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Goals

Usar a ferramenta de previsão

Ultima atualização: Dezembro 16, 2020

Disponível para

Sales Hub  Professional, Enterprise

Como gerente de vendas, você pode usar a ferramenta de previsão de vendas para acompanhar o progresso da sua equipe em relação às metas. A ferramenta de previsão agrupa negócios em categorias de previsão com base em sua probabilidade de fechamento, em vez de sua fase de negócio. Isso permite que você e sua equipe ajustem sua previsão com base no seu conhecimento dos negócios, sem perder o rastreamento de onde estão no processo de vendas. Isso é útil para usar durante encontros individuais com seus representantes e identificar onde precisam se concentrar seus esforços para atender suas metas mensais ou trimestrais.

Antes de começar, não se esqueça de configurar suas categorias de previsão e atribuir metas de receita à sua equipe. Depois de configurar, você pode visualizar relatórios de receita para usuários em sua conta com acesso ao Sales Hub Professional ou Enterprise pagos.

Observação: se um membro da equipe com acesso pago ao Sales Hub Professional ou Enterprise não aparecer na sua ferramenta de previsão, verifique se têm negócios atribuídos ao seu usuário para o período selecionado.

  • Em sua conta da HubSpot, acesse Vendas > Previsões.
  • Use os menus suspensos no canto superior para filtrar por pipeline, equipe ou data de fechamento.
  • Veja seus usuários com os acesso pago ao Sales Hub Professional ou Enterprise. Ao lado do nome, veja a realização de sua meta ou a receita fechada em relação à meta. Você também pode visualizar o valor de negócio previsto em cada categoria de previsão.
  • Para detalhar uma previsão de usuário específica, clique no nome do usuário.

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  • Aqui você pode revisar os negócios atribuídos ao usuário. Você pode avaliar onde cada negócio está no pipeline e identificar quais precisam de mais atenção do seu representante de vendas para fechar.
    • Use os menus suspensos no canto superior para filtrar os negócios por pipeline, data de fechamento ou categoria de previsão.
    • Para abrir o registro do negócio, clique no nome do negócio.
    • Para editar as colunas exibidas, clique em Editar colunas no canto superior direito. Selecione as caixas de seleção ao lado das propriedades que gostaria de exibir, depois clique em Salvar.
    • Para inserir as próximas etapas o usuário deve mover o negócio para a próxima etapa e inserir observações no campo Próxima etapa. O texto que você insere aqui preencherá a propriedade Próxima etapa no registro do negócio.enter-notes-for-deal
    • Clique em Salvar
  • Para voltar à sua previsão, clique em Voltar para Previsão no canto superior esquerdo.

Para relatórios adicionais de análise de vendas, você pode usar os relatórios nas ferramentas de análise de vendas. Para acessar os relatórios de análise de vendas, no canto superior direito, clique em Acessar a Análise de vendas.