Criar e gerenciar registros no aplicativo móvel HubSpot

Se você estiver em um dispositivo móvel, poderá interagir com seus registros de contato, empresa, negócio, ticket e objeto personalizado no aplicativo móvel HubSpot. Isso permite que você acesse e gerencie seus dados em qualquer lugar. Por exemplo, você pode adicionar contatos de uma reunião de vendas pessoal ou registrar uma chamada feita em um café. Você pode navegar até seus registros usando a navegação mostrada abaixo ou clicando em um link direto para um registro de outro aplicativo no seu telefone.

Se você estiver usando o HubSpot no seu computador, saiba como trabalhar com registros no aplicativo de desktop.

Observação: os registros não podem ser criados, editados ou exibidos no aplicativo móvel sem uma conexão de dados ou internet.

Filtrar registros no aplicativo móvel

1. Abra o aplicativo HubSpot no dispositivo móvel.

2. Acesse seus registros:

   • Contatos: toque no ícone Menu no canto superior esquerdo, depois toque em Contatos na barra lateral esquerda.
   • Empresas: toque no ícone Menu no canto superior esquerdo e toque em Empresas na barra lateral esquerda.
   • Ofertas: toque no ícone Menu no canto superior esquerdo, depois toque em Ofertas na barra lateral esquerda.
   • Tíquetes: toque no ícone Menu no canto superior esquerdo e toque em Tíquetes na barra lateral esquerda.
   • Objeto personalizado : toque no ícone Menu no canto superior esquerdo, em seguida, toque no objeto personalizado na barra lateral esquerda.
3. Toque em Adicionar exibições e selecione as exibições que deseja exibir. Você pode exibir até cinco visualizações salvas.
4. Toque em uma guia para navegar até uma exibição salva existente.
5. Toque no menu suspenso Classificado por e selecione uma propriedade para organizar seus registros com base em uma propriedade específica.
   • Toque na propriedade novamente para mudar a direção do tipo de ascendente para descendente. 
   • Toque em Exibir todas as propriedades de [objeto] para selecionar outras propriedades pelas quais classificar. Tocar Aplicar.
6. Para filtrar registros com base em determinados valores de propriedade:
   • Toque em um menu suspenso de propriedades para filtrar registros com base nos valores dessa propriedade (por exemplo, Proprietário da transação, Criar Data, Data da última atividade, ou Data de encerramento para negócios). Selecione seu critério e toque em Aplicar.
   • Para remover um filtro específico, toque no menu suspenso de propriedades e toque em Claro. Para limpar todos os filtros, toque em Reiniciar.

7. Toque em Pipeline e selecione a pipeline que deseja exibir para os registros de negócio, ticket e objeto personalizado.
8. Na parte superior direita, toque na guia bulletListIcon ícone de lista para usar o tipo de exibição de lista ou toque no gridIcon ícone de grade para usar o tipo de exibição de quadro.
   • Na visualização de lista, você pode visualizar uma lista de todos os registros no pipeline.
   • Na visualização de quadro, você pode deslizar para visualizar os registros em cada estágio/status.

Criar registros no aplicativo móvel

Você pode criar novos registros manualmente no aplicativo móvel. Para contatos, você também pode importar contatos do seu dispositivo, digitalizar um cartão de visita ou digitalizar um código QR. 

1. Abra o aplicativo HubSpot no dispositivo móvel.
2. Toque em + Criar na parte inferior direita e selecione o objeto para o qual deseja criar um registro. 
3. No painel deslizante:
   • Insira as propriedades e associações necessárias como, por exemplo, Saiba mais sobre as associações necessárias ao criar registros.
   • Toque em Salvar no canto superior direito quando terminar.

Observe: se você estiver na página de índice de um objeto, poderá tocar em + [Objeto] para criar um registro.

Editar ou excluir registros no aplicativo móvel

Você pode editar ou excluir registros existentes no aplicativo móvel.

1. Abra o aplicativo HubSpot no dispositivo móvel.

2. Navegue até seus registros.

3. Toque no nome do registro para exibir ou editar um registro individual.
4. Toque em [Estágio/Status] sob o nome do negócio ou registro de ticket e toque em [estágio/status] para onde deseja mover o negócio ou ticket.
5. Para editar um valor de propriedade:

• No canto superior direito, toque na verticalMenu ícone de menu, depois toque em Editar propriedades de [objeto] (por exemplo, Editar propriedades de negócio ).
• Toque em uma propriedade mostrada.
• Role para baixo e toque em Exibir todas as propriedades para editar outras propriedades não mostradas.
• Insira um valor ou selecione uma opção dependendo do tipo de campo de menu 
• Toque no X para limpar o valor.
• Toque em Salvar no canto superior direito quando terminar.

6. Para excluir um registro:
   • No canto superior direito, toque na verticalMenu ícone de menu, em seguida, toque em Excluir [registro] (por exemplo, Excluir negócio ).
   • Na caixa de diálogo, toque em Excluir.

Configurar registros individuais no aplicativo móvel

Você pode exibir e gerenciar propriedades, atividades e associações (por exemplo, ofertas, cotações, itens de linha) no aplicativo móvel.

Exibir propriedades em registros no aplicativo móvel

1. Toque no nome do registro.
2. Toque na guia Sobre .
3. Se uma propriedade desejada não estiver visível, role para baixo e toque em Exibir todas as propriedades.

Associar registros no aplicativo móvel

Você pode visualizar e editar as associações existentes de um registro, bem como associar novos registros no aplicativo móvel. Você também pode gerenciar os rótulos das associações depois de configurá-los no aplicativo de desktop (Professional eEmpreendimento somente).

Observe: o aplicativo móvel pode exibir até 99 associações em um registro. Se um registro tiver mais de 99 associações, registros associados adicionais não serão mostrados e não aparecerão nos resultados da pesquisa.

Para associar registros ou remover associações existentes:

1. Navegue até seus registros.

2. Toque em nome do registro ao qual você deseja adicionar ou editar associações.
3. Toque na guia Associações.
4. Toque em nome de um registro associado para visualizar seu registro.

5. Toque em Adicionar [objetos] para associar um novo registro .
   • Na parte superior, toque em Criar novo [registro] para criar um novo registro para associar.
   • Pesquise ou role e toque no caixa de seleçãoé ao lado dos registros existentes aos quais você deseja associar seu registro. Quando terminar, toque em Feito no canto superior direito. 
6. Toque no botão verticalMenu ícone de menu para editar uma associação existente.
   • Adicionar rótulos de associações : selecione para adicionar ou remover rótulos de associações. Os rótulos devem ser configurados no desktop antes de serem adicionados ou removidos no celular.
   • Tornar primário (Somente empresas): selecione para fazer esta associação de empresa primário. Na caixa pop-up, toque em Atualizar.
   • Alterar primário (Somente empresas): selecione para definir uma associação de empresa diferente como primário. No Alterar Primário tela, toque no nome da nova empresa primária. A empresa anterior ainda estará associada ao registro, mas não será mais a principal.

• Remover associação: selecione para remover a associação do registro. Tocar Remover novamente para confirmar. Se a associação que você está removendo for uma empresa principal, escolha uma nova empresa principal.

Gerenciar orçamento e itens de linha em ofertas no aplicativo móvel

Você pode gerenciar cotações e associações de item de linha existentes nos registros de negócio. Para itens de linha, você pode adicionar novos itens.

1. Navegue até a oferta e toque no Citações aba.
2. Toque em um citar para ver uma prévia. Ao tocar em um rascunho de orçamento, você será solicitado a editar o orçamento em seu desktop. 
3. Toque em verticalMenu ícone do menu para baixar PDF, copiar link, compartilhar, recuperar, visualizar itens de linha ou excluir. Se estiver tocando em um orçamento preliminar, você poderá excluir ou exibir itens de linha.

1. Toque na guia Itens de linha .
2. Toque em + Adicionar item de linha para adicionar um novo item de linha. Selecione os produtos e toque em Próximo. Insira uma quantidade e toque em Salvar.
3. Toque no item de linha para exibir mais detalhes sobre ele.

• • Toque no botão verticalMenu ícone de menu e toque em Editar quantidade. Edite o quantidade e toque em Salvar.
  • Toque no botão verticalMenu ícone de menu e toque em Excluir. Na caixa de diálogo, toque em Excluir confirmar.

Gerenciar atividades em registros no aplicativo móvel

Você também pode adicionar, visualizar, editar ou excluir atividades dentro do cronograma de atividades de cada registro.

Para adicionar uma atividade:

1. Navegue até seus registros.

2. Toque no nome do registro.
3. Na parte superior dos registros de contato, empresa e negócio, toque em um ícone para adicionar uma atividade: 
   • Nos registros de contato e empresa, toque em Ligar para ligar para o contato ou empresa.
   • Nos registros de contato, toque em Email ou Texto para enviar um email ou mensagem de texto.
   • Em registros de negócio e ticket no aplicativo Android, toque em Chamar para chamar um contato associado ao negócio ou ticket.

4. Na parte superior da linha do tempo de atividades, toque nos ícones para adicionar uma nota, tarefa ou outra atividade a um registro:
   • Toque em Adicionar nota para adicionar uma nota ao registro.
   • Toque em Adicionar tarefa para adicionar uma tarefa ao registro.
   • Toque em Registrar atividade para registrar outras atividades, como reuniões, SMS ou correio.

Para filtrar quais atividades aparecem nas linhas do tempo:

1. Toque no nome do registro.
2. Toque no menu suspenso Atividade de filtro e toque para selecionar ou limpar um tipo de atividade específico. Um determinado tipo de atividade será incluído na linha do tempo se houver success marca de seleção à esquerda.
3. Quando terminar, toque em Feito no canto superior direito. As atividades que você seleciona para aparecer em uma linha do tempo de registro vai aplicam-se a todos os registros desse objeto.

Para editar ou exibir os detalhes de uma atividade:

1. Toque no nome do registro.
2. Toque em uma atividade para editá-la ou exibir seus detalhes, associações e comentários.

• • Para editar a atividade, toque em Editar no canto superior direito. Faça suas alterações e toque em Salvar.
  • Para Comente em uma nota, chamada, e-mail ou reunião, toque em Adicione um comentário na parte inferior da tela. No comentário, você também pode mencionar um usuário digitando @ e pesquisando seus nome. Você não pode edite ou exclua comentários existentes no iOS.

Observe: você não pode edite anexos de atividades no aplicativo móvel.

Para excluir ou compartilhar uma atividade:

1. Toque no nome do registro.
2. Na linha do tempo de atividades, toque na guia verticalMenu ícone de menu na parte superior direita da atividade.
   • Para excluir, toque em Excluir e, na caixa de diálogo, toque em Excluir.
   • Para compartilhar, toque em Compartilhar e, na caixa pop-up, selecione uma opção (por exemplo, mensagem, email etc.).

Gerenciar anexos em atividades no aplicativo móvel