Visualize e edite registros no aplicativo móvel HubSpot

Crie, edite ou exclua registros no aplicativo móvel

Você pode criar novos registros no aplicativo móvel, bem como editar ou excluir registros existentes. Os registros não podem ser criados, editados ou visualizados no aplicativo móvel sem conexão à Internet ou de dados.

• Abra o HubSpot aplicativo no seu dispositivo móvel.

• Acesse os registros:

  • Contatos: tocar Cardápio e toque em Contatos na barra lateral esquerda.
  • Empresas: tocar Cardápio e toque em Empresas na barra lateral esquerda.
  • Ofertas: tocar Cardápio e toque em Ofertas na barra lateral esquerda.
  • Ingressos: tocar Cardápio e toque em Ingressos na barra lateral esquerda.
  • Objetos personalizados: tocar Cardápio e toque no objeto personalizado na barra lateral esquerda.

• Toque em search ícone de pesquisa para pesquisar seus registros.

• Para filtrar por um dos seus existentes visualizações salvas, toque em um aba para navegar até essa visualização. Para adicionar uma visualização como uma guia, clique em Adicionar visualizações e selecione o Visualizações você deseja exibir. Você pode exibir até cinco visualizações salvas.
• Para organizar seus registros com base em uma propriedade específica, toque no botão Ordenado por menu suspenso e selecione um propriedade para classificar. Toque em propriedade novamente para alterar a direção da classificação de crescente para decrescente ou toque em Ver todas as propriedades do [objeto] para selecionar outras propriedades pelas quais classificar. Tocar Aplicar.
• No aplicativo móvel Android, para filtrar registros com base em determinados valores de propriedade:
  • Toque em um menu suspenso de propriedades para filtrar registros com base nos valores dessa propriedade (por exemplo, Proprietário da transação, Criar Data, Data da última atividade, ou Data de encerramento para negócios). Selecione seu critério e toque em Aplicar.
  • Para remover um filtro específico, toque no menu suspenso de propriedades e toque em Claro. Para limpar todos os filtros, toque em Reiniciar.
• Para visualizar um pipeline diferente para registros de negócios, tickets e objetos personalizados, toque em Gasoduto e selecione o gasoduto você deseja visualizar.
• Para alternar entre a visualização de quadro e de lista para negócios, ingressos e objetos personalizados, toque no botão ícone de lista para acessar a visualização de lista ou toque no ícone de grade para navegar até a visualização do quadro. Na visualização de lista, você pode visualizar uma lista de todos os registros no pipeline. Na visualização de quadro, você pode deslizar para visualizar os registros em cada estágio/status.
• Para adicionar um novo registro, toque no + ícone de mais na parte inferior da tela. Para contatos, você pode importe contatos do seu dispositivo, digitalize um cartão de visita ou digitalize um código QR. Insira as propriedades necessárias e toque em Salvar no canto superior direito.

• Para visualizar ou editar um registro individual, toque no registro nome.
• Para editar o estágio de uma transação ou o status de um ticket, toque em [Estágio/Status] abaixo do nome do registro e toque no [estágio/status] para onde você deseja mover o registro.
• Toque em Sobre guia para visualizar e editar as propriedades de um registro:

Observe: se você criou seções personalizadas para seu registro, eles irão não aparecerá no aplicativo móvel iOS, mas aparecerá no aplicativo móvel Android.

• • Em um dispositivo Android, você pode tocar em um propriedade para editar seu valor. Digite para inserir um valor ou para propriedades do tipo seleção, selecione uma opção.
  • Para editar outras propriedades, toque em Editar ao lado de Sobre este [registro].

Captura de tela do aplicativo iOS

• • • Use a barra de pesquisa na parte superior para pesquisar uma propriedade específica ou toque em grupo de propriedades para visualizar todas as propriedades do grupo.
    • Para editar o valor da propriedade, toque no botão propriedade e digite para inserir um valor ou selecione uma opção.
    • Para limpar um valor de propriedade existente, clique no botão propriedade e clique no X Para a direita.
    • Quando terminar, toque em Salvar no canto superior direito.

• Para excluir um registro, toque no Sobre guia e toque em Editar ao lado de Sobre este [registro]. Na parte inferior, toque em Excluir. Na caixa pop-up, toque em OK confirmar.

Associar registros no aplicativo móvel

Você pode visualizar e editar as associações existentes de um registro, bem como associar novos registros no aplicativo móvel.

Observe: o aplicativo móvel pode exibir até 99 associações em um registro. Se um registro tiver mais de 99 associações, registros associados adicionais não serão mostrados e não aparecerão nos resultados da pesquisa.

Para associar registros ou remover associações existentes:

• Acesse os registros:

• • Contatos: tocar Cardápio e toque em Contatos na barra lateral esquerda.
  • Empresas: tocar Cardápio e toque em Empresas na barra lateral esquerda.
  • Ofertas: tocar Cardápio e toque em Ofertas na barra lateral esquerda.
  • Ingressos: tocar Cardápio e toque em Ingressos na barra lateral esquerda.
  • Objetos personalizados: tocar Cardápio e toque no objeto personalizado na barra lateral esquerda.

• Toque em nome do registro ao qual você deseja adicionar ou editar associações.
• Toque na guia Associações.

• Toque em nome de um registro associado para visualizar seu registro.

Captura de tela do aplicativo iOS

• Para associar um novo registro, toque em Adicione [objetos].
  • Na parte superior, toque em Criar novo [registro] para criar um novo registro para associar.
  • Pesquise ou role e toque no caixa de seleçãoé ao lado dos registros existentes aos quais você deseja associar seu registro. Quando terminar, toque em Feito no canto superior direito. 
• Para editar uma associação existente, toque no verticalMenu ícone do menu.
  • Adicionar rótulos de associação (Profissional e Empreendimento somente): selecione para adicionar ou remover rótulos de associação. Os rótulos devem ser configurados no desktop antes de serem adicionados ou removidos no celular.
  • Tornar primário (Somente empresas): selecione para fazer esta associação de empresa primário. Na caixa pop-up, toque em Atualizar.
  • Alterar primário (Somente empresas): selecione para definir uma associação de empresa diferente como primário. No Alterar Primário tela, toque no nome da nova empresa primária. A empresa anterior ainda estará associada ao registro, mas não será mais a principal.

• • Remover associação: selecione para remover a associação do registro. Tocar Remover novamente para confirmar. Se a associação que você está removendo for uma empresa principal, escolha uma nova empresa principal.

GIF do aplicativo iOS

Atividades em registros no aplicativo móvel

Você também pode adicionar, visualizar, editar ou excluir atividades dentro do cronograma de atividades de cada registro.

• Acesse os registros:

• • Contatos: tocar Cardápio e toque em Contatos na barra lateral esquerda.
  • Empresas: tocar Cardápio e toque em Empresas na barra lateral esquerda.
  • Ofertas: tocar Cardápio e toque em Ofertas na barra lateral esquerda.
  • Ingressos: tocar Cardápio e toque em Ingressos na barra lateral esquerda.
  • Objetos personalizados: tocar Cardápio e toque no objeto personalizado na barra lateral esquerda.

• Toque no nome do registro.
• Na parte superior dos registros de contato, empresa e negócio, inicie uma chamada, mensagem de texto ou e-mail:
  • Nos registros de contato e empresa, toque em calling Chamar para ligar para o contato ou empresa.
  • Nos registros de contato, toque em email E-mail ou bubble Texto para enviar um e-mail ou mensagem de texto.
  • Nos registros de ofertas e ingressos no aplicativo Android, toque em calling Chamar para ligar para um contato associado à oferta ou ticket.

Captura de tela do aplicativo Android

• Para filtrar quais atividades aparecem na linha do tempo, toque no Filtrar atividade menu suspenso e toque para selecionar ou desmarcar um determinado tipo de atividade. Um determinado tipo de atividade será incluído na linha do tempo se houver um success marca de seleção à direita. Quando terminar, toque em Feito no canto superior direito. As atividades que você seleciona para aparecer em uma linha do tempo de registro vai aplicam-se a todos os registros desse objeto.
• Na parte superior da linha do tempo da atividade, toque no ícones para adicionar um nota, tarefa ou outra atividade em um registro. Você pode Adicionar Anexos tirando uma foto no seu dispositivo ou definindo um resultado de atividade e tipo. Se estiver usando o aplicativo móvel em um Android, você pode usar trechos para inserir rapidamente um bloco de texto reutilizável nos detalhes da atividade.
• Toque em um atividade para editar a atividade ou visualizar seus detalhes, associações e comentários.
  • Para editar a atividade, toque em Editar no canto superior direito. Faça suas alterações e toque em Salvar.
  • Para Comente em uma nota, chamada, e-mail ou reunião, toque em Adicione um comentário na parte inferior da tela. No comentário, você também pode mencionar um usuário digitando @ e pesquisando seus nome. Você não pode edite ou exclua comentários existentes no iOS.

Observe: você não pode edite anexos de atividades no aplicativo móvel.

Captura de tela do aplicativo Android

• Para excluir ou compartilhar uma atividade, na linha do tempo da atividade, toque no verticalMenu ícone do menu no canto superior direito da atividade. Para excluir, toque em Excluir e, na caixa de diálogo, toque em Excluir.

GIF do aplicativo iOS

• Para visualizar, compartilhar, recuperar ou excluir citações em ofertas:
  • Navegue até a oferta e toque no Citações aba.
  • Toque em um citar para ver uma prévia. Ao tocar em um rascunho de orçamento, você será solicitado a editar o orçamento em seu desktop. 
  • Toque em verticalMenu ícone do menu para baixar PDF, copiar link, compartilhar, recuperar, visualizar itens de linha ou excluir. Ao tocar em um rascunho de cotação, você poderá excluir ou visualizar itens de linha.
• Ver itens de linha em ofertas, toque no Itens de linha aba.
  • Para adicionar um novo item de linha, toque em + Adicionar item de linha. Selecione os produtos, então clique Próximo. Introduzir um quantidade e toque em Salvar.
  • Para ver mais detalhes sobre um item de linha existente, toque no ícone item da linha.

• • Para alterar a quantidade de produto de um item de linha, toque no botão verticalMenu ícone do menu e toque em Edite a quantidade. Edite o quantidade e toque em Salvar.
  • Para excluir um item de linha, toque no verticalMenu ícone do menu e toque em Excluir. Na caixa de diálogo, toque em Excluir confirmar.

• Ver anexos incluídos nas atividades de registro.
  • No aplicativo Android, toque no Anexos aba.
  • No aplicativo iOS, toque no attach anexar ícone em uma atividade para visualizar seus anexos.

• Você também pode tocar em determinadas propriedades para iniciar uma atividade. No registro, toque no Sobre e selecione uma das seguintes opções propriedades para concluir a ação:
  • Toque em número de celular ou Propriedade do número de telefone para iniciar uma chamada para esse número. Você pode iniciar uma chamada para um contato ou empresa por meio dessas propriedades sem conexão à Internet ou de dados.
  • Toque em E-mail propriedade para enviar um novo e-mail rastreado.
  • Toque na propriedade URL do site para abrir essa página da Web.
  • Toque na propriedade Endereço para pesquisar em mapas da Apple ou do Google esse endereço.