Prognose-Tool verwenden

Als Manager können Sie das Prognose-Tool verwenden, um den Überblick über die Fortschritte Ihres Teams hinsichtlich seiner Ziele zu behalten. Standardmäßig verwendet das Prognose-Tool Deal Phasen , um den Umsatz basierend auf ihrer Wahrscheinlichkeit, zu abschließen, zu Prognose. Wenn Sie Prognosekategorien einrichten, können die Deals auch in Kategorien gruppiert werden. So können Sie und Ihr Team Ihre Prognose auf der Grundlage Ihrer Kenntnisse über die Deals anpassen, ohne den Überblick darüber zu verlieren, wo genau Sie sich in Ihrem Vertriebsprozess befinden. Das Prognose-Tool ist in persönlichen Gesprächen mit Ihren Vertriebsmitarbeitern von Vorteil und hilft Ihnen zu ermitteln, worauf diese ihre Bemühungen konzentrieren sollten, um ihre monatlichen oder vierteljährlichen Ziele zu erreichen.

Wenn Sie einen Benutzer deaktivieren, aber seine kostenpflichtigen Sales Hub oder Service Hub Professional- oder Enterprise-Lizenzen behalten, bleiben seine historischen Vertriebsdaten im Prognose-Tool erhalten. So erhalten Sie ein vollständiges und genaues Bild der historischen Umsätze und können fundierte Prognosen für den laufenden Zeitraum und für zukünftige Zeiträume erstellen.

Bevor Sie loslegen

• Stellen Sie sicher, dass Ihrem Benutzer Prognose-Berechtigungen zugewiesen sind.
• Danach können Sie Ihrem Team Umsatzziele zuweisen und Ihre Prognosekategorien einrichten , wenn Sie diese verwenden möchten.
• Nach dem Setup können Sie Umsatzberichte für Benutzer in Ihrem Account anzeigen, die Sales Hub oder Service Hub Professional oder Enterprise bezahlte Sitze zugewiesen haben.

Eine Währung festlegen

Jeder Benutzer Ihres Accounts kann seine bevorzugte Währung im Prognose-Tool festlegen. Einmal festgelegt, können Sie Prognosedaten anzeigen und manuelle Prognosen in Ihrer bevorzugten Währung einreichen. Beachten Sie Folgendes:

• Die Währungsumrechnung erfolgt automatisch nach Bedarf, entsprechend den Wechselkursen in Ihrem Account.
• Offene Deals und Ziele verwenden den aktuellsten Wechselkurs. Bei abgeschlossenen Deals werden die Wechselkurse verwendet, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Deals galten, um die historische Genauigkeit zu wahren.
• Manuell eingereichte Prognosen behalten den Wechselkurs zum Zeitpunkt des Einreichens bei.

So legen Sie Ihre Währung fest:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prognose.
• Klicken Sie oben rechts auf Währung festlegen.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Bevorzugte Währung und wählen Sie eine Währung aus.
• Klicken Sie auf Speichern.

Erstellen Sie eine Prognose, um mehrere Ergebnisse anzuzeigen ( Sales Hub Professional oder Enterprise )  

Sie können eine Prognose einreichen, um mehrere Ergebnisse für Ihr Team anzuzeigen, die den Umsatz anhand folgender Kriterien messen:

• ein HubSpot eigenes oder benutzerdefiniertes Deal Datum Eigenschaft;
• und eine eigene oder benutzerdefinierte HubSpot Deal Betrag Eigenschaft, die als Währungs- Feld -Typ gekennzeichnet ist, 

Erfahren Sie mehr über das Erstellen einer Prognose, um mehrere Ergebnisse anzuzeigen.

Eine Prognose übermitteln

Sie können eine benutzerdefinierte Prognose für den Monat oder das Quartal übermitteln, um Ihren Stakeholdern eine persönliche Einschätzung zu geben, wie viel Sie in diesem Zeitraum voraussichtlich abschließen werden. Wenn Sie eine Prognose für einen Benutzer einreichen, können Sie die Deals berücksichtigen, die Sie in die Einsendung aufnehmen möchten.

Sie können eine Prognose mit dem Prognose-Tool oder über die Standard-Prognose-Ansicht auf Ihrer Indexseite für Deals einreichen.

So reichen Sie über das Prognose-Tool ein:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prognose.
  • Klicken Sie für Teams in der Spalte Individuelle Prognose auf das edit Bearbeitungssymbol neben dem Team.
  • Klicken Sie für Benutzer auf den Namen. Klicken Sie dann in der Spalte "Individuelle Prognose " auf das edit Bearbeiten-Symbol neben dem Benutzer.

• Wählen Sie im rechten Bereich die Pipeline und den Prognosezeitraum aus. Der von Ihnen gewählte Zeitraum muss mit Ihrem Prognosezeitraum übereinstimmen (wählen Sie z. B. einen bestimmten Monat aus, wenn Ihr Prognosezeitraum auf monatlich festgelegt ist).

• Geben Sie einen Betrag (in der Hauptwährung Ihres Unternehmens) in das Feld Voraussichtlicher Betrag ein.
  • Wenn Sie eine Prognose für einen Benutzer einreichen, können Sie in der Tabelle "Deals " die Kontrollkästchen in der Spalte "Zur Prognose hinzufügen" aktivieren.

  • Im Feld Prognostizierter Betrag wird automatisch die Summe der Deal-Beträge angezeigt.

• Geben Sie eine Notiz ein.
• Im Abschnitt "Einreichungen " können Sie frühere Einreichungen und die damit verbundenen Deals anzeigen. 
• Um den gesamten Verlauf früherer Prognosen einzusehen, klicken Sie auf Verlauf anzeigen oder gehen Sie zur Registerkarte Verlauf.

• Klicken Sie auf die Pfeile < und >, um den Zeitraum zu ändern. Sie können bis zu einem Jahr zurückblicken.
• Klicken Sie auf Einsendungen im Zeitverlauf anzeigen, um den Verlauf der in Sales-Analytics eingereichten Prognosen anzuzeigen.

• Wenn Sie bereit sind, Ihre Prognose zu übermitteln, klicken Sie auf Prognose einreichen.
• Für zusätzliche Sales-Analytics-Berichte können Sie die Berichte in Ihren Sales-Analytics-Tool verwenden. Klicken Sie oben rechts auf Zu Sales-Analytics, um auf die Sales-Analytics-Berichte zuzugreifen.

Sie können auch über die Indexseite für Deals zum Prognose-Tool gehen. Für jeden Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub Professional oder Enterprise Benutzerlizenz und Forecast Berechtigungen werden in dieser Ansicht die dem Benutzer zugewiesenen Deals und die relevanten Deal-Eigenschaften angezeigt.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
• Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Zu Prognose wechseln aus. Sie werden zum Prognose-Tool weitergeleitet, wo Sie eine Prognose einreichen können.

Eine Prognose auf Ihrem Desktop überprüfen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prognose.
• Um Ihre Prognose nach Dealphase zu überprüfen, klicken Sie auf die Registerkarte Dealphase .
• Zum Überprüfen Ihrer Prognose nach Kategorie müssen Sie auf die Registerkarte Prognosekategorie klicken.
• Mithilfe der Dropdown-Menüs oben können Sie nach Pipeline oder Abschlussdatum filtern.
• Um Ihre Prognose nach Team zu überprüfen, klicken Sie auf den Teamnamen.

Bitte beachten Sie: wenn Ihre Prognose Ansichtsberechtigungen auf Nur Team eingestellt sind, können Sie nur Ihre eigenen Ziele und Prognosen in der Team-Prognose sehen, nicht die Ihrer Mitspieler. 

Benutzer mit zugewiesenen Sales Hub Professional- oder Enterprise-Lizenzen werden im Prognose-Tool angezeigt. Oben links können Sie nach einem Benutzer suchen, dem kein Team zugewiesen ist.

In der Tabelle Team oben können Sie Folgendes für Benutzer analysieren, denen ein Team zugewiesen ist:

• Ziel: das Einnahmeziel.

Bitte beachten: Das Prognose-Tool kann nur Ziele anzeigen, die einer oder allen Pipelines zugeordnet sind.

• Abgeschlossen und gewonnen: die Summe der Beträge für alle Deals, deren Deal-Phase auf „Erfolgreich abgeschlossen“ festgelegt ist.
• Lücke: die Differenz zwischen dem Ziel und den Deals, bei denen die Deal-Phase auf „Erfolgreich abgeschlossen“ festgelegt ist.
• Manuelle Prognosen: die Summe der Manuellen Prognosen für Ihr Team. Wenn es keine Team-Eingaben gibt, wird die Summe der Manuellen Prognosen der Benutzer verwendet. 

In der Pipeline-Tabelle oben können Sie Folgendes analysieren:

• „Offene“-Pipeline: die Summe der Beträge für alle offenen Deals, auf die Sie für den ausgewählten Zeitraum Zugriff haben.
• „Offene“-Pipeline-Abdeckung: die „Offene“-Pipeline geteilt durch die Lücke zum Ziel.

• • Zielerreichung: Der für das Umsatzziel des Benutzers relevante abgeschlossene Umsatz.
  • „Gewichtet“-Pipeline oder „Gesamt“-Pipeline: der Betrag aller prognostizierten Deals für die Zeitspanne.
    • Wenn Ihre Einstellungen für den prognostizierten Deal-Betrag auf gewichteter Betrag festgelegt sind, wird „Gewichtet“-Pipeline angezeigt.
    • Wenn Ihre Einstellungen für den voraussichtlichen Deal-Betrag auf Gesamtbetrag festgelegt sind, wird „Gesamt“-Pipeline angezeigt. 
  • Prognosekategorien: Überwachen Sie den prognostizierten Deal-Betrag in den einzelnen Prognosekategorien.
  • Individuelle Prognose: Eine Schätzung, wie viel in einem bestimmten Zeitraum abgeschlossen wird.

• Um die Prognose eines bestimmten Benutzers genauer zu analysieren, klicken Sie auf den Namen des Benutzers.

• Hier können Sie die Deals überprüfen, die dem Benutzer zugewiesen sind. Sie können einschätzen, wo in der Pipeline sich die einzelnen Deals befinden und welche Deals mehr Aufmerksamkeit von Ihren Vertriebsmitarbeitern für den Abschluss des Deals benötigen.
  • Mithilfe der Registerkarten oben können Sie die Deals nach Deal-Phase oder Prognosekategorie filtern. Mithilfe der Dropdown-Menüs oben können Sie nach Pipeline oder Abschlussdatum filtern.
    • Ein grüner oder roter Punkt unter einer Deal-Phase zeigt an, dass die Phase innerhalb des in der Dropdown-Liste Abschlussdatum ausgewählten Datumsbereichs nach vorne verschoben oder zurückgestellt wurde, wenn der Deal vor dem Datumsbereich erstellt wurde.
    • Ein grünes oder rotes Caret unter einem gewichteten Deal-Betrag zeigt an, dass sich der Betrag innerhalb des im Dropdown-Menü Abschlussdatum ausgewählten Datumsbereichs erhöht oder verringert hat, wenn der Deal vor dem Datumsbereich erstellt wurde.

• • Um den Deal-Datensatz zu öffnen, klicken Sie auf den Deal-Namen.
  • Um die angezeigten Spalten zu bearbeiten, klicken Sie oben rechts auf Spalten bearbeiten. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften, die angezeigt werden sollen, und klicken Sie dann auf Speichern.
  • Um die nächsten Schritte anzugeben, mit denen der Benutzer den Deal in die nächste Phase verschieben sollte, geben Notizen in das Feld Nächster Schritt ein. Der von Ihnen eingegebene Text wird in den Datensatz Nächster Schritt Eigenschaften des Deals eingetragen. Klicken Sie auf Speichern.

• Um zurück zu Ihrer Prognose zu gelangen, klicken Sie oben links auf Zurück zur Prognose.

Eine Prognose in der HubSpot Mobile-App überprüfen

Sie können den Prognosefortschritt in der HubSpot Mobile-App überprüfen.

• Öffnen Sie die HubSpot Mobile-App.
• Unter Prognosefortschritt können Sie die jüngsten Prognosen für ausgewählte Pipelines einsehen. Um diese Prognosen anzuzeigen, tippen Sie auf Zu den Prognosen. Sie können auch auf die Vorhersagen zugreifen, indem Sie im unteren Navigationsmenü auf Menü tippen und dann in der linken Seitenleiste Prognose auswählen.
• Sie können Ihre Prognoseansicht filtern, indem Sie die Dropdown-Menüs Pipeline oder Zeitraum auswählen.
• Tippen Sie auf einen Benutzer oder ein Team, um dessen Prognosefortschritt anzuzeigen.

• Sie können eine Prognose übermitteln, indem Sie auf das editBearbeitungssymbol oben auf dem Bildschirm tippen. 
  • Wählen Sie die Dropdown-Menüs Pipeline und Zeitraum aus, um die Pipeline und den Zeitraum für Ihre Prognose auszuwählen.
  • Geben Sie den Betrag der Prognose ein.
  • Geben Sie eventuelle Anmerkungen für die eingereichte Prognose ein.
  • Zeigen Sie Ihren Einreichungsverlauf an.
  • Tippen Sie auf Einreichen.

• Sie können die mit der Prognose verknüpften Deals anzeigen und filtern, indem Sie das Dropdown-Menü Prognosekategorie auswählen und die Kontrollkästchen neben den Kategorienamen aktivieren, nach denen Sie filtern möchten.
• Um einen mit der Prognose verknüpften Deal anzuzeigen, tippen Sie auf den Namen des Deals. Daraufhin wird der Deal-Bildschirm angezeigt. Hier können Sie dann Notizen hinzufügen, Aufgaben erstellen und Aktivitäten protokollieren. Erfahren Sie, wie Sie mit der HubSpot Mobile-App Deals erstellen und navigieren.

Eine Prognose löschen

Wenn Sie ein Super-Admin sind, können Sie eine Prognose für einen Benutzer oder ein Team löschen. Nachdem Sie eine Einsendung gelöscht haben, geschieht Folgendes: 

• Wenn eine Einsendung im aktuellen Zeitraum gelöscht wird, wird die nächstneueste Einsendung für diesen Zeitraum angezeigt, sofern verfügbar.
• Wenn eine Einsendung eines Teamteams gelöscht wird, für die kein anderer Einsendungswert vorhanden ist, wird der Rollup-Wert der Benutzereinsendungen angezeigt, falls verfügbar.
• Wenn eine Benutzereinsendung gelöscht wird, für die es keinen anderen Einsendungswert gibt, wird keine Einsendung angezeigt.

So löschen Sie eine Prognose:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prognose.
• Klicken Sie in der Spalte "Manuelle Prognose " auf das edit Bearbeiten-Symbol neben dem Benutzer oder Team, für den bzw. das Sie eine benutzerdefinierte Prognose löschen möchten.
• Gehen Sie im rechten Bereich zu der Prognose, die Sie löschen möchten: 
  • Wenn die Prognose innerhalb des aktuellen Zeitraums liegt, gehen Sie zur Einreichung am unteren Rand des Bereichs.
  • Wenn sich die Prognose auf einen vergangenen Zeitraum bezieht, klicken Sie auf die Registerkarte Verlauf. Klicken Sie auf die Pfeile < und >, um den Zeitraum zu ändern. Navigieren Sie dann am unteren Rand des Bereichs zur Einsendung.
• Klicken Sie neben der Einsendung, die Sie löschen möchten, auf deleteLöschen . Klicken Sie im Dialogfeld auf Prognose löschen .