Utilizzare lo strumento di previsione

Come manager delle vendite, puoi usare lo strumento di previsione delle vendite per tenere traccia dei progressi del tuo team verso i loro obiettivi. Lo strumento di previsione raggruppa gli affari in categorie di previsione basate sulla loro probabilità di chiusura, invece che sulla loro fase di affare. Questo permette a te e al tuo team di aggiustare la tua previsione in base alla tua conoscenza degli affari, senza perdere di vista il punto in cui ti trovi nel tuo processo di vendita. Questo è utile da usare durante le riunioni one-to-one con i vostri rappresentanti e identificare dove hanno bisogno di concentrare i loro sforzi per raggiungere i loro obiettivi mensili o trimestrali.

Prima di iniziare, assicurati che il tuo utente abbia i permessi diPrevisione assegnati, quindi imposta le tue categorie di previsione e assegna gli obiettivi di fatturato al tuo team. Una volta impostato, è possibile visualizzare il reporting delle entrate per gli utenti nel tuo account che hanno assegnato posti a pagamento Sales Hub Professional o Enterprise.

Nota bene: se un membro del team con un posto a pagamento Sales Hub Professional o Enterprise assegnato non appare nel tuo strumento di previsione, assicurati che abbia offerte assegnate al suo utente per il periodo di tempo selezionato.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Previsione.
• Per visualizzare le previsioni della tua azienda suddivise per team, clicca sul pulsante Team in alto a sinistra. Usa i menu a discesa in alto per filtrare per pipeline o per data di chiusura.
• Per visualizzare la tua previsione per utente individuale, clicca sulpulsanteUtenti in alto a sinistra. Usa i menu a tendina in alto per filtrare per pipeline, data di chiusura o squadra.
• Visualizza i tuoi utenti con posti assegnati Sales Hub Professional o Enterprise . Accanto al loro nome, visualizza il raggiungimento del loro obiettivo, o il loro fatturato chiuso rispetto al loro obiettivo. Puoi anche vedere l'importo previsto delle transazioni in ogni categoria di previsione.
• Per approfondire le previsioni di un utente specifico, clicca sul nome dell'utente.

• Qui, puoi rivedere le transazioni assegnate all'utente. Puoi valutare dove si trova ogni affare nella pipeline e identificare quali affari hanno bisogno di più attenzione da parte del tuo rappresentante per essere chiusi.
  • Usa i menu a tendina in alto per filtrare le transazioni in base alla pipeline, alla data di chiusura o alla categoria di previsione.

• • Per aprire il record dell'affare, clicca sul nome dell'affare.
  • Per modificare le colonne che appaiono, clicca su Modifica colonne in alto a destra. Selezionate/deselezionate le caselle di controllo accanto alle proprietà da visualizzare, poi cliccate su Salva.
  • Per inserire i passi successivi che l'utente dovrebbe fare per passare l'affare alla fase successiva, inserite le note nel campo Passo successivo . Il testo che inserite qui popolerà la proprietàProssimo passo sul record dell'affare.

• • Cliccate su Salva.
• Per tornare alla tua previsione, clicca su Torna alla previsione in alto a sinistra.

Per ulteriori rapporti di analisi delle vendite, puoi usare i rapporti nei tuoi strumenti di analisi delle vendite. Per accedere ai rapporti di analisi delle vendite, in alto a destra clicca su Vai alleanalisi delle vendite.