieren/deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Dealphasen, die berücksichtigt werden sollen.
   • Nicht prognostiziert: Deals, die sich für den aktuellen Zeitraum in der Pipeline befinden, jedoch nicht in der Prognose enthalten sind.
   • Pipeline:Deals, die eine geringe Abschlusswahrscheinlichkeit haben.
   • Idealfall: Deals, die im besten Fall abgeschlossen werden können und eine mittlere Abschlusswahrscheinlichkeit haben.
   • Commit: Deals, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses hoch ist und die für die Prognose berücksichtigt wurden.
   • Abgeschlossen und gewonnen: Deals, die innerhalb des prognostizierten Zeitraums abgeschlossen wurden.

6. Um die Prognosekategorien automatisch zu aktualisieren, wenn ein Deal in eine andere Dealphase verschoben wird, klicken Sie auf den Schalter Prognosekategorien automatisieren, um ihn zu aktivieren. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird in Ihrem Workflows-Tool ein Workflow erstellt. Der Workflow wird Prognosekategorie-Zuordnung für Pipeline [Name der Pipeline] genannt.

7. Klicken Sie auf Speichern.

Ihre bestehenden und neuen Deals werden anhand ihrer Dealphase in eine der Prognosekategorien kategorisiert.

Ihr Prognose-Tool anpassen

Sie können die Standardeinstellungen des Prognose-Tools anpassen. Dazu gehören Prognosekategorien und Spalten in der Prognosetabelle

Die Prognosekategorien anpassen

Die Standardkategorien von HubSpot sind Sehr wahrscheinlich, Idealfall, Pipeline und „Commit“. Wenn Sie die Kategorie-Labels bearbeiten möchten oder eine weitere Kategorie hinzufügen möchten, können Sie die Eigenschaft Prognosekategorie bearbeiten.

So bearbeiten oder fügen Sie Kategorielabel hinzu:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Objekte > Prognose.
3. Klicken Sie auf dem Tab Setup auf Prognosekategorien bearbeiten.
4. Klicken Sie links auf Feldtyp.
5. Unter Dropdown-Optionen können Sie einen anderen Wert für eine der vorhandenen Eigenschaften eingeben. Sie können auch auf Option hinzufügen klicken und einen neuen Wert für die Prognosekategorie eingeben.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Zusätzlich zu Nicht prognostiziert und Abgeschlossen und gewonnen werden nur fünf weitere Kategorien in Ihrer Prognosekategorie-Zuordnung angezeigt. Dabei werden nur die letzten fünf Eigenschaftswerte als Kategorien angezeigt, die Sie in Ihren Prognoseeinstellungen zuordnen können. Wenn Sie mehr als fünf zusätzliche Kategorien haben, können Sie Ihre Eigenschaften per Drag & Drop an eine der letzten fünf Positionen in den Einstellungen der Eigenschaft ziehen, damit sie in Ihren Prognoseeinstellungen erscheinen.

So wählen Sie aus, welche Spalten und Prognosekategorien im Prognose-Tool angezeigt werden:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Prognose.
3. Klicken Sie auf Prognosekategorietabelle anpassen
4. Aktivieren Sie im Dialogfeld die Kontrollkästchen neben den Spalten, die Benutzern angezeigt werden sollen.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Die Standardspalten für die Prognosetabelle anpassen

Super-Admins können die in der Prognosetabelle angezeigten Standardspalten konfigurieren. 

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte > Prognose.
3. Klicken Sie auf den Tab Setup auf Standardspalten für Dealtabelle bei Prognosen auswählen.
4. Fahren Sie mit dem Anpassen der Standardspalten fort.
5. Klicken Sie auf Speichern.

Prognosekategorien verwenden

Wenn ein Vertriebsmitarbeiter an einem Deal arbeitet, ist es möglich, dass er die Prognosekategorie, die dem Deal zugewiesen ist, neu bewertet und zu dem Schluss kommt, dass eine andere Kategorie besser der Abschlusswahrscheinlichkeit des Deals entspricht. Er kann die Prognosekategorie für einen einzelnen Deal manuell über den Dealdatensatz aktualisieren:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Deals.
3. Klicken Sie im Abschnitt Über in der linken Seitenleiste auf Aktionen und wählen Sie dann Alle Eigenschaften anzeigen aus.
4. Suchen Sie nach der Eigenschaft Prognosekategorie und klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü, um eine andere Kategorie auszuwählen.
5. Klicken Sie unten links auf Speichern.

Prognostizierbare Ziele für Ihr Vertriebsteam festlegen

Wenn Sie Ihre Prognosekategorien anpassen, müssen Sie Ihrem Team prognostizierbare Umsatzziele zuweisen. Um Ziele zu erstellen, zu bearbeiten oder zu löschen, müssen Sie über die Super-Admin - oder Prognose-Berechtigungen verfügen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prognose.
2. Klicken Sie oben rechts auf Ziel erstellen.
3. Standardmäßig wird die Vorlage Prognostizierter Umsatz ausgewählt. Ist dies nicht der Fall, wählen Sie sie im Dropdown-Menü aus.
4. Fahren Sie mit dem Konfigurieren des Ziels fort.
5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Fertig.

Wenn Sie Ihre Prognosekategorien eingerichtet und Ihrem Team prognostizierbare Umsatzziele zugewiesen haben, erfahren Sie hier mehr über die Verwendung des Prognose-Tools.