Usar a ferramenta de previsão

Como gerente, você pode usar a ferramenta de previsão para acompanhar o progresso da sua equipe em relação às suas metas. Por padrão, a ferramenta de previsão usa etapas do negócio para prever a receita com base na probabilidade de fechamento. Se você configurar categorias de previsão , os negócios também podem ser agrupados em categorias. Isso permite que você e a sua equipe ajustem a previsão com base no conhecimento dos negócios, sem perder o controle de onde está no processo de vendas. A ferramenta de previsão é útil para ser usada durante conversas individuais com seus representantes e identificar onde eles precisam concentrar seus esforços para atingir suas metas mensais ou trimestrais.

Antes de começar, certifique-se de que seu usuário tenha Previsão permissões atribuído. Em seguida, atribua metas de receita para a sua equipe e configure as categorias de previsão se quiser usá-las. Após a configuração, você poderá visualizar relatórios de receita dos usuários da sua conta que tenham atribuído Centro de vendas ou Centro de serviços Profissional ou Empreendimento assentos pagos.

Ao desativar um usuário, mas manter sua respetiva licença paga do Sales Hub ou do Service Hub Professional ou Enterprise, os dados históricos de vendas permanecerão na ferramenta de previsão. Isso garante que você tenha uma visão completa e precisa do histórico de vendas para que possa fazer previsões informadas para períodos atuais e futuros.

Observe: se você é um Superadministrador, aprender como inclua sua conta na versão beta.

Definir uma moeda

Cada usuário na sua conta pode definir uma moeda preferida na ferramenta de previsão. Uma vez definido, você pode visualizar os dados de previsão e enviar previsões manuais na sua moeda preferida. Lembre-se:

• As conversões de moeda são feitas automaticamente, conforme necessário, de acordo com as taxas de câmbio da sua conta.
• Os negócios e metas abertos usam a taxa de câmbio mais atual. Os negócios usam as taxas de câmbio em vigor quando são fechados para manter a precisão histórica.
• As previsões enviadas manualmente mantêm a taxa de câmbio no momento do envio.

Para definir sua moeda:

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Previsão.
• No canto superior direito, clique em Definir moeda.
• Clique no menu suspenso Moeda preferida e selecione uma moeda.
• Clique em Salvar.

Enviar uma previsão

Você pode enviar uma previsão personalizada para o mês ou trimestre para fornecer às partes interessadas uma estimativa do quanto você acha que você vai fechar durante esse período. Você pode enviar uma previsão dentro da ferramenta de previsões ou na exibição padrão Previsão na sua página de índice dos negócios.

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Previsão.
• Na coluna Envio de previsão, clique no edit ícone de lápis ao lado do usuário ou equipe à qual deseja enviar uma previsão personalizada.
• No painel direito, selecione o Pipeline e o Período de previsão. O período de tempo selecionado deve corresponder ao seu período de previsão (por exemplo, selecione um mês específico se seu período de previsão estiver definido para mensal).
• Digite um quantia (na tua moeda principal da empresa ) no Valor previsto campo.
• Para rastrear o histórico de envios de previsão, clique em Exibir histórico para expandir a seção.
• Para ver o histórico de envios de previsões anteriores, acesse a guia Histórico. Clique nas setas <, > para alterar o período de tempo. Você pode ver até um ano antes.
• Clique em Exibir envios ao longo do tempo para ver o histórico de Envios de previsões na Análise de vendas.
  
  
• Quando estiver pronto para enviar sua previsão, clique em Enviar previsão.
• Para relatórios adicionais de análise de vendas, você pode usar os relatórios nas ferramentas de análise de vendas. Para acessar os relatórios de análise de vendas, no canto superior direito, clique em Acessar a Análise de vendas.

Você também pode navegar até a ferramenta Previsão na guia página de índice de negócios. Para cada usuário com um atribuído Centro de vendas Profissional ou Empreendimento assento e Previsão permissões , essa visualização exibirá os negócios atribuídos ao usuário e as propriedades relevantes do negócio.

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
• Na exibição de tabela, clique na guia Previsão. Se Previsão não for mostrado como uma guia, clique em + Adicionar exibição e selecione Previsão no menu suspenso.
• No canto superior direito, clique em Ir para previsão.

• Você será redirecionado para a ferramenta de Previsão, onde poderá enviar uma previsão.

Observe: se você clone o Previsão Veja o Vá para a previsão funcionalidade irá não estar disponível na visualização clonada.

Revisar uma previsão na área de trabalho

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Previsão.
• Para revisar sua previsão até fase de negócio , Clique no Estágio de negociação aba.
• Para revisar sua previsão por categoria, clique na guia Categoria de previsão.
• Use os menus suspensos na parte superior para filtrar por pipeline ou data de fechamento.
• Para revisar sua previsão por equipe, clique no nome da equipe.

Observe: se seu Previsão visualizar permissões estão definidos para Somente equipe , você só poderá visualizar seus próprios objetivos e previsões na previsão da equipe, e não nas previsões de seus colegas de equipe. 

Usuários com licenças atribuídas do Sales Hub Professional ou Enterprise serão exibidos na ferramenta de previsão. No canto superior esquerdo, pesquise um usuário que não tenha uma equipe atribuída.

Na tabela de equipe na parte superior, você pode analisar o seguinte para os usuários atribuídos a uma equipe:

• Meta: o meta de receita.
• Fechado: a soma dos valores de todos os negócios com uma fase definida como Fechado.
• Lacuna: a diferença entre a meta e os negócios com fase do negócio definida como Fechado.
• Envio de previsão: a soma de envios de previsão para sua equipe.

Na tabela do pipeline localizada na parte superior, você pode analisar o seguinte:

• Pipeline aberto: a soma dos valores de todos os negócios abertos aos quais você tem acesso durante o período de tempo selecionado.
• Cobertura de pipeline aberto: o pipeline aberto dividido pela distância até a meta.

• • Cumprimento da meta: a receita fechada relevante para a meta de receita do usuário.
  • Pipeline ponderado ou Pipeline total:o valor de todos os negócios previstos para o período.
    • Se as configurações de valor do negócio na Previsão estiverem definidas como valor ponderado, o Pipeline ponderado será exibido.
    • Se as configurações de valor do negócio na Previsão estiverem definidas como valor total, o Pipeline total será exibido. 
  • Categorias de previsão: monitore o valor previsto do negócio em cada categoria de previsão.
  • Envio de previsão: uma estimativa de quantos negócios serão fechados em um período específico.

• Para detalhar a previsão de um usuário específico, clique no nome do usuário.

• Aqui você pode revisar os negócios atribuídos ao usuário. Você pode avaliar onde cada negócio está no pipeline e identificar quais precisam de mais atenção do seu representante de vendas para serem fechados.
  • Use as guias na parte superior para filtrar os negócios por fase do negócio ou categoria de previsão. Use os menus suspensos na parte superior para filtrar por pipeline ou data de fechamento.
    • Um ponto verde ou vermelho abaixo de uma fase do negócio indica que a fase avançou ou retrocedeu dentro do intervalo de datas selecionado no menu suspenso Data de fechamento, caso o negócio tenha sido criado antes do intervalo de datas.
    • Um acento circunflexo verde ou vermelho em um valor de negócio ponderado indica que o valor aumentou ou diminuiu dentro do intervalo de datas selecionado no menu suspenso Data de fechamento, caso o negócio tenha sido criado antes do intervalo de datas.

• • Para abrir o registro de negócio, clique no nome do negócio.
  • Para editar as colunas exibidas, clique em Editar colunas no canto superior direito. Marque ou desmarque as caixas de seleção ao lado das propriedades que gostaria de exibir e clique em Salvar.
  • Para inserir as próximas etapas o usuário deve mover o negócio para a próxima etapa e inserir observações no campo Próxima etapa. O texto que você inserir preencherá o Próxima Etapa propriedade no registro do negócio. Clique em Salvar.

• Para voltar à sua previsão, clique em Voltar para Previsão no canto superior esquerdo.

Revisar uma previsão no aplicativo HubSpot para dispositivos móveis

Você pode revisar o progresso das previsões no aplicativo HubSpot para dispositivos móveis.

• Abra o Aplicativo móvel HubSpot.
• Em Progresso da previsão, veja as previsões recentes para os pipelines selecionados. Para ver essas previsões, toque em Ir para a previsão. Você também pode acessar as previsões tocando em Menu no menu de navegação inferior e selecionando Previsão na barra lateral esquerda.
• Você pode filtrar a exibição de previsão selecionando os menus suspensos Pipeline ou Período de tempo.
• Toque em um usuário ou equipe para ver seu progresso de previsão.

• Você pode enviar uma previsão tocando no edit ícone de lápis na parte superior da tela.
  • Selecione os menus suspensos Pipeline e Período de tempo para selecionar o pipeline e o período de tempo do envio de previsão.
  • Insira o Valor previsto.
  • Insira observações para o envio da previsão.
  • Veja seu Histórico de envios.
  • Toque Enviar.

• Exiba e filtre os negócios associados à previsão, selecionando o menu suspenso Categoria de previsão e marcando as caixas de seleção ao lado dos nomes das categorias pelas quais pretende filtrar.
• Para ver um negócio associado à previsão, toque no nome do negócio. A tela do negócio será exibida e você poderá adicionar observações, criar tarefas e registrar atividades. Aprender como criar e navegar em negócios no aplicativo móvel HubSpot.