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Goals

Usar a ferramenta de previsão

Ultima atualização: Setembro 2, 2022

Disponível para

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Como gerente, você pode usar a ferramenta de previsão para acompanhar o progresso da sua equipe em relação às suas metas. Por padrão, a ferramenta de previsão usa fases do negócio para prever a receita com base na probabilidade de fechamento. Se você configurar categorias de previsão, os negócios também poderão ser agrupados em categorias. Isso permite que você e a sua equipe ajustem a previsão com base no conhecimento dos negócios, sem perder o controle de onde está no processo de vendas. A ferramenta de previsão é útil para ser usada durante conversas individuais com seus representantes e identificar onde eles precisam concentrar seus esforços para atingir suas metas mensais ou trimestrais.

Antes de começar, certifique-se de que seu usuário tenha permissões de Previsão atribuídas. Em seguida, atribua metas de receita para a sua equipe e configure as categorias de previsão se quiser usá-las. Depois de configurar, você pode visualizar os relatórios de receitas de usuários da sua conta que tenhamlicenças pagas do Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise atribuídas.

Enviar uma previsão

Você pode enviar uma previsão personalizada para o mês ou trimestre para fornecer às partes interessadas uma estimativa de quanto acha que será o fechamento durante esse período.

  • Na sua conta da HubSpot, acesse Vendas > Previsões.
  • Na coluna Envio de previsão, clique no edit ícone de lápisao lado do usuário ou da equipe para a qual você deseja enviar uma previsão personalizada.
  • No painel direito, selecione o período de Pipeline e Previsão. O período de tempo que você selecionar deverá corresponder ao seu período de previsão (por exemplo, selecione Último mês, Esse mês ou Próximo mês se seu período de previsão estiver definido como mensal).
  • Insira um valor no campo Valor previsto.
  • Para rastrear o histórico de envios de previsão, clique em Exibir histórico para expandir a seção.
  • Para visualizar o histórico de envio de projeções anteriores, acesse a guia Histórico. Clique nas setas <, > para alterar o período de tempo. Você pode visualizar até um ano antes.
  • Clique em Exibir envios ao longo do tempo para exibir o histórico de envios de Forecast  no Sales analytics.

    envio de previsão personalizada
  • Quando estiver pronto para enviar sua previsão, clique em Enviar previsão.

Para relatórios adicionais de análise de vendas, você pode usar os relatórios nas ferramentas de análise de vendas. Para acessar os relatórios de análise de vendas, no canto superior direito, clique em Acessar a Análise de vendas.

Revisar uma previsão no computador

  • Na sua conta da HubSpot, acesse Vendas > Previsões.
  • Para revisar sua previsão por fase do negócio, clique na guia Fase do negócio.
  • Para revisar sua previsão por categoria, clique na guia Categoria de previsão.
  • Use os menus suspensos na parte superior para filtrar por pipeline ou data de fechamento.
  • Para revisar sua previsão por equipe, clique no nome da equipe.

Observação: se suas permissões de visualização de Previsão estiverem definidas como Somente equipe, você só poderá ver suas próprias metas e previsões na previsão da equipe, não na de seus colegas de equipe. 

  • Os usuários com licenças do Sales Hub Professional ou Enterprise atribuídas serão exibidos na ferramenta de previsão. Ao lado do nome deles, você pode analisar o seguinte:
    • Cumprimento da meta: a receita fechada relevante para a meta de receita do usuário.
    • Total: o valor de todos os negócios previstos para o período. Abaixo, a taxa de cobertura do pipeline é o valor previsto dividido pela meta do usuário.
    • Categorias de previsão: monitore o valor previsto do negócio em cada categoria de previsão.
    • Envio de previsão: uma estimativa de quantos negócios serão fechados em um período específico.
  • Para detalhar a previsão de um usuário específico, clique no nome do usuário.

Usuário

  • Aqui você pode revisar os negócios atribuídos ao usuário. Você pode avaliar onde cada negócio está no pipeline e identificar quais precisam de mais atenção do seu representante de vendas para fechar o negócio.
    • Use os menus suspensos na parte superior para filtrar os negócios por pipeline, data de fechamento, fase do negócio ou categoria de previsão.
      • Um ponto verde ou vermelho em uma fase do negócio indica que a fase avançou ou retrocedeu dentro do intervalo de datas selecionado no menu suspenso Data de fechamento, caso o negócio tenha sido criado antes do intervalo de datas.
      • Um acento circunflexo verde ou vermelho em um valor de negócio ponderado indica que o valor aumentou ou diminuiu dentro do intervalo de datas selecionado no menu suspenso Data de fechamento, caso o negócio tenha sido criado antes do intervalo de datas.

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    • Para abrir o registro de negócio, clique no nome do negócio.
    • Para editar as colunas exibidas, clique em Editar colunas no canto superior direito. Marque ou desmarque as caixas de seleção ao lado das propriedades para exibi-las e clique em Salvar.
    • Para inserir as próximas etapas que o usuário deve seguir para mover o negócio para a próxima fase, insira observações no campo Próxima etapa. O texto que você insere preencherá a propriedade Próxima etapa no registro do negócio. Clique em Salvar.

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  • Para voltar à sua previsão, clique em Voltar para a previsão no canto superior esquerdo.

Analisar uma previsão no aplicativo móvel da HubSpot

Você pode analisar o progresso da previsão no aplicativo móvel da HubSpot.

  • Abra o aplicativo móvel da HubSpot.
  • Toque em Menu no menu de navegação inferior e, em seguida, selecione Página inicial. Em Progresso da Previsão, você pode visualizar as projeções recentes para os pipelines selecionados. Para exibir essas previsões, toque em Ir para Previsão. Você também pode acessar as previsões tocando em Menu no menu de navegação inferior e, em seguida, selecionando Previsão na barra lateral esquerda.
  • Você pode filtrar sua exibição de previsão selecionando os menus suspensos Pipeline ou Time period.
  • Toque em um usuário ou equipe para ver o progresso da previsão.

forecasts-menu

  • Você pode enviar uma previsão tocando no ícone de lápis de edição na parte superior da tela.
    • Selecione os menus suspensos PipelinePeriod (Pipeline) para selecionar o pipeline e o período de tempo do envio da sua previsão.
    • Insira o valor previsto.
    • Insira qualquer observação para o envio da previsão.
    • Exibir seu histórico de envio.
    • Toque em Enviar.

previsões-submissão-móvel

  • Visualize e filtre as ofertas associadas à previsão selecionando o menu suspenso Categoria de Previsão e selecionando as caixas de seleção ao lado dos nomes das categorias pelas quais deseja filtrar.
  • Para exibir um negócio associado à previsão, toque no nome do negócio. A tela de negociação aparecerá onde você pode adicionar notas, criar tarefas e registrar a atividade. Saiba como criar e navegar por ofertas no aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot.
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