Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Goals

Prognose-Tool verwenden

Zuletzt aktualisiert am: April 2, 2021

Produkte/Lizenzen

Sales Hub  Professional, Enterprise

Als Sales-Manager können Sie das Vertriebsprognose-Tool verwenden, um den Fortschritt Ihres Teams hinsichtlich seiner Ziele nachzuverfolgen. Das Prognose-Tool gruppiert Deals basierend auf ihrer Abschlusswahrscheinlichkeit, anstatt ihrer Deal-Phase in Prognosekategorien Dadurch können Sie und Ihr Team Ihre Prognose auf Grundlage Ihres Kenntnisstandes über die Deals anpassen, ohne den Überblick darüber zu verlieren, wo in Ihrem Vertriebsprozess Sie sich befinden. Dies ist in persönlichen Gesprächen mit Ihren Vertriebsmitarbeitern von Vorteil. So können Sie besser herausfinden, worauf diese ihre Bemühungen konzentrieren sollten, um ihre monatlichen oder vierteljährlichen Ziele zu erreichen.

Bevor Sie loslegen, stellen Sie sicher, dass Ihrem Benutzer Prognose-Berechtigungen zugewiesen sind. Danach können Sie Ihre Prognosekategorien einrichten und Ihren Teammitgliedern Umsatzziele zuweisen. Nachdem Sie Ihre Prognosekategorien eingerichtet haben, können die Umsatzberichte für Benutzer in Ihrem Account anzeigen, die über eine zugewiesene kostenpflichtige Sales Hub Professional- oder Enterprise-Lizenz verfügen.

Bitte beachten: Wenn ein Teammitglied mit einer zugewiesenen kostenpflichtigen Sales Hub Professional- oder Enterprise-Lizenz nicht in Ihrem Prognose-Tool angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass es seinen Benutzern Deals für den ausgewählten Zeitraum zugewiesen hat

Eine Prognose überprüfen

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Prognose.
  • Um Ihre Prognose nach Team zu überprüfen, klicken Sie oben links auf die Schaltfläche „Team“. Mithilfe der Dropdown-Menüs oben können Sie nach Pipeline oder Abschlussdatum filtern.
  • Um Ihre Prognose nach einzelnen Benutzern zu überprüfen, klicken Sie oben links auf die Schaltfläche „Benutzer“. Mithilfe der Dropdown-Menüs oben können Sie nach Pipeline, Abschlussdatum oder Team filtern.
  • Benutzer mit zugewiesenen Sales Hub Professional- oder Enterprise-Lizenzen werden im Prognose-Tool angezeigt. Neben deren Namen können Sie Folgendes analysieren:
    • Zielerreichung: Der für das Umsatzziel des Benutzers relevante abgeschlossene Umsatz. 
    • Abdeckung: Das Verhältnis aller prognostizierten Deals zum Umsatzziel.
    • Prognosekategorien: Überwachen Sie den prognostizierten Deal-Betrag in den einzelnen Prognosekategorien. 
    • Individuelle Prognose: Eine Schätzung, wie viel in einem bestimmten Zeitraum abgeschlossen wird.
  • Um die Prognose eines bestimmten Benutzers detaillierter anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Benutzers.

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  • Hier können Sie die Deals überprüfen, die dem Benutzer zugewiesen sind. Sie können einschätzen, wo in der Pipeline sich die einzelnen Deals befinden und welche Deals mehr Aufmerksamkeit von Ihren Vertriebsmitarbeitern für den Abschluss benötigen.
    • Mithilfe der Dropdown-Menüs oben können Sie die Deals nach Pipeline, Abschlussdatum oder Prognosekategorie filtern.
    • Um den Deal-Datensatz zu öffnen, klicken Sie auf den Deal-Namen.
    • Um die angezeigten Spalten zu bearbeiten, klicken Sie oben rechts auf „Spalten bearbeiten“. Aktivieren/deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften, die angezeigt werden sollen, und klicken Sie dann auf „Speichern“.
    • Um die nächsten Schritte anzugeben, mit denen der Benutzer den Deal in die nächste Phase verschieben sollte, geben Notizen in das Feld „Nächster Schritt“ ein. Der Text, den Sie hier eingeben, wird in die Eigenschaft „Nächster Schritt“ im Deal-Datensatz übernommen.enter-notes-for-deal
    • Klicken Sie auf „Speichern“
  • Um zurück zu Ihrer Prognose zu gelangen, klicken Sie oben links auf „Zurück zur Prognose“.

Eine Prognose übermitteln

Sie können eine benutzerdefinierte Prognose für den Monat oder das Quartal übermitteln, um Ihren Stakeholdern eine persönliche Einschätzung zu geben, wie viel Sie in diesem Zeitraum voraussichtlich abschließen werden.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu „Sales“ > „Prognose“.
  • Klicken Sie oben auf das Dropdown-Menü „Abschlussdatum“ und wählen Sie den Monat, das Quartal oder das Jahr aus, auf das sich die Prognose beziehen soll. Um die Spalte „Individuelle Prognose“ zu bearbeiten, muss der Zeitraum, den Sie auswählen, mit Ihrem Prognosezeitraum übereinstimmen (wählen Sie z. B. „Letzte Monat“, „Dieser Monat“ oder „Nächster Monat“ aus, wenn Ihr Prognosezeitraum auf monatlich festgelegt ist).
  • Klicken Sie in der Spalte „Individuelle Prognose“ auf das Bleistift-Symbol neben dem Benutzer oder Team, für den bzw. das Sie eine benutzerdefinierte Prognose übermitteln möchten.
  • Geben Sie im rechten Bereich im Feld „Betrag der Prognose“ einen Betrag ein.
  • Um den Verlauf Ihrer individuellen Prognosen nachzuverfolgen, klicken Sie auf „Verlauf“, um den Abschnitt zu erweitern.

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  • Wenn Sie bereit sind, Ihre Prognose zu übermitteln, klicken Sie auf „Einsenden“.

Für zusätzliche Sales-Analytics-Berichte können Sie die Berichte in Ihren Sales-Analytics-Tool verwenden. Klicken Sie oben rechts auf „Zu Sales-Analytics“, um auf die Sales-Analytics-Berichte zuzugreifen.