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Usar a ferramenta de previsão

Ultima atualização: Abril 16, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Vendas Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise

Como gerente, você pode usar a ferramenta de previsão para acompanhar o progresso da sua equipe em relação às suas metas. Por defeito, a ferramenta de previsão utiliza as fases do negócio para prever as receitas com base na sua probabilidade de fecho. Se configurar as categorias de previsão do , as transacções também podem ser agrupadas em categorias. Isso permite que você e a sua equipe ajustem a previsão com base no conhecimento dos negócios, sem perder o controle de onde está no processo de vendas. A ferramenta de previsão é útil para ser usada durante conversas individuais com seus representantes e identificar onde eles precisam concentrar seus esforços para atingir suas metas mensais ou trimestrais.

Antes de começar, certifique-se de que o utilizador tem as permissões Forecast atribuídas. Em seguida, atribua metas de receita para a sua equipe e configure as categorias de previsão se quiser usá-las. Uma vez configurado, pode ver os relatórios de receitas para os utilizadores da sua conta que atribuíram Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise lugares pagos.

Quando desativar um utilizador mas mantiver o seu Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise lugares pagos, os seus dados históricos de vendas permanecerão na ferramenta de previsão. Isto garante-lhe uma imagem completa e precisa do histórico de vendas para que possa fazer previsões informadas para os períodos actuais e futuros.

Enviar uma previsão

Você pode enviar uma previsão personalizada para o mês ou trimestre para fornecer às partes interessadas uma estimativa do quanto você acha que você vai fechar durante esse período. Você pode enviar uma previsão dentro da ferramenta de previsões ou na exibição padrão Previsão na sua página de índice dos negócios.

Para enviar da ferramenta de previsão:
  • Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Previsão.
  • Na coluna Envio de previsão, clique no edit ícone de lápis ao lado do usuário ou equipe à qual deseja enviar uma previsão personalizada.
  • No painel direito, selecione o Pipeline e o Período de previsão. O período de tempo selecionado deve corresponder ao seu período de previsão (por exemplo, selecione um mês específico se seu período de previsão estiver definido para mensal).
  • Introduza um montante (na moeda principal da sua empresa) no campo Montante previsto .
  • Para rastrear o histórico de envios de previsão, clique em Exibir histórico para expandir a seção.
  • Para ver o histórico de envios de previsões anteriores, acesse a guia Histórico. Clique nas setas <, > para alterar o período de tempo. Você pode ver até um ano antes.
  • Clique em Exibir envios ao longo do tempo para ver o histórico de Envios de previsões na Análise de vendas.

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  • Quando estiver pronto para enviar sua previsão, clique em Enviar previsão.
  • Para relatórios adicionais de análise de vendas, você pode usar os relatórios nas ferramentas de análise de vendas. Para acessar os relatórios de análise de vendas, no canto superior direito, clique em Acessar a Análise de vendas.

Também pode navegar para a ferramenta Previsão a partir da página de índice das transacções . Para cada utilizador com um Sales Hub Professional ou Enterprise lugar atribuído e Forecast permissões, esta vista apresenta os negócios atribuídos ao utilizador e as propriedades relevantes do negócio.

  • Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Na exibição de tabela, clique na guia Previsão. Se Previsão não for mostrado como uma guia, clique em + Adicionar exibição e selecione Previsão no menu suspenso.
  • No canto superior direito, clique em Ir para Previsão.

Previsão do futuro

Observe: se clonar a visualização Previsão, a funcionalidade Ir para a previsão não estará disponível na visualização clonada.


Revisar uma previsão na área de trabalho

  • Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Previsão.
  • Para rever a sua previsão por fase do negócio, clique no separador Fase do negócio.
  • Para revisar sua previsão por categoria, clique na guia Categoria de previsão.
  • Use os menus suspensos na parte superior para filtrar por pipeline ou data de fechamento.
  • Para revisar sua previsão por equipe, clique no nome da equipe.

Observe: se as suas Previsões permissões de visualização estiverem definidas para Apenas equipe, só poderá exibir as suas próprias metas e previsões nas previsões da equipa, e não as dos seus colegas de equipa. 

Usuários com licenças atribuídas do Sales Hub Professional ou Enterprise serão exibidos na ferramenta de previsão. No canto superior esquerdo, pesquise um usuário que não tenha uma equipe atribuída.

Na tabela team na parte superior, é possível analisar o seguinte para os utilizadores aos quais foi atribuída uma equipa:

tabela

  • Objetivo: o objetivo de receitas.
  • Fechado: a soma dos valores de todos os negócios com uma fase definida como Fechado.
  • Lacuna: a diferença entre a meta e os negócios com fase do negócio definida como Fechado.
  • Envios de previsão: a soma dos Envios de previsão para a sua equipa.

Na tabela do pipeline localizada na parte superior, você pode analisar o seguinte:

  • Pipeline aberto: a soma dos montantes de todos os negócios abertos a que tem acesso para o período de tempo selecionado.
  • Cobertura do pipeline aberto: o valor do pipeline dividido pelo objetivo.
Ao lado do nome de cada usuário, você pode analisar o seguinte:
    • Cumprimento da meta: a receita fechada relevante para a meta de receita do usuário.
    • Pipeline ponderado ou Pipeline total: o montante de todos os negócios previstos para o período de tempo.
    • Categorias de previsão: monitore o valor previsto do negócio em cada categoria de previsão.
    • Envio de previsão: uma estimativa de quantos negócios serão fechados em um período específico.
  • Para detalhar a previsão de um usuário específico, clique no nome do usuário.

Usuário

  • Aqui você pode revisar os negócios atribuídos ao usuário. Você pode avaliar onde cada negócio está no pipeline e identificar quais precisam de mais atenção do seu representante de vendas para serem fechados.
    • Use as guias na parte superior para filtrar os negócios por fase do negócio ou categoria de previsão. Use os menus suspensos na parte superior para filtrar por pipeline ou data de fechamento.
      • Um ponto verde ou vermelho abaixo de uma fase do negócio indica que a fase avançou ou retrocedeu dentro do intervalo de datas selecionado no menu suspenso Data de fechamento, caso o negócio tenha sido criado antes do intervalo de datas.
      • Um acento circunflexo verde ou vermelho em um valor de negócio ponderado indica que o valor aumentou ou diminuiu dentro do intervalo de datas selecionado no menu suspenso Data de fechamento, caso o negócio tenha sido criado antes do intervalo de datas.

Deal_Forecast_Dots

    • Para abrir o registro de negócio, clique no nome do negócio.
    • Para editar as colunas exibidas, clique em Editar colunas no canto superior direito. Marque ou desmarque as caixas de seleção ao lado das propriedades que gostaria de exibir e clique em Salvar.
    • Para inserir as próximas etapas o usuário deve mover o negócio para a próxima etapa e inserir observações no campo Próxima etapa. O texto introduzido preencherá a propriedade Next step no registo do negócio. Clique em Salvar.

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  • Para voltar à sua previsão, clique em Voltar para Previsão no canto superior esquerdo.

Revisar uma previsão no aplicativo HubSpot para dispositivos móveis

Você pode revisar o progresso das previsões no aplicativo HubSpot para dispositivos móveis.

  • Abra o Aplicativo móvel HubSpot.
  • Em Progresso da previsão, veja as previsões recentes para os pipelines selecionados. Para ver essas previsões, toque em Ir para a previsão. Você também pode acessar as previsões tocando em Menu no menu de navegação inferior e selecionando Previsão na barra lateral esquerda.
  • Você pode filtrar a exibição de previsão selecionando os menus suspensos Pipeline ou Período de tempo.
  • Toque em um usuário ou equipe para ver seu progresso de previsão.

forecasts-menu

  • Você pode enviar uma previsão tocando no edit ícone de lápis na parte superior da tela.
    • Selecione os menus suspensos Pipeline e Período de tempo para selecionar o pipeline e o período de tempo do envio de previsão.
    • Insira o Valor previsto.
    • Insira observações para o envio da previsão.
    • Veja seu Histórico de envios.
    • Toque Enviar.

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  • Exiba e filtre os negócios associados à previsão, selecionando o menu suspenso Categoria de previsão e marcando as caixas de seleção ao lado dos nomes das categorias pelas quais pretende filtrar.
  • Para ver um negócio associado à previsão, toque no nome do negócio. A tela do negócio será exibida e você poderá adicionar observações, criar tarefas e registrar atividades. Saiba como criar e navegar nos negócios no Aplicativo HubSpot móvel.
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