Ultimo aggiornamento: aprile 8, 2022
Come manager, puoi usare lo strumento di previsione per tenere traccia dei progressi del tuo team verso i loro obiettivi. Per impostazione predefinita, lo strumento di previsione utilizza le fasi delle transazioni per prevedere le entrate in base alla loro probabilità di chiusura. Se imposti delle categorie di previsione, le transazioni possono anche essere raggruppate in categorie. Questo permette a te e al tuo team di aggiustare la tua previsione in base alla tua conoscenza degli affari, senza perdere di vista il punto in cui ti trovi nel tuo processo di vendita. Lo strumento di previsione è utile da usare durante i colloqui one-to-one con i tuoi rappresentanti e identificare dove hanno bisogno di concentrare i loro sforzi per raggiungere i loro obiettivi mensili o trimestrali.
Prima di iniziare, assicurati che il tuo utente abbia i permessi diPrevisione assegnati. Poi, assegna gli obiettivi di fatturato al tuo team e imposta le tue categorie di previsione, se vuoi usarle. Una volta impostato, è possibile visualizzare il reporting delle entrate per gli utenti nel tuo account che hanno assegnato Sales HuboService HubProfessional o Enterprise a pagamento.
Rivedere una previsione
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Previsione.
- Per rivedere la tua previsione per fase dell'affare, clicca sulla scheda Fase dell'affare.
- Per rivedere la tua previsione per categoria, clicca sulla scheda Categoria della previsione.
- Usa i menu a discesa in alto per filtrare per pipeline o data di chiusura.
- Per rivedere la tua previsione per squadra, clicca sul nome della squadra.
Nota:se i tuoipermessi di visualizzazionedelleprevisioni sono impostati su Solo squadra, potrai visualizzare solo i tuoi obiettivi e le tue previsioni nelle previsioni della squadra, non quelle dei tuoi compagni di squadra.
- Gli utenti con posti assegnati Centro vendite Professional o Enterprise appariranno nello strumento di previsione. Accanto al loro nome, puoi analizzare quanto segue:
- Raggiungimento dell'obiettivo: le entrate chiuse relative all'obiettivo di entrate dell'utente.
- Totale: l'importo di tutti gli affari previsti per il periodo di tempo. Di seguito, il rapporto di copertura della pipelineè l'importo previsto diviso per l'obiettivo dell'utente.
- Categorie di previsione: monitorare l'importo delle transazioni previste in ogni categoria di previsione.
- Presentazione della previsione: una stima di quanto sarà chiuso in un periodo di tempo specifico.
- Per approfondire la previsione di un utente specifico, clicca sul nome dell'utente.
- Qui è possibile rivedere gli affari assegnati all'utente. Puoi valutare dove si trova ogni affare nella pipeline e identificare quali affari hanno bisogno di più attenzione da parte del tuo rappresentante per chiudere.
- Usa i menu a discesa in alto per filtrare le offerte per pipeline, data di chiusura, fase dell'affare o categoria di previsione.
- Un punto verde o rosso sotto una fase dell'affare indica che la fase si è spostata in avanti o indietro nell'intervallo di date selezionato nel menu a tendina della data di chiusura se l'affare è stato creato prima dell'intervallo di date.
- Un cursore verde o rosso sotto l'importo ponderato dell'affare indica che l'importo è aumentato o diminuito nell'intervallo di date selezionato nel menù a tendina della data di chiusura se l'affare è stato creato prima dell'intervallo di date.
- Usa i menu a discesa in alto per filtrare le offerte per pipeline, data di chiusura, fase dell'affare o categoria di previsione.
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- Per aprire il record dell'affare, cliccate sul nome dell'affare.
- Per modificare le colonne che appaiono, cliccate su Modifica colonne in alto a destra. Selezionate/deselezionate le caselle di controllo accanto alle proprietà da visualizzare, poi cliccate su Salva.
- Per inserire i passi successivi che l'utente dovrebbe fare per passare l'affare alla fase successiva, inserite le note nel campo Passo successivo . Il testo che inserite qui popolerà la proprietàProssimo passo sul record dell'affare. Cliccate su Salva.
- Per tornare alla tua previsione, clicca su Torna alla previsione in alto a sinistra.
Inviare una previsione
Puoi inviare una previsione personalizzata per il mese o il trimestre per dare ai tuoi interlocutori una stima di quanto pensi di chiudere in quel periodo.
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Previsione.
- Nella colonna di presentazione della previsione, clicca sull'icona della matita di accanto all'utente o al team per cui vuoi presentare una previsione personalizzata.
- Nel pannello di destra, seleziona la Pipeline e il periodo di previsione. Il periodo di tempo che selezioni deve corrispondere al tuo periodo di previsione (ad es. seleziona Mese scorso, Questo mese o Mese prossimo se il tuo periodo di previsione è impostato su mensile).
- Inserire un importo nel campo Importo della previsione.
- Per seguire la storia degli invii di previsioni, clicca su Visualizza la storia per espandere la sezione.
- Per visualizzare la cronologia degli invii di previsione passati, vai alla schedaCronologia . Clicca le frecce <, > per cambiare il periodo di tempo. Puoi visualizzare fino ad un anno precedente.
- Fai clic suVisualizza invii nel tempoper visualizzare la storia degliinvii di previsioni inAnalisi delle vendite.
- Quando sei pronto ad inviare la tua previsione, cliccasu Invia la previsione.
Per ulteriori rapporti di analisi delle vendite, puoi usare i rapporti nei tuoi strumenti di analisi delle vendite. Per accedere ai rapporti di analisi delle vendite, in alto a destra clicca su Vai alle analisi delle vendite.
