Prognose-Tool verwenden

Als Manager können Sie das Prognose-Tool verwenden, um den Überblick über die Fortschritte Ihres Teams hinsichtlich seiner Ziele zu behalten. Standardmäßig verwendet das Prognosetool Deal-Phasen zur Umsatzprognose auf der Grundlage ihrer Abschlusswahrscheinlichkeit. Wenn Sie Prognosekategorien einrichten, können die Deals auch in Kategorien gruppiert werden. Dadurch können Sie und Ihr Team Ihre Prognose auf Grundlage Ihres Kenntnisstandes über die Deals anpassen, ohne den Überblick darüber zu verlieren, wo in Ihrem Vertriebsprozess Sie sich befinden. Das Prognose-Tool ist in persönlichen Gesprächen mit Ihren Vertriebsmitarbeitern von Vorteil und hilft Ihnen zu ermitteln, worauf diese ihre Bemühungen konzentrieren sollten, um ihre monatlichen oder vierteljährlichen Ziele zu erreichen.

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Ihrem Benutzer die Berechtigungen Forecast zugewiesen wurden. Danach können Sie Ihrem Team Umsatzziele zuweisen und Ihre Prognosekategorien einrichten, wenn Sie diese verwenden möchten. Nach dem Setup können Sie Umsatzberichte für Benutzer in Ihrem Account anzeigen, die Sales Hub oder Service Hub Professional oder Enterprise bezahlte Sitze zugewiesen haben.

Wenn Sie einen Benutzer deaktivieren, aber seine kostenpflichtigen Sales Hub oder Service Hub Professional- oder Enterprise-Lizenzen behalten, bleiben seine historischen Vertriebsdaten im Prognose-Tool erhalten. So erhalten Sie ein vollständiges und genaues Bild der historischen Umsätze und können fundierte Prognosen für den laufenden Zeitraum und für zukünftige Zeiträume erstellen.

Bitte beachten Sie: wenn Sie ein Super-Admin sind, erfahren Sie, wie Sie Ihren Account für die Beta optieren können.

Eine Währung festlegen

Jeder Benutzer Ihres Accounts kann seine bevorzugte Währung im Prognose-Tool festlegen. Einmal festgelegt, können Sie Prognosedaten anzeigen und manuelle Prognosen in Ihrer bevorzugten Währung einreichen. Beachten Sie Folgendes:

• Die Währungsumrechnung erfolgt automatisch nach Bedarf, entsprechend den Wechselkursen in Ihrem Account.
• Offene Deals und Ziele verwenden den aktuellsten Wechselkurs. Bei abgeschlossenen Deals werden die Wechselkurse verwendet, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Deals galten, um die historische Genauigkeit zu wahren.
• Manuell eingereichte Prognosen behalten den Wechselkurs zum Zeitpunkt des Einreichens bei.

So legen Sie Ihre Währung fest:

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Prognose.
• Klicken Sie oben rechts auf Währung festlegen.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Bevorzugte Währung und wählen Sie eine Währung aus.
• Klicken Sie auf Speichern.

Eine Prognose übermitteln

Sie können eine benutzerdefinierte Prognose für den Monat oder das Quartal übermitteln, um Ihren Stakeholdern eine persönliche Einschätzung zu geben, wie viel Sie in diesem Zeitraum voraussichtlich abschließen werden. Sie können eine Prognose mit dem Prognose-Tool oder über die Standard-Prognose-Ansicht auf Ihrer Indexseite für Deals einreichen.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Prognose.
• Klicken Sie in der Spalte Individuelle Prognose auf das edit Bleistift-Symbol neben dem Benutzer oder Team, für den bzw. das Sie eine benutzerdefinierte Prognose übermitteln möchten.
• Wählen Sie im rechten Bereich die Pipeline und den Prognosezeitraum aus. Der von Ihnen gewählte Zeitraum muss mit Ihrem Prognosezeitraum übereinstimmen (wählen Sie z. B. einen bestimmten Monat aus, wenn Ihr Prognosezeitraum auf monatlich festgelegt ist).
• Geben Sie einen Betrag (in der Hauptwährung Ihres Unternehmens) in das Feld Voraussichtlicher Betrag ein.
• Um den Verlauf von individuellen Prognosen nachzuverfolgen, klicken Sie auf Verlauf anzeigen, um den Abschnitt zu erweitern.
• Um den Verlauf früherer Prognosen einzusehen, gehen Sie zur Registerkarte Verlauf. Klicken Sie auf die Pfeile < und >, um den Zeitraum zu ändern. Sie können bis zu einem Jahr zurückblicken.
• Klicken Sie auf Einsendungen im Zeitverlauf anzeigen, um den Verlauf der individuellen Prognosen in den Sales-Analytics anzuzeigen.
  
  
• Wenn Sie bereit sind, Ihre Prognose zu übermitteln, klicken Sie auf Prognose einreichen.
• Für zusätzliche Sales-Analytics-Berichte können Sie die Berichte in Ihren Sales-Analytics-Tool verwenden. Klicken Sie oben rechts auf Zu Sales-Analytics, um auf die Sales-Analytics-Berichte zuzugreifen.

Sie können das Prognosetool auch über die Indexseite für Deals aufrufen. Für jeden Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub Professional oder Enterprise Benutzerlizenz und Forecast Berechtigungen werden in dieser Ansicht die dem Benutzer zugewiesenen Deals und die relevanten Deal-Eigenschaften angezeigt.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Deals.
• Klicken Sie in der Tabellenansicht auf die Registerkarte Prognose. Wenn Prognose nicht als Registerkarte angezeigt wird, klicken Sie auf + Ansicht hinzufügen und wählen Sie dann im Dropdown-Menü Prognose aus.
• Klicken Sie oben rechts auf Zu den Prognosen.

• Sie werden zum Prognose-Tool weitergeleitet, wo Sie eine Prognose einreichen können.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Ansicht Forecast kopieren, ist die Funktion Go to Forecast in der geklonten Ansicht nicht verfügbar.

Eine Prognose auf Ihrem Desktop überprüfen

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Berichterstattung > Prognose.
• Um Ihre Prognose nach Deal-Phase zu überprüfen, klicken Sie auf die Registerkarte Deal-Phase.
• Zum Überprüfen Ihrer Prognose nach Kategorie müssen Sie auf die Registerkarte Prognosekategorie klicken.
• Mithilfe der Dropdown-Menüs oben können Sie nach Pipeline oder Abschlussdatum filtern.
• Um Ihre Prognose nach Team zu überprüfen, klicken Sie auf den Teamnamen.

Bitte beachten Sie: wenn Ihre Prognose Ansichtsberechtigungen auf Nur Team eingestellt sind, können Sie nur Ihre eigenen Ziele und Prognosen in der Team-Prognose sehen, nicht die Ihrer Mitspieler. 

Benutzer mit zugewiesenen Sales Hub Professional- oder Enterprise-Lizenzen werden im Prognose-Tool angezeigt. Oben links können Sie nach einem Benutzer suchen, dem kein Team zugewiesen ist.

In der Teamtabelle oben können Sie für Benutzer, die einem Team zugewiesen sind, Folgendes analysieren:

• Ziel: das Einnahmeziel.
• Abgeschlossen und gewonnen: die Summe der Beträge für alle Deals, deren Deal-Phase auf „Erfolgreich abgeschlossen“ festgelegt ist.
• Lücke: die Differenz zwischen dem Ziel und den Deals, bei denen die Deal-Phase auf „Erfolgreich abgeschlossen“ festgelegt ist.
• Manuelle Prognosen: die Summe der Manuellen Prognosen für Ihr Team. Wenn es keine Team-Eingaben gibt, wird die Summe der Manuellen Prognosen der Benutzer verwendet. 

In der Pipeline-Tabelle oben können Sie Folgendes analysieren:

• „Offene“-Pipeline: die Summe der Beträge für alle offenen Deals, auf die Sie für den ausgewählten Zeitraum Zugriff haben.
• „Offene“-Pipeline-Abdeckung: die „Offene“-Pipeline geteilt durch die Lücke zum Ziel.

• • Zielerreichung: Der für das Umsatzziel des Benutzers relevante abgeschlossene Umsatz.
  • „Gewichtet“-Pipeline oder „Gesamt“-Pipeline: der Betrag aller prognostizierten Deals für die Zeitspanne.
    • Wenn Ihre Einstellungen für den prognostizierten Deal-Betrag auf gewichteter Betrag festgelegt sind, wird „Gewichtet“-Pipeline angezeigt.
    • Wenn Ihre Einstellungen für den voraussichtlichen Deal-Betrag auf Gesamtbetrag festgelegt sind, wird „Gesamt“-Pipeline angezeigt. 
  • Prognosekategorien: Überwachen Sie den prognostizierten Deal-Betrag in den einzelnen Prognosekategorien.
  • Individuelle Prognose: Eine Schätzung, wie viel in einem bestimmten Zeitraum abgeschlossen wird.

• Um die Prognose eines bestimmten Benutzers genauer zu analysieren, klicken Sie auf den Namen des Benutzers.

• Hier können Sie die Deals überprüfen, die dem Benutzer zugewiesen sind. Sie können einschätzen, wo in der Pipeline sich die einzelnen Deals befinden und welche Deals mehr Aufmerksamkeit von Ihren Vertriebsmitarbeitern für den Abschluss des Deals benötigen.
  • Mithilfe der Registerkarten oben können Sie die Deals nach Deal-Phase oder Prognosekategorie filtern. Mithilfe der Dropdown-Menüs oben können Sie nach Pipeline oder Abschlussdatum filtern.
    • Ein grüner oder roter Punkt unter einer Deal-Phase zeigt an, dass die Phase innerhalb des in der Dropdown-Liste Abschlussdatum ausgewählten Datumsbereichs nach vorne verschoben oder zurückgestellt wurde, wenn der Deal vor dem Datumsbereich erstellt wurde.
    • Ein grünes oder rotes Caret unter einem gewichteten Deal-Betrag zeigt an, dass sich der Betrag innerhalb des im Dropdown-Menü Abschlussdatum ausgewählten Datumsbereichs erhöht oder verringert hat, wenn der Deal vor dem Datumsbereich erstellt wurde.

• • Um den Deal-Datensatz zu öffnen, klicken Sie auf den Deal-Namen.
  • Um die angezeigten Spalten zu bearbeiten, klicken Sie oben rechts auf Spalten bearbeiten. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Eigenschaften, die angezeigt werden sollen, und klicken Sie dann auf Speichern.
  • Um die nächsten Schritte anzugeben, mit denen der Benutzer den Deal in die nächste Phase verschieben sollte, geben Notizen in das Feld Nächster Schritt ein. Der von Ihnen eingegebene Text wird in den Datensatz Nächster Schritt Eigenschaften des Deals eingetragen. Klicken Sie auf Speichern.

• Um zurück zu Ihrer Prognose zu gelangen, klicken Sie oben links auf Zurück zur Prognose.

Eine Prognose in der HubSpot Mobile-App überprüfen

Sie können den Prognosefortschritt in der HubSpot Mobile-App überprüfen.

• Öffnen Sie die HubSpot Mobile-App.
• Unter Prognosefortschritt können Sie die jüngsten Prognosen für ausgewählte Pipelines einsehen. Um diese Prognosen anzuzeigen, tippen Sie auf Zu den Prognosen. Sie können auch auf die Vorhersagen zugreifen, indem Sie im unteren Navigationsmenü auf Menü tippen und dann in der linken Seitenleiste Prognose auswählen.
• Sie können Ihre Prognoseansicht filtern, indem Sie die Dropdown-Menüs Pipeline oder Zeitraum auswählen.
• Tippen Sie auf einen Benutzer oder ein Team, um dessen Prognosefortschritt anzuzeigen.

• Sie können eine Prognose übermitteln, indem Sie auf das edit Bleistift-Symbol oben auf dem Bildschirm tippen.
  • Wählen Sie die Dropdown-Menüs Pipeline und Zeitraum aus, um die Pipeline und den Zeitraum für Ihre Prognose auszuwählen.
  • Geben Sie den Betrag der Prognose ein.
  • Geben Sie eventuelle Anmerkungen für die eingereichte Prognose ein.
  • Zeigen Sie Ihren Einreichungsverlauf an.
  • Tippen Sie auf Einreichen.

• Sie können die mit der Prognose verknüpften Deals anzeigen und filtern, indem Sie das Dropdown-Menü Prognosekategorie auswählen und die Kontrollkästchen neben den Kategorienamen aktivieren, nach denen Sie filtern möchten.
• Um einen mit der Prognose verknüpften Deal anzuzeigen, tippen Sie auf den Namen des Deals. Daraufhin wird der Deal-Bildschirm angezeigt. Hier können Sie dann Notizen hinzufügen, Aufgaben erstellen und Aktivitäten protokollieren. Erfahren Sie, wie Sie mit der HubSpot Mobile-App Deals erstellen und navigieren.