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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Goals

Utilizzare lo strumento di previsione

Ultimo aggiornamento: settembre 2, 2022

Si applica a:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

In qualità di manager, è possibile utilizzare lo strumento di previsione per tenere traccia dei progressi del team verso i propri obiettivi. Per impostazione predefinita, lo strumento di previsione utilizza le fasi delle trattative per prevedere le entrate in base alla loro probabilità di chiusura. Se si impostano le categorie di previsione, anche gli affari possono essere raggruppati in categorie. Questo consente a voi e al vostro team di modificare le previsioni in base alla vostra conoscenza delle trattative, senza perdere di vista il punto in cui vi trovate nel processo di vendita. Lo strumento di previsione è utile da usare durante i colloqui individuali con i vostri rappresentanti per identificare dove devono concentrare i loro sforzi per raggiungere gli obiettivi mensili o trimestrali.

Prima di iniziare, assicuratevi che al vostro utente siano assegnate le autorizzazioni per le previsioni. Quindi, assegnate gli obiettivi di fatturato al vostro team e impostate le categorie di previsione, se desiderate utilizzarle. Una volta impostati, è possibile visualizzare i report sulle entrate per gli utenti del proprio account che hanno assegnato Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise a pagamento.

Invia una previsione

È possibile inviare una previsione personalizzata per il mese o il trimestre per fornire ai propri stakeholder una stima di quanto si pensa di chiudere in quel periodo.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Previsione.
  • Nella colonna Invio previsioni, fare clic sull'icona della matita di modifica accanto all'utente o al team per cui si desidera inviare una previsione personalizzata.
  • Nel pannello di destra, selezionare la pipeline e il periodo di previsione. Il periodo selezionato deve corrispondere al periodo di previsione (ad esempio, selezionare Ultimo mese, Questo mese o Il prossimo mese se il periodo di previsione è impostato su base mensile).
  • Inserire un importo nel campo Importo previsto .
  • Per seguire la cronologia delle previsioni inviate, fare clic su Visualizza cronologia per espandere la sezione.
  • Per visualizzare la cronologia degli invii di previsioni precedenti, andare alla scheda Cronologia . Fare clic sulle frecce <, > per modificare il periodo di tempo. È possibile visualizzare fino a un anno precedente.
  • Fare clic su Visualizza invii nel tempo per visualizzare la cronologia degli invii di previsioni in Sales analytics.

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  • Quando si è pronti a inviare la previsione, fare clic su Invia previsione.

Per ulteriori rapporti sull'analisi delle vendite, è possibile utilizzare i rapporti degli strumenti di analisi delle vendite. Per accedere ai report di analisi delle vendite, cliccare in alto a destra su Vai a Sales Analytics.

Esaminare una previsione sul desktop

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Previsione.
  • Per esaminare le previsioni in base alla fase dell'accordo, fare clic sulla scheda Fase dell'accordo.
  • Per esaminare le previsioni per categoria, fare clic sulla scheda Categoria di previsione.
  • Utilizzate i menu a tendina in alto per filtrare in base alla data di chiusura o alla pipeline.
  • Per rivedere le previsioni per squadra, fare clic sul nome della squadra.

Nota bene: se i permessi di visualizzazione delleprevisioni sono impostati solo sulla squadra , si potranno visualizzare solo i propri obiettivi e le proprie previsioni nelle previsioni della squadra, non quelle dei propri compagni.

  • Gli utenti a cui sono stati assegnati Hub delle vendite Professional o Enterprise appaiono nello strumento di previsione. Accanto al loro nome, è possibile analizzare quanto segue:
    • Raggiungimento dell'obiettivo: il fatturato chiuso relativo all'obiettivo di fatturato dell'utente.
    • Totale: l'importo di tutti gli affari previsti per il periodo di tempo. Di seguito, il rapporto di copertura della pipeline è l'importo previsto diviso per l'obiettivo dell'utente.
    • Categorie di previsione: monitorare l'importo delle transazioni previste per ogni categoria di previsione.
    • Presentazione della previsione: una stima di quanto verrà chiuso in un determinato periodo di tempo.
  • Per approfondire le previsioni di un utente specifico, fare clic sul nome dell'utente.

User

  • Qui è possibile esaminare le trattative assegnate all'utente. È possibile valutare la posizione di ciascun affare nella pipeline e identificare quali affari necessitano di maggiore attenzione da parte del rappresentante commerciale per chiudere l'affare.
    • Usare i menu a tendina in alto per filtrare le transazioni per pipeline, data di chiusura, fase della transazione o categoria di previsione.
      • Un punto verde o rosso sotto la fase di un affare indica che la fase si è spostata in avanti o indietro nell'intervallo di date selezionato nel menu a tendina Data di chiusura, se l'affare è stato creato prima dell'intervallo di date.
      • Un trattino verde o rosso sotto l'importo ponderato di un'operazione indica che l'importo è aumentato o diminuito nell'intervallo di date selezionato nel menu a tendina Data di chiusura, se l'operazione è stata creata prima dell'intervallo di date.

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    • Per aprire il record dell'operazione, fare clic sul nome dell'operazione.
    • Per modificare le colonne visualizzate, fare clic su Modifica colonne in alto a destra. Selezionare o deselezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà per visualizzarle, quindi fare clic su Salva.
    • Per inserire i passi successivi che l'utente deve compiere per far passare l'affare alla fase successiva, inserire le note nel campo Passo successivo . Il testo immesso popolerà la proprietàFase successiva del record dell'affare. Fare clic su Salva.

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  • Per tornare alle previsioni, fare clic su Torna alle previsioni in alto a sinistra.

Rivedere una previsione sull'app mobile di HubSpot

È possibile rivedere i progressi delle previsioni sull'app mobile di HubSpot.

  • Aprire l'applicazione mobile HubSpot.
  • Toccare Menu nel menu di navigazione inferiore, quindi selezionare Home. In Progresso previsioni è possibile visualizzare le previsioni recenti per le condutture selezionate. Per visualizzare queste previsioni, toccare Vai alle previsioni. È possibile accedere alle previsioni anche toccando Menu nel menu di navigazione inferiore, quindi selezionando Previsioni nella barra laterale sinistra.
  • È possibile filtrare la visualizzazione delle previsioni selezionando i menu a tendina Pipeline o Periodo di tempo.
  • Toccare un utente o un team per visualizzare l'andamento delle previsioni.

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  • È possibile inviare una previsione toccando l'icona della matita di modifica nella parte superiore dello schermo.
    • Selezionare i menu a tendina Pipeline e Period per selezionare la pipeline e il periodo di tempo della presentazione della previsione.
    • Inserire l'importo della previsione.
    • Inserire eventuali note per la presentazione della previsione.
    • Visualizzare la cronologia degli invii.
    • Toccare Invia.

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  • Per visualizzare e filtrare le offerte associate alle previsioni, selezionare il menu a tendina Categoria previsioni e selezionare le caselle di controllo accanto ai nomi delle categorie che si desidera filtrare.
  • Per visualizzare un accordo associato alla previsione, toccare il nome dell'accordo. Viene visualizzata la schermata del deal, dove è possibile aggiungere note, creare attività e registrare le attività. Scoprite come creare e navigare tra i deal nell'app mobile di HubSpot.
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