Ultimo aggiornamento: aprile 28, 2021
Come manager, puoi usare lo strumento di previsione per tenere traccia dei progressi del tuo team verso i loro obiettivi. Lo strumento di previsione raggruppa gli affari in categorie di previsione in base alla loro probabilità di chiusura, invece che in base alla fase dell'affare. Questo permette a te e al tuo team di aggiustare la tua previsione in base alla tua conoscenza degli affari, senza perdere di vista il punto in cui ti trovi nel tuo processo di vendita. Questo è utile da usare durante le riunioni one-to-one con i vostri rappresentanti e identificare dove hanno bisogno di concentrare i loro sforzi per raggiungere i loro obiettivi mensili o trimestrali.
Prima di iniziare, assicurati che il tuo utente abbia i permessi diPrevisione assegnati, quindi imposta le tue categorie di previsione e assegna gli obiettivi di fatturato al tuo team. Una volta impostato, è possibile visualizzare il reporting delle entrate per gli utenti nel tuo account che hanno assegnato Sales Hub oServizio HubProfessional oEnterprise a pagamento .
Nota bene: se un membro del team con un'assegnazione Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise a pagamento non appare nel tuo strumento di previsione, assicurati che abbia affari assegnati al suo utente per il periodo di tempo selezionato.
Rivedere una previsione
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Previsione.
- Per rivedere la tua previsione per squadra, clicca sul pulsante Squadra in alto a sinistra. Usa i menu a tendina in alto per filtrare in base alla pipeline o alla data di chiusura.
- Per rivedere la tua previsione per utente individuale, clicca sul pulsante Utenti in alto a sinistra. Usa i menu a tendina in alto per filtrare per pipeline, data di chiusura o squadra.
- Gli utenti con posti assegnati Sales Hub Professional o Enterprise appariranno nello strumento di previsione. Accanto al loro nome, puoi analizzare quanto segue:
- Raggiungimento dell'obiettivo: le entrate chiuse relative all'obiettivo di entrate dell'utente.
- Copertura: il rapporto tra tutti gli affari previsti e l'obiettivo di fatturato.
- Categorie di previsione: monitorare l'importo delle transazioni previste in ogni categoria di previsione.
- Presentazione della previsione: una stima di quanto sarà chiuso in un periodo di tempo specifico.
- Per approfondire la previsione di un utente specifico, clicca sul nome dell'utente.
- Qui, è possibile rivedere gli affari assegnati all'utente. Puoi valutare dove si trova ogni affare nella pipeline e identificare quali affari hanno bisogno di più attenzione da parte del tuo rappresentante per chiudere.
- Usa i menu a tendina in alto per filtrare le transazioni per pipeline, data di chiusura o categoria di previsione.
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- Per aprire il record dell'affare, clicca sul nome dell'affare.
- Per modificare le colonne che appaiono, clicca su Modifica colonne in alto a destra. Selezionate/deselezionate le caselle di controllo accanto alle proprietà da visualizzare, poi cliccate su Salva.
- Per inserire i passi successivi che l'utente dovrebbe fare per passare l'affare alla fase successiva, inserite le note nel campo Passo successivo . Il testo che inserite qui popolerà la proprietàProssimo passo sul record dell'affare.
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- Cliccate su Salva.
- Per tornare alla tua previsione, clicca su Torna alla previsione in alto a sinistra.
Inviare una previsione
Puoi inviare una previsione personalizzata per il mese o il trimestre per dare ai tuoi interlocutori una stima di quanto pensi di chiudere in quel periodo.
- Nel tuo account HubSpot, vai a Vendite > Previsione.
- In alto, clicca sul menu a discesa Close date e seleziona il mese, il trimestre o l' anno che vuoi prevedere. Per modificare lacolonna di presentazione della previsione , il periodo di tempo che selezioni deve corrispondere al tuo periodo di previsione (per esempio seleziona Ultimo mese, Questo mese o Mese prossimo se il tuo periodo di previsione è impostato su mensile).
- Nella colonna Invio della previsione, clicca sull'icona della matita di accanto all'utente o alla squadra per cui vuoi inviare una previsione personalizzata.
- Nel pannello di destra, inserisci un importo nel campo Importo della previsione .
- Per tenere traccia della cronologia degli invii di previsioni, clicca su Cronologia per espandere la sezione.
- Quando sei pronto ad inviare la tua previsione, clicca su Invia.
Per ulteriori rapporti di analisi delle vendite, puoi usare i rapporti nei tuoi strumenti di analisi delle vendite. Per accedere ai rapporti di analisi delle vendite, in alto a destra clicca su Vai alle analisi delle vendite.
