Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Goals

Das Prognose-Tool von HubSpot

Zuletzt aktualisiert am: Dezember 16, 2020

Produkte/Lizenzen

Sales Hub  Professional, Enterprise

Als Sales-Manager können Sie das Vertriebsprognose-Tool verwenden, um den Fortschritt Ihres Teams hinsichtlich seiner Zielen nachzuverfolgen. Das Prognose-Tool gruppiert Deals in Prognosekategorien basierend auf ihrer Abschlusswahrscheinlichkeit, anstatt ihrer Deal-Phase. Dadurch können Sie und Ihr Team Ihre Prognose auf Grundlage Ihres Kenntnisstandes über die Deals anpassen, ohne den Überblick darüber zu verlieren, wo in Ihrem Vertriebsprozess Sie sich befinden. Dies ist in persönlichen Gesprächen mit Ihren Vertriebsmitarbeitern von Vorteil. So können Sie besser herausfinden, worauf diese ihre Bemühungen konzentrieren sollten, um ihre monatlichen oder vierteljährlichen Ziele zu erreichen.

Bevor Sie loslegen, stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Prognosekategorien einrichten und Ihren Teammitgliedern Umsatzziele zuweisen. Nachdem Sie Ihre Prognosekategorien eingerichtet haben, können die Umsatzberichte für Benutzer in Ihrem Account anzeigen, die über eine zugewiesene kostenpflichtige Sales Hub Professional- oder Enterprise-Lizenz verfügen.

Bitte beachten: Wenn ein Teammitglied mit einer zugewiesenen kostenpflichtigen Sales Hub Professional- oder Enterprise-Lizenz nicht in Ihrem Prognose-Tool angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass es seinen Benutzern Deals für den ausgewählten Zeitraum zugewiesen hat.

  • Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Prognose.
  • Mithilfe der Dropdown-Menüs oben können Sie nach Pipeline, Team oder Abschlussdatum filtern.
  • Zeigen Sie Ihre Benutzer mit zugewiesenen Sales Hub Professional- oder Enterprise-Lizenzen an. Neben ihrem Namen wird deren Zielerreichung oder deren abgeschlossenen Umsatz im Verhältnis zum Umsatzziel angezeigt. Sie können auch den prognostizierten Deal-Betrag in jeder Prognosekategorie anzeigen.
  • Um die Prognose eines bestimmten Benutzers detaillierter anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen des Benutzers.

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  • Hier können Sie die Deals überprüfen, die dem Benutzer zugewiesen sind. Sie können einschätzen, wo in der Pipeline sich die einzelnen Deals befinden und welche Deals mehr Aufmerksamkeit von Ihren Vertriebsmitarbeitern für den Abschluss benötigen.
    • Mithilfe der Dropdown-Menüs oben können Sie die Deals nach Pipeline, Abschlussdatum oder Prognosekategorie filtern.
    • Um den Deal-Datensatz zu öffnen, klicken Sie auf den Deal-Namen.
    • Um die angezeigten Spalten zu bearbeiten, klicken Sie oben rechts auf „Spalten bearbeiten“. Aktivieren/deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften, die angezeigt werden sollen, und klicken Sie dann auf „Speichern“.
    • Um die nächsten Schritte anzugeben, mit denen der Benutzer den Deal in die nächste Phase verschieben sollte, geben Notizen in das Feld „Nächster Schritt“ ein. Der Text, den Sie hier eingeben, wird in die Eigenschaft „Nächster Schritt“ im Deal-Datensatz übernommen.enter-notes-for-deal
    • Klicken Sie auf „Speichern“
  • Um zurück zu Ihrer Prognose zu gelangen, klicken Sie oben links auf „Zurück zur Prognose“.

Für zusätzliche Sales-Analytics-Berichte können Sie die Berichte in Ihren Sales-Analytics-Tool verwenden. Klicken Sie oben rechts auf „Zu Sales-Analytics“, um auf die Sales-Analytics-Berichte zuzugreifen.