Zum Hauptinhalt
Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Goals

Prognose-Tool verwenden

Zuletzt aktualisiert am: September 2, 2022

Produkte/Lizenzen

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Als Manager können Sie das Prognose-Tool verwenden, um den Überblick über die Fortschritte Ihres Teams hinsichtlich seiner Ziele zu behalten. Standardmäßig stützt sich das Prognose-Tool aufDeal-Phasen, um den Umsatz basierend auf ihrer Abschlusswahrscheinlichkeit zu prognostizieren. Wenn Sie Prognosekategorien einrichten, können Deals auch in Kategorien gruppiert werden. Dadurch können Sie und Ihr Team Ihre Prognose auf Grundlage Ihres Kenntnisstandes über die Deals anpassen, ohne den Überblick darüber zu verlieren, wo in Ihrem Vertriebsprozess Sie sich befinden. Das Prognose-Tool ist in persönlichen Gesprächen mit Ihren Vertriebsmitarbeitern von Vorteil und hilft Ihnen zu ermitteln, worauf diese ihre Bemühungen konzentrieren sollten, um ihre monatlichen oder vierteljährlichen Ziele zu erreichen.

Bevor Sie loslegen, stellen Sie sicher, dass Ihrem Benutzer Prognose-Berechtigungen zugewiesen sind.. Danach können Sie Ihrem Team Umsatzziele zuweisen und Ihre Prognosekategorien einrichten, wenn Sie diese verwenden möchten. Nach dem Einrichten Ihrer Prognosekategorien können die Umsatzberichte für Benutzer in Ihrem Account anzeigen, die über eine zugewiesene kostenpflichtige Sales Hub oder Service Hub Professional- oder Enterprise-Lizenz verfügen.

Eine Prognose übermitteln

Sie können eine benutzerdefinierte Prognose für den Monat oder das Quartal übermitteln, um Ihren Stakeholdern eine persönliche Einschätzung zu geben, wie viel Sie in diesem Zeitraum voraussichtlich abschließen werden.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Prognose.
  • Klicken Sie in der Spalte „Individuelle Prognose“ auf das edit Bleistift-Symbol neben dem Benutzer oder Team, für den bzw. das Sie eine benutzerdefinierte Prognose übermitteln möchten.
  • Wählen Sie im rechten Bereich den Pipeline- und Prognosezeitraum aus. Der Zeitraum, den Sie auswählen, muss mit Ihrem Prognosezeitraum übereinstimmen (wählen Sie z. B. „ Letzte Monat“, „Dieser Monat“ oder „Nächster Monat“ aus, wenn Ihr Prognosezeitraum auf monatlich festgelegt ist).
  • Geben Sie im Feld „Prognosebetrag“ einen Betrag ein.
  • Um den Verlauf der Prognosen nachzuverfolgen, klicken Sie auf „Verlauf anzeigen“, um den Abschnitt zu erweitern.
  • Um den Verlauf der vergangenen Prognosen anzuzeigen, gehen Sie zur Registerkarte „Verlauf“. Klicken Sie auf die Pfeile <, >, um den Zeitraum zu ändern. Sie können bis zu einem Jahr zuvor anzeigen.
  • Klicken Sie auf Einreichungen im Laufe der Zeit anzeigen, um den Verlauf der Prognoseeinreichungen  in der Umsatzanalyse anzuzeigen.

    custom-forecast-submission
  • Wenn Sie bereit sind, Ihre Prognose zu übermitteln, klicken Sie auf „Prognose übermitteln“.

Für zusätzliche Sales-Analytics-Berichte können Sie die Berichte in Ihren Sales-Analytics-Tools verwenden. Klicken Sie oben rechts auf „Zu Sales-Analytics“, um auf die Sales-Analytics-Berichte zuzugreifen.

Eine Prognose auf Ihrem Desktop-Gerät überprüfen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Prognose.
  • Um Ihre Prognose nach Deal-Phase zu überprüfen, klicken Sie auf die Registerkarte „Deal-Phase“.
  • Zum Überprüfen Ihrer Prognose nach Kategorie müssen Sie auf die Registerkarte „Prognosekategorie“ klicken.
  • Mithilfe der Dropdown-Menüs oben können Sie nach Pipeline oder Abschlussdatum filtern.
  • Um Ihre Prognose nach Team zu überprüfen, klicken Sie auf den Teamnamen.

Bitte beachten: Wenn Ihre Anzeigeberechtigungen für Prognosen auf „Nur Team“ festgelegt sind, können Sie nur Ihre eigenen Ziele und Prognosen in der Teamprognose sehen, nicht aber die Ihrer Teamkollegen.

  • Benutzer mit zugewiesenen Sales Hub Professional- oder Enterprise-Lizenzen werden im Prognose-Tool angezeigt. Neben deren Namen haben Sie folgendes Analyseoptionen:
    • Zielerreichung: Der für das Umsatzziel des Benutzers relevante abgeschlossene Umsatz.
    • Gesamt: Der Betrag aller prognostizierten Deals für die Zeitspanne. Der Pipeline-Abdeckungsgrad darunter ist der prognostizierte Betrag geteilt durch das Ziel des Benutzers.
    • Prognosekategorien: Überwachen Sie den prognostizierten Deal-Betrag in den einzelnen Prognosekategorien.
    • Individuelle Prognose: Eine Schätzung, wie viel in einem bestimmten Zeitraum abgeschlossen wird.
  • Um die Prognose eines bestimmten Benutzers genauer zu analysieren, klicken Sie auf den Namen des Benutzers.

Benutzer

  • Hier können Sie die Deals überprüfen, die dem Benutzer zugewiesen sind. Sie können einschätzen, wo in der Pipeline sich die einzelnen Deals befinden und welche Deals mehr Aufmerksamkeit von Ihren Vertriebsmitarbeitern benötigen, um den Deal abzuschließen.
    • Mithilfe der Dropdown-Menüs oben können Sie die Deals nach Pipeline, Abschlussdatum, Deal-Phase oder Prognosekategorie filtern.
      • Ein grüner oder roter Punkt unter einer Deal-Phase zeigt an, dass die Phase innerhalb des in der Dropdown-Liste „Abschlussdatum“ ausgewählten Zeitraums nach vorne verschoben oder zurückgestellt wurde, wenn der Deal vor dem Zeitraum erstellt wurde.
      • Ein grünes oder rotes Caret unter einem gewichteten Deal-Betrag zeigt an, dass sich der Betrag innerhalb des im Dropdown-Menü „Abschlussdatum“ ausgewählten Zeitraums erhöht oder verringert hat, wenn der Deal vor dem Zeitraum erstellt wurde.

Deal_Forecast_Dots

    • Um den Deal-Datensatz zu öffnen, klicken Sie auf den Deal-Namen.
    • Um die angezeigten Spalten zu bearbeiten, klicken Sie oben rechts auf „Spalten bearbeiten“. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften, um sie anzuzeigen, und klicken Sie dann auf „Speichern“.
    • Um die nächsten Schritte anzugeben, mit denen der Benutzer den Deal in die nächste Phase verschieben sollte, geben Sie im Feld „Nächster Schritt“ entsprechende Notizen ein. Der Text, den Sie eingeben, wird in die Eigenschaft „Nächster Schritt“ im Deal-Datensatz übernommen. Klicken Sie auf „Speichern“.

Next_step-1


  • Um zurück zu Ihrer Prognose zu gelangen, klicken Sie oben links auf „Zurück zur Prognose“.

Prognose in der HubSpot Mobile-App überprüfen

Sie können den prognostizierten Fortschritt in der HubSpot Mobile-App überprüfen.

  • HubSpot Mobile-App öffnen.
  • Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf „Menü“ und wählen Sie dann „Startseite“. Unter Prognosefortschritt können Sie aktuelle Prognosen für ausgewählte Pipelines anzeigen. Um diese Prognosen anzuzeigen, tippen Sie auf „Zur Prognose“. Sie können auch auf Prognosen zugreifen, indem Sie im unteren Navigationsmenü auf „Menü“ tippen und dann in der linken Seitenleiste „Prognose“ auswählen.
  • Sie können Ihre Prognoseansicht filtern, indem Sie das Dropdown-Menü Pipeline oder Zeitraum auswählen.
  • Tippen Sie auf einen Benutzer oder ein Team, um seinen prognostizierten Fortschritt anzuzeigen.

prognose-Menü

  • Sie können eine Prognose einreichen, indem Sie oben auf dem Bildschirm auf das edit Bleistift-Symbol tippen.
    • Wählen Sie die Dropdown-Menüs Pipeline und Zeitraum, um die Pipeline und den Zeitraum Ihrer Prognoseübermittlung auszuwählen.
    • Geben Sie den Betrag der Prognose ein.
    • Geben Sie etwaige Notizen für die Prognose ein.
    • Einreichungshistorie anzeigen.
    • Tippen Sie auf „Einsenden“.

prognose-vorlage-mobil

  • Zeigen Sie die mit der Prognose verbundenen Angebote an und filtern Sie sie, indem Sie das Dropdown-Menü Prognosekategorie auswählen und die Kontrollkästchen neben den Kategorienamen auswählen, nach denen Sie filtern möchten.
  • Um einen Deal anzuzeigen, der der Prognose zugeordnet ist, tippen Sie auf den Deal-Namen. Der Deal-Bildschirm wird angezeigt, in dem Sie Notizen hinzufügen, Aufgaben erstellen und Aktivitäten protokollieren können. Erfahren Sie, wie Sie Angebote in der Mobile-App von HubSpot erstellen und navigieren.