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Goals

Usar a ferramenta de previsão

Ultima atualização: Janeiro 19, 2022

Disponível para

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Como gerente, você pode usar a ferramenta de previsão para acompanhar o progresso da sua equipe em relação às metas. Por padrão, a ferramenta de previsão utiliza fases do negócio para prever a receita com base na sua probabilidade de fechamento. Se o usuário definir as categorias de previsão, os negócios também poderão ser agrupados em categorias. Isso permite que você e sua equipe ajustem sua previsão com base no seu conhecimento dos negócios, sem perder o rastreamento de onde estão no processo de vendas. A ferramenta de previsão é útil para ser usada durante encontros individuais com os representantes e identificar onde eles precisam concentrar seus esforços para atender às suas metas mensais ou trimestrais.

Antes de começar, certifique-se de que o usuário tem permissões de Previsão atribuídas. Em seguida, atribua metas de receita à sua equipe e defina as categorias de previsão se quiser usá-las. Depois de configurar, você pode visualizar relatórios de receita para usuários em sua conta com acesso ao Sales Hub or Service Hub Professional ou Enterprise pagos.

Revisar uma previsão

  • Na sua conta da HubSpot, acesse Vendas > Previsões.
  • Para revisar a sua previsão por fase do negócio, clique na guia Fase do negócio.
  • Para revisar sua previsão por categoria, clique na guia Categoria de previsão.
  • Use os menus suspensos na parte superior para filtrar por pipeline ou data de fechamento.
  • Para revisar sua previsão por equipe, clique em nome da equipe.
  • Usuários com licenças atribuídas do Sales Hub Professional ou Enterprise serão exibidos na ferramenta de previsão. Ao lado de seus nomes, você pode analisar o seguinte:
    • Cumprimento da meta: a receita fechada relevante para a meta de receita do usuário.
    • Total: o valor de todos os negócios previsto para o período. Abaixo, a taxa de cobertura do pipeline é o valor previsto dividido pela meta do usuário.
    • Categorias de previsão: monitore o valor de negócio previsto em cada categoria de previsão.
    • Envio de previsão: uma estimativa de quanto será fechado em um período de tempo específico.
  • Para detalhar uma previsão de usuário específica, clique no nome do usuário.

Usuário

  • Aqui você pode revisar os negócios atribuídos ao usuário. Você pode avaliar onde cada negócio está no pipeline e identificar quais precisam de mais atenção do seu representante de vendas para fechar.
    • Use os menus suspensos no canto superior para filtrar os negócios por pipeline, data de fechamento, fase do negócio ou categoria de previsão.
    • Para abrir o registro do negócio, clique no nome do negócio.
    • Para editar as colunas exibidas, clique em Editar colunas no canto superior direito. Selecione as caixas de seleção ao lado das propriedades que gostaria de exibir, depois clique em Salvar.
    • Para inserir as próximas etapas o usuário deve mover o negócio para a próxima etapa e inserir observações no campo Próxima etapa. O texto inserido aqui preencherá a propriedade Próxima etapa no registro do negócio.

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    • Clique em Salvar.
  • Para voltar à sua previsão, clique em Voltar para Previsão no canto superior esquerdo.

Enviar uma previsão

Você pode enviar uma previsão personalizada para o mês ou trimestre para fornecer às partes interessadas uma estimativa do quanto você acha que você vai fechar durante esse período.

  • Em sua conta da HubSpot, acesse  Vendas > Previsão.
  • No canto superior, clique no menu suspenso Data de fechamento e selecione o mês, o trimestre ou o ano que você deseja prever. Para editar a coluna Envio de previsão, o período de tempo que você selecionar deverá corresponder ao seu período de previsão (por exemplo, selecione Último mês,Esse mês ou Próximo mês se seu período de previsão estiver definido como mensal).
  • Na coluna Envio de previsão, clique no ícone de lápis edit ao lado do usuário ou equipe à qual deseja enviar uma previsão personalizada.
  • No painel direito, insira um valor no campo Valor previsto.
  • Para rastrear seu histórico de envios de previsão, clique em Histórico para expandir a seção.

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  • Quando estiver pronto para enviar sua previsão, clique em Enviar.

Para relatórios adicionais de análise de vendas, você pode usar os relatórios nas ferramentas de análise de vendas. Para acessar os relatórios de análise de vendas, no canto superior direito, clique em Acessar a Análise de vendas.