Usar a ferramenta de previsão

Como gerente, você pode usar a ferramenta de previsão para acompanhar o progresso da sua equipe em relação às suas metas. Por padrão, a ferramenta de previsão usa fases do negócio para prever a receita com base na probabilidade de fechamento. Se você configurar categorias de previsão, os negócios também poderão ser agrupados em categorias. Isso permite que você e a sua equipe ajustem a previsão com base no conhecimento dos negócios, sem perder o controle de onde está no processo de vendas. A ferramenta de previsão é útil para ser usada durante conversas individuais com seus representantes e identificar onde eles precisam concentrar seus esforços para atingir suas metas mensais ou trimestrais.

Antes de começar, certifique-se de que seu usuário tenha permissões de Previsão atribuídas. Em seguida, atribua metas de receita para a sua equipe e configure as categorias de previsão se quiser usá-las. Depois de configurar, você pode visualizar relatórios de receita para usuários em sua conta com acesso ao Sales Hub or Service Hub Professional ou Enterprise pagos.

Enviar uma previsão

• Na sua conta da HubSpot, acesse Vendas > Previsões.
• Na coluna Envio de previsão, clique no ícone de lápis edit ao lado do usuário ou equipe à qual deseja enviar uma previsão personalizada.
• No painel direito, selecione o Pipeline e o Período de previsão. O período de tempo selecionado deve corresponder ao seu período de previsão (por exemplo, selecione um mês específico se seu período de previsão estiver definido para mensal).
• Insira um valor no campo Valor previsto.
• Para rastrear o histórico de envios de previsão, clique em Exibir histórico para expandir a seção.
• Para ver o histórico de envios de previsões anteriores, acesse a guia Histórico. Clique nas setas <, > para alterar o período de tempo. Você pode ver até um ano antes.
• Clique em Exibir envios ao longo do tempo para ver o histórico de Envios de previsões na Análise de vendas.
  
  
• Quando estiver pronto para enviar sua previsão, clique em Enviar previsão.
• Para relatórios adicionais de análise de vendas, você pode usar os relatórios nas ferramentas de análise de vendas. Para acessar os relatórios de análise de vendas, no canto superior direito, clique em Acessar a Análise de vendas.

Você também pode enviar ou editar uma previsão na exibição padrão Previsão na página de índice dos negócios. Para cada usuário com uma licença do Sales Hub Professional ou Enterprise e permissões de previsão, esta exibição mostra os negócios atribuídos ao usuário e as propriedades relevantes do negócio.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Na exibição de tabela, clique na guia Previsão. Se Previsão não for mostrado como uma guia, clique em + Adicionar exibição e selecione Previsão no menu suspenso.
• Clique em edit Enviar previsão.

• No painel direito, insira os detalhes da previsão e clique em [Enviar/Atualizar] previsão.

Observação: se você clonar a exibição Previsão, a funcionalidade Enviar previsão não estará disponível na exibição clonada.

Revisar uma previsão na área de trabalho

• Na sua conta da HubSpot, acesse Vendas > Previsões.
• Para revisar sua previsão por fase do negócio, clique na guia Fase do negócio.
• Para revisar sua previsão por categoria, clique na guia Categoria de previsão.
• Use os menus suspensos na parte superior para filtrar por pipeline ou data de fechamento.
  
• Para revisar sua previsão por equipe, clique no nome da equipe.

Observação: se suas permissões de visualização de Previsão estiverem definidas como Somente equipe, você só poderá ver suas próprias metas e previsões na previsão da equipe, não na de seus colegas de equipe. 

• Meta: a meta de receita.
• Fechado: a soma dos valores de todos os negócios com uma fase definida como Fechado.
• Lacuna: a diferença entre a meta e os negócios com fase do negócio definida como Fechado.
• Envio de previsão: a soma dos envios de previsão para a sua equipa.

Na tabela do pipeline localizada na parte superior, você pode analisar o seguinte:

• Valor do pipeline: a soma dos valores de todos os negócios abertos aos quais você tem acesso durante o período de tempo selecionado.
• Abrangência do pipeline: o valor do pipeline dividido pela meta.

• • Cumprimento da meta: a receita fechada relevante para a meta de receita do usuário.
  • Total: o valor de todos os negócios previstos para o período. Abaixo, a taxa de cobertura do pipeline é o valor previsto dividido pela meta do usuário.
  • Categorias de previsão: monitore o valor previsto do negócio em cada categoria de previsão.
  • Envio de previsão: uma estimativa de quantos negócios serão fechados em um período específico.
• Para detalhar a previsão de um usuário específico, clique no nome do usuário.

• Aqui você pode revisar os negócios atribuídos ao usuário. Você pode avaliar onde cada negócio está no pipeline e identificar quais precisam de mais atenção do seu representante de vendas para serem fechados.
  • Use as guias na parte superior para filtrar os negócios por fase do negócio ou categoria de previsão. Use os menus suspensos na parte superior para filtrar por pipeline ou data de fechamento.
    • Um ponto verde ou vermelho abaixo de uma fase do negócio indica que a fase avançou ou retrocedeu dentro do intervalo de datas selecionado no menu suspenso Data de fechamento, caso o negócio tenha sido criado antes do intervalo de datas.
    • Um acento circunflexo verde ou vermelho em um valor de negócio ponderado indica que o valor aumentou ou diminuiu dentro do intervalo de datas selecionado no menu suspenso Data de fechamento, caso o negócio tenha sido criado antes do intervalo de datas.

• • Para abrir o registro de negócio, clique no nome do negócio.
  • Para editar as colunas exibidas, clique em Editar colunas no canto superior direito. Marque ou desmarque as caixas de seleção ao lado das propriedades que gostaria de exibir e clique em Salvar.
  • Para inserir as próximas etapas o usuário deve mover o negócio para a próxima etapa e inserir observações no campo Próxima etapa. O texto inserido aqui preencherá a propriedade Próxima etapa no registro do negócio. Clique em Salvar.

• Para voltar à sua previsão, clique em Voltar para Previsão no canto superior esquerdo.

Revisar uma previsão no aplicativo HubSpot para dispositivos móveis

Você pode revisar o progresso das previsões no aplicativo HubSpot para dispositivos móveis.

• Abra o aplicativo HubSpot para dispositivos móveis.
• Em Progresso da previsão, veja as previsões recentes para os pipelines selecionados. Para ver essas previsões, toque em Ir para a previsão. Você também pode acessar as previsões tocando em Menu no menu de navegação inferior e selecionando Previsão na barra lateral esquerda.
• Você pode filtrar a exibição de previsão selecionando os menus suspensos Pipeline ou Período de tempo.
• Toque em um usuário ou equipe para ver seu progresso de previsão.

• Você pode enviar uma previsão tocando no edit ícone de lápis na parte superior da tela.
  • Selecione os menus suspensos Pipeline e Período de tempo para selecionar o pipeline e o período de tempo do envio de previsão.
  • Insira o Valor previsto.
  • Insira observações para o envio da previsão.
  • Veja seu Histórico de envios.
  • Toque Enviar.

• Exiba e filtre os negócios associados à previsão, selecionando o menu suspenso Categoria de previsão e marcando as caixas de seleção ao lado dos nomes das categorias pelas quais pretende filtrar.
• Para ver um negócio associado à previsão, toque no nome do negócio. A tela do negócio será exibida e você poderá adicionar observações, criar tarefas e registrar atividades. Saiba como criar e navegar pelos negócios no aplicativo HubSpot para dispositivos móveis.