Criar e gerenciar registros no aplicativo móvel HubSpot

Se você estiver em um dispositivo móvel, poderá interagir com seus registros de contato, empresa, negócio, ticket e objeto personalizado no aplicativo móvel HubSpot. Você pode navegar até seus registros usando a navegação mostrada abaixo ou clicando em um link direto para um registro de outro aplicativo no seu telefone. 

Se você estiver usando o HubSpot no seu computador, saiba como trabalhar com registros no aplicativo de desktop.

Observação: os registros não podem ser criados, editados ou exibidos no aplicativo móvel sem uma conexão de dados ou internet.

Exibir e filtrar registros no aplicativo móvel

• Abra o HubSpot aplicativo no seu dispositivo móvel.

• Acesse seus registros:

  • Contatos: toque no ícone Menu no canto superior esquerdo, depois toque em Contatos na barra lateral esquerda.
  • Empresas: toque no ícone Menu no canto superior esquerdo e toque em Empresas na barra lateral esquerda.
  • Ofertas: toque no ícone Menu no canto superior esquerdo, depois toque em Ofertas na barra lateral esquerda.
  • Tíquetes: toque no ícone Menu no canto superior esquerdo e toque em Tíquetes na barra lateral esquerda.
  • Objeto personalizado : toque no ícone Menu no canto superior esquerdo, em seguida, toque no objeto personalizado na barra lateral esquerda.

• Para filtrar por um dos modos de exibição salvos existentes, toque em uma guia para navegar até esse modo de exibição. Para adicionar uma exibição como guia, toque em Adicionar exibições e selecione as exibições que deseja exibir. Você pode exibir até cinco visualizações salvas.
• Para organizar seus registros com base em uma propriedade específica, toque no botão Ordenado por menu suspenso e selecione um propriedade para classificar. Toque em propriedade novamente para alterar a direção da classificação de crescente para decrescente ou toque em Ver todas as propriedades do [objeto] para selecionar outras propriedades pelas quais classificar. Tocar Aplicar.
• No aplicativo móvel Android, para filtrar registros com base em determinados valores de propriedade:
  • Toque em um menu suspenso de propriedades para filtrar registros com base nos valores dessa propriedade (por exemplo, Proprietário da transação, Criar Data, Data da última atividade, ou Data de encerramento para negócios). Selecione seu critério e toque em Aplicar.
  • Para remover um filtro específico, toque no menu suspenso de propriedades e toque em Claro. Para limpar todos os filtros, toque em Reiniciar.
• Para visualizar um pipeline diferente para registros de negócios, tickets e objetos personalizados, toque em Gasoduto e selecione o gasoduto você deseja visualizar.
• Para alternar entre a visualização de quadro e de lista para negócios, ingressos e objetos personalizados, toque no botão ícone de lista para acessar a visualização de lista ou toque no ícone de grade para navegar até a visualização do quadro. Na visualização de lista, você pode visualizar uma lista de todos os registros no pipeline. Na visualização de quadro, você pode deslizar para visualizar os registros em cada estágio/status.

Criar registros no aplicativo móvel

Você pode criar novos registros manualmente no aplicativo móvel. Para contatos, você também pode importar contatos do seu dispositivo, digitalizar um cartão de visita ou digitalizar um código QR. 

• Abra o HubSpot aplicativo no seu dispositivo móvel.
• Se você estiver na tela inicial, clique em + Criar na parte inferior direita e selecione o objeto para o qual deseja criar um registro. Se você estiver na página de índice de um objeto, toque em + [Objeto].
• Insira as propriedades necessárias e toque em Salvar no canto superior direito.

Editar ou excluir registros no aplicativo móvel

Você pode editar ou excluir registros existentes no aplicativo móvel.

• Abra o HubSpot aplicativo no seu dispositivo móvel.

• Navegue até seus registros.

• Para visualizar ou editar um registro individual, toque no registro nome.
• Para editar o estágio de uma transação ou o status de um ticket, toque em [Estágio/Status] abaixo do nome do registro e toque no [estágio/status] para onde você deseja mover o registro.
• Para exibir e editar as propriedades de um registro ou excluir um registro, toque na guia Sobre.
• Para editar um valor de propriedade:

• • Para as propriedades mostradas em seções, em um dispositivo Android, toque em uma propriedade , ou em um dispositivo iOS, toque em Editar [registro].
  • Para editar outras propriedades não mostradas, role até a parte inferior e toque em Exibir todas as propriedades. No canto superior direito, toque em Editar e depois toque na propriedade para editar.
  • Insira um valor, selecione uma opção ou, para limpar um valor existente, toque no X.
  • Quando terminar, toque em Salvar no canto superior direito.

• Para excluir um registro, role até a parte inferior e toque em Exibir todas as propriedades. No canto superior direito, toque em Editar, role até o final e toque em Excluir. Na caixa pop-up, toque em OK confirmar.

Associar registros no aplicativo móvel

Você pode visualizar e editar as associações existentes de um registro, bem como associar novos registros no aplicativo móvel.

Observe: o aplicativo móvel pode exibir até 99 associações em um registro. Se um registro tiver mais de 99 associações, registros associados adicionais não serão mostrados e não aparecerão nos resultados da pesquisa.

Para associar registros ou remover associações existentes:

• Navegue até seus registros.

• Toque em nome do registro ao qual você deseja adicionar ou editar associações.
• Toque na guia Associações.

• Toque em nome de um registro associado para visualizar seu registro.

Captura de tela do aplicativo iOS

• Para associar um novo registro, toque em Adicione [objetos].
  • Na parte superior, toque em Criar novo [registro] para criar um novo registro para associar.
  • Pesquise ou role e toque no caixa de seleçãoé ao lado dos registros existentes aos quais você deseja associar seu registro. Quando terminar, toque em Feito no canto superior direito. 
• Para editar uma associação existente, toque no verticalMenu ícone do menu.
  • Adicionar rótulos de associação (Profissional e Empreendimento somente): selecione para adicionar ou remover rótulos de associação. Os rótulos devem ser configurados no desktop antes de serem adicionados ou removidos no celular.
  • Tornar primário (Somente empresas): selecione para fazer esta associação de empresa primário. Na caixa pop-up, toque em Atualizar.
  • Alterar primário (Somente empresas): selecione para definir uma associação de empresa diferente como primário. No Alterar Primário tela, toque no nome da nova empresa primária. A empresa anterior ainda estará associada ao registro, mas não será mais a principal.

• • Remover associação: selecione para remover a associação do registro. Tocar Remover novamente para confirmar. Se a associação que você está removendo for uma empresa principal, escolha uma nova empresa principal.

GIF do aplicativo iOS

Atividades em registros no aplicativo móvel

Você também pode adicionar, visualizar, editar ou excluir atividades dentro do cronograma de atividades de cada registro.

• Navegue até seus registros.

• Toque no nome do registro.
• Na parte superior dos registros de contato, empresa e negócio, inicie uma chamada, mensagem de texto ou e-mail:
  • Nos registros de contato e empresa, toque em calling Chamar para ligar para o contato ou empresa.
  • Nos registros de contato, toque em email E-mail ou bubble Texto para enviar um e-mail ou mensagem de texto.
  • Nos registros de ofertas e ingressos no aplicativo Android, toque em calling Chamar para ligar para um contato associado à oferta ou ticket.

Captura de tela do aplicativo Android

• Para filtrar quais atividades aparecem na linha do tempo, toque no Filtrar atividade menu suspenso e toque para selecionar ou desmarcar um determinado tipo de atividade. Um determinado tipo de atividade será incluído na linha do tempo se houver um success marca de seleção à direita. Quando terminar, toque em Feito no canto superior direito. As atividades que você seleciona para aparecer em uma linha do tempo de registro vai aplicam-se a todos os registros desse objeto.
• Na parte superior da linha do tempo da atividade, toque no ícones para adicionar um nota, tarefa ou outra atividade em um registro. Você pode Adicionar Anexos tirando uma foto no seu dispositivo ou definindo um resultado de atividade e tipo. Se estiver usando o aplicativo móvel em um Android, você pode usar trechos para inserir rapidamente um bloco de texto reutilizável nos detalhes da atividade.
• Toque em um atividade para editar a atividade ou visualizar seus detalhes, associações e comentários.
  • Para editar a atividade, toque em Editar no canto superior direito. Faça suas alterações e toque em Salvar.
  • Para Comente em uma nota, chamada, e-mail ou reunião, toque em Adicione um comentário na parte inferior da tela. No comentário, você também pode mencionar um usuário digitando @ e pesquisando seus nome. Você não pode edite ou exclua comentários existentes no iOS.

Observe: você não pode edite anexos de atividades no aplicativo móvel.

Captura de tela do aplicativo Android

• Para excluir ou compartilhar uma atividade, na linha do tempo da atividade, toque no verticalMenu ícone do menu no canto superior direito da atividade. Para excluir, toque em Excluir e, na caixa de diálogo, toque em Excluir.

GIF do aplicativo iOS

• Para visualizar, compartilhar, recuperar ou excluir citações em ofertas:
  • Navegue até a oferta e toque no Citações aba.
  • Toque em um citar para ver uma prévia. Ao tocar em um rascunho de orçamento, você será solicitado a editar o orçamento em seu desktop. 
  • Toque em verticalMenu ícone do menu para baixar PDF, copiar link, compartilhar, recuperar, visualizar itens de linha ou excluir. Ao tocar em um rascunho de cotação, você poderá excluir ou visualizar itens de linha.
• Ver itens de linha em ofertas, toque no Itens de linha aba.
  • Para adicionar um novo item de linha, toque em + Adicionar item de linha. Selecione os produtos e toque em Avançar. Introduzir um quantidade e toque em Salvar.
  • Para ver mais detalhes sobre um item de linha existente, toque no ícone item da linha.

• • Para alterar a quantidade de produto de um item de linha, toque no botão verticalMenu ícone do menu e toque em Edite a quantidade. Edite o quantidade e toque em Salvar.
  • Para excluir um item de linha, toque no verticalMenu ícone do menu e toque em Excluir. Na caixa de diálogo, toque em Excluir confirmar.

• Ver anexos incluídos nas atividades de registro.
  • No aplicativo Android, toque no Anexos aba.
  • No aplicativo iOS, toque no attach anexar ícone em uma atividade para visualizar seus anexos.

• Você também pode tocar em determinadas propriedades para iniciar uma atividade. No registro, toque no Sobre e selecione uma das seguintes opções propriedades para concluir a ação:
  • Toque em número de celular ou Propriedade do número de telefone para iniciar uma chamada para esse número. Você pode iniciar uma chamada para um contato ou empresa por meio dessas propriedades sem conexão à Internet ou de dados.
  • Toque em E-mail propriedade para enviar um novo e-mail rastreado.
  • Toque na propriedade URL do site para abrir essa página da Web.
  • Toque na propriedade Endereço para pesquisar em mapas da Apple ou do Google esse endereço.