Prognose-Tool verwenden

Als Manager können Sie das Prognose-Tool verwenden, um den Überblick über die Fortschritte Ihres Teams hinsichtlich seiner Ziele zu behalten. Standardmäßig verwendet das Prognose-Tool Deal-Phasen , um den Umsatz basierend auf der Abschlusswahrscheinlichkeit eines Deals zu prognostizieren. Wenn Sie Prognosekategorien einrichten, können Deals auch in Kategorien gruppiert werden. Dadurch können Sie und Ihr Team Ihre Prognose auf Grundlage Ihres Kenntnisstandes über die Deals anpassen, ohne den Überblick darüber zu verlieren, wo in Ihrem Vertriebsprozess Sie sich befinden. Das Prognose-Tool ist in persönlichen Gesprächen mit Ihren Vertriebsmitarbeitern hilfreich, um zu identifizieren, worauf diese ihre Bemühungen konzentrieren müssen, um ihre monatlichen oder vierteljährlichen Ziele zu erreichen.

Wenn Sie einen Benutzer deaktivieren , aber seine Sales Hub oder Service Hub Professional - oder Enterprise-Lizenzen behalten, bleiben seine historischen Verkaufsdaten im Prognosetool erhalten. So erhalten Sie ein vollständiges und genaues Bild der historischen Umsätze und können fundierte Prognosen für den laufenden Zeitraum und für zukünftige Zeiträume erstellen.

Bevor Sie loslegen

• Stellen Sie sicher, dass Ihrem Benutzer Prognose-Berechtigungen zugewiesen sind.
• Anschließend können Sie Ihrem Team prognostizierbare Umsatzziele zuweisen und Ihre Prognosekategorien einrichten , wenn Sie diese verwenden möchten.
• Nach der Einrichtung können Sie die Umsatzberichte für Benutzer in Ihrem Account anzeigen, die über zugewiesene Sales Hub oder Service Hub Professional - oder Enterprise-Lizenzen verfügen.

Eine Währung festlegen

Jeder Benutzer Ihres Accounts kann seine bevorzugte Währung im Prognose-Tool festlegen. Sobald Sie die bevorzugte Währung festgelegt haben, können Sie in Ihrer bevorzugten Währung Prognosedaten einsehen und manuelle Prognosen einreichen. Beachten Sie Folgendes:

• Die Währungsumrechnung erfolgt bei Bedarf automatisch gemäß den Wechselkursen in Ihrem Account.
• Offene Deals und Ziele verwenden den aktuellen Wechselkurs. Bei abgeschlossenen Deals werden die Wechselkurse verwendet, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Deals galten, um die historische Genauigkeit zu wahren.
• Manuell eingereichte Prognosen behalten den Wechselkurs zum Zeitpunkt des Einreichens bei.

So legen Sie Ihre Währung fest:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prognose.
2. Klicken Sie oben rechts auf Währung festlegen.
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Bevorzugte Währung und wählen Sie eine Währung aus.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Eine Prognose erstellen, um mehrere Ergebnisse anzuzeigen (Sales Hub Professional oder Enterprise)

Sie können eine Prognose einreichen, um mehrere Ergebnisse für Ihr Team anzuzeigen, die den prognostizierbaren Umsatz mithilfe folgender Kriterien messen:

• Eine von HubSpot verwaltete oder benutzerdefinierte Deal-Datums-Eigenschaft.
• Ein von HubSpot verwalteter oder benutzerdefinierter Deal-Betrag Eigenschaft, der als Währungsfeldtyp gekennzeichnet ist.

Erfahren Sie mehr über das Erstellen einer Prognose, um mehrere Ergebnisse anzuzeigen.

Erinnerungen an das Einsenden von Prognosen konfigurieren

Als Super-Admin können Sie Erinnerungsbenachrichtigungen für Ihre Vertriebsmitarbeiter konfigurieren.

So richten Sie die geplanten Erinnerungen an das Einreichen von Prognosen ein:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prognose.
2. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Zeitplan für die Einreichung festlegen aus.
3. Konfigurieren Sie im rechten Bereich Folgendes:
   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Zeitplan für die Prognoseübermittlung festlegen .
   • Klicken Sie im Abschnitt Startdatum des Einreichungsplans auf die Datumsauswahl und wählen Sie ein Datum aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Fälligkeitszeit und wählen Sie einen Wert aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Wiederholungen und wählen Sie einen Wert aus.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zugewiesen zu und wählen Sie Teams aus. Der Zeitplan gilt für alle ausgewählten Teams, aber nur Benutzer mit Bearbeitungsberechtigungen für Prognosen werden per E-Mail und Pop-up benachrichtigt, wenn eine Erinnerung aktiviert wird.
   • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Erinnerung und wählen Sie einen Wert aus.
   • Klicken Sie auf Speichern.

Bitte beachten: Benutzer können zusätzliche Benachrichtigungseinstellungen konfigurieren, z. B. Slack, indem sie diese im Abschnitt Deals-Benachrichtigung auswählen. Super-Admins können mithilfe eines Benachrichtigungsprofils eine Massenzuweisung vornehmen.

So bearbeiten oder löschen Sie die geplanten Prognoseerinnerungen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prognose.
2. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Zeitplan für Einreichung bearbeiten aus.
3. Überprüfen Sie im rechten Bereich und nehmen Sie Änderungen vor.
   • Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Zeitplan für individuelle Prognosen festlegen , um den Zeitplan zu löschen.
   • Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Eine Prognose übermitteln

Sie können eine benutzerdefinierte Prognose für den Monat oder das Quartal übermitteln, um Ihren Stakeholdern eine persönliche Einschätzung zu geben, wie viel Sie in diesem Zeitraum voraussichtlich abschließen werden. Wenn Sie eine Prognose für einen Benutzer einreichen, können Sie die Deals berücksichtigen, die Sie in die Einsendung aufnehmen möchten.

Sie können eine Prognose mit dem Prognose-Tool oder über die Standard-Prognose-Ansicht auf Ihrer Indexseite für Deals einreichen.

So reichen Sie über das Prognose-Tool ein:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prognose.
2. Klicken Sie in der Spalte Individuelle Prognose auf Einreichen.
3. Wählen Sie im rechten Bereich die Pipeline und den Prognosezeitraum aus. Der von Ihnen gewählte Zeitraum muss mit Ihrem Prognosezeitraum übereinstimmen (wählen Sie z. B. einen bestimmten Monat aus, wenn Ihr Prognosezeitraum auf monatlich festgelegt ist).
4. Geben Sie im Feld Betrag der Prognose einen Betrag (in der primären Währung Ihres Unternehmens) ein.
   • Wenn Sie eine Prognose für einen Benutzer übermitteln, können Sie in der Tabelle "Deals " die Kontrollkästchen in der Spalte "Zur Prognose hinzufügen" aktivieren.
   • Im Feld Prognose-Betrag wird automatisch die Summe der Deal-Beträge angezeigt.
5. Geben Sie eine Notiz ein.
6. Im Abschnitt "Einreichungen " können Sie frühere Einreichungen und die damit verbundenen Deals anzeigen.
7. Um den gesamten Verlauf früherer Prognosen einzusehen, klicken Sie auf Verlauf anzeigen oder gehen Sie zur Registerkarte Verlauf.
   • Klicken Sie auf die Pfeile < und >, um den Zeitraum zu ändern. Sie können bis zu einem Jahr zurückblicken.
   • Klicken Sie auf Einsendungen im Zeitverlauf anzeigen , um den Verlauf der individuellen Prognosenin den Sales-Analytics anzuzeigen.

8. 

   Wenn Sie bereit sind, Ihre Prognose zu übermitteln, klicken Sie auf Prognose einreichen.
9. Für zusätzliche Sales-Analytics-Berichte können Sie die Berichte in Ihren Sales-Analytics-Tools verwenden. Klicken Sie oben rechts auf „Zu Sales-Analytics“, um auf die Sales-Analytics-Berichte zuzugreifen.

Sie können auch über die Indexseite für Deals zum Prognose-Tool gehen. Für jeden Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub Professional - oder Enterprise-Lizenz und Berechtigungen für Prognosen zeigt diese Ansicht die dem Benutzer zugewiesenen Deals und die relevanten Deal-Eigenschaften an.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
2. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Zur Prognose aus. Sie werden zum Prognose-Tool weitergeleitet, wo Sie eine Prognose einreichen können.

Eine Prognose auf Ihrem Desktop überprüfen

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prognose.
2. Um Ihre Prognose nach Dealphase zu überprüfen, klicken Sie auf die Registerkarte Dealphase .
3. Zum Überprüfen Ihrer Prognose nach Kategorie müssen Sie auf die Registerkarte Prognosekategorie klicken.
4. Mithilfe der Dropdown-Menüs oben können Sie nach Pipeline oder Abschlussdatum filtern.
5. Um Ihre Prognose nach Team zu überprüfen, klicken Sie auf den Teamnamen.

Bitte beachten: Wenn Ihre Anzeigeberechtigungen für Prognosen auf Nur Team festgelegt sind, können Sie nur Ihre eigenen Ziele und Prognosen in der Teamprognose sehen, nicht aber die Ihrer Teamkollegen.

Benutzer mit zugewiesenen Sales Hub Professional - oder Enterprise-Lizenzen werden im Prognose-Tool angezeigt. Oben links können Sie nach Benutzern suchen, die keinem Team zugewiesen sind.

In der Tabelle Team oben können Sie Folgendes für Benutzer analysieren, die einem Team zugewiesen sind:

• Ziel: das Ziel für den prognostizierten Umsatz.

Bitte beachten: Das Prognose-Tool kann nur Ziele anzeigen, die einer oder allen Pipelines zugeordnet sind.

• Abgeschlossen und gewonnen: die Summe der Beträge für alle Deals, deren Dealphase auf Abgeschlossen und gewonnen festgelegt ist.
• Lücke: die Differenz zwischen dem Ziel-Betrag und dem Betrag für erfolgreich abgeschlossene Deals .
• Individuelle Prognose: die Summe der eingereichten Prognosen für Ihr Team. Wenn keine Teamübermittlungen vorhanden sind, wird die Summe der eingereichten Prognosen für Benutzer verwendet.

In der Pipeline-Tabelle oben können Sie Folgendes analysieren:

• Offene Pipeline: die Summe der Beträge für alle offenen Deals, auf die Sie für den ausgewählten Zeitraum Zugriff haben.
• Abdeckung der offenen Pipeline: der Wert der offenen Pipeline geteilt durch die Lücke zum Ziel.

Neben dem Namen der einzelnen Benutzer können Sie Folgendes analysieren:

• Zielerreichung: Der für das Umsatzziel des Benutzers relevante abgeschlossene Umsatz.
• Gewichtete Pipeline oder Gesamt-Pipeline: der Betrag aller prognostizierten Deals für die Zeitspanne.
  • Wenn Ihre Einstellungen für den prognostizierten Deal-Betrag auf Gewichteter Betrag festgelegt sind, wird eine gewichtete Pipeline angezeigt.
  • Wenn Ihre Einstellungen für den prognostizierten Deal-Betrag auf Gesamt-Betrag festgelegt sind, wird die gesamte Pipeline angezeigt. 
• Prognosekategorien: Überwachen Sie den prognostizierten Deal-Betrag in den einzelnen Prognosekategorien.
• Individuelle Prognose: Eine Schätzung, wie viel in einem bestimmten Zeitraum abgeschlossen wird.

Um die Prognose eines bestimmten Benutzers genauer zu analysieren, klicken Sie auf den Namen des Benutzers.

• Hier können Sie die Deals überprüfen, die dem Benutzer zugewiesen sind. Sie können einschätzen, wo in der Pipeline sich die einzelnen Deals befinden und welche Deals mehr Aufmerksamkeit von Ihren Vertriebsmitarbeitern für den Abschluss des Deals benötigen.
• Mithilfe der Registerkarten oben können Sie die Deals nach Deal-Phase oder Prognosekategorie filtern. Mithilfe der Dropdown-Menüs oben können Sie nach Pipeline oder Abschlussdatum filtern.
  • Ein grüner oder roter Punkt unter einer Dealphase zeigt an, dass die Phase innerhalb des im Dropdown-Menü Abschlussdatum ausgewählten Datumsbereichs nach vorne verschoben oder zurückgestellt wurde, wenn der Deal vor dem Datumsbereich erstellt wurde.
  • Ein grünes oder rotes Caret unter einem gewichteten Deal-Betrag zeigt an, dass sich der Betrag innerhalb des im Dropdown-Menü „Abschlussdatum“ ausgewählten Datumsbereichs erhöht oder verringert hat, wenn der Deal vor dem Datumsbereich erstellt wurde.
• Um den Dealdatensatz zu öffnen, klicken Sie auf den Namen des Deals.
• Um die angezeigten Spalten zu bearbeiten, klicken Sie oben rechts auf Spalten bearbeiten . Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften, die angezeigt werden sollen, und klicken Sie dann auf Speichern.
• Um die nächsten Schritte anzugeben, mit denen der Benutzer den Deal in die nächste Phase verschieben sollte, geben Notizen in das Feld „Nächster Schritt“ ein. Der Text, den Sie eingeben, wird in die Eigenschaft Nächster Schritt im Dealdatensatz übernommen. Klicken Sie auf Speichern.
• Um zurück zu Ihrer Prognose zu gelangen, klicken Sie oben links auf „Zurück zur Prognose“.

Eine Prognose in der HubSpot Mobile-App überprüfen

Sie können den Prognosefortschritt in der HubSpot Mobile-App überprüfen.

1. Öffnen Sie die HubSpot Mobile-App.
2. Tippen Sie oben links auf das geöffnete Seitenleistensymbol und tippen Sie dann auf Prognose.
3. Sie können Ihre Prognoseansicht filtern, indem Sie eine Auswahl in den Dropdown-Menüs Pipeline oder Zeitraum treffen.
4. Tippen Sie auf einen Benutzer oder ein Team, um dessen Prognosefortschritt anzuzeigen.

5. Sie können eine Prognose übermitteln, indem Sie auf das editBearbeitungssymbol oben auf dem Bildschirm tippen. 
   • Wählen Sie die Dropdown-Menüs Pipeline und Zeitraum aus, um die Pipeline und den Zeitraum für Ihre Prognose auszuwählen.
   • Geben Sie den Betrag der Prognose ein.
   • Geben Sie eventuelle Anmerkungen für die eingereichte Prognose ein.
   • Zeigen Sie Ihren Einreichungsverlauf an.
   • Tippen Sie auf Senden.

6. Sie können die mit der Prognose verknüpften Deals anzeigen und filtern, indem Sie das Dropdown-Menü Prognosekategorie auswählen und die Kontrollkästchen neben den Kategorienamen aktivieren, nach denen Sie filtern möchten.
7. Um einen mit der Prognose verknüpften Deal anzuzeigen, tippen Sie auf den Namen des Deals. Daraufhin wird der Deal-Bildschirm angezeigt. Hier können Sie dann Notizen hinzufügen, Aufgaben erstellen und Aktivitäten protokollieren. Erfahren Sie, wie Sie in der HubSpot Mobile-App Deals erstellen und zu bzw. zwischen diesen navigieren können.

Prognosedaten exportieren

Sie können Prognosedaten aus der Analytics Suite exportieren:

1. Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Berichte.
2. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf den Pfeil neben "Sales".
3. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf den Pfeil neben Umsatzprognose &.
4. Klicken Sie auf den Bericht , den Sie exportieren möchten (z. B. Prognosekategorie).
5. Klicken Sie oben rechts auf Aktionen und wählen Sie dann Nicht zusammengefasste Daten exportieren aus.
6. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für den Export ein.
7. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Dateiformat und wählen Sie ein Dateiformat aus.
8. Klicken Sie auf Exportieren. Sobald der Export verarbeitet ist, erhalten Sie einen Download-Link per E-Mail und im Feed.

Eine Prognose löschen

Wenn Sie ein Super-Admin sind, können Sie eine Prognose für einen Benutzer oder ein Team löschen. Nachdem Sie eine Einsendung gelöscht haben, geschieht Folgendes:

• Wenn eine Einsendung im aktuellen Zeitraum gelöscht wird, wird die nächstneueste Einsendung für diesen Zeitraum angezeigt, sofern verfügbar.
• Wenn eine Teameinsendung gelöscht wird, für die kein anderer Einsendungswert vorhanden ist, wird der Rollup-Wert der Einsendungen des Benutzers angezeigt, falls verfügbar.
• Wenn eine Benutzereinsendung gelöscht wird, für die es keinen anderen Einsendungswert gibt, wird keine Einsendung angezeigt.

So löschen Sie eine Prognose:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Prognose.
2. Klicken Sie in der Spalte Individuelle Prognose neben dem Benutzer oder Team, für den bzw. das Sie eine benutzerdefinierte Prognose löschen möchten, auf Aktualisieren .
3. Gehen Sie im rechten Bereich zu der Prognose, die Sie löschen möchten:
   • Wenn die Prognose innerhalb des aktuellen Zeitraums liegt, gehen Sie zur Einreichung am unteren Rand des Bereichs.
   • Wenn sich die Prognose auf einen vergangenen Zeitraum bezieht, klicken Sie auf die Registerkarte Verlauf. Klicken Sie auf die Pfeile < und >, um den Zeitraum zu ändern. Navigiere dann zu der Einsendung am unteren Rand des Panels.
4. Klicken Sie neben der Einsendung, die Sie löschen möchten, auf delete Löschen . Klicken Sie im Dialogfeld auf Prognose löschen .